מסמך מ.מ.מ ישיבת ועדה
כתיבה :לירן קוסמן , כלכלן |
:אישור
,עמי צדיק מנהל המחלקה
לפיקוח תקציבי תאריך :
"ט י בכסלו תשפ"ו ,
9 ב
דצמבר
2025
הכנסת– מרכז המחקר והמידע עריכה לשונית: מערכת דברי הכנסת
www.knesset.gov.il/mmm
סקירה כלכלית
השינוי במחיר ביטוח רכב, מספר גניבות כלי
רכב ותאונות דרכים
מסמך זה נכתב ל קראת דיון של
ועדת הכ לכלה
ב-
10
בדצמבר
2025
בנושא"
פערי תעריפים בביטוחי הרכב והוראת
רשות שוק ההון להוזלת המחירים". ב מסמך
מוצגים
נתונים על
מחירי ביטוח
י ה
רכב בשנים האחרונות,
גניבות כלי
,רכב
מחירי חלפי כלי
רכב , מספר
תאונות דרכים ומדד מחירי כלי רכב.
נתונים כלכליים על ענף ביטוחי הרכב
השימוש ברכב פרטי בישראל מותנה בקיומה של פוליסת
ביטוח חובה , שמבטחת מפני
נזקי גוף
לנהג הרכב, נוסעיו
.או מי שנפגע מהרכב1 ב נוסף, באפשרות בעלי כלי רכב לעשות גם
ביטוח רכב רכוש
(להלן: ביטוח מקיף), שמבטח
מפני נזקי רכוש שעלולים להיגרם לרכב המבוטח במקרים כגון התנגשות מקרית, גנבה ואסונות טבע, ומנזקי רכוש
שנגרמו
.לצד שלישי
הרגולטור האחראי
על ביט וחי רכב.)הוא רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון (להלן: רשות שוק ההון
בתרשים1 מוצג
השינוי המצטבר
ב
מדד מחירי ב יטוח רכב ריאלי בישראל
ו
ממוצע האיחוד האירופי.
תרשים1
:מדד מחירי ב
י טוח רכב ריאלי בישראל
ובאיחוד האירופי (ינואר
2019
עד אוקטובר2025
)
2
מהתרשים עולה
מ כי ינואר2019
עד
אוקטובר2025
מדד מחיר ביטוח רכב ריאלי בישראל
עלה בכ-
5%
בהשוואה
לעלייה של1.9%
.בממוצע האיחוד האירופי יש לסייג שתחולת ביטוח החובה בישראל רחבה יותר בהשוואה לחלק
.מהמדינות באיחוד האירופי כך שלא מדובר במוצר אחיד3 הפערים בין השינוי ב
מחירי הבי טוח בישראל ובאירופה
,עשויים לנבוע מהבדלים בגורמים המשפיעים
כגון השינוי
ים
בגניבות כלי
רכב
, בתאונות דרכים בו מחירי
ב
חלפים .
מדד מחיר ביטוח רכב ריאלי בישראל
עלה
מינואר2019
עד לנובמבר2023
בשיעור של16.7%
, ולאחר מכן
ירד
1 פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל–
1970
.
2
,הלמ"ס
מאגר מחירים מרכזי ,
מדד ביטוח רכב
בניכוי מדד המח :ירים לצרכן, כניסה7 ב
דצמבר 5
202
.
Eurostat, Harmonised index of consumer prices (HICP), Motor vehicle insurance, retrieved: December 7th 2025.
3 הכנסת ה-
25
,, ועדת הכלכלה, פרוטוקול
העלאת תעריפי הביטוח לרכב ,
06
ביולי2023
', עמ27
.
16.7%
5.0%
1.9%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
ישראלEU27
השינוי ב
מחיר ביטוח רכב, מספר גניבות כלי רכב ותאונות דרכים
|
2
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
מאוקטובר2023
עד אוקטובר2025
בשיעור של10%
.
עיקר העלייה של מחיר ביטוח רכב בישראל היה בתקופה מאי
2022
עד נובמבר2023
- יי על ה
ריאלי
ת
כ של-
22.3%
.
בתרשים2
מוצגים דמי הביטוח ששולמו לחברות הביטוח עבור ביטוח מקיף וביטוח רכב חובה בשנים2019
–
2021
.
תרשים2: דמי ביטוח ששולמו לחברות הביטוח עבור ביטוח י
רכב
)(מיליארדי ש"ח4
אפשר לראות שבדומה לנתונים שהוצגו בתרשים1
, בשנים2019
–
2021
דמי הביטוח בביטוח מקיף היו יציבים ובשנים
2022
–
2024
הם עלו
בשיעור ניכר של כ-
60%
. דמי הביטוח בביטוח חובה עלו מעט בשנים2019
–
2023
ובשנת2024
גם הם עלו באופן ניכר
אם כי פחות מדמי
הביטוח המקיף . העלייה בדמי הביטוח יכולה לנבוע מעלייה במספר כלי
הרכב המבוטחים או בדמי הביטוח הממוצעים לכל רכב. המשמעות היא שהעלייה במחירי הביטוח הייתה כל הנראה
.בעיקר בביטוח המקיף ופחות בביטוח החובה
בתרשים 3
מוצגת הפרמיה
הממוצעת של ביטוח רכב חובה לכלי רכב פר טיים ומסחריים עד3.5
נה טו.
תרשים 3
:
פרמיה ממוצעת של ביטוח חובה לכלי רכב פרטיים ומסחריים עד3.5
נה טו
)(ש"ח5
4
,רשות שוק ההון דוח שנתי2021
,
'פרק ג– נתונים כמותיים בתחום הביטוח ,
20
בספטמבר2022
;
דוח שנתי2024
,
פרק5 -
נתונים כמותיים
בתחום הביטוח ,
28
באוקטובר2025
.
,רשות שוק ההון מערכת מידע לציבור– חברות הביטוח, חברות מנהלות, קרנות פנסיה וקופ
ות גמל ,
:אוחזר5
ביולי2023
.
5
,רשות שוק ההון דוח שנתי2024
,
פרק5 - נתונים כמותיים בתחום הביטוח ,
28
באוקטובר2025
.
13.9
12.2
9.9
8.7
8.4
8.6
6.6
5.8
6.0
5.6
5.3
5.4
0
5
10
2024
2023
2022
2021
2020
2019
ביטוח מקיף
ביטוח חובה
1,510
1,472
1,415
1,355
1,339
1,429
1,595
1,683
0
500
1,000
1,500
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
הנחה מעודפי קרנית
השינוי במחיר ביטוח רכב, מספר גניבות כלי רכב ותאונות דרכים
|
3
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
אפשר לראות שבשנים2017
עד2021
הפרמיה הממוצע
ת
של ביטוח רכב חובה
הייתה
.במגמת ירידה
אפשר
לשייך
ירידה זו, בין היתר, לכניסתם לשוק של כלי רכב
בטיחותיים יותר המצוידים במערכות
בטיחות
ש בגינן פרמיית הביטוח
ירדה.
בשנים2022
–
2024
המחיר הממוצע של ביטוח החובה עבר למגמת עלייה ובשנים אלו הוא עלה בכ-
26%
.
בתרשים4
מוצג הרווח הכולל של חברות הביטוח
מ.ביטוח רכב חובה ומקיף
תרשים4: רווח כולל בענפי ביטוח רכב חוב
ה ומקיף6
אפשר לראות שבשנים2020
–
2022
הייתה מגמת ירידה ברווח הכולל של הענף. למרות ההתייקרות בשנת2022
,
השנה הסתיימה בהפסד כולל של כ-
1.5
מיליארד ש"ח בביטוח המקיף וכ-
200
מיליון ש"ח.בביטוח חובה ב-
2023
הענפים חזרו לרווחיות וב-
2024
הרווחים מביטוח מקיף זינקו לשיא של כ-
1.8
.מיליארד ש"ח
בתרשים5 מוצגים הסכומים ששילמו חברות הביטוח בכל שנה בגין תביעות ביטוח מקיף על גניבות ותאונות , שהן
עיקר תשלומי התביעות בביטוח רכב רכוש.
תרשים5
: תשלומי תביעות ביטוח
מקיף בגין גניבות ותאונות
)(מיליוני ש"ח7
6
,רשות שוק ההון מערכת מידע לציבור– חברות הביטוח, חברות מנהלות, קרנות פנסיה וקופות גמל
, אוחזר :
7
בדצמבר2025
.
7
,רשות שוק ההון מערכת מידע לציבור– חברות הביטוח, חברות מנהלות, קרנות פנסיה וקופות גמל :, אוחזר7
בדצמבר2025
.
-76
1,150
418
161
-201
300
482
914
936
779
-30
-1,550
134
1,846
-2,000
-1,500
-1,000
-500
0
500
1,000
1,500
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
רווחים(מיליוני ש"ח)
חובה
מקיף
852
963
675
348
246
271
6,974
7,106
6,575
5,176
4,783
4,939
0
2,000
4,000
6,000
2024
2023
2022
2021
2020
2019
גניבות
תאונות
השינוי במחיר ביטוח רכב, מספר גני
בות כלי רכב ותאונות דרכים
|
4
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
אפשר לראות שבשנים2021
–
2023
הייתה עלייה חדה בהיקף התשלומים על תאונות וגניבות. ב-
2023
תשלומי
התביעות בגין גניבות היו גבוהים
בכ-
250%
לעומת2019
ובגין תאונות
בכ-
44%
. באותה תקופה
מספר כלי
הרכב
המבוטחים בביטוח מקיף או צד ג' עלה
בכ-
16%
,בלבד8
.כך שזה לא מסביר את העלייה החדה בהיקף התביעות
ב-
2024
הייתה ירידה קלה אבל היקף התביעות עדיין גבוה לעומת2019
.
אחד המדדים לרווחיות של ענף ביטוח הוא
שיעור הנזקים (
Loss Ratio), היחס בין התביעות ששילמה חברת הביטו ח
לפרמיות שהיא גבתה. בתרשים6 מוצג שיעור הנזקים של חברות בענף ביטוח רכב
.רכוש בשנים האחרונות
9בענף ביטוח רכב רכוש שיעור הנזקים :6 תרשים
אפשר לראות שבשנים2021
–
2022
שיעור הנזקים בביטוח המקיף זינק לשיעורים של83%
ו-
92%
ובשנים2023
–
2024
ירד בחזרה לרמה דומה לבעבר. ככל הנראה, עליית מחירי הביטוח היא זאת שאפשרה את הירידה בשיעור
.הנזקים למרות שהיקף תשלומי התביעות נותר גבוה
גורמים המשפיעים על עלות ביטוחי הרכב
עלות ,ביטוחי הרכב מושפעים מגורמים שונים ובהם
מידת הסיכון להתרחשות של מקרה ביטוח כגון תאונת דרכים או
בת י גנ
כלי
רכב, עלות הנזק ו כוח שוק של חברות הביטוח בגין.ריכוזיות הענף
,לטענת רשות שוק ההון
גורם עיקרי לעלייה בתשלומי התביעות בשנתיים האחרונות
הוא
עיוות בשוק החלפים לרכב .
לרוב, מחירי החלפים
ש
על בסיסם משולמת תביעת ביטוח מצוטטים בהתאם למחירון יבואני ה
חלפים ולא לפ י מחיר
השוק של החלף.
מחירי החלפים משפיעים על עלות תיקון הרכב
ו על מספר כלי
הרכב
שיושבתו בעקבות אובדן גמור
(
Total Loss
)
. מבדיקות שערכה הרשות, מחירי המחירון עשויים להיות גבוהים בעשרות אחוזים מהמחיר שבו
אפשר
.לרכוש חלף זהה בעקבות תופעה זו חלה
י על יה בעלות
התביעות ו
בשל כך גם ה
פרמיה למבוטחים עלתה.
10
8
רשות שוק ההון, דוח שנתי2024
,
פרק5 - נתונים כמותיים בתחום הביטוח ,
28
באוקטובר2025
.
9
,רשות שוק ההון דוח שנתי2024
,
פרק5 - נתונים כמותיים בתחום הביטוח ,
28
באוקטובר2025
.
10 רשות שוק ההון
, הודע ,ה לעיתונות
רשות שוק ההון מונעת קיזוז לא מוצדק מהפיצוי הכספי למבוטחים בתביעת רכב ,
4
ביוני2023
.
72%
66%
70%
69%
83%
92%
75%
66%
0%
25%
50%
75%
100%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
השינוי במחיר ביטוח רכב, מספר גניבות כלי רכב ותאונות דרכים
|
5
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
.גובה הפרמיה בביטוח רכב רכוש מושפע בין היתר משווי הרכב המבוטח בתרשים7
להלן מדד מחיר כלי רכב חדשים
ומשומשים בשנים2022
עד2025
.
תרשים 7
: מדד מחיר כלי רכב חדשים ומשומשים בשנים2022
עד2025
11
אפשר לראות כי בתקופה ינואר2022
עד אוקטובר2025
מדד מחיר כלי רכב חדשים עלה בכ-
10.5%
ומדד מחיר
כלי רכב משומשים
ירד בכ-
0.6%
. בתקופה מאי2022
עד נובמבר2023
מדד מחיר כלי רכב חדשים עלה בכ-
4.3%
,
מדד מחיר כלי רכב משומשים
ירד בכ-
%
3
0.
ומדד מחיר ריאלי של ביטוח רכב (תרשים1) עלה בכ-
22.3%
.
בתרשים8 מוצגים היקף גנ
י בות כלי רכב
ב ישראל.בשנים האחרונות
תרשים 8: גנ
י בות כלי
רכב
בשנים2015
עד2024
(מספר תיקי עבירה
ל-
1,000
כלי
רכב)
12
אפשר לראות שבשנים2021
עד2023
הייתה עלייה ב .גנבות הרכב במונחים שנתיים מספר גנבות הרכב
ל-
1,000
כלי
רכב
עלה
מכ-
3.7
ב-
2021
לכ-
5.5
ב-
2023, עלייה של כ-
50%
, נתון זה תואם לעלייה בתשלומי התביעות בגין
גנבות רכב שהוצג קודם. ב-
2024
.הייתה ירידה קלה בשיעור הגנבות
11
,הלמ"ס
מאגר מחירים מרכזי :, מדד מחיר כלי רכב, כניסה7
בדצמבר2025
12
,משטרת ישראל
נתוני פשיעה :, עודכן8
בדצמבר2025
;
,משטרת ישראל השנתון הסטטיסטי2023
,
7
בינואר2025
;
,הלמ"ס כלי רכב
מנועיים2024
,
7
בדצמבר2025
. עיבוד של מרכז המחקר והמידע של הכנסת.
110.5
99.4
95
100
105
110
115
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2022
2023
2024
2025
מכוניות חדשות
מכניות משומשות
5.1
5.5
4.7
3.7
2.7
3.1
3.3
4.0
5.2
5.6
0
1
2
3
4
5
6
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
השינוי במחיר ביטוח רכב, מספר גניבות כלי רכב ותאונות דרכי
ם
|
6
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
גורם נוסף שמשפיע על מחיר ביטוחי רכב הוא מחיר תיקוני רכב. בתרשים9
מוצג השינוי המצטבר במדד מחירי
תיקונים וחלפים
.לרכב בשנים האחרונות
תרשים9
:ה שינוי
ה מצטבר במדד מחירי תיקונים וחלפים לרכב (ינואר2019
עד אוקטובר2025
)
13
אפשר לראות שבשנים2019
–
2020
עלה
מ
דד מחירי תיקונים וחלפים בשיעור מצטבר של כ-
1%
ולאחר מכן משנת
2021
עד אוקטובר2025
המדד עלה בכ-
25%
נוספים. כלומר
בארב
ע השנים
האחרונות מחירי תיקונים
ו חלפים עלו
בקצב
.גבוה יותר לעומת השנתיים שקדמו להן
בתרשים10
מוצג שיעור התאונות הדרכים של כלי רכב פרטיים (
'ללא אוטובוסים, משאיות אופנועים וכו).
תרשים10
:מעורבות כלי רכב פרטיים בתאונות דרכים עם נפגעים (
תאונות
ל-
1,000
כלי רכב)
14
אפשר לראות שבשנים2018
–
2024
הייתה מגמת ירידה בשיעור תאונות הדרכים של כלי.רכב פרטיים
שיעור
ה
תאונות ל-
1,000
כלי רכב
ירד מ-
5.2
ב שנת2018
ל-
2.8
בשנת2024
– ירידה של כ-
46%
.
לסיכום, אפשר לראות כי התמונה מעורבת לגבי השינוי בגורמים המשפיעים על פרמיית הביטוח: בשנת2024
חלה
ירידה
בשיעור הגניבות ובמספר התאונות, ובשנים2024
ו-
2025
חלה
עלייה במחיר החלפים.
13
,הלמ"ס מחולל מחירים ומדדי מחירים ,
:סדרה140725
– תיקונים וחלפים לרכב ,אוחזר: 7
בדצמבר2025
.
14
,הלמ"ס כלי רכב מנועיים בישראל בשנת24
20
,
27
באוגוסט2025
.
דצמבר2020
1.0%
אוקטובר2025
25.8%
-5%
5%
15%
25%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
5.2
5.1
4.1
4.2
3.6
3.0
2.8
0
1
2
3
4
5
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024