חומר רקע

2023 פברואר החזון התממש: שלושה מאגרים מפיקים נפרדים בשלוש תשתיות עצמאיות תגליות הגז הטבעי בישראל 2011 129 bcm 2010 646 bcm 2011 2 bcm 2012 2009 302 bcm 2013 98 bcm 2009 15 bcm 1999 2 bcm 2000 28 bcm 2 3 1 1 Resources: 2P + 2C + Prospective (2U), based on NSAI reports. ¹ Estimated ultimate recoverable; Now almost depleted and classified as negligible petroleum asset ² Estimated ultimate recoverable including Tamar SW as of 30 June 2020 3 Resources: 2P + 2C of Karish and Tanin combined, based on Energean publication 2010 2019 2011 2012 2014 2016 תגלית תמר הסכם מצרים משבר התמ״א משבר וודסייד - מתווה הגז קו פרשת המים החלטה על פיתוח לוויתן תגלית לוויתן תחילת הפקה מלוויתן חוק ששינסקי וועדת צמח משבר הממונה על ההגבלים מכירת תנין- כריש הסכם ירדן 2015 צמיחה והתפתחות משברים וקיפאון 2009 2013 2017 2018 משק הגז הטבעי בישראל על ציר הזמן קו פרשת המים- מתווה הגז מבנה הבעלות על המאגרים תמר / נובל- דלק שברון - ניומד אנרג׳י 67.25% אחרים 32.75% לוויתן / נובל- דלק שברון - ניומד אנרג׳י 85% אחרים 15% -כריש תנין / נובל- דלק שברון - ניומד אנרג׳י 100% אחרים 0% לפני המתווה תמר שברון 25% אחרים 75% לוויתן / נובל- דלק שברון - ניומד אנרג׳י 85% אחרים 15% -כריש תנין / נובל- דלק שברון - ניומד אנרג׳י 0% אחרים 100% אחרי המתווה לוויתן בעלות 39.7% , שברון15% , רציו45.3% ניומד אנרג׳י משאבים (tif 22.9) BCM 642 גז ראשון 2019 דצמבר יכולות הפקה (bcf/d 1.2 - בשנה )כBCM 12 -כ (100%) עלויות פיתוח מיליארד דולר3.6 -כ לוויתן 2020 הערכת משאבים נכונה ליולי לוויתן: עוגן אנרגיה אזורי אפשרויות להרחבת הייצוא מישראל :האצת הכנסות המדינה מתקן הנזלת גז מלוויתן מחירים בישראל והכנסות המדינה השוואת מחירי אנרגיה בישראל ובעולם : מקורות Henry Hub ,JKM ,NBP ,CME ,Plats ,EIA ,EEX בורסת מחירים בישראל מתוך פרסומי רשות הגז הטבעי, רשות החשמל וחח״י שמגיע ליפן ודרום קוריאהSpot LNG משקף את המחיר הממוצע שלJKM מדד - מחיר הגז בישראל יציב ואטרקטיבי (2013-2023) מחירי הגז בעולם ובישראל חסכון משקי כתוצאה ממעבר לשימוש בגז טבעי 0 17500 35000 52500 70000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 8,229 4,358 3,478 5,803 9,083 10,843 9,052 64,777 (חיסכון במשק כתוצאה ממעבר לשימוש בגז טבעי )מיליוני ש״ח נתונים: משרד האנרגיה : תמלוגים תשלום בשיעור קבוע מכלל ההכנסות מס הכנסה: מס חברות ומס רווחי הון רף ההיטל הכנסות המדינה מגז טבעי שלוש מדרגות תשלום (200% - )*תמר150% :רף ההיטל היטל: תשלום לקרן העושר בגין רווחי יתר מיליון ש״ח8,889 -סה״כ תשלום תמלוגים לקופת המדינה כ ועד היום(2013 -)מ הכנסות המדינה מגז טבעי שלוש מדרגות תשלום (200% - )*תמר150% :רף ההיטל הכנסות המדינה מגז טבעי שלוש מדרגות תשלום (200% - )*תמר150% :רף ההיטל * תשלומי מס מוערכים, הכולל הערכה לתשלום מיסים ע״י שותפים שאינם מדווחים מיליון ש״ח 7,805 -סה״כ תשלומי מס לקופת המדינה כ ועד היום(*2013 -)מ מיליון ש״ח 8,889 -סה״כ תשלום תמלוגים לקופת המדינה כ ועד היום(2013 -)מ הכנסות המדינה מגז טבעי שלוש מדרגות תשלום (200% - )*תמר150% :רף ההיטל * תשלומי מס מוערכים, הכולל הערכה לתשלום מיסים ע״י שותפים שאינם מדווחים תטיס-** כולל מס בלו תשלומים למדינה בגין ים מיליון ש״ח 7,805 -סה״כ תשלומי מס לקופת המדינה כ ועד היום(*2013 -)מ מיליון ש״ח 8,889 -סה״כ תשלום תמלוגים לקופת המדינה כ ועד היום(2013 -)מ - סה״כ כבר שולמו לקופת המדינה מיסים ותמלוגים מיליארד* ש״ח לא כולל שישנסקי16.7 -כ הכנסות המדינה מגז טבעי שלוש מדרגות תשלום (200% - )*תמר150% :רף ההיטל * תשלומי מס מוערכים, הכולל הערכה לתשלום מיסים ע״י שותפים שאינם מדווחים תטיס-** כולל מס בלו תשלומים למדינה בגין ים מיליון ש״ח 7,805 -סה״כ תשלומי מס לקופת המדינה כ ועד היום(*2013 -)מ מיליון ש״ח 8,889 -סה״כ תשלום תמלוגים לקופת המדינה כ ועד היום(2013 -)מ :שאלת המפתח ?מתי מאגר מגיע לרף ההיטל רף ההיטל הכנסות המדינה מגז טבעי שלוש מדרגות תשלום (200% - )*תמר150% :רף ההיטל תמר: סה״כ תשלומים לקרן העושר מיליון ש״ח 2,112 -כ ועד היום 2020 החל מדצמבר * תשלומי מס מוערכים, הכולל הערכה לתשלום מיסים ע״י שותפים שאינם מדווחים תטיס-** כולל מס בלו תשלומים למדינה בגין ים מיליון ש״ח 7,805 -סה״כ תשלומי מס לקופת המדינה כ ועד היום(*2013 -)מ מיליון ש״ח 8,889 -סה״כ תשלום תמלוגים לקופת המדינה כ ועד היום(2013 -)מ הכנסות המדינה החזויות לעשור הקרוב מאגר לוויתן תחזית עדכנית להכנסות המדינה בעשור הקרוב )מיליוני ש״ח(- תמלוג, היטל, ומס הכנסה הכנסות המדינה החזויות לעשור הקרוב מאגר לוויתן תחזית עדכנית להכנסות המדינה בעשור הקרוב )מיליוני ש״ח(- תמלוג, היטל, ומס הכנסה - סה״כ תשלומים מלוויתן בעשור הקרוב מיליארד ש״ח46.1 הכנסות המדינה החזויות לעשור הקרוב מאגר תמר תחזית עדכנית להכנסות המדינה בעשור הקרוב )מיליוני ש״ח(- תמלוג, היטל, ומס הכנסה הכנסות המדינה החזויות לעשור הקרוב מאגר תמר תחזית עדכנית להכנסות המדינה בעשור הקרוב )מיליוני ש״ח(- תמלוג, היטל, ומס הכנסה - סה״כ תשלומים מתמר בעשור הקרוב מיליארד ש״ח45 -כ שער חליפין מוערך על פני $ / ש״ח3.5 - התקופה היטל ששינסקי תחזית עדכנית להכנסות מתמר ולוויתן 0 1750 3500 5250 7000 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 1,400 1,412 2,340 4,135 5,040 5,396 6,045 5,893 6,850 6,901 היטל לוויתן היטל תמר * במיליוני שקלים 6,642 ( מיליארד ש״ח לקרן העושר בעשור הקרוב מתמר ולוויתן בלבד )לא כולל מיסים ותמלוגים52 -תחזית של כ שער חליפין מוערך על פני $ / ש״ח3.5 - התקופה היטל ששינסקי תחזית עדכנית להכנסות מתמר ולוויתן 0 1750 3500 5250 7000 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 1,400 1,412 2,340 4,135 5,040 5,396 6,045 5,893 6,850 6,901 היטל לוויתן היטל תמר * במיליוני שקלים 6,642 ( מיליארד ש״ח לקרן העושר בעשור הקרוב מתמר ולוויתן בלבד )לא כולל מיסים ותמלוגים52 -תחזית של כ מיליארד ש״ח52 -כ לקרן העושר בעשור הקרוב (תנין-)לא כולל מיסים ותמלוגים / לא כולל כריש סה״כ תחזית להכנסות מדינה מהפרויקטים תמר ולוויתן במהלך חיי הפרויקטים )מיליוני ש״ח, כולל תמלוגים, היטל ומס חברות( * יצוין כי תחזית זו איננה כוללת שלבי פיתוח נוספים שעשויים להגדיל את היקף המכירות ואיתם להגדיל באופן משמעותי את הכנסות המדינה מהמאגרים ועד:2021 - תחזית מ 2064 עד- , לוויתן2050 עד- תמר ₪ מיליון לוויתן תמר סה״כ תמלוג מדינה44,639 23,596 68,236 היטל124,872 70,260 195,132 מס36,152 18,245 54,397 סה״כ205,663 112,102 317,765 2023 פברואר ביקושים לגז טבעי 2020-2030 במשק המקומי 6 12 18 24 2020גידול באוכלוסיה צמיחה כלכלית הטפלה השבתת פחם מתחדשות תחבורה חשמלית גז טבעי בתעשיה2030 3.7 1.6 0.5 4.3 -5.3 2.5 0.8 12.0 20.1 Source: BDO Estimate