מסמך מ.מ.מ ישיבת ועדה

כתיבה :בת חן רוטנברג , כלכל נית | :אישור עמי צדיק, מנהל המחלקה לפיקוח תקציבי ת :אריך כ"ב ב שבט "תשפ ג , 15 ב ינואר 2023 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm סקירה כלכלית השינוי ב מדד מחירי המזון בשנת2022 תמצית מסמך זה נכתב ל קראת דיון בו ו עדת הכלכלה ב- 16 בינואר2022 בנושא" המגמה המתמשכת של עליה במחירי מוצרי המזון והשפעתה על יוקר המחייה" . המסמך כולל סקירת השינוי במדדים מחירי תשומות ותפוקות בתת ענפים בשוק המזון, סקירת השינוי במדדי מחירים בתת ענפים בשוק המזון בישראל ובאירופה. ענף מוצרי המזון ( ומוצרי צריכה מהירהFast Moving Consumer Goods )מורכב משלושה שלבים עיקריים בשרשרת השיווק , חקלאות, תעשיה מקומית ו .יבוא וקמעונאות בשנים האחרונות מדד מחירי המזון בישראל עלה בקצב איטי יחסית. בתקופת משבר הקורונה בשנים2021-2020 ,חלו שיבושים בשרשרת הייצור העולמית אשר פגמו בהיצע בפברואר2022 החלה מלחמה בין רוסיה לאוקראינה וכתוצאה מכך החל גל עליות מחירי סחורות אחודות (קומוד .יטיס), בעיקר אנרגיה בתרשים להלן מוצגת העלייה במדד המחירים לצרכן, מדד מחירי מזון ומדד מחירי אנרגיה, אשר חלה כתוצאה משיבושים בהיצע ומגידול בביקוש עקב היציאה ממשבר הקורונה ,, בישראל בהשוואה ל ממוצע ה- OECD לו .ממוצע מדינות האיחוד האירופי בתרשים להלן השינוי במדד ה מחיר ים ,לצרכן, מדד מחירי מזון ו מדד ומחירי תפוקה של תעשיית המזון ליעדים מקומיים בממוצע שנתי בשנים2015 עד2021 ובשנת2022 . אפשר לראות כי בשנים2015 עד2021 ה מדד ים עלו בממוצע שנתי בשיעור מתון יחסית, מלבד מדד מחירי פירות טריים (מדד ת פוקות התעשייה ליעדים מקומיים אף ירד בקצב של0.3% בשנה), ובשנת2022 .חלה קפיצה בשיעורי העלייה בבחינת השינוי במדד המחירים בקרב מוצרי מזון נבחרים עלה כי מנובמבר2021 עד לנובמבר2022 עלה מדד המחירים לצרכן בקרב מרבית המוצרים שנבחנו, כאשר השינוי הגבוה ביותר במד ד המחירים היה בקרב המשקאות הקלים, ב שיעור של כ- 22.8%, בגין המס על משקאות ממותקים, כאשר על כל מ שקה שיש בו לפחות5 גרם סוכר ל- 100 מ"ל משקה ,הו טל מס קנייה בגובה של ש"ח אחד , או שישה ש"ח לליטר תרכיז או אבקה להכנת משקה. ובמדד מחירי הקמח, בשל עלייה מחירי החיטה בעולם. 5.3 4.8 4.4 10.3 16.1 23.9 11.1 17.9 33.3 0 20 40 מדד המחירים לצרכן מדד מחירי מזון מדד מחירי אנרגיה ישראל ממוצעOECD האיחוד האירופי( 27 ) 0.4% 0.3% 1.3% 4.0% 0.0% -0.3% 5.3% 5.5% 5.8% 0.3% 7.6% 3.8% -2% 0% 2% 4% 6% 8% מדד המחירים לצרכן מדד מחירי מזון ללא ירקות ופירות ירקות טריים פירות טריים מדד מחירי תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים- ייצור מוצרי מזון מדד מחירי תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים- ייצור משקאות ממוצע שנתי2021-2015 2022 השינוי במדד מחירי המזון בשנת2022 | 2 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm 1. השינוי במדד מחירי מזון בשנת2022 בשנים האחרונות עד לשנת2022 מדד המחירים לצרכן בישראל עלה בקצב איטי יחסית , לרבות מדד מחירי המזון . בתקופת משבר הקורונה בשנים2021-2020 חלו שיבושים בשרשרת הייצור העולמית אשר פגמו בהיצע, בפברואר 2022 החלה מלחמה בין רוסיה לאוקראינה וכתוצאה מכך החל גל עליות מחירי סחורות אחודות (קומודיטיס), בעיקר .אנרגיה תרשים1 להלן מציג את מדד המחירים לצרכן, מדד מחירי המזון (לא כולל פירות וירקות ,) מדד מחירי פירות טריים ומדד מחירי ירקות טריים בשנ ים5 201 עד1 202 בממוצע שנתי ובשנת2022 תרשים1 – שינוי שנתי ממוצע מדד י מחירים לצרכן בשנים2015 עד2021 ובשנת2022 1 אפשר לראות כי בשנים2015 עד2021 המדדים עלו בממוצע שנתי בשיעור מתון יחסית, מלבד מדד מחירי פירות טריים (מדד תפוקות התעשייה של משקאות ליעדים מקומיים אף ירד בקצב של0.3% בשנה), ובשנ ת2022 חלה קפיצה בשיעורי העלייה – דמ ד המחירים לצרכן עלה ב- 5.3%, מדד מחירי המזון עלה ב- 5.5% ומדד מחירי תפוקות תעשיית המזון ליעדים מקומיים עלה ב- 7.6% . ב תרשים2 השינוי ב קבוצות משנה של מדד מחירי מזון בשנת2022 . תרשים2 – שיעור השינוי ב מדד י מחירים לצרכן של קבוצות מוצרי המזון (נובמבר2022 ) 2 1 ,הלמ"ס מדדי מחירים :, כניסה11 ב ינואר 3 202 , עיבודי מרכז המחקר והמידע של הכנסת. נתוני2 202 : ינואר עד נובמבר. 2 ,הלמ"ס מדדי מחירים :, כניסה1 1 ב ינואר 3 202 ., עיבודי מרכז המחקר והמידע של הכנסת 0.3% 0.3% 0.0% -0.3% 0.4% -0.1% -1.0% -0.1% -0.1% -0.3% 0.2% -0.1% -0.3% 1.3% 4.0% 5.5% 5.0% 5.4% 4.9% 5.4% 2.8% 5.7% 2.4% 1.8% 9.9% -0.1% -0.8% 1.5% 5.8% 0.3% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% מזון ללא ירקות ופירות לחם , דגנים ומוצרי בצק בשר , עופות , דגים ומוצריהם דגים שמנים ומרגרינה חלב ומוצרי חלב ביצים סוכר , ריבה וממתקים ממתקים ושוקולד משקאות תה קפה קקאו ירקות טריים פירות טריים ממוצע שנתי2021-2015 2022 0.4% 0.3% 1.3% 4.0% 0.0% -0.3% 5.3% 5.5% 5.8% 0.3% 7.6% 3.8% -2% 0% 2% 4% 6% 8% מדד המחירים לצרכן מדד מחירי מזון ללא ירקות ופירות ירקות טריים פירות טריים מדד מחירי תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים- ייצור מוצרי מזון מדד מחירי תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים- ייצור משקאות ממוצע שנתי2021-2015 2022 הש ינוי במדד מחירי המזון בשנת2022 | 3 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm אפשר לראות כי ב כל קבוצות המוצרים המרכיבות את מדד מחירי המזון חלה עלייה בשנת2022 בהשוואה לממוצע שנתי בשנים2015 עד2021 , מלבד תה, קפה ופירות טריים. מדד מחירי משקאו ת עלה בקצב מהיר יחסית שנת2022 בעיקר בגין .הטלת מס על משקאות ממותקים בנספח .נתונים על השינוי במדד המחירים במצרי מזון נוספים תרשים3 להלן מציג את מדד מחירי תפוקות התעשייה לשוק המקומי. יש לציין כי חלק מתשומות תעשיית המזון והמשקאות מגיע מהחקלאות המקומית וחלק מ .גיע מחו"ל תרשים3 – ( מדדי מחירי תפוקות התעשייה לשוק המקומי2013 - 2 202 ) 3 אפשר לראות כי מדד מחירי תפוקות לתעשייה בשוק המקומי בייצור מזון ירד בשנים2015 עד 2021 בשיעור מצטבר של0.2% , ועלה בשנת2022 בכ- 6% , ומדד מדד מחירי תפוקות לתעשייה בשוק המקומי בייצור מ שקאות ירד בשנים2015 עד2021 בשיעור מצטבר של1.9% , ועלה בשנת2022 בכ- 3.8% . 2 . משקל צריכת מוצרי מזון מ ס הצריכה של משקי בית פי ל חמישוני הכנסה לוח1 .להלן מציג את ההוצאה על מזון ופירות וירקות בקרב חמישוני ההכנסה לוח1 – ההוצאה על מזון, פירות וירקות בקרב חמישוני ( ההכנסה2019 ) 4 הוצאה ס ול הכ ך 1 2 3 4 5 יחס הוצאה על מזון )(ללא פירות וירקות 2,268 1,916 1,971 2,243 2,378 2,834 1.48 הוצאה על פירות וירקות 550 484 495 533 549 686 1.42 סך הכול מזון 2,818 2,400 2,466 2,776 2,927 3,520 1.47 סך הוצאה על צריכה 15,990 10,308 12,519 15,569 17,757 23,806 2.31 אחוז ההוצאה על המזון מסך הה וצ ל אה צריכה 17.6% 23.3% 19.7% 17.8% 16.5% 14.8% אפשר לראות כי האחוז הגבוה ביותר בהוצאה על המזון מסך ההוצאה על הצריכה הוא בקרב חמישון הכנסה הנמוך 23.3% , לעומת14.8% .בחמישון ההכנסה הגבוה 3 ,הלמ"ס מדדי מחירים :, כניסה11 ב ינואר 3 202 , עיבודי מרכז המחקר והמידע של הכנסת. נתוני2 202 : ינואר עד נובמבר. 4 ,הלמ"ס סקר הוצאות משקי בית9 201 , לוח1.1 :הכנסה והוצאה חודשית לתצרוכת בחמישונים של משקי בית, כניסה11 ב ינואר 3 202 . 100.0 98.5 98.5 97.9 99.3 97.3 99.8 105.8 100.0 98.2 98.0 97.3 97.6 98.0 98.1 101.8 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ייצור מוצרי מזון ייצור משקאות השינוי במדד מחירי המזון בשנת2022 | 4 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm 3 . השוואת רמת ומדד מחירי המזון, הפירות והירקות בישראל וב מדינות המפותחות 3.1 רמת מחירי המזון בישראל בהשוואה למדינות המפותחות בדיון על מחירי מוצרים ושירותים יש להבחין בין רמת המחירים בנקודת זמן נתונה לבין השינוי במדד המחירים במשך .תקופה נתונה בלוח2 רמת מדד מחירי המזון בישראל לעומת ה( מדינות המפותחות, בתקנון כוח הקנייהPPP .) לוח2 – רמת מחירי מזון בישראל ובאיחוד האירופי לעומת מדינות ה- OECD ( 7 201 ), במונחי כוח קנייה5 תת-ענף ,ישראלOECD = 100 ,האיחוד האירופי OECD = 100 מזון 136 91 לחם ודגנים 154 90 בשר 143 99 דגים 124 101 ,חלב גבינה וביצים 179 90 שמן ושומן 143 94 פירות וירקות 96 91 משקאות קלים 149 90 משקאות אלכוהול י ים 155 86 אפשר לראות כי מדד מחירי המזון בישראל בתקנון כוח הקנייה גבוה בשיעור של כ- 36% מ ממוצע ה- OECD , בעוד המדד באיחוד האירופי היה נמוך ב9% מ ממוצע ה- OECD .כמו כן, רמת המחירים בישראל גבוהה בעיקר בענפים שחל עליהם פיקוח ממשלתי הדוק וניהול מכסות (כמו חלב וביצים , ענף שבו רמת המחירים גבוהה ב- 79% מהממוצע במדינות ה- OECD ) הקטגוריה היחידה שבה רמת המחירים בישראל נמוכה לעומת מדינות ה- OECD היא ירקות ופירות . הנתונים הגולמיים לפרויקט ה- PPP נאספים על ידי לשכות הסטטיסטיקה בכל מדינה ומדינה והעיבודים נעשים על ידי ה- OECD. על פי המדריך המתודולוגי לנתוני ה- PPP, מטרתם העיקרית של הנתונים היא לאפשר השוואה בין מדינות ברחבי העולם מבחינת רמת המחירים הכללית ומבחינת רמת המחירים של קטגוריות שונות, בהן הקטגוריה .הכללית של מזון, וקטגוריות ספציפיות כגון לחם ודגנים, בשר, דגים, חלב, גבינות וביצים, פירות וירקות ושמנים6 עם זאת, יש לציין כי השוואה על פי נתוני ה- PPP אינה מלאה, שכן קשה להשוות בין סלי צריכה שונים, הנבדלים באיכות המזון. לשם השוואה בין מחירי המוצרים בישראל לבין המחירים במדינות אחרות נדרשת בחינה של מוצרים זהים, מחירי מוצרים ממוצעים בנקודות מכירה שונות ובחינת גורמים משפיעים אחרים. ייתכן שמחיר מ וצר כלשהו (או קבוצת מוצרים) גבוה יותר, אולם מחירו של מוצר אחר (או קבוצת מוצרים) נמוך יותר. כמו כן, יש הבדלים בין המדינות בדפוסי הצריכה, וגם שערי החליפין הנומינליים .עשויים להשפיע על רמת המחירים בכל מדינה ישנו דיון מתודולוגי בדבר הסתמכות על מדד ה- PPP . נטען כי ,מדד זה לא מודד את אותם המוצרים בכל מדינה ו הגורם .המשפיע ביותר על השינוי במדד הוא התמורות החדות בשער החליפין, ולא רמת המחירים עצמה 5 OECD, 2017 PPP Benchmark results, accessed: January 11th 2023. 6 OECD, EUROSTAT-OECD Methodological manual on purchasing power parities (PPPs), 2012. ראו בנושא מטרות נתוני ה- PPP ', שם, עמ25 , וכןanalytical categories ', שם, עמ266 . השינוי במדד מחירי המזון בשנת2022 | 5 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm 3.2 השינוי במדד מחירים לצרכן, מדד מחירי מזון ומדד מחירי אנרגיה במדינות המפותחות בשנת2022 תרשים4 להלן מציג את מדד מחי רי האנרגיה, מדד מחירי המזון ומדד המחירים לצרכן בישראל במהלך השנה שהסתיימה בחודש נובמבר2022 .במדינות המפותחות תרשים4 : שיעור השינוי במדד ה מחירים לצרכן ב מדינות המפותחות במהלך השנה שהסתיימה בנובמבר2022 7 אפשר לראות כי בשנה שהסתיימה ב נובמבר 2022 עלה מדד המח ירים לצרכן בישראל ב- 5.3% , מדד מחירי המזון עלה בכ- 4.8% ומדד מחירי האנרגיה עלה בכ- 4.4%. בממוצע ה- OECD מדד המחירים לצרכן עלה ב- 10.3% , מדד מחירי המזון עלה בכ- 16.1% ומדד מחירי האנרגיה עלה בכ- 23.9% . מדד המחירים לצרכן ומדד מחירי המזון בישראל על ו בשיעור מתון יחסית ל- OECD , בעיקר מסיבות אלה: רמת המחירים לפני תחילת עליות המחירים הייתה גבוהה יחסית; הסתמכות ישראל על גז טבעי מקומי שמחירו יציב הובילה לעלייה מתונה יחסית במדד מחירי האנרגיה המהווה תשומה מרכזית במשק , ובלו גבוה יחסית (נקוב בש"ח) על בנזין וסול ר מיתן את העלייה במחיר בהשוואה ליתר המדינות; משקל היבוא מסך התוצר בישראל נמוך יחסית, ולכן השפעת השיבושים באספקה העולמית ועליית .מחירי הסחורות על ישראל מועטה יחסית 7 OECD.stat, Consumer price indices, accessed: September 12th 2022. Year end in July 2022. Food products include fruits and vegetables. במדד האנרגיה נבחנים ,חשמל לצריכה פרטית, גז נפט לשימוש ביתי, סולר להסקה ביתית ודלקים למכוניות(בנזין וסולר). 4.8 16.1 0 20 40 60 80 100 120 140 שוויץ ישראל קוריאה יפן איסלנד לוקסמבורג אירלנד קנדה ארצות הברית מקסיקו נורבגיה צרפת איטליה יוון בלגיה אוסטריה דנמרק ספרד הולנד גוש האירו( 19 ) פינלנד ממוצעOECD בריטניה האיחוד האירופי( 27 ) שבדיה סלובניה גרמניה קוסטה ריקה פורטוגל פולין צ'ילה צ'כיה קולומביה סלובקיה אסטוניה לטביה ליטא הונגריה טורקיה מדד המחירים לצרכן מדד מחירי מזון מדד מחירי אנרגיה השינוי במדד מחירי המזון בשנת2022 | 6 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm נספח - הש ינוי במדד המחירים ומ של צרי מזון בממוצע שנתי2015 - 2021 וב שנת2022 8 8 ,הלמ"ס מדדי מחירים :, כניסה11 ב ינואר 3 202 ., עיבודי מרכז המחקר והמידע של הכנסת -0.1% 0.2% 4.0% 0.4% -0.3% -0.1% -0.1% -0.2% 0.0% -0.6% -1.5% -0.1% -0.1% 0.4% 0.1% -0.2% 0.1% -0.3% -0.9% 1.2% -0.1% 0.4% 0.4% -1.0% 1.3% 0.8% 1.0% -0.7% -0.2% 0.0% 0.7% -0.8% -0.1% 0.3% 0.9% 1.5% 1.7% 1.8% 1.9% 2.3% 2.4% 2.5% 2.8% 2.8% 3.0% 3.5% 3.9% 4.0% 4.7% 4.7% 4.8% 5.2% 5.3% 5.5% 5.7% 5.8% 6.9% 7.5% 7.5% 8.7% 12.2% 22.7% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% קפה תה פירות טריים לבן ,יוגורט ומעדני חלב קקאו מרגרינה ממתקים ושוקולד תבלינים ,רטבים ,מוצרים לעוגה ומזון לתינוקות גבינה גלידות משקאות אלכוהולים דגן ומוצרי דגן ביסקוויטים ,עוגות וכדומה בשר בקר סוכר ותחליפיו בשר משומר ומעובד שימורי דגים ודגים מעובדים חלב חמאה בשר בהמה אחר :כבש וחזיר ריבה ,דבש וכדומה מדד המחירים לצרכן שמנים ביצים ירקות טריים לחם מוצרי בצק שמנת עופות קמח משקאות קלים 2022ממוצע שנתי