החלטות ועדה

1 הכנסת הוועדה לענייני ביקורת המדינה : מס' סימוכין2025-191539 סיכום דיון מיום רביעי, י"ד בחשון התשפ"ו , 5.11.2025 :, בנושא היבטים בטיפול הממשלה ביבוא, דוח שנתי2025 חה "כ מיקי לוי - יו"ר הוועדה – דוח מבקר המדינה ב חן את השפעת טיפול הממשלה בנושא בוא י מוצרי צריכה (מזון, תמרוקי ם , רכב ועוד,) וכיצד משפיע על ר .מת חיי האזרחים ועל יוקר המחיה כמו כן הוא בדק את כל הרפורמות הכלכליות האחרונות. הדוח מצביע על כך כי הש וק בישראל אינו תחרותי מספיק ו קיימים עדיין חסמים ביורוקרטים ר בים. יש מרחק גדול מסטנדרטי ם ב ין- .לאומיים ו"כמו אירופה" עדיין לא נראה באופק מד ובר באחד מהדוחות החמורים ביותר שהונחו .בנוגע ליוקר המחיה .יש בו כשלים סדרתיים של משרדי הממשלה השוק פועל בפרקטיקות אשר מונעות הנגשה של מוצרים לציבור באמצעות הסדרים בין יבואנים בלעדיים, ובכך נמנעת ממנו .אפשרות של צריכה זולה יותר * :הדוח בדק רפורמת "לא"עוצרים בנמל – שנועדה להסיר חסמים ביבוא סחורה שחלה עליה תקן רשמי על מנת להפחית עלויות ליבואן. * רפורמת""מה שטוב לאירופה טוב לישראל – נועדה לאפשר יבוא של מוצרים שנמכרים באירופה .או שעומדים באסדרה האירופית לישראל בלי חובת בדיקה במכון בדיקה * תחום התקינה וכ ח ה אדם במינהל התקינה במשרד הכלכלה. *אכיפה של המשרד על השווקים. * ייבוא אישי– לרבות ייבוא מזון רגיש , תמרוקים ויבוא מקביל . יבוא מקביל נועד לעודד תחרות .מבקר המדינה מ צא כי ישנם פערי מחירים משמעותיים בהשוואה בין יבוא מקביל ליבוא ישיר, מה שמסייע להוזלה ותחרותיות, אולם עדיין יש תופעות בשוק אשר חוסמות ערוץ זה . הדיון יתמקד בפרק על יבוא כלי רכב פרטיים ועל התחרותיות בין יבואני הרכב. למרות חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב שנכנס לתוקף בשנת2016 ולמרות ההקלות שניתנו ליבואנים עקיפי ם זעירים וליבוא אישי– לא התפתחה תחרות של ממש בי.ן יבואנים אלה ליבואנים הישירים בשנת2023 החזיקו הי בואנים הישירים בנתח שוק של97% ב יבוא כלי רכב פרטיים. לכאורה ישראל נכנסה לשוק ה רכבים ה ח שמלי ים שיש לו יתרון סביבתי וחסכונ י ו הייתה תקווה לצרכן, אולם .בפועל זה לא קורה 6 יבואני רכב ישירים גדולים קיבלו רישיון יבוא . נתח שוק זה עולה בהדרגה כל הזמן, ובסופו של .דבר מתן רישיונות ליבואנים הגדולים משריש את הריכוזיות בענף הרווח של12 היבואנים הישירים הגדולים, לפני מס, מזנק למעלה במספרים אסטרונומיים. בשנת2022 הגיע הרווח המצרפי ל- 5 מיליארד₪ . יש לתת את הדעת על סוגיית רישום יד שנייה על רכבים חדשים ללקוחות שנקנו מיבואן מקביל . היבואן מתקשה להביא רכב חדש לישראל ו למכור אותו לפני תום שנת הייצור הקלנדרית, ואז .הלקוח מקבל אותו כיד שנייה למרות שלא היה על הכביש הצמיחה הכלכלית ירדה מ- 4.5% ל- 2.8% ע"י הכלכלן הראשי . המשמעות היא שרמת החיים של .אזרחי ישראל ירדה ה תוצר לנפש ירד מ- 54 אלף דולר ל- 43 אלף דולר. החוב תוצר עמד על61% בשנת2022, והצפי הוא שיגיע ל- 70% . משרד מבקר המדינה – עו"ד צחי סעד- מנהל החטיבה הכלכלית – יוקר המחיה הוא נושא שהמשרד שם עליו דגש במשך מס' שנים. הדוח הזה הוא חלק מרצף של דוחות שעסקו בתחום הפיקוח על שוק הרכב, המונופולין והריכוזיות בתחום מוצרי המזון ., הפיקוח על המחירים ועוד הוא מתמקד בסוגיות שקשורות לייבוא מוצרי צריכה ויש בו אזכור לרפורמות האחרונו .ת בנושא 2 הדוח מצביע על חסמים, כשלים ו ליקויים ברפורמות, הוא מתייחס גם לרפורמת" מה שטוב לאירופה טוב לישראל" ,שנמצאת עדיין בבחינה היות ו נכנסה יחסית מאוחר בעת עריכת הביקורת . ריבוי הרפורמות לאורך השנים האחרונות מעיד על כ י שלון מתמשך ב טיפול ביוקר המחיה ב משך .שנים מסחר מקוון ויבוא אישי– הפטור ממכס יכול לשמש ככלי לטיפול בכשלים בסקטור ים מסוימים שיש .בהם כשל שוק יש לשקול את הגדלת הפטור לתחומים מסוימים שיש בהם כשל שוק ו ש כלים .אחרים לא הביאו לפתרון יבוא כלי רכב– בשנת2022 דוח המבקר הצביע על ריכוזיות גבוהה ות חרות נמוכה. אמנם יש ריבוי דגמי כלי רכב, אך עדיין יש מס' מצומצם של יבואנים ורווחיות גבוהה. בדיונים קודמים הצבענו על כך שכלי רכב חשמליים, היצרנים החדשים והמותגים החדשים יכולים ל חולל .שינוי בשוק השינוי המצופה לא מתממש .והמותגים החדשים זולגים ליבואנים הקיימים משרד התחבורה מינה צוות בינמשרדי ב שנת 2024 ,להגברת התחרותיות ו הוא הגיש את המלצותיו לפני שנה לשרת התחבורה ושר הכלכלה. הצוות הצביע בין היתר על הצורך בהגבלות בניתוח שוק על יבואנים ומתן רישיונות .יבוא לפי נתחי השוק יש לבחון את ההמלצות ולשקול ליישמם. בשנת2025 פג תוקף של10 רישיונות יבוא, וההמלצה בדוח היא שבעת חידוש ה רישיונות, יש לשקול לתת אותם ליבואנים קטנים וחדשים כדי לשנות את מבנה השוק . לפני מס' שנים הצבענו על כך שבכלי רכב חשמליים אין מיסוי ואין דלק, ויש אובדן הכנס .ות נוספות למדינה הריכוזיות היא לא גזירת גורל שלא ניתן לטפל בה, יש הזדמנות בלתי חוזרת לשינוי מבני היסטורי .עם כניסת הרכבים החשמליים לשוק. אנו ממליצים לבחון וליישם את המלצות הצוות הבימשרדי .המשימה מונחת לפתחם של משרד התחבורה ורשות התחרות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים– איציק סרור-מנהל אגף א' שירותי תחוזקה – יו"ר הוועדה להגברת התחרות והעבודה הבינמשרדית הו א ראש מינהל תנועה וטרם הסתיימה עבודת הוועדה. רישיונות יבוא ניתנים ל- 6 .שנים משרד הכלכלה– ינון אלרועי-מנהל מערך האסדרה - אני בניגוד ענייני ם בנושא הרכב, ואיני יכול להתייחס ל נושא. אני יודע שאנו משתתפים ב.צוות הבינמשרדי משרד מבקר המדינה– רו"ח ועו"ד דוד בר-מנהל אגף ח' בחטיבה הכלכלית – הנושאים העיקריים :שנבדקו *פעולות משרדי הממשלה להסרת החסמים ביבוא *בחינה של זרוע האכיפה בתקינה *פעולות הממשלה להסרת חסמים ביבוא מקביל ובייבוא אישי * החסמים והתחרותיות בענף הרכב. :נתוני מפתח 26.9% בלבד שיעור היבוא מהתמ"ג בישראל לשנת2023 , נמוך משמעותית ממוצע מדינות ה- OECD העומד על51.9% . 2% בלבד שיעור הגבייה מהעיצומים הכספיים שהטיל הממונה על התקינה בשנת2024 (כ- 93 אלף ₪ מתוך4.2 מיליון.)₪ 4% - 226% פער המחירים (בנובמבר2024 ) בין מדגם מוצרים שמקורם ביבוא מקביל למוצרים זהים שמקורם ביבוא ישיר אשר יקרים יותר. 20% - 130% פער המחירים (בפברואר2025 ) בין מדגם מוצרים שמקורם ביבוא אישי למוצרים זהים בשוק המקומי שמקורם ביבוא ויקרים יותר. 2% שיעור הגבייה מהעיצומים הכספיים שהטיל הממונה על התקינה בשנת2024 (כ- 93 אלף ש"ח מתוך4.2 )מיליון ש"ח. תת איוש של מעל ל- 50% - 9 מתוך16 מתקני כוח האדם בזרוע האכיפה במינה ל התקינה של בקרה על יבוא, אינם מאוישים, וכן7 מתוך32 מתקני כוח האדם בזרוע האכיפה לפיקוח בשווקים אינם מאוישים. עליה של פי3.15 - מכ- 16.7 מיליון חבילות בשנת2020 לכ- 52.8 מיליון חבילות בשנת2024 שיובאו ביבוא אישי בערך של עד75 דולר. 14 מיליארד ₪ הכנסות המדינה ממס קנייה מרכב בשנת2023. ערך יבוא הרכב עמד על כ- 30 מיליארד ש"ח, כ- 43 .אלף ש"ח בממוצע לרכב עלייה של35% ברווח ריאלי של12 היבואנים הישירים הגדולים בענף הרכב בשנת2022 בהשוואה לשנת2021 . רווח בהיקף כספי כולל של5 מיליארד ש"ח בשנת2022 לעומת3.7 מי ליארד ש"ח בשנת 2021 . 21 מותגי רכב ,מיוצגים על ידי שמונת היבואנים הישירים הגדולים באמצעות רישיונות יבוא10 מתוכם יפוגו בשנים2025 - 2026 . כ- 60% נתח השוק של ארבעת היבואנים הגדולים בענף הרכב. 2.9% בלבד נתח השוק של יבוא מקביל בענף הרכב לשנת2023 ( בעיקר רכבי י וקרה). 3 הגידול שחל ברווחיות של12 יבואני הרכב הישירים (הגדולים) הוא בהיקף של5 מיליארד₪ . יש )כמה סוגי מיסים: מס קניה (שמוטל ביבוא ,, מכס, הרווח שיבואן לוקח לעצמו מע"מ, מיסוי על בלו על דלק. כל אחד שק ונה רכב משלם צ'ק לאוצר המדינה. מומלץ ש משרד התחבורה, משרד האוצר ורשות התחרות לנקוט צעדים נוספים ממשיים לקידום התחרות בשוק הרכב הפרטי המתאפיין בריכוזיות רבה עם רווח ים של מיליארדי ש"ח לקבוצה קטנה .של יבואנים ישירים בשנת2025 )פג תוקפם של רישיונות היבוא לעשרה מותגי רכב (שמייצרים כמה יצרני רכב שרי שיונות היבוא הישיר שלהם נמצאים בידי שמונת יבואני הרכב הגדולים. פקיעת רישיונות .כאמור היא הזדמנות לשינוי ושעת כושר בלתי חוזרת בשוק הרכב כשמונה שנים לאחר כניסת חוק רישוי שירותי ם ומקצועות בענף הרכב ,לתוקף לא התפתחה תחרות של ממש בין יבואנים עקיפים ליבואנים הישירים למרות הקלות שניתנו בחוק ,ליבואנים עקיפים זעירים וליבוא אישי. אם חלפו12 חודשים ממועד ייצור רכב בלי שנעשה שינוי רישום בעלות על שם הלקוח, הוא יירשם על שם היבואן. ממועד זה "נרשמת יד" כמחזיקה ברכב לראשונה, וכך מי שירכוש את אותו הרכב מהיבואן י.יחשב ל"יד שניה" על אף שהרכב לרוב חדש לחלוטין ביוני2024 הקים משרד התחבורה צוות היגוי להגברת התחרות בענף הרכב. מסקנותיו הן מתן מענה ל.ליקויים שעלו יש חסמים בענף הרכב שניתן לפתור אותם בקלות. אנו מצפים ששרת התחבורה תפעל לצמצום ה ריכוזיות בענף הרכב תוך ניצול ההזדמנות שנוצרה בעקבות שינויים שחלו בענף הרכב וכניסה של .יצרנים חדשים באמצעות כניסה של יבואנים חדשים או קטנים לענף קבוצת בליליוס - אודי אדירי-מנכ"ל– רוב המס שנגבה על כלי רכב ע"י מדינת ישראל הוא ממחיר .היבוא, ולכן המדינה אינה מרוויחה מכך שישי רווחי עתק כיום קבוצת בליליוס היא יבואן יש י ר רשמי וקטן של רכב. החל משנת2011 היו שורה של דוחות שע סקו בנתונים החריגים ו הצביעו על .ריכוזיות תחרות אמיתית תהיה רק אם יהיו עוד יבואני רכב ישירים שיצטרפו לתחרות. ב- 3 שנים האחרונות נכנסו לישראל קרוב ל- 40 מותגי רכב חדשים אב ל לא נכנס יבואן אחד חדש . יש8 יבואנים קבועים בישראל במשך40 .שנה אם היו מתווספים עוד5 יבואני רכב– השוק היה נראה .אחרת יצרני הרכב תמיד יעדיפו ללכת עם יצרן גדול כי יש לו כוח בשוק. משרד התחבורה, משרד האוצר ורשת ההגבלים הקימו ועדה ש .השלימה את עבודתה לפני שנה החידוש הוא שדוח המבקר חשף בפנינו את המסקנות. משרד התחבורה ורשות התחרות הבינו את גודל השעה ובצעד חסר תקדים נתנו רישיונות זמניים ליבואנים הגדולים ל- 3 חודשים בלבד. חלק מהרישיונות יסתיימו .לפני כשבועיים חוסר ודאות אינה טובה ליבואני ם הגדולים, אך אסור שהרישיונות ה זמניים יוארכו ל- 3 שנים. אני סבור כי הסמכויות הרחבות של משרד התחבורה ורשות ה תחרות יכולות לאפשר .מרחב פעולה כדי להכניס שחקנים נוספים לעולם יבוא הרכב תחילתו של רישיון הוא במו"מ בין יצרן רכב ליבואן, למדינה בשלב זה אין כל אמירה וה יא לא .יכולה לכפות. היבואן צריך לקבל את התנאים של היצרן, וליצרן יש זכות בחירה לבחור את היבואן רשות התחרות לא חידשה רישיונות יבואן, ויצרנים קטנים לא חזרו לישראל. תפקידה היא גם לקדם תחרות ולא רק לפרק מונופול. האינדיקציה הכי חזקה לקיומה של תחרות מלבד נת חי הש ,וק היא כניסת שחקנים חדשים . איגוד יבואני רכב – חזי אבירם שייב-מנכ"ל – מהדוחות הכספיים של3 החברות המדווחות ניתן לראות ירידה ברווחים משנת 2022 בהיקף של 60% - 80% ויש לכך סיבה ברורה - חל גידול דרסטי .בתחרותיות בשוק הרכב הנתונים על הרווחיות של החברות אינם נכונים הואיל ונלקח ים בחשבון .הרווחים של החברות מכל האספקטים ולא רק ממכירת רכבים כמות היבואנים היש י רים שהצטרפה לשוק לאחר שנת2022 גדלה בעשרות אחוזים ו כמות המותגים הוכפלה . יש לציין ש כל .רכב רביעי שנמכר הוא מתוצרת סין ובעבר זה לא היה רשות המסים הוציאה בחודש פ ברואר דוח שלפיו החל משנת2008 .המחיר הריאלי של רכבים במדינה הולך ויורד בהדרגה ואילו מרכז המחקר והמ יד ע הוציא דוח שהמחיר של הרכב בשערי הנמל עלה בשנים האחרונות ב- 30% כמו גם המס על י כל רכב. יש תמימות דעים שהיבואנים קונים רכב בישראל במחיר הכי זול. אחת הסיבות ל תחרות עזה בין מותגים ויבואנים מקבילים ש מתקשים להכנס ל עולם היבוא היא ש מרווח ה .רווח מצומצם רפורמת היבוא המקביל הצליחה ויש תחרותיות בענף הרכב . אחד האינדיקטורי ם לתחרותיות היא תנודתיות בנתח שוק. אם יש רצון לעשות רפורמה, יש לקיים דיונים מקצועיים. הוועדה הבינמשרדית צריכה לשתף את גורמי המקצוע בדיוניה כדי לראות את .האיזונים והבלמים בשוק משרד הכלכלה – אנוא ר חיל ף-הממונה על חוקיות היבוא – הוועדה הבינמשרדית מורכבת מגורמי מקצוע, .וכולם בהסכמה שיש לעשות שינויים משמעותיים בשוק הרכב 4 רשות התחרות – עמנואל ברכפלד- ראש חטיבת הריכוזיות– הרשות לקחה חלק בוועדה הבינמשרדית . .משרד התחבורה חייב להתייעץ עם הרשות על כל רישיון שמחודש ליבואן רכב בחוק ,התחרות הכלכלית יש סעיפים שמטפלים ביבוא מקביל ו אנו בוחנים הפרות בתחום הרכב . ביקשנו נתונים מ- 5 .יבואני רכב ולא נמצאו הפרות. יש תיק אכיפה בתחום הקטנועים, והטלנו קנס בנושא איגוד יבואני הרכב – יעקב אנוך-נשיא – איני מכיר בשוק שאינו מונופול רווח עודף. אין מונופולים בשוק ענף הרכב, .השוק הוא תחרותי חה"כ יסמין פרידמן – תפקידנו לשמור על ה אינטר ס של האזרחים ו שא מח לשמוע על דרכי ההתמודדות של משרד התחבורה. בסופו של דבר אנו משלמים כסף רב יותר על כלי רכב, דלק וביטוח. גם מחיר התחב"צ עלה ב- 30% . :בתום הדיון הוועדה הגיעה למסקנות הבאות 1. .הוועדה מודה לכל המשתתפים בדיון 2. הוועדה רואה בחומרה את אי השתתפותו של נציג משרד האוצר .בדיון 3. הוועדה דורשת כי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים יעביר לוועדה תוך שבועיים את הדוח הבינמשרדי . הדוח ימסר למר זכ המחקר והמידע לבחי נת המלצותיו. 4. הוועדה שמעה כי4 יבואנים גדולים מחזיקים ב- 60% משוק יבוא כלי הרכב. אין ריכוזיות .גדולה יותר מכך 5. הוועדה רואה הזדמנות בעת הזו עם סיומם של הרישיונות הזמניים ליבואנים הגדולים .לחולל שינוי בתחום יבוא כלי רכב 6. .הוועדה תקיים המשך דיון בנושא בשבוע הבא