מסמך של מרכז המחקר והמידע

הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm ה שפעת משבר נגיף הקורונה על ענף ה דיור וכלי סיוע בישראל ובמדינות מפותחות כתיבה: תמיר אגמון, כלכלן | אישור: עמי צדיק, מנהל המחלקה לפיקוח תקציבי :תאריך ב 'סיון ,תש"ף 25 במאי2020 סקירה כלכלית השפעת משבר נגיף הקורונה על ענף הדיור וכלי סיוע בישראל ובמד ינות מפותחות | 1 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm תוכן עניינים תמצית ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 2 1. התפתחות ענף הדיור ................................ ................................ ................................ .......... 3 שינוי במחירים, בשכר ובהכנסה של משק בית ................................ ................................ ..... 3 משקל הוצא ה לדיור מהכנסה של משק בית ................................ ................................ ........ 4 2. השפעות המשבר על היבטי הדיור ................................ ................................ .......................... 7 שינוי בגורמי ביקוש ................................ ................................ ................................ ........... 7 2.1.1 ירידה בהכנסה הממוצעת של משקי הבית ................................ ................................ ..... 7 2.1.2 עלייה בריבית על משכנתאות ................................ ................................ ..................... 10 2.1.3 תמריץ לעלייה ברכישו ת של משקיעים ................................ ................................ ......... 11 שינוי בגורמי היצע................................ ................................ ................................ ........... 13 2.2.1 התחלות בנייה ויתרת דירות למכירה ................................ ................................ ........... 13 2.2.2 היתרי בנייה ................................ ................................ ................................ ............ 14 2.2.3 שיווק קרקעות דיור ................................ ................................ ................................ .... 14 2.2.4 סיכוני שוק ................................ ................................ ................................ ............ 15 סיכום ................................ ................................ ................................ ........................ 17 3. כלי סיוע בישראל ................................ ................................ ................................ .............. 19 4. כלי סיוע במדינות מפותחות ................................ ................................ ............................... 20 בריטניה ................................ ................................ ................................ ........................ 20 בלגיה ................................ ................................ ................................ ....................... 22 ניו זילנד ................................ ................................ ................................ ........................ 23 סינגפור ................................ ................................ ................................ ....................... 24 ליטא ................................ ................................ ................................ ........................ 24 ספרד ................................ ................................ ................................ ........................ 25 קנדה ................................ ................................ ................................ ........................ 27 הולנד ................................ ................................ ................................ ........................ 28 פורטוגל ................................ ................................ ................................ ........................ 28 אי רלנד ................................ ................................ ................................ ...................... 30 אינדיאנה ................................ ................................ ................................ ...................... 31 קליפורניה ................................ ................................ ................................ ...................... 32 סיכום השוואה ................................ ................................ ................................ ................ 33 השפעת משבר נגיף הקורונה על ענף הדיור וכלי סיוע בישראל ובמד ינות מפותחות | 2 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm ת מצית מסמך זה נכתב לבקשת חה"כ יאיר לפיד בנושא השפעת משבר נגיף הקורונה על ענף ה דיור וכלי סיוע בישראל ובמדינות מפותחות. במסמך מוצגים נתונים על מחירי דירות בבעלות ושכר דירה, משקל ההוצאה על משכנתה או על שכר דירה מההכנסה של משקי בית ערב המשבר, השפעת המשבר על מחירי הדיור ו על שכר ה דירה, השפעת המשבר על עובדים מושבתים המשלמים משכנתה או שכר דירה וסקירה של כלי סיוע בישראל ובמדינות מפותחות. נגיף הקורונה התפרץ בסין בשלהי2019 ומאז נחשפו מדינות רבות לנגיף. ב- 11 במרס2020 הכריז הארגון על .)התפרצותו כמגפה עולמית (פנדמיה התפרצות נגיף הקורונה מובילה לירידה חדה בפעילות הכלכלית בעולם ולמשבר כלכלי עולמי , בגין הסגרים שהוטלו על חלק ניכר האוכלוסייה והובילו הן להשבתת חלק מ.הכלכלה ב- 2018, כ- 676.6 אלף משקי בית גרו בדירות בבעלות ו שילמו3,617 ש"ח משכנתה בממוצע בחודש , וכ- 731 אלף משקי בית גרו בשכירות ו שילמו3,307 ש"ח שכ"ד בממוצע. למשבר הכלכלי השפעות על ה ביקוש ו ה היצע ב ענף: גורם השפעה על דירות בבעלות השפעה על דירות בשכירות גורמי ביקוש ירידה בהכנסה של משקי בית ירידה חדה בביקושים, בתלות באחוז .העובדים המושבתים שיחזרו לעבודה אי תשלום משכנת ה בעתיד עשוי להוביל ל עיקולים ול הגדלת היצע .הדירות ירידה חדה בביקושים, משפחות צעירות שאינן עובדות מתקשות לשלם .שכ"ד עלייה בעתיד בביקוש לדירות שכורות בגין מעבר של משקי בית שבתיהם .עוקלו עלייה בריבית על משכנתאות .ירידה זמנית בביקושים עלייה בביקושים, שכן מדובר במוצר .חלופי עלייה צפויה בפלח המשקיעים עלייה .בביקושים בעתיד הגדל.ה צפויה של ההיצע גורמי היצע ירידה בהיצע הדירות והיתרי בנייה ירידה זמנית בהיצע בשל דחייה בבנייה .בשל הסגרים עלייה בסיכוני השוק ירידה בביקושים צפויה להקשות על הקבלנים, בעיקר אלו המ.מונפים שינויים אלו בגורמי ביקוש והיצע עשויים להוביל לירידה במחירי דירות ושכ"ד באופן זמני, בתלות בחזרת עובדים .מושבתים לעבודה בחודשים מרץ- אפריל2020 הושבתו (חופשה ללא תשלום, פיטורים וכדומה) למעלה ממיליון עובדים, המאופיינים בהכנסה נמוכה יחסית. דמי האבטלה ,שעובדים אלו מקבלים נמוך משמעותית משכרם האחרון ונראה כי חלקם יתקשה בתשלום חובות, בעיקר משכנתה ושכ"ד. לווים המשלמים משכנתה יכולים לדחות את התשלומים עד6 חודשים, ולכן ההשפעה על יכולתם להמשיך לשלם משכנתה נדחתה לעת עתה, בתלות בחזרתם לעבודה וב אי הארכת תקופת הדח ייה .לפי תרחיש קיצון שערך בנק ישראל, גידול חד באבטלה עשוי להביא לכך ש- 5% מאלו שנטלו משכנתה יתקשו להחזיר את החוב., בעיקר בקרב משקי בית בעלי הכנסה נמוכה ל עובדים .מושבתים המשלמים שכ"ד אין מענה, וחלקם מתקשים להמשיך בתשלום שכ"ד ,לפי מחקר כ- 12% מאלו הגרים בדירות שכורות לא שילמו באפריל2020 .את מלוא שכ"ד במדינות המפותחות שנסקרו הופעל כלי סיוע המאפשר דחיית תשלום משכנתה לתקופה של6-3 חודשים, ברובן לעובדים שהושבתו (בישראל לכל הלווים). בחלק מהמדינות מתאפשרת דחיית שכ"ד, בתנאים מסוימים , ובמדינות אחרות מוענק סיוע בתשלום שכ"ד. השפעת משבר נגיף הקורונה על ענף הדיור וכלי סיוע בישראל ובמד ינות מפותחות | 3 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm נגיף הקורונה התפרץ בסין ב שלהי2019 ומאז נחשפו מדינות רבות לנגיף. ב- 11 בפברואר2020 העניק ארגון הבריאות העולמי לנגיף את השם הרשמיSARS-CoV-2 והמחלה הנגרמת מנגיף זה מכונהCovid-19. ב- 11 במרס2020 .)הכריז הארגון על התפרצותו כמגפה עולמית (פנדמיה התפרצו .ת נגיף הקורונה מובילה לירידה חדה בפעילות הכלכלית בעולם ולמשבר כלכלי עולמי דבר זה נגרם בעיקר בגין הסגרים שהוטלו על חלק ניכר האוכלוסייה והובילו הן להשבתת חלק מגורמי ההיצע (מפעלים, חנויות, נותני שירותים וכדומה) והן לירידה חדה בביקושים, שכן הוטלו סגרים וחלה י .רידה בהכנסה השוטפת של הצרכנים ל משבר השפעות על ענף הדיור, הן בצד הביקוש , בעיקר בגין ירידה בהכנסה של משקי בית והן בצד ה היצע , בעיקר בגין השבתת חלק משרשרת היצור בענף (ש יווק קרקעות לבנייה, היתרי בנייה ובנייה בפועל). בסעיפים להלן סקירה של התפתחות ענף הבנייה למג ורים, ניתוח משקל ההוצאה של משקי בית למשכנתאות או לשכר ,דירה ניתוח .השפעת המשבר על הענף וכלי סיוע בישראל ובמדינות מפותחות 1. התפתחות ענף הדיור שינוי במחירים, בשכר ובהכנסה של משק בית שוק הדיור מתנהג באופן מחזורי בגין שינויים בביקוש (בעיקר בדמוגרפיה ו בריבית) ה נתקלים .בהיצע קשיח תרשים1 מציג את מדד י מחירי דיר ות בבעלות, מחירי דירות בשכירות, שכר ממוצע למשרת שכיר והכנסה כספית נטו למשק בית במחזור י העסקים האחרו.נים תרשים1: מדד י מחירי ר די)ות בבעלות, שכ"ד, שכר ממוצע והכנסה למשק בית (מחירים שוטפים1 מהנתונים בתרשים אפשר לראות כי מדד מחירי דירות בבעלות עלה בשנים1997 עד2018 בשיעור של116.5% , מדד שכר דירה עלה בשיעור של65.6% , מדד שכר ממוצע למשרת שכיר עלה בשיעור שלך87.2% ומדד הכנסה כספית נטו למשק בית עלה בשיעור של139.5% . מדד השכר הממוצע עלה בקצב נמוך בהשוואה ל מדד מחי רי דירות בבעלות. ,יחד עם זאת ה מדד החשוב יותר הוא הכנסה כספית נטו של משק בית, שעלה בשיעור גבוה בהשוואה למדד מחירי 1 ,הלמ"ס מאגר מדדי מחירים , ,מדד מחירי דירות בבעלות מדד מחירי דירות בשכירות (מתוך מחולל מחירים ומדדי מחירים;) שכר ממוצע למשר ת שכיר ;סקר הוצאות משקי בי ת – .הכנסה כספית נטו למשק בית. שנים שונות, עיבודי מרכז המחקר והמידע של הכנסת 108.1 97.0 216.5 165.6 187.2 100.0 239.5 60 110 160 210 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 מדד מחירי דירות בבעלות מדד מחירי דירות בשכירות מדד שכר ממוצע למשרת שכיר מדד הכנסה כספית נטו למשק בית מאז1994 מדד מחירי דירות בבעלות עלה בשיעור של 116.5% , מדד שכ"ד עלה בשיעור של 65.6% , מדד השכר הממוצע עלה בשיעור של87.2% ומדד הכנסה כספית נטו של משק בית עלה בשיעור של139.5% . השפעת משבר נגיף הקורונה על ענף הדיור וכלי סיוע בישראל ובמד ינות מפותחות | 4 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm .הדיור בבעלות זאת בעיקר בגין גידול בשיעור ההשתתפות בשוק העבודה מכ- 52.4% בשנת 1997 לכ- % 63.1 ב ינואר2020 , 2 שהוביל ל גידול במספר מועסקים ממוצע ל משק .בית ה תנהגות מדד מחירי דירות בבעלות מלמדת על:שני שלבים במחזור העסקים שלב ראשון: עליית מחירים–  בתחיל ת מחזור העסקים נוצר גידול מהיר בביקוש לדירות בשל גידול ב עלייה לישראל (כמו בעת העלייה ההמונית ממדינות בריה"מ לשעבר בתחילת שנות ה- 90 )של המאה הקודמת או בשל שער ריבית נמוך (כמו בעת המשבר הכלכלי העולמי בשנת2008 );  הגידול המהיר בביקוש לדירות מביא לעליית מחירים מהירה שכן היצע הדירות קשיח בטווח הקצר , כלומר גדל באופן איטי עקב זמ ני תכנון, אישור ו בניית דירה ארו כים ;יחסית  הגידול בביקוש ועליית המחירים מובילים לצמצום הד רגתי .של מלאי הדירות שלב שני: התייצבות וירידת מחירים-  עם הירידה במלאי הדירות וה עלייה במחירים, מגדילים היצרנים את היצע הדירות תוך ;הגדלת השקעות והפנמת שיפורים טכנולוגיים  עם הזמן, הגורמים שהביאו להגדלת הביקוש (גל עלייה או ריבית נמוכה ) נחלשים, ההיצע גדל ומתח.ילה ירידת מחירים עד להופעת גל ביקושים חדש וחוזר חלילה מהנתונים בתרשים לעיל עולה כי ה שנים הנסקרות נחלק ות לש לוש:תקופות תקופה1: מ שנת1994 עד שנת1999 חלה עלייה בשיעור של57.5% במדד מחירי דיר ות בבעלות, וזהו השלב הראשון במחזור העסקים; תקופה2 : משנת1999 עד שנת2007 חלה ירידה בשיעור של10.3% ב מדד מחירי דירות ;בבעלות, וזהו השלב השני במחזור העסקים תקופה3 : משנת2007 ועד שנת2020 חלה עלייה בשיעור של133.5% במדד מחירי דירות בבעלות, וזהו השלב הראשון במחזור העסקים .חדש לאורך השנים מחירי הדירות עולים, קרי שיעור ירי דת המחירים במחזור העסקים יחסית נמוך מאשר שיעור עליית המחירים . בשנים1994 עד2020 מדד מחירי הדירות בבעלות עלה בשיעור שנתי ממוצע של כ- 4.7% ומדד מחירי דירות בשכירות עלה בשיעור שנתי ממוצע של כ- 3.1% . משקל הוצאה לדיור מהכנסה של משק בית הל מ"ס עורכת מדי שנה סקר הו צאות והכנסות משקי בית. הסקר נעשה בקרב מדגם של אלפי משקי בית ובמסגרתו נאספים נתונים רבים, לרבות בנושא הדיור. בתרשים2 להלן מוצגת התחלקות משקי הבית בישראל לפי סוג הדיור נכון לשנת2018 . 2 ,הלמ"ס ירחון סקר כוח אדם ינואר2020 , בקרב בני15 ומעלה., שנים שונות השפעת משבר נגיף הקורונה על ענף הדיור וכלי סיוע בישראל ובמד ינות מפותחות | 5 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm תרשים2 : התחלקות משקי בית בישראל לפי סוג הדיור בשנת2018 3 מהנתונים אפש ר לראות שבשנת2018 היו כ- 2.6 מיליון משקי בית. בדיר ות בבעלות גרו כ- 1.735 מיליון משקי בית, כ- 66.5% ך מס משקי הבית ( 70.2% בשנת1997 .) בדירות ב שכירות גרו כ- 731 אלף משקי בית, כ- 28% מסך משקי הבית ( 24.3% בשנת1997 ). מאלו שגרו בבעלות, לכ- 39% או לכ- 676.6 אלף משקי בי ת היתה יתרת משכנתה עם תשלום חודשי ממוצע של כ- 3,617 ש"ח. כ- 731 אלף משקי בית שגרו בשכירות שילמו שכ"ד ממוצע של3,307 ש"ח בחודש. תרשים3 להלן מציג נתונים על משקל משלמי משכנתה וההחזר החודשי הממוצע, לפי עשירוני הכנסה נטו לנפש סטנדרטית, במשקי בית הגרים בדירות שבב עלותם בשנת2018 . תרשים 3 :משקל משלמי משכנתה ו תשלום חודשי ממוצע במשקי בית הגרים בדירות בבעלות ( 2018, בש"ח) 4 מהנתונים אפשר לראות כי במשקי בית הגרים בדירות בבעלות ה משקל הגבוה ביותר של משקי הבית המשלמים משכנתה הוא בעשירון השביעי47.4% ובעשירון החמישי46.6% . תרשים4 להלן מציג נתונים על משקל תשלום המשכנתה מתוך ההכנסה הכספית נטו, לפי עשירוני הכנסה נטו לנפש סטנדרטית, במשקי בית הגרים בדירות שבבעלותם בשנת2017 . 3 ,הלמ"ס הדיור בישראל- ממצאים מסקר הוצאות משק הבית , 2018 , 14 בינואר2020 :". "אחר גרים בדירות בדמי מפתח, במעונות סטודנטים ובדירות חינם :. ישנם שלושה רכיבים בהוצאה לדיור סעיף הוצאה לצריכת שירותי דיור בדירות שבבעלות (המהווה כ- 71.4% מסעיף הדיור וכ- 17.2% ממדד המחירים לצרכן), המודד את השתנות שכר הדירה בחוזים חדשים ומתחדשים, סעיף ההוצאה לשכר ד ירה בדירות שכורות (המהווה כ- 33.4% מסעיף הדיור וכ- 5.7% ממדד המחירים לצרכן), המודד את שכר הדירה בכלל החוזים, וסעיף הוצאות דיור אחרות (המהווה כ- % 4.8 מסעיף הדיור וכ- % 1.2 ,ממדד המחירים לצרכן). הלמ"ס הירחון לסטטיסטיקה של מחירים- מרס 2020 , לוח1.4 משקלות קבוצות הצריכה הראשיות והמשניות , ,במדד המחירים לצרכן לפי מועד העדכון – החל בינואר2019 . 4 ,הלמ"ס הדיור בישראל- ממצאים מסקר הוצאות משק הבית , 2018 , תרשים4 - אחוז משלמי משכנתה וההחזר החודשי הממוצע לפיר עון ,משכנתה, לפי עשירוני הכנסה נטו לנפש סטנדרטית במשקי בית הגרים בדירות שבבעלותם2018 , 14 בינואר2020 . משקי בית 2,609,000 בבעלות- 66.5% 1,735,000 יש משכנתה- 39% 676,600 3,617ש"ח אין משכנתא- 61% 1,058,300 בשכירות- 28% 731,000 שכ"ד חודשי 3,307ש"ח 1,804 2,228 2,319 2,623 3,224 3,239 3,457 4,047 4,442 5,969 20.0 28.8 32.4 37.9 46.6 41.7 47.4 44.6 42.5 35.9 0 10 20 30 40 50 1,500 2,500 3,500 4,500 5,500 6,500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 אחוז משלמים גובה תשלום ממוצע עשירוני הכנסה גובה תשלום שיעור משלמים בשנת2018 כ- 676.6 א לף משקי בית גרו בדירות בבעלות ו שילמו משכנה בסכום של3,617 ש"ח בחודש, וכ- 731 אלף משקי בית גרו בשכירות שילמ ו שכ"ד בסכום של 3,307 .ש"ח בחודש השפעת משבר נגיף הקורונה על ענף הדיור וכלי סיוע בישראל ובמד ינות מפותחות | 6 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm תרשים4 : משקל תשלום המשכנתה מההכנסה הכספית נטו( 2017 ) 5 מהנתונים אפשר לראות כי בדרך כלל משקל תשלום משכנתה מההכנסה הכספית נטו יורד עם העלייה בהכנסה. בעשירונים ראשון עד רביעי המשקל גבוה מ- 20% . תרשים5 להלן מציג נתונים על משקל תשלום שכ"ד מתוך ההכנסה הכספית נטו, לפי ,עשירוני הכנסה נטו לנפש סטנדרטית במשקי בית הגרים בדירות בשכירות בשנת2017 . תרשים5 : משקל תש( לום שכ"ד מההכנסה הכספית נטו2017 ) 6 מהנתונים אפשר לראות כי מ שקל תשלום שכ "ד מההכנסה הכספית נטו יורד עם העלייה בהכנסה. בעשירונים ראשון עד ש ביעי המשקל גבוה מ- 20% . ההכנסה הכספית נטו של משקי בית הגרים בדירות בשכירות נמוכה מההכנסה הכספית נטו של מ שקי בית הגרים בדירות .בבעלות 5 ,הלמ"ס סקר הוצאות משקי בית2017 , לוח24 - נתונים נבחרים על דיור בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית– גרים בדירות בבעלותם , 8 באוגוסט2019 ; הדיור בישראל- ממצאים ,מסקר הוצאות משק הבית2017 , תרשים4 - אחוז משלמי משכנתה ,וההחזר החודשי הממוצע כנתה, לפי עשרוני הכנסה נטו לנפש סטנדרטית במשקי בית הגרים בדירות שבבעלותם5 בפברואר2019 . 6 ,הלמ"ס סקר הוצאות משקי בית2017 , לוח25 - נתונים נבחרים על דיור בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית– גרים בדירות שכורות , 8 באוגוסט2019 . 5,461 7,938 9,810 12,168 13,817 16,156 18,973 25,798 36,120 1,541 1,913 2,134 2,848 2,641 2,964 3,190 3,581 4,375 5,938 28.2% 24.1% 21.8% 23.4% 19.1% 18.3% 16.8% 17.3% 17.0% 16.4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הכנסה כספית נטו למשק בית תשלום משכנתה משקל תשלום משכנתא(ציר ימני) 5,461 7,938 9,810 12,168 13,817 16,156 18,973 25,798 36,120 1,541 1,913 2,134 2,848 2,641 2… 3,190 3,581 4,375 5,938 28.2% 24.1% 21.8% 23.4% 19.1% 18.3% 16.8% 17.3% 17.0% 16.4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הכנסה כספית נטו למשק בית תשלום משכנתה משקל תשלום משכנתא(ציר ימני) ההכנסה ה כספית נטו של משקי בית הגרים בשכירות נמוכה מזו של אלה הגרים .בבעלות משקל תשלום משכנתה מההכנסה ה כספית נטו יורד עם העלייה בהכנסה – 28.2% בעשירון הנמוך לעומת16.4% .בעשירון הגבוה השפעת משבר נגיף הקורונה על ענף הדיור וכלי סיוע בישראל ובמד ינות מפותחות | 7 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm 2 . השפעות המשבר על היבטי הדיור התפרצות נגיף הקורונה הובילה החל ממחצית מרץ2020 .להסגרים ולהשבתת חלק מהמשק ההשפעה על ענף הדיור נובעת מ שינוי בגורמי ביקוש: ירידה בהכנסה הממוצעת של משקי הבית; עלייה בריבית על משכנתאות; תמריץ לעלייה ברכישות של משקיע ים; ו בגורמי היצע : ירידה בהתחלות בנייה ו ;השבתת חלק מאתרי הבנייה האטה במתן היתרי בנייה; ירידה בשיווק יחידות דיור; סיכוני שוק ו אשראי. שינוי בגורמי ביקוש 2.1.1 ירידה ב הכנסה ה ממוצעת של משקי ה בית בחודש ינואר2020 ,, ערב המשבר שוק העבודה היה בגאות- שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ( גילאי25 - 64 )היה % 80.5 ושיעור האבטלה היה% 3.3 . 7 ממחצית מרץ2020 חל גידול חד בכמות דורשי העבודה, כמוצג בתרשים6 .להלן תרשים6 : הגידול בכמות דורשי עבודה בתקופת המשבר8 החל מה- 15 במרץ2020 חל גידול חד בדורשי העבודה, רובם ב( חופשה ללא תשלום חל"ת) , ושיע ור ם הגיע ליותר מ- 25% .שכירים שהוצאו לחל"ת זכאים ל דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי , בתנאים מסוימים )(כגון גיל 9 ,, לתקופות זכאות שונות כמוצג בתרשים7 .להלן תרשים7 : תובעי דמי אבטלה לפי מספר ימי זכאות מ רביים10 7 ,הלמ"ס ירחון סקר כוח אדם ינואר2020 , 24 פברו אר2020 . 8 ד"ר אופיר פינטו, סמנכ"ל מחקר ותכנון ,, שירות התעסוקה דופק שוק העבודה- אפריל 2020 ,, דוא"ל10 במאי2020 . 9 ,המוסד לביטוח לאומי שכירים שיצאו לחל"ת או שעבודתם הופסקה :, כניסה13 במאי2020 . 10 ,אלעד זכות, מינהל מחקר ותכנון, המוסד לביטוח לאומי דמי אבטלה– הערכת מצב בעקבות וירוס הקורונה , , דוא"ל28 ,באפריל2020 . 23,362 141,238 77,650 101,304 140,858 378,968 2.7% 16.4% 9.0% 11.7% 16.3% 43.9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 100,000 200,000 300,000 400,000 לא זכאי מסיבת גיל50 67 100 138 175 אחוז דורשי דמי אבטלה מספר ימי זכאות דורשי דמי אבטלה אחוז השפעת משבר נגיף הקורונה על ענף הדיור וכלי סיוע בישראל ובמד ינות מפותחות | 8 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm מהנתונים אפשר לראות כי נכון ל- 27 באפריל2020, מספר התביעות לדמי אבטלה מה-1 במרץ היה863,380 , מתוכם2.7% לא היו זכאים לדמי אבטלה מסיבת גיל (מתחת לגיל20 או מעל לגיל67 ) , 25.4% זכאים לדמי אבטלה עד ל- 67 ימים ו- 71.9% זכאים לדמי אב ט לה עד ל- 175 .ימים יש לציין כי מובטל שהסתיימו לו ימי הזכאות לאבטלה לאחר ה-1 במרץ 2020 , המוסד לביטוח לאומי מאריך את תקופת הזכאות לדמי אבטלה עד ל- 31 במאי2020 . 11 לפי נתוני המוסד לביטוח לאומי, 55.8% מהתובעים הם נשים לעומת44.2% .גברים כ- 54.8% ם מה נ ,שואים כ- 35.3% מהם רווקים ו היתר אלמנים או גרושים. כ- 47.9% מתחת לגיל35, כ- 38.7% בגילאי35 עד 54 .והיתר מבוגרים מהם בכ- 46.5 אלף משפחות שני בני הזוג הגישו תביעה לאבטלה. תרשים8 .להלן מציג נתונים על דורשי עבודה לפי קבוצת גיל תרשים8 : תובעי דמי אבטלה לפי קבוצת גיל12 מהנתונים אפשר לראות כי235,771 ( מתובעי דמי האבטלה28.1% ) היו עד גיל28, ו- 604,247 היו( 71.9% ) היו מעל גיל28 . לפי ה תבחיני ם של המוסד לביטוח לאומי, תובעים עד לגיל28 זכאים לדמי אבטלה בשיעור של25% עד60% משכרם האחרו ן , ותובעים מעל לגיל28 זכאים לדמי אבטלה בשיעור של30% עד80% משכרם האחרו ן , עד לתקרת שכר יומי ממוצע עבור 125 הימים הראשונים ות קרת שני שלישים מהשכר היומי הממוצע מהיום ה-6 12 .ואילך13 לפי סקירה של אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר, השכר החודשי הממוצע של העובדים המושבתים בתקופת המשבר היה6,342 ש"ח , כ- 60.5% מהשכר הממוצע המשק בשנת2019 ( 10,481 ש"ח). 14 נראה ש פער זה נובע מכך שרוב העובדים המושב תים הם צעירים ונשים , ששכרם נמוך .יחסית השכר החודשי הממוצע בשנת2019 בענפים בהם יש עובדים מושבתים נע בין4,400 ש"ח (שירותי תעסוקה) ל- 23,400 )ש"ח (שירותי מידע– פער של432% . השכר הממוצע האחרון של העובדים המושבתים נע מ- 4,000 ש"ח (חינוך) ל- 14,100 ( ש"ח הובלה י מית ואווירית ) – פער של253% .קרי , גם בענפים עם שכר גבוה יחסית, העובדים המושבתים הם 11 ,המוסד לביטוח לאומי הארכת תש לום דמי האבטלה למי שנגמרו ימי הזכאות , 12 במאי2020 . 12 ,אלעד זכות, מינהל מחקר ותכנון, המוסד לביטוח לאומי דמי אבטלה– הערכת מצב בעקבות וירוס הקורונה , , דוא"ל28 באפריל2020 . 13 ,המוסד לביטוח לאומי?איך מחשבים את דמי האבטלה :, כניסה13 במאי2020 . 14 ,משרד האוצר, הכלכלן הראשי ניתוח מאפ ייני דורשי עבודה בתקופת הקורונה , 7 במאי2020. הניתוח נעשה על כ- 835.1 אלף עובדים שנרשמו בשירות התעסוקה ובמוסד לביטוח לאומי מתחילת מרץ עד תחילת אפריל2020 ( , בעיקר עובדים בחל"ת88% .) ומפוטרים 145,776 89,995 166,402 183,986 253,859 17.4% 10.7% 19.8% 21.9% 30.2% 0% 10% 20% 30% 40% 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 24-20 28-25 34-28 44-35 67-45 דורשי עבודה אחוז ממחצית מרץ2020 שוק העבודה עבר ,מגאות לשפל עמוק עם כ- 25% דורשי .עבודה נכון לסוף אפריל 2020, כ- 28.1% מדורשי העבודה הם עד גיל28, וכ- 71.9% הם מעל לגיל28 . שכרם הממוצע של העובדים המושבתים נמוך משמעותית מהשכר הממוצע במשק, ודמי האבטלה עומדים על פחות מ שני-שליש .משכרם האחרון השפעת משבר נגיף הקורונה על ענף הדיור וכלי סיוע בישראל ובמד ינות מפותחות | 9 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm .בעלי שכר נמוך כמחצית מכלל העובדים המושבתים הגיעו מ-6 ענפים: חינוך, שירותי מזון ומשקאות, שירותים של מ שקי בית, קמעונאות, תעשיה (כולל תעשיי ה )עלית .ומסחר סיטונאי ניתוח של מרכ ז המחקר והמידע של הכנסת אמד ,את דמי האבטלה שקיבלו דורשי עבודה בהתאם לתבחינים הקיימים ,, לרבות קבוצות גיל. לפי הניתוח אומדן דמי האבטלה הממוצע הוא כ- 81 4,1 ש"ח , המהווים כ- % 6 6 .מהשכר הממוצע של העובדים המושבתים15 יחד עם זאת, תשלום דמי אבטלה מבוסס על מספר ימי עבוד ה בחודש, באפריל2020 חל חג פסח, ועל .כן דמי האבטלה הממוצעים אף נמוכים יותר לפי סקר הוצאות משקי בית של הלמ"ס, ההכנסה של רוב העובדים המושבתים ממוקמת בעשירו ן שלישי (הכנסה חודשית של10,000 )ש"ח למשק הבית עד עשירון שביעי ( 16,000 .)ש"ח מדובר בעיקר במשקי בית הנכל לים במעמד הביניים הנמוך. 16 לפי סקר אמון הצרכנים של הלמ"ס, המבטא את השינויים הכלכליים כפי שצופים הנסקרים במצב ם הכלכלי, מדד אמון הצרכנים ירד ב חודשים מרץ- אפריל2020 בשיעור חד, 17 בעיקר בכוונת משקי הבית לרכוש בשנה הקרובה .מוצרים גדולים הירידה באמון הצרכנים ו העליי ה בשיעורי האבטלה לכ- % 7.8 2 )(לפי הגדרת שירות התעסוקה18 מהווים סמן ל חולשת הצריכה הפרטית בשנה הקרובה. בנק ישראל נתן מענה מסוים לגבי חלק מכ- 676.7 אלף ,משקי הבית המשלמים משכנתאות ה יכולים לדחות את ה תשלומי ם לתקו פה של עד חצי שנה (ראו להלן סעיף3 ), בתלות בכמות העובד ים המושבתים אשר יחז ר .ו לעבודה בתום תקופת הדחייה ,אולם אין מענה לחלק מכ- 731 אלף משקי בית הגרים בשכירות, ובשל הירידה בהכנסתם מתקשים לשלם שכ "ד .כמו כן, אין מענה לעובדים מושבתים המשלמים החזרי משכנתה ו לא יחזרו לעבודה לאחר חצי .שנה ייתכן כי בעתיד לא יוכלו לשלם א.ת המשכנתה והבנקים ייאלצו לפנותם מבתיהם בסקירה של מערכת הבנקאות לשנת2018, נערכה סימולציה להשפעת תרחיש קיצון מקרו- כלכלי על תיק .האשראי הבנקאי לדיור, למקרה של עלייה חדשה בריבית או עלייה חדשה בשיעור האבטלה19 ההשפעה העיקרית היא על משקי בית שמשקל החזר המשכנתה מ הכנסתם גבוה יחסית– כ- 15 מבוסס על ממוצע משוקלל של העובדים המושבתים לפי ענף, לפי מחשבון המוסד לביטוח לאומי. בהנחה שמדובר בחודש שלם, חלק מדורשי העבודה הושבתו במהלך החודש. האומדן לא כולל ירידה בהכנסה של עצמאים ושכירים שהמשיכו לעבוד, וירידה בהכנסה של עובדים שהמשיכו לעבוד מה.בית ושכרם ירד בגין היעדר שעות נוספות וכוננויות 16 ,להרחבה, אילנית בר משקל מעמד הביניים וניתוח השינויים בו בשנים האחרונות , מרכז המחקר והמידע של הכנסת, אוקטובר2016 . 17 ,הלמ"ס סקר אמון הצרכנים– אפריל2020 , 17 במאי2020 . מדד אמון הצרכנים תחום בין- 100 ל- 100. ככל שהמדד קרוב ל- 100 , כך הוא מעיד על אופטימיות, וככל שהמדד קרוב ל- 100 - ., כך הוא מעיד על פסימיות. מדד קרוב לאפס מצביע על היעדר ציפיות לשינוי במצב 18 ,שירות התעסוקה דופק ש וק העבודה– אפריל2020 :, כניסה13 במאי2020 . 19 ,בנק ישראל סקירה שנתית של מערכת הבנקאות בישראל2018 , 'תיבה א- 2 – השפעת תרחיש הקיצון המקרו- כלכלי על תיק האשראי לציבור: ההשפעה הצפויה של עלייה חדה בריבית ובאבטלה על משקי בית נוטלי המשכנתאות ועל הבנקים , מאי2018 . השפעת משבר נגיף הקורונה על ענף הדיור וכלי סיוע בישראל ובמד ינות מפותחות | 10 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm 25% ממשקי הבית בשני חמישוני ההכנסה הנמוכים נטלו משכנתה בה ההחזר החודשי הוא גבוה מ- 35% מהכנסתם לעומת9% .משני חמישוני ההכנסה הגבוהים ,לפי הממצאים הגורם המרכזי לכשל של לווים הוא עלייה חדה באבטלה– כ- 5% מ ממשקי הבית שנ ו טל משכנת ה יתקשו לש לם את החוב, ובעלי הכנסות נמוכות, עד העשירון הרביעי (משקי בית שהכנסת ם החודשית נטו עד 10,612 ש ,)"ח הם הפגיעים ביותר . מחקר של חוקרים מ אוניברסיט או ת תל-אביב וירושלים נערך בחודש אפריל2020 בקרב שוכרי .דירות20 ,לפי המחקר שכ ה "ד הממוצע היה0 8 3,6 "ח ש בחודש. עבור% 70 ממשקי הבית שכ ה "ד מהווה יותר מרבע מהוצאות משק הבית ו עבור רבע ממשקי הבית שכ ה" ד מהווה למעלה .ממחצית הוצאות משק הבית המשבר השפיע בעיקר על צעירים, אשר מראש הכנס תם נמוכה יחסית והם בעלי .ותק נמוך בעבודה ב אפריל 2020 , 49% מהמשיבים היו מו שבתים מעבודה בשבוע לאחר פס ח (כולל חל"ת, מפוטרים ו עצמאים). בקרב בני הזוג של משיבי המחקר35% היו מו שבתים מעבודה .ה הכנס ה של כ ־30% ממשקי הבית ירדה בלפחות40% ,ההכנסה של כ- 17% ממשקי הבית ירדה ביותר מ־60%, ו ההכנסה של כ- 4% ממשקי הבית.נמחקה לגמרי כ- 88% מהמשיבים שילמו את שכר הדירה במלואו כו- 12% מהמשיבים לא שילמו את מלוא שכ "ד . מקרב אלו שלא שילמו את שכר דירה במלואו , כמעט40% לא שילמו כלל וה יתר שילמו .חלקית 2.1.2 עלייה ב ריבית על משכנתאות .התפרצות נגיף הקורונה הובילה למשבר כלכלי המשפיע על אספקת נזילות לעסקים רבים תרשים9 להלן מציג את שיעורי השינוי ש חלו ביתרו ת האשראי מתחילת שנת2020 . תרשים9 : שינוי ביתרות אשראי לפי פלח מתחילת2020 )(במיליארדי ש"ח שוטפים21 מהנתונים ניתן לראות כי יתרת המשכנתאות עלתה בחודשים מרץ– אפריל2020 בכ- 7.1 מיליארד ש"ח ,גידול של 1.8% . תרשים10 מציג את השינוי בריבית על משכנתאות לפי .מגזר 20 פרופ' איתר ,אטר הפקולטה לניהול ע”ש קולר באוניברסיטת תל-אביב ;ד"ר יעל אלסטר, הפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל- אביב; פרופ ’דיוויד ג'נסוב, המחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית; ד"ר ערן הופמן, .המחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית ,דואל 13 במאי2020 . המחקר נערך בשבוע האחר ון של אפריל2020 בקרב1,525 שוכרי דירות בגיל אי העבודה, מהם כ־75% .זוגות 21 ,בנק ישראל דגשים אקטואליים מתוך סקירת הפיקוח על הבנקים ל- 2019 ומחצית2020 , 12 במאי2020 . 391.3 381.5 107.1 153.2 395.5 383.8 106.1 151.2 402.6 406.3 104.2 144.4 0 100 200 300 400 500 משכנתאות עסקי מסחרי עסקים קטנים צרכני 31/12/2019 29/02/2020 30/04/2020 לפי תרחיש קיצון ,שערך בנק ישראל גידול חד באבטלה עשוי להביא לכך ש- 5% מאלו שנטלו משכנתה יתקשו ,להחזיר את החוב בעיקר בקרב משקי בית בעלי הכנסה .נמוכה לפי מחקר, כ- 12% מאלו הגר ים בדירות שכורות לא שילמו באפריל2020 את .מלוא שכ"ד השפעת משבר נגיף הקורונה על ענף הדיור וכלי סיוע בישראל ובמד ינות מפותחות | 11 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm תרשים10 – שינוי בריבית על משכנתאות לפי מגזר22 מהנתונים אפשר לראות כי עם פרוץ המשבר חלה עלייה בריבית על משכנתאות, אשר נבלמה בסוף אפריל2020 . הריבית על האשראי הבנקאי נקבעת על פי מספר גורמים: הריבית חסרת הסיכון במשק, עלות גיוס המקורות של הבנקים ו פרמי ית הסיכון של הלווה. עלות גיוס המקורות של הבנקים היא המרווח בין תשואות אג"ח בנקאיות לבין התשואות על אג"ח ממשלתיות לתקופה דומה. כאשר תשואות האג"ח הממשלתיות עולות, כך גם בדרך כלל עולה התשואה שנדרשים הבנקים ל שלם על אג"ח שה ם מנפיק ים ועלות גיוס ההון של הבנקים עו.לה בתחילת .המשבר אכן חלה עלייה הן באג"ח הממשלתיות והן בפרופיל הסיכון של הלווים23 2.1.3 תמריץ לעלייה ברכישות של משקיעים רוכשי הדירות נחל ק ים לשלושה פלחים: רוכשים דירה לראשונה (בעיקר זוגות צעירים), משפרי דיור (רוכשים דירה חדשה ומוכרים דירה קיימת) ומשקיעים (המשכירים .)את הדירה תרשים 11 להלן מציג את רכישת ה דירות בשנה האחרונה (עד תחילת ה משבר ) לפי פלח. תרשים 11 ): רכישת דירות בשנה האחרונה לפי סוג הרוכשים (אלפים24 מהנתונים אפשר לראות את הנתונים הבאים לגבי החודשים פברואר ומרץ2020 : 22 .שם 23 ,להרחבה: נעם בוטוש השינוי ביתרות אשראי ובריביות בעקבות משב ר נגיף הקורונה , מרכז המחקר והמידע של הכנסת, אפריל2020 . 24 ,משרד האוצר סקירות תקופתיות של ענף הנדל"ן למגורים , חודשים שונים. החודשים ספטמבר ואוקטובר2019 לא מו צגים בתרשים משום שב סקירה הרלוונטית הם מופיעים ביחד . כמו כן, בחודשים נובמבר ודצמבר2018 מס תכמים כל סוגי הרוכשים לסך כל הרכישות בשוק החופשי, כלומר"ללא "מחיר למשתכן . בשאר החודשים, סך- הכול שווה לרכישות של זוגות צעירים, משפרי דיור, משקיעים ודירות ."שנמכרו במסגרת תכנית "מחיר למשתכן 2.60% 2.78% 2.99% 3.18% 3.19% 3.10% 2.46% 2.48% 2.53% 2.61% 2.57% 2.53% 2.4% 2.6% 2.8% 3.0% 3.2% 3.4%29/02/202007/03/202014/03/202021/03/202028/03/202004/04/202011/04/202018/04/202025/04/2020 ריבית צמודה ריבית לא צמודה 1.1 1.4 1.2 0.97 1.2 1.2 1.5 0.97 1.2 1.5 1.3 1.2 0.8 9.2 9.1 9.7 8.3 9.0 9.2 10.3 8.5 9.8 11.4 9.7 9.3 6.6 0 2 4 6 8 10 12 ינו- 19פבר- 19מרץ- 19אפר- 19מאי- 19יונ- 19יול- 19אוג- 19ספט- 19אוק- 19נוב- 19דצמ- 19ינו- 20פבר- 20מרץ- 20 משקיעים זוגות צעירים משפרי דיור מחיר למשתכן סך הכול השפעת משבר נגיף הקורונה על ענף הדיור וכלי סיוע בישראל ובמד ינות מפותחות | 12 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm פברואר2020 : סך רכישת דירות ברע המשבר הי כ ה- 9.3 אלף. ,מהם הרכישות בשוק החופשי )"(בניכוי "מחיר למשתכן כ היו- 7.9 אלף דירות ובתוכנית"מחיר "למשתכן כ היו- 1.4 אלף דירות . הרכישות של משקיעים כ היו- 1.2 אלף דירות , כ- 13% .מסך הדירות הרכישות של זוגות צעירים היו כ- 4.7 אלף דירות, והרכישות של משפרי הדיור היו כ- 3.4 אלף דירות . מרץ2020 : סך רכישת הדירות ב תחילת משבר הקורונה היה כ- 6.6 אלף דירות לעומת כ- 9.3 אלף דירות בפברואר2020 ,ירידה בשיעור של כ- 29% - הרמה הנמוכה ביותר של עסקאות מאז אוגוסט2011 .שעמד בצל המחאה החברתית )"הרכישות בשוק החופשי (בניכוי "מחיר למשתכן יו ה כ- 5.9 אלף דירות, ירידה בשיעור של כ- 25.3% לעומת פברואר2020 . הרכישות במסגרת "תכנית "מחיר למשתכן היו כ- 700 דירות , ירידה בשיעור של כ- 50% לעומת פברואר2018 . הרכישות של משקיעים כ היו- 780 דירות , ירידה בשיעור של כ- 35% . הרכישות של זוגות צעירים היו כ- 3.2 אלף דיר ות ,ירי דה בשיעור של כ- 31.9% לעומת פברואר2020, מתוך זה כ- 2.5 אלף דירות נרכשו בשוק החופשי. הרכישות של משפרי הדיור היו כ- 2.5 אלף דירות , ירידה בשיעור של כ- 26.5% לעומת פברואר2020 . נתונים ראשוניים לחודש אפריל2020 מצביעים על רמת שפל .חסרת תקדים במספר העסקאות ת רשים 12 להלן מציג את משקל המשקיעים מסך רוכשי הדירות בשנה האחרונה. תרשים 12 ): משקל המשקיעים מסך רוכשי הדירות בשנה האחרונה (אחוזים25 מהנתונים אפשר לראות כי משקל המשקיעים מסך רוכשי הדירות בשנה האחרונה נותר יציב . בחודש מרץ2020 עמד משקל המשקיעים מסך רוכשי ה דירות על כ- 12% . לפני הכבדת נטל ה מיסוי על משקיעים בשנת2015, משקל המשקיעים היה כ- % 25 עד% 35 .מסך הרוכשים26 25 ,משרד האוצר סקירות תקופתיות של ענף הנדל"ן למגורים , חודשים שונים. יש לציין כי חודשים ספטמבר ואוקטובר לא מוצגים ב תרשים משום שב סקירה הרלוונטית הם מופיעים ביחד. 26 ,משרד האוצר ענף הנדל"ן למגורים בחודשים ינואר- פברואר2016 , מאי2016 . 12.0% 15.0% 12.0% 12.0% 13.0% 13.0% 14.0% 11.5% 12.0% 13.0% 14.0% 13.0% 12.0% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% ינו- 19פבר- 19מרץ- 19אפר- 19מאי- 19יונ- 19יול- 19אוג- 19ספט- 19אוק- 19נוב- 19דצמ- 19ינו- 20פבר- 20מרץ- 20 גידול בסיכונים בשוק ההון עשוי להוביל בעתיד להגדלת הביקושים לדירות על- .ידי משקיעים השפעת משבר נגיף הקורונה על ענף הדיור וכלי סיוע בישראל ובמד ינות מפותחות | 13 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm הירידות החדות בבורסה לני"ע בתל-אביב27 וביתר הבורסות במדינות המפותחות מאז תחילת ,המשבר, לצד הגידול בסיכוני השוק הרחיקו חלק מהמשקיעים בשוק ההון. לפי נתונ י בנק ישראל, ב רבעון הראשון של2020 חל גידול בשיעור של כ- 8% בפיקדונות הציבור, בעיקר בגין פדיונות מקרנות נאמנות הפועלות בשוק ההון. 28 היציאה של כספים מהבורסה לני"ע עשויה בהמשך להחזיר לשוק הדירות חלק מהמשקיעים ולהוביל לעלייה בביקושים. שינוי בגורמי היצע 2.2.1 התחלות ב נייה ו יתרת דירות למכירה תרשים 13 להלן מציג את התחלות הבנייה וגמר הבנייה בשנים האחרונות. תרשים 13 :התחלות בנייה וגמר בנייה בשנים 2012 - 2019 29 מהנתונים ניתן לראות כי מספר התחלות הבנייה בשנת 2019 עמד על כ- 50.8 אלף ,גידול של כ- 7.3 אלף לעומת שנת 2012 (המהווים ג ידול בשיעור של כ- 16.8% .)מספר ה דירות שבנייתן הסתיימה (גמר בנייה )עמד בשנת 2019 על כ- 50.6 אלף ,גידול של כ- 13.2 אלף לעומת שנת 2012 (המהווים גידול בשיעור של כ- 35.2% .) יש לציין כי מפרוץ המשבר מספרם של הפועלים הפלסטיניים המורשים להיכנס לעבוד בישראל ירד בעשרות א חוזים בגין הגבלות העבודה , .עובדה שהקטינה את מספר התחלות הבנייה ,בנוסף חל שיבוש ב שרשרת ה אספקה העולמית )(ובגין סגירת השמיים של מדינת ישראל על ידי הממשלה , אשר פגע ביבוא של מוצרים שונים בתהליך הבנייה (כגון יבוא מ עליות מסין .)תרשים 14 להלן מציג את מלאי דירות שנ ותרו למכירה ומספר חודשי היצע בשנים2017 עד פברואר2020 . 27 שער ת"א125 ירד בשיעור של% 34 מה- 19 בפברואר2020 עד ה- 23 במרץ2020 , ועלה בשיעור של% 24.5 מה- 23 במרץ עד ה- 17 במאי2020. הבורסה לני"ע בתל- ,אביב מדד ת"א125 :, כניסה17 במאי2020 . 28 ,בנק ישראל סקירת מערכת הבנקאות לשנת2019 , עמוד54 , מאי2020. הפיקוח על בנקי ,ם מידע שוטף על התאגידים הבנקאיים , לוח ה-1 :פיקדונות הציבור, הפעילות בישראל :, עודכן ביום9 בפברואר2020 . 29 ,הלמ"ס התחלת הבנייה וגמר הבנייה- סיכום שנת2019 , :כניסה בתאריך10 במאי2020 . 43,525 47,856 47,699 53,682 56,520 53,903 51,950 50,831 37,412 42,465 44,665 43,919 46,117 48,470 50,667 50,593 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 60,000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 התחלות בנייה גמר בנייה השפעת משבר נגיף הקורונה על ענף הדיור וכלי סיוע בישראל ובמד ינות מפותחות | 14 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm תרשים 14 : )מלאי דירות שנותרו למכירה ומספר חודשי היצע (נתונים מקוריים30 מהנתונים אפשר לראות כי מלאי הדירות שנותרו למכירה בפברואר2020 , ערב המשבר, עמד על כ- 36.9 אלף , גידול בשיעור של כ- 37% לעומת סוף2017 . מספר חודשי ההיצע עמד בפברואר2020 על12.5 לעומת19.2 בסוף2017 ,ירידה בשיעור של כ- 34.8% . 2.2.2 היתרי בנייה במחצית חודש מרץ2020 הוטלו סגרים והגבלות על העבודה במשק, כך שוועדות התכנון .התקשו לאשר תוכניות בנייה חדשות מינהל התכנון הפיץ תזכיר הצעת חוק לפיה יוגמש הליך ,הדיונים והאישורים, ובין היתר ניתן יהי ה .לשמוע התנגדויות לתוכניות בנייה באופן מקוון31 2.2.3 שיווק קרקעות דיור תרשים15 להלן מציג נתונים על שיווק קרקעות ל רו די )על ידי רשות מקרקעי ישראל (להלן: רמ"י בשנים2012 עד סוף אפריל2020 . תרשים15 : שיווק קרקעות לדיור על ידי רמ"י בשנים2012 עד סוף אפריל2020 32 30 ,הלמ"ס הכמות המבוקשת של דירות חדשות , ,לוח: דירות חדשות שנמכרו, לפי יוזם ודירות חדשות למכירה ומספר חודשי היצע הודעה .לתקשורת, שנים שונות מספר חודשי היצע- היחס בין מלאי הדירות החדשות למכירה לבין כמות הדירות החדשות שנמכרה בחודש. 31 מנה ,ל התכנון תקנות שעת חירום (דחיית מועדים בענייני תכנון ובנייה ותנאים למתן תעודת גמר), התש"ף- 2020 , 26 במרץ2020 . מנהל ,התכנון נוהל מוסדות תכנון ארציים ומחוזיים בעת משבר הקורונה , 23 במרס2020 .תז כיר חוק בענייני תכנון ובנייה (הוראת שעה)(נגיף הקורונה), התש"ף- 2020 , 28 באפריל2020 . 32 ,יאיר כרמל ראש תחום בכיר תכנון ותקצוב(תקציבן ראש ,י), רמ"י, דוא"ל18 במאי2020 . 26,935 27,364 39,512 36,908 19.2 14.4 12.8 12.5 0 5 10 15 20 25 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 2017 2018 2019פבר- 20 מלאי דירות שנותרו למכירה מספר חודשי היצע 32,934 37,833 50,501 44,264 71,643 69,249 70,687 56,340 4,308 2,469 709 122 15,206 29,788 28,631 30,776 35,936 46,313 43,122 38,857 1,928 2,301 1,025 218 46.2% 78.7% 56.7% 69.5% 50.2% 66.9% 61.0% 69.0% 44.8% 93.2% 144.6% 178.7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200% 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019ינו- 20פברואר- 20מרץ- 20אפר- 20 שיווקים עסקאות משקל השפעת משבר נגיף הקורונה על ענף הדיור וכלי סיוע בישראל ובמד ינות מפותחות | 15 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm מהנתונים אפשר לראות כי ב שנת 2019 שווקו קרקעות כל- 56.3 אלף דירות ,גידול ב שיעור של כ- 71.1% לעומת שנת2012 וירידה בשיעור של21.4% לעומת שנת2016 . כמות העסקאות בשנת2019 היתה כל- 38.8 אלף דירות, עלייה בשיעור של155% לעומ ת שנת2012 .בחודשים ינואר ופברואר2020 (ערב המשבר) שווקו קרקעות כל- 6.8 אלף דירות .ב חודשים מרץ-אפריל 2020 , ב ,תקופת המשבר חלה ירידה בשיווק קרקעות ל- 831 דירות. כמו כן, משקל העסקאות מהשיווקים עלה בחודשים האחרונים, כנראה בגין הירידה בכמות השיווקים וביצוע עסקאות של .שיווקים שנעשו בעבר 2.2.4 סיכוני שוק תקופת ההגבלות ממחצית מרץ2020 ועד ל תחילת מאי2020 הובילה לירידה בפעילות ענף הבינוי למגורים הן בגין הירידה בביקושים, והן בגין השבתת חלק מגורמי ההיצע, למרות שהענף .הוגדר כחיוני וניתן היה להמשיך בעבודה בתרשים 16 להלן מוצג ב מצ התעסוקה בעת התפשטות הנגיף קורונה בסוף מרץ2020 ,לפי ענף כלכלי. תרשים16 : מצב התעסוקה בעת התפשטות הנגיף קורונה, לפי ענף כלכלי (סוף מרץ2020 ) 33 מהנתונים ניתן לראות כי נכון לסוף מרץ2020 בענף הבינוי49.4% ,המשיכו לעבוד27.2% הוצאו לחל"ת ו- 3% פוטרו (לעומת1.6% בממוצע8 .)הענפים מסקירה של משרד האוצר על מאפייני דורשי העבודה בתקופת המשבר, עולה כי בענף הבינוי הושבתו כ- 33.8 ,אלף עובדים המהווים כ- % 13.5 מ.העובדים בענף34 תרשים17 להלן מציג את מידת הפגיעה המשוערת .בפדיון עסקים בחודש אפריל, לפי ענפים כלכליים 33 ,הלמ"ס תוצאות ס קר מצב העסקים בעת התפשטות נגיף הקורונה , 5 באפריל2020 . 34 ,משרד האוצר, הכלכלן הראשי ניתוח מאפייני דורשי עבודה בתקופת הקורונה , 7 במאי2020 . 21.0% 8.8% 48.9% 41.1% 3.5% 4.6% 21.9% 40.1% 52.4% 31.2% 24.2% 38.7% 49.4% 39.0% 24.3% 21.4% 11.3% 14.1% 42.7% 27.2% 26.3% 1.6% 0.7% 2.8% 0.0% 0.8% 3.0% 1.5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% סך הכל תעשייה ללא תעשיה עלית הייטק שירותים פיננסייים ושירותי ביטוח מסחר קמעוני בינוי שרותים מקצועיים וטכניים, שרותי תחבורה אחסנה,דואר , בלדרות ועוד העובדים מהבית היום המגיעים לעבודה היום העובדים בחל"ת בעקבות נגיף הקורונה המפוטרים בעקבות נגיף הקורונה השפעת משבר נגיף הקורונה על ענף הדיור וכלי סיוע בישראל ובמד ינות מפותחות | 16 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm תרשים17 – מידת הפגיעה בפדיון העסק בחודש אפריל, לפי ענפים35 מהתרשים ניתן לראות את שיעור העסקים שדיווחו על פגיעה של מעל50% בפדיון העסק בחודש אפריל2020 בחלוקה לפי ענפים: בענף המסחר הקמעוני כ- 67% מהעסקים, בענף התעשייה כ- 53.5% ,בענף הבינוי כ- 45.4% . סקר הערכת מגמות ב ע סקים של הלמ"ס מלמד כי חלה הרעה בפעילות העסק ית בענף בחודשים מרץ- אפריל2020, לרבות ,בזמינות לאשראי כמוצג בתרשים18 .להלן תרשים8 1: קשיים בהשגת אשראי בנקאי בארץ אחוז החברות שענו מגבלה חמורה36 מהסקר עולה כי באפריל2020 לכ- 19% מהעסקים בענף הבינוי היתה מגבלה ח מורה בהשגת אשראי בנקאי, לעומת כ- 8% ב שנת2019. ני ,תן להניח שהעלייה החדה נגרמה, בין היתר בשל הגידול בסיכון העסקי בענף עקב הירידה בביקושים והשבתת חלק מהייצור . תרשים19 להלן מציג נ ת ונים על משקל ענף הבינוי באשראי העסקי ובתוצר העסקי בשנים2005 ו- 2019 . 35 ,הלמ"ס תוצאות סקר מצב העסקים בעת התפשטות נגיף הקורונה (גל3) , 27 באפריל2020 . 36 ,הלמ"ס סקר הערכת מגמות בעסקים אפריל2020 , 7 במאי2020 . 13.0% 10.4% 6.6% 29.1% 33.7% 5.4% 17.3% 33.3% 44.2% 40.4% 38.9% 70.6% 67.0% 53.5% 45.4% 28.9% 27.1% 23.3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% מסחר קמעוני תעשייה ללא תעשיה עלית בינוי הייטק שירותים פיננסייים ושירותי ביטוח שרותים מקצועיים וטכניים, שרותי תחבורה אחסנה,דואר , בלדרות ועוד אין פגיעה עד50%מהפדיון מעל50%מהפדיון 19% 8% 4% 3% 5% 7% 28% 16% 9% 8% 1% 6% 47% 19% 18% 16% 13% 8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% שירותי מזון ומשקאות בינוי מסחר קמעונאי שרותים עסקיים שירותי מידע ותקשורת תעשייה וחרושת 2019 03/2020 04/2020 בשנים האחרונות עלתה רמת המינוף הפיננסי בענף .הבנייה הירידה החדה במכירות בחודשים מרץ– אפריל2020 צפויה לסכן חלק מהחברו ת הפעילות בענף. השפעת משבר נגיף הקורונה על ענף הדיור וכלי סיוע בישראל ובמד ינות מפותחות | 17 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm תרשים19 : משקל ענף הבינוי באשראי לעסקים ובתוצר העסקי בשנים2015 ו- 2019 37 מהנתונים אפשר לראות כי משקל ענף הבינוי באשראי העסקי עלה מכ- 8.7% בשנת2015 לכ- 10.6% בשנת2019, בעוד משקל הענף בתוצר העסקי עלה מכ- 8.4% לכ- 9% . כמו כן, יתרת האשראי של הענף עלתה בתקופה זו בכ- 44.7% לעומת עלייה בשיעור של כ- 18.9% בסך יתרת האשראי לעסקים. כלומר, רמת המינוף הפיננסי בענף עלתה. ה ירידה החדה במכירות בחודשים מרץ– אפריל2020 צפויה להקשות על תשלומי האשראי ולסכן חלק מהחברות הפעילות בענף .הבינוי, בתלות ברמת המינוף הפיננסי שלהן סיכום מניתוח גורמי הביקוש וההיצע לעיל עולים הדברים הבאים, כמוצג בטבלה1. טבלה1: סיכום השינוי בגורמי ביקוש וביצע גורם השפעה על דירות בבעלות השפעה על דירות בשכירות ירידה ב הכנסה של משקי בית ירידה חדה בביקושים , בתלות באחוז העובדים המושבתים שיחזרו לעבודה. אי תשלום משכנתה בעתיד עשוי להוביל ל עיקולים ול הגדלת היצע .הדירות ירידה חדה בביקושים, משפחות צעירות .שאינן עובדות מתקשות לשלם שכ"ד עלייה בעתיד בביקוש לדירות שכורות בגין מעבר של משקי בית שבתיהם .עוקלו עלייה ב ריבית על משכנתאות .ירידה זמנית בביקושים עלייה בביקושים, שכן מדובר במ וצר .חלופי עלייה צפויה ב פלח המשקיעים עלייה .בביקושים בעתיד הגדל ה צפויה של.ההיצע ירידה ב היצע ה דירות ירידה זמנית בהיצע בשל דחייה בבנייה .בשל הסגרים קיטון מספר היתרי ה בנייה ירידה זמנית בהיצע בשל דחייה באישורים ב גין .הסגרים קיטון מספר שיווקי קרקעות לדיו ר ירידה זמנית בהיצע בשל הקטנת שיווקי קרקעות ל רו די .על ידי רמ"י עלייה ב סיכוני ה שוק ירידה ב ביקושים צפויה להקשות על הקבלנים, בעיקר אלו.הממונפים 37 :תוצר ,הלמ"ס חשבונות לאומיים לשנת 2019 , לוח8 1 - תוצר מקומי ג,ולמי ותוצר עסקי גולמי ,לפי ענף כלכלי10 במרץ2020 .יתר ו ת חוב: בנק ישראל , יתרת החוב של המגזר העסקי הלא-פיננסי לפי ענפי הכלכלה :, עדכון אחרון19 במאי 2020 .יתרות חוב ,לסוף שנה יתרות האג"ח מוצגות בערך נקוב מתואם )(לא ערך שוק .ויתרות ההלוואות לבנקים מוצגות לפני ניכוי יתרות ההפרשה להפסדי אשראי ענף הבינוי (סדרF :) כולל את הענפים הראשיים( בניית מבנים ובניינים41 ) ( , עבודות הנדסה אזרחית42) ועבודות בנייה מיוח( דות43 ,) ,הלמ"ס רשימת הסדרים, הענפים הראשיים, ענפי המשנה ותתי-הענפים :, כניסה21 במאי2020 . יתרת האשראי לענף הבנייה בלבד ת על ה בשיעור חד של% 57.4 בשנים 2015 עד2019 , בעוד יתרת האשראי למגזר העסקי)(ללא בינוי עלתה בשיעור של% 14.9 . בנק ,ישראל סקירה שנתית של מערכת הבנקאות2019 , עמוד45 (שינוי מ- 31 בדצמבר2014 עד 31 בדצמבר2019 ) מאי2020 . 8.7% 8.4% 10.6% 9.0% 8% 9% 10% 11% משקל אשראי משקל תוצר משקל אשראי משקל תוצר 2015 2019 השפעת משבר נגיף הקורונה על ענף הדיור וכלי סיוע בישראל ובמד ינות מפותחות | 18 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm מסיכום הנתונים עול:ים הדברים הבאים לגבי השפעת המשבר על ענף הדיור  המשבר הכלכלי משפיע בעיקר על יכולת של משפחות צ עירות שהמפרנסים בהן הושבתו בתשלום שכר דירה.  האפשרות לדחייה בתשלומי משכנתה (עד6 )חודשים מקלה על משקי בית המשלמים משכנתה, בתלות במשך הזמן בו י י וותרו מושבתים מעבודה ו בהארכת תקופת הדחייה לעובדים שלא יחזרו לעבודה .  יש השפעות מנוגדות על מחיר דירה בבעלות. מחד, ירידה בביקוש בשל הירידה בהכנסה של משקי בית, בעיקר צעירים. ,מאידך עלייה אפשרית בביקושים בגי ן גידול בפלח .המשקיעים ייתכן שהשפעת הירידה בהכנסת משקי בית ג דולה יותר, ועל- כן צפויה ירידה זמנית .במחירים, או עליה בשיעור מתון יותר  מחיר דירה בשכירות צפוי לרדת או לעל ות בקצב מתון יותר באופן זמני , בגין ירידה ( בביקושים ה הכנסה של מ שקי בית, בעיקר צעירים ירדה) והרחבת היצע (המרת דירות המיועדות ל.)תיירות בתרשים20 להלן שינוי במחירי דירות בבעלות ובשכירות מתחילת 2018 . ניתן לראות כי בתקופת המשבר מדד דירות בשכירות ירד. מדד מחירי דירות בבעלות ה אחרון שפורסם הוא לחודש פברואר2020 ., ערב המשבר  צפוי כי המשבר יעמיק את הפער הכלכלי בין משקי הבית, כולל בתחום היכול ת לרכוש .דירות בבעלות  גידול במשקל העובדים מהבית עשו.י להגדיל ביקושים בפרברים, על חשבון מרכזי הערים שוק הדירות בבעלו ת ובשכירות ה ו א מקומי באופיו, בתלות בגורמים רבים. כך, בערים בהן יש ריכוז גדול של דירות להשכרה לטווח-קצר לתיירים, כגון תל- אביב, שיתוק ענף התיירות צפוי ,להסיט דירות אלו להשכרה ובכך להגדיל את היצע הדירות להשכרה בטווח הקצר. כך לפי ניתוח שביצעה חטיבת המחקר בבנק ישראל בנושא ש וק השכירות במשבר הקורונה עולה כי עד לאמצע אפריל2020 ,הצטמצמו הביקושים לשכירת דירות, לעומת התקופה המקבילה אשתקד עד כ- 50% ,, ובמקביל הצטמצם גם היצע המודעות של דירות להשכרה שפרסמו משכירים. אולם המגמה מתהפכת בשבועיים האחרונים של חודש אפריל2020, הן מצד השוכרים והן מצד .המשכירים, לכיוון של חזרה לרמה דומה לזו ששררה לפני הטלת המגבלות38 38 ,בנק ישראל ניתוח מיוחד של חטיבת המחקר בבנק ישראל שוק השכירות למגורים במשבר הקורונה , 3 במאי2020 . 101.4 101.5 105.1 103.2 102.9 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ינו- 18 מרץ- 18 מאי- 18 יול- 18 ספט- 18 נוב- 18 ינו- 19 מרץ- 19 מאי- 19 יול- 19 ספט- 19 נוב- 19 ינו- 20 מרץ- 20 מדד המחירים לצרכן מדד מחירי דירות בבעלות מדד מחירי דירות בשכירות שינויים בגורמי ביקוש והיצע עקב המשבר עשויים להוביל לירידה במחירי דירות ,ושכ"ד באופן זמני בתלות בחזרת עובדים מושבתים .לעבודה השפעת משבר נגיף הקורונה על ענף הדיור וכלי סיוע בישראל ובמד ינות מפותחות | 19 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm בתל אביב חל גידול חד במספר הדירות המוצעות להשכרה, כבר מאמצע מרץ2020 , כנראה בשל ירידת הביקוש התיירותי לדירותAirbnb .ומעבר של דירות אלו לשוק השכירות המקומי בבחינת מחירי השכירות בכל ה ארץ עולה כי שכ "ד המבוקש לא פחת, לפחות עד כה. אמנם בתל אביב קטן שכר הדירה בכ- 15% בעקבות מגבלות התנועה שהוטלו על הציבור, אך זאת מרמה גבוהה יחסית, וכעת שכ "ד המבוקש על ידי המשכי.רים חזר בקירוב לרמתו מלפני שנה 3 . כלי סיוע בישראל כבר בתחילת המשבר הציעו הבנקים, בעי דוד בנק ישראל, לבעלי משכנתאות אפשרות לדחיית החזרי המשכנתה. ב- 19 במאי2020 פרסם בנק ישראל נוהל אחיד לכל הבנקים המשרטט מתווה לדחיית תשלו מי הלוואות כסיוע ללקוחות הבנקים בהתמודדות עם השלכות משבר הקורונה. 39 ,לפי הנוהל כל לווה יכול להגיש בקשה לבנק לדחי ית תשלומי ההלוואה עד ל- 31 ביולי 2020 , גם .אם לא הושבת מעבודה הזכאי רשאי לבקש דחייה זמנית של עד שישה חודשים בהחזרי המשכנתה, ללא מגבלה על סכום יתרת ההלוואה. אולם, ההחזרים לא ייעלמו, והדחייה תוביל ,להגדלת ההחזר החודשי בעתיד, ולכל אורך חיי ההלוואה כאשר תקופת ההלוואה לא תתארך .ותסתיים במועדה המקורי (לפי החוזה), אלא שההחזר החודשי יגדל לא תיגבינה עמלות בגין דחיית תשלומי ההלוואה. יוער כי דחיית התשלומים כרוכה בריבית על תקופת הדחייה. שיעור .הריבית לא יעלה על שיעור הריבית הנקוב בחוזה המשכנתה המתווה מציין שני סייגים (בתחום המשכ:נתאות), שיוכלו לסייע בהקלה על התזרים הסייג הראשון מתייחס ללווים שהיו כבר בפיגור בהחזר עוד קודם למשבר הקורונה, קרי לפני ה- 28 בפברואר2020 . ללווים שכאלה תתאפשר דחייה עד לתקופה שלא עולה על180 ימים מיום תחילת הפיגור. הסייג השני מתייחס ללווים שיש להם משכנתאות וכבר נמצאים בהליך משפטי .מול הבנק. על פי המתווה, דחיית תשלומי המשכנתה לא תכלול אותם תרשים21 .להלן מפרט את הבקשות לדחיית תשלומי משכנתה תרשים1 2 : נתונים על דחיית תשלומי הלוואות לפי מגזר (תחילת מרץ עד תחילת מאי2020 ) 40 39 ,בנק ישראל הפיקוח על הבנקים מודיע על מתווה מקיף שאומץ על ידי המערכת הבנקאית לדחיית תשלומי הלוואות כסיוע ללקוחות הבנקים בהתמודדות עם השלכות משבר הקורונה ,, הודעה לעיתונות19 במאי2020 . 40 בנק יש ,ראל, הפיקוח על הבנקים סקירה שנתית של מערכת הבנקאות2019 , עמוד117 , מאי2020 . 221,479 134,336 111,025 5,309 472,149 875 1,812 2,178 1,077 5,942 7.3% 22.7% 19.2% 4.8% 13.3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% - 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 צרכני דיור עסקים קטנים עסקים מסחריים סך-הכול דחיית תשלומים שאושרו יתרת תשלומים שנדחו בפועל(במיליוני ש"ח)שיעור מסך תיק האשראי כלי הסיוע העיקרי בישראל הוא אפשרות לדחיית המשכנתה לתקופה של עד6 ,חודשים לכל הלווים. השפעת משבר נגיף הקורונה על ענף הדיור וכלי סיוע בישראל ובמד ינות מפותחות | 20 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm מהנתונים אפשר לראות כי בתקופה שבין תח ילת מרץ2020 לתחילת מאי2020 נדחו תשלומי משכנתאות ב- 134,336 הלוואות בהיקף כספי כולל של כ- 1.8 מיליארד ש"ח . סך יתרת האשראי בגינו נדחו התשלומים הוא90.9 מיליארד ש"ח , המהווה כ- 22.7% מסך יתרת ת כנ שמה אות . ניתן לראות כי גם במגזר העסקים הקטנים , שיעור האשראי בגינו ה וגשו ואושרו בקשות לדחייה מסך תיק האשראי הוא גבוה יחס י ת– כ- 19.2% . שני מגזרים אלו, עסקים קטנים .ולווים של משכנתאות, נפגעו קשות בגין משבר נגיף הקורונה :בנוסף, נקט בנק ישראל מגוון של צעדים לשם הגדלת זמינות האשראי במשק, לרבות41 תוכנית לרכישת אג"ח ממשלתיות בשוק המשני בהיקף של50 ( מיליארד ש"ח23 במרץ2020 ); ביצוע עסקאות ריפו42 מול מוסדות פיננסיים עם אג"ח ממשלתיות ולראשונה גם אג"ח קונצרניות בדירוגAA ( כבטוחה מול מוסדות פיננסיים; הפחתה ביחס הלימות הון הנדרש מהבנקים29 במרץ2020 ;) הפחתת ריבית בנק ישראל מ- 0.25% ל- 0.1% (6 באפריל2020 ) ; הקלה במגבלות על משכנתאות, כך שלעובדים שהוצאו לחל"ת יתאפשר ליטול משכנתא בגובה של עד70% מהכנסות שני בני הזוג, במקום המגבלה ערב השינוי של50% . המגבלה של70% מהשכר תחושב על בסיס הכנסות הלווים טרם היציאה לחל"ת. בנוסף, הפיקוח על הבנקים החליט ש לא להחיל דרישות הון נוספת של1% הנדרש ו ת מהבנקים בגין הלוואות לדיור. צעד זה נועד על מנת להפחית את מחירי האשראי על המשכנתאות ( 21 באפריל2020 .) 4 . כלי סיוע במדינות מפותחות להלן סקירה פרטנית של כלי סיוע למ ,שקי בית בגין.משבר הקורונה, במדינות מפותחות בריטניה43 דחיי ת .תשלומים ב- 17 במרץ 2020 החליטה הממשלה שמלווי משכנתאות ידחו את קבלת תשלומי המשכנתה מלוֹוִים ,ה חווים קשיים כלכליים בשל ה משבר ,ב שלושה חודשים .ניתן גם לדחות בשלושה חודשים את תשלומי הריבית על המשכנתה אם הלווה :חלה בקורונה ו /או צריך לדאוג לבן משפחה שנדבק בקורו נה ו /או עובד קבוע/ זמני/ במשרה מלאה או קבלן ששעות העבודה שלו הצטמצמו באופן זמני או קבוע ו/או בעל עסק או עצמאי, שהעסק שלו נפגע כתוצאה מהמשבר. כעבור שלושה חודשים תשלומי המשכנתה החודשיים ישולמו מחדש, אך הסכום המחויב יגדל בשיעור הריבית (הנקובה בחוזה ההלוואה )שלא שולמה במהלך תקופה זו. 41 ,בנק ישראל הודעות לעיתונות., מועדים שונים 42 ( עסקאות ריפו:(Repurchase Agreement עסקאות המערבות פעילות בשוק הכסף ובשוק העתידי, לפיהן הקונה רוכש ני"ע או אג"ח ומתחייב למכור בחזרה למוכר במועד כלשהו בעתי ד במחיר קבוע וידוע מראש כבר במועד הקני י.ה 43 Homes England Coronavirus (COVID-19) Updates – GOV.UK, press release about the latest information about Homes England’s response to Coronavirus (COVID-19), Published: March 17, 2020. Updated: May 1, 2020. בחודשים מרץ-אפריל 2020 נדחו תשלומים ב- 134,336 הלוואות לדיור , בסכום כולל של כ- 2.2 מיליארד .ש"ח יתרת האשראי בגינו נדחו תשלומי ה הלוואות הוא90.9 ,מיליארד ש"ח המהווה כ- 22.7% מסך יתרת .המשכנתאות השפעת משבר נגיף הקורונה על ענף הדיור וכלי סיוע בישראל ובמד ינות מפותחות | 21 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm החברה האנגלית לבתים ( Homes England :) (להלן החברה לבתים )מהווה את מאיץ הדיור של ממשלת אנגליה .החברה לבתים היא גוף ביצוע ציבורי (לא- )ממשלתי הממומן על ידי משרד השיכון האנגלי. 44 החברה מעניקה סיוע בתחום השיכון בתקופת משבר הקורונה בכמה ה יבטים:  מעבר .)דירה (בתקופת המשבר החברה מעמידה יועצים בתחום השיכון ( Help to Buy agents )לטובת המתעניינים וכן קרן הלוואה ( Equity Loan ) לשם רכישת בית בתקופת .המשבר  סמכות .להמשיך בתהליך רכישת הבית גם אם עקב משבר הקורונה לא היתה אפשרות לבצע בפועל מעבר דירה ,י הר שישנם מספר מלווי משכנתאות המסכימים לדחות את תשלום המשכנתה בשלושה חודשים .עם זאת ,לקונה הדירה עומדת הזכות להמשיך בתהליך רכישת הדירה ( Authority to Proceed )במשך תקופה זו . אם הערכת שווי הדירה (שמאות) נעשתה לפני משבר הקורונה ושווי הדירה כיום ירד, הרי שהממשלה תמשיך לכבד את שווי הנכס, כפי שנקבע לפני המשבר, ולא נדרשת הערכה מחדש של שווי הדירה אם הגוף המלווה מסכים להמשיך בהליך הרכישה.  הערכות שווי. אם הגורם המלווה הראשי (של המשכנתה )משתמש בהערכות שווי הנעשות במשרד ( Desktop Valuation )על מנת לבסס את הצעת המשכנתה שלו ,במקום הערכות שווי הנעשות בשטח ( Onsite Valuation ) – הדבר מקובל גם על החברה לבתים. במידה ולווה המשכנתה מעוניין לחדש את זרם התשלומים, אך המודד אינו יכול להגיע פיסית לדירה על מנת להנפיק דוח שמאות (הערכה), הרי שהחברה לבתים מסכימה לקבל באופן זמני הערכות שווי ה נעשות במשרד. הלווה (הרוכש) יכול לפנות למוסד המלכותי של מודדים ( מוסמכיםRICS ,) 45 .)על מנת לקבל הערכת שווי שכזו (ללא ביקור של מודד פיסית בדירה אולם ,לשם כך על רוכש הדירה לעמוד בכמה תנאים:  המודד צריך להיות מאושר על ידי ה- RICS ;  לא תהיה זיקה )(תלות בין המודד ן לבי סוכן הנדל "ן (העוקב אחר מכירת הדירה;)  לא תהיה זיקה בין המודד לבין רוכש הדירה על מנת למנוע ניגודי עניינים;  המדידה צריכה להיות מאושרת וחתומה על ידי מודד של ה- RICS ולהישלח לחברה לבתים. היא צריכה להישלח כקובץpdf ;או כמסמך בלתי עריך אחר  על המודד לציין לפחות 6 נכסים ברי השוואה ואת מחיריהם .על הנכסים האלה להיות דומים לנכס המבוקש (על ידי רוכש הדירה )מבחינת סוג הנכס ,גודלו ,גילו וברדיוס של 2 מייל מהנכס הנמדד .)(המבוקש אם שישה נכסים שכאלה אינם בנמצא ,המודד צריך לציין את הסיבות מדוע הנכסים אינם ברי השוואה לנכס המבוק ש. 44 The Ministry of Housing, Communities & Local Government. 45 RICS - Royal Institution of Chartered Surveyors. השפעת משבר נגיף הקורונה על ענף הדיור וכלי סיוע בישראל ובמד ינות מפותחות | 22 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm הערכת שווי הנעשית במשרד ( Desktop Valuation )תקפה לשלושה חודשים מיום הוצאת הדוח.  הזמנות .מי שהזמין בית חדש מקבלן באתר פיתוח ותוהה אם בניית הבית תושלם לפי לוחות הזמנים, הרי שחלק מהקבלנים של החברה לבתים ממשיכים בעבודתם באתרי הבנייה, ואילו חלקם אחר עצרו את העבודה מסיבות בטיחותיות ורק מציעים לדיירים שירותי תחזוקה חיוניים. כל קבלן בנייה נוקט בהתאם לתפיסתו, ועל רוכש הדירה ליצור קשר בעצמו עם .הקבלן מי שהזמין בית מקבלן, פנה לקבל הלוואת משכנתה מהחברה לבתים, אך איבד את מקום עבודתו בשל משבר הקורונה– יכול לסגת מהעסק ,ה בהתאם לתנאיו האישיים (כלומר אם הוא חייב לבטל את העסקה). במקרה שכזה, לקבלן עומדת הזכות לחייב חלקית את ביטול העסקה בקנס של עד500 .ליש"ט על הקבלן לעמוד בתנאי ההזמנה, אך הוא יכול לחייב את מזמין הבנייה בגין כל סיבה הגיונית בה הוא נתקל. על הרוכש ליצור קשר עם הקבלן .על מנת להבין את האופציות העומדות בפניו אם הרוכש כבר קיבל משכנתה מהלווה ,עליו ליצור עימו קשר ולהסביר לו את השינוי במצבו האישי ולראות כיצד מתקדמים.  השלמות .במקרה שהזכות להמשיך בתהליך רכישת הדירה ( Authority to Proceed ) באמצעות קרן ההלוואה ( Equity Loan ) של החברה לבתים פגה בשל משבר הקורונה, רוכש הדירה לא יאבד את הבית שרכש .בשל התנאים יוצאי הדופן החברה לבתים באה לקראת רוכשי הדירות .על הרוכש ליצור קשר עם סוכן של החברה לבתים ולבקש הארכה של הזכות להמשיך בתהליך הרכישה. במקרה שכזה, החברה לבתים תאפשר לרוכש להמש יך בתהליך .הרכישה על הרוכש לוודא שהצעת המשכנתה שקיבל מהלווה עומדת בעינה (תקפה) אם .הוסכם על תאריך השלמה (של הרכישה) חדש כל מלווי המשכנתאות במדינה פועלים על מנת להאריך את תקופת המשכנתה ב שלושה חודשים , כדי לאפשר לרוכשי דירות שהחליפו את חוזי הרכישה להמשיך בתהל .יך במידה והרוכש החליף את חוזה הרכישה על המבנה באישור החברה לבתים, הוא יוכל להשלים את עסקת הרכישה בתנאי שעורך הדין שלו יקבל מסוכן החברה לבתים אישור .לטופס פיתוח הלווים יאריכו את משך תקופת המשכנתה בשלושה חודשים עבור חוזי רכישה שהוחלפו. החברה לבתים פיתחה מע רך פרויקטים ופתרונות פיתוח על מנת לסייע לשיקומו של שוק הבינוי והשיכון ממשבר הקורונה. החברה רכשה בשנה הפיננסית האחרונה19 אתרי בנייה בשווי של 180 מיליון ליש"ט, אשר יכולים להכיל5,000 .בתים חדשים ברחבי המדינה בלגיה46 פרטים החווים בעיות תשלומים עקב משבר הקורו נה זכאים לדחות את תשלומי המשכנתה שנטלו. התכנית אינה מיועדת ללווי משכנתה שהיו כבר בפיגורי תשלום בגין המשכנתה לפני 46 National Bank of Belgium, Moratorium and guarantee scheme: Q&As, pp. 2-4, May 12, 2020. השפעת משבר נגיף הקורונה על ענף הדיור וכלי סיוע בישראל ובמד ינות מפותחות | 23 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm פרוץ המשבר (ב-1 בפברואר2020). הדירה בגינה מתבקשת בקשת דחיית תשלומי המ ש כנתה צריכה להיות דירתו היחידה של המבקש בבלגיה. בעת בקשת דחיית התשלום סך כל נכסיו הפיננסיים של הלווה47 צריך להיות נמוך מ- 25 אלף אירו. על משק הבית הלווה יהיה להציג הוכחות כי הוא נפגע מהמשבר על מנת לבקש מהבנק דחייה בתשלומים. ניתן יהי ה לבקש דחיית תשלומים החל מה-1 באפריל2020 ,. אם בעיות הנזילות של הלווה נגרמו אכן ממשבר הקורונה ניתן יהיה לדחות את תשלומי המשכנתה עד6 חודשים ו ל כל המאוחר עד ה- 31 ו בא קטובר 2020. משמעות הדבר היא שכל הבקשות שהונפקו עד ה- 30 באפריל2020 – התשלומים יידחו עד6 חודשים. לגבי בקשות שהונפקו לאחר ה- 30 באפריל2020 , התשלומים יידחו לכל המאוחר עד ה- 31 באוקטובר2020 . בהלו( ואות לדיור קיים הבדל בין דחיית תשלומים ללווים בקבוצות פגיעותvulnerable groups ) :לבין לווים "לא פגיעים", קרי מבוססים יותר, כדלהלן  :דחיית תשלומי הקרן והריבית עבור לווים פגיעים דחיית התשלומים מתבצעת עד מקסימום6 חודשים (עד ה- 31 באוקטובר2020, לכל המאוחר). ל אחר מכן, חידוש התשלומים החודשיים כפי שהיו לפני הדחייה, אך תאריך הפקיעה של המשכנתה יידחה ;(יתארך) לכל היותר בשישה חודשים  :דחיית תשלומי הקרן והריבית ליתר הלווים דחיית התשלומים מתבצעת עד מקסימום6 חודשים (עד ה- 31 באוקטובר2020, לכל המאוחר). לאחר מכן, חידוש הת שלומים החודשיים בקצב גדל בכל חודש (על מנת לעמוד בתשלומי הריבית), ותאריך הפקיעה של המשכנתה .יתארך עד מקסימום של שישה חודשים .הלווים לא יצטרכו לשלם קנסות כגון: דמי הסדר או דמי ניהול בגין דחיית התשלומים ניו זילנד48 כל הבנקים הקמעונאיים בניו זילנד מציעים ללקוח ותיהם, אשר נפגעו כלכלית ממשבר הקורונה, לדחות את תשלומי המשכנתה שלהם. משמעות הדבר שהלקוח לא יצטרך לשלם את הקרן ואת הריבית (על המשכנתא שנטל) עד שישה חודשים . בעוד שישנם יתרונות בדחיית תשלום המשכנתה עבור לקוחות שנקלעו לשעת צרה, הרי שמאידך גיסא, תקופת המשכנתה ת תארך ותתווסף לכך גם עלות הריבית. כך שהדחייה אינה מתאימה לכל אחד. הריבית על המשכנתה .תצטבר ותתווסף לקרן הבנקים יבחנו את ההתאמה עבור כל לקוח שמבקש דחיית תשלומים. כל לקוח שכן יבחר באפשרות של דחיית המשכנתה– לא ייפגע לו דירוג האשראי בבנק (בעקבות הדחייה), בתנא י .שהוא לא היה בפיגורי תשלום ערב המשבר 47 חשבונות שוטפ.ים, חסכונות, השקעות. לא כולל פנסיה 48 New Zealand Bankers Association, Banks’ response to Covid-19, השפעת משבר נגיף הקורונה על ענף הדיור וכלי סיוע בישראל ובמד ינות מפותחות | 24 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm סינגפור49 לווי משכנתה יכולים לבחור האם לדחות את תשלום הקרן בלבד או גם הקרן וגם הריבית עד ה- 31 בדצמבר2020 ,. כאשר הלקוח בוחר לדחות את תשלומי הקרן והריבית הריבית תצטבר רק על חלק הקרן שנדחה , כלומר, אין הצטברות של ריבית על ריבית. הלווים יוכלו לבחור להאריך את תקופת המשכנתה באורך הזמן של דחיית התשלומים. לאחר תקופת הדחייה, סכום ( המשכנתה (הקרן) יחד עם הריבית המצטברת רק על הקרן ) יופחתו באופן מלא על פני יתרת .תקופת המשכנתה הנותרת, כלומר, לא מדובר בהלוואת בלון50 דחיית התשלומים לא ת גרום ( להלוואת המשכנתה להיות מוגדרת כהלוואה חדשהrestructured loan .) בתיק הלקוח בבנק זכאות  זכאי לבקשת הדחייה הוא כל לווה משכנתה– עד90 יום מה-6 באפריל2020 ;  ;הלווה לא צריך להוכיח פגיעה כלכלית במצבו האישי כתוצאה ממשבר הקורונה  דחיית התשלומים תיעשה באופן מייד.י עם הגשת הבקשה על ידי הלווה ?מה יוצג על ידי הבנק בפני הלקוח :בפני הלקוח יוצגו הפרטים הבאים  סכום ההחזר החודשי (אם קיים כזה) במהלך תקופת הדחייה, וסכום ההחזר החודשי ;לכשיתחדשו התשלומים  ;הריבית הנוספת שתצטבר במשך תקופת הדחייה  סכום הריבית הכולל על כל תקופת המ.)שכנתא (לפני ולאחר דחיית התשלומים ליטא51 ב-2 באפריל2020 :רשות הבנקים האירופאית (להלןEBA ) 52 קבעה כללים (להלן: )קוים מנחים53 ( לטיפול בהלוואות בהקשר של משבר הקורונה. איגוד הבנקים הליטאיThe Lithuanian Banking Association ) אימץ את כללי דחיית הלוואות על בסיס ה קווים המנחים של ה- EBA . ( איגוד הבנקים הליטאי יידע את הבנק המרכזי של ליטאthe Bank of Lithuania ) ואת הפיקוח ( על הבנקים של ליטאthe Bank of Lithuania Supervision ) לגבי החלת כללי דחיית תשלומי ( הלוואות. אלה שיתפו פעולה עם המועצה לתחרות של ליטאthe Competition Council .) האחרונה אישרה כי יישום הדחייה אינה עומדת ב ניגוד ל חוק התחרותיות. לדעת מוסדות 49 Monetary Authority of Singapore, MAS and Financial Industry Support Measures, Retrieved: May 19, 2020. 50 הלוואת בלון- הלוואה בה הקרן, הריבית והפרשי ההצמדה עלי הם נפרעים בתשלום אחד בתום תקופה (הלוואת בלון מלא ), או הלוואה במהלכה הריבית הצמודה משולמת בתשלומים חודשיים והקרן הצמודה נפרעת בתשלום אחד בתום התקופה (הלוואת בלון חלקי .) 51 LIETUVOS BANKU ASOCIACIJA (LITHUANIAN BANKING ASSOCIATION); Laikinas kredito įsipareigojimų moratoriumas fiziniams asmenims (Temporary moratorium on credit obligations natural persons), April 17, 2020. 52 EBA – European Banking Authority. 53 European Banking Authority, The European Banking Authority (EBA) Guidelines EBA / GL / 2020/02, April 2, 2020. השפעת משבר נגיף הקורונה על ענף הדיור וכלי סיוע בישראל ובמד ינות מפותחות | 25 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm האשראי והבנק המרכזי של ליטא, דחיית תשלומי ההלוואות נחוצה על מנת לצמצם את .ההשפעות השליליות של המשבר על משקי הבית הדחייה אושרה על ידי איגוד האשראי המרכזי של ליטא ועל ידי ה קבוצה הפיננסית שלו ונתמכת על ידי הבנק המרכזי. דחיית ההלוואות מתייחסת ל אשראי ל דיור (משכנתאות), לאשראי הצרכני ולאשראי העסקי. הדחייה היא זמנית , תוחל בפועל החל מיום פרסומה הרשמי ותישאר בתוקף עד ה-1 ביולי2020 ( . דחיית תשלומי ההלוואותmoratorium) קובעת את פרק זמ ן הדחייה (ראו להלן במקרה של משכנתאות ,)ובמהלכה הלווה ממשיך לשלם את הריבית ו /או עמלות . הדחייה אינה פוגעת או משנה את חוזה ההלוואה, למעט מקרים בהם התאמת הריבית תואמת את הקווים המנחים של רשות הבנקים האירופאית. כמו כן, הדחייה לא תתממש אם איגוד האשראי (המעניק את ה הלוואה) קבע שהדחייה אינה צודקת מבחינה כלכלית, כלומר, קשייו הפיננסיים של הלווה היו עוד לפני ה- 16 במרץ2020 . תנאי סף לווה המבקש לדחות את תשלום ההלו ו:אה צריך לעמוד בתנאים הבאים  לא פיגר באופן משמעותי (יותר מ- 30 יום) בתשלום התחייבויותיו בשנה האחרונה טרם הכרז ת ;ההסגר בשל משבר הקורונה על ידי הממשלה  ; לא הוכרז כפושט רגל  ההחמרה במצבו הפיננסי נגרמה עקב משבר הקורונה (כגון: איבוד מקום עבודתו, איבוד .)הכנסה וכיו"ב .כאמור, במהלך הדחייה הלווה משלם את הריבית ו/או העמלות הנקובות בחוזה ההלוואה במקרה של משכנתה, תקופת הדחיי ה היא עד12 .חודשים54 ספרד55 ממשלת ספרד פרסמה ב- 17 במרץ2020 צו המלכותי8/2020 ,)(להלן: הצו המלכותי56 ה מפרט .אמצעי חירום על מנת להתמודד עם ההשלכות הכלכליות והחברתיות של משבר הקורונה אחד מהכלים שכולל הצו נועד להגן על לווי משכנתאות מפני מצבי משבר, בעקבות אישור הצו 'המלכותי מס463/2020 מה- 14 במרץ2020 ,שא ר הכריז על מצב חירום במדינה לניהול המשבר הבריאותי. יש לציין כי בעבר כבר אושר ו בספרד עוד כמה צווים מלכותיים להגנה על לווי המשכנתאות. כל הצווים הללו כוללים אמצעי הגנה על לווי המשכנתאות. הניסיון שנצבר 54 בהלוואות לצרכנים (אשראי.צרכני) או אשראי עסקי תקופת הדחייה המרבית היא קצרה יותר ועומדת על שישה חודשים 55 GOBIERNO DE ESPANA, (translation from Spanish): Royal Decree-Law 8/2020, of March 17, on extraordinary urgent measures to face the economic and social impact of COVID-19, March 18, 2020. 56 ( הצו המלכותיLaw - oyal Decree R ) מספר8/2020 מה- 17 במרץ2020 . השפעת משבר נגיף הקורונה על ענף הדיור וכלי סיוע בישראל ובמד ינות מפותחות | 26 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm בעקבות המשבר ה כלכלי העולמי של2008 סייע להגן על קבוצה זו, כך שיוכלו לדחות את תשלום .המשכנתה ולא לאבד את בתיהם להלן פירוט תנאי הזכאות של לווי המשכנתאות, שמצבם הכלכלי החמיר, לדחיית תשלום המשכנתה. אמצעי ההגנה יחולו באופן שווה על הערֵ בים ועל הערֵ בים של הלווה הראשי, ויכללו .אותם תנאים להם זוכה לווה המשכנתה תנאי הזכאות הגדרת מצב כלכלי מחמיר (בשל משבר הקורונה) המזכה בדחיית תשלום המשכנתה מקיפה :את התנאים הבאים  לווה המשכנתה איבד את מקום עבודתו, ואם היה עצמאי או יזם, סובל מירידה חדה ;בהכנסותיו או מירידה חדה במכירות  :ההכנסה הכוללת של התא המשפחתי לא עלתה בחודש שקדם להגשת בקשת הדחייה על  ה גבול ה מרבי הוא שלוש פעמים של המדד הציבורי (החודשי) של ההשפעות השונות על ( ההכנסהIPREM ;) 57  הגבול המרבי הזה יגדל ב- 10% של ה- IPREM לכל ילד תלוי ביחידה המשפחתית. במקרה של משפחה חד-הורית, הגב ול יגדל עבור כל ילד תלוי ב- 15% של ה- IPREM ;  הגבול המרבי יגדל ב- 10% של ה- IPREM עבור כל בן למעלה מ- 65 ;שנה בתא המשפחתי  במקרה שלאחד מבני המשפחה יש נכות של מעל33% , מצב של תלות או מחלה המונעת ממנו באופן קבוע מלעבוד, הרי שהגבול המרבי המוזכר לעיל יגדל משלוש לארבע פעמים של ה- IPREM ;, ללא קשר להכנסות המצטברות עבור הילד התלוי  ,במקרה שלווה המשכנתה הוא אדם בעל שיתוק מוחין, נכות נפשית או מוגבלות מוחית ובעל נכות מוכרת בשיעור של33% לפחות, או אדם בעל נכות פיסית או מוגבלות חושית בעל נכות מוכרת של65% לפחות, כמו גם מחלה קשה המונעת מהאדם לעבוד- הרי שהגבול המרבי בבולט הראשון יגדל (משלוש) לחמש פעמים של ה- IPREM , ללא קשר .להכנסות המצטברות עבור הילד התלוי  גובה תשלום המשכנתה פלוס הוצאות נוספות בסיסיות עומד על לפחות35% מההכנסה נטו ;של כל בני המשפחה  כתוצאה ממשבר הקורונה המשפחה של לו ,וה המשכנתה חוותה החמרה כלכלית משמעותית :המקשה עליה לעמוד בתשלומי המשכנתה, כמצוין להלן  ההחמרה הכלכלית המשמעותית שחוותה משפחתו של לווה המשכנתה גרמה לכך שנטל המשכנתה מסך הכנסות המשפחה גדל לפחות פי1.3 ; 57 IPREM - Public Indicator of Multiple Effects Income. השפעת משבר נגיף הקורונה על ענף הדיור וכלי סיוע בישראל ובמד ינות מפותחות | 27 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm  לווה המשכנתה (אם היה עצמאי) חווה ירידה משמעותית במכירות בשיעור של לפחות 40% . החייבים (לווי המשכנתאות), הנכללים בצו המלכותי, יכולים לבקש מספק האשראי, עד15 יום מתום התוקף של הצו המלכותי, לדחות את תשלום המשכנתה. ספק האשראי ידחה את התשלום עד15 יום מרגע הגשת הבקשה. מרגע שבקשת הדחייה התקבלה אצל ספק האשראי, האחרון י יַדֵ עַ את הבנק המרכזי אודות הדחייה ומשך הזמן (בו יידחה תשלום המשכנתה) למטרות חשבונאיות ולצורך חישוב הסיכון. במהלך תקופת הדחייה הלווה לא ישלם את הקרן ולא את .הריבית קנדה58 ( איגוד השיכון וההתחדשות הקנדיCHRA ) 59 עובד באופן צמוד עם גורמי ה ממשל ה ועם ה פרובינצי ות60 במטרה .לספק מידע לגורמים בשוק הדיור שנפגעו ממשבר הקורונה מאז פרוץ משבר הקורונה, ה- CHRA ( עובד הצמוד עם תאגיד השיכון (וההלוואות לדיור) הקנדיCHMC ) 61 .על מנת לעזור לחברי התאגיד סיוע הניתן על ידי תאגידCHMC להלן כמה צעדים שננקטו באחרונה על ידי תאגידCHMC על מנת לסייע לספקי הדיור:  ב- 26 במרץ2020 הסכים תאגיד ה- CHMC לדחות עד שישה חודשים את תשלומי המשכנתה ;(קרן וריבית) לחבריו אשר נטלו משכנתה דרך התאגיד  ( "הממשלה הפדראלית הגדילה את המימון שלה תחת "התכנית להשגת דירהthe Reaching Home program) ב- 157.5 מיליון דולר על מנת לעזור לחסרי בית במהלך המשבר. המימון נועד לסדר מקומות לינה לחסרי הבית ולהפחית צפיפות במקלטים, לרכוש ציוד הגנה כנגד קורונה לאנשי הצוות וחומרי חיטוי במקומות הומי אדם, לספק מקומות לינה לנדבקים במחלה הנמצאים בהסגר, לרכוש מיטות ומחיצות מפרידות בין המיטות, ו לממן ;שעות עבודה של הצוותים על מנת לתפעל אמצעים (ומתקנים) אלה  CHMC ,הוציא דירקטיבה62 הקובעת כי היא מצפה מכל ספק דיור, קרי בעל דירה, שקיבל מימון או סיוע כספי מ- CHMC , ישירות או דרך הפרובינציות והטריטוריות במדינה, לנהוג )בחמלה ולהימנע מלסלק את הדיירים (השוכרים . ה- CHRA נמצא כרגע במו"מ עם ה- CHMC 58 CHRA (Canadian Housing and Renewal Association), COVID-19 Response Page, April 8, 2020; Department of Finance Canada, The COVID-19 Emergency Response Act Receives Royal Assent, March 25, 2020. 59 CHRA: Canadian Housing and Renewal Association. 60 קנדה הינה פדרציה ה מורכבת מ- 10 פרובינ ציות ו מ- 3 טריטוריות. 61 CMHC - Canada Mortgage and Housing Corporation. 62 Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC ), A Message from our President to our Clients (COVID-19), March 17, 2020. השפעת משבר נגיף הקורונה על ענף הדיור וכלי סיוע בישראל ובמד ינות מפותחות | 28 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm לגבי האפשרות לסייע כספית לספקי הדיור על מנת שיימנעו מנקיטת צעדים כנגד שוכרים ;שאין באפשרותם לשלם את דמי השכירות  CHMC .הודיע שיפגין גמישות כלפי ספקי דיור שקיבלו מימון או תמיכה כספית מהתאגיד התאגיד מקצה שורה של כלים ושל אמצ עים עבור ספקי הדיור, ביניהם דחייה של תשלומי ;המשכנתה, היוון, הסדרי תשלום מיוחדים וקומבינציות אחרות  ( תכנית הסיוע בחירום בשכ"ד לעסקים הקנדיCECRA ) 63 ,נועדה לסייע לעסקים קטנים לארגוני צדקה ולמלכ"רים. התכנית מעניקה הלוואות לבעליהם של אותם ארגונים (לאלה הזכאים ע ל- ,פי התכנית), כך שהם יוכלו להפחית את גובה השכירות שהם גובים מהחוכרים בשיעור של לפחות75% בחודשים אפריל, מאי ויוני2020 . ( הממשלה הפדראלית הקימה קרן לסיוע לקהילת הילידיםThe Indigenous Community Support Fund), המתגוררים בדרך כלל בבתים רעועים ובדיור בר-השג.ה64 הקרן היא חלק מסיוע רחב יותר בהיקף של305 מיליון דולר הניתן לדיור של קהילת הילידים כתגובה למשבר .הקורונה15 מיליון דולר מכספי הקרן הופרדו והוקצו לטובת סיוע לילידים החיים הרחק מהקהילות שלהם ברחבי המדינה. הקרן משמשת גם למתן סיוע מבוגרים ונכים (אנשים פגיעי ם מהשכבות החברתיות הנמוכות); להבטיח אספקת מזון; השכלה ושירותים אחרים לילדים; סיוע .נפשי ושירותי חירום; ולמנוע את המשך התפשטות הקורונה הולנד65 ,האיגוד החברתי ההולנדי של חברות השיכוןAedes , המקיף יותר משליש ממלאי הדירות במדינה, ייעץ לחבריו למצוא פתרונות עבור ,דיירים החווים קשיים פיננסיים עקב משבר הקורונה להימנע מפינויים של שוכרים ולאפשר ככל הניתן המשך פעילויות בינוי ותחזוקה, כל עוד לא .נפגעת הבריאות פורטוגל66 ב- 26 במרץ2020 אישרה ממשלת פורטוגל והעבירה להצבעה בפרלמנט הצעת חוק המתירה לשוכרים הנמצאים בקשיים כלכלי ים לדחות תשלומי שכ ר דירה במהלך תקופת משבר הקורונה ובחודש שלאחר סיומו . ב-2 באפריל2020 אושרה הצעת החוק בפרלמנט הפורטוגלי. החוק 63 CECRA - Canada Emergency Commercial Rent Assistance. 64 Habitat for Humanity Canada, Indigenous Housing Partnership, Retrieved: May 21, 2020. 65 Housing Europe, The COVID-19 pandemic exposes the shortcomings of our housing policies, March 20, 2020; Nederlandse Vereniging van Banken, Corona - Banks offer SMEs extra breathing space: six months postponement of repayments, Retrieved: May 21, 2020. 66 The Portugal News, Parliament approves legislation providing for moratorium on payment of rent, April 3, 2020; GARRIGUES, COVID-19: Portuguese Government draft bill establishes an exceptional regime for deferral of rental payments, March 31, 2020; Banco De Portugal, Decree-Law no. 10-J / 2020, March 26, 2020. השפעת משבר נגיף הקורונה על ענף הדיור וכלי סיוע בישראל ובמד ינות מפותחות | 29 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm החדש מעניק הגנה לשוכרים אך גם לבעלי הבתים, שעלולים להיקלע לקושי כלכלי בשל אי תשלום שכר הדירה על ידי דייריהם. סטודנטים שהוצאו מהדיר ות אותן שכרו, יוכלו לקבל ( הלוואות ללא ריבית מהמוסד לדיור ולשיקום עירוניIHRU ) 67 במצבים בהם לא יעלה בידם לשלם את שכר הדירה, אך אז לא יהיו זכאים לדחות את תשלום השכ"ד ויצטרכו לשלם אותו .לבעל הבית במשך כל תקופת החירום כן אושר בפרלמנט כי יידחה תשלום השכ"ד לבעלי הדירות בחודשים בהם המדינה נמצאת במצב חירום בשל המשבר ,ובחודש העוקב שלאחר מכן (להלן: התקופה המזכה בפטור), אם חלה ירידה של יותר מ- % 20 בהכנסת משק הבית השוכר יחסית להכנסתו בחודש הקודם או יחסית לתקופה המקבילה בשנה שלפני. דחיית תשלום השכ"ד תתאפשר למשק הבית השוכר אם גובה תשלום השכ"ד עולה על% 35 מהכנסתו, מצב שעלול להיווצר עקב ירידת ההכנסות כתוצאה מהמשבר. לאחר התקופה המזכה בפטור, יכול בעל הבית לסיים את חוזה השכירות של הדייר אם הדייר אינו משלם את הוצאותיו (כולל שכר הדירה) במשך12 החודשים הבאים שלאחר תום התקופה המזכה בפטור, לפחות1/12 מהתשלום בכל חודש. הדחייה אינה כוללת דיירים ( המתגוררים בשכירות סוציאלית או בשכירות נתמכתsupported rent ). כמו כן, הדחייה אינה .מלוּוָה בקנסות על הדייר השוכר הזכאי לדחיית תשלום השכ"ד ומעוניין בכך, להודיע לבעל הבית בכתב על כך שאין ידם משגת ל שלם את השכ"ד, לא יותר מ-5 ימים לפני תחילת תקופת השכירות בה הם לא ישלמו את השכ"ד, ולא יותר מ- 20 יום מתאריך כניסת החוק לפועל, ויצרפו את כל המסמכים המעידים על ירידה של% 20 .לפחות בהכנסותיהם מאידך גיסא, בעלי בית המוכיחים ירידה בהכנסותיהם (כתוצאה מאי תשלום שכר הדירה על ידי דייריהם) בשיעור של לפחות% 20 )(בהשוואה לחודש הקודם או לתקופה המקבילה אשתקד ושדייריהם אינם מקבלים הלוואה מה- IHRU , יכולים לבקש מהמוסד הזה הלוואה ללא ריבית, על מנת לקזז את הסכום החודשי של השכ"ד (שאינו משולם), כאשר ההכנסה הפנויה של משק הבית שלהם( יורד אל מתחת למדד התמיכה החברתיתIAS ,) 68 העומד על438.81 .אירו ההנחיות נוגעות לחוזי חכירה למגורים ושלא למגורים, וכן לצורות אחרות של הסכמי החזקה בנדל"ן (כגון שכירת יחידות קמעונאיות במרכזי קניות), ולפיכך כוללות גם מוסדות קמעונאיים המספקים לצרכנים מוצרים ושי ,רותים, ואשר בשל משבר הקורונה נסגרו או שפעילותם הושעתה או מסעדות וכ דומה( , שפעילותם נותרה על כנה אך בצורה של מזון מוכן לאכילה במקום- ready eat food - to) או בצורה של שלם- ( וקחtake away .) 67 IHRU – the Institute of Housing and Urban Rehabilitation. 68 IAS - social support index. השפעת משבר נגיף הקורונה על ענף הדיור וכלי סיוע בישראל ובמד ינות מפותחות | 30 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm כאמור לעיל, החוכרים / שוכרים יכולים לדחות את תשלום דמי החכירה / שכירות במשך התקופה המזכה בפטור, אך יצטרכו להחזיר את כל התשלום במשך12 החודשים שלאחר תום החודש שלאחר סיום תקופת המשבר, בתשלומים חודשיים של לא פחות1/12 של הסכום הנצבר .הכולל אי יכולת של הדייר / חוכר לשלם את השכ"ד לאחר תום החודש שלאחר סיום תקופת המשבר אינו יכול להו ות עילה לסיום או לביטול חוזה השכירות / חכירה .או לפינויים של הדיירים מהנכס אירלנד69 יחידים ומשפחות נפגעו כלכלית כתוצאה ממשבר הקורונה עקב איבוד מקום עבודתם, שעות עבודה מופחתות, עלויות נוספות הכרוכות בגידול הילדים ותמיכה בקרובים מבוגרים. עסקים מתמודדים עם את גרים כלכליים של תמיכה בעובדיהם, בלקוחותיהם ובספקיהם. הלוואות לדיור שנטלו יחידים או עסקים יכולים להידחות עד שלושה חודשים , בהתאם להתפתחות וחומרת :המשבר. ניתן לדחות את תשלום המשכנתה באחד משני האופנים הבאים  דחייה ( Moratorium )של כל התשלום. כלומר, תשלום כל ההלו ,ואה לדיור, הקרן והריבית נדחה לתקופת זמן מוסכמת. בסיום התקופה, מתחדש תשלום הקרן והריבית. הסכום הכולל של החזר המשכנתה יגדל, אך ההלוואה תצטרך להיות מוחזרת במלואה בתוך פרק הזמן המקורי המוגדר בחוזה. דבר זה יושג באמצעות פריסה של שלושת התשלומים הנדחים על פני יתר .ת תקופת המשכנתה עד לסיומה, כפי שנקבע בחוזה  .תשלום הריבית בלבד משלמים רק את הריבית במשך תקופת הדחייה המוסכמת. הקרן לא משולמת, כלומר התשלומים יהיו נמוכים יותר אך יתרת ההלוואה לא תקטן במשך תקופת הדחייה. בתום התקופה, הקרן והריבית משולמות במלואן. כך שההלוואה תוחזר במלואה בתוך פרק הזמן המקורי המוגדר בחוזה. בכל אחת משתי הדרכים המצוינות לעיל, התשלומים העתידיים לאחר תום תקופת הדחייה יהיו גבוהים יותר ולא יעברו את פרק הזמן המקורי של הלוואה המוגדר בחוזה המשכנתה. לווה משכנתה המצוי בפיגורים ו(בעקבות כך) שינה את מבנה המ שכנתה שלו זכאי גם הוא לדחות את תשלום המשכנתה. לא כל הלווים יזדקקו לתקופת דחייה ולא כל הלווים יצטרכו דחייה באותה מתכונת או משך זמן. הלווים יצטרכו "לתפור" לכל לווה מתכונת דחייה המותאמת לצרכיו ולתנאיו. בתום תקופת הדחייה יחושבו תשלומי המשכנתה מחדש, ויכללו את ה ריבית 69 Gov.ie, Government announces new COVID-19 Income Support Scheme, March 24, 2020; Banking & Payments Federation Ireland, Banking & Payments Industry COVID-19 Support FAQs, Retrieved: May 21, 2020; Department of Housing , Planning and Local Government, COVID-19 Queries from TDs, April 20, 2020. השפעת משבר נגיף הקורונה על ענף הדיור וכלי סיוע בישראל ובמד ינות מפותחות | 31 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm )המחויבת במהלך התקופה. התשלומים יהיו גבוהים יותר בשל שלושת התשלומים (החודשים .שלא שולמו ובשל הריבית שנצברה הבנק המרכזי של אירלנד אישר כי מי שביקש וקיבל דחייה בתשלום המשכנתה– לא תהיה לעובדה זו כל השפעה על רישומי האשראי שלו במערכת רישומי האשראי המרכזי( תCCR .) 70 ממשלת אירלנד עיגנה בחקיקה מניעה של סיום שכירויות והן של ייקור שכ"ד במשך תקופת המשבר. הבנקים במדינה גם מאפשרים לבעלי בתים, שהם לקוחות הבנק, ואשר השוכרים שלהם נפגעו כלכלית בעקבות המשבר– לבקש דחייה בתשלומים שלהם לבנק במשך שלושה חודשים על מנת שיפגינ( ו אורך רוח כלפי דייריהם. סיוע בתשלום דמי השכירותRent Supplement ,) משמש גם הוא את הבנקים כאמצעי קצר טווח לסיוע בהכנסה של השוכרים המתקשים לעמוד בתשלום דמי השכירות כתוצאה מהמשבר. המחלקה לענייני תעסוקה והגנה ( חברתיתthe Department of Employment Affairs and Social Protection ) מעניקה את .התמיכה הכספית הנדרשת לשוכרים יש לציין כי נותני משכנתאות וספקי אשראי ש אינם בנקים גם הם מסייעים ללווים בצורה של .דחיית תשלום ההלוואה עד שלושה חודשים אינדיאנה71 ב- 19 במרס2020 הוציא מושל אינדיאנה צו מנהלי האוסר באופן זמני על פינוי דיירים או על נקיטת פעולות עיקול במהלך מצב החירום הבריאותי. אולם, בהסתייגות שצו זה אינו פוטר מתשלום שכר דירה או החזר המשכנתה. בנוסף, הוציא המושל צו מנהלי נוסף האוסר על ספקים לנתק אספקה של שירותים חיוניים כגון: גז וחשמל, אינטרנט, טלקום, מים ופינוי פסולת במה לך תקופת .החירום. על הצרכנים לעשות את המיטב על מנת להמשיך לשלם את חשבונותיהם לצרכנים שנותקו להם אחד או יותר מאותם שירותים חיוניים עומדים כמה מספרי טלפון על מנת .לקבל עזרה בחיבור מחדש של אותם שירותים באופן מיידי סיוע בתשלום משכנתא ושכר דירה רשות פיתוח השיכ ון והקהילה של אינדיאנה ( IHCDA ,) 72 ( פתחה מחדש את הקרןHHF ) 73 המעניקה עזרה כספית למשפחות המצויות בסיכון לעיקולים. הקרן מסייעת בתשלומי משכנתה תוך מתן סיוע של עד30 אלף דולר לבעלי דירות זכאים, הנאבקים לעמוד בתשלומי המשכנתה שלהם. שנית, הקרן בשיתוף גופים אחרים כגו ן: המחלקה של הגופים הפיננסיים של אינדיאנה ( The Indiana Department of Financial Institutions ,)איגוד הדירות של אינדיאנה 70 CCR – Central Credit Register. 71 COVID-19 Community Resources - Indy.gov, COVID-19 Housing and Utilities Support, Retrieved: May 5, 2020. 72 IHCDA – The Indiana Housing and Community Development Authority. 73 HHF – Hardest Hit Fun. השפעת משבר נגיף הקורונה על ענף הדיור וכלי סיוע בישראל ובמד ינות מפותחות | 32 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm ( Indiana Apartment Association ,)איגוד הבנקים של אינדיאנה ( Indiana Bankers Association ,)איגוד בנקאי המשכנתה של אינדיאנה ( Indiana Mortgage Bankers )וליגת איגוד האשראי של אינדיאנה ( Indiana Credit Union League ) – הוציאו מדריך המסייע .לשוכרים ולבעלי דירות להמשיך לשלם את שכר הדירה או את המשכנתה בנוסף , מעמידה העיירה סיוע חירום לפרטים ולמשפחות, העומדים בסטנדרטים לקבלת סיוע מהעיירה, בתשלומים שונים , כגון: תשלום שכר דירה, משכנתה, או שירותים כמו עלויות קבורה .ולוויה קליפורניה74 כל מחוז וממשלה מקומית בקליפורניה עובדים ביחד עם הממשלה ( state )על מנת להגן על אנשים החווים חוסר דיור ( homelessness ) במהלך משבר הקורונה וכדי למנוע מאחרים לאבד .את בתיהם אנשים שהפכו להיות חסרי בית )(הומלסים יחידים ומשפחות שהפכו להיות חסרי בית יכולים לפנות לגוף הרווחה באזור ( CoC ) 75 . ממשלות ,המחוז (בשיתוף הממשלהthe state .) אחראיות לשיכון חסרי בית אלה בחדרי מלון ומוטלים בנוסף, הוקמו עבור חסרי הבית מקלטי חירום .ספקי הסיוע לחסרי ת הבי מתואמים מול גופי הרווחה ,סוכנויות הרווחה המחוזיות ומול גורמים אחרים על מנת להתאים את חדרי המלונות .והמוטלים לצרכיהם של היחידים ושל המשפחות חסרי הבית, המבקשים את עזרת המדינה המועצה לתיאום ומימון חסרי בית הקימה קרן למימון אמצעי דיור חירום אלה לחסרי הבית בסכום של 100 מיליון דולר. סיוע בתשלום שכר דירה מושל המדינה הוציא צו מנהלי ( Executive Order) עד ה- 31 במאי2020 , האוסר על בנקים ועל מוסדות פיננסיים אחרים לפנות שוכרים המתקשים לעמוד בתשלום שכר הדירה עקב פגיעה כלכלית בשל משבר הקורונה. הקפאה זו של פינוי הדייר מ חייבת את האחרון להודיע על כך לבעל הבית לא יאוחר משבעה ימים מיום התשלום הצפוי של שכר הדירה, ולשמור את המסמכים .כהוכחה אולם ,הצו אינו פוטר דייר מלשלם את השכ "ד או אינו מגביל את יכולתו של בעל הבית לקבל את השכ."ד מושל קליפורניה הגיע להסכם לפיו גם אלה המתקשים בת שלום המשכנתה בשל המשבר הכלכלי ,לא יחויבו בעיקולים או בפינוי מדירותיהם למשך 60 יום .בנוסף ,השירותים לאנשים אלה לא ינותקו בשל חוסר תשלום המיסים בגינם. 74 California Coronavirus (COVID-19) Response, Housing and Homelessness, April 29, 2020. 75 CoC -Continuum of Care. במדינות המפותחות שנסקרו הופעל כלי סיוע המאפשר דחיית תשלום משכנתה לתקופה של6-3 חודשים, ברובן לעובדים שהושבתו (בישראל לכל הלווים). בחלק מהמדינות מתאפשרת דחיית שכ"ד, בתנאים מסוימים , ובחלק אחר ניתן סיוע בתשלום השכ"ד. השפעת משבר נגיף הקורונה על ענף הדיור וכלי סיוע בישראל ובמד ינות מפותחות | 33 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm סיכום השוואה במדינות מפותחות בעולם הונהגו תכניות שונות של דחיית תשלומי אשראי כחלק מתכניות רחבות לתמיכה בכלכ לה כתוצאה ממשבר נגיף הקורונה . התכניות מתייחסות לכלל סוגי האשראי )(עסקים, אשראי צרכני ולא רק אשראי .לדיור המדינות השונות נבדלות זו מזו באופי המנגנון, בתבחינים ובתנאי הסף .המקנים זכאות להשתתפות בתכנית ,לפי ניתוח של בנק ישראל במדינות מפותחות בנות השוואה לישר אל מבחינת דירוג האשראי (כגון: בלגיה, קנדה, צרפת, אוסטרליה, ניו- זילנד, אירלנד, סינגפור והולנד) דחיית התשלומים היא וולונטרי ת ., ומתבצעת מול ספקי האשראי דחיית התשלומים באופן חקיקתי התבצעה לרוב במדינות מתפתחות עם דירוג אשראי נמוך משל ישראל .במדינות מפותחות שכן בוצעה בהן חקיקה לדחיית תשלומים ,הרי שהחקיקה יועדה בעיקר לתכניות ממשלתיות של אשראי כמו ב ארה "ב (משכנתאות בערבות מדינה )או קנדה (תכניות הלוואות לסטודנטים.) בניגוד לישראל ,בה אומץ ,כאמור ,מתווה דחיית תשלומי הלוואות על ידי המערכת הבנקאית בשלושה מגזרי פעילות (מש ,כנתאות אשראי צרכני ואשראי עסקי ,)ומכיל תנאי סף מ זעריים , הרי שב רוב סוגי התכניות בעולם ,נקבעו התניות שונות , המגבילות את קבוצת הלווים הזכאים לדחיית התשלומים , כמו למשל: עס ק ;ים שפעילותם הוגבלה, ועובדים שפוטרו או יצאו לחל"ת לווים שעד תחילת משבר הקורונה שילמו ב אופן סדיר את הלוואותיהם, ולא לווים שהיו בקשיים ;עוד לפני המשבר שווי נכסיו הפיננסיים הפנויים של הלווה לא עולה על סף מסוים ;ההכנסה של הלווה ניזוקה בצורה משמעותית. 76 טבלה2 להלן מציגה את סיכום ה השוואה של מדינות נבחרות בנושא דחיית תשלומי משכנתאות . טבלה 2: ה שוואה של מדינות נבחרות בנושא דחיית תשל ו מי הלוואות לדיור77 מדינה משך תקופת הדחייה התניות המגבילות את קבוצת הלווים הזכאים לדחיית התשלומים מותנה בפגיעה בהכנסות הלווה ומ תנה בתשלום סדיר של ההלוואות בטרם המשבר התניות נוספות ישראל עד6 חודשים לא לא בריטניה 3 חודשים כן כן ניתן לדחות את הבקשה בהנחה שהדחייה לא .תשרת את מיטב האינטרסים של הלווה בלגיה עד6 חודשים ולכל המאוחר עד ה- 31 באוקטובר 2020 . כן כן סך הנכסים הפיננסיים של הלווה חייב להיות פחות מ- 25 אלף אירו. הדירה עליה מבקשים .דחייה היא הדירה היחידה של המבקש ניו זילנד עד6 חודשים כן סינגפור עד לסוף2020 כן כן ליטא עד12 חודשים כן כן 76 ,בנק ישראל הפיקוח על הבנקים מודיע על מתווה מקיף שאומץ על ידי המערכת הבנקאית לדחיית תשלומי הלוואות כסיוע ללקוחות הבנקים בהתמודדות עם השלכות משבר הקורונה ,, הודעה לעיתונות7 במאי2020 . 77 שם, נספח א'. ראו .מקורות בסעיפים קודמים לגבי המדינות השפעת משבר נגיף הקורונה על ענף הדיור וכלי סיוע בישראל ובמד ינות מפותחות | 34 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm מדינה משך תקופת הדחייה התניות המגבילות את קבוצת הלווים הזכאים לדחיית התשלומים מותנה בפגיעה בהכנסות הלווה ומ תנה בתשלום סדיר של ההלוואות בטרם המשבר התניות נוספות ספרד 3 חודשים כן מוגבל לבקשות בהן הכנסת משק הבית המשפחתי נמו כה .מסף שמוגדר בחוק קנדה 6 חודשים לשיקול הבנק לשיקול הבנק הולנד עד6 חודשים לשיקול הבנק לשיקול הבנק פורטוגל עד חודש לאחר סיום תקופת החירום כן כן ללווה לא היו חובות לרשות המיסים וא ל מוסד ל ביטוח לאומי. אירלנד עד6 חודשים כן מהנתונים עולה כי ב- 11 מדינות )(כולל ישראל אימצה המערכת הבנקאית את דחיית תשלומי ההלוואות לדיור על מנת לסייע ללווי המשכנתאות להת .מודד עם השלכות משבר הקורונה ברוב המדינות דחיית תשלום המשכנתה מותנ ית בפגיעה בהכנסות הלווה ,בישראל הדחייה נועדה לכל הלווים. כמו כן, מהסקירה עולה כי בפורטוגל ניתן סיוע לשוכרי דירות, באמצעות אפשרות .לדחיית שכ"ד גם באינדיאנה ובקליפ ו רניה שבארה"ב ניתן סיוע בתשל ום שכ"ד, אך לא בצורה .של דחיית התשלום