חומר רקע
1
התעופה האזרחית וכלכלת ישראל
תרומתה של תעשיית התעופה האזרחית לכלכלת העולם היא משמעותית ומשתרעת הרבה מעבר לעצם הפעולה
של הטסת אנשים וסחורות על פני הגלובוס. התעופה האזרחית הבינלאומית חיונית ליצירת קשרים חברתיים ולהכרת
תרבויות ומאפשרת קיומם של אינספור עסקים, כולל תרומה עצומה ומכרעת לענף התיירות העולמית, אחת התעשיות
המרכזיות בעולם המודרני.
לתעופה האזרחית ערך כלכלי עצום לבני אדם, לארגונים ולמדינות:
• האצת התפתחות כלכלית וחברתית
• יצירת ערך כלכלי לחברות וארגונים
• יצירת מקומות עבודה גם בתחומים משיקים
• סיוע בהתפתחות חברתית, בחינוך ובקירוב בין תרבויות, אנשים, והתפתחות אנושית.
Unique City( צמדי ערים21,000- מיליון טיסות סדירות אשר תקשרנה בין למעלה מ40-השנה תופעלנה ברחבי תבל כ
שנים.20 ). זוהי כמות כפולה מההיקף לפניPairs
מקדם את התעופה האזרחית הבינלאומית, ובין היתר, בשיתוף עם מכון המחקרIATA מיום הקמתו ארגון התעופה העולמי
, הכין את הדוח המצורף המפרט את חשיבותה של התעופה לכלכלה בישראל.Oxford Economics
שאיפתנו היא כי מדינות וממשלות יאמצו גישה של רגולציה, שתאפשר מיצוי מרבי של מלוא הפוטנציאל הגלום בתעשיית
התעופה לכלכלת ישראל ויצירת ערך רב להתפתחותה של ישראל כמדינה מתקדמת ומובילה.
בברכה
קובי זוסמן
ישראלIATA מנכ״ל
2019 יוני
2
חשיבות תעשיית התעופה עבור ישראל
לתעשיית התעופה תרומה מהותית לכלכלת ישראל
ישנן דרכים שונות למדוד את השפעתה של תעשיית התעופה על הכלכלה. אנו בוחנים שלושה היבטים: מקומות עבודה וההוצאות
שמייצרות חברות תעופה לאומיות ושרשרת האספקת שלהן, תנועת הסחורות, תיירות והשקעות הנובעות ממשתמשים בכל
חברות התעופה הפועלות במדינה וקישוריות בין זוגות ערים המאפשרת תנועות אלו. כולם מעניקים נקודת מבט שונה, אך שופכים
אור על חשיבותה של תעשיית התעופה.
184,000
5%
16 סך
מקומות עבודה
מהתמ"ג
מיליארד דולר
תורמת תעשיית
התעופה
נתמכים על ידי
תעשיית התעופה
ותיירים המגיעים
דרך האוויר
תרומה של ערך מוסף
גולמי לתמ"ג
3
תעשיית התעופה תורמת ליצירת
מקומות עבודה...
חברות תעופה, מפעילי שדות תעופה,
עסקים הפועלים בתוך נמל התעופה
(מסעדות וחנויות), יצרני מטוסים
וספקי שירותי ניווט אווירי מעסיקים
איש בישראל. בנוסף, התעשייה 33,000
מקומות עבודה נוספים33,000 תורמת
באמצעות רכישות טובין ושירותים
מספקים מקומיים. כמו כן, מוערך
21,000 כי תעשיית התעופה תורמת
מקומות עבודה נוספים באמצעות
השכר, שמשולם לעובדים בתעשיה,
שחלקו משמש לרכישת מוצרי צריכה
ושירותים. מוערך גם, כי תיירים זרים,
המגיעים לארץ דרך האוויר ומוציאים
את כספם בכלכלה המקומית, תורמים
מקומות עבודה נוספים. בסך 97,000
מקומות עבודה נגזרים184,000 ,הכול
מתעשיית התעופה ותיירים המגיעים
דרך האוויר.
...והוצאות כספים
מוערך, כי תעשיית התעופה, ובכלל זה
חברות התעופה ושרשרת האספקה שלהן,
מיליארד דולר לתמ״ג של 8.2 תורמת
ישראל. הוצאות כספים על ידי תיירים זרים
מיליארד דולר נוספים לתמ״ג 7.8 תורמות
מיליארד דולר. 16 של ישראל, ובסך הכל
אחוזים מהתמ״ג של ישראל 5 ,בסיכום
נובעים מתשומות של מגזר התעופה
ותיירים זרים המגיעים דרך האוויר.
לתחזיות על תרומתו של ענף לתמ״ג
השנים הבאות 20-ולמקומות עבודה ב
.6 ראו עמוד
ערך מוסף גולמי במיליארדים
3.7$
2.8$
1.8$
7.8$
ישיר
שרשרת
אספקה
הוצאות
עובדים
תיירות
33,000
מקומות
עבודה
33,000
מקומות
עבודה
21,000
מקומות
עבודה
97,000
מקומות
עבודה
4
)יעד באלפים-תנועת נוסעים שנתית לפי אזור (מוצא
אירופה היא השוק הגדול ביותר
לתנועת נוסעים לישראל וממנה,
ולאחריה צפון אמריקה והמזרח
מיליון נוסעים הגיעו 7.8 .התיכון
אחוזים מתוך 70.7( מאירופה
מיליון נוסעים הגיעו 1.4 ,)הסה"כ
12.6( לישראל מצפון אמריקה
אלף נוסעים הגיעו 882-אחוזים) ו
אחוזים).8( מהמזרח התיכון
Source: IATA Direct Data Solutions
. כניסות של תיירים שאינם תושבים בגבולות הלאומיים או בכל סוגי מקומות הלינה לפי ארץ מגורים3
תעשיית התעופה מאפשרת תנועת טובין, השקעות ואנשים
2) והבנק העולמיUNCTAD( הערה: הנתונים מתייחסים לכל צורות ההובלה/ מקור: ארגון התיירות העולמי, ארגון הסחר והפיתוח של האו"ם
96
129
6.8
מיליארד דולר
מיליארד דולר
מיליארד דולר
יצוא
השקעות
זרות ישירות
הוצאות של
תיירים זרים
התועלת החשובה ביותר הנובעת
מתעשיית התעופה מתייחסת לנוסעים
ולמשלחים וההשפעה על עסקיהם.
את התרומה לנוסעים, המשלחים
והכלכלה, ניתן לראות בהוצאות של
תיירים זרים וערך הייצוא (למרות
שנתונים אלה כוללים את כל צורות
ההובלה). גורם כלכלי מרכזי, המונע
על ידי קישוריות אווירית טובה, היא
השקעות זרות ישירות, היוצרות נכסים
מניבים, אשר ייצרו גידול ארוך טווח של
תמ"ג.
2 )IATA( מקור: ארגון התיירות העולמי וארגון חברות התעופה הבינלאומי
המדינות המובילות בכניסות תיירים בינלאומיים 5
3(בכל צורות ההובלה) לפי ארץ מגורים
. ארצות הברית1
רוסיה2
צרפת3
גרמניה4
בריטניה5
נתיבי המטען האווירי5
העמוסים ביותר
. ארצות הברית1
. בלגיה2
. טורקיה3
. בריטניה4
. גרמניה5
המדינות המובילות בטיסות5
הנכנסות הישירות העמוסות ביותר
. טורקיה1
. גרמניה2
. צרפת3
. רוסיה4
. איטליה5
5
תעשיית התעופה מחברת את ישראל לערים בעולם כולו
תעשיית התעופה טומנת בחובה יתרונות לצרכנים ולכלכלה בכללותה, מפני שהיא מספקת חיבורים מהירים בין ערים. גשרים
וירטואליים אלה בדרך האוויר מאפשרים תנועה כלכלית של טובין, השקעות, אנשים ורעיונות, שהם המניעים היסודיים
לצמיחה כלכלית.
4 )מפת הקישוריות האווירית של ישראל, לפי השווקים הגדולים ביותר שלה (על בסיס פלח שוק
Air Connectivity( גיבש מדד לקישוריות אוויריתIATA איש. ארגון1000 - הניקוד המדווח על קישוריות אווירית הוא סך כל המושבים משוקללי יעד ל4
) המחושב על בסיס קיבולת הנתיב הכוללת (במושגים של מושבים זמינים) המשוקללת עם הקיבולת היחסית של נמל התעופה בנמל היעדIndicator
(מחושבת על פי שיעור המושבים הזמינים באותו נמל תעופה יחסית לקיבולת של נמל התעופה עם מספר המושבים הזמינים הרב ביותר) ומחולק בגודל
.2013 בשנת0.15% האוכלוסייה של המדינה עם סף קישוריות של
Aviation Benefits Beyond Borders 2018, IATA מקור: דו"ח
ארצות הברית
סין
יפן
בריטניה
הודו
אינדונזיה
ספרד
גרמניה
ברזיל
צרפת
מספר זוגות הערים שיש בהן שירות ישיר בינלאומי
בעשר המדינות המובילות בעולם במספר הנוסעים
) IATA( להלן נתונים של ארגון חברות התעופה הבינלאומי
המראים עד כמה המדינה מקושרת לערים בעלות חשיבות
כלכלית ברחבי העולם. המפה מציגה את הקישוריות של
ישראל לפי אזורים וכיצד היא התפתחה. הקישוריות של
ישראל לאסיה רשמה את הצמיחה המהירה ביותר בחמש
השנים האחרונות.
המראות
ונחיתות
שירותים ליעדים
בינלאומיים
מספר חברות
התעופה הפועלות
10-זוגות ערים ב
המדינות המובילות
במספר הנוסעים
מקרא
מושבים זמינים משוקללי
2 איש1000-יעד ל
6
מדדי פישוט הליכי סחר של מטענים אוויריים
פישוט הליכי הסחר של מטענים אוויריים בישראל באמצעות
מדינות על 124 מתוך56-תקנות מכס וגבולות מדורג במקום ה
Air Trade Facilitation Index( פי מדד פישוט הליכי סחר אווירי
מדינות על פי מדד ידידותיות 135 מתוך28-( ובמקום הATFI
) כללEFFI -eFreight Friendliness Index( שילוח אלקטרוני
מדרג Enabling Trade Index - (ETI( 9. מדד קלות הסחר8עולמי
מדינות בנושא תנועה 136 מתוך30-את ישראל במקום ה
חופשית של טובין בין גבולות עד להגעתם ליעד.
קלות הנסיעה, עלות התחרותיות ופישוט הליכי סחר
אם תרומתה הייחודית של הובלה אווירית היא הגשרים שהיא יוצרת בין מדינות, הרי שעל תנועות הטובין, אנשים, השקעות
ורעיונות המעודדים פיתוח כלכלי, להתנהל ללא הפרעות כדי שהצרכנים והכלכלה בכללותה יפיקו מהן את מירב התועלת.
כאן אנו מודדים את מידת החופשיות שבה סחורות ואנשים נעים בין גבולות.
קלות הנסיעה ועלות התחרותיות
) 3/10( הניקוד שקיבלה ישראל בקלות הנסיעה
). במדד 4.1/10( הוא מתחת לממוצע האירופי
Travel & Tourism( התחרותיות בתיירות ונסיעות
) של הפורום הכלכלי העולמי Competitiveness Index
בכל הנוגע לקלות בה61-ישראל מדורגת במקום ה
ניתן להנפיק אשרות כניסה / ויזה לישראל ובמקום
מדינות בעלות התחרותיות. בכל 136 מתוך91-ה
הניקודים והדירוגים, ככל שהדירוג או הניקוד גבוה
יותר, כך הוא טוב יותר.
7ניקוד עלות התחרותיות
6.4/10
5ניקוד קלות נסיעה
3/10
6ניקוד דרישות ויזה
2.9/10
Enabling Trade Index (ETI( ניקוד מדד
5/7
Air Trade Facilitation Index (ATFI( ניקוד מדד
7.5/10
eFreight Friendliness Index (EFFI( ניקוד מדד
3.1/10
7
. בעצם השימוש בצורהhttp://www.iata.org/economics-terms : זה ובתוכנו ניתן למצוא כאןIATA Economics את התנאים והתניות לשימוש בדו"ח
חלים עליך וכי אתה מסכים לציית להם. אם אינך מקבל תנאים IATA Economics כלשהי בדו"ח זה ובתוכנו הינך מסכים כי התנאים והתניות של דו"ח
והתניות אלו, אל תשתמש בדו"ח זה.
) 2016 (כל הסכומים בדולרים אמריקאים במחיריAviation Benefits Beyond Borders 2018 מקור: דו"ח
1
.2017- הנתונים מתייחסים ל2
) שפיתחAir Transport Regulatory Competitiveness Indicators( קלות נסיעה, אחד האינדיקטורים של תחרותיות רגולטורית בהובלה אווירית5
בוחן את קלות התנועה של אנשים ברחבי העולם וכיצד הממשלות מקלות על תהליך זה. הוא מודד את ביצועי הכלכלות ביישום2018 בשנתIATA ארגון
ומערכות בקרת גבולות אוטומטית ודרישות ויזה. Advance Passenger Information הסכמי שמיים פתוחים, מערכות נתונים על נוסעים
= נדרשת ויזה רגילה למבקרים מכל 0 ,= לא נדרשת ויזה למבקרים מכל שוקי המקור10( דרישות לאשרות כניסה למטרות תיירות ממדינות מכל העולם6
.Travel & Tourism Competitiveness Report 2017 ,שוק מקור). מקור: הפורום הכלכלי העולמי
Travel & Tourism ,=עלות גבוהה) מקור: הפורום הכלכלי העולמי0 ,= עלות נמוכה10( מבוסס על מיסוי על כרטיסים, חיובי נמל ומע"מ7
.Competitiveness Report 2017
מודד את המידה שבה המדינה מפשטת את ההליכים הנוגעים למטען אווירי באמצעותIATA- של הAir Trade Facilitation index (ATFI( מדד8
מעריך את החדירה בפועל של עסקאות ומסמכיםIATA- של הE-freight Friendliness Index (EFFI( תהליכים ותקנות מכס וגבולות. מדד
). Value of Air Cargo 2016 אלקטרוניים במשלוחי מטען אווירי (דו"ח
כלכלות בתחום הגישה של שוק מקומי וזר, מנהל 136 שגיבש הפורום הכלכלי העולמי מעריך את ביצועיהן שלEnabling Trade Index (ETI( מדד9
.Global Enabling Trade Report 2016 נכלל בדו"חETI גבולות, תחבורה ותשתית דיגיטלית, שירותי הובלה וסביבת פעולה. מדד
). הנתונים על 2018 (אוקטוברIATA שנה של20- נוסעים נספרים כטיסות יוצאות, כולל טיסות המשך. תחזיות הנוסעים מבוססות על תחזית נוסעים ל10
.IATA Economics -. התחזיות לתמ"ג ולמקומות עבודה לקוחים מOxford Economics - לקוחים מ2017 תמ"ג ומקומות עבודה לשנת
או עדכניים יותר, אלא אם נאמר אחרת.2018-*כל הנתונים מתייחסים ל
10תרחישים עתידיים לתנועת נוסעים, מקומות עבודה והשפעה על התמ"ג
בעשרים השנים הבאות. 65% התחזית לשוק תעשיית התעופה בישראל על בסיס תרחיש של "מגמות נוכחיות" צופה צמיחה של
מיליארד 26.3 -. אם כך יקרה, הביקוש הגובר יתרום לתמ"ג כ2037 מיליון נסיעות נוספות של נוסעים עד שנת6.2-צמיחה זו תוביל ל
מקומות עבודה.200,000-דולר וכ
8
Flying better.
Together.