חומר רקע - גורמים חיצוניים

1 2 Lexidale .היא חברת ייעוץ ומחקר מובילה בתחום מחקרי משפט, כלכלה ורגולציה בעולם צוות החוקרים של Lexkidaleכולל חוקרים ב כ- 50 מדינות בעולם, הכוללות את ארה"ב, מרבית אירופה, בריטניה, דרום אמריקה, אוסטרליה, ניו- זילנד ועוד, הבקיאים במַ טֵ ריה המשפטית, התרבותית .והעסקית של מדינתם ומתמחים בעריכת מחקרים משווים הרגישים לקונטקסט הרחב מחלקת המחקר המשפטי מתמחה בביצוע מחקרים השוואתיים בין- לאומיים מורכבים, הכוללים .ניתוח של חקיקה, אסדרה ופסיקה המחלקה הכלכלית-חברתית מתמחה במחקרי מדיניות כלכלית וחברתית, בארץ ובעולם, לרבות .ניתוחים כלכליים של השפעות רגולציה, ובחינה של השפעות כלכליות וחברתיות של מדיניות מחלקת ההערכה מתמחה בניתוח ההשפעה )אימפקט( של תוכניות והתערבויות החל מרמת המיקרו .)תוכניות חברתיות וחינוכיות( ועד רמת המדיניות הלאומית, תוך שימוש במגוון כלי מחקר והערכה מחלקת הנתונים מתמחה בעיבוד נתונים בהיקף גדול ובהנגשתם למקבלי החלטות. מחלקת האסטרטגיה של Lexidale מעבדת את הידע שנוצר בידי מחלקות המחקר, מייצרת אסטרטגיה לשינוי רגולטורי ומיישמת אותה לצורך שכנוע מקבלי החלטות, הציבור ושחקנים אסטרטגיים לגבי .נחיצות הרפורמה ודמותה www.lexidale.com [email protected] 3 תוכן עניינים תכנון ותחרות – המקרה של משק החלב הבריטי: תמצית ממצאים ................................ ...................... 4 פתיחה ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 5 מתודולוגיה ................................ ................................ ................................ ................................ 5 רקע: סקירה היסטורית קצרה של אסדרת משק החלב בבריטניה ................................ ........................ 6 ההסדרים התקפים של תכנון ותחרות במשק החלב ................................ ................................ ............ 8 התשתית הנורמטיבית ................................ ................................ ................................ ................. 8 תכלית האסדרה ................................ ................................ ................................ ....................... 11 מועצת חלב ................................ ................................ ................................ .............................. 13 תכנון הייצור ................................ ................................ ................................ ............................ 15 מחירים ................................ ................................ ................................ ................................ ...16 מכסי מגן ................................ ................................ ................................ ................................ . 16 פטור מהגבלים עסקיים ................................ ................................ ................................ ............. 17 תמיכות ................................ ................................ ................................ ................................ ...18 הערכת תוצאות האסדרה הקיימת ................................ ................................ ................................ . 20 השפעות כלליות של הרפורמה ................................ ................................ ................................ ....20 השפעת האסדרה על הרפתנים ................................ ................................ ................................ ....21 השפעת האסדרה על הצרכנים ................................ ................................ ................................ ....23 נספח: השוואת מחירים לישראל ................................ ................................ ................................ ....24 4 תכנון ותחרות – המקרה של משק החלב הבריטי : תמצית ממצאים אסדרת משק החלב בבריטניה נעה לאורך המאה ה- 20 וה- 21 בין ריכוזיות גבוהה לדֶ ה- רגולציה, ובין התאמה למסגרת האירופית לבין עיצוב מדיניות עצמאית לאחר היציאה מהאיחוד האירופי. ב- 2015 בוטל משטר המכסות במשק החלב באיחוד האירופי ובכלל זה בבריטניה . אולם , למרות שמשטר המכסות במשק החלב הבריטי בוטל דה- ,יורה ניתן לומר שהוא המשיך להתקיים דה פקטו , בשל מבנה השוק הבריטי שכולל ארגוני רפתנים שרשאים לשאת ולתת עם המחלבות במשותף ו לתכנן את הייצור תוך החרגתם מחוק ההגבלים העסקיים. לכך יש להוסיף תו היכר נוסף של משק החלב הבריטי והוא נתח השוק המשמעותי )כ- 40% ( של מחלבות בבעלות רפתנים. לכן, ניתן לומר שחלק משמעותי מייצור החלב בבריטניה ממשיך להיות מתוכנן. ב- 2020 פרשה בריטניה מהאיחוד האירופי . אף ש בריטניה שימרה היבטים מסוימים של המדיניות החקלאית המשותפת )CAP ,( שעוצבה באיחוד האירופי חוקים ותקנות משנת 2020 ואילך הוסיפו כלי מדיניות שמ אפשרים לרגולטור להתערב בשוק . o כך, חוק החקלאות משנת 2020 הוסיף רשימה של מטרות ציבוריות למטרות האסדרה, לרבות פיתוח הכפר ושימור ערכים סביבתיים, ו הקים מערך של תשלומים ישירים לח קלאים על מטרות אלו. בסקוטלנד, כ - 61% מהכנסות הרפתנים מגיעות מתמיכה ממשלתית , באנגליה השיעור נמוך יותר ועומד על כ- 20% . o תקנות משנת2024 מאסדרות את החוזים בין מחלבות לרפתנים, וקובעות את מרכיבי ה מחיר לרפתן בשער החווה. o הוקם גוף אכיפה ייעודי ל בחינת החוזים בין מחלבות לרפתנים – ASCA ) Agricultural Supply Chain Adjudicator . רפתנים ר י שא ם להתלונן ל- ASCA ככל שמחלבות אינן עומדות בתקנות, ו- ASCA רשאים להטיל קנסות על המחלבות אם התלונה נמצאת כמוצדקת . o בריטניה מגינה על הייצור המקומי , וענף החלב זוכה להגנה גבוהה יותר מייבוא חקלאי אחרי, עם מכס ממוצע של 27.3% . o מועצת חלב – הגוף שאחראי על קידום מדיניות מבוססת נתונים במשק החלב הוא מועצת סקטור החלב של המועצה לפיתוח החקלאות וגידולי הגננות )Dairy Sector Council – The Agriculture and Horticulture Development Board – AHDB ( . זהו גוף סטטוטורי שיש בו ייצוג נרחב ליצרנים. בחינת הנתונים מראה שמשק החלב הבריטי מתקשה להתמודד עם ביטול משטר המכסות ו מבנה השוק האירופי שנוצר בעקבותיו. הנתונים מלמדים על ירידה בייצוא חלב ומוצריו מבריטניה, עלייה משמעותית בייבוא חלב ומוצריו, ירידה במספר הרפתות ובמספר הפרות לצד עלייה במספר הפרות לעדר, תנודתיות גבוהה במחיר בשער הרפת, ועליית מחירים לצרכן. 5 פתיחה במסגרת חוק ההסדרים לשנת2026 מקודם מהלך של דה- רגולציה במשק החלב בישראל. המהלך המוצע שואף לבטל את ארבעת המרכיבים המסדירים כיום את משק החלב: מכסות ייצור, מחיר המטרה, מכסי מגן ומועצת החלב. עד כה משרד האוצר לא פרסם מחקר רגולציה בין- לאומי מקיף הבוחן את השלכות מ דיניות ניהול משק החלב במדינות אחרות, ולא ברור אם ניתוח השוואתי כזה נערך במסגרת עבודת המטה שקדמה להצעה . .על רקע המהלך נערך מחקר השוואתי בינלאומי זה, לבקשת מועצת החלב מסמך זה בוחן את משק החלב ב בריטניה . לצדו עובדו מסמכים נוספים המתארים את אסדרת משק החלב במדינות רלוונטיות נוספות. זאת, כחלק ראשון בבניית תשתית להשוואה בינלאומית של מבנה משק החלב, השפעות הרגולציה, והאופן הנכון להתאמתה לישראל. בכל מדינות המחקר ישנה הכרה בשתי הנחות מוצא המלוות את משק החלב. ראשית, חלב הוא מוצר יסוד )Staple ) ( שיש חשיבות באספקתו לציבור, תוך הקפדה על זמינות ונשיגותaffordability (. שנית, שמשק החלב מאופיין במספר היבטים מבניים המחייבים התערבות ממשלתית על מנת ליצור שוק יעיל ותחרותי, וכי ללא התערבות זו, כשלי השוק המובנים של משק החלב יפגעו בייצור החלב, באספקתו ובציבור. על כן, כל מדינות המחקר מציגות אסדרה הכוללת מרכיבים מגוונים של משק מ תוכנן ותחרות . להלן יתואר המקרה ה בריטי . זהו מקרה מעניין במיוחד לענייננו כיוון שבשנת 2015 בוטל משטר המכסות בבריטניה )במסגרת ביטול משטר המכסות ב איחוד האירופי( . עבודה זו מתארת, בין היתר, את ההשפעות של רפורמה זו, ואת כלי המדיניות המשלימים שנ קט נ ו בבריטניה על מנת להתמודד עם השפעות אלו. מתודולוגיה .המחקר מבוסס על ניתוח השוואתי של משטרי אסדרה במשק החלב במדינות מערביות דו"ח זה שהוא הראשון במחקר מתמקד במקרה האמריקאי כמקרה מבחן מרכזי. בחירת המדינות )ארה"ב, בריטניה והאיחוד האירופי( נעשתה על בסיס קריטריונים של רלוונטיות כלכלית, רמת פיתוח מוסדי, והיותן מדי נות המשמשות נקודת ייחוס במסמכי רשות האסדרה כלמידה בין- .לאומית מקובלת ,המחקר נשען על סקירת מקורות רשמיים ומקצועיים, ובכלל זה חקיקה, רגולציה, דו"חות ממשלתיים פרסומי רשויות חקלאיות, מסמכי מדיניות, נתונים סטטיסטיים רשמיים ודו"חות של גופים בין - .לאומיים לצורך בחינת השפעות האסדרה נותחו נתונים כמותיים על מחירי חלב, תנודתיות מחירים, מבנה ענפי, מספר יצרנים, רווחיות ועלויות ייצור, לצד ניתוח מוסדי של מנגנוני התכנון, ההגנה והתמיכה בענף. הניתוח משלב בין בחינה תיאורית של מבנה הרגולציה לבין הערכה אמפירית של תוצאותיה בפועל, הן מנקודת מבט היצרנים והן מנקודת מבט הצרכנים. מטרת השילוב היא לאפשר הערכה כוללת של האיזון בין תכנון שוק לתחרות, ולהפיק תובנות רלוונטיות לדיון במדיניות בישראל. המתודולוגיה והמקורות עולים בקנה אחד עם עקרונות "למידה מהעולם" הקבועים בהנחיות רשות האסדרה ובמדריך הממשלתי לגיבוש רגולציה, ומבוססים על שימוש במקורות רשמיים בני השוואה בין- .לאומית11 6 רקע: סקירה היסטורית קצרה של אסדרת משק החלב בבריטניה אסדרת משק החלב בבריטניה נעה לאורך המאה ה- 20 וה- 21 בין ריכוזיות גבוהה לדֶ ה- רגולציה, ובין התאמה למסגרת האירופית לבין עיצוב מדיניות עצמאית לאחר היציאה מהאיחוד האירופי. להלן שלבי ההתפתחות העיקריים באסדרת משק החלב בבריטניה : ריכוזיות ושיווק מוסדר1 ) 1973 - 1933 ( – על רקע חולשת כוח המיקוח של רפתנים בשנות ה- 20 ' של המאה הקודמת, ועל רקע משבר של עודף ייצור חלב, הוקמו בשנת 1933 , מכוח חוק החקלאות, מועצות לשיווק חלב )MMB - Milk Marketing Boards (. המועצות קיבלו סמכויות נרחבות לרכישת חלב ומכירתו, קביעת מחירי ם לרפתנים ופיקוח על שיווק ועיבוד. מודל זה ייצב את הכנסות ה רפתנים באמצעות שליטה בעונתיות ובהשקעות הוניות )מחלבות, צי איסוף, תשתיות(. בהמשך הוטלו היטלים למימון הרחבת כושר הייצור והמודרניזציה של הענף. במקביל, הוכנסה גם תוכנית של רכש חלב בעבור ילדי בתי הספר בבריטניה. 2 השתלבות במסגרת האירופית ומשטר מכסות3 ) 1993 - 1973 ( – עם הצטרפות בריטניה לקהילה הכלכלית האירופית בשנת 1973, הוכפפה מדיניות החלב למנגנוני המדיניות החקלאית המשותפת ( CAP) ב- 1984 , כחלק ממהלך בכל הקהילה הכלכלית האירופית, הונהגו מכסות חלב גם בבריטניה. הנהגת המכסות בבריטניה יצרה מתח בין מנגנון המכסות לבין זכות הרכישה הבלעדית של המועצה באנגליה וויילס, והתגלעו מחלוקות משפטיות. במקביל גברו לחצי דה-רגולציה מצד רשתות שיווק וגם בשיח ה ציבורי , בהובלת ממשלתה של מרגרט ת'אצ'ר. דה־רגולציה ופירוק מועצות החלב4 ) 2000 - 1993 ( – חוק החקלאות מ - 1993 הוביל לפירוק ארבע מועצות החלב האזוריות ולהקמת קואופרטיב ארצי בבעלות החקלאים. בשנת 1999 קבעה רשות התחרות כי הקואופרטיב מחזיק בכוח מונופוליסטי, ובהמשך פורק למספר קואופרטיבים. בתקופה זו נרשמה ירידה חדה במחירי החלב בשער החווה )להלן, מחירי שער חווה (Farmgate Prices) (, לעיתים מתחת לעלות הייצור, ותלות גבוהה במנגנוני ההתערבות של האיחוד האירופי, לרבות חשיפה לתנודות בשער היורו. משק החלב הבריטי מפירוק הקואופרטיב הארצי עד ביטול מדיניות ה- CAP 5 ) 2015 - 2000 ( – לאחר פירוק מועצות החלב והמעבר לדה - רגולציה, המשיך משק החלב הבריטי לפעול במסגרת המדיניות החקלאית המשותפת של האיחוד האירופי )CAP .(מ נגנוני ההתערבות – בהם מחירי התערבות ומכסות ייצור )עד 1 UK Parliament. (1969, December 8). Milk marketing scheme [Debate]. Hansard Commons. https://hansard.parliament.uk/Commons/1969-12-08/debates/ea1ca34e-8278-44c2-b203- 62b565ffad22/MilkMarketingScheme The Milk Marketing Board, the museum of English rural life, University of Reading https://merl.reading.ac.uk/collections/milk-marketing-board/ Memorandum submitted by John Tuck, Select Committee on Environment, Food and Rural Affairs Dairy Farmer, January 2004 https://publications.parliament.uk/pa/cm200304/cmselect/cmenvfru/335/335we07.htm 2 Fattening children or fattening farmers? School milk in Britain 1941–1921, PETER J. ATKIN, Economic History Review, LVIII, 1 (2005), pp. 57 https://pjatkins.webspace.durham.ac.uk/wp-content/uploads/sites/201/2022/07/Economic-History-Review-2005.pdf 3 UK Parliament. (1999, June 14). Memorandum submitted by the Farmers’ Union of Wales (Q 21). Select Committee on Agriculture – Minutes of Evidence. https://publications.parliament.uk/pa/cm199899/cmselect/cmagric/830/9102009.htm 4 UK Parliament. (2004). Environment, Food and Rural Affairs Committee: Ninth report of session 2003–04 – The future of UK dairy industry (HC 335-I). https://publications.parliament.uk/pa/cm200304/cmselect/cmenvfru/335/33505.htm 5 House of Commons Library. (2021, September 9). UK dairy industry statistics (Briefing Paper No. SN02721). https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN02721/SN02721.pdf. 7 ביטולן בשנת2015 ( – השפיעו באופן ישיר על רמת המחירים ועל יציבות ההכנסות. מחירי ההתערבות נקבעו ביורו, והדבר חשף את היצרנים הבריטים לתנודות בשער החליפין . בתקופה זו מספר הרפתנים הצטמצם באופן חד, בעוד גודל העדר הממוצע והייצור לפרה עלו בהתמדה. במקביל התחזק כוחן של רשתות השיווק, ששלטו ברוב שיווק החלב הנוזלי והפעילו לחץ מתמשך על מחירי שער החווה – שלעיתים ירדו אל מתחת לעלות הייצור והיו נמוכים מהממוצע האירופי. אף שחל גידול מסוים ביצוא, בריטניה נותרה תלויה ביבוא בחלק ממוצרי החלב. בסך הכול התאפיין השלב בשילוב בין דה- רגולציה פנימית לבין תלות במנגנוני התמיכה והפיקוח האירופיים . בין ביטול מכסות ה- CAP לכניסת המסגרת הלאומית6 ) 2020 - 2015 ( – כפי שנכתב במסמך הסקירה על תמונת המצב באיחוד האירופי, ביטול מכסות החלב במדינות האיחוד בשנת 2015 נעשה בהדרגה וכך גם בבריטניה. בתקופה זו המשיכו לחול תשלומים ישירים לחקלאים, מנגנוני התערבות בשוק וכללי סחר אחידים במסגרת השוק האירופי המשותף. לצד זאת גברה התנודתיות ב מחירי שער החווה, על רקע שינויים בביקוש ובהיצע באירופה ובעולם. משאל העם על פרישה מהאיחוד האירופי )"ברקזיט"( בשנת 2016 יצר אי- ודאות רגולטורית באשר לעתיד משטר התמיכות והסחר. עד ליציאה הרשמית מהאיחוד המשיכה בריטניה להפעיל את מנגנוני ה- CAP במלואם, תוך היערכות הדרגתית לעיצוב מדיניות לאומית חלופית . ברקזיט ומעבר למדיניות תמיכות לאומית )2020 (ואילך – היציאה מהאיחוד האירופי יצרה אי- ודאות רגולטורית ומסחרית. בשנת 2020 נחקק חוק החקלאות2020 7 , אשר קבע מסגרת חדשה לתמיכה בחקלאים על בסיס תשלום עבור "סחורות ציבוריות" )"public goods ,"( כגון שמירה על הסביבה, קרקע ומגוון גנטי והסמיך את הממשלה להתערב במצבי שוק חריגים. לצורך הבטחת רציפות תשלומים בתקופת המעבר נחקק גם חוק תשלומים ישירים לחקלאים )המשכיות חוקית( 2020 8 ) Direct Payments to Farmers (Legislative Continuity) Act 2020 ( שאפשר המשך תמיכות במתכונת דומה ל־CAP . 6 UK Parliament. (2004). Environment, Food and Rural Affairs Committee: Ninth report of session 2003–04 – The future of UK dairy industry (HC 335-I). https://publications.parliament.uk/pa/cm200304/cmselect/cmenvfru/335/33505.htm 7 Agriculture Act 2020, c. 21. (2020). https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/21/enacted 8 Direct Payments to Farmers (Legislative Continuity) Act 2020, c. 2, Explanatory Notes. (2020). https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/2/notes/division/1/index.htm 8 ההסדרים התקפים של תכנון ותחרות במשק החלב התשתית הנורמטיבית מאז ה- Brexit ,משק החלב בבריטניה מתנהל תחת הסדר נורמטיבי לאומי עצמאי, המחליף את ה- CAP ומותאם ליעדי מדיניות בריטיים בתחומי כלכלה, סביבה ושוק. החקיקה המרכזית בתחום היא ה- Agriculture Act 2020 .ובמסגרתה נקבעה מסגרת הסמכויות והתמיכות החדשה רגולצי ה 1308/2013 של הפרלמנט האירופי – הרגולציה מסדירה את ארגון השוק המשותף ומהווה חלק מרכזי בהסדרת מדיניות החקלאות המשותפת )CAP ( של האיחוד האירופי. על אף עזיבת בריטניה את האיחוד, חלק מהרגולציה של האיחוד נשארה בתוקפה באמצעות קליטתה לדין הפנימי של בריטניה. 9 כך למשל, רוב רגולציית ארגון השוק המשותף )CMO .( נשארה הרגולציה האירופית תקפה בבריטניה בתחומים הבאים, בין היתר: • תקנים וסיווגים – נספח VII (Annex VII) , שמגדיר במדויק מונחים וסיווגים למוצרים חקלאיים. כך למשל, תחת חלק3 ) בנספח זהPart III: Milk and milk products ( מופיעה ההגדרה החוקית לפיה "חלב" הוא רק תוצר חליבה מן החי. סעיפים 91 - 73 .הקובעים את תקני השיווק נותרו גם הם10 • סיוע ליצרנים על דרך של צמצום ההיצע – כלי ההתערבות בשוק נמצאים בחלק 2 של התקנה. סעיפים 11-13 מגדירים את המוצרים שעבורם המדינה רשאית לקנות עודפים, וסעיפים17-18 מגדירים אילו מוצרים זכאים לסיוע ממשלתי עבור אחסון פרטי בשעת משבר )למשל, חמאה וגבינות(.11 • מכסות מכס – בחלק 3 של התקנה, תחת פרק2 , סעיפים188 - 184 מסדירים את ניהול מכסות המכס .וקובעים מתי ואיך יבואנים יכולים לייבא סחורה חקלאית פטורה ממכס או במכס מופחת12 • רכש בעבור מוסדות חינוך – ההסדר למתן סיוע ממשלתי לחלוקת מזון בריא לתלמידים נותר במסגרת ) התקנהAid for the supply of school fruit and vegetables and of school milk (. הסעיף מפרט את התנאים לזכאות לסיוע כספי עבור אספקת חלב ופירות למוסדות חינוך.13 • הגדרה של איגודי יצרנים – סעיף 152 ברגולציה מסדירה מהם ארגוני יצרנים, התאחדויות של ארגוני .יצרנים וארגונים בין ענפיים14 9 Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013, Legislation.gov.uk, https://www.legislation.gov.uk/eur/2013/1308/contents 10 Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council, Annex VII, accessed February 24, 2026, https://www.legislation.gov.uk/eur/2013/1308/annex/VII 11 Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council, Part II, Title I, Chapter I, accessed February 24, 2026, https://www.legislation.gov.uk/eur/2013/1308/part/II/title/I/chapter/I 12 Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council, Part III, accessed February 24, 2026, https://www.legislation.gov.uk/eur/2013/1308/part/III 13 Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council, art. 23, accessed February 24, 2026, https://www.legislation.gov.uk/eur/2013/1308/article/23 14 Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council, art. 152, accessed February 24, 2026, https://www.legislation.gov.uk/eur/2013/1308/data.xht?view=snippet&wrap=true 9 • ) הסמכה מפורשת של איגודי יצרניםPO ( בתחום החלב לנהל מו"מ משותף – הרגולציה האירופית .מסדירה את המו"מ הקיבוצי של ארגוני יצרנים15 ה- Agriculture Act 2020 – החוק הוא הכלי המרכזי שדרכו נקלטה תקנה1308/2013 לחוק הבריטי על דרך התאמתה )מעבר לחוק הפרישה מהאיחוד )European Union Withdrawal Act 2018 ( 16 הכללי(. לפי דברי ההסבר לחוק, הוא קובע את העיקרון "כסף ציבורי עבור מוצרים ציבוריים" .17 כלומר, במקום השיטה האירופית שבה חקלאים קיבלו תשלומים ישירים בהתאם לגודל השטח החקלאי שברשותם, החוק קובע שחקלאים יתוגמלו על פעולות שמשרתות את הציבור והסביבה. למשל, שיפור איכות האוויר, המים והקרקע; הגנה על המגוון הביולוגי ושיקום בתי גידול טבעיים; מאבק בשינוי י האקלים; שיפור רווחת בעלי חיים, שימור נופים היסטוריים ועוד. 1. ) החוק מאפשר התאגדות של יצרנים במסגרת ארגוני יצרניםPO (. בין התנאים, ארגונים כאלה חייבים לכלול אך ורק יצרנים ורק מאותו סוג. ארגונים אלה מוחרגים לעניין הסכמים מסוימים מחוק התחרות בהם תכנון קולקטיבי של הייצור, אופטימיזציה של עלויות הייצור, שיווק משותף ומשא ומתן משותף על חוזי אספקה. 18 יש אפשרות להקמת ארגוני- ) עלADPO .( 19 2. כדי לא לפגוע כלכלית בחקלאים שמסתמכים על הסובסידיות הישנות, החוק קובע באנגליה תקופת מעבר בת 7 שנים )שהחלה ב- 2021 (. במהלך תקופה זו, התשלומים הישירים בשיטה הישנה יופחתו בהדרגה, עד שיוחלפו לחלוטין. • תכנית משרד הסביבה, המזון וענייני הכפר20 להחלפה הדרגתית של התשלומים הקבועים )כפי שנהוג באיחוד האירופי( בתשלומים לפי מטרות: • Sustainable Farming Incentive (SFI) 21 – תשלום למגדלים על פעולות חקלאיות בנות קיימא )למשל, ניהול דשא ומרעה(. החוזים בתוקף ל- 3-5 .שנים • 22 Countryside Stewardship (CS) – ,תשלום עבור פעולות שמירה על הסביבה ושיקום אדמות כולל חקלאות מבוססת מרעה וניהול דשא. ניתן לקבל פרימיום לפעולות סביבתיות בעלות ערך גבוה . 15 Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council, art. 149, accessed February 24, 2026, https://www.legislation.gov.uk/eur/2013/1308/data.xht?view=snippet&wrap=true 16 European Union (Withdrawal) Act 2018, c. 16, § 3, accessed February 24, 2026, https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/16/section/3 17 AGRICULTURE BILL EXPLANATORY NOTES, https://publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/58-01/0007/en/20007en.pdf 18 AGRICULTURE BILL EXPLANATORY NOTES, https://publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/58-01/0007/en/20007en.pdf 19 Agriculture Act 2020, PART 3 CHAPTER 3, https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/21/part/3/chapter/3 20 The Path to Sustainable Farming: An Agricultural Transition Plan 2021 to 2024, Department for Environment, Food and Rural Affairs, November 2020, https://assets.publishing.service.gov.uk/media/60085334e90e073ec94cc80b/agricultural-transition-plan.pdf 21 Agriculture and Horticulture Development Board. (n.d.). ELMs. AHDB. Retrieved February 21, 2026, from https://ahdb.org.uk/trade-and-policy/elms 22 Agriculture and Horticulture Development Board. (n.d.). ELMs. AHDB. Retrieved February 21, 2026, from https://ahdb.org.uk/trade-and-policy/elms 10 • Farming Equipment and Technology Fund (FETF) / Improving Farm 23 Productivity – מענקים להשקעה בציוד, טכנולוגיה ותשתיות לשיפור פרודוקטיביות וניהול מרעה. • 24 Animal Health and Welfare Pathway – מימון ביקורים וטרינריים שנתיים, מעקבים ומתקנים לשיפור בריאות ורווחת פרות. • 25 Farming Innovation Programme (FIP) – ,מענקים למחקר וחדשנות בחקלאות וקיימות לשיפור פרודוקטיביות, לרווחת בעלי חיים ולהפחתת השפעות סביבתיות. Fair Dealing Obligations (Milk) Regulations 2024 (FDOM 2024) – מתוקף הסמכויות שניתנו ב - Agriculture Act 2020 אושר ו ביולי 2023 תקנות FDOM 2024 ובמסגרתה הוכנסו נושאים שעניינם הסדרת היחסים החוזיים בין החקלאים לגורמים אחרים בהיבטים של שקיפות ועמימות: • יצירת מנגנון אכיפה של הרגולציה – ASCA ) Agricultural Supply Chain Adjudicator ;( • הסדרת מושגי התמחור בדגש על מרכיבי הגורמים בייצור החלב, כולל מתן זכות תביעה במקרה של תמחור לא שקוף; • איסור כפיית חוזה ללא הסכמת החקלאים; • חוזי החקלאים יכללו מנגנון ברור שיאפשר להם להעלות השגות על החוזה; • קביעת כללים לגבי הודעה מוקדמת לפני סיום חוזה ועל בלעדיות לשם מניעת עמימות ופגיעה בזכויות הצדדים. 26 • Competition Act 1998 , Enterprise Act 2002 , Digital Markets, Competition and Consumers Act 2024 – ) החוקים עוסקים ברשות התחרות והשווקיםCMA ( שעוסקת במניעת פגיעה בתחרות.27 בכלל זה, פגיעה בתחרות בשוק החלב על ידי מחלבות ומ ניע ת שימוש בכוחן העודף. 28 23 Department for Environment, Food & Rural Affairs. (n.d.). Funding for farmers. GOV.UK. Retrieved February 21, 2026, from https://www.gov.uk/guidance/funding-for-farmers 24 Department for Environment, Food & Rural Affairs. (n.d.). Animal health and welfare pathway. GOV.UK. https://www.gov.uk/government/publications/animal-health-and-welfare-pathway/animal-health-and-welfare- pathway 25 UK Research and Innovation. (n.d.). Farming Innovation Programme. https://farminginnovation.ukri.org/ 26 New regulations to promote fairness and transparency for dairy sector, Press release, Department for Environment, Food & Rural Affairs and The Rt Hon Sir Mark Spencer, 11 July 2023 https://www.gov.uk/government/news/new-regulations-to-promote-fairness-and-transparency-for-dairy-sector Department for Environment, Food & Rural Affairs, "The Agricultural Supply Chain Adjudicator (ASCA): rules and guidance," GOV.UK, last modified December 23, 2025, accessed February 24, 2026, https://www.gov.uk/government/publications/the-agricultural-supply-chain-adjudicator-asca-making-a-complaint 27 Competition and Markets Authority, https://cms.law/en/gbr/publication/regulation-nation/competition-and-markets- authority 28 Baby formula milk prices to be investigated over cost concerns, BBC, 20 February 2024 https://www.bbc.com/news/business-68345678 11 • Groceries Code Adjudicator Act 2013 – ה- Groceries Code Adjudicator פועל מכוח החוק שעוסק במניעת פגיעה בתחרות במקטע השיווק. 29 • Natural Environment and Rural Communities Act 2006 , Agriculture and Horticulture Development Board Order 2023 – ה- AHDB – Agriculture and Horticulture Development Board ,הוא גוף סטטוטורי מתוקף החוקים הנ"ל האחראי על איסוף נתונים, ניטור שוק מחקר והדרכה, וכן פעולות שיווק והנגשת מידע בתחומי החקלאות, בכלל תחום החלב. 30 ה- AHDB ממומן מהיטל חובה ענפי בגובה0.06 .פני לליטר חלב ומספק תשתית מידע חיונית ליציבות השוק31 • Taxation (Cross-border Trade) Act 2018 – החוק מסדיר את סוגיית מכסי המגן בכללה ומוסדרת בו הטלת מכס על מוצרים חקלאיים32 .()בהם גם מוצרי חלב תכלית האסדרה תכליות הסמכויות המוקנות למזכיר המדינה בחוק Agriculture Act 2020 , לפי סעיף1.1 :. לחוק • ;ניהול הקרקע או המים בדרך המגינה או משפרת את הסביבה • תמיכה בגישה ציבורית לסביבה הכפרית, החקלאית או המיוערת והנאה ממנה ושיפור הבנת הסביבה; • ניהול הקרקע או המים בדרך המשמרת, משחזרת או מגבירה מורשת תרבותית או טבעית; • ניהול האדמה, המים או משק החי בדרך המצמצמת או שינו האקלים או המסתגלת אליו; • ניהול הקרקע או המים בדרך המונעת, מצמצמת או מגינה מפני סכנות סביבתיות; • הגנה או שיפור בריאות ורווחת משק החי; • שימור משק חי וסוסים ילידיים או משאבים גנטיים הקשורים לחיות אלה; • שימור או שיפור בריאות הצומח; 29 Groceries Code Adjudicator and Department for Business, Energy and the Industrial Strategy framework document, gov.uk, 23 June 2022, https://www.gov.uk/government/publications/groceries-code-adjudicator-gca-framework-document/groceries-code- adjudicator-and-department-for-business-energy-and-the-industrial-strategy-framework-document 30 Natural Environment and Rural Communities Act 2006, Legislation.gov.uk https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/16/contents 31 Agriculture and Horticulture Development Board. (2022). Dairy sector plan 2022–27. https://projectblue.blob.core.windows.net/media/Default/Shape%20the%20Future/DTFF%20sector%20plans/Dairy/Dairy% 20Sector%20Plan%202022-27.pdf. 32 Taxation (Cross-border Trade) Act 2018, https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/22/data.xht?view=snippet&wrap=true 12 • ) שימור הצומח המגודל או שנעשה בו שימוש בחקלאות אקסטנסיביתAgriculture (, חקלאות אינטנסיבית )Horticulture ( או יערנות, קרובי הבר שלו או המשאבים הגנטיים הקשורים לכל צומח כזה; • הגנה או שיפור איכות הקרקע; • סיוע כלכלי להתחלת פעילות חקלאית אקסטנסיבית, חקלאית אינטנסיבית או יערנות או לשיפור הפריון של פעילויות כאלה; • סיוע כלכלי לתמיכה בפעילויות נלוות למען או בידי יצרן.33 האם קיומה של התיישבות חקלאית היא חלק מתכליות האסדרה@ כן האסדרה רואה בהתיישבות חקלאית ופעולתה לטיוב ושימור הטבע, החי והצומח והערך ההיסטורי של אתרים כנכס ציבורי משמעותי. מנגנון התמיכות בחקלאים מתוכנן בהתאם בריטניה פועלת במספר אפיקים לשם אסדרת משק החלב. אפיק אחד הוא האפשרות להקים ארגון יצרני חלב )Dairy Producer Organisation – DPO( ו- ) התאחדות ארגוני יצרני חלבAssociation of Dairy ADPO – Producer Organisations ( במדינה34 וזאת במטרה לחזק את כוח המיקוח של החקלאים במו"מ מול המעבדים. לצד חיזוק כוח המיקוח, בריטניה דואגת למנוע הצטברות גדולה של כוח בידי החקלאים על ידי קביעת תקרות להיקף ההתאגדות של יצרנים במובן של כוח שוק. אפיק נוסף הוא תקנות FDOM 2024 . תקנות אלה נועדו לשפר את ההתנהלות החוזית בענף ולהגביר את השקיפות וההוגנות בענף. נכון להיום המדינה הוציאה שני מסמכי עדכון שנועדו להנגיש את התקנות.35 33 Agriculture Act 2020, https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/21/data.xht?view=snippet&wrap=true 34 Rural Payments Agency. (n.d.). Dairy producer organisations. GOV.UK. https://www.gov.uk/guidance/dairy-producer- organisations--2 35 Department for Environment, Food & Rural Affairs. (2024, July 8). The Fair Dealing Obligations (Milk) Regulations 2024: Statutory guidance (Version 1.0). https://assets.publishing.service.gov.uk/media/668bd47cab5fc5929851bb57/Statutory_Guidance.pdf 13 בנוסף לכך, אפיק אחר הוא תכניות לתמיכה בחקלאים באמצעות מענקים ישירים ותמיכות עקיפות – קידום טכנולוגי בחוות36 ,סבסוד טיפולים וטרינריים וקידום רווחת החיות37 יוזמות לקידום חקלאות בת קיימא38 .וסבסוד רכש חלב לבתי ספר39 האם האסדרה מכירה בשוק החלב כבעל כשל שוק מובנה@ כן על- מנת לדאוג לשמירה על הגינות וניהול תקין לאורך שדרת הייצור והשיווק של חלב ומוצריו, תוקנו תקנות FDOM 2024 והוקם מנגנון אכיפה ייחודי ASCA (Agricultural Supply Chain Adjudicator) . מועצת חלב בבריטניה פועלים גופים שונים האחראים על היבטים שונים של משק החלב, ביניהם מועצת סקטור החלב של המועצה לפיתוח החקלאות וגידולי הגננות ) Dairy Sector Council – The Agriculture and Horticulture Development Board – AHDB ( , המשרד לאיכות הסביבה, המזון והמרחב הכפרי )DEFRA (ו ה- FSA – Food Standard Agency . ) המועצה לפיתוח החקלאות והגננותAgriculture and Horticulture Development Board – AHDB ( היא גוף ציבורי סטטוטורי בבריטניה, הפועל כ " מועצת היטל " )levy board ( וממומן באמצעות היטל חובה ענפי )levy( המשולם על-ידי יצרנים וגורמים בשרשרת האספקה בענפי החקלאות השונים, ובהם ענף החלב . הגוף הוקם מכוח צו סטטוטורי משנת 2008. 40 ה- AHDB ,מממן מחקר וחדשנות ואחראי על איסוף והנגשת נתונים סטטיסטיים על מחירי חלב בשער החווה, מחירי שוק, עריכת מחקרי שוק, ייעוץ טכני לחקלאים וקידום ופרסום .41 ) בתוך מבנה זה פועלת מועצת הסקטור לחלבDairy Sector Council (, שהיא גוף ענפי פנימי המייצג את משלמי ההיטל בענף החלב ומשפיע על קביעת סדרי העדיפויות, תוכניות העבודה והמלצות לגבי שיעור ההיטל בענף; רוב חבריה הם משלמי היטל מהענף, ומינוים כולל הליך מועמדות ואישור באמצעות הצבעת אשרור של משלמי ההיטל המועצה כוללת נציגים ישירים של מגדלים ונציגים של הקואופרטיבים הגדולים בתחום עיבוד מוצרי החלב . כך, המודל משלב מסגרת סטטוטורית ומינויי 36 Department for Environment, Food & Rural Affairs. (n.d.). Funding for farmers. GOV.UK. Retrieved February 21, 2026, from https://www.gov.uk/guidance/funding-for-farmers 37 Department for Environment, Food & Rural Affairs. (n.d.). Animal health and welfare pathway. GOV.UK. https://www.gov.uk/government/publications/animal-health-and-welfare-pathway/animal-health-and-welfare- pathway 38 Agriculture and Horticulture Development Board. (n.d.). ELMs. AHDB. Retrieved February 21, 2026, from https://ahdb.org.uk/trade-and-policy/elms 39 UK Government, "School milk subsidy scheme," GOV.UK, accessed February 24, 2026, https://www.gov.uk/guidance/school-milk-subsidy-scheme 40 Agriculture and Horticulture Development Board. (2022). Dairy sector plan 2022–27. https://projectblue.blob.core.windows.net/media/Default/Shape%20the%20Future/DTFF%20sector%20plans/Dairy/Dairy% 20Sector%20Plan%202022-27.pdf. The Agriculture and Horticulture Development Board Order 2008 https://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/576?utm 41 About AHDB (n.d.). Agriculture and Horticulture Development Board. GOV.UK. https://ahdb.org.uk/about-ahdb 14 דירקטוריון ברמה הממשלתית, יחד עם מנגנוני ייצוג והשתתפות של היצרנים בקביעת מדיניות הפעילות הענפית. 42 ) המשרד לאיכות הסביבה, המזון והמרחב הכפריDepartment for Environment, Food & Rural Affairs – DEFRA ( הוא ה משרד ה ממשלתי האחראי על קביעת מדיניות חקלאית ומזון, ובכלל זה מסגרת המדיניות החלה על שוק החלב. לאחר יציאת בריטניה מהאיחוד האירופי, DEFRA קיבל לידיו סמכויות רחבות בעיצוב משטר התמיכות החקלאיות, הסדרת שרשראות אספקה חקלאיות, וקביעת כללים הנוגעים לחוזים הוגנים בין יצרנים למעבדים בענף החלב. מכוח חוק החקלאות 2020 ) Agriculture Act 2020 ( 43 הוסמך השר לקבוע תקנות לשיפור שקיפות, הוגנות ותפקוד שוקי החקלאות, לרבות חובת חוזים כתובים והגבלות על שינויים חד- ,צדדיים במחיר מצד רוכשי חלב. בהתאם לכךDEFRA קידם תקנות ייעודיות לענף החלב שמטרתן לחזק את מעמד הרפתנים במו״מ החוזי מול המחלבות ולצמצם אי- .ודאות במחיר ,לצד קביעת המדיניות והחקיקהDEFRA מפעיל סמכויות פיקוח ואכיפה באמצעות גופים מטעמו, ומופקד על מסגרת הבטיחות והתקינה של מזון ראשוני )primary production (, תוך שיתוף פעולה עם הסוכנות לתקני מזון )Food Standards Agency – FSA ,( האמונה על בטיחות המזון לצרכן. בנוסףDEFRA אחראי על רגולציה סביבתית החלה על משקי חלב, כגון דיני זיהום מים, ניהול פסולת חקלאית ועמידה ביעדי פליטות, וכן על עיצוב משטר התמיכות והתגמולים הסביבתיים לחקלאים באנגליה במסגרת רפורמת הסובסידיות החקלאיות לאחר הבר . יט גז44 גוף נוסף בתחום הוא ה- FSA – Food Standard Agency – סוכנות ממשלתית האחראית על בטיחות המזון והיגיינה בבריטניה45 . היא פועלת בתחום החלב כרגולטור בתחומי אחריות ספציפיים: פיקוח על משקי החלב, אכיפת תקנות, אסדרה ופיקוח על מכירת חלב שלא עבר פיסטור, קביעת הנחיות ופיקוח על בדיקות לאיתור אנטיביוטיקה בחלב. כמו כן, פועלים במדינה איגוד מקצועי ה- DAIRY UK 46 וה- NFU Dairy (National Farmers' Union) – .זרוע החלב של איגוד החקלאים הלאומי האם ישנו גוף מקביל למועצת החלב@ כן ה- AHDB מבוסס על שילוב בין המדינה והיצרנים, ממומן מכוח היטל חלב וממלא את כל הפונקציות של המעקב אחרי שוק החלב וניתוח המחירים , וכן מחקר ופיתוח בתחום. חלק מהסמכויות של מועצת החלב בישראל נ מצאות בי די המשרד לאיכות הסביבה, המזון והמרחב הכפרי , או שאינן קיימות כלל . 42 AHDB. (n.d.-b). Sector councils. Agriculture and Horticulture Development Board. https://ahdb.org.uk/sector-councils 43 Agriculture Act 2020, c. 21 (UK). (2020). https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/21/contents 44Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA). (2023). Fairness in the dairy supply chain: Government response. https://www.gov.uk/government/consultations/fairness-in-the-dairy-supply-chain 45 Food Standards Agency. (n.d.). Food Standards Agency. GOV.UK. https://www.gov.uk/government/organisations/food-standards-agency 46 Dairy UK. (n.d.). Who we are. https://www.dairyuk.org/who-we-are 15 תכנון הייצור בדומה לאיחוד האירופי, החל משנת2015 בוטלו מכסות הייצור והשוק עבר לעבוד לפי ביקוש והיצע. עם זאת, קיימים מנגנונים עקיפים המשפיעים על הייצור בשוק: רפתנים התאגדו תחת DPO ) והקימו ארגון גגADPO ( .ואלו מנהלים מו"מ על מחירי החלב מול המעבדים רישום של DPO מחייב אחד משני תנאים: מונה לפחות10 יצרנים, או בעל היקף ייצור שנתי של לפחות6 מיליון ליטרים של חלב גולמי. מצד שני, החוק קובע שהיקפי הייצור תחת ארגונים אלה לא יכול להיות גבוה יותר מ- 33% .מהתפוקה הלאומית47 נכון להיום פועלים במדינה4 DPO שזכו להכרה רשמית ולאחרונה הקימו ADPO. גופים אלה מייצגים במשותף כ- 2,000 מגדלים48, המהווים כ- 28% מהמגדלים הפעילים לפי ה- AHDB . 49 בנוסף, נכון לשנת2022, בבריטניה כ- 40% ,מהייצור במחלבות נעשה ע"י קואופרטיבים בבעלות החקלאים כך שחלק משמעותי מהגופים שאחראים על עיבוד החלב ועל חתימת חוזי אספקה מול החקלאים נמצאים בבעלותם. 50 האם ישנו תכנון של היצור @ דה יורה– דה פקטו-לא – כן למרות שלא קיים מנגנון רשמי לתכנון הייצור, המנגנונים השונים של הפיקוח על חוזים, אסדרת גופי יצרנים, שינוי מנגנון התמיכות לעידוד השפעות חיוביות על הסביבה, וחלקם המשמעותי של קואופרטיבים בבעלות היצרנים מ הווים בפועל כלי תכנון ייצור במשק החלב הבריטי 47 Rural Payments Agency. (n.d.). Dairy producer organisations. GOV.UK. https://www.gov.uk/guidance/dairy-producer- organisations--2 48 Dourie Farming Company. (2025, September 22). Four dairy producer organisations form first association of dairy producer organisations in Great Britain. Dourie Farming. https://www.douriefarming.co.uk/post/four-dairy-producer- organisations-form-first-association-of-dairy-producer-organisations-in-great-britain 49 Agriculture and Horticulture Development Board. (2025, December 11). GB producer numbers: Good economics until now slowed declines. AHDB. https://ahdb.org.uk/news/gb-producer-numbers-good-economics-until-now-slowed-declines 50 Ministry for Primary Industries. (2022, October). UK dairy landscape analysis. https://downloads.ctfassets.net/pn8wbiqtnzw9/5JF3qitunRNXSQsCE3NUXx/542d4c02ccaa411564d8cab0f7ceba9 a/UK_Dairy_Landscape_Analysis_-_Oct_2022.pdf 16 מחירים בעוד המחיר נקבע ב מו"מ בין הרפתנים למחלבות, המדינה תיקנה תקנות הוגנות בענף המסדירות את תחום החוזים, ופועלת להגברת הפיקוח על החוזים הנחתמים בין הצדדים ע"י ההקמה של גוף ייעודי )ASCA ( .לתחום זה51 המנגנון מסדיר את ההתקשרות בין המחלבות לרפתן, ומחייב שההתקשרות תהיה בכתב ותעמוד בתנאים הקבועים בתקנות. תנאים אלו כוללים הגבלה של המחלבה ביציאה מהסכם )הודעה מראש של 12 ,(חודשים @האם יש מנגנון רגולטורי לקביעת מחיר החלב בשער החווה אבל יש-לא מנגנון התערבות אין מנגנון לקביעת מחירי רצפה, אולם יש תקנות שמסדירות את מנגנון התמחור בשער הרפת, וגוף אכיפה שמוודא שמנגנון התמחור נאכף בהוגנות מכסי מגן בשנת2022 בריטניה ייבאה מוצרי חלב בהיקף של כ-3 ,מיליארד ליש"ט52 :בקטגוריות מרכזיות גבינות אירופאיות, חמאה, מוצרים ייחודיים או משלימים לשוק המקומי. עיקר הייבוא למדינה מתוצרת האיחוד האירופי. 53 מאזן הסחר של המדינה בשנה זו היה שלילי: גרעון סחר של כ- 1.1 .מיליארד ליש"ט54 לפי דוח האיחוד האירופי, גובה המכס על ייבוא חקלאי עמד על9.2% ב- 2023 גבוה משמעותית מהמכס על מוצרים לא חקלאיים )2.9% (. ענף החלב, המוגדר כרגיש, נהנה מהגנה גבוהה יותר עם מכס ממוצע של 27.3%. בנוסף קיימות מדרגות מכס ( TRQ – Tariff Rate Quotas) עבור מספר מוצרים חקלאיים ומוצרי חלב, אך הן אינן חלות על מדינות האיחוד האירופי. 55 51 Department for Environment, Food & Rural Affairs, "The Agricultural Supply Chain Adjudicator (ASCA): rules and guidance," GOV.UK, last modified December 23, 2025, accessed February 24, 2026, https://www.gov.uk/government/publications/the-agricultural-supply-chain-adjudicator-asca-making-a-complaint 52 Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB), "UK dairy trade balance," AHDB, last modified March 3, 2025, accessed February 24, 2026, https://ahdb.org.uk/dairy/uk-dairy-trade-balance . 53 Ministry for Primary Industries. (2022, October). UK dairy landscape analysis. https://downloads.ctfassets.net/pn8wbiqtnzw9/5JF3qitunRNXSQsCE3NUXx/542d4c02ccaa411564d8cab0f7ceba9 a/UK_Dairy_Landscape_Analysis_-_Oct_2022.pdf 54 Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB), "UK dairy trade balance," AHDB, last modified March 3, 2025, accessed February 24, 2026, https://ahdb.org.uk/dairy/uk-dairy-trade-balance 55 OECD. (2025). Agricultural policy monitoring and evaluation 2025: United Kingdom. https://www.oecd.org/en/publications/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation-2025_a80ac398-en/full- report/united-kingdom_aa74eae4.html 17 האם יש הגנה על הייצור המקומי באמצעות מכסים@ כן בריטניה מטילה מכסים גבוהים על ייבוא חקלאי, ואף רואה בענף החלב ענף רגיש הנהנה מהגנה גבוהה יותר עם מכס ממוצע של - 27.3% פטור מהגבלים עסקיים החקלאים בבריטניה נהנים מפטור מוגדר וייחודי מחוקי התחרות, המעוגן בסעיף31 לחוק החקלאות 2020 וקובע שארגוני יצרנים המוכרים )סעיף30 מגדיר את ההכרה( זכאים לפטור מההגבלות שבסעיף1 לחוק התחרות בסוג מסוים של הסכמים בין חבריהם. 56 פטור זה מאפשר לרפתנים להתאגד ולבצע פעולות שבדרך כלל נחשבות להסדר כובל, כגון תיאום מחירים קולקטיבי מול מחלבות, שיתוף מידע עסקי רגיש ותכנון משותף של כמויות הייצור. המטרה המרכזית של החרגה זו היא לאזן את "חוסר השוויון המובנה" בשרשרת האספקה, שבה אלפי חקלאים בו דדים נדרשים להתמודד מול מספר מצומצם של מחלבות ענק ורשתות שיווק ריכוזיות.57 "כדי לזכות בהגנה משפטית זו מהגבלים עסקיים, על החקלאים לפעול תחת מסגרת של "ארגון יצרנים מוכר )Recognised Producer Organisation – PO ) "( או "ארגון יצרני חלבDPO ( הרשומים ומפוקחים על ידי סוכנות התשלומים הכפרית)RPA .( 58 המעמד החוקי של גופים אלו התחזק משמעותית עם כניסתן לתוקף של תקנות ה- FDOM 2024 , אשר מחייבות את רוכשי החלב להכיר בנציגות הקיבוצית של החקלאים ולנהל איתה משא ומתן בתום לב 59עם זאת, רשות התחרות (CMA) שומרת לעצמה את הזכות להתערב במקרים שבהם ההתאגדות פוגעת בצורה בלתי סבירה בתחרות בשוק הקמעונאי או בצרכן הסופי . האם רפתנים פטורים מעמידה מחלק מחוקי ההגבלים העסקיים@ כן עוד בחוק ההגבלים של שנת1998 המחוקק החריג את החקלאים, ובחר להמשיך להחריג אותם ואף להגן עליהם תחת התקנות של 2024 . 56 Competition Act 1998, c. 41, Sch. 3. https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/41/schedule/3/crossheading/agricultural- products 57 House of Commons Library. (2021, September 9). UK dairy industry statistics (Briefing Paper No. SN02721). https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN02721/SN02721.pdf 58 Rural Payments Agency. (2024). Dairy producer organisations: Guidance on registration https://www.gov.uk/guidance/dairy-producer-organisations--2 59 Department for Environment, Food & Rural Affairs. (2024). The Fair Dealing Obligations (Milk) Regulations 2024: Statutory guidance. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/668bd47cab5fc5929851bb57/Statutory_Guidance.pdf 18 תמיכות ה־ Agriculture Act 2020 מסדיר את המסגרת הקבועה לתמיכה החקלאית בבריטניה, ומעביר את התמיכה מ־Direct Payments למנגנון תשלומים לפעולות שמקדמות סביבה בריאה, רווחת בעלי חיים ושימור קרקעות. עם זאת, דו"ח משרד התעשייה הניו- ) זילנדי2022 ( 60 על שוק החלב הבריטי מצביע על ירידה משמעותית בתמיכה ממשלתית מאז היציאה מהאיחוד האירופי, ודורש מהחקלאים להסתמך יותר על תחרות ושיתופי פעולה עם חברות עיבוד . לפי דו"ח "Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2025" של ה- OECD ,לגבי בריטניה61 תמיכה ממשלתית בחקלאות בשנים2022-2024 היוותה כ- 14.6% מהכנסות החווה: נמוכה ביחס לממוצע האיחוד האירופי בעבר. בנוסף, נמצאו פערים ביישום בין המדינות השונות: באנגליה ההערכה היא שכ- 50% מהשטחים החקלאים מכוסים תחת התוכניות החדשות, בעוד שבסקוטלנד, וויילס וצפון אירלנד תכניות מקבילות נמצאות בשלבי הכנה שונים. חשוב לציין שנתון זה עוסק בכלל ענפי החקלאות, ולא בתחום החלב באופן פרטני. על פי נתוני ה - AHDB הממוקדים ספציפית במשק החלב , התמיכה הממשלתית היוותה אחוז גבוה בהרבה מהכנסות הח וו אים אבל עם שונות גדולה בין חלקי בריטניה כאשר בסקוטלנד היא הגיעה לכ - 61% לע ומת אנגליה בה היא הייתה רק ב סביבות 20% . 62 התמיכות המרכזיות הרלוונטיות לחקלאים תחתAgriculture Act 2020 מחולקות למספר מסלולים עיקריים. כל מסלול נועד לעודד פעולות סביבתיות, רווחת בעלי חיים, פרודוקטיביות וחדשנות, עם אפשרות לתשלומים שנתיים, רב-שנתיים או חד-פעמיים . .בנוסף, בריטניה מספקת לחקלאים תמיכה משמעותית דרך פטורים והקלות מס63 חקלאים יכולים לערוך חישוב רב- שנתי על הכנסות לצמצום תנודתיות במחירים, נהנים ממס מופחת על כלי רכב חקלאיים, קרקעות ומבנים חקלאיים, וכן ממס ערך מוסף מופחת ודיזל מוזל לשימוש חקלאי. בנוסף, קיימות הקלות מס על הוצאות מחקר ופיתוח ועל ירושות חקלאיות, במטרה לשפר רוו חיות, לעודד חדשנות ולתמוך בהמשכיות בין-דורית. התמיכה מותאמת לאזורים שונים, בהתאם לסמכויות מבוזרות במדינה . בבריטניה קיימת תוכנית תמיכה ממשלתית במזון לבתי ספר שמקורה בחקיקה של האיחוד האירופי )Regulation 1308/2013 ( וממשיכה לפעול גם אחרי הברקזיט באמצעות התוכנית לסבסוד חלב בבתי הספר )School Milk Subsidy Scheme( שמופעלת בממלכה כיום על- ) ידי מנהל התשלומים הכפרייםRural Payments Agency – RPA ( מטעםDEFRA (Department for Environment, Food & Rural Affairs) . 60 Ministry for Primary Industries. (2022, October). UK dairy landscape analysis. https://downloads.ctfassets.net/pn8wbiqtnzw9/5JF3qitunRNXSQsCE3NUXx/542d4c02ccaa411564d8cab0f7ceba9 a/UK_Dairy_Landscape_Analysis_-_Oct_2022.pdf 61 OECD. (2025). Agricultural policy monitoring and evaluation 2025: United Kingdom. https://www.oecd.org/en/publications/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation-2025_a80ac398-en/full- report/united-kingdom_aa74eae4.html 62 AHDB, Variation in GB dairy farm business incomes by country https://ahdb.org.uk/news/variation-in-gb- dairy-farm-business-incomes-by-country 63 OECD. (2025). Agricultural policy monitoring and evaluation 2025: United Kingdom. https://www.oecd.org/en/publications/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation-2025_a80ac398-en/full- report/united-kingdom_aa74eae4.html 19 במסגרת זו, בתי ספר רשאים לקבל סיוע להוזלת עלות החלב ומוצריו שמסופקים לתלמידים; ההטבה מנוצלת כך שבתי הספר יכולים למכור חלב, יוגורט ומוצרי חלב אחרים במחיר מופחת לילדים, כאשר חלק מהעלות מוכרת דרך הסובסידיה ממשלתית, והמחיר לצרכן מוגבל לפי כללים )כדי לוודא שהסי וע עובר לתלמידים בפועל(. למשל, לשנת לימודים 2023-24 קבע ה- RPA שיעורי סובסידיה של כ- £167.23 לקילוליטר חלב ויוגורט, עם שיעור גבוה יותר לילדים בגיל יסודי, כך שבתי ספר יכולים לספק עד 250 מ״ל ביום במחיר מוזל תוך עמידה בכללי מחיר מכסימלי של כ-8 ) פני לכל מנותportion ( לאחר הסובסידיה; הסובסידיה היא חלק ממימון ממשלתי שנועד לעודד צריכת מוצרי חלב אצל ילדים מגיל בית- ספר ולקדם הרגלי תזונה בריאים לאורך זמן.64 התוכנית מאפשרת אספקה יומית של עד כ - 250 מ״ל חלב לתלמיד )וכ- 63 מיליון מנות בשנה הלימודית2024- 2025, כ- 11,999.7 קילוליטר חלב בסובסידיה בשווי כולל של כ- £5.41 מיליון בשנה( שמופנה לתלמידים בגילאים השונים בבתי ספר באנגליה ויילס )לסקוטלנד וצפון אירלנד יש תוכניות נפרדות(. ההוצאה של כ - £5.41 מיליון בשנה הלימודית2024-2025 משקפת רק את תמלוגי הסובסידיה הישירים על החלב בבתי ספר לא את כל הכסף ההולך לחקלאים אשר כולל גם את ההשתתפות העצמית של התלמידים והשתתפויות של בתי ספר וממשלים מוניציפליים. 65 64 Department for Environment, Food & Rural Affairs. (2023). School milk subsidy scheme strategy. GOV.UK. https://www.gov.uk/government/publications/school-milk-scheme-strategy Rural Payments Agency. (2024). School milk subsidy scheme: Guidance for claimants. GOV.UK. https://www.gov.uk/guidance/school-milk-subsidy-scheme 65 Rural Payments Agency. (2026, February 4). Annual amount of subsidy paid under the School Milk Subsidy Scheme: School year 2024 to 2025. GOV.UK. https://www.gov.uk/government/publications/annual-amount-of- subsidy-paid-under-the-school-milk-subsidy-scheme/school-year-2024-to-2025 UK Government. (n.d.). School milk subsidy scheme: Guidance for claimants. GOV.UK. https://www.gov.uk/guidance/school-milk-subsidy-scheme International Dairy Federation. (n.d.). UK school milk schemes. FIL-IDF. https://fil-idf.org/dairys-global- impact/school-milk-knowledge-hub/uk-school-milk-schemes/ 20 הערכת תוצאות האסדרה הקיימת השפעות כלליות של הרפורמה בעקבות ביטול משטר המכסות ב- 2015 בבריטניה , במקביל לאיחוד האירופי , התר ח שה ירידה חדה במחירי החלב בשער החווה . הירידה במחיר החלב דחפה חלק גדול מהמחלבות ליחס הוצ הא-הכנסה שלילי כאשר ב- 25% מהרפתות ההכנסות כיסו רק 77% .מההוצאות ב מהלך העשרו האחרון הרפתות הגדולות נהנו מרווחים משמעותיים ולכן הן אופיינו בהתרחבות של הרפתות הגדולות וסגירה של רפתות קטנות .66 בשנים 2019-2018 שוק החלב הבריטי סבל מחוסר ודאות תכנונית בגלל אי - בהירות לגבי תנאי הייבוא והייצוא לבריטניה בעקבות הב רק זיט, ולכן בחלק מהסקטורים הייתה ירידה בהשקע ה ובפיתוח. 67 התרחבות ייצור החלב הובילה לכך שב- 2019 נוצרו לראשונה עודפים משמעותיים ביצור החלב בבריטניה. ביטול משטר המכסות ו היציאה של בריטניה מהאיחוד האירופי הובילו לשינויים בתמונת הסחר הבינ"ל של המדינה. אם בשנת 2019 נרשם עודף מסחרי במוצרי חלב לראשונה מזה שנים רבות68, דו"ח של הפרלמנט מצביע על כך שבשנת 2021 הגבלות ייצוא חדשות פגעו בחקלאים. בדיקה שלAHDB משנת2022 מצאה שגרעון הסחר הבריטי של מוצרי חלב לשנת 2021 עמד על68 אלף טון ו - 1.04 ,מיליארד ליש"ט. בהתאם לכך ה- NFU פרסם לאחרונה בתקשורת69 שבמהלך5 השנים מאז הברקזיט , נצפו ירידות של 15.36% בייצוא מוצרי חלב לאירופה. בין השנים2020-2021 נצפתה צניחה של כ- 96% בייצוא חלב ושמנת בריטיים לאיחוד האירופי, ובעוד חלב מיובא היווה חלק קטן מהחלב לעיבוד במחלבות כ –- 0.8%, ייבוא החלב גדל מ - 88 מיליון ליטרים בשנת 2010 ל- 118 מיליון ליטרים בשנת2020 )עליה של כ- 34% ( 70 . תמונת הסחר הבינלאומי של בריטניה בתחום החלב מצביעה על כך שהייצור המקומי מכוון בראש ובראשונה לצריכה פנימית, תוך תלות גוברת בייבוא של מוצרים מעובדים. בעוד שמחירי שער החווה חוו תנודתיות חריפה בשנים 2025 - 2021 והתכנסו בסוף2025 לרמות הממוצע הרב- ,שנתי71 מדד המחירים ליצרן (PPI) נותר גבוה בכ- 80 נקודות מעל רמתו בינואר2020. 72 כלומר, נוצר פער בין מחירי חומר הגלם למחירי המוצרים המעובדים. פער זה לצד גירעון מסחרי של מעל מיליארד ליש"ט במוצרי חלב מחזק את המסקנה 66 AHDB. (2017) Evidence Report - GB Dairy Herd performance 2015/16 https://projectblue.blob.core.windows.net/media/Default/Imported%20Publication%20Docs/Evidence%20report %20GB%20dairy%20herd%20performance%202015%2016.pdf 67 AHBD. Dairy performance results 2018/19 https://projectblue.blob.core.windows.net/media/Default/Dairy/Publications/DairyPerformResults3265_200317 _WEB.pdf 68 68 House of Commons Library. (2021, September 9). UK dairy industry statistics (Briefing Paper No. SN02721). https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN02721/SN02721.pdf 69 Horton, H. (2026, February 7). Brexit sparks collapse in UK farm product exports to EU, report finds. The Guardian. https://www.theguardian.com/environment/2026/feb/07/brexit-farm-products-sales-eu 70 House of Commons Library. (2021, September 9). UK dairy industry statistics (Briefing Paper No. SN02721). https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN02721/SN02721.pdf. 70 UK Parliament. (2004). Environment, Food and Rural Affairs Committee: Ninth report of session 71 Agriculture and Horticulture Development Board. (n.d.). UK farmgate milk prices. Retrieved February 18, 2026, from https://ahdb.org.uk/dairy/uk-farmgate-milk-prices 72 Office for National Statistics. (2026). Producer price inflation, UK: Detailed indices and time series (EWXQ - PPI: Milk, cheese & eggs). https://www.ons.gov.uk/economy/inflationandpriceindices/timeseries/ewxq/ppi 21 כי לאחר הרפורמה המשק הבריטי התקשה להתחרות בשווקים הבינלאומיים, וכיום מרכז את משאביו באספקת הביקוש המקומי. השפעת האסדרה על הרפתנים חקלאות החלב הבריטית חווה תהליכי שינוי ממושכים שעיקרם צמצום מספר החוואים, צמצום מספר הפרות וגידול תפוקות החלב פר פרה. כך, חלה צניחה במספר הרפתנים, בתוך שלושים שנה, מ- 35,700 בשנת 1995 73 ל- 7,010 בלבד בשנת2025 74. במקביל מספר הפרות ירד, אולם בשיעור מתון יותר, מ- 2.6 מיליון בשנת 1996 ל־1.9 מיליון בשנת2020, בעוד שגודל העדר הממוצע עלה מ- 75 פרות ל- 148 פרות75 . מה שמצביע על הגברת הריכוזיות בענף. יודגש מגמת פרישת חוואים מהענף נמשכת גם כיום ואינה מרוכזת בתקופה שלפני הרפורמה בלבד. בתחילת שנת 2020 היו בענף כ- 8,400 חקלאים76 ,, או במילים אחרות, במהלך חמשת השנים השנים מאז הרפורמה, האחרונות הענף התכווץ ב- 15% . בהיעדר מנגנון לקביעת מחיר מינימום למחיר שער החווה , המחירים נקבעים במשא ומתן חוזי ומשתנים בהתאם לתנאי השוק. לאורך השנים נרשמה תנודתיות משמעותית במחיר, אשר נע בין 16 – 20 פני לליטר בשנים מסוימות לבין שיא של 50 פני לליטר בנובמבר2022 . בשנת2025 דווח על תנודתיות חודשית של עד 6% 77 . כפי שניתן לראות בתרשים , בעקבות ביטול המכסות נוצרה תנודתיות קיצונית במחיר החלב בשער החווה כאשר הירי ד ה המקסימאלית במחיר הייתה של 23% בשנת2015 והעלייה המקסימלית במחיר הייתה של 42% בשנת2022 . 73 House of Commons Library. (2021, September 9). UK dairy industry statistics (Briefing Paper No. SN02721). https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN02721/SN02721.pdf. 74 Agriculture and Horticulture Development Board. (2025, December 11). GB producer numbers: Good economics until now slowed declines. AHDB. https://ahdb.org.uk/news/gb-producer-numbers-good-economics-until-now-slowed-declines 75 75 House of Commons Library. (2021, September 9). UK dairy industry statistics (Briefing Paper No. SN02721). https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN02721/SN02721.pdf. 76 Gooderham, C. (2021, April 27). 4% of dairy farmers leave the industry in 2020/21. Agriculture and Horticulture Development Board. https://ahdb.org.uk/news/4-of-dairy-farmers-leave-the-industry-in-2020-21 77 Agriculture and Horticulture Development Board. (n.d.). UK farmgate milk prices. Retrieved February 18, 2026, from https://ahdb.org.uk/dairy/uk-farmgate-milk-prices עיבוד הנתונים- לקסידל 22 :מקור Agriculture and Horticulture Development Board 2026 , עיבוד לקסידל בזרוע החלב של ארגוןAHDB (Agriculture and Horticulture Development Board) ייחסו את ירידות המחיר בשער החווה לתנודות בשוק הבינלאומי, ובעיקר לירידה בביקוש במדינות שייבאו חלב בריטי לצד גידול בייצור המקומי שלהן, שהפעילו לחץ כלפי מטה על המחירים המקומיים. בנוסף DEFRA טענו כי עלייה בתפוקה הבריטית, לצד הגבלות ייצוא לרוסיה על רקע המלחמה באוקראינה ושינויים בתשומות בשווקים הגלובליים, פגעו בענף והובילו להפחתת התשלום בשער החווה 78 . כאשר בחונים את ענף החלב, ניתן לראות כי בשנתו הראשונה של חוק החקלאות החדש, בה נשמר היקף התמיכות לפי מנגנון ה- CAP , הכנסות הרפתות מתמיכות ישירות עמדו על31% , תמיכות חדשות תחת החוק החדש עמדו על 6% , ו- 63% מההכנסות הגיעו מפעילות עסקית של הרפתות79 ,, עם הבדלים בין המדינות כאשר בסקוטלנד התמיכות הישירות הגיעו ל- 61% מההכנסות80 . נתוני ענף הרפת לשנת2024/5 מצביעים על כך שההכנסה הכוללת של רפת ממוצעת עלו משמעותית, ככל הנראה בגלל התנודתיות במחיר החלב בשער החווה. התמיכות הישירות ירדו דרמטית ומהוות כ- 8.5% מההכנסה הכוללת )ירידה של- 24% משנה קודמת(, תמיכות במסגרת החוק החדש היוו14% מההכנ סות, וכלל הפעילות החקלאית, כולל מכירות חלב היוו 72% מההכנסות81 . 78 House of Commons Library. (2021, September 9). UK dairy industry statistics (Briefing Paper No. SN02721). https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN02721/SN02721.pdf. 79 Department for Environment, Food & Rural Affairs. (2021, December 16). Farm business income by type of farm, England, 2020/21. https://www.gov.uk/government/statistics/historic-farm-business-income/farm-business-income-by-type-of-farm- england-202021 80 Agriculture and Horticulture Development Board. (2021, March 23). Variation in GB dairy farm business incomes by country. https://ahdb.org.uk/news/variation-in-gb-dairy-farm-business-incomes-by-country 81 Department for Environment, Food & Rural Affairs. (2024, November 27). Farm business income by farm type in England 2024/25. https://www.gov.uk/government/statistics/farm-business-income/farm-business-income-by-farm-type-in-england- 202425 -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 תרשים1 -השינוי במחיר החלב בשער החווה ביחס לשנה קודמת 23 כפי שנסקר מעלה, מחיר שער החווה מציג תנודתיות גבוהה. נראה שההשלכה המרכזית על הרפתות היא המשך המגמה של צמצום מספר היצרנים, וגידול בריכוזיות בענף. בשל הכניסה המאוחרת לתוקף של תקנותFDOM 2024 , המסדירות את שקיפות והוגנות החוזים וההקמה של הגוף האמון על אכיפתן, ASCA ., קשה לקבוע את ההשפעות שלהן על המשק השפעת האסדרה על הצרכנים :מקורONS :, עיבוד לקסידל . כפי שניתן לראות בנתונים המעובדים, מאז שנת2017 מדד מחירי מוצרי החלב לצרכן בבריטניה הציג מגמת עלייה עקבית כמעט בכל השנים, למעט ירידות זניחות ב- 2020 וב- 2021 וירידה של כ- 1.2% בשנת2024 . בבחינת הקשר בין השינוי במחיר החלב בשער החווה לבין השינוי במחיר לצרכן נמצא מתאם גבוה, המעיד כי לתנודות במחירי חומרי הגלם השפעה מכרעת על מחירי המדף לאורך העשור. עם זאת, ניתוח מעמיק חושף אסימטריה מובהקת בתגובת השוק: בעוד שקיימת זיקה חזקה ומהירה בין עליות מחירים בשער החווה לבין התייקרות לצרכן, הקשר נחלש משמעותית בתקופות של ירידת מחירים. בארבע השנים שבהן מחיר החלב הגולמי בשער החווה ירד )2015 , 2016 , 2019 ו- 2023(, לא נ רשמה ירידה תואמת במדד מחירי מוצרי החלב לצרכן. פער זה בלט במיוחד בשנת2023 ; בעוד שמחיר שער החווה ירד בשיעור של10% , המדד לצרכן המשיך לנסוק בשיעור שיא של 20.6% ) ". תופעה זו של "דביקות מחיריםSticky Prices ( מעידה על עיכוב ניכר בגלגול ירידות העלויות אל הצרכן, יתכן שבשל כוח שוק משמעותי של הקמעונאים הגדולים בבריטניה. לסיכום, הנתונים מראים כי השוק הבריטי מגיב בעוצמה לעליות במחירי התשומות, אך נותר קשיח אל מול ירידות, מה שהוביל לכך שנכון לשנת 2025 מחירי מוצרי החלב נותרו ברמת שיא, הגבוהה ב- 35.4% לעומת שנת 2014 . -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 תרשים2 - שינוי המחיר בשער החווה ובמדד מחירי מוצרי החלב לצרכן שינוי מחיר שער החווה ביחס לשנה קודמת שינוי מדד המחיר לצרכן בהשוואה לשנה קודמת 24 נספח: השוואת מחירים לישראל לצורך השוואת ממדי התנודתיות במחיר החלב בשער החווה בין ישראל לאיחוד האירופי נאספו נתוני המחיר הממוצע השנתי באיחוד האירופי מה - AHDB לשנים 2015-2024 . בכל שנה הומר המחיר למחיר בשקלים לליטר לפי שער החליפין הממוצע של אותה שנה. עבור ישראל חושב מחיר המטרה הממוצע השנתי. על בסיס שתי סדרות הנתונים חושב שיעור השינוי השנתי במחיר הממוצע ביחס לשנה הקודמת, ומתוכם נבנה תרשים 3 . מן התרשים עולה כי תנודתיות המחיר בישראל נמוכה באופן מובהק מזו שנצפתה בבריטניה . בישראל השינוי השנתי הקיצוני ביותר – הן כלפי מעלה והן כלפי מטה – עומד על כ- 10% בקירוב, בעוד בבריטניה נצפות תנודות של 43% . ממצא זה מצביע על יציבות יחסית גבוהה יותר במחיר החלב בשער החווה בישראל לאורך התקופה הנבחנת . -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 תרשים3 - שינוי מחיר בשער החווה בהשוואה לשנה קודמת ישראל בריטניה