חומר רקע
עשור למתווה
הגז הטבעי
2025 דוח משק הגז הטבעי
A member of
2
A member of
תוכן עניינים
פרק א׳ |
7..............................................................................................2025
מדד
פרק ב׳ |
20...............................עשור למתווה הגז: אנרגיה, כלכלה, גאופוליטיקה וסביבה
33...................................................................יעדי המתווה מול ההישגים בפועל
פרק ג׳ |
39.......................................................................................................מבט לעתיד
3
חן הרצוג
BDO כלכלן ראשי
עשור לאחר מתווה הגז, הכלכלה הישראלית נהנית מיתרונותיו
בהיבטי בטחון אנרגטי, יוקר המחיה, הכנסות המדינה ויחסים עם
מדינות שכנות.
במחירי הגז, ומחירי הגז 25%מתווה הגז הביא להפחתה של כ־
והחשמל בישראל נמוכים בכמחצית מהמחירים באירופה. הכנסות
לשנה, וצפויות ₪ מיליארד6המדינה מגז טבעי עומדות כיום על כ־
לשנה בתוך כעשר שנים. ₪ מיליארד20להגיע לכ־
התרומה של יצוא הגז לביטחון האנרגטי וליתירות הוכחה
כמשמעותית ביותר בתקופת המלחמה. למרות השבתות של
אסדות הגז נשמרה אספקת הגז לשוק המקומי, ללא התייקרות
מחיר החשמל. זאת, בניגוד למשבר האנרגיה שחוותה אירופה
בעקבות המלחמה בין רוסיה לאוקראינה.
האיזון שבין צורכי השוק המקומי לבין יצוא הוא אתגר מרכזי של
המדיניות האנרגטית הלאומית. הניסיון מלמד כי יצוא הגז הטבעי,
הינו תנאי הכרחי לקידום פיתוח מאגרים ותשתיות וקידום חיפושי
תגליות נוספות. היצוא אף מממן את היתירות במשק הגז, ומניב
הכנסות משמעותיות למדינה מתמלוגים וממיסים. כך נהנה הצרכן
המקומי מביטחון אנרגטי וממחירים תחרותיים, לצד תרומה למשק
מהכנסות המדינה מהגז הטבעי.
במבט לעתיד, תגליות הגז הטבעי בישראל צפויות לספק
. לישראל 2062 את הצרכים המקומיים לפחות עד לשנת
, בעוד שהסכמי היצוא BCM 1,044כיום עתודות גז של כ־
. גם ללא תגליות נוספות, ובמימוש BCM 260מסתכמים בכ־
מלא של הסכמי היצוא הקיימים, צפוי המשק להגיע לשנת
.BCM 100 עם עודף של מעל2062
הבטחת הבטחון האנרגטי של הדורות הבאים הינה יעד לאומי
מרכזי. הגז הטבעי, כדלק מעבר, מאפשר הפחתת פליטות, הוזלת
מחירי החשמל ובטחון אנרגטי, יחד עם הכנסה לאומית שתאפשר
מעבר לחלופות של אנרגיות מתחדשות ו/או אנרגיה גרעינית.
₪ מיליארד474הכנסות המדינה ממיסי ותמלוגי גז טבעי, יגיעו לכ־
(לפני הכנסות ריבית מקרן העושר). הכנסות אלה שקולות לעלות
אנרגיות מתחדשות ואגירה, שמאפשרים 100GWההקמה של כ־
מכלל צריכת החשמל כיום בישראל. 2 יצור חשמל בהיקף הגדול פי
כלומר, הגז הטבעי, לצד יתרונותיו כיום, יבטיח הכנסות מדינה
שיאפשרו לדורות הבאים לעבור, ללא עלות נוספת למשק הלאומי,
למקורות אנרגיה חליפים, ירוקים, ושאינם מתכלים.
״מתווה הגז הביא
25%-להפחתה של כ
במחירי הגז, ומחירי
הגז והחשמל בישראל
נמוכים בכמחצית
מהמחירים באירופה״
״תגליות הגז הטבעי
בישראל צפויות לספק
את הצרכים המקומיים
״2062 לפחות עד לשנת
4
A member of
הלאומי המצטבר בעלויות האנרגיה במשק הגיע להיקף עצום של
רבע טריליון שקל; ישראל הפכה למובילה עולמית בצמצום פליטות
חמצני, כאשר עצימות פליטות גזי החממה מייצור -פחמן דו
אחוזים. וכל זאת תוך כדי גידול 45-חשמל צנחה בעשור האחרון ב
אחוזים (!) בעתודות הגז של ישראל מאז החלה מהפכת 40-של כ
הגז הטבעי. עתודות גז אלו מבטיחות את צרכי המשק הישראלי
, גם לצד הרחבת פעילות היצוא. 2060 מעבר לשנת
7.10-חשוב מכל: למלחמה הקשה והממושכת שנכפתה עליה ב
נכנסה ישראל כשהיא נהנית מעצמאות אנרגטית משמעותית
וביטחון אנרגטי כפי שלא היה לה מעולם, שנייה רק לנורבגיה
בעתודות הגז לנפש. בעת לאומית כה מאתגרת קשה להגזים
בחשיבות היתרון האסטרטגי שהגז מעניק לנו.
כשמסתכלים על הנתונים האלה קשה שלא להיזכר בחששות
האם - שליוו את צירי הלידה של משק הגז הטבעי בישראל
יתרות הגז של ישראל ילכו ויתדלדלו? האם ייצוא גז יביא לעליית
מחירים? האם תיפגע איכות הסביבה? כמעט כל עמוד בדו"ח
שאתם מחזיקים בידיכם מפיג את החששות האלו ומראה לא רק
שהתחזיות השחורות התבדו, אלא שהצלחנו להתעלות גם הרבה
מעבר לתחזיות החיוביות שלא רבים נתנו להן סיכוי.
אני זוכה בתפקידי ללוות מקרוב את פעולתם של עובדי חברות
הגז ומנהליהן , ואני שמחה על ההזדמנות שלהציג ברבים, בדו"ח
יציג 2035 שלפניכם, את פירות עמלם. אין לי ספק שבזכותם דו"ח
עוד תנופה בתרומה למדינה, למשק ולאזרחים. יש למה לצפות.
רויטל סויד
יו״ר איגוד הגז הטבעי בישראל
אני שמחה להציג בפניכם את דו"ח "עשור למתווה הגז".
הדוח מציג עשור של עשייה ענפה שהזניקה את מדינת ישראל
קדימה, עשייה שהפכה חזון של בודדים למציאות שמשפיעה על
כל משק בית במדינה ועל העתיד המשותף שלנו כאן בארץ הזאת.
, BDO ידי-עושר הנתונים שנאספו במקצועיות ובשקדנות על
פירמת הייעוץ הכלכלי הגדולה במדינה, מוכיחים עד כמה העשייה
הזו נושאת פירות. המספרים המרשימים לא צצו יש מאין. הם
תוצאה של עבודה מאומצת של עובדי ומנהלי חברות הגז הטבעי
שחותרים בהתמדה להצלחה עסקית השלובה יד ביד עם תרומה
למדינת ישראל ואזרחיה.
בזכות פעילות חברות הגז הטבעי, מחירי הגז והחשמל בישראל
ירדו משמעותית, בזמן שברוב העולם הם נמצאים בעלייה; החיסכון
"בזכות פעילות חברות
הגז הטבעי, מחירי
הגז והחשמל בישראל
ירדו משמעותית, בזמן
שברוב העולם הם
נמצאים בעלייה"
"בעת לאומית כה
מאתגרת קשה להגזים
בחשיבות היתרון
האסטרטגי שהגז
מעניק לנו."
צילום רמי זרנגר
5
בעשור אחד בלבד אפשר מתווה הגז את פיתוחם של מאגרי
תנין׳, שביחד עם מאגר ׳תמר׳ סללו את הדרך -׳לווייתן׳ ו׳כריש
למערכת הפקה מבוזרת ועמידה, מהמתקדמות בעולם. רמת
הביטחון האנרגטי שנוצרה באה לידי ביטוי גם בשעות החירום
שפקדו אותנו בשנתיים האחרונות.
בעתודות 40%לצד העלייה בהפקה וביצוא, נרשם גידול של כ־
. נתון זה BCM 1,044הגז של ישראל, שהגיעו כיום להיקף של כ־
משקף הן את הפוטנציאל הגיאולוגי המשמעותי והן את היכולת
לשלב בין הרחבת ההפקה והיצוא לבין שמירה על ביטחון אנרגטי
ותכנון ארוך טווח. גם בהינתן יישום ההתחייבויות הקיימות ליצוא,
, היקף העתודות הנותר צפוי להספיק BCM 260בהיקף של כ־
, תוך שמירה על עודפי 2062 לצרכי השוק המקומי מעבר לשנת
מדובר בנתון המהווה בסיס אסטרטגי התומך - גז משמעותיים
בהרחבה נוספת של היקפי היצוא הקיימים.
מאפיין ייחודי נוסף של המתווה הוא פיתוח תשתיות בהיקפים
ובכל זאת הובלה לירידה - הגדולים מצרכי המשק המקומי
מתמשכת במחירי הגז. היצוא יצר את הוודאות הכלכלית והיקפי
השוק להשקעות רחבות, וכך נהנה המשק המקומי מתשתית
אמינה וממחירי גז נמוכים במיוחד.
, במדינות אחרות 20%בעוד שמחירי הגז בישראל ירדו בכ־
הנשענות כמונו בעיקר על הפקה מקומית נרשמה עלייה ממוצעת
, 16%. וכך, בישראל ירדו מחיר החשמל ב־60%של למעלה מ־
בממוצע, כך שמחיר 25%בשעה שבאירופה עלה מחיר החשמל ב־
בלבד מהממוצע האירופי.50%החשמל המקומי עומד כיום על כ־
המודל הישראלי ממשיך לעורר עניין בקרב חברות אנרגיה
בינלאומיות, ונתפס כדוגמה לפיתוח אחראי המשלב תשתיות
מתקדמות, יתירות גבוהה ושיתוף פעולה אזורי.
במבט לאחור, מתווה הגז הוכיח עצמו כשילוב נכון בין רגולציה
אחראית, יוזמה תעשייתית והשקעות פרטיות. הדרך קדימה
ברורה: המשך פיתוח המאגרים, הרחבת תשתיות הפקה ויצוא,
כדי לבסס את - ושמירה מספקת של גז טבעי לשוק המקומי
הצלחת העשור האחרון כבסיס יציב לעשורים הבאים, לטובת
הכלכלה והציבור בישראל.
אמיר פוסטר
מנכ"ל איגוד הגז הטבעי ויו"ר ועדת
האסטרטגיה של איגוד הגז הבינלאומי
עשור עבר מאז שהתקבלה ההחלטה על אישור מתווה הגז
מההחלטות ההיסטוריות והחשובות ביותר במשק - הטבעי
הישראלי בכלל ובתחום האנרגיה בפרט. החלטה שנראתה בזמנו
כצעד הכרחי להסדרת משק הגז הטבעי הפכה, במבחן התוצאה,
לאחד המהלכים המשמעותיים ביותר שנעשו כאן, עם השפעות
רחבות היקף על הכלכלה, הסביבה, הגאו־פוליטיקה והביטחון.
התוצאות שהתקבלו מאז אף עלו על התחזיות האופטימיות ביותר.
הנתונים שנאספו לאורך השנים ונחקרו על ידי פירמת הייעוץ
, ומאפשרים 2025 מוצגים בדוח איגוד הגז לשנתBDO הכלכלי
לבחון לא רק הישג לאומי, אלא גם את השפעתה המלאה של
ואת הצעדים הנדרשים להמשך פיתוח - ההחלטה על המשק
אחראי ויעיל של משק הגז.
"בעוד שמחירי הגז
, 20%בישראל ירדו בכ־
במדינות הנשענות
בעיקר על הפקה
מקומית נרשמה עלייה
."60%של למעלה מ־
6
A member of
transmission infrastructure have been scaled up
significantly, and the Israeli economy now enjoys
a stable, exceptionally low-cost, low-emissions
energy supply.
The gas industry - with the support of appropriate
policies and regulations - has made the Gas
Framework targets a reality, increasing the
resilience of the overall value chain from
production to transmission and distribution.
At the same time, it has allowed gas exports
to become the cornerstone of regional energy
stability and prosperity, consolidating the standing
of the Israeli natural gas industry as a leading,
reliable energy partner.
The 2025 report of the Israeli Natural Gas
Trade Association summarizes a decade of
unprecedented accomplishments. It presents
a clear, strongly positive model for a country
successfully transforming its natural gas resources
not only into a foundation for domestic economic
development but also for regional integration and
cooperation.
I am convinced this model should be viewed with
pride, given its overall positive impacts on society
at large, while also providing an important source
of reflection and good policy-making for other
countries to improve energy availability, reduce
environmental footprints, and enhance market
integration.
Andrea Stegher
President,
International Gas Union
2025 is a milestone year for the national gas
industry of the country, as it marks 10 years of the
historic Gas Framework, a fundamental turning
point in advancing Israel’s energy sector. This
decision was reached based on a long-term vision
and a clear understanding that the development
and use of domestic natural gas resources are a
strong driver of economic growth, social progress,
and environmental improvements.
The Gas Framework, approved in 2015, paved
the way to the development of the Leviathan and
Karish-Tanin natural gas reservoirs, in addition
to the Tamar reservoir, which at the time was
Israel’s only producing natural gas field. The Gas
Framework provided a robust basis for boosting a
new era of energy security, economic growth, and
regional cooperation.
Today, it is evident that the accomplishments
of the last ten years have far exceeded the most
optimistic expectations and paved the way
for further positive developments. Israel’s gas
reserves have continued to grow, production and
7
פרק א׳
2025
מדד
8
A member of
בזכות מהפכת הגז הטבעי כל משפחה
בישראל חסכה:
ש״ח בחודש1,190
בזכות מתווה הגז הטבעי
כיום מחיר החשמל בישראל
50%-נמוך ב
מהמחיר באירופה
מאז מתווה הגז הטבעי
המשק חסך בעלויות אנרגיה וסביבה:
מיליארד ש״ח480
ההכנסות הישירות של המדינה מגז טבעי
מאז אישור המתווה:
מיליארד ש״ח31.8-כ
תחזית הכנסות המדינה
:2030-עד ל
מיליארד ש״ח 72 עוד
התרומה של הגז הטבעי
לתוצר הלאומי:
מיליארד ש״ח 150
2025 BDO מדד- פרק א׳
9
מאגר
עתודות
טרם מהפכת
הגז הטבעי
גז טבעי שהופק
)2013-2024(
/תגליות
עדכון עתודות
עתודות
2024 סוף
SW תמר ותמר282
-107
106
281
לוויתן481
-52
158
588
,תנין-כריש
כריש צפון0
-10
133
123
קטלן0
0
39
39
*מאגרים קטנים17
-1
-3
13
סה"כ780
-170
+433
1044
סך הגז הטבעי170 BCM על אף הפקה של
העומד לרשות המשק גדל.
הערכה: בישראל עוד ישנם מאגרים
משמעותיים של גז טבעי שטרם התגלו.
,ע"ב הערכות מעריכים בלתי תלויים מטעם החברות בשותפויות הגז
2C ,2P כמפורסם בדוחות הכספיים מטעמן. הנתונים כוללים קטגוריות
כריש צפון והתגליות בשטח אולימפוס לרבות - ואת תגליות אנרג'יאן
(remaining Katlan Area) BCM 39
נס הגז הטבעי: הצריכה גדלה והעתודות צומחות
היקף עתודות הגז הטבעי
264 BCM-בישראל גדל ב
*ים תטיס, דלית ושמשון
10
2025 BDO מדד- פרק א׳
)D&M- וNSAI( לעדכוני דוחות עתודותBDO מקור עיבוד
והערכות מוקדמות באזור אולימפוס, לפי דיווחים לבורסה של
שותפויות הגז
התפתחות היצע הגז הטבעי
בישראל לאורך השנים
כריש תנין
לוויתן
SW תמר כולל תמר
קטלן
ים תטיס
דלית ושמשון
BCM
1200
1000
800
600
400
200
0
מתווה הגז הטבעי
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2010
:נס הגז הטבעי
למרות הגידול בהפקה, יתרות הגז הטבעי גדולות יותר
מאשר לפני כעשור
2025 BDO מדד- פרק א׳
11
מעצמת גז טבעי
ישראל במקום השני במדינות
בעתודות גז לנפשOECD-ה
מקור: נתונים בינ"ל – המכון הפדרלי למדעי גאו ומשאבי טבע של
; 2022 . נתונים נכונים לשנת2024 ,גרמניה
Probable נתוני ישראל – ע"ב דיווחי החברות מחולק לפי
2024 , נכון לשנתPossible ) וללא2P וההפרש של1P( Proved-ו
OECD-עתודות גז לנפש במדינות ה
Thousand Cubic Meters per Capita
נורווגיה
אוסטרליה
קנדה
ארה”ב
ניו זילנד
הולנד
צ’ילה
דנמרק
סלובקיה
פולין
מקסיקו
בריטניה
אירלנד
קולומביה
ישראל
300
250
200
150
100
50
0
1P
2P
12
2025 BDO מדד- פרק א׳
יצוא הגז הטבעי: מחזק את הביטחון האנרגטי
OECD-ישראל שיאנית ה
בשמירת גז טבעי לדורות הבאים
; נתוני המפיקותBP, JODI DB, IEA לנתוניBDO מקור: עיבוד
2024 , נתוני ישראל נכונים לשנת2022 הגדולות – נכון לשנת
שנות הפקה עתידית15 :OECD-ממוצע ה
שנות הפקה עתידית40 :בישראל
רזרבה
הפקה שנתית
BCM
שנות הפקה
(רזרבה/הפקה)
יצוא
ישראל2P
1,044
27
40
13.2
ישראל1P
699
27
29
13.2
נורבגיה2,081
124
17
115
אוסטרליה2,587
161
16
106
ארה"ב16,396
1075
15
216
קנדה2,464
208
12
82
ממוצע15.0
יצוא גז טבעי> תמריץ לחיפושים ופיתוח> עוד גז טבעי לרשות המשק
המקומי> גידול בביטחון האנרגטי הלאומי
2025 BDO מדד- פרק א׳
13
:מאז מהפכת הגז הטבעי
16%-מחיר החשמל בישראל ירד ב
25%-בזמן שהמחיר באירופה עלה ב
הגידול בשימוש בגז טבעי ליצור חשמל הוביל
להורדת התעריף לצרכן
BDO מקור: שיעור השינוי במחירי החשמל באירופה ע"ב עיבודי
; שיעור השינוי מחירי החשמל בישראל, ע"ב נתוני Eurostat לנתוני
חח"י. המחירים כוללים מיסים וסובסידיות.
מדד מחירים במטבע מקומי.
) EU27( שיעור השינוי במחיר החשמל: ישראל ומדינות האיחוד האירופי
2013 מדד מחירי חשמל לצרכן ביתי | בסיס
H2 - 2013
H2 - 2014
H2 - 2015
H2 - 2016
H2 - 2017
H2 - 2018
H2 - 2019
H2 - 2020
H2 - 2021
H2 - 2022
H2 - 2023
H2 - 2024
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
ישראל
-16%
אג’/קוט”ש61
EU - 27
אג’/קוט”ש115
25%
EU - 27
מתווה הגז הטבעי
ש״ח / קוט”ש
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
14
2025 BDO מדד- פרק א׳
:בזכות הגז הטבעי
מחיר החשמל בישראל 2025 בשנת
ממחיר החשמל באירופה 50% נמוך ב
(הנתונים אינם כוללים אתEurostat לנתוניBDO מקור: עיבודי
בריטניה); נתוני ישראל – ע"ב נתוני חח"י.
- מחירי החשמל לצרכן הביתי
2024 לשנתEU19 ישראל ומדינות האיחוד האירופי
EU ממוצע
אג/קוטש115
ישראל
אג׳/קוטש61
גרמניה
דנמרק
אירלנד
בלגיה
קפריסין
איטליה
צרפת
פינלנד
אוסטריה
פורטוגל
הולנד
ספרד
שוודיה
יון
אסטוניה
ליטא
לוקסמבורג
סלובקיה
קרואטיה
מלטה
70
60
50
40
30
20
10
0
2025 BDO מדד- פרק א׳
15
:מאז מהפכת הגז הטבעי
מיליארד ש"ח 246-חסכון לאומי של כ
בעלויות אנרגיה
מתווה הגז הטבעי אפשר את פיתוחם של שדות הגז
ליוויתן וכריש.
אלמלא המתווה היה קיים בישראל מחסור בגז טבעי
והמשק היה מייבא דלקים יקרים ומזהמים יותר.
- 2014-2021-מקור: חסכון עלויות אנרגיה ב
לפי שיטת החישוב של משרד האנרגיה
2014-2020
51
65
42
47
41
2024
2023
2022
2021
מיליארדי ש״ח
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
16
2025 BDO מדד- פרק א׳
:מאז מהפכת הגז הטבעי
256-חיסכון לאומי של למעלה מ
מיליארד ש״ח בעלויות סביבתיות
לנתוני דוח משק החשמל מטעם רשות החשמלBDO מקור: עיבודי
ו"הספר ירוק" של המשרד להגנת הסביבה
/ קוט"ש CO2 עצימות פליטות
2013
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
בייצור חשמל בישראלCO2 עצימות פליטות
השימוש בגז הטבעי המקומי מאפשר
צמצום משמעותי ברכש דלקים יקרים ומזהמים
הגז הטבעי מצמצם משמעותית את היקף הזיהום ומפחית את העלויות הנלוות.
כתוצאה מכך, ישראל חוסכת מדי שנה
עשרות מיליארדי שקלים
, הפחתה בעצימות הפליטות45%
מיליארד ש״ח36 חיסכון של כ־
בעלויות זיהום
0.002
0.0015
0.001
0.0005
0
0.002
0.0015
0.001
0.0005
0
2025 BDO מדד- פרק א׳
17
:מאז מהפכת הגז הטבעי
256-חיסכון לאומי של למעלה מ
מיליארד ש״ח בעלויות סביבתיות
לנתוני דוח משק החשמל מטעם רשות החשמלBDO מקור: עיבודי
ו"הספר ירוק" של המשרד להגנת הסביבה
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
2022
2022
2023
2023
2024
2024
NOx עצימות פליטות
בייצור חשמל בישראל
SOx עצימות פליטות
בייצור חשמל בישראל
הפחתה בעצימות 79%
125הפליטות,חיסכון של כ־
מיליארד ש״ח בעלויות
זיהום
הפחתה בעצימות 90%
,הפליטות
מיליארד 95 חיסכון של כ־
ש״ח בעלויות זיהום
/ קוט"ש NOX עצימות פליטות
/ קוט"ש SOX עצימות פליטות
השימוש בגז הטבעי המקומי מאפשר
צמצום משמעותי ברכש דלקים יקרים ומזהמים
הגז הטבעי מצמצם משמעותית את היקף הזיהום ומפחית את העלויות הנלוות.
כתוצאה מכך, ישראל חוסכת מדי שנה
עשרות מיליארדי שקלים
18
2025 BDO מדד- פרק א׳
:מאז מהפכת הגז הטבעי
חיסכון לאומי כולל של
כחצי טרליון ש"ח
ומתאן כתוצאה מהפקת גז טבעיCO2 *בניכוי עלות פליטות
ע"ב הערכת משרד האנרגיה, הנתונים מתייחסים לשנים - חסכון עלויות אנרגיה
; 2022-2023 על בסיס מתודולוגיה של משרד האנרגיה בBDO , הערכת2021-2013
.2024-2013 תוספת פליטות פד"ח בהפקת גז טבעי – הנתונים מתייחסים לשנים
2024 מחירי זיהום אוויר לפי הספר הירוק של המשרד להגנת הסביבה של שנת
לנתוני דוח משק החשמל מטעם רשות החשמלBDO מקור: עיבודי
246
מיליארד ש"ח
חסכון עלויות אנרגיה
256
*מיליארד ש"ח
תועלות סביבתיות- חסכון בזיהום
כל משפחה בישראל חסכה בעשור האחרון
ש"ח בחודש1,190
מאז תחילת העשור חוסך המשק הישראלי מדי
מיליון ש"ח בעלויות אנרגיה130 יום מעל
2025 BDO מדד- פרק א׳
19
:בניגוד למדינות אחרות
-הוצאות פיתוח משק הגז הטבעי
במימון הסקטור הפרטי
= תת ביצוע של השקעות ממשלתיות
צוואר בקבוק המעכב פיתוח משק הגז
,2005 השקעות נתגז במימון הלקוחת לפי דוחות כספיים משנת
השקעות ממשלתיות במימון תקציבי על בסיס ביצוע תקציב המדינה
העדכני. השקעות הסקטור העסקי על בסס דיווחי החברות השותפות
תנין ואינן כוללות השקעות במאגרים -במאגרי הגז לוויתן, תמר וכריש
באיזור קטלן ולא השקעות נוספות שנעשו על ידי חברות החלוקה.
89%
11%
סקטור פרטי
צרכני מערכת הולכת הגז
20
A member of
פרק ב׳
עשור
למתווה הגז
21
כלכלה
e
במונחים דולרים20%-מחירי גז במשק ירדו בכ
במונחים שיקלים). 25%-(וב
e
מיליארד ש"ח*.35 הכנסות המדינה מהגז הטבעי עומדות על
סביבה
e
NOX 79%- ובSOX 90%-עצימות פליטות מזהמים ירדו ב
מאז מהפכת הגז הטבעי.
e
מאז מהפכת הגז הטבעי. 45%-פליטות גזי חממה ירדו ב
גיאופוליטיקה
e
שיתוף פעולה מסחרי חסר תקדים בין ישראל לשכנותיה
e
גז טבעי נמכרו למצרים וירדן וקיימים חוזי יצוא BCM 45- כ
).2025 (כולל הסכם לוויתן2040 נוסף עדBCM 260-לכ
e
ישראל היא ספקית האנרגיה הגדולה במזרח הים התיכון.
אנרגיה
e
המשק מסתמך כיום על הפקה משלושה מאגרים
.2015 לעומת מאגר אחד בדצמבר
e
זינוק בביטחון האנרגטי: ההפקה השנתית כפולה מהביקוש.
נכנס לתוקפו מתווה הגז הטבעי2015-ב
מטרות המתווה:
H12025 *כולל
22
אנרגיה- עשור למתווה הגז- פרק ב׳
ביטחון אנרגטי
מתווה הגז הטבעי הזניק את
תעשיית הגז הטבעי בישראל
עזה מא
עזה מארין
ישראל
תנין
לוויתן
כריש
דלית
שמשון
תמר
נעה
מארי
לבנון
ישראל
תנין
לוויתן
כריש
דלית
שמשון
תמר
עזה מארין
נעה
מארי
לבנון
צינור גז
שדה גז
לפני המתווה
כיום
אנרגיה- עשור למתווה הגז- פרק ב׳
23
מתווה הגז> פיתוח מאגרים> יתירות בגז טבעי> עצמאות אנרגטית
מאז מתווה הגז:
זינוק חד ברמת הביטחון האנרגטי
לפני המתווה
2015
כיום
2025
שיפור בביטחון
אנרגטי
כושר הפקה 12
34
+183%
הפקה
8.3
31.1
+275%
מס. מאגרי גז1
3
3 פי
מס. צינורות גז לחוף1
3
3 פי
עצמאות אנרגטית ביצור
חשמל55%
87%
58%
צריכה מקומית
8.3
14.3
72%
יתירות45%
130%
189%
משק הגז הטבעי בישראל לפני ואחרי
$ / MMBTU
60
50
40
30
20
10
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
24
כלכלה- עשור למתווה הגז- פרק ב׳
מחירי הגז הטבעי בישראל
מתווה הגז הטבעי הוביל לירידה
דרמטית במחיר
במחירי הגז הטבעי בישראל20%-מאז המתווה נרשמה ירידה של כ
בחישוב דולרי
במחיר25%-בחישוב שיקלי מדובר בירידה של כ
לדוחות משרד האנרגיה ונתוני איגוד הגז, דיווחיBDO מקור עיבוד
investing.com ,שותפויות הגז הציבוריות, בנק ישראל
מתווה הגז הטבעי
קורונה
-19%
+70%
$ / MMBTU
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
25
כלכלה- עשור למתווה הגז- פרק ב׳
מחירי גז טבעי ישראל מול אירופה
בישראל: יציבות וירידות מחירים
באירופה: תנודתיות ועליות מחירים
.בתחילת העשור פקד משבר אנרגיה חריף את העולם
בזמן שאירופה חוותה טלטלה מהמשבר, בישראל הוא כלל לא הורגש.
״האינפלציה הנמוכה בישראל בהשוואה לרוב הכלכלות המתקדמות ...
מיוחסת ליכולת של המדינה להסתמך על עתודות הגז הטבעי שלה״.
)2023 , קרן המטבע העולמיתIMF(
לדוחות משרד האנרגיה ונתוני איגוד הגז, דיווחיBDO מקור עיבוד
investing.com ,שותפויות הגז הציבוריות, בנק ישראל
מתווה הגז הטבעי
-25%
+60%
26
כלכלה- עשור למתווה הגז- פרק ב׳
מחירי גז בישראל
לפני ולאחר מתווה הגז
.לפני המתווה: היצע מוגבל והיעדר וודאות
בעקבות המתווה: ירידות מחירים והתייצבות.
15
10
5
0
2015
2025
MMBTU- ל$ ,ממוצע שנתי
מחיר הגז באירופה
מחיר הגז בישראל
לדוחות משרד האנרגיה ונתוני איגוד הגז, דיווחיBDO מקור עיבוד
investing.com ,שותפויות הגז הציבוריות, בנק ישראל
אנרגיה- עשור למתווה הגז- פרק ב׳
27
כלכלה- עשור למתווה הגז- פרק ב׳
לדוחות משרד האנרגיה, דוחות ממשלתיים בדברBDO מקור: עיבוד
ביצוע התקציב ודיווחי שותפויות הגז הציבוריות. הסכומים המוצגים
הינם סכומים חלוטים בלבד, בנוסף לכך, לתקופה זו, קיימים סכומים
נוספים אשר יועברו למדינה בעתיד. על פי הודעת רשות המיסים
מיליארד ש"ח.1.05 - סה"כ היטלים שנגבו21.10.25ב
נובעת מירידה 2023 ביחס לשנת2024 הירידה בגביית היטלים בשנת
במחירי הסחורות בעולם, המלחמה (השבתה זמנית של הפקת הגז
במאגרי בישראל).
מיליון ש"ח
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2009
2008
2007
2006
2005
2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
H1
2010
מיליארד ש״ח31.8 מאז מהפכת הגז הטבעי
מיליארד ש״ח2.8 טרום מהפכת הגז
תמלוגים
מס הכנסה ומס רווחי הון
) לא חלוט+ היטל (חלוט
:הגז טבעי בישראל
מדינה ומגזר פרטי-ההכנסות
מגזר פרטי בלבד-ההוצאות
מתווה הגז הטבעי
28
אנרגיה- עשור למתווה הגז- פרק ב׳
גאופוליטיקה- עשור למתווה הגז- פרק ב׳
עשור למתווה הגז הטבעי:
מזרח תיכון חדש
עזה מא
עזה מארין
ישראל
תנין
לוויתן
כריש
דלית
שמשון
תמר
נעה
מארי
ירדן
מצרים
לבנון
סוריה
עזה מארין
ישראל
תנין
לוויתן
כריש
דלית
שמשון
תמר
נעה
מארי
ירדן
מצרים
לבנון
סוריה
לפני
אחרי
29
גאופוליטיקה- עשור למתווה הגז- פרק ב׳
עשור למתווה הגז הטבעי:
מזרח תיכון חדש
לחוק התחרות ("השר רשאי להתיר52 מתווה הגז אושר בהסתמך על סעיף
הסדר כובל מטעמי ביטחון המדינה או יחסי החוץ שלה")
הטענות אז: לא יהיו הסכמי יצוא
בפועל: ישראל היא ספקית הגז הטבעי המרכזית של מצרים וירדן
הסכמי היצוא נשמרו גם במהלך המלחמה והיוו מקור מרכזי לחיזוק היציבות
האזורית
במהלך המלחמה:
$ מיליארד9 מצרים- הרחבת הסכם תמר2024 ינואר
$ במיליארד35 מצרים-: הסכם לויתן2025 אוגוסט
למרות שאגן מזרח הים התיכון מאופיין לאורך השנים בחוסר יציבות
גיאופוליטית, הגז הטבעי שימש גורם מרכזי לעידוד שיתופי פעולה
כלכליים ולהעמקת שיתופי פעולה תעשייתים בין מדינות האיזור
)EMGF-IGU, 2025(
״
״
״
״
היתרונות שבהרחבת הסחר בגז צפויים לכלול קשרים כלכליים
ופוליטים חזקים יותר
)2020 ,(הבנק הבינלאומי
30
:ביטחון אנרגטי ויציבות אזורית
בזכות הגז הטבעי: הסחר בין
ישראל למצרים וירדן גדל גם
בזמן המלחמה
:טרום המתווה
עצמאות אנרגטית בייצור
55% -החשמל
יתירות 0
הסכמי יצוא1
תשתית הפקת גז טבעי1
גאופוליטיקה- עשור למתווה הגז- פרק ב׳
:בעקבות המתווה
עצמאות אנרגטית87%
יתירות90%
הסכמי יצוא עם מצרים וירדן5
תשתית הפקת גז טבעי3
:גם לאחר המלחמה
9 מצרים-: הרחבת הסכם תמר2024 ינואר
$ מיליארד
$ ' מ35 מצרים-: הסכם לוויתן2025 אוגוסט
31
גאופוליטיקה- עשור למתווה הגז- פרק ב׳
זינוק חסר תקדים:
כך השפיע הגז הטבעי על
המסחר עם מצרים וירדן
לפני המתווה2024
מאזן יצוא / יבוא גז הטבעיBCM -0.1
BCM 13.2
איזון יבוא/ יצוא גז
למצריים וירדן
מיליארד ש״ח-0.3 מיליארד ש״ח9.6
הקף הסחר האיזורי (הכנסות
ייצור ממצרים וירדן)
מיליארד ש"ח0.9 מיליארד שח11.2
תרומת יצוא הגז למאזן
% ,הסחר האזורי0
85%
ייצוא ירדן
ייצוא מצרים
15%
13%
85%
87%
יצוא גז
ייצוא לא כולל גז
32
סביבה- עשור למתווה הגז- פרק ב׳
הודות למתווה הגז הטבעי
צניחה בשימוש בפחם ובדלקים
מזהמים
לפני המתווה
כיום
2015
2024
ייצור חשמלTWH 65.4
TWH 80.5
פליטות גזי חממה
מייצור חשמלCO2e מיליוני טון37.1
CO2e מיליוני טון32.4
C02 עצימות פליטות
גר/קוט"ש567 גר/קוט"ש403
חסכון לאומי מצטבר
בהפחתת זיהום האוויר
מיליארד ש״ח14 מיליארד ש״ח243
33
יעדי המתווה מול ההשגים בפועל- פרק ב׳
מחירי הגז הטבעי בישראל אז והיום
יעדי המתווה
מול ההישגים
בפועל
34
יעדי המתווה מול ההשגים בפועל- פרק ב׳
:השוואה עולמית
מחירי הגז הטבעי בישראל
אז והיום
$/ MMBTU
10
8
6
4
2
0
| מחירי גז במדינות המפיקות גז טבעי2015
עיראק
כווית
קנדה
ארה״ב
בנגלדש
פקיסטן
אוסטרליה
מצרים
ניו זילנד
וייטנאם
קולומביה
מלזיה
אינדונזיה
רומניה
ישראל
צ׳ילה
נורווגיה
בריטניה
ברזיל
אוקראינה
דנמרק
תאילנד
סין
International Gas Union :מקור
$ / MMBTU
16
14
12
10
8
6
4
2
0
| מחירי גז במדינות המפיקות גז טבעי2024
קנדה
ארצות הברית
ישראל
עיראק
מלזיה
מצרים
כווית
פקיסטן
וייטנאם
אינדונזיה
קולומביה
בנגלדש
צ׳ילה
ניו זילנד
אוסטרליה
תאילנד
סין
אוקראינה
ברזיל
בריטניה
נורווגיה
רומניה
דנמרק
35
יעדי המתווה מול ההשגים בפועל- פרק ב׳
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
-50%
-100%
קנדה
ישראל
ארצות הברית
ישראל
מלזיה
סין
תאילנד
אינדונזיה
צ׳ילה
וייטנאם
מצרים
קולומביה
אוקראינה
ברזיל
בריטניה
פקיסטן
נורווגיה
דנמרק
ניו זילנד
אוסטרליה
רומניה
בנגלדש
כווית
עיראק
278%
195%
124% 116% 110% 94%
82% 77%
60% 58% 52% 43% 40%
36%
31%
25% 18%
2%
-8% -10% -13% -19%
-50%
התפתחות המחירים העולמית
מאז מתווה הגז הטבעי
-19% : | בישראל 62% :)ממוצע עולמי (לא כולל ישראל
.לפני המתווה: ישראל באמצע טבלת המחירים העולמית
היום: המחיר בישראל מהנמוכים בעולם.
לפני המתווה: ויכוח ציבורי ביחס למחיר המקומי.
המחיר בישראל זול ותחרותי.-היום: קונצנזוס
עליית מחירי הגז הטבעי
בחישוב ממוצע עולמי
+62% )(לא כולל ישראל
לדוחות משרד האנרגיה, ,דיווחי שותפויות הגזBDO מקור עיבוד
investing.com ,הציבוריות, בנק ישראל
International Gas Union לפרסומיBDO עיבוד
36
יעדי המתווה מול ההשגים בפועל- פרק ב׳
מחירים בישראל בעשור החולף
-בזמן שהכל עלה
מחיר הגז הטבעי ירד דרמטית
50%
40%
30%
20%
10%
0
-10%
-20%
-30%
2015-2025 שיעור שינוי
ירקות
ופירות
דיור
דגים ובשר
חינוך
שירותים
פיננסיים
שירותים
רפואיים
לחם
תחבורה
חלב
קפה
גז
לצורך השוואת שיעור השינוי במחיר הגז הטבעי לשינויים במדדי
מחירים מקומיים הנקובים בשקלים, חושב השינוי במחיר הגז הטבעי
במונחים שקליים
לנתוני למס BDO מקור: עיבודי
37
יעדי המתווה מול ההשגים בפועל- פרק ב׳
:2011 ועדת ששנסקי
לשנה 2% ההנחות: עלית מחיר של
("מחירי גז אשר מהווים מחירי תחרות"*)
בפועל4.5$ לעומת6$ המשמעות: תחזית של
!המציאות עולה על התחזיות
מחירי הגז הטבעי בישראל נמוכים בעשרות אחוזים מיעדי הממשלה
:2015 משרד האוצר
ההנחות: מחיר תחרותי משתווה למחירים הבינלואמיים ("מחיר
יצוא בניכוי עלויות הובלה"*)
בפועל4.5$ לעומת5.5$ המשמעות: תחזית של
אגף תקציבים ,
מרץϮϬϭϱ
:
"
שאיפתנו היא לייצר מבנה שוק שיביא
לכדי מחירים תחרותיים .
באופן
כללי במשק קטן עם עתודות גז גדולות מחיר תחרותי משתווה
למחירים הבינלאומיים(מחירי יצוא בניכוי עלויות הובלה")
:2015 רשות החשמל-משרד האנרגיה
: "עמדת הרשות... יש לאמץ את EXPORT PARITY ההנחות: נוסחת
חוות הדעת של היועץ הבינלאומי... לקבוע מחיר הנגזר מהמחירים
) ולהציב למחיר זה מחירי גז Export Parity :הבינלאומיים (להלן
."6$ . ומחיר הגג על4.2$ ורצפה.. מחיר רצפה
בפועל4.5 כיום לעומת6$ המשמעות: תחזית של
38
יעדי המתווה מול ההשגים בפועל- פרק ב׳
!המציאות עולה על התחזיות
ה"טעות" של הרגולטורים: מחירי הגז הטבעי בישראל נמוכים משמעותית
מתחזיות העבר
2011-2015 מהערכות הרגולטורים ב־20%-25%המחיר כיום נמוך ב־
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
$ / MMBTU
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
מחירי גז בפועל
מחיר תחרותי אגף תקציבים
מחיר תחרותי רשות החשמל
מחיר תחרותי ועדת ששינסקי
מתווה הגז הטבעי
39
פרק ג׳
מבט לעתיד
ביטחון אנרגטי
הכנסות מדינה
40
מבט לעתיד- פרק ג׳
השנים הקרובות לא37-ב
צפוי מחסור של גז בישראל
:BDO תחזית
אספקה מובטחת של גז
לפחות2062 טבעי עד
:BDO הערכת
NSAI על בסיס דוחות עתודות
: BDO תחזית
ביקוש לגז מקומי
סוף חוזה היצוא למצרים
50
40
30
20
10
0
BCM
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
תמר
לוייתן
אנרג׳יאן
תגליות עתידיות
ביקוש מקומי
מבט לעתיד- פרק ג׳
41
BCM
2048 וועדת דיין –עד2062 עדBDO תחזית
2025 ,עתודות קימות1,044
תגליות נוספות150
ביקוש מקומי515
665
יצוא – הסכמים קיימים260
260
יצוא – מכסות עתידות
לפי דיין150
150
יצוא מתגליות עתידיות75
75
יתרה גז בסוף תקופה195
45
:BDO תחזית
אספקה מובטחת של גז
לפחות2062 טבעי עד
השנים הקרובות לא37-ב
צפוי מחסור של גז בישראל
על בסיס הערכות מעריכים בלתי תלויים מטעם החברות בשותפויות
הגז כמפורסם בדוחות הכספיים מטעמן
42
מבט לעתיד- פרק ג׳
:BDO תחזית
אספקה מובטחת של גז
לפחות2062 טבעי עד
75%
מהגז הטבעי
נשאר בישראל
12%
יצוא
לוויתן
עתידי
7%
יצוא
לוויתן
קיים
6%
יצוא
תמר קיים
בהנחה שאין תגליות נוספות והסכמי יצוא חדשים
מבט לעתיד- פרק ג׳
43
:BDO תחזית
אספקה מובטחת של גז
לפחות2062 טבעי עד
. שנים37 הגז הטבעי בישראל יספק את צורכי המשק לפחות עוד
הוכח: אין סתירה בין יצוא לבין ביטחון אנרגטי.
התחזית: בשנים הקרובות יתקיימו בישראל מספר קידוחים למציאת
תגליות חדשות.
הצפי: תגליות חדשות יבטיחו הספקת גז טבעי עד תחילת העשור
.21 השביעי של המאה
וועדת דיין: "קיים בישראל פוטנציאל משמעותי לתגליות גז טבעי
נוספות"
44
מבט לעתיד- פרק ג׳
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
!כחצי טריליון שקלים
מיליארד ש״ח ישולמו לקופת 475
המדינה בזכות הגז הטבעי
:2028 החל משנת
מיליארד ש”ח בחודש1 הכנסה חודשית ממוצעת של מעל
לדוחות משרד האנרגיה, דוחות ממשלתיים בדברBDO :מקור עיבוד
ביצוע התקציב ודיווחי שותפויות הגז הציבוריות, הערכה עתידית על
₪/$ 3.5 בסיס שע"ח
מיליוני ש"ח
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
תמלוגים
מיסוי
היטל
מתווה הגז הטבעי
מיליארד ש״ח475- כ2062-2015
מבט לעתיד- פרק ג׳
45
:בתוספת הכנסות ריבית
מיליארד ש״ח יכנסו 635 -מעל
לקופת המדינה בזכות הגז הטבעי
2028 החל משנת
מיליארד ש”ח בחודש1 הכנסה חודשית ממוצעת של מעל
מיליוני ש"ח
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
תמלוגים
מיסוי
היטל
ריבית הקרן
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
לדוחות משרד האנרגיה, דוחות ממשלתיים בדברBDO :מקור עיבוד
ביצוע התקציב ודיווחי שותפויות הגז הציבוריות, הערכה עתידית על
₪/$ 3.5 בסיס שע"ח
על פי הערכת תרומת מגזר 3.5 -שיעור תשואה הממוצע על הקרן
25 הגז למשק של משרד האוצר, יולי
מתווה הגז הטבעי
מיליארד ש״ח635- כ2062-2015
46
מבט לעתיד- פרק ג׳
מיליארד ש״ח2015-2062
2015-2024
2025-2050
2051-2062
תמלוגים105
12.5
82
11
מס חברות84
9.0
66
9
היטל284
6.4
242
36
סה"כ (לא כולל
הכנסות ריבית)474
27.9
390
55
הכנסות ריבית
הקרן160
-
82
89
סה"כ (כולל
הכנסות ריבית)633
27.9
473
145
הערכות המדינה27.9
399-462לא פורסם
בתוספת הכנסות ריבית:
מיליארד ש״ח יכנסו 635 -מעל
לקופת המדינה בזכות הגז הטבעי
47
: חן הרצוג, מארק חודדטוב, הילה בראלBDO עורכי הדוח