מסמך מ.מ.מ ישיבת ועדה
כתיבה: לירן קוסמן, כלכלן :| אישור
עמי צדיק, מנהל המחלקה לפיקוח תקציבי תאריך :
'ד בניסן תשפ"ו ,
22
ב
מרץ
2026
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
סקירה כלכלית
מחיר ביטוח רכב
והגורמים המשפיעים
עליו
מסמך זה נכתב ל קראת דיון ועדת הכלכלה
ב-
23
ב
מרץ
2026
.בנושא מחירי ביטוחי רכב
במסמך מוצגים נתונים
מהשנים האחרונות על מחירי ביטוח רכב, נתונים כלכליים מצרפיים על ענף ביטוח הרכב, ושינויים בגורמים
שמשפיעים על הענף לרבות מחירי כלי
רכב , מחירי תיקונים וחלפים
של כלי רכב,
גניבות כלי
רכב ות
אונו ת
דרכים.
בעקבות עלייה חדה בתעריפי ביטוחי רכב בשנים2021
עד2024
,
ערכה :רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון (להלן
רשות שוק ההון), הרגולטור האחראי על ביטוחי רכב, בדיקה מ ,קיפה ובעקבות ממצאי הבדיקה דרשה הרשות מחלק
מחברות הביטוח להגיש תעריפים נמוכים יותר
בתוך ש
לו
שה חודשים
. בדיון בוועדת הכלכלה ב-
10
בדצמבר2025
,
התבקש נציג רשות שוק ההון להציג בפני ועדת הכלכלה בתוך שלושה וחצי חודשים
מה נעשה בנושא.
1
נתונים כלכליים על ענף ביטוחי
הרכב
השימוש ברכב פרטי בישראל מותנה בקיומה של פוליסת
ביטוח חובה , שמבטחת מפני
נזקי גוף
לנהג הרכב, נוסעיו
.או מי שנפגע מהרכב2
בנוסף, באפשרות בעלי כלי רכב לעשות גם
ביטוח רכב רכוש
(להלן: ביטוח מקיף), שמבטח
מפני נזקי רכוש שעלולים להיגרם לרכב המבוטח במקרים כגון ה תנגשות מקרית, גנבה ואסונות טבע, ומנזקי רכוש
.שנגרמו לצד שלישי
בתרשים1 מוצג
שיעור השינוי המצטבר
ב
מדד מחירי ב יטוח רכב ומדד המחירים לצרכן בתקופה ינואר2019
עד
ינואר2026
.בישראל ובממוצע גוש האירו
יש לסייג כי ההשוואה של מחירי ביטוח רכב בין ישראל לאירופה היא מוגבלת
,בגלל מגוון הבדלים ברגולציה על הענף
בתחולת הביטוח3
.ועוד
1 הכנסת ה-
25
,, ועדת הכלכלה, פרוטוקול הצעה לדיון מהיר בנושא: פערי תעריפים בביטוחי הרכב והוראת רשות שוק ההון להוזלת
המחירים ,
10
בדצמבר2025
', עמ16
.
2
,]פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש תש"ל–
1970
.
3
לפי רשות שוק ההון, תחולת ביטוח החובה בישראל רחבה יותר בהשוואה לחלק מהמדינות באיחוד האירופי (בישראל הביטוח כולל את
)הנהג ובמדינות אחרות רק צד שלישי
, הכנסת ה-
25
,, ועדת הכלכלה, פרוטוקול
העלאת תעריפי הביטוח לרכב ,
6
ביולי2023
', עמ27
מחיר ביט
וח רכב והגורמים המשפיעים עליו
|
2
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
תרשים1
:מדד מחירי ב
י טוח רכב
ומדד המחירים לצרכן
בישראל ובגוש האירו
(ינואר
2018
עד ינואר2026
)
4
אפשר לחלק את מדד מחיר
ביטוח רכב בישראל לשלוש תקופות , כמפורט בלוח1
.להלן
לוח 1
:השינוי דד במ מחיר ביטוח רכב בישראל ובגו
ש האירו לפי תקופות
תקופה ישראל ממוצע גוש האירו
מחירים לצרכן ביטוח רכב מדד
ביטוח
ריאלי מחירים לצרכן ביטוח רכב מדד ביטוח ריאלי
1/2018
–
7/2021
3.2%
-4.4%
-7.4%
4.8%
4.8%
0.0%
7/2021
–
11/2024
13.1%
41.9%
25.5%
17.9%
21.7%
3.3%
11/2024
–
1/2026
2.1%
-8.6%
-10.4%
2.4%
5.8%
3.6%
אפשר לראות:את הדברים הבאים
ב תקופה ינואר2018
עד יולי2021
מדד מחיר ביטוח רכב בישראל
ירד ב-
4.4%
(ריאלית בניכוי מדד המחירים
לצרכן ירד ב-
7.4%), וב
גוש ה אירו
עלה ב-
4.8%
(ריאלית ב-
0%
.)
בתקופה יולי2021
עד נובמבר2024
מדד מחיר ביטוח רכב בישראל
עלה ב-
41.9%
(ריאלית ב-
25.5%
), ובגוש
האירו
עלה ב-
21.7%
(ריאלית3.3%
.)
בתקופה נובמבר2024
עד ינואר2026
מדד מחיר ביטוח רכב בישראל
ירד ב-
8.6%
(ריאלית ב-
%
10.4
,)
ובאירופה
עלה ב-
5.9%
(ריאלית ב-
3.6%
.)
כך, ב שנים2018
עד2025
הי תה
תנוד
תיו,ת במדד מחיר הביטוח בישראל אולם ה עלייה במדד בתקופה יולי2021
עד נובמבר2024
הייתה גדולה מהירידה בתקופה נובמבר2024
עד ינואר2026
.
הפערים בין השינוי במחירי הביטוח
בישראל ובאירופה ע
שויים לנבוע מ מגוון גורמים כגון
הבדלים בשיעור גניבות כלי רכב, בתאונות דרכים,
במחירי
תיקונים וחלפים
, ברגולציה על הענף ובסביבה המקרו-כלכלית. מאפיין זה ש
ל
תנודתיות במדד
מחיר ביט
ו ח רכב קיים
גם בראייה של עשרות שנים, כמוצג בתרשים2
.להלן
4
,הלמ"ס
מחולל מחירים ומדדי מחירים ,ביטוח רכב ,
מדד המחירים לצרכן– כללי :, אוחזר26
בפברואר2026
.
European Central Bank, Data Portal, HICP - Motor vehicle insurance, CPI, Euro area, accessed: March 4 2026.
95.6
135.7
124.1
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
ישראל מדד המחירים לצרכן
ישראל מדד מחיר ביטוח רכב
גוש האירו מדד המחירים לצרכן
גוש האירו מדד מחיר ביטוח רכב
מחיר ביטוח רכב והגורמים המשפיעים עליו
|
3
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
תרשים 2
: מדד מחירי ביטוח רכב בשנים1
200
עד2025
5
אפשר לראות כי יש
מחזוריות ב שיעור השינוי השנתי של מדד ,מחיר ביטוח רכב בעיקר בשנים2021
עד2025
,
לאחר
.עלייה יש ירידה וחוזר חלילה הסברים אפשריים
ל שינויים במחיר (תרשים2
לעיל) ולרווח (תרשים5
)יכולים להיות:
שוק ההון :
חלק
מה
רווחי ם של חברות הביטוח
הוא מהשקעות בבורסה ולא רק מפ
ר מיות ביטוח, ולכן התנודתיות
;בשוק ההון משפיעה על הרווחים
שער הריבית : העלאת ריבית בנק ישראל החל מאפריל2022
עשויה לה
שפיע
על
חישוב
שווי ההתחייבויות
העתידיות של החברות ועל התשואות מ
ה השקעות.שלהן6
חוסר
ה
לימה בין הערכת סיכונים ל
פרמיות : קיים פער זמן בין
שינוי ב סיכונים (כמו
שינוי ב מחירי חלפים
או
ב
גניבות רכב) לבין עדכון מחירי הפוליסות .
עליית מחירים
חדה
בשנים2021
עד2024
(זינוק של
קרוב ל-
40%
)
הוביל
ה
.למעבר מהפסד לרווחיות גבוהה ב מכירת פוליסות
ה חברות מנסות לחזות את
מימוש
הסיכונים כמו
תאונות
,דרכים עלות תיקונים וחלפים
ו
גניבות כלי רכב
, ולא תמיד התחזיות מתממשות
ועל כן נוצר רווח במקרה
בו הערכת הסיכונים היתה גבוהה מדי, או הפסד במקרה בו הערכת הסיכונים היתה נמוכה מדי.
בחלק מהשנים
ל
אחר רווח גבוה יחסית
, ייתכן ש
חברות הביטוח מנסות להגדיל נתח שוק על ידי הורדת מחירים.
כך, בשנת2019
היה
הרווח
הכולל של החברות בענף
ביטוח רכב היה כ-
2 מיליארד "ח ש
, ו בשנים2021-2020
מדד
מחיר ביטוח רכב
ירד בכ-
3.5%
, בשנת2022
הפ ה
סד הכולל היה כ-
1.8
מיליארד "ח ש , ובשנים2023-2021
מדד
מחיר ביטוח
עלה בכ-
26.6%תנש . ב
2023
ו הר
וח המצרפי היה כ-
434
מיליון
ש"ח
ולמרות זאת, בשנה שאחרי, מדד
מחירי הביטוח הוסיף לעלות בכ-
8%
.
בשנת2024
ה רווח
המצרפי גדל ל
כ-
2.3
מיליארד "ח ש
ובשנת2025
מדד
מחיר ביטוח רכב
ירד בכ-
3.7%
(ראו הרח בה על הרווח מביטוח רכב בתרשים5).
7
בתרשים3
מוצגים דמי הביטוח ששולמו לחברות הביטוח עבור ביטוח מקיף וביטוח רכב חובה בשנים2019
–
2024
.
5
,הלמ"ס מאג
ר מחירים מרכזי :, מדד ביטוח רכב, כניסה16
בינואר2026
.
6 אלטשו
ל
ר שחם תועקשה ,
?האם הריבית הנמוכה פוגעת בחברות הביטוח והבנקים ,
9
בינואר2020
.
7
,רשות שוק ההון
מערכת מידע לציבור :, אוחזר7
בדצמבר2025
.
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
80
90
100
110
120
130
140
1 6 11 4 9 2 7 12 5 10 3 8 1 6 11 4 9 2 7 12 5 10 3 8 1 6 11 4 9 2 7 12 5 10 3 8 1 6 11 4 9 2 7 12 5 10 3 8 1 6 11 4 9 2 7 12 5 10 3 8
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024 2025
מדד ביטוח רכב חודשי
שיעור שינוי שנתי
מחיר ביטוח רכב והגורמים המשפיעים עליו
|
4
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
תרשים3: דמי ביטוח ששולמו לחברות הביטוח עבור ביטוח)י רכב (מיליארדי ש"ח8
אפשר לראות שבדומה לנתונים שהוצגו בתרשים1
, בשנים2019
–
2021
דמי הביטוח בביטוח מקיף היו יציבים ובשנים
2022
–
2024
הם עלו בשיעור ניכר של כ-
60%
. דמי הביטוח בביטוח חובה עלו מעט בשנים2019
–
2023
ובשנת2024
גם הם עלו באופן ניכר אם כי פחות מדמי הביטוח המקיף. הדבר מעיד שהעלייה במחירי הביטוח הייתה
בעיקר
בביטוח המקיף ופחות בביטוח החובה . יש לסייג כי העלייה בדמי הביטוח לא מעידה בהכרח על עלייה במחיר
הביטוח, ויכולה לנבוע גם מעלייה במספר כלי הרכב המבוטחים , שעלה בשנים2022
–
2024
בכ-
8%
,
9
ומעלייה
.)במשקל כלי הרכב שמחירם גבוה (ולכן גם הביטוח שלהם יקר יותר
בתרשים 4
מוצגת הפרמיה
ה
ממוצעת של ביטוח רכב חובה
לכלי רכב פרטיים ומסחריים עד3.5
נה טו.
תרשים 4
:
פרמיה ממוצעת של ביטוח חובה לכלי רכב פרטיים ומסחריים עד3.5
נה טו
)(ש"ח10
אפשר לראות שבשנים2017
עד2021
הפרמיה הממוצע
ת
של ביטוח רכב חובה
הייתה
.במגמת ירידה
אפשר
לשייך
ירידה זו, בין היתר, לכניסתם לשוק של כלי
רכב בטיחותיים יותר המצוידים במערכות
בטיחות
ש בגינן פרמיית הביטוח
ירדה.
בשנים2022
–
2024
המחיר הממוצע של ביטוח החובה עבר למגמת עלייה ובשנים אלו הוא עלה בכ-
26%
.
8
,רשות שוק ההון דוח שנתי2021
,
'פרק ג– נתונים כמותיים בתחום הביטוח ,
20
בספטמבר2022
; דוח שנתי2024
,
פרק5 -
נתונים כמותיים
בתחום הביטוח ,
28
באוקטובר2025
.מערכת מידע לציבור :, אוחזר5
ביולי2023
.
9
רשות שוק ההון, דוח שנתי2024
,
פרק5 - נתונים כמותיים בתחום הביטוח ,
28
באוקטובר2025
', עמ80
.
10
רשות שוק ההון, דוח שנתי2024
,
פרק5 - נתונים כמותיים בתחום הביטוח ,
28
באוקטובר2025
. בשנים2017
–
2018
ניתנה הנחה בביטוח
חובה ב גין
השבת כספי
ם עודפים שהצטברו בחשבון קרנית ,תאגיד ציבורי שהוקם מכוח חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים
ומפצה נפגעי
תאונות דרכים שאין בידם לתבוע מבטח.
13.9
12.2
9.9
8.7
8.4
8.6
6.6
5.8
6.0
5.6
5.3
5.4
0
5
10
2024
2023
2022
2021
2020
2019
ביטוח מקיף
ביטוח חובה
1,510
1,472
1,415
1,355
1,339
1,429
1,595
1,683
0
500
1,000
1,500
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
הנחה מעודפי קרנית
מחיר ביטוח רכב והגורמים המשפיעים עלי
ו
|
5
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
בתרשים5 מוצג הרווח הכולל בענף ביטוח רכב חובה ו בענף
ב
יטוח רכב רכוש לעומת מדד מחירי ביטוח רכב.
תרשים 5: רווח כולל בענפי ביטוח רכב חובה ומקיף ומדד ביטוח רכב11
אפשר לראות שבשנים2020
–
2022
הייתה מגמת ירידה ברווח הכולל של הענף. למרות עלייה במדד מחיר ביטוח
בשנת2022, השנה הסתיימה בהפסד של כ-
1.5
מיליארד ש"ח בביטוח המקיף וכ-
200
.מיליון ש"ח בביטוח חובה
ב שנת2023
הענפים חזרו לרווחיות וב שנת2024
הרווחים מביטוח מקיף עלו
לשיא של כ-
1.8
.מיליארד ש"ח
הרווח
בשנים2022
–
2024
בהן
מחיר הביטוח על
, ה ה כ יה-
430
מיליון ש"ח בביטוח מקיף וכ-
580
.מיליון ש"ח בביטוח החובה
בתרשים6
מוצגים
הסכומים ששילמו חברות הביטוח בכל שנה בגין תביעות ביטוח מקיף על גניבות ותאונות , שהן
עיקר תשלומי התביעות בביטוח רכב רכוש.
תרשים6: תשלומי תביעות ביטוח מקיף בגין גניבות ותאונות
)(מיליוני ש"ח12
אפשר לראות שבשנים2021
–
2023
הייתה עלייה חדה בהיקף התשלומים על תאונ
ות וגניבות. ב
שנת
2023
תשלומי
התביעות בגין גניבות היו גבוהים
בכ-
250%
לעומת2019
ובגין תאונות
בכ-
44%
. באותה תקופה
מספר כלי
הרכב
11
,רשות שוק ההון
מערכת מידע לציבור :, אוחזר7
בדצמבר2025
.
,הלמ"ס
מ אגר
מדדי מחירים ,ביטוח רכב :, אוחזר26
בפברואר2026
12 רשות שוק ההון ,
מערכת מידע לציבור– חברות הביטוח, חברות מנהלות, קרנות פנסיה וקופות גמל :, אוחזר7
בדצמבר2025
.
-76
1,150
418
161
-201
300
482
914
936
779
-30
-1,550
134
1,846
90
100
110
120
130
140
-2,000
-1,500
-1,000
-500
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ביטוח חובה
ביטוח מקיף מדד ביטוח רכב(ציר ימני)
852
963
675
348
246
271
6,974
7,106
6,575
5,176
4,783
4,939
0
2,000
4,000
6,000
2024
2023
2022
2021
2020
2019
גניבות
תאונות
מחיר ביטוח רכב והגורמים המשפיעים עליו
|
6
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
המבוטחים בביטוח מקיף או צד ג' עלה
בכ-
16%
,בלבד13
.כך שזה לא מסביר את העלייה החדה בהיקף התביעות
בשנת
2024
הייתה ירידה קלה אבל היקף התביעות
עדיין גבוה לעומת2019
.
אחד המדדים לרווחיות של ענף ביטוח הוא
שיעור הנזקים (
Loss Ratio
), היחס בין התביעות ששילמה חברת הביטוח
לפרמיות שהיא גבתה. בתרשים7 מוצג שיעור הנזקים של חברות בענף ביטוח רכב
.רכוש בשנים האחרונות
14בענף ביטוח רכב רכוש שיעור הנזקים :7 תרשים
אפשר לראות כי בשנים2021
–
2022
שיעור הנזקים בביטוח המקיף זינק לשיעורים של83%
ו-
92%
ובשנים2023
–
2024
ירד בחזרה לרמה דומה לזו שהיתה בעבר. ככל הנראה, עליית מחירי הביטוח היא זאת שאפשרה את הירידה
.בשיעור הנזקים למרות שהיקף תשלומי התביעות נותר גבוה
גורמים המ
שפיעים על עלות ביטוחי הרכב
עלות ,ביטוחי הרכב מושפעים מגורמים שונים ובהם
מידת הסיכון למקרה ביטוח כגון תאונת דרכים או י גנ בת כלי ,רכב
עלות הנזק
(בעיקר מחירי חלפים ושכר עבודה), מחירי כלי הרכב
ו כוח שוק של חברות הביטוח בגין.ריכוזיות הענף
2.1
מחיר תיקונים וחלפים של כלי רכב
,לטענת רשות שוק ההון גורם עיקרי לעלייה בתשלומי התביעות בשנים2021
עד2022
הוא עיוות בשוק החלפים
לרכב . לרוב, מחירי החלפים
ש על בסיסם משולמת תביעת ביטוח מצוטטים בהתאם
למחירון יבואני ה חלפים ולא
לפי
מחיר השוק של החלף. מחירי החלפים משפיעים על עלות תיקון
הרכב
ו על מספר כלי
הרכב
שיושבתו בעקבות
( אובדן גמורTotal Loss
)
. מבדיקות שערכה הרשות, מחירי המחירון עשויים להיות גבוהים בעשרות אחוזים מהמחיר
שבו
אפשר
.לרכוש חלף זהה בעקבות תופעה זו חלה
י על
יה בעלות התביעות ו
בשל כך גם ה
פרמיה למבוטחים
עלתה.
15
בתרשים8 מוצג השינ וי המצטבר במדד
ה מחירים לצרכן ובמדד
מחירי תיקונים וחלפים של כלי רכב ב תקופה ינואר
2019
עד פברואר2026
.
13
רשות שוק ההון, דוח שנתי2024
,
פרק5 - נתונים כמותיים בתחום הביטוח ,
28
באוקטובר2025
.
14
,רשות שוק ההון דוח שנתי2024
,
פרק5 - נתונים כמותיים בתחום הביטוח ,
28
באוקטובר2025
.
15 רשות שוק ההון ,, הודעה לעיתונות
רשות שוק ההון מונעת קיזוז לא מוצדק מהפיצוי הכספי למבוטחים בתביעת רכב ,
4
ביוני2023
.
72%
66%
70%
69%
83%
92%
75%
66%
0%
25%
50%
75%
100%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
מחיר ביטוח רכב והגורמים המשפיעים עליו
|
7
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
תרשים8
:ה שינוי
ה מצטבר במדד מחירי תיקונים וחלפים
של
כלי רכב (ינואר2019
עד
פבר ואר2026
)
16
אפשר לראות ב כי תקופה ינואר2019
עד ינואר2022
עלה מדד מחירי תיקונים וחלפים בשיעור מצטבר של כ-
1%
ומדד המחירים לצרכן ירד ב
כ-
0.1%
, ובתקופה פברואר
2021
עד
פברואר
2026
מדד מחירי תיקונים וחלפים עלה
בכ-
26%
נוספים ומדד המחירים לצרכן עלה בכ-
17.7%
. כלומר בארבע השנים האחרונות מחירי תיקונים וחלפים
עלו בקצב גבוה יותר לעומת השנתיים שקדמו להן
, ולעומת מדד המחירים לצרכן.
.בתחום מחירי החלפים קיים כשל שגורם לעלייה במחירי החלפים בתיקונים שנעשים במסגרת הפעלת ביטוח רכב
לפי הנחיות משרד התחבורה
משנת2015
, שמאי רכב מחויבים להעריך את עלות הנזק לרכב
לפי
המחירון
המקובל
בש.וק17
בפועל, חלפים נמכרים במחירים נמוכים ממחיר המחירון, בין היתר בגלל יבואנים מקבילים שמוכרים
במחירים נמוכים מהמחירון והנחות שהיבואנים הרשמיים נותנים בעצמם מהמחירון.
בבדיקה של מבקר המדינה
נמצא שמחירי חלפים מקוריים לפי מחירונים של יבואני הרכב גבוהים בעשרות ו מאות אחוזים ממחירים של יבואני
.חלפים אחרים18
בעקבות זאת ,
עלות
הנזק
שקובע שמאי
רכב במסגרת תביע ת ביטוח עשויה להיות גבוהה
מעלות התיקון בפועל . בכלי רכב שבהם שווי הנזק
גבוה מ-
50%
משווי
הרכב עשוי להיקבע
אובדן להלכה
או אובדן
גמור, ובמקרה זה חברת הביטוח תשלם למבוטח
.את מלוא שווי כלי הרכב ותקבל את שרידיו19 הערכת עלות הנזק
לפי מחיר חלפים גבוה מביאה למספר גבוה של
כלי
רכב שמגיעים ל מצב של
אובדן להלכה. עלויות אלה
מושתות על
הציבור
בכך שהן מייקרות את
.מחיר הביטוח20
כדי להפחית את
,עלויות התיקון חברות ביטוח מתקשרות עם מוסכים שמתחייבים לספק חלפים במחירים נמוכים
( ממחירי המחירון
מוסכי הסדר ) ונותנים הנחה במחיר שעת העבודה שלהם. חברות הביטוח מעודדות את המבוטחים
לתקן את רכבם במוסכי הסדר, באמצעות תמריצים כגון דמי השתתפות עצמית נמוכים יותר, כלי רכב חלופי עד
16
,הלמ"ס מחולל מחירים ומדדי מחירים ,, מדד המחירים לצרכן :סדרה140725
– תיקונים וחלפים לרכב :, אוחזר22
במרץ2026
.
17
,משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
אגף הרכב ושירותי תחזוקה ,הנחיות מקצועיות לשמאי רכב , יוני2015
.
18
,מבקר המדינה התחרותיות בענף הרכב– הסדרת ענף הרכב והתחרותיות בענף יבוא כלי הרכב ,
9
במרץ2022
.
19 הוראות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), התשמ"ו–
1986
.
20
,משרד האוצר
ו הת
כנית הכלכלית לשני ם2023
–
2024
, פברואר2023
', עמ166
.
18.0%
27.7%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
1
3
5
7
9 11 1
3
5
7
9 11 1
3
5
7
9 11 1
3
5
7
9 11 1
3
5
7
9 11 1
3
5
7
9 11 1
3
5
7
9 11 1
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
מדד המחירים לצרכן
מדד מחירי תיקונים וחלפים לרכב
מחיר ביטוח רכב והגורמים המשפיעים עליו
|
8
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
לסיום התיקון ופטור מתשלום כי.נון21
במקרים בהם כלי הרכב עובר תיקון במוסך שאינו בהסדר, חברות הביטוח
נדרשות לשלם פיצוי לפי מחיר המחירון, שהוא כאמור גבוה יותר. כדי להפחית את הפיצוי במקרים אלה, חברות
הביטוח החלו ליישם בשנת2022
פרקטיקה של
קיזוז תגמולי ביטוח למבוטחים שתיקנו את רכבם במוסך שא ינו
.בהסדר הקיזוז נעשה בגין ההפרש בין מחירי החלפים שקבע השמאי
לבין המחיר ש בו חברות הביטוח קונות
מהספקים שלהן . בעקבות תלונות שהגיעו לרשות שוק ההון לגבי הקיזוזים, פירסמה הרשות בספטמבר2023
הכרעה
בנושא, שקבעה שניתן לבצע קיזוזים בכפוף לגילוי נאות מצד חברות הבי.טוח22
איגוד המוסכים התנגד לפרקטיקת
הקיזוזים ועתר לבג"ץ בנושא, בטענה שהקיזוזים יוצרים ניגוד עניינים בחברות הביטוח, אך בג"ץ פסק ששיקול הדעת
נתון לרגולטור. לפי פסק הדין של בג"ץ , כשל השוק, לפיו העלות נקבעת לפי מחיר מחירון, הגבוה משמעותית ממחיר
,השוק
הוא
יציר הרגולציה הקיימת הנקבעת על ידי משרד התחבורה . במהלך ההליך המשפטי גם התברר
שבפברואר2025
.פקע תוקפן של ההנחיות המקצועיות לשמאי הרכב שעמדו ביסוד הכשל23
במהלך השנים נעשו נ
י סיונות לתקן את הכשל. בפברואר2023
התקבלה החלטת ממשלה לשנות את הנחיות
השמאים כך ששומת הנזק
.תיעשה לפי מחירי השוק של החלפים ולא לפי מחירון היבואן24
באפריל2023
וביוני2024
התכנסה ה מועצה
ה
מייעצת לשמאי רכב
."וגיבשה הגדרה מוסכמת למונח "מחיר שוק25
בדיון בוועדת הכלכלה
בדצמבר2025
דיווחה נציגת משרד התחבורה שהמשרד מקדם את תקנות השמאים בלי הגדרה של מחיר ה.שוק26
2.2
מחיר כלי רכב
פרמיית ביטוח מקיף תלויה במחיר כלי הרכב, במקרה של גניבה או של תאונה המובילה לאובדן מוחלט, המבוטח
מקבל החזר לפי שווי כלי הרכב. יש כמה דרכים למדוד את השינוי במחיר כלי הרכב, לכל אחת יש יתרונות וחסרונות,
:במסמך זה נעשה שימוש בשני מקורות
1.
הל
מ"ס מ
פרסמת
מינואר2022
מדי חודש מ
דדי מחיר
ים של
מכוניות חדשות ומכוניות משומשות, במסגרת מדד
המחירים לצרכן. היתרון הוא העדכניות של המדד, והח
י סרון שלו
זה
שהוא לא כולל שינויים במחיר שנובעים
משינויים ב .איכות
2.
רשות המסים מפרסמת מדי שנה
את ה שווי
ה ממוצע של כלי רכב
מיבוא כולל מיסים.
היתרון הוא שמדובר בנתון
המשקף את המחיר בפועל
, החסרונות הן שמד
ו בר בנתון שנתי ולא חודשי ונתון שמשקף רק כלי רכב חדשים, אם
כי
הוא משפיע
על מחירי כלי
ה רכב
ה
משומשים באופן הולך וקטן לפי גיל כלי הרכב.
21
:ראו לדוגמה ,אתר חברת הביטוח איילון מוסך הסדר–
מוסכי שירות2000
:, כניסה9
ביולי2023
.
22
,רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון הכרעה בנושא תשלום תגמולי ביטוח מופחתים בביטוח רכב(רכוש) בגין הפרש במחירי חלפים כאשר
הרכב תוקן במוסך שאינו בהסדר ,
18
בספטמבר2023
.
23
בג"ץ24
-
11
-
16990
( איגוד המוסכים בישראל (מלכ"ר) נ' רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון026
24.2.2
).
24
החלטה196
של הממשלה ה-
37
,חלקי חילוף לרכבים ,
24
בפברואר2023
.
25
,משרד התחבורה מרשם מועצה מייעצת לשמאי רכב מתאריך02.04.2023
:, פורסם22
ביוני2023
,; משרד התחבורה מרשם מועצה
מייעצת שמאי רכב- 4
26/6/202
:, פורסם5
באוגוסט2024
.
26
הכנסת ה-
25
,, ועדת הכלכלה, פרוטוקול הצעה לדיון מהיר בנושא: פערי תעריפים בביטוחי הרכב והוראת רשות שוק ההון להוזלת
המחירים ,
10
בדצמבר2025
', עמ48
.
מחיר ביטוח רכב והגורמים המשפיעים עליו
|
9
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
בלוח 2 להלן מצב כלי הרכב בישראל לפי סוג בשנים
2019
ו-
2024
.
וח ל 2
:
מצבת כלי הרכב בישראל
לפי
סוג
בשנים
2019
ו-
2024
)(אלפים27
סוג
2019
2024 שינוי
כלי רכב פרטי
3,085.3
3,671.0
19%
משאית
306.9
305.1
-1%
אוטובוס
37.1
41.0
11%
מונית
22.6
22.5
-1%
כלי רכב מיוחד
5.7
7.6
33%
אופנוע
143.0
173.2
21%
סך הכול כלי רכב
3,600.6
4,220.4
17%
אפשר לראות כי בשנת2024
מצבת כלי הרכב
היתה כ-
4.2
מיליון ,גידול של כ-
17%
לעומת2017
,מתוכם כ-
3.7
מיליון כלי רכב פרטיים שהיו כ-
87%
מסך כלי הרכב
, כ-
305
( אלף משאיות7%) וכ-
173
( אלף אופנועים4%
). בלוח
3
להלן מצבת כלי רכב פרטיים ואחרים לפי
גיל
נכון לסוף2024
.
לוח 3
:
מצבת כלי רכב פרטיים ואחרים לפי גיל נכון לסוף2024
28
שנת עלייה לכביש
)גיל (עד מספר אחוז
2024
1
266,155
7.2%
2023
2
263,429
7.1%
2022
3
254,132
6.9%
2021
4
268,744
7.3%
2020
5
200,038
5.4%
2019
6
234,436
6.3%
2018
7
242,709
6.6%
2017
8
250,542
6.8%
2016
9
248,119
6.7%
2015
10
215,531
5.8%
2014
11
196,571
5.3%
2013
12
163,104
4.4%
2012-2009
16-13
542,207
14.7%
2008-2005
20-17
280,011
7.6%
עד2004
21
69,138
1.9%
סך הכול/ממוצע
7.6
3,694,866
100%
אפשר לראות כי נכון לסוף2024
,
הגיל הממוצע של כלי רכב פרטיים היה7.6
שנים .
כלי רכב בגילי שנה ,עד שלוש
אשר אפשר להניח שמחיריהם מושפעים
ממחירי
כלי רכב חדשים היה21%
, כלי רכב בגילי4
עד16
שנים אשר מדד
מחירי מכוניות משומשות משקף חלקית
את השינוי במחיריהם היה79%
, וכלי רכב בגילי16
ומעלה, אשר בדרך כלל
אין לה
ם
ביטוח רכוש(
שכן
עלות הפרמיה מתקרבת לערך הרכב עצמו )
היה9%
.
יש לסייג שאין גיל רכב מסויים שבו
חברות הביטוח מפסיקות באופן גורף לבטח בביטוח מקיף. זה משתנה בין חברה לחברה ותלוי גם בשווי כלי.הרכב
27
,הלמ"ס כלי רכב מנועיים בישראל בשנת24
20
,
27
באוגוסט2025
.
28
,הלמ"ס כלי רכב מנועיים2024
, לוח15
:רכב נוסעים, לפי ארץ ייצור, תוצר ושנת עלייה לכביש ,
כולל כלי רכב פרטי, מונית ואוטובוס זעיר
המיועדים להסיע
עד9 אנשים ,
7
בדצמבר2025
.
מחיר ביטוח רכב והגורמים המשפיעים עליו
|
10
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
בתרשים9
להלן מדד מחיר כלי רכב חדשים ומשומשים בתקופה ינואר2022
עד ינואר2025
.
תרשים9
: מדד מחיר כלי רכב חדשים ומשומשים בתקופה ינואר2022
עד
ינו אר6
202
29
אפשר לראות כי בתקופה ינואר2022
עד
ינוא ר2026
מדד מחיר מכוניות חדשות היה במגמת עלייה שהסתכמה בכ-
11%
.
מדד מחיר מכוניות משומשות עלה מינואר2022
עד פברואר2023
בכ-
8%
ולאחר מכן ירד בחזרה לר מתו
ההתחלתית. בתקופה מאי2022
עד נובמבר2023
מדד מחיר מכוניות חדשות עלה בכ-
4.3%
, מדד מחיר מכוניות
משומשות
ירד בכ-
%
3
0.
ומדד מחיר ריאלי של ביטוח רכב (תרשים1) עלה בכ-
22.3%. ב
שנה שהסתיימה ב ינואר
2026
מדד מחיר מכוניות חדשות
עלה ב-
0.2%
ומדד מחיר מכוניות משומשות
נותר
.זהה
,כאמור לעיל בשנת2024
מצבת כלי הרכב הפרטיים היתה כ-
3.67
מיליון, מתוכם משקל כלי רכב פרטיים חדשים היה כ-.
7.2%
.
30
בתרשים10
.להלן ערך יבוא ממוצע של כלי רכב נוסעים בתוספת מס קניה ומכס
תרשים
10
:ערך יבוא ממוצע לרכב כולל מס קניה ומכס
,(ממוצע לכלי רכב אלפי)ש"ח31
א פשר לראות שמחירי כלי הרכב היו במגמת עלייה בשנים האחרונות ובפרט בשנים2022
ו-
2023
שבהן העלייה
במחירי כלי
רכב חדשים הייתה גבוהה במיוחד
. בסך הכ
ו ל ערך היבוא הממוצע לרכב גדל בין2010
ל-
2024
בשיעור
מצטבר של כ-
33%
.
בשנת3
202
חלה עלייה של16%
לעומת2
202
ובשנת2024
חלה ירידה של8%
לעומת2023
.
במועד
זה טרם
פורסם ערך הייבוא הממוצע ב-
2025
,אך לפי מדד מחירי רכבים חדשים של הלמ ,"ס
שכאמור משקף
רק חלק מהשינוי במחיר ,הייתה ב-
2025
עלייה של כ-
3%
במחירי רכבים חדשים.
29
,הלמ"ס
מאגר מדדי מחירים :, מדד מחירי מכוניות חדשות ומשומשות, כניסה4
במרץ2025
.
30
,הלמ"ס כלי רכב מנועיים בישראל בשנת2024
,
28
באפריל2025
.
31
,רשות המסים
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב
לשנת2024
–
'חלק א ,
7
באוגוסט2025
.
110.9
100.6
95
100
105
110
115
1
3
5
7
9
11
1
3
5
7
9
11
1
3
5
7
9
11
1
3
5
7
9
11
1
2022
2023
2024
2025
2026
מדד מחיר מכוניות חדשות מדד מחיר מכוניות משומשות
91
89
92
85
86
89
93
95
97
98
97
102
113
131
121
0
40
80
120
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
מחיר ביטוח רכב והגורמים המשפיעים עליו
|
11
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
במקרה
של אובדן גמור או גניבה, חברות הביטוח משלמות פיצוי בגובה שווי הרכב לפי מחירון רכב. לפי הוראות רשות
שוק ההון, חברות הביטוח
יכולות לבחור עם איזה מחירון לעבוד כל עוד הוא עונה על הדרישה:
"קובץ מחירים וכללים
שיטתי, מקצועי ובלתי תלוי המשמש לקביעת ערך שוק של כלי רכב פרטיים מכל הדגמים, בין קונה מרצון ומוכר
."מרצון, שמתפרסם ומתעדכן באופן סדיר ושניתן לעיין בו בכל עת32
בפועל יש מחירון אחד שמקובל בשוק והוא
מחירון לוי יצחק .בדיון ו בו
עדת
הכלכלה בדצמבר2025
אמרו נציגי הרשות שנעשו
ני
סיונות
בעבר לעבוד עם
מחירונים אחרים כמו מ
חירון יד2
.ומחירון העם של משרד התחבורה, אך הם לא עמדו בדרישות
במהלך הדיון בוועדת
הכלכלה עלו טענות כי קי
ימים פערים בין מחירי לוי יצחק למחירי יד2.
33
2.3
י גנ
בות כלי רכב
בתרשים11
מוצגים היקף גנ
י בות כלי רכב
ב ישראל.בשנים האחרונות
תרשים 1
1: גנ
י בות כלי
רכב
בשנים2015
עד2025
(מספר תיקי עבירה
ל-
1,000
כלי
רכב)
34
אפשר לראות כי
מספר גנ
י בות כלי הרכב
ל-
1,000
כלי
רכב
עלה
מכ-
3.6
ב-
2021
לכ-
5.5
ב-
2023, עלייה של כ-
50%
,
נתון זה תואם לעלייה בתשלומי
התביעות בגין גנ
י בות רכב שהוצג בתרשים6
לעיל.
בשנים2024
–
2025
שיעור
בות י הגנ ירד ל-
4.1
, ירידה של25%
לעומת2023
.
תאונות דרכים
כאמור, ביטוח חובה
של כלי רכב
מחוייב בחוק וכולל פיצויים עבור נפגעים והרוגים בתאונות דרכים, ל
פ י חוק פיצויים
,לנפגעי תאונות דרכים
ה
תשל"ה-
1975
.ביטוח רכוש
כולל נזקים הנגרמים לכלי רכב
כגון במקרים של ונ או ת ת
דרכים
בות י גנ ו . על כן שכיחות תאונות דרכים עשויה
להשפיע על פרמיית ביטוח חובה ,, שמבטח נזקי גוף ועל פרמיית ביטוח
'מקיף וצד ג
, שמבטח
.נזקי רכוש בתרשים12
מוצג שיעור ה
הרוגים ל-
10,000
כלי רכב פרטיים ומעורבות כלי רכב
פרטיים (ללא אוטובוסים, משאיות אופנועים וכ
וד )מה( בתאונות דרכים עם נפגעים שיעור
תאונות ל-
1,000
כלי רכב).
32
הוראות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), התשמ"ו–
1986
.
33
הכנסת ה-
25
,, ועדת הכלכלה, פרוטוקול
ה צעה לדיון מהיר בנושא: פערי תעריפים בביטוחי הרכב והוראת רשות שוק ההון להוזלת
המחירים ,
10
בדצמבר2025
', עמ39
.
34
2015
–
2023
:
,משטרת ישראל השנתון הסטטיסטי2023
,
7
בינואר2025
;
2024
–
2025
:
,הלמ"ס כלי רכב מנועיים2024
,
7
בדצמבר
2025
,; הלמ"ס
הירחון הסטטיסטי לישראל ,
/לוח ט"ז1
:תיקים שנפתחו במשטרה לפי קבוצת עבירה, ועביר
ות לפי סוג ,
19
בפברואר2026
.
.עיבוד של מרכז המחקר והמידע של הכנסת
אומדן
4.1
5.1
5.5
4.7
3.6
2.6
3.1
3.3
4.0
5.2
5.6
0
3
6
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
מחיר ביטוח
רכב והגורמים המשפיעים עליו
|
12
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
תרשים2
1
:שיעור תאונות ל-
100,000
רכבים פרטיים35
אפשר לראות ששיעור המעורבות של רכבים פרטיים בתאונות דרכים עם נפגעים היה במגמת ירידה בשנים
האחרונות, וירד מכ-
5.2
תאונות ל-
100,000
רכבים ב-
2018
לכ-
2.3
תאונות ב שנת2025
– ירידה של כ-
56%
.
3.1
סיכום
בלוח4
מוצג סיכום
של ה גורמים המשפיעים על מחירי ביטוח רכב
שנסקרו במסמך
בשנים2022
–
2024
,ב כל שנה
מוצג השינוי .ביחס לשנה שקדמה לה המספרים באדום הם שינויים שתומכים בעליית מדד מחיר ביטוח רכב
והמספרים בירוק תומכים בירידת מדד
מחיר ביטוח רכב.
לוח 4
:סיכום השינוי במחיר הביטוח והגורמים המשפיעים עליו
)(שיעורי שינוי שנתיים
גורם מדד
2022
2023
2024
2025
מחירי כלי רכב
חדשים ערך ייבוא ממוצע לרכב חדש
11%
16%
-8%
מחירי כלי רכב חדשים
מדד מחיר מכוניות חדשות
%
4
%
2
%
3
מחירי כלי רכב יד שנייה
מדד מחיר מכוניות
שו מ
משו
ת
%
0
%
4-
%
0
מחירי תיקונים מדד מחירי תיקונים וחלפים
6%
5%
5%
%
4.2
גניבות
כל י
רכב גניבות ל-
1,000
רכבים
29%
18%
-6%
*-20%
תאונות דרכים תאונות עם נפגעים ל-
1,000
רכבים
-14%
-17%
-7%
*-17%
מחיר ביטוח רכב מדד מחירי ביטוח רכב
+16%
+8%
%
4
-
*אומדן.
אפשר לראות כי בשנים2022
ו-
2023
שלושה מתוך ארבעת הגורמים המוצגים תמכו
בהעלאת
מדד מחיר ביטוח
,רכב אשר
ה על
בשנים העוקבות- בשנת
2023
בכ-
16%
ובשנת2024
בכ-
8%. ב שנת2024
שלושה מתוך ארבעת
הגורמים המוצגים תמכו
בהורדת
מדד
מחיר ביטוח רכב ,שר א ירד
בשנה העוקבת2025
בכ-
4%
.
לפי השינויים
בגורמים בשנת2025
, ירידה
בש לושה,גורמים ייתכן ש מגמת ירידת המחירים תימשך בשנת2026
, במיוחד לאור
החלטת בג"ץ בנושא מחירי חלפים ,
ופקיעת תוקפן של
ההנחיות המקצועיות של משרד התחבורה
לשמאי הרכב
(הגורם היחיד בו היתה עליית מחירים בשנת2025
.)
35
,הלמ"ס כלי רכב מנועיים בישראל בשנת24
20
,
27
באוגוסט2025
. ירחון סטטיסטי פברואר2026, לוח ט.ו4:
תאונות דרכים
עם נפגעים
וכלי הרכב המעורבים ,בהן19
בפברואר2026
.
המדד לשנת2025
חושב לפי מעורבות כלי רכב פרטיים בתאונות דרכים, ואומדן של
מצבת כלי רכב לפי המגמה בשנים2018
עד2024
.. עיבודי מרכז המחקר והמידע של הכנסת
5.2
5.1
4.1
4.2
3.6
3.0
2.8אומדן:
2.3
0
1
2
3
4
5
6
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025