מסמך של מרכז המחקר והמידע

כתיבה :מאיר אזנקוט , כלכל ן | :אישור עמי צדיק, מנהל המחלקה לפיקוח תקציבי תאריך :י"ז בטבת תשפ"ב , 21 בדצמבר2021 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm סקירה אומדן נתחי שוק בפלח הדואר הכמותי מסמך זה נכתב לבקשת ועדת הכ לכלה בהמשך ולקראת דיונים ב הצעת חוק הדואר( 'תיקון מס 13), ה תשפ"ב- 2021 , תוך ניסיון לאזן בין הגברת התחרות בשוק לבין שירות דואר אוניברסלי בכל חלקי הארץ. המסמך עוסק בנושא אומדן נתח י שוק בפלח הדואר הכמותי ,וכולל רקע על שוק הדואר , נתונים על נתח י ה שוק של חברת דואר ישראל ו של יתר המתח רי ם בפלח השוק הכמותי, ואומדן נת ח י שוק של השחקנים.המובילים בשוק הדפסת דואר כמותי 1. רקע- שוק הדואר1 שוק הדואר מחולק לכמה סוגי דברי דואר, ו בחלקם קיימת תחרות. בשירותי דואר נכללים התחום המוסדר , שהוא איסוף, העברה, חלוקה או מסירה של דבר דואר שמשקלו עד500 גרם. בתחום המוסדר נכלל התחום השמור , שהוא שירותי דואר שמחירם נמוך מפי4.5 ממחיר משלוח מכתב רגיל (מעל ל- 5.4 .)ש"ח2 הפעילות בתחום השמור היא בבלעדיות של חברת דואר ישראל בע"מ, למעט שירותי הדואר הכמותי (ראו להלן). סעיף5 ,א(ד) לחוק הדואר התשמ"ו– 1986, אוסר על חברת דואר ישראל לתת שירותים שלא מפורטים בחוק או שלא קיבלו אישור של שרי .התקשורת והאוצר דברי הדואר העיקריים בשוק הדואר מוגדרים בתקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף37(א) ו- )(ג לחוק), התשס"ח– 2007 :  דואר יחידני – מכתב או דבר דפוס לפי הגדרות וממדים בתקנות, במשקל עד50 גרם. בכל משלוח יהיה בין דבר דואר אחד ל- 999 .דברי דואר  דואר כמותי – מכתב או דבר דפוס לפי הגדרות וממדים בתקנות במשקל עד30 גרם, או50 גרם בסוג משלוח "כמותי רשום". הכמות המזערית היא1,000 דברי דואר (בתעריף נמוך יותר מדואר יחידני). תחום זה מהווה כ- % 85 מכמות דברי הדואר בישראל. כמו כן, כ- % 90 מדברי הדואר בישראל נשלחים על ידי עסקים ומוסדות .ציבור, לרבות הממשלה3 1 ,להרחבה ראו: מאיר אזנקוט הטלת קנסות וריביות על תשלום חשבונות בשל עיכובים בקבלת דברי דואר , מרכז המחקר והמידע של ,הכנסת אוקטובר2021 . 2 ,משרד התקשורת, מנהל הדואר היתר כללי לאיסוף, העברה או מסירה של מכתבים , :כניסה21 באפריל2021 . 3 זיו ברק, מנהל אסדרה ב חברת ד ואר ישראל בע"מ, דוא"ל, 22 ב אוגוסט 2021 . אומדן נתחי שוק בפלח הדואר הכמותי | 2 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm 2 . נתחי שוק בפלח שוק הדואר הכמותי מרכז המחקר והמידע של הכנסת פנה למינהל הדואר במשרד התקשורת לקבל מידע על נת ח י שוק של השחקנים בפלח שוק הדואר הכמותי, אולם מידע זו הינו חסוי שכן מדובר בח ב רות.מסחריות פעילות של חברה בשוק הדואר כפופה לרישיון שהוענק לה על ידי שר התקשורת. בלוח1 .שלהלן רשימת בעלי ההיתר לוח1 – רשימת בעלי ההיתר לחלוקת דואר כמותי נכון ל- 19 בדצמבר2021 4 בעל ההיתר תוקף היתר ( פרסום יעיל1991) בע"מ 27/03/2022 דפוס בארי שותפות מוגבלת 08/11/2022 ישירות פרסום והפצה-שוורץ אברהם מרדכי 25/08/2023 דיירקט ליין מערכות ופרסום בע"מ 19/02/2026 א.ד. הפצות ועיטוף בע"מ 22/03/2026 מסר ב.א.ב. בע"מ 07/05/2026 היימישה בע"מ 19/12/2026 כץ משלוח בינעירוני מעיר בע"מ 14/02/2027 שירן דיוור והפצה בע"מ 27/11/2027 מ.ג.ע.ר בע"מ 24/06/2029 בר טו ריטייל בע"מ 27/04/2030 ב תרשים1 שלהלן מוצגים נתחי שוק של חברת דואר ישראל ויתר בעלי ההיתר משנת 2016 ל עד רבעון שלישי2021 . תרשים1 – נתח השוק של חברת דואר ישראל ושל שאר בעלי ההיתרים2016 – 2021 5 אפשר ל ראות כי בשנים 2016 – 2021 נתח השוק של חברת דואר ישראל בפלח השוק הכמותי הוא כ- 60% וש ל יתר המתחרים הוא כ- 40% . לפי דוח מבקר המדינה משנת2019 "בעלי ההיתר האחרים לחלוקת דואר האמונים על העברתם של40% מדברי הדואר ה כמותי ניצלו לרעה את חובת השירות האוניברסלי שחלה על חברת הדואר והסיטו אליה את דברי הדואר שחלוקתם אינה משתלמת להם .נוסף על זה ,בעלי היתר חילקו דברי דואר יחידניים בניגוד להיתר שקיבלו ממשרד התקשורת במסווה של חלוקת דברי דואר כמותיים ." לפי דוח ה , חברת דואר ישראל מחלקת כ- % 20 מהדואר הכמותי באזורים הרווחיים ואת היתר מחלקים בעלי ההיתרים האחרים (נכון לדצמבר2017 .) 6 4 הדי נבואני ואורן לביאן , מנהל הדואר, משרד התקשורת, דוא"ל , 19 בדצמבר2021 . 5 .שם 6 ,מבקר המדינה השירות לציבור ב חברת דואר ישראל בע"מ , פברואר2019 , 'עמ11 ו- 19 . 57.5%60.3%61.2%60.6%57.0%61.3%58.6%58.6%57.4%61.6%59.8%60.8%59.8%62.7%60.4%61.8%59.5%62.2%61.7%61.6%57.1%62.4%60.6% 42.5% 39.7% 38.8% 39.4% 43.0% 38.7% 41.4% 41.4% 42.6% 38.5%40.2%39.0% 40.2% 37.3%39.6%38.2%40.5%37.8% 38.3% 38.4% 42.9% 37.6%39.4% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65%1/20162/20163/20164/20161/20172/20173/20174/20171/20182/20183/20184/20181/20192/20193/20194/20191/20202/20203/20204/20201/20212/20213/2021 חברת דואר ישראל מצרף שאר בעלי ההיתר למשלוח דואר כמותי אומדן נתחי שוק בפלח הדואר הכמותי | 3 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm חברת מסר ב.א.ב בע"מ הינה חברה פרטית שהוקמה בשנת2006 בבעלות שתי חברות, כמוצג בלוח2 .להלן לוח2 – בעלות על חברת מסר ב.א.ב בע"מ7 בעלים זכויות הצבעה בדירקטוריון זכויות בקבלת דיבידנד דפוס בארי שותפות מוגבלת49% 33.3% בר אביב שיגור בע"מ 51% 66.7% אפשר לראות כי ל דפוס בארי שותפות מוגבלת יש49% מזכויות ההצבעה בדירקטוריון של חברת מסר ב.א.ב בע"מ ו- 33.3% .בזכויות לקבלת דיבידנד בספטמבר2020 פורסם דוח של הוועדה המייעצת לשר התקשורת לבחינת שירותי דואר בתחום השמור בראשות דניאל רוזן (להלן דוח רוזן). בלוח3 שלהלן מוצגת חלוקת ההכנסות בשנת2019 בין חברת דואר ישראל לחברת מסר בתחם השמור בחלוקה לסוגי דואר , בהתבסס על דוח רוזן. לוח3 – ( חלוקת נתח ההכנסות בין חברת דואר ישראל לבין חברת מסר בתחום השמור2019 ) 8 סוג דואר בתחום השמור דואר ישראל חברת מסר סך הכול דואר כמותי לתיבות מכתבים 26% 22% 48% דואר יחידני לתיבות מכתבים, מרכזי חלוקה ותאי דואר 29% 0% 29% דואר24 5% 0% 5% מרכזי חלוקה 13% 0% 13% תאי דואר שכורים 5% 0% 5% סך הכול 78% 22% 100% מהלוח אפשר ללמוד כי בשנת2019 נתח ההכנסות של חברת דואר ישראל בתחום השמור ה יה כ- 78% ושל חברת מסר כ- 22% . לפי נתונים אלו, בפלח השוק הכמותי נתח חברת דואר ישראל היה54.2% ושל חברת מס ר 45.8% . ,כאמור לעיל התחרות הקיימת כיום היא ב פלח ה דואר הכמותי .בלבד לפי דוח רו ןז ,, חברת מסר מחלקת דואר כמותי אולם לא לכל האזורים בארץ ודברי דואר לאז ו רים בעלי כדאיות כלכלית נמוכה מעבירה לחברת דואר ישראל , כמו ה מסקנה שהגיע אליה מבקר המדינה ,כאמור לעיל. בדיון של ועדת הכלכלה ב- 19 בדצמבר2021 נאמר על ידי יו"ר חברת מסר שנתח השוק של חברת מסר הוא כ- 37% בפלח השוק הכמותי, בהתבסס על כך שנתח השוק של כל בעלי ההיתר, לרבות חברת מסר, הוא כ- 40% ( יתר60% הוא כאמור)נתח של חברת דואר ישראל, הרי שמכל יתר בעלי ההיתרים (ללא דואר ישראל) נתח השוק של מסר לפי דברי יו"ר החברה הוא כ- 92.5% . בנוסף, נאמר בדיון ששניים מהלקוחות הגדולים של חברת דואר ישראל הם דפוס בארי וחברת מסר. כלומר, למעשה נתח השוק של חברת מסר גדול מ- 37% , אם נלקח בחשבון דואר כמותי שחברת דואר ישראל מחלקת עבור לקוחות .חברת מסר 7 ,הדי נבואני ואורן לביאן ,מנהל הדואר, משרד התקשורת, דוא"ל19 בדצמבר2021 .; פלט רשות התאגידים על חברת מסר ב.א.ב בע"מ 8 דו ח הועדה המייעצת לשר התקשורת לבחינת שירותי דואר בתחום השמור (ועדת רוזן), ספטמבר2020 . אומדן נתחי שוק בפלח הדואר הכמותי | 4 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm 3 . שוק הדפ ס ת דואר כ מותי בשוק הדפסת דואר כמותי ישנן שלוש חברות הדפסה גדולות: דפוס בארי שותפות מוגבלת, אורדע פרינט תעשיות בע"מ וחברת אניה שפירא. בלוח4 שלהלן מוצגים נתחי השוק בשוק הדפסת דואר כמותי בשנת2020 , בהתבסס על הערכות שנכתבו בדוח הכספי של חברת אורדע פרינט תעשיות בע"מ. לוח4 – הערכה של נתחי שוק של חברות בתחום הדפוס ( 2020 ) 9 חברה נתח שוק דפוס בארי 50% אורדע פרינט תעשיות 25% אניה שפירא 20% יתר בתי הדפוס 5% סך הכול 100% אפשר לראות כי בשנת2020 נתח השוק של דפוס בארי מוערך בכ- 50%, של אורדע פרינט מוערך בכ- 25% , של אניה שפירא מוערך בכ- 20% ושל יתר בתי הדפוס מוערך בכ- 5% . 9 ,הבורסה לני"ע בתל אביב ,מאי"ה דוחות כספיים של חברת אורדע פרינט תעשיות בע"מ לשנת2020 , 25 במרץ2021 .