חומר רקע

החטיבה למחקר , כלכלה ואסטרטגיה סקירה בינלאומית של מחירים ומדיניות בענף החלב מעיין הררי ,ד"ר יעל קחל מרץ2026 רקע ומטרות הניתוח רקע: • קיימת מחלוקת מתמשכת סביב מבנה ענף החלב , רמת ההתערבות הממשלתית הנדרשת וכלי התמיכה הרצויים. • מדינות מובילות בעולם–ארה"ב , קנדה והאיחוד האירופי– מיישמות מסגרות רגולטוריות שונות , אשר לכל אחת מהן היגיון כלכלי ומנגנוני תמיכה ייחודיים . • בחינת המודלים הללו מאפשרת להבין כיצד מדינות מתמודדות עם אתגרים דומים : תנודתיות מחירים ,רווחיות יצרנים , אבטחת אספקה ותחרותיות מול יבוא. מטרות הניתוח: •בחינה ו השוואת מחירים של חלב גולמי וחלב שתייה בין מדינות שונות , וזיהוי הפערים לאורך שרשרת הערך . • סקירת כלי הרגולציה והתמיכה הנהוגים בארה"ב , בקנדה ובאיחוד האירופי וניתוח השפעתם על יציבות הענף , רווחיות היצרנים ומחירי השוק . • הפקת לקחים לצורך בחינה של כיווני פעולה אפשריים בישראל , באופן המאזן בין יציבות הייצור המקומי , תחרותיות מול יבוא ורווחת הצרכן . החטיבה למחקר , כלכלה ואסטרטגיה סיכום–השוואת מחירים החטיבה למחקר , כלכלה ואסטרטגיה פער המחירים מול OECDוהאיחוד האירופי מדד רמת המחירים של חלב , גבינה וביצים של ה- OECD מצביע על מחירים גבוהים בכ- 49%בישראל , בהשוואה לממוצעי ה- OECD והאיחוד האירופי . גם ברוב קבוצות המוצרים והשירותים האחרים רמת המחירים בישראל גבוהה יחסית . מחיר החלב הגולמי מחיר החלב הגולמי בישראל גבוה יחסית , בעיקר בגלל עלות מספוא גבוהה . יתר רכיבי העלות דומים לארה"ב ,ו ענף החלב הישראלי בין היעילים בעולם . סיבות לפער במחירים לצרכן עיקר ההפרש במחירים לצרכן נובע ממרווח העיבוד והשיווק ומשיעורי המע"מ. הבדלים במחיר החלב הגולמי מסבירים רק חלק קטן מהפרשי המחירים. סיכום–מדיניות לענף החלב באיחוד האירופי החטיבה למחקר , כלכלה ואסטרטגיה האיחוד האירופי •המדיניות לענף החלב באיחוד האירופי עברה שינויים לאורך השנים .התהליך לביטול מכסות הייצור ב- 2015 כלל תקופת מעבר של8שנים עם הגדלה הדרגתית של המכסות . התמיכה בענף החלב ממשיכה בכלים אחרים :  תמיכות ישירות המהוות כ- 40%מההכנסות נטו של רפתות החלב.  רגולציה שמאפשרת עיגון חוזים כתובים עם הגדרות לתוכן ו התארגנויות חקלאים(בדרך כלל קואופרטיבים ) למו" מ משותף על תנאי החוזה ומחיר החלב לחיזוק כוח המיקוח של החקלאים מול המחלבות. מכסי יבוא גבוהים(דוגמאות באירו לק"ג : חמאה1.90 ,גבינת אמנטל : 1.72 ,אבקת חלב דל שומן : 1.2 ) • נתח השוק של קואופרטיבים בעיבוד ושיווק חלב מהווה כ- 55% , דבר שמונע ממחלבות פרטיות לנצל את הכוח שלהן להורדת המחיר לחלב גולמי. מדינות בעולם מסדירות ותומכות בייצור חלב בכלים שונים . מאפייני הענף(חלב טרי מחייב איסוף כל יום-יומיים ,השקעות גבוהות ,ריכוזיות במקטע המחלבות ) מחייבים תכנון וכלים לחיזוק כוח המיקוח של הרפתנים. סיכום–מדיניות לענף החלב בארה"ב וקנדה החטיבה למחקר , כלכלה ואסטרטגיה ארה"ב שוק החלב בארה״ב פועל בתוך מסגרת של רגולציה ותמיכה שמטרתה לשמור על יציבות הרפתנים בלי לפגוע בתחרות: • קביעת מחירי מינימום לחלב גולמי על בסיס מחירי שוק( FMMOs .) המחלבות משלמות מחירים שונים לחלב גולמי לפי חלוקה של מוצרי החלב ל- 4קבוצות ברמת סחירות שונה. • מנגנון ביטוחי מסובסד( DMC )בניהול משרד החקלאות שמגן על רווחיות הרפתות. •רגולציה שמאפשרת לרפתנים להתאגד ב קואופרטיבים לשיווק משותף. •רכישה ממשלתית של חלב לתוכניות הזנה. • היטלי חובה למימון פעולות לטובת כלל הענף כגון פרסום ומחקר. • מכסי יבוא(דוגמאות ב- $לק"ג : חמאה1.54 ,אבקת חלב דל שומן : 0.86 ) קנדה-הסדרת שוק החלב בקנדה דומה למנגנון מכסות הייצור ומחיר המטרה בישראל. מכסי היבוא למוצרי חלב גבוהים מאוד והופכים יבוא מחוץ למכסות מכס ללא כדאי. החטיבה למחקר , כלכלה ואסטרטגיה סקירת מחירים 7 מחירי חלב גולמי בארה"ב ,אירופה וקנדה בהשוואה לישראל מקורות: אתר יצרני החלב–מועצת החלב EU Milk market observatory Statistics Canada USDA – Farm Spreads from Farm to Consumerעיבוד ע"י החטיבה למחקר ,כלכלה ואסטרטגיה ,משרד החקלאות וביטחון מזון 2.13 1.69 1.53 1.57 1.43 1.59 1.54 1.44 2.01 1.83 1.93 1.81 1.36 1.25 1.47 1.50 1.43 1.38 1.83 1.93 2.00 2.17 2.05 1.84 1.94 1.98 1.94 1.92 2.05 2.28 2.41 2.36 2.52 2.25 2.12 2.03 2.04 1.96 2.01 2.24 2.45 2.49 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ש"ח לליטר מחירי חלב גולמי ארה"ב האיחוד האירופי- EU27ישראל קנדה בין השנים2014 – 2024 רשם השקל תיסוף מול האירו והדולר הקנדי לצד תנודתיות בשער הדולר האמריקאי . מגמות אלו בשערי החליפין השפיעו על מחירי החלב הגולמי במונחי שקלים. תיסוף השקל הגדיל את פער המחירים בין האיחוד האירופי ובין ישראל באופן משמעותי . ב נספחים מוצגת השוואה בתוספת סדרה בשער חליפין קבוע. 2.66 2.44 2.19 2.12 2.08 2.07 2.04 2.04 2.01 2.00 2.00 1.98 1.98 1.96 1.95 1.93 1.93 1.87 1.86 1.85 1.84 1.82 1.82 1.80 1.79 1.78 1.68 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Cyprus Malta Greece Italy Ireland Austria Netherlands Poland Denmark Germany European Union Croatia Finland Spain FranceBelgium Sweden Slovenia RomaniaBulgariaCzech Republic Lithuania Portugal Hungary Slovakia Estonia Latvia ש"ח לליטר מחיר חלב גולמי באיחוד האירופי- 2024 ישראל 8 מחירי חלב גולמי במדינות האיחוד האירופי מקור: EU Milk market observatory 2.36 המדינות המודגשות ב כחול כהה(גרמניה ,צרפת ,פולין ,הולנד , איטליה ואירלנד )הן יצרניות החלב המובילות באיחוד האירופי , המרכזות יחד כ- 70%מנפח הייצור. 9 עלויות המזון הגבוהות מסבירות את ההפרש בעלויות הייצור בהשוואה לארה"ב מקורות הנתונים : USDA ,סקר רפתות , EMB – Gesamtschau 2023 (Milk Production Costs) ,FADN עלויות המזון הגבוהות בישראל מסבירות את הפרש העלויות בהשוואה לארה"ב. אין הבדל בעלויות האחרות בין ישראל וארה"ב . השוואת עלויות ייצור חלב–ארה"ב ,האיחוד האירופי וישראל * באיחוד האירופי עלות העבודה העצמית הגבוהה יחסית כוללת את עלות העבודה לייצור מזון להזנת הפרות בחווה. לניתוח מפורט של עלויות הייצור וההשפעה של עלות המזון ראה : עלויות ייצור ,תמיכות ומחירים של חלב-השוואה בין ישראל , האיחוד האירופי וארה"ב , משרד החקלאות2020 עלויות ייצור החלב הממוצעות באיחוד האירופי רק מעט נמוכות מעלויות הייצור בישראל . תשלומי תמיכות של האיחוד האירופי והכנסות גבוהות יחסית ממכירת בקר מסבירות את ההפרש הגדול יותר במחיר החלב הגולמי בין האיחוד האירופי וישראל. 78 114 160 250 224 267 - 50 100 150 200 250 300 איחוד אירופי ארה" ב ישראל אגורות לליטר( 2023 ) עבודה עצמית פחת וריבית על ההון דומם וחי מנהלה/ כלליות עבודה שכירה ישירות אחרות מזון * * - 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 מספר רפתות אלפי ליטר מספר רפתות וייצור ממוצע לרפת(א"ל) יצור ממוצע לרפת א"ל מספר רפתות 10 הצמיחה בגודל הרפת הישראלית תרמה להתייעלות הייצור בישראל 2,620 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 Hungary United States of America South Africa Israel Denmark Slovakia Australia Czech Republic New Zealand United Kingdom Cyprus Argentina Canada Sweden Netherlands Luxembourg Spain Uruguay Germany Belgium Japan Italy France Ireland Finland Zimbabwe Korea, Republic of Iceland Belarus Switzerland Austria Mexico Latvia Poland Lithuania Brazil Türkiye Colombia גודל ממוצע של רפתות(אלפי ק"ג בשנה ) - 2024 שיתופי– 5,737א"ל משפחתי– 1,404א"ל 11 הרפתות בישראל בין הגדולות בעולם מקור : WDS2025 fil-idf 11,771 1,000 3,000 5,000 7,000 9,000 11,000 13,000 Israel Canada United States of America Denmark Spain Czech Republic Sweden Germany Netherlands Portugal Italy Japan Belgium Korea, Republic of United Kingdom Latvia Slovakia EU 27 Poland Austria Switzerland Argentina France Chile Australia Ukraine (C) Uruguay South Africa Ireland Mexico Russia New Zealand Brazil Peru Asia Colombia India תנובה שנתית לפרה(ק"ג ) - 2024 12 ישראל היא שיאנית עולמית בתנובת החלב לפרה מקור : WDS2025 fil-idf 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Iceland Korea Israel Costa Rica Switzerland Canada Greece Cyprus Japan New Zealand Norway Bulgaria Australia Denmark Albania Luxembourg Malta Chile Latvia Lithuania Estonia Croatia Ireland Finland Portugal Serbia Hungary Slovenia Austria Italy Romania Netherlands Sweden Czechia Türkiye Euro area (20… European Union Germany OECD Bosnia and… Mexico Montenegro Belgium France North Macedonia Spain United States United Kingdom Poland Slovak Republic Colombia PLI = Price level indicator for Milk, cheese and eggs Base reference area: European Union (2023) 13 מדד רמת המחירים לחלב , גבינות וביצים( EU = 100 ) מקור : OECD – Price level indices להשוואה אל מול ממוצע מדינות ה- OECD ראו נספח • לפי מדד רמת המחירים( PLI )מחירי חלב ,גבינות וביצים בישראל גבוהים בכ- 50%בהשוואה לממוצע ה- OECD . • סיבות עיקריות להפרשי המחירים הן שיעורי מע"מ מופחתים על מוצרי מזון בסיסיים ברוב מדינות ה- OECDו מרווחי עיבוד ושיווק גבוהים יחסית בישראל בעקבות גודל השוק הקטן ועלויות כשרות. • השפעת מחיר החלב הגולמי קטן בלבד(ראה שקף הבא.) 14 מחירי חלב שתייה לצרכן במדינות נבחרות לפי מרכיבים *בארה"ב אין מע" מ אלא"מס מכירה "שאינו אחיד בין מדינות ארה"ב השונות . גובהו מגיע בממוצע לכ- 5%שיש להוסיף למחיר הסופי לצרכן. הערה : סופרמרקטים בבריטניה נותנים הנחות משמעותיות על אריזות גדולות(כ- 2ליטר ,במחיר של כ- 3.17 ₪לליטר .) המחיר שנלקח בחשבון בניתוח הוא מחיר לאריזה סטנדרטית(כ- 1ליטר , במחיר של כ- 5.41 ₪לליטר .) לנתוני מחירי2023 ולמקורות הנתונים ראו נספח • עיקר ההבדלים במחירים נובעים מהבדלים בשיעורי המע" מ ובמרווח העיבוד והשיווק. • הבדלים במחיר החלב הגולמי מסבירים רק חלק קטן מהפרשי המחירים. 2.36 2.01 2.12 1.95 2.00 2.08 1.93 1.95 2.04 3.64 3.81 4.58 3.47 2.18 2.35 1.97 2.07 0.71 1.02 1.45 0.27 0.29 0.24 0.14 7.01 7.27 6.96 5.41 4.47 4.43 3.89 4.27 2.89 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 ישראל קרטון3% דנמרק איטליה בריטניה גרמניה אירלנד ארה" ב צרפת פולין ש"ח לליטר מחיר חלב שתייה- 2024 עלות חלב גולמי מרווח עיבוד ושיווק מע"מ חלב עמיד 15 מדד לרמת המחירים בישראל ביחס לאיחוד האירופי 39 27 26 31 7 49 14 8 14 63 23 106 5 -8 20 30 57 4 5 6 6 13 3 15 14 8 8 5 4 13 38 6 16 3 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 תמ"ג מזון לחם ודגנים בשר דגים מוצרי חלב וביצים שמני מאכל פירות וירקות הלבשה והנעלה דיור , מים וחשמל , גז ודלקים אחרים ריהוט וציוד בית בריאות תקשורת תחבורה תרבות ופנאי חינוך מסעדות ובתי מלון אחוז מעל / מתחת רמת המחירים הממוצעת באיחוד האירופי רמת המחירים( PLI ) בישראל יחסית לממוצע האיחוד האירופי בשנת2023 רמת המחירים- PLI דירוג ישראל(מהגבוה לנמוך) מוצרי מזון מקור : OECD – Price level indices בין המדינות בהשוואה להשוואה אל מול ממוצע מדינות ה- OECD ראו נספח •רמת המחירים בישראל גבוהה יחסית בהשוואה לאיחוד האירופי ברוב קבוצות המוצרים והשירותים. •הפרשי המחירים אינם ייחודיים למוצרי חלב ,וקשורים ככל הנראה למאפיינים כגון כלכלת אי , עלויות עבודה גבוהות ושוק קטן יחסית שאינו מאפשר ניצול יתרונות לגודל. החטיבה למחקר , כלכלה ואסטרטגיה ענף החלב באיחוד האירופי תמונת מצב ושינויים במדיניות האיחוד האירופי לענף החלב היקפים וייצור( 2024 ) 155M טון חלב בשנה סך ייצור החלב השנתי באיחוד האירופי 20M פרות חלב מספר הפרות הכולל באיחוד האירופי 7,800 ק"ג לפרה ממוצע תנובה שנתית לפרה 70% ריכוז ייצור במדינות מובילות המדינות המובילות :גרמניה ,צרפת ,פולין , הולנד ,איטליה ואירלנד תהליכי שינוי מדיניות בענף 1984-2003 :תקופת המכסות הנהגת מנגנון מכסות להגבלת הייצור ומחיר התערבות( מחיר מטרה .) בירידה במחיר השוק מתחת מחיר ההתערבות הממשלות קנו חמאה ואבקת חלב להחזקה במלאים . שנות ה- 90 :תחילת רפורמות הפחתה הדרגתית במחיר ההתערבות במקביל למעבר לתמיכה ישירה בחקלאים(לפי שטח) , סבסוד יצוא ומימון אחסון פרטי לצורך צמצום של עודפים , עידוד צריכה באמצעות תוכניות חלב לבתי ספר( School milk program .) 2003-2015 :תקופת מעבר לביטול מכסות ייצור החלטה רשמית על ביטול המכסות ב- 2003 ,ביצוע בפועל ב- 2015 . החל מ- 2008 :הגדלת המכסות ב- 1-2% בשנה כדי לאפשר" נחיתה רכה ." 2012 עד2020 : Milk Package מחירי שוק תנודתיים ומשבר מחירים ב- 2009 הובילו להשקת מנגנון ה- Milk Packageלהתאמה התמיכה בענף לעידן ללא מכסות : עיגון חוזים בין רפתנים למחלבות , אפשרות לחקלאים להתארגן בקואופרטיבים( Producer Organizations ) * וניהול מו"מ משותף על מחיר החלב . (הכלים המרכזיים שה- Milk Package קידם ממשיכים במסגרות רגולציה אחרות .) 1 3 2 4 5 מקורות : מכון יסודות( 2022 .)ארץ זבת חלב EU School scheme explained 17 2021 -היום : Green Dealורפורמת ה- CAP התניית תמיכות בעמידה ביעדי סביבה ואקלים , החמרת דרישות רווחת בע"ח וצמצום השימוש באנטיביוטיקה. * קואופרטיבים חקלאיים באירופה הם התארגנויות מגדלים הפועלות יחד לשיווק , עיבוד ומכירה משותפת של חלב. 📈כ־55% מהשיווק והעיבוד בענף נעשים במסגרת קואופרטיבים של מגדלים. 🏭 מגזר העיבוד כולל כ־12,000מפעלים בהיקפי פעילות שונים– מחברות ענק רב־לאומיות ועד מחלבות מתמחות קטנות. 18 מנגנוני התמיכה של האיחוד האירופי בענף החלב מאז ביטול מכסות החלב בשנת2015 , התמיכה התקציבית העיקרית במשקי החלב באיחוד האירופי מתקבלת מתשלומי תמיכה לדונם שטח חקלאי ואינה תלויה בכמות החלב המיוצרת( Decoupled ).תמיכה זו מהווה כ- 53% מסך התמיכה שקיבלו חוות המתמחות בייצור חלב באיחוד האירופי( 27מדינות , שנת 2020 ,חוות גדולות יחסית .)התמיכה לדונם מהווה תמיכה משמעותית במשק החלב באיחוד האירופי ,הודות לשטחי מרעה ושטחים לייצור מזון של החוות. בתרגום לליטר חלב מדובר על תמיכה של כ- 16אג 'לחוות הגדולות ביותר ,ו- 23אג 'לחוות בקבוצת גודל השנייה , מתוך6 קבוצות גודל( לא כולל תמיכה בהשקעות .) 539 2,281 חוות עם גודל כלכלי של100 עד 500אלף אירו חוות עם גודל כלכלי מעל500 אלף אירו ייצור ממוצע של חלב- אלפי ליטר- EU27 36.4 114.2 0 20 40 60 80 100 120 חוות עם גודל כלכלי של100 עד 500אלף אירו חוות עם גודל כלכלי מעל500 אלף אירו תמיכה באלפי אירו לחווה המתמחה בייצור חלב - EU27 תמיכה מנותקת תמיכות אחרות 0.057 0.040 חוות עם גודל כלכלי של100 עד 500אלף אירו חוות עם גודל כלכלי מעל500 אלף אירו תמיכה באירו לליטר חלב( ללא תמיכה בהשקעות ) - EU27 במקביל , קיים מנגנון המאפשר לנציבות האירופית לרכוש חמאה ואבקת חלב רזה בחלונות זמן קבועים בשנה ובמחיר התערבות ידוע מראש– מחיר סף נמוך אשר בעבר היה גבוה יותר וירד בהדרגה .מנגנון זה משמש רשת ביטחון בעת ירידות חדות במחירי השוק .בנוסף ,קיימות תמיכות נוספות בחלק מהמדינות : תמיכות ישירות בחלב/בקר ,תמיכות בפיתוח כפרי ותמיכה בהשקעות. מקור : משרד החקלאות ופיתוח הכפר( 2023 .)תמיכות בענף החלב באיחוד האירופי 19 חשיבות התמיכה הישירה בחוות החלב הטבלה מציגה את היקף התלות של חוות חלב בתמיכה הישירה באיחוד האירופי , על סמך ממוצע השנים2017-2021 . בממוצע ,תשלומי התמיכה הישירה מהווים כ- 40% מההכנסה נטו של חוות החלב באיחוד האירופי. רק ב- 7 מדינות(פולין ,הולנד ,אוסטריה ,ספרד ,בלגיה , אירלנד ואיטליה )התשלומים מהווים פחות משליש מההכנסה נטו , בעוד שב- 4 מדינות אחרות(סלובקיה ,צ’כיה ,אסטוניה ופינלנד ) התמיכה עולה על100% מההכנסה נטו-כלומר , ללא התמיכה ,החוות מפסידות. התלות הגבוהה בתמיכה מעלה את הצורך בהמשך קיומו של מנגנון זה כעוגן כלכלי לחקלאים , אך גם מדגישה את הצורך בהשקעות נוספות-להתייעלות ,חדשנות והתרחבות. מידת התלות של משקי חלב מתמחים בתמיכה הישירה של האיחוד האירופי ( ממוצע2017-2021 ) מקור : Jongeneel, R. et al. (2023). Development of milk production in the EU after the end of milk quotas. European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies. המדינות המודגשות(גרמניה ,צרפת ,פולין ,הולנד , איטליה ואירלנד )הן יצרניות החלב המובילות באיחוד האירופי , המרכזות יחד כ- 70%מנפח הייצור . קיימות רמות שונות של הגנה מכסית בהתאם למדינת המקור של היבוא: מכס יבוא"המדינה המועדפת " (MFN - Most Favored Nation) • זהו תעריף המכס הסטנדרטי שנקבע במסגרת ארגון הסחר העולמי( WTO .) הוא חל על כל מדינה שאין לה הסכם סחר ייעודי עם האיחוד האירופי. • בכמעט כל מוצרי החלב מדובר במכס קצוב– סכומי אירו קבועים לכל100ק"ג .מדובר על מכסים גבוהים יחסית כאשר גובה המכס משתנה מאוד בהתאם לסוג המוצר ותכולת השומן או המים שלו. • מכסים אלה מספקים הגנה אפקטיבית ליצרני החלב באיחוד האירופי מפני יבוא של מוצרי חלב זולים מחוץ לאיחוד. דוגמאות למכסים :חמאה1.90אירו לק"ג ,מוצרלה טרייה( תכולת שומן≤ 40% :) 1.85אירו לק"ג ,גבינת אמנטל : 1.72אירו לק"ג , אבקת חלב דל שומן : 1.2אירו לק"ג. הסכמי סחר חופשיFTA - Free Trade Agreements) ) אלו הסדרי העדפה בין האיחוד למדינות ספציפיות או קבוצה של מדינות(כמו בריטניה ,שוויץ או אוקראינה.) •מוצרים במסלול זה נהנים מפטור מלא ממכס או ממכס מופחת. • הכמות שניתן לייבא בתנאים המועדפים לעיתים מוגבלת על ידי מכסת מכסTRQ - Tariff Rate Quotas) .) •רוב היבוא של מוצרי חלב לאיחוד מתבצע במסגרת הסכמי סחר , בעקבות מכסי היבוא הגבוהים( MFN .) אין מכס על סחר בין מדינות האיחוד האירופי. 20 מדיניות סחר באיחוד האירופי–מכסי יבוא ומכסות מכס ביטול מכסות ייצור החלב באיחוד האירופי 21 מדיניות ענף החלב באיחוד האירופי השתנתה לאורך השנים , כאשר המהלך הבולט ביותר בעשורים האחרונים היה ביטול מכסות החלב באפריל2015 . מערכת המכסות הסדירה את היקפי אספקת החלב באיחוד האירופי במשך למעלה משלושה עשורים . ברקע להחלטת ביטול המכסות עמדה התפתחות משמעותית בשוק העולמי– בשני העשורים שלפני כן נרשמה עלייה ניכרת בביקוש העולמי למוצרי חלב , ובמקביל עלו המחירים הבינלאומיים והתקרבו לרמות המחירים באירופה . התפתחות זו גרמה לכך שענף החלב באיחוד האירופי הפך לתחרותי יותר ברמה הגלובלית .עם זאת ,לאור קיומן של המכסות , הזדמנויות היצוא עבור מגזר החלב באיחוד האירופי נותרו מוגבלות בשנות ה- 2000 . ביטול מכסות החלב אפשר לענף החלב באיחוד האירופי להתרחב ולהתפתח , והוביל לכך שהיקפי אספקת החלב נקבעים במידה רבה על ידי כוחות השוק. מקור : Jongeneel, R. et al. (2023). Development of milk production in the EU after the end of milk quotas. European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies. השפעות ביטול המכסות–שינויים מבניים •עלייה ניכרת כוללת בייצור חלב ביטול המכסות שימש כמנוע מרכזי להרחבת הייצור . •התייעלות ושינויים במבנה הענף ירידה ניכרת במספר חוות החלב , עליה בגודל הממוצע של החוות ,וירידה במספר פרות החלב , לצד עלייה משמעותית בתפוקת החלב לפרה. •פערים בין מדינות חברות מדינות כמו אירלנד , בלגיה ופולין רשמו קפיצה משמעותית בהיצע החלב . לעומתן ,מדינות אחרות שמרו על יציבות ואף ירידה . 22 מקורות : FAOstat Jongeneel, R. et al. (2023). Development of milk production in the EU after the end of milk quotas. European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies. שיעור השינוי במספר חוות החלב במדינות האיחוד האירופי ( 2020 לעומת2010 ) התפתחות ייצור החלב והתנובה לפרה באיחוד האירופי השפעות ביטול המכסות–תחרותיות ויצוא 23 מגמות ביצוא חלב ומוצריו מהאיחוד האירופי לשוק העולמי(מיליוני טון) ביטול המכסות הפך את ענף החלב באירופה לתחרותי יותר בזירה הבינלאומית ,הן ברמת החווה והן ברמת התעשייה . שינוי זה תרם לצמיחה ביצוא מוצרי חלב מהאיחוד האירופי . כיום האיחוד האירופי(יחד עם ניו-זילנד )יצואן מוביל של מוצרי חלב לשוק העולמי . מקור : Eurostat 24 Jongeneel, R. et al. (2023). Development of milk production in the EU after the end of milk quotas. European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies. EU Milk market observatory השפעות ביטול המכסות–מחירי החלב מאז ביטול מכסות הייצור ,התחזק משמעותית הקשר הישיר בין שוק החלב האירופי לשוק העולמי . מחירי החלב באיחוד התכנסו בהדרגה לרמת המחירים העולמית , וכתוצאה מכך הפכו לחשופים ולתנודתיים יותר .עם זאת , מגמת העלייה במחירי החלב שנרשמה בשנים האחרונות אינה תוצאה ישירה של מדיניות ביטול המכסות, אלא נובעת בעיקרה מעליית מחירים עקבית בשוק העולמי. 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 2025/12 2025/05 2024/10 2024/03 2023/08 2023/01 2022/06 2021/11 2021/04 2020/09 2020/02 2019/07 2018/12 2018/05 2017/10 2017/03 2016/08 2016/01 2015/06 2014/11 2014/04 2013/09 2013/02 2012/07 2011/12 2011/05 2010/10 2010/03 2009/08 2009/01 2008/06 2007/11 2007/04 2006/09 2006/02 יורו לליטר מחירי חלב גולמי באיחוד האירופי(יורו לליטר) אפריל2015 :ביטול מכסות הייצור מגמות גלובליות של מחירי חלב(יורו ל- 100ק"ג) מקורות: החטיבה למחקר , כלכלה ואסטרטגיה ענף החלב בארה"ב 26 ענף החלב בארה" ב–תמונת מצב מקורות: USDA Economic Research Service (ERS) Congressional Research Service. (2023). The U.S. Dairy Farm Sector •היקף ייצור :ארה" ב היא יצרנית החלב השלישית בגודלה בעולם(אחרי הודו והאיחוד האירופי ) עם ייצור שנתי של כ- 103מיליון טון חלב . •ריכוזיות גאוגרפית : מעל50%מהחלב מיוצר ב- 5מדינות מובילות :קליפורניה ,ויסקונסין ,איידהו ,טקסס וניו יורק. •התייעלות מבנית :מאז שנות ה- 90 , ישנה מגמה של ירידה במספר הרפתות במקביל לעלייה בגודל העדר הממוצע .כיום רוב החלב בארה" ב מיוצר ברפתות גדולות( מעל1,000פרות )המאופיינות בטכנולוגיה מתקדמת . •שוק בינלאומי :ארה"ב היא יצואנית מרכזית של מוצרי חלב , בעיקר של מוצרים יבשים ומרוכזים(אבקות חלב , גבינות וחמאה .)היא מתחרה באיחוד האירופי , ניו זילנד ואוסטרליה בשווקים מובילים במזרח אסיה ובדרום אמריקה. •כלי מדיניות ורגולציה : שוק החלב בארה״ב פועל בתוך מסגרת שמטרתה לשמור על יציבות הרפתנים בלי לפגוע בתחרות .המדינה קובעת מחירי מינימום לחלב גולמי על בסיס מחירי שוק , מציעה ביטוח שמגן על רווחיות הרפתות ,ומאפשרת לרפתנים להתאגד בקואופרטיבים כדי לשפר כוח מיקוח .לצד זה קיימות מגבלות על יבוא , תוכניות ממשלתיות שרוכשות מוצרי חלב בתקופות קשות , ומסגרת מימון לקידום הצריכה והשיווק של מוצרי חלב. 27 כלי מדיניות ורגולציה עיקריים בענף החלב בארה"ב מנגנון תמחור מינימום לחלב גולמי( FMMOs ) ביטוח רווחיות מסובסד( DMC ) קואופרטיבים חקלאיים מדיניות מכסים ומכסות מכס רכישת מוצרי חלב לתוכניות הזנה היטלים למחקר וקידום השיווק ( Checkoff ) 28 מנגנון ה- FMMOלתמחור מינימום לחלב גולמי תקנות התמחור הפדרליות לחלב( Federal Milk Marketing Orders ) – רגולציה ממשלתית שנועדה לייצב את שוק החלב ולהבטיח מחיר הוגן לרפתנים . באופן כללי ,היא כוללת שני כלים עיקריים : .1 תמחור מסווג– חלוקת החלב הגולמי לארבע"מחלקות( " Classes )לפי שימוש החלב: Class I –חלב לשתייה Class II – מוצרים מעובדים(יוגורט ,גלידה ,שמנת) III Class – גבינות Class IV – חמאה ואבקת חלב לכל מחלקה נקבע מחיר מינימום שונה ,בהתאם לערך הכלכלי של המוצר הסופי . 2 . מנגנון איגום ההכנסות- המחלבות משלמות עבור החלב הגולמי בהתאם למחירי המינימום שנקבעו ותמהיל שימושי החלב באזורי השיווק , וההכנסות נאגרות בקופה משותפת( Order Pool .)מתוך הקופה הזו , משלמים לרפתנים מחיר ממוצע משוקלל , כך שכל החקלאים באזור מסוים מקבלים תשלום אחיד לחלב הגולמי . הסבר מעמיק יותר על מנגנון ה- FMMOבשקף הבא מקור : Modernizing US Milk Pricing: An Exploration 29 o הבסיס–סקר שוק סיטוני :מדי חודש , משרד החקלאות האמריקאי סוקר מחירים סיטוניים (מחירי מפעל ) של4 "מוצרי ייחוס :"חמאה , גבינת צ'דר ,אבקת חלב דל שומן ומי גבינה יבשים. oתרגום המחיר ל"ערך רכיב" : משרד החקלאות לוקח את המחיר הסיטוני של כל מוצר ומפחית ממנו עלות ייצור שנקבעה מראש– זהו הערך הכלכלי של כל אחד מהרכיבים( חמאה– ערך השומן ,צ'דר–ערך החלבון , מי גבינה–ערך המוצקים אחרים , אבקת חלב– ערך המוצקים ללא שומן.) o הרכבת מחירי המינימום(ה- Classes ) : ערכי הרכיבים שחושבו(שומן ,חלבון וכו' ) משמשים לחישוב מחירי המינימום עבור כל סוג חלב : •מחירי הבסיס עבורIII Class (לגבינה )ו- Class IV (לאבקות/חמאה ) נקבעים ישירות משילוב ערכי הרכיבים( . לדוגמא מחיר מחלקה3 : ערך השומן + ערך החלבון + ערך המוצקים האחרים .) • Class I (לחלב שתייה )ו- Class II (ליוגורט/מוצרים מעובדים אחרים ) נקבעים על ידי לקיחת מחירי הבסיס והוספת תוספת קבועות(דיפרנציאל )מה שהופך אותם ליקרים יותר . ( לדוגמה מחיר מחלקה1 : הגבוה מבין מחלקה3 או4 +דיפרנציאל אזורי .) oחיוב המחלבות :בסוף החודש , כל מחלבה מדווחת בכמה חלב היא השתמשה בפועל עבור כל אחת מארבעת המחלקות( Classes )וכל הכסף מכל המחלבות נכנס לקופה משותפת. oתשלום לרפתנים : הרפתן אינו מקבל את המחיר הגבוה שלClass I גם אם הוא מכר למפעל חלב שתייה .כל הכסף שבקופה המשותפת מתחלק בסך כל החלב שייצרו כל הרפתנים באזור. oתוצאה:כל הרפתנים באותו אזור מקבלים את אותו מחיר ממוצע . מנגנון סיווג המחירים ואיגום ההכנסות מקורות : Federal Milk Marketing Orders Modernizing US Milk Pricing: An Exploration מנגנון ה- FMMO לתמחור מינימום לחלב גולמי(פירוט) 30 תכנית כיסוי מרווח לחלב( DMC ) תוכנית כיסוי מרווח לחלב( :(DMC – Dairy Margin Coverage הרעיון המרכזי : הבטחת רווחיות מינימלית(מרווח )ולא הבטחת המחיר . מדובר על תוכנית ממשלתית שפועלת כמו תוכנית ביטוח מסובסדת של המרווח בין מחיר החלב ועלות המזון לבע" ח(ההוצאה העיקרית בייצור חלב .) התוכנית מנוהלת על ידי משרד החקלאות האמריקאי. המנגנון החישוב הממשלתי: מדי חודש משרד החקלאות מחשב וקובע מה היו המרווחים הארציים בפועל. הבחירה של הרפתן(הפוליסה:)בתחילת שנה , הרפתן בוחר2דברים : .1רמת הכיסוי–איזה רמת רווחיות הוא רוצה להבטיח לעצמו . .2כמות הכיסוי– איזה אחוז מהתוצרת שלו הוא רוצה לבטח(מ- 5%-95% .) הפיצוי :בסוף כל חודש , הממשלה משווה– אם המרווחים בפועל נמוכים מהסף שבחר הרפתן–הוא מקבל פיצוי על ההפרש . לדוגמא: רפתן מייצר100,000ליטר בחודש . הוא רוצה לבטח50%מהייצור , והוא בוחר רמת כיסוי של20.45סנט לליטר , בעלות פרמיה של0.25סנט לליטר . בתחילת השנה הוא משלם פרמיה של1,500דולר . בחודש מסוים , השוליים היו18סנט לליטר ,לכן הביטוח של הרפתן הופעל . הוא יקבל פיצוי של2.45 סנט לליטרX 50,000 ליטר = 1,225דולר. לוח תעריפי הפרמיות של תוכנית כיסוי מרווח הפרמיה זולה משמעותית עבור2.2 מיליון הליטר הראשונים של חלב . כמות גדולה יותר של חלב מבוטחת בתעריף יקר יותר –סובסידיה ישירה שנועדה לתמוך ברפתות קטנות יותר. רמת כיסוי (סנט לליטר) פרמיה לייצור עד 2.2 מיליון ליטר (סנט לליטר ) פרמיה לייצור מעל 2.2מיליון ליטר (סנט לליטר) 9.09חינם חינם 10.23 0.006 0.006 11.36 0.011 0.011 12.5 0.068 0.227 13.64 0.114 0.705 14.77 0.159 1.477 15.91 0.182 2.516 17.05 0.205 3.211 18.18 0.227 4.120 19.32 0.239לא ניתן לבטח 20.45 0.25לא ניתן לבטח 21.59 0.341לא ניתן לבטח מקור: Dairy Margin Coverage Program (DMC) - Farm Service Agency עיבוד ע"י החטיבה למחקר כלכלה ואסטרטגיה ,משרד החקלאות וביטחון מזון 31 רגולציה נוספת בענף החלב בארה" ב קואופרטיבים חקלאיים :החוק מאפשר לרפתנים מתחרים להתאגד חוקית לקואופרטיב שיווק ולפעול כגוף אחד .כקואופרטיב ,יש באפשרותם: •לשווק ,לעבד ולקבוע מחירים במשותף . •לנהל משא ומתן קולקטיבי מול מחלבות וקמעונאים . החוק מכיר בכך שלרפתן בודד אין כוח מיקוח מול מחלבות גדולות ,ומאפשר לרפתנים לאזן את כוחם . ענף החלב הוא מהקואופרטיביים ביותר בארה"ב . לקואופרטיביים גדולים( כמוDairy Farmers of America – DFA )יש נתחי שוק משמעותיים , והם מייצרים ומשווקים מותגים משלהם ומהווים שחקן מרכזי בקביעת המחירים . מכסי יבוא ומכסות מכס( TRQ )ליבוא במכס מופחת : מנוהל על ידי שירות חקלאות החוץ( FAS – Foreign Agricultural Service :) .1 מסלול"בתוך המכסה( " In-Quota :)כמות מוגדרת מראש של מוצר יכולה להיכנס לארה"ב , היבואן משלם מכס נמוך מאוד , והוא חייב להחזיק ברישיון יבוא שהונפק ע"י משרד החקלאות האמריקאי. .2 מסלול"מחוץ למכסה( " Over-Quota :)כל יבוא מעבר לכמות שנקבעה במכסה , היבואן משלם תעריף מכס גבוה( MFN ) ולא נדרש רישיון יבוא . חמאה : סך הכמות במכסה : 6,977טון מכס בתוך המכסה : 12.3סנט לק" ג מכס מחוץ למכסה : 1.541דולר לק" ג פי12.5יותר גבוה אבקת חלב דל שומן : סך הכמות במכסה :כ- 5,261 טון מכס בתוך המכסה : 3.3סנט לק" ג מכס מחוץ למכסה : 86.5סנט לק" ג פי26יותר גבוה גבינה שוויצרית או אמנטל( עם"עיניים)" : סך הכמות במכסה : 34,475טון* מכס בתוך המכסה : 6.4%מערך היבוא מכס מחוץ למכסה : 1.877דולר לק"ג מקור : National Council Of Farmer Cooperatives (General) מקור : USITC, Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS), Chapter 4 קודי מכס :גבינה שוויצרית/ אמנטל- 0406.90.48 , חמאה- 0405.10 , אבקת חלב דל שומן- 0402.10 • סך מכסות המכס לכל סוגי הגבינה מגיעות ל- 136אלף טון , מתוך זה13,481טון לגבינות בסגנון איטלקי , 12,423 טון לגבינתCheddarו- 3,523 טון לגבינות בסגנון אמריקאי (סוגי הגבינות העיקריות המיוצרות בארה"ב.) •קיימים תנאי יבוא מעודפים למספר מדינות במסגרת הסכמי סחר חופשי שלא כלולים במכסות המכס המצוינות בשקף. היטלים מחייבים למחקר וקידום השיווק( Checkoff :) החוק מחייב רפתנים ויבואנים בתשלום היטל המשמש מחקר , פרסום וקידום השיווק של מוצרי חלב וחינוך תזונתי . המחלבות גובות את ההיטל ומעבירות אותו למועצת החלב הלאומית לקידום ומחקר הפועלת על פי חוק ובפיקוח של משרד החקלאות. •כל רפתן בארה"ב חייב לשלם את ההיטל . • הסכום הינו0.34סנט לליטר לכל רפתן ו0.17סנט לליטר מכל יבואן . •הכסף משמש לפעולות לקידום כלל הענף :פרסום גנרי וקידום השיווק ,מחקר וחקר שווקים , חינוך תזונתי . • תפקיד משרד החקלאות הוא פיקוח בלבד–אישור התקציב וגובה ההיטל , ווידוא שהכסף משמש למטרות שנקבעו בחוק . 32 כלי תמיכה נוספים בענף החלב בארה"ב כלי התערבות במשבר(ייצוב מחירים :) כלי שמופעל רק במצבי חירום(עודף היצע פתאומי ,קריסת מחירים ,משבר עולמי .) למשרד החקלאות האמריקאי יש אפשרות להשתמש בתקציב ייעודי לרכישת עודפים. תוכניות רכישת מזון :כלי יזום בו הממשל רוכש באופן קבוע מוצרי חלב עבור תוכניות פדרליות . •התוכניות מחייבות הגשת חלב בארוחות בתי ספר וחלוקת מוצרי חלב לנזקקים כחלק ממדיניות לאומית ,ומבטיחות תזונה נגישה. • המערכות הממשלתיות(חינוך ,רווחה וסיוע )הן לקוח גדול וקבוע לחלב ומוצריו . הביקוש הגדול והקשיח במסגרת התוכניות הללו תורם לשמירה על יציבות השוק . מקורות: Dairy – Policy Purchase Programs: Solicitations & Awards National Dairy Promotion and Research Board החטיבה למחקר , כלכלה ואסטרטגיה ענף החלב בקנדה 34 ענף החלב בקנדה– תמונת מצב ומדיניות Canadian Dairy Commission (CDC), Annual Report 2023-2024מקור: •היקף ייצור : הייצור בקנדה מוגבל על ידי מכסות ייצור ארציות הנקבעות בהתאם לביקוש המקומי .היקף הייצור השנתי עומד על כ- 10מיליון טון חלב . •ריכוזיות גאוגרפית :הייצור מרוכז ברובו במזרח המדינה , בקרבת מרכזי האוכלוסייה הגדולים .המחוזות קוויבק ואונטריו מחזיקות יחד בכ- 70% ממכסות הייצור הלאומיות . •מבנה הרפת :הענף מתבסס על רפתות קטנות- בינוניות– גודל הרפת הממוצע עומד על כ- 103פרות ,ומספר הרפתות הכולל הוא כ- 9,443 . •כלי מדיניות ורגולציה: הענף פועל תחת מדיניות היצע( Supply Management ) הנשענת על3 עמודים מרכזיים– 1 .ניהול קפדני של מכסות ייצור . 2 .קביעת מחיר מטרה הוגן לחקלאי המבוסס על עלויות ייצור . 3 .הטלת מכסים גבוהים המגבילים יבוא מתחרה . מכסי יבוא מחיר מינימום לחקלאים מכסות ייצור כלי מדיניות עיקריים 35 מנגנון המכסות בקנדה : ניהול אספקה( Supply Management ) בקנדה פועלת מערכת ייצור חלב מבוקרת שנועדה לאזן בין ההיצע והביקוש למוצרי חלב במטרה להבטיח שיעור תשואה הוגן לחקלאים ואספקת מוצרים יציבה לצרכנים . משק החלב הקנדי פועל תחת מנגנון של מכסות ייצור . קביעת המכסה הארצית : • הנציבות הקנדית לחלב( CDC ) ,יחד עם נציגיה במחוזות השונים בקנדה ,קובעת את היקף הייצור הארצי השנתי המותר . • היקף זה נקבע בהתאם לתחזיות הביקוש המקומי למוצרי חלב ,בניכוי כמות היבוא. •מטרת קביעת הכמות היא למנוע מחסור או עודפים בשוק המקומי . ניהול האספקה בקנדה :ביקוש ,יבוא , מכסות וסך הייצור(מיליוני ק"ג שומן חלב)* * בקנדה מכסת הייצור נקבעת לפי ק"ג שומן חלב ליום , ולא לפי ליטרים של חלב. שומן החלב הוא הרכיב היקר והמרכזי במוצרים כמו חמאה וגבינות , ולכן שליטה בכמות השומן מאפשרת להתאים את היצע החלב לביקוש למוצרים הסופיים. Canadian Dairy Commission (CDC), Annual Report 2023-2024מקור : 36 מנגנון המכסות בקנדה :הקצאת המכסות ליצרנים מקור : Canadian Dairy Information Centre הקצאת המכסות : •הכמות הארצית שנקבעת למכסה מחולקת בין המחוזות , ובתוכן מוענקות מכסות ייצור פרטניות לכל רפתן . • כל רפתן נדרש להחזיק רישיון ייצור(מכסה )לצורך שיווק חלב . •הרישיון מהווה נכס הוני סחיר ,הדומה בערכו למניה , המייצגת את חלקו היחסי של הרפתן בזכות לייצר ולמכור חלב במחוז. •בניגוד לישראל , המכסות סחירות בבורסות מחוזיות ונסחרות במחירים גבוהים . מחוז מחיר מכסה ממוצע (דולר לק"ג שומן חלב ליום) Alberta 54,555 Manitoba 42,353 Saskatchewan 39,469 British Columbia 35,500 Ontario, Quebec, New Brunswick, Nova Scotia, Price Edward Island 24,000 מחוזות קוויבק ואונטריו אחראיות לכ- 70%מייצור החלב בקנדה מחיר ממוצע לרישיון ייצור(מכסה ) המקנה זכות לייצר 1ק״ג שומן חלב ליום , לפי מחוז( 2024 ) • מכסה היא רישיון ייצור המעניק לרפתן זכות לייצר ולשווק1ק״ג שומן חלב ליום. • המכסות סחירות–ניתן להעבירן מחקלאי לחקלאי. •מחירי המכסות בקנדה גבוהים מאוד: לייצור1ק"ג שומן ביום צריך כ- 25 ליטר חלב( 9,125 ליטר ברמה שנתית .)כלומר , מחיר של24 אלף דולר קנדי לק"ג שומן ליום שווה ערך ל- 2.6 דולר קנדי לליטר חלב(כ- 6 ₪לליטר.) 37 מחיר מינימום לחקלאים מקורCanadian Dairy Commission (CDC), "Cost of Production Process" (2025) : מנגנון עדכון מחיר המטרה: המחיר לחלב גולמי נקבע מנהלית על ידי הנציבות הקנדית לחלב( CDC )במטרה להבטיח יציבות וכיסוי עלויות ליצרן. מתודולוגיית חישוב המחיר"(נוסחת התמחור הלאומית:)" הנוסחה אינה קובעת מחיר חדש לפי עלות מוחלטת ,אלא מחשבת רק את שיעור העדכון משנה לשנה . 50% שינוי בעלות הייצור ( iCOP ) שיעור עדכון מחיר המטרה)%( הנתונים מבוססים על סקר שנתי במדגם מייצג של כ- 200רפתות , שבודק את עלויות הייצור בפועל . העלויות שנבחנות כוללות :מזון ,דלק , עבודה ,פחת וריבית . 50% שינוי במדד המחירים לצרכן ( CPI ) אשר מטרתו לשקף את האינפלציה הכללית במשק ולהבטיח שכוח הקנייה של רפתנים לא יישחק . שיעור זה מוחל על מחיר המטרה הקיים ולא על ערך עלות הייצור המוחלט . 38 מחיר מינימום לחקלאים כלי תמיכה להבטת המחיר–הממשלה פועלת על מנת להבטיח שמחלבות יוכלו לשלם לרפתנים את המחיר המנהלי: שימוש במחירי תמיכה( Support price ) הנציבות מתערבת בשוק המוצרים המעובדים– נקבע מחיר רצפה סיטוני למוצרים בעלי חיי מדף ארוכים (חמאה ואבקת חלב דל שומן .) כאשר מחירי השוק נמוכים ממחיר התמיכה , הנציבות רוכשת את העודפים ומאחסנת אותם . כאשר מחירי השוק עולים ,היא משחררת מהמלאי לשוק . הנציבות משמשת"קונה של מוצא אחרון " ומתחייבת לרכוש מהמחלבות כל כמות עודפת של חמאה/ אבקת חלב דל שומן. התחייבות לרכישת עודפים כמו בארה"ב , החלב מסווג לשימושים שונים(שתייה ,יוגורט ,חמאה ) וההכנסות נכנסות ל-"קופה משותפת ." ההבדל הקריטי :מחירי המחלקות בקנדה נקבעים מנהלית , כך שהשילוב ביניהם יביא את הרפתן בדיוק ל"מחיר המטרה "שחושב בנוסחה. 39 מכסים ומכסות יבוא מקור : Global Affairs Canada - Dairy TRQ Access Quantities Canada Customs Tariff 2024 - Chapter 4 (Dairy) מכסות מכס(TRQ - Tariff Rate Quotas) מכסות המכס מאפשרות את ניהול ההיצע וקיום רמת מחירים מקומית המנותקת ממחירי השוק העולמי. בקנדה , היבוא בתוך המכסה פטור ממכס או במכס נמוך ,ועל יבוא מעבר למכסה מוטל מכס גבוה מאוד . יבוא מחוץ למכסה Over Access Commitment) ) •כל יבוא החורג מהכמות המוגדרת נתקל ב תעריפי מכס גבוהים . • שיעורי המכס נעים בין200%ל- 300%מערך המוצר , מה שהופך את היבוא ללא-כדאי כלכלית ברוב המקרים. יבוא בתוך מכסת המכס Within Access Commitment) ) • כמות מוגבלת ומוגדרת מראש של מוצרים מורשית להיכנס לקנדה בפטור ממכס או במכס נמוך. • היקף המכסות נקבע מתוקף התחייבויות בהסכמי סחר בינלאומיים. דוגמאות: חמאה: 3,274טון מכסה שנתית גבינות: 20,412טון מכסה שנתית דוגמאות: חמאה: 298% ( על כל1$סחורה , היבואן משלם כ- 3$מס) גבינות: 245% בשנים האחרונות קנדה פתחה מעט את השוק בעקבות הסכמי סחר חדשים עם ארה" ב ומקסיקו( USMCA ) וכן עם האיחוד האירופי( CETA ) אשר הרחיבו משמעותית את המכסות הפטורות ממכס ,ויצרו לראשונה חשיפה ממשית של היצרנים המקומיים לתחרות בינלאומית . החטיבה למחקר , כלכלה ואסטרטגיה נספחים 41 מחירי חלב גולמי באיחוד האירופי מול ישראל–בתוספת נטרול שינויים בשער חליפין מקורות: אתר יצרני החלב–מועצת החלב EU Milk market observatory עיבוד ע"י החטיבה למחקר ,כלכלה ואסטרטגיה ,משרד החקלאות וביטחון מזון 1.81 1.49 1.40 1.72 1.68 1.70 1.67 1.80 2.46 2.30 2.37 2.17 2.05 1.84 1.94 1.98 1.94 1.92 2.05 2.28 2.41 2.36 1.36 1.25 1.47 1.50 1.43 1.38 1.45 1.83 1.93 2.00 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ש"ח לליטר מחירי חלב גולמי במונחי₪ , בתוספת סדרה קבועת שער חליפין ( 2014 : 1 יורו = 4.75ש"ח ) האיחוד האירופי-שע"ח קבוע ישראל האיחוד האירופי 42 מחירי חלב גולמי בארה" ב מול ישראל–בתוספת נטרול שינויים בשער חליפין מקורות: אתר יצרני החלב–מועצת החלב USDA – Farm Spreads from Farm to Consumer עיבוד ע"י החטיבה למחקר ,כלכלה ואסטרטגיה ,משרד החקלאות וביטחון מזון 2.13 1.56 1.43 1.56 1.43 1.60 1.60 1.60 2.14 1.77 1.86 2.17 2.05 1.84 1.94 1.98 1.94 1.92 2.05 2.28 2.41 2.36 1.69 1.53 1.57 1.43 1.59 1.54 1.44 2.01 1.83 1.93 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ש"ח לליטר מחירי חלב גולמי במונחי₪ , בתוספת סדרה קבועת שער חליפין ( 2014 : 1 דולר = 3.58ש"ח) ארה" ב-שע"ח קבוע ישראל ארה"ב 43 מחירי חלב גולמי בקנדה מול ישראל–בתוספת נטרול שינויים בשער חליפין מקורות: אתר יצרני החלב–מועצת החלב Statistics Canada עיבוד ע"י החטיבה למחקר ,כלכלה ואסטרטגיה ,משרד החקלאות וביטחון מזון 2.17 2.05 1.84 1.94 1.98 1.94 1.92 2.05 2.28 2.41 2.36 2.52 2.25 2.12 2.03 2.00 2.04 1.96 2.01 2.24 2.45 2.49 2.52 2.39 2.37 2.37 2.34 2.46 2.47 2.53 2.81 2.91 2.98 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ש"ח לליטר מחירי חלב גולמי במונחי ש"ח , בתוספת סדרה קבועת שער חליפין ( 2014 : 1 דולר קנדי = 3.24ש"ח) ישראל קנדה קנדה-שע"ח קבוע 44 מדד רמת המחירים לחלב , גבינות וביצים( OECD = 100 ) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Iceland Korea Israel Costa Rica Switzerland Canada Greece Cyprus Japan New Zealand Norway Bulgaria Australia Denmark Luxembourg Albania Malta Latvia Chile Lithuania Estonia Croatia Ireland Portugal Finland Serbia Hungary Italy Slovenia Romania Austria Czechia Netherlands Sweden Türkiye Euro area (20 countries) European Union OECD Bosnia and Herzegovina Germany Mexico Montenegro Belgium France Spain North Macedonia United States United Kingdom Poland Slovak Republic Colombia PLI = Price level indicator for Milk, cheese and eggs Base reference area: OECD (2023) מקור : OECD – Price level indices 45 מחירי חלב שתייה לצרכן במדינות נבחרות לפי מרכיבים 2.41 1.90 2.13 1.86 1.89 1.81 1.83 1.94 1.88 3.24 3.72 4.62 3.57 2.41 2.62 2.10 2.03 0.83 0.96 1.41 0.27 0.30 0.24 0.14 6.62 7.03 7.02 5.42 4.59 4.43 3.93 4.21 2.84 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 ישראל קרטון3% דנמרק איטליה בריטניה גרמניה אירלנד ארה" ב צרפת פולין ש"ח לליטר מחיר חלב שתייה- 2023 עלות חלב גולמי מרווח עיבוד ושיווק מע"מ סה"כ חלב עמיד מקורות : ישראל–משרד הכלכלה והתעשייה ,מוצרי צריכה בפיקוח דנמרק–הדוח הסטטיסטי השנתי של ענף החלב הדני איטליה– Clal.it בריטניה–למ"ס שלUK גרמניה– Clal.it אירלנד–למ"ס של אירלנד ארה" ב– USDA צרפת– FrancrAgriMer פולין–למ"ס של פולין • עיקר ההבדלים במחירים נובעים מהבדלים בשיעורי המע" מ ובמרווח העיבוד והשיווק. • הבדלים במחיר החלב הגולמי מסבירים רק חלק קטן מהפרשי המחירים. 46 מדד לרמת המחירים בישראל ביחס ל- OECD 22 33 31 47 15 49 22 14 28 39 20 39 12 -35 12 8 47 4 5 6 6 13 3 15 14 8 8 5 4 13 38 6 16 3 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 תמ"ג מזון לחם ודגנים בשר דגים מוצרי חלב וביצים שמני מאכל פירות וירקות הלבשה והנעלה דיור , מים וחשמל , גז ודלקים אחרים ריהוט וציוד בית בריאות תקשורת תחבורה תרבות ופנאי חינוך מסעדות ובתי מלון אחוז מעל /מתחת רמת המחירים הממוצעת ב- OECD רמת המחירים( PLI ) בישראל יחסית לממוצעOECD בשנת2023 רמת המחירים- PLI דירוג ישראל(מהגבוה לנמוך) מוצרי מזון מקור : OECD – Price level indices בין המדינות בהשוואה תודה