חומר רקע

הסדרת העיסוק בשירותי תשלום) PSD (וייזום תשלומים אפריל 2023 רקע שוק הבנקאות – אחד השווקים המשמעותיים ביותר 3 סך ההכנסות בשווקים שונים ב- 2019 ,מיליארדי) ₪ הערכה ( בנקאות ביטוח ופנסיה מזון יבש תעופה תחב"צ סלולר מוצרי חלב אינטרנט שידורים 60 44 22 20 12 8 8 4 3 מקור :אגף תקציבים ,דוחות כספיים הוצאות משקי הבית על בנקאות גבוהות 4 מקור :אגף תקציבים 9,300 ₪ 2,100 ₪ עמלות 7,200 ₪ ריביות הוצאה שנתית ממוצעת למשק בית על שירותי בנקאות , 2021 המערכת הבנקאית בישראל ריכוזית 5 נתחי השוק של הבנקים בתחום האשראי , 2022 מקור :דוחות כספיים הפועלים ]ערך[ לאומי ]ערך[ מזרחי ]ערך[ דיסקונט ]ערך[ הבינלאומי ]ערך[ ירושלים ]ערך[ 6 נתחי השוק של הבנקים בתחום האשראי לאורך זמן מקור :דוחות כספיים המערכת הבנקאית 2016 2017 2018 2019 2020 2021 27% 26% 26% 25% 26% 27% 13% 14% 14% 15% 16% 16% 29% 28% 28% 27% 27% 27% 19% 19% 19% 20% 22% 21% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 3% 3% 2% 3% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% לאומי דיסקונט הפועלים מזרחי הבינלאומי אגוד ירושלים המערכת ריכוזית גם בהשוואה בינ"ל 7 מקור : ECB ועיבודי אגף תקציבים אסטוניה ליטא קפריסין ישראל יוון פינלנד הולנד לטביה הונגריה מלטה קרואטיה סלובקיה סלובניה ממוצע בלגיה ספרד חציון פורטוגל דנמרק בולגריה צ'כיה רומניה אירלנד פולין איטליה שבדיה צרפת אוסטריה לוקסמבורג גרמניה 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.23 0.14 0.13 מדד HHI ,מדינות האיחוד האירופי , 2021 אשראי צרכני למשקי בית בישראל , 2021 אשראי למשקי בית 8 מקור :בנק ישראל בנקים [אחוז] מוסדיים ]אחוז[ ]אחוז[ ]אחוז[ ]אחוז[ אשראי לעסקים קטנים 9 אשראי לעסקים קטנים וזעירים בישראל , 2021 מקור :בנק ישראל בנקים [אחוז] חכ"א ]אחוז[ חוץ בנקאי ]אחוז[ 10 משולש התחרות התחרות בשוק הפיננסים נשענת על 3 רגליים תחרות שחקנים חדשים יכולת השוואה והצעת ערך מעבר קל בין ספקים 11 תחרות שחקנים חדשים יכולת השוואה והצעת ערך מעבר קל בין ספקים לשכת מחשוב מערכת נתוני אשראי ניידות בין בנקים דרישות הון הפרדת חכ"אות"חוק נאוי" משולש התחרות התחרות בשוק הפיננסים נשענת על 3 רגליים בנק חדש שירותים פיננסיים מוסדרים בנקאות פתוחה – API 12 תחרות שחקנים חדשים יכולת השוואה והצעת ערך מעבר קל בין ספקים ניידות בין בנקים משולש התחרות התחרות בשוק הפיננסים נשענת על 3 רגליים הסדרת העיסוק בשירותי תשלום) PSD ( בנקאות פתוחה – API לשכת מחשוב דרישות הון הפרדת חכ"אות בנק חדש מערכת נתוני אשראי שירותים פיננסיים מוסדרים "חוק נאוי" הגופים חיזוק בנקאיים-החוץ בעמלות שקיפות שוק התשלומים תשלומים עו"ש ופיקדונות אשראי 14 תדירות השימוש שוק התשלומים – תדירות שימוש גבוהה רקע 15 חשיבות שוק התשלומים – תרומה נמוכה לרווח רקע תרומה לרווחים תשלומים עו"ש ופיקדונות אשראי 16 חשיבות שוק התשלומים – רצפת מכירה למוצרים נוספים רקע תשלומים עו"ש ופיקדונות אשראי שימוש באמצעי תשלום תשלום חשבון פתיחת אשראי קבלת 17 תשלומים בישראל – שליטה מוחלטת של בנקים וחכ"א הפועלים ]ערך[ ~ לאומי ]ערך[ ~ מזרחי ]ערך[ ~ דיסקונט ]ערך[ ~ הבינלאומי ]ערך[ ~ ירושלים ]ערך[ ~ הבנקים וחברות כרטיסי האשראי שולטים בשוק התשלומים בישראל 2022 ,(הערכה) ש"עו חשבונות הפועלים 21% ~ לאומי ]ערך[ ~ מזרחי ]ערך[ ~ דיסקונט ]ערך[ ~הבינלאומי ]ערך[ ~ ישראכרט ]ערך[ מקס ]ערך[ כאל ]ערך[ 2022 ,(הערכה) אשראי כרטיסי הנפקת ישראכרט ]ערך[ ~ מקס ]ערך[ ~ כאל ]ערך[ ~ 2022 ,(הערכה) סליקה מקור :דוחות כספיים 18 תשלומים בחו"ל – מאות חברות תשלומים טכנולוגיות מקור :דוחות כספיים שווי שוק: 38 ~ מיליארד$ לקוחות: 51 מיליון מנהלת כספי לקוחות בסך של 203 מיליארד $ בשנה שווי שוק: 27 ~ מיליארד$ לקוחות: 20 מיליון כ- 6% מסך חשבונות העו"ש בבריטניה 19 היעדר מסגרת רגולטורית ייעודית אפקט רשת באפליקציות P 2 P מכבידה רגולציה בנקאיים-חוץ לשחקנים שוק התשלומים – חסמים לכניסת שחקנים חדשים תשלומים למערכת בנקאי-חוץ שחקן התחבר לא מעולם התחרות בפוטנציאל פגיעה :התוצאה רפורמה בשוק התשלומים 21 רפורמה בשוק התשלומים חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום PSD מסגרת רגולטורית לשירותי תשלום קישוריות בין אפליקציות P 2 P וחשבונות תשלום תשלומים ייזום להגברת חדשני שירות התחרות 22 רפורמה בשוק התשלומים חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום PSD מסגרת רגולטורית לשירותי תשלום קישוריות בין אפליקציות P 2 P וחשבונות תשלום תשלומים ייזום להגברת חדשני שירות התחרות 23 PSD |מסגרת רגולטורית לשירותי תשלום שירותי תשלום שמירה העברה קבלה ניהול חשבון תשלום עו"ש, יתרה באפליקציה בנקים הנפקת אמצעי תשלום כרטיס אשראי, העברה בנקאית בנקים | חכ"אות סליקת פעולת תשלום כרטיס אשראי, העברה בנקאית חכ"אות 24 תשלום חשבון ניהול תשלום פעולת סליקת הנפקת אמצעי תשלום שירותים מוסדרים טכנולוגית ניטרליות – האירופאית האסדרה על מבוסס הפחתת התלות של החברות במערכת הבנקאית PSD |מסגרת רגולטורית לשירותי תשלום עקרונות מרכזיים באסדרה ערך ניירות רשות ידי על ופיקוח רישוי (אות"חכ) הבנקים על הפיקוח ידי על מפוקחות יציבותית חשיבות עם חברות תשלומים למערכות חיבור חובת מתקדמות במדינות דומה רישיון בעלות לחברות רגולטוריות והתאמות הקלות התחרות לקידום לקוחות על הגנה בין איזון :סיכון מבוססת רגולציה 25 רפורמה בשוק התשלומים חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום PSD מסגרת רגולטורית לשירותי תשלום קישוריות בין אפליקציות P 2 P וחשבונות תשלום תשלומים ייזום להגברת חדשני שירות התחרות 26 ייזום תשלומים הבעיה טעות בהזנת הפרטים עלולה להוביל ל"אובדן "הכספים חשש מביצוע העברה בנקאית למוטב חדש תהליך מסורבל לעומת אמצעי תשלום אחרים קושי למוטבים לקשור בין העברה לבין עסקה קשיים בהעברה בנקאית הלקוח בהסכמת תשלומים לייזום טכנולוגית מערכת :הפתרון 27 ייזום תשלומים בסיסי מסע לקוח פרטי התשלום 28 ייזום תשלומים בסיסי מסע לקוח פרטי התשלום בחירת בנק 29 ייזום תשלומים בסיסי מסע לקוח פרטי התשלום בחירת בנק העברה להזדהות 30 ייזום תשלומים בסיסי מסע לקוח פרטי התשלום בחירת בנק העברה להזדהות הזדהות מול הבנק 31 ייזום תשלומים בסיסי מסע לקוח פרטי התשלום בחירת בנק העברה להזדהות הזדהות מול הבנק תשלום אישור 32 ייזום תשלומים מתקדם מסע לקוח פרטי התשלום בחירת בנק העברה להזדהות הזדהות מול הבנק תשלום אישור בעצמו הלקוח את מזהה היוזם יותר ופשוטה טובה תשלום חווית היוזם על אחריות יותר אסדרת ייזום תשלומים 33 מטרת האסדרה לחייב את הבנקים לתת גישה ליוזמי תשלומים "בכסף נוגעים" לא תשלומים יוזמי עקרונות מרכזיים באסדרה סיכון מבוססת רגולציה מתקדם יוזם של רגולציה לעומת מקלה בסיסי יוזם של רגולציה תשלומים למערכות חיבור חובת רגילה בנקאית להעברה תשלומים יוזם באמצעות תשלום בין אפליה על איסור 34 רפורמה בשוק התשלומים חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום PSD מסגרת רגולטורית לשירותי תשלום קישוריות בין אפליקציות P 2 P וחשבונות תשלום תשלומים ייזום להגברת חדשני שירות התחרות למה יש שליטה רחבה של אפליקציה אחת? 35 אפקט הרשת השלכות אפשריות לכוח משמעותי בשוק ה- P 2 P 36 חשש משימוש בכח מונופוליסטי צד המנפיק העלאת החלק בהכנסה התניית תנאים בלתי סבירים צד הלקוח העלאת מחירי השירות הרעת תנאי השירות הפתרון – קישוריות בין אפליקציות וחשבונות תשלום 37 אפליקציות משמעותיות יחויבו לקבל ולשלוח לאפליקציות אחרות הפתרון – קישוריות בין אפליקציות וחשבונות תשלום 38 אפליקציות משמעותיות יחויבו לקבל ולשלוח לאפליקציות אחרות בנקים יחויבו לקבל העברות מאפליקציות P 2 P ) העברה עם פרט מזהה( סיכום 40 רפורמה בשוק התשלומים חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום מסגרת רגולטורית לשירותי תשלום חוץ-בנקאיים האירופאית הרגולציה על מבוסס זר רישיון עם לחברות רגולטורים הקלות טכנולוגית ניטראליות תשלומים למערכות חיבור חובת צעדים להפחתת התלות בבנקים ייזום תשלומים – שירות חדשני להגברת התחרות אשראי לכרטיסי מתחרה שירות זרים לגופים רגולטורים הקלות ומודולרית "קלה" רגולציה קישוריות בין אפליקציות P 2 P וחשבונות תשלום כניסה חסמי הפחתת לצרכנים השירות שיפור התחרות הגברת תודה