מסמך מ.מ.מ ישיבת ועדה

PDF 15,928 תווים המסמך המקורי ↗
כתיבה : בת חן רוטנברג , כלכל נית | :אישור עמי צדיק, מנהל המחלקה לפיקוח תקציבי :תאריך ג' ב כסלו "תשפ ג , 27 ב נובמ בר2022 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm סקירה כלכלית השפעת עלית התשומות על מחיר החלב הגולמי תמצית מסמך זה נכתב ל קראת דיון בו ועדת הכ ספים ב- 28 בנובמבר2022 "עליית מחירי החלב והמשבר בענף" בנושא השפעת עלית התשומות על מחיר החלב הגולמי . המסמך כולל תיאור של משק החלב בישראל, תיאור האסדרה הקיימת במשק זה ותיאור השינויים במ דד מחירי תשו מ.ות החלב הגולמי ,במשק החלב במדינות המפותחות, כמו ברוב ענפי החקלאות במדינות אלו, קיימת בדרך כלל מעורבות ממשלתית בעיקר באמצעות סבסוד.ישיר המעורבות הממשלתית ב משק החלב ישראל מקיפה ו מבוססת על :ארבעה מרכיבים מכסות ייצור ,חלב גולמי קביעת מחיר מטרה לרכישת החלב הגולמי על- ,ידי המחלבות שיעורי מכס גבוהים על יבוא מוצרי חלב ומחירים מפוקחים לצרכן .על מוצרי חלב בין הרבעון השני והשלישי בשנת2022 עלה מחיר המטרה של החלב ב13.4% . ,כמו כן מהרבעון הראשון של2019 עד הרבעון הרביעי של2022 עלה מדד מחיר המטרה בכ- 23.2% , מדד המחירים לצרכן עלה בשיעור של7.6% , מדד מחירי מזון ללא פירות וירקות עלה בשיעור של8.5% ומדד מחיר הלב עלה בשיעור של7.2% . כ תוצאה מכך הצטמצם המרווח של המחלבות והביא לקשיים כספיים ב"מחל וב"ת רמת הגולן. בין השנים2012 ל- 2022 מדד מחירי התשומות בחקלאות עלה ב17% , מדד התשומות ללא שכר העובדים עלה ב- 12.2%, מדד תשומות בעלי החיים עלה ב- 16.6%, מדד מספוא בעלי החיים עלה ב- 23.6% ומדד תערובות בעלי החיים עלה ב- 18.3% . ייצור החלב מוסדר בחוק תכנון משק החלב, התשע"א– 2011 (להלן: החוק). בחוק נקבעו משטר של מכסות ייצור ו מנגנון לקביעת מחיר מטרה אשר נועדו להבטיח את הייצור המקומי צ . ל,ד זאת נקבעו בצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשע"ז- 2017 , שיעורי מכס גבוהים כדי למנוע או לצמצם יבוא העשוי לגרום ל ירידה בכדאיות .הייצור המקומי ברוב רובן של המדינות המפותחות מודל הסיוע לחקלאות הוא תמיכות ישירות , וכתוצאה מכך ה מחיר נמוך יחסית וכמות הייצור גבוהה יחסית. בישראל המדיניות היא תכנון מרכזי המצמצם את ההיצע ו מכסים גבוהים , וכתוצאה מכך המחיר גבוה יחסית וכמות הייצור נמוכה יחסית. ה- OECD .ממליץ לישראל לאמץ מדיניות של תמיכות ישירות ב- 2022 היה מחיר החלב הגולמי בישראל גבוה בכ- 53.4% יותר מצרפת, כ- 31.3% יותר מאיטליה כו- 26.8% יותר מגר מניה. השפעת עלית התשומות על מחיר החלב ה גולמי | 2 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm 1. מבנה משק החלב בישראל1 1.1 שרשרת הייצור בענף החלב ענף החלב מורכב משרשרת ייצור ושיווק המתוארת בתרשים1. תרשים 1 :שרשרת הייצור והשיווק של ענף החלב :להלן תיאור של שרשרת הייצור והשיווק של החלב הגולמי ייצור תערובת: מזון הפרות מורכב מכ- 50% מזון גס (תחמיצים ושחתות) ו- 50% חומרי גלם של תערובות מזון ים בא ו מי ה לארץ. יש שלוש חברות מרכזיות המייבאות את חומרי הגלם ומייצרות ממנו את מזון ה פרות . חברות אלה הן בבעלות א רגוני קניות של .הקיבוצים בקרב הרפתות המשפחתיות ובמושבים עולה הטענה שלרפתות בקיבוצים יש יתרונות ברכישת תערובות, כלומר שהן זוכות לרכוש תערובות .)"במחיר נמוך יחסית, הן בשל יתרונות לגודל והן בשל קרבה לבעלים ("אינטגרציה אנכית לפי סקירה של המועצה הלאומית לכלכלה שנעשתה בשנת2018 , עלויות המזון ברפתות במגזר המשפחתי גבוה ות כב- 10% מ עלויות המזון ב רפתות במגזר השיתופי. 2 רפתות: החלב הגולמי מיוצר בכ- 700 רפתות)במגזר השיתופי (קיבוצים) ובמגזר המשפחתי (מושבים . ב עשור האחרון כרבע מהרפתות (בעיקר הקטנות) נסגרו והייצור הממוצע לרפת עלה בכ- 65.8% . מחלבות : המחלבות רוכשות חלב גולמי במחיר מפוקח מהרפתות ומייצרות חלב מפוסטר ו מוצרי חלב לצריכה . בשנת2020 היו כ- 99 מחלבות ברחבי הארץ. בשנת2020 נתח השוק ,בקליטת חלב בקר של שלוש המחלבות הגדולות ברוב קבוצות המוצרים עמד על כ- 94.4% , ונתח השוק של תנובה, המחלבה המובילה, עמד על כ- 60.5% . קמעונאים: הקמעונאים רוכ שים את החלב ומוצריו מהמחלבות ומוכרים לצרכנים הסופיים. נוסף על כך, מיובאים .מוצרי חלב כמוצרי ביניים ומוצרי צריכה 2 . אסדרת הענף 2.1 מרכיבי האסדרה ב משק החלב במדינות המפותחות, כ מו ב ,רוב ענפי החקלאות במדינות אלו קיימת בדרך כלל ,מעורבות ממשלתית ( לרבות באמצעות סבסוד תמיכות ישירות ), תמיכות עקיפות ומכסי מגן. התמיכות הממשלתיות לחקלאות נועדו 1 :להרחבה ,בת חן רוטנברג תיאור וניתוח משק החלב בישראל ובמדינות המפותחות ,, מרכז המחקר והמידע של הכנסת21 בינואר2020 . 2 ,המועצה הלאומית לכלכלה תכנון משק החלב: הצעות לשינויים , 20 ביוני2018 . ייצור מזון גס יבואני תערובות תבואה רפתות יבואני חלב ומוצריו מחלבות קמעונאים צרכנים השפעת עלית התשומות על מחיר החלב הגולמי | 3 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm לאפשר את המשך קיומה של החקלאות.מתוך איזון עם סוגיות אחרות, כגון הגנת הסביבה ויוקר המחיה ה תמיכה הממשלתית בענפי החקלאות במדינות המפותחות נעשית ב שלוש דרכים :עיקריות3  תמיכה ישירה בגידול תוצרת חקלאית באמצעות סובסידיה ישירה למגדלים על תוצרת ועל הוצאות הקשורות .בגידול התוצרת ובשיווקה  תמיכה עקיפה בגידול תוצרת חקלאית ,באמצעות תמיכה בביטוח חקלאי ,הכשרות מקצועיות ורפורמות בענף וכן קביעת מכסות ייצור ומחיר ליצר.נים  הטלת מכס על יבוא תוצרת חקלאית ט רייה ותוצרים של תוצרת חקלאית טרייה כדי להגן על תוצרת .מקומית בישראל מרבית ה תמיכות בענף אינן תמיכות .ישירות מכסות החלב ומחיר המטרה, לצד שיעורי מכס גבוהים על יבוא מוצרי חלב, נועדו להגן על ייצור החלב המקומי. בישראל נאסר על יצרני החלב להתאגד לצורך קביעת מחיר )(מלבד פעילות מועצת החלב , ומדינת ישראל אינה נותנת סובסידיות ישירות לצורך ייצו ר.חלב ומוצריו ייצור החלב מוסדר בחוק תכנון משק החלב, התשע"א– 2011 (להלן: החוק.) בחוק נקבע ו שיטת המכסות ומחיר המטרה, שהיו מקובלים בישראל גם לפני חקיקת החוק. המכסות ומחיר המטרה נועד ו להבטיח את הייצור ,המקומי ובצ י דן נקבע ו שיעורי מכס גבוהים כדי למנוע או לצמצם יבוא העשוי לגרום לפגעה בכדאיות הייצור המקומי. האסדרה בענף החלב חלה על י יצור החלב החל משלב הפקתו ברפת ועד להגעתו לחנויות הקמעונאיות ולצרכנים .לעומת זאת, על מחירי התערובת, מזון הפרו ת החולבות, אין פיקוח ואין אסדר.ה 2.2 מחיר המטרה מחיר המטרה הוא ה מחיר המזערי שהמחלבות משלמות ליצרני ם .(רפתות) עבור החלב המיוצר במסגרת המכסה מחיר המטרה מתעדכן מדי רבעון על ידי ועדת יישום בהתאם לעדכון עלויות הייצור ומורכב מכמה משתנים, ו בהם עלות עבודה4 ,, עלויות המזון, פחת וריבית על השקעות אנרגיה, מים ו החזר הון. 5 ערך תוצרת הלוואי (פרות לבשר .ועגלים זכרים) מובא גם הוא בחשבון נוסחת מחיר המטרה לוקחת בחשבון א ת אחוזי ה שומן בחלב. ,כך התשלום על חלב בעל אחוז שומן גבוה הוא גבוה יותר מ התשלום על חלב בעל אחוז שומן נמוך. כמו כן, מועצת החלב קבעה רמות )איכות (ספירת תאים סומטיים וספירת חיידקים כללית, ומחיר המטרה מחושב רק על פי חלב 'ברמה דירוג א . עבור חלב בדרגת איכות אחרת ניתנים תמריצים כספיים ל חלב ב ,דרגות איכות גבוהות א ו קנסות לחלב ב דרגות איכות ,נמוכות וא לו אינם קבועים בחוק או בתקנות, .אלא בתקנון איכות החלב של מועצת החלב מחיר ,המטרה מגלם את עלויות הייצור הממוצעות בניכוי הכנסות מבשר והכנסות אחרות שאינן ממכירת חלב , ה נאמד ות .מדי שנתיים בסקר הרווחיות של ענף החלב המרכיב העיקרי בעלויות הייצור הוא רכיבי המזון לפרות . תרשים2 להלן מציג את מחיר המטרה בין השנים2019 ל- 2022 .בכל רבעון 3 ,להרחבה: ויקטור פתאל תמיכות ממשלתיות בחקלאות בישראל ובמדינות המפותחות , מרכז המחקר והמידע של הכנסת, אוגוסט2017 . 4 .שכר העבודה נגזר מהשכר הממוצע במשק 5 ,להרחבה: בת חן רוטנברג תיאור וניתוח משק החלב בישראל ובמדינות המפותחות ,, מרכז המחקר והמידע של הכנסת21 בינואר020 2. השפעת עלית התשומות על מחיר החלב הגולמי | 4 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm תרשים 2 : ,מחיר המטרה בשער המשק (בש"ח לליטר2019 - 2 202 ) 6 ניתן לראות כי ברבעון רביעי של2022 מחיר מטרה היה2.465 ש"ח לליטר, עלייה בשיעור של23.2% בהשוואה לרבעון הראשון של2019 , ברבעון השלישי של2022 חל זינוק בשיעור של13.4% במחיר מטרה . בתרשים3 להלן השינ וי במדד מחיר מטרה, מדד המחירים לצרכן, מדד מחירי המזון (ללא פירות וירקות ומדד מחירי חלב בשבים 2019 עד2022 .לפי רבעון תרשים3 : שינוי במדדי מחיר מטרה, מדד המחירים לצרכן, מדד מחירי( המזון ומדד מחיר החלב2019 - 2022 ) 7 6 ,מועצת החלב מחירי מטרה וחומרי גלם :, רבעונים שונים. כניסה27 בנובמבר2022 7 ,הלמ"ס מאגר מדדי מחירים :, מדד המחירים לצרכן, כניסה27 בנובמבר2011 . רבעון רביעי של2022 כולל את חודש .אוקטובר 2.000 1.984 1.975 1.973 1.970 1.973 1.954 1.954 1.999 2.098 2.115 2.130 2.124 2.148 2.436 2.465 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 רבעון1 רבעון2 רבעון3 רבעון4 רבעון1 רבעון2 רבעון3 רבעון4 רבעון1 רבעון2 רבעון3 רבעון4 רבעון1 רבעון2 רבעון3 רבעון4 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 123.2 107.6 108.5 107.2 95 100 105 110 115 120 125 רבעון1 רבעון2 רבעון3 רבעון4 רבעון1 רבעון2 רבעון3 רבעון4 רבעון1 רבעון2 רבעון3 רבעון4 רבעון1 רבעון2 רבעון3 רבעון4 2019 2020 2021 2022 מחיר מטרה מדד המחירים לצרכן מדד מחירי מזון מדד מחירי חלב השפעת עלית התשומות על מחיר החלב הגולמי | 5 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm אפשר לראות כי מהרבעון הראשון של2019 עד הרבעון הרביעי של 2022 עלה מדד מחיר המטרה בכ- 23.2% , מדד המחירים לצרכן עלה בשיעור של7.6% , מדד מחירי מזון ללא פירות וירקות עלה בשיעור של8.5% ומדד מחיר הלב עלה בשיעור של7.2% . וצא תכ ה מכך, הצטמצם המרווח של ה מחלבות , שכן מחיר המטרה המשולם לרפ תות עלה בקצב מהיר והמחיר מ פ וקח של חלב ו חל ק .ממוצרי החלב עלה בקצב מתון משמעותית מצב זה הוביל א ת" מחלבות רמת הגולן" להודיע על הקפאת הליכים בשל קשיים כספיים ומונו לה נאמנים . בשנים האחרונות המחלבה מספקת מו .תג פרטי לרשת השיווק שופרסל ב- 27 בנובמבר2022 הודיע מנכ" ל שופרסל כי היא תזרים כסף להפעלת מחלבות רמת הגולן בשלושת החודשים הקרובים ,במטרה ל אפשר לה לחזור לייצר ו במטרה לאפשר לנאמנים לחפש משקיעים ל שם הפעל ת.המחלבה8 ב לוח2 להלן רט ו מפ ים נתוני השינוי ב סעיפי ההכנסה וההוצאה של ייצור ה חלב .הגולמי לוח2 : השינוי( בהכנסות ובהוצאות של ייצור החלב הגולמי אג' לליטר חלב , מחירי9 201 ) 9 שנה 2017 2019 משקל2019 שיעור ה שינוי2017 – 2019 מחיר ה מטרה 194.6 195.9 92.3% 0.7% הכנסות מבשר 16.2 14.9 7.0% 8.0% - הכנסות אחרות 0.8 1.4 0.7% 75.0% סך ההכנסות 211.6 212.2 100.0% 0.3% הוצאות מזון 120.3 121.3 57.2% 0.8% הוצאות משתנות אחרות 30.5 29.8 14.0% 2.3% - הוצאות עבודה 35.6 33.8 15.9% 5.1% - הוצאות מינהלה 6.9 7.1 3.3% 2.9% הוצאות הון 24.9 25.5 12.0% 2.4% סך ההוצאות 218.2 217.5 102.5% 0.3% - )רווח (הפסד 6.6 - 5.3 - -2.5% 19.7% - אפשר לראות כי בשנת9 201 מחיר המטרה היה 1.959 ש "ח לליטר10 – עלייה של % 7 0. מת ו לע שנת 7 1 20 . סך ההכנסות, כולל ,מבשר היה 2.122 ש"ח לליטר , סך ההוצאו ת היה2.175 ,ש"ח לליטר וההפסד היה 5.3 .אגורות לליטר ( ההוצאה הגבוהה ביותר היא על מזון57.2% מההכנסות) ואחריה– ( ההוצאה על עבודה15.9% .) בשנתון מועצת החלב לשנת2021 צוין כי מחיר המטרה היה 2.047 ,ש"ח לליטר ההוצאה על מזון הייתה 1.27 ש"ח לליטר ( 57.15% ) , ההוצאה על עבודה היי תה0.35 ש"ח לליטר, סך ההכנסות, כולל מבשר, היה 2.202 ש"ח לליטר, סך ההוצאות היה 226 2. ש"ח לליטר, וההפסד היה 2.43 .אגורות לליטר11 ב תרשים 4 מוצג השינוי במ חיר החלב הגולמי ששילמו המחלבות ליצרני חלב הבקר בישראל )(מחיר המטרה לעומת .מדינות נבחרות באירופה 8 אתרnvesting I , שופרסל תזרים כסף להפעלה של מחלבות רמת הגולן במשך3 חודשים , 27 בנובמבר2022 . 9 ,מועצת החלב, נתונים סטטיסטיים סקר רווחיות ענ ף רפת החלב לשנת2019 , דצמבר2020 . 10 במחירי9 201 . 11 ,מועצת החלב שנתון2021 , במחירי2019 . השפעת עלית התשומות על מחיר החלב הגולמי | 6 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm תרשים 4 : מחיר החלב)הגולמי בישראל ובמדינות נבחרות באירופה (ש"ח לק"ג12 אפשר לראות כי ב- 2022 היה מחיר החלב הגולמי בישראל גבוה בכ- 53.4% יותר מצרפת, כ- 31.3% יותר מאיטליה וכ- 26.8% יותר מגרמניה . כמו כן, בין השנים2021 ל- 2022 חלו עליות במחיר הגולמי בכל המדינות הנס רק.ות 3 . מדד מחירי ת שומות החלב 3.1 י בוא תבואות והמספוא ב- 24 בפברואר2022 פלשה רוסיה לאוקראינה ובעקבות כך נוצרה עלייה חדה במחירי הסחורות. שתי המדינות מהוות.שחקן מרכזי בשוק מספוא לבעלי חיים יבוא התבואות והמספוא מתחלק ל-3 :סוגים פולים, חיטה למאכל .ומספוא בע"ח תרשים5 להלן מציג את התפלגות מקורות יבוא תבואות לישראל בשנת2017 ובשנת2021 . תרשים5 : מקורות יבוא התבואות לישראל( 2017 ו- 2021 ) 13 אפשר לראות כי סך היבוא מרוסיה ואוקראינה ירד מ- 54% בשנת2017 ל- 37% בשנת2021 . תרשים6 להלן מציג את סך יבוא התבואות , הפולים והמספוא ליש ר אל בין השנים2016 ל- 2021 . 12 ישראל ,: מועצת החלב מחירי מטרה וחומרי גלם . המחירים הם מחירי ממוצע שנתי לק"ג, והמחירים הממוצעים באירופה מוכפלים בשער ,החליפין הממוצע השנתי של האירו; בנק ישראל שערי חליפין ממוצעים:, שנים שונות, כניסה 27 בנובמבר2021 . מחירים שוטפים. המחיר בישראל הומר מ-1 ליטר ל-1 ק"ג לפי יחס של1 = ליטר1.03 .ק"ג המחיר בשנת2022 .הוא ממוצע של חודשים ינואר עד ספטמבר Europe: CLAL.it, Farm-gate milk prices, Germany, France and Italy, access: November 27th, 2022. 13 ,צנציפר יצרני תבואות עולמיים , 13 במרץ2022 . 2.23 1.76 1.70 1.45 1.0 1.5 2.0 2.5 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 גרמניה צרפת איטליה ישראל אוקראינה 40% דרום אמריקה 16%ארה"ב 15% אירופה 15% רוסיה 14% קנדה 0% 2017 אוקראינה 25% דרום אמריקה 14% ארה"ב 18% אירופה 28% רוסיה 12% קנדה 3% 2021 השפעת עלית התשומות על מחיר החלב הגולמי | 7 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm תרשים6 :סך יבוא התבואות , הפולים והמספוא ( לישראל2016 - 2021 ) 14 אפשר לראות כי בשנים האחרונות גדל שיעור יבוא המספו א סך מ יבוא התבואות מ- 71% בשנת2016 ל- 77% בשנת 2021. סך יבוא התבואות והמספוא עלה ב- 12.5%, בדומה לשיעור גידול האוכלוסי.יה תרשים7 להלן מציג את תחזית ה- USDA לייצוא תבואות מרוסיה ואוקראינה אשר פורסמה בחודש יולי 2022 . תרשים7 :י צוא תבואות הצפוי מרוסיה ואוקראינה (תחזית יולי2022 יצוא הממוצע2021 ), במיליוני טונות15 ניתן לראות כי בעוד סך יצוא התבואות מרוסיה עלה ב- 21%, סך יצוא התבואות מאוקראינה ירד ב- 49% . תרשים8 להלן מציג את מדד מחירי התשומות בחקלאות, מדד התשומות ללא שכר עובדים, מדד המספוא לבעלי חיים, מדד התשומות לבעלי החיים ומדד תערובו ת לבקר בין ה נש ים2012 ל- 2022 . 14 .שם 15 .שם 901 873 996 971 1,006 966 3,495 4,008 3,866 3,886 4,039 4289 526 514 484 458 478 282 4,922 5,395 5,346 5,315 5,523 5,537 2016 2017 2018 2019 2020 2021 חיטה למאכל מספוא פולים סך-הכול 33 4 4 19 2.3 23 5.5 40 6 3.8 10 1.8 9 4.8 רוסיה חיטה רוסיה שעורה רוסיה תירס אוקראינה חיטה אוקראינה שעורה אוקראינה תירס אוקראינה פולים 2021יול- 22 השפעת עלית התשומות על מחיר החלב הגולמי | 8 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm תרשים8 : מדדי תשומות נבחרות( בחקלאות2012 - 2022 ) 16 אפשר לראות כי בין השנים2012 ל- 2022 מדד מחירי התשומות בחקלאות עלה ב- 17% , מדד התשומות ללא שכר העובדים עלה ב- 12.2%, מדד תשומות בעלי החיים עלה ב- 16.6% , מדד מספוא בעלי החיים עלה ב- 23.6% ומדד תערובות בעלי החיים עלה ב- 18.3% . בתרשים9 להלן מוצג ה שינוי במדד מחירים של יבוא חומרי גלם לחקלאות לפי רבעון. תרשים9 : השינוי במדד מחירים של יבוא( חומרי גלם לחקלאות רבעון ש נ י20 20 עד רבעון ש נ י2 202 ) 17 אפשר לראות כי סך הכול מדד מחירי יבוא של חומרי גלם(ללא יהלומים וחומרי אנרגיה ) עלה מהרבעון השני של 2020 עד הרבעון השני של2022 בשיעור של כ- 24%, מדד מחירי יבוא חומרי גלם לחקלאות עלה בשיעור של כ- 49% ומדד מחירי יבוא חומרי אנרגיה עלה בשיעור של כ- 260% . 16 ,הלמ"ס, מאגר מחירים מדד מחירי תשומות בחקלאות :, עיבודי מרכז המחקר והמידע, כניסה27 בנובמבר2022 . 17 ,הלמ"ס יר חון סטטיסטיקה של סחר חוץ, ספטמבר2020. לוח ו- 2 - מדדי מחירים של יבוא מוח רי גלם , 20 בינואר2022 123.6 118.3 116.6 112.2 117.0 80 90 100 110 120 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 מספוא לבעלי חיים תערובות לבקר תשומות בבעלי חיים המדד ללא שכר של עובדים בחקלאות מדד מחירי תשומה בענף החקלאות 0 50 100 150 200 250 2020 2021 2022 רבעון2 רבעון3 רבעון4 רבעון1 רבעון2 רבעון3 רבעון4 רבעון1 רבעון2 סך הכול חומרי גלם ללא יהלומים וחומרי אנרגיה חומרי גלם לחקלאות חומרי אנרגיה