חומר רקע
כתיבה :בת חן רוטנברג
, כלכל
נית |
:אישור עמי צדיק, מנהל המחלקה לפיקוח תקציבי ת :אריך
כ"ה ב
שבט
"תשפ
ג ,
16
ב
פברואר
2023
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
סקירה כלכלית
השינוי במ
דד
מחירי העופות לצרכן
ב
ישראל
מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדת הכלכלה ב-
19
בפברואר2023
,"בנושא "העלייה הצפויה במחירי העופות
וכ ולל
נתונים על השינוי במדד מחירי העופות לצרכן
בישראל ובאירופה ב
ור שע האחרו
ן
והשינוי במדד מחירי התערובות
.בישראל בשנים האחרונות
המסמך מבוסס על מסמך מקיף של מרכז המחקר והמידע של הכנסת ממרץ2022
.
1
1.
יה צ ול גר לית כלכ בע
נף הפ
טם
:בשר הפטם בישראל משווק בצורות התארגנות שונות. ניתן לאפיין שלושה סוגי שיווק עיקריים
אינטגרציה :
,שיטת שיווק המאפיינת יצרנים גדולים השולטים בכל שרשרת הייצור, לרבות לולי הרבייה, מדגרות
:מכוני תערובת, חוות גידול, משחטות ושיווק. ניתן לחלק את המשקים הפועלים באינטגרציה לשניים
.)באינטגרציה מלאה (בבעלות) או באינטגרציה חלקית (התקשרות ארוכה
שיווק
ישיר : יצר
נ ים בינוניים המתקשרים באופן ישיר עם המשחטות השונות לשחיטת תוצרתם והם גם אחראים על
.משלוח העופות למשחטה
שוק חי :
.יצרנים קטנים ובינוניים המתקשרים עם משווק מרכזי המתאם בין המשחטות ובין המגדלים
ב
ענפי ה
חלב
, ה
ביצים
,והדבש, ובעבר גם בענף הפטם
קיים תכנו ן מרכזי ומכסות ייצור
המגבילים את ה .היצע מכסות
ייצור עשויים ל
ום גר לעיוות
ים בשוק ועשויים להביא לרמה גבוהה של מחירים לצרכן.
2
,בנוסף בישראל קיימת חובה
על חקלאים להשתייך למועצות ייצור , לרבות תשלום היטל(
הנגזר מהמכירות או
מ
גודל השטח המעוב .)ד מועצות
הייצור עוסקות בפעילויות משותפות לטובת כלל הענף כגון פרסום גנרי, פיתוח שווקי יצוא ו
קידום תווי איכות . בענפי
.החלב, הביצים והדבש מועצות הייצור אחראיות על יישום התכנון המרכזי ומכסות הייצור לפי מחקר של משרד
החקלאות ופיתוח הכפ ,ר
השתייכות למועצות ייצור חקלא
י
ות במדינות מפותחות
נעשית על בסיס החלטה של רוב
המגדלים בענף ולא כחובה בחוק . במידה ומתקבלת החלטה על הקמת מועצה, חובה על כל המגדלים להשתתף
בתשלומים בכדי למנוע את "בעיית הטרמפיסט".
3
,בישראל נציגי המגדלים מחליטים, במסגרת שולחנות המגדלים
.על גובה ההיטל בענף שלהם, לפי הפעילות המתוכננת, כאשר החוק קובע את גובה ההיטל המרבי
אחת מ מועצות הייצור
הינה המועצה לענף הלול ש הוקמה מכוח
חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד-
1963
, ו מיוצגים
בה מג ,דלים, משווקים ארגוני.צרכנים, תעשייה ומשרדי הממשלה
1
:להרחבה ,בת חן רוטנברג תיאור וניתוח
שוק הפטם והביצים , מרכז המחקר והמידע של הכנסת, מרץ2022
.
2 OECD, Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2017, 21 June 2017.
3
,משרד החקלאות ופיתוח הכפר, החטיבה למחקר כלכלה ואסטרטגיה
מועצות ייצור ושיווק חקלאיות בארה"ב ובאיחוד האירופי -
השוואה
לישראל , מרס2014
. טרמפיסטים חופשיים (
free riders
:)תופעה בה פרט נהנה מפעילות עליה לא שילם.
השינוי במדד מחירי העופות לצרכן בישראל
|
2
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
לפי סעיף3 ב
חוק ה
תחרות הכלכלית
, התשמ"ח-
1988, הסדרים בין מגדלים ב ענפי החקלאות פטורים מאיסור על
הסדר כובל.. בעבר הפטור היה גם לסיטונאים של תוצרת חקלאית, בניגוד לחוקים דומים במדינות המפותחות4
במרץ
2015
נ כנס
לתוק
ף
תיקון14
בחוק התחרות הכלכלית (
סעיף3(4)
), לפיו הפטור הוגבל לחקלאים ובתנאים מסויימים
(בעלות של חקלאים) גם לסיטונאיים. לפי הצעת חוק התחרות הכלכלית (תיקון–
,)תוצרת חקלאית גולמית
התשפ"א–
2021
, יבוטל הפטור מהסדר כובל בענפי החקלאות בשל שיקולים של יוקר.המחייה5
ענף ה עופות בישראל מורכב ממספר שלוחות, הכוללות
פטם
,)(עוף למאכל
ביצי מאכל ,הודו ו
רבייה .ה ,ענף מפוקח
בין היתר, על-ידי משרד החקלאות ומועצת הלול.
ע ד שנת1994
ענף הפטם הי ה מוסדר באמצעות
תכנון מרכזי ו
מכסות ייצור . בשנת1994
הוחלט על ביצוע רפורמה
בענף
שאפשרה לבעלי המכס
ות להגדיל את הייצור. במקביל לפתיחת המכסות,
אפשרה הממשלה ליצרנים
.המעוניינים לפרוש, למכור את המכסה השנתית שלהם תמורת תשלום אשר שימש לפיצוי6
הרפורמה עודדה מעבר
,לחוות גדולות של לולי פטם וכך
מספר המגדלים ירד ונסגרו לולים קטנים יחסית. היתרו
נות לגודל הביא
ו
לכניסת
יצרנים מתעשיית הבשר ל
ענף , אשר הקימו אינטגרציות השולטות בכל שרשרת הערך, הכוללת בין השאר לולי
,הרבייה, מדגרות, מכוני תערובת, חוות גידול
וה משחטות
המ
שווק
ות את
.המוצרים
במהלך תקופה זו חלה
יריד
ה ב
מחיר
י קה ופ הת של הפטם . עקב ,כך ,יצרו המגדלים, באמצעות מועצת הלול
הסדרים
במטרה ל
ייצב את מחירי התפוקה . בשנת2009
הופעל הסדר להגבלת
מספר המִ דְ גַרים7
לחמישה לכל
מגדל. ההסדר לא הגביל את כמויות הייצור, ועל כן חלק מהמגדלים הרחיבו את הלולים וההסדר קרס בשנת2011
.
בעקבות קריסת ההסדר, חווה הענף
שו ב ירידת מחירים, אשר הגיעה לשיאה במחצית הראשונה של2012
.
באוגוסט2012
הופעל הסדר חדש בענף הפטם בין14
קבלני רבייה, ביניהם חברות בנות של חברות גדולות כמו
"תנובה" ו"מילואות,"
לבין מועצת הלול
. ההסדר ה גדיר את מספר האפרוחים שכל
מגדל רשאי לייצר ו
ה טיל קנסות
על מגדלים
ה
חורגים מ
ה
מכס.ה, תוך חלוקת מכסות לפי הגודל היחסי
הסיבה לשימוש במגבלה
על כמות האפרוחים ,
,בין השאר, היא מספר נמוך יחסית של מדגרות לעומת מגדלים
ה עשוי להקל על תיאום. הסדר זה היה אמור להיות
בתוקף עד דצמבר2015
,
8 אך המועצה החליטה ל
סיימו בספטמ בר2015
,
.ומאז כאמור אין הסדר בענף
לפי דוח מבקר המדינה
מ שנת2015
" :
ההסכם לחלוקת שוק הפטם בין קבלני הרבייה הוא בגדר קרטל בחסות
הדין...
מנתוני משרד האוצר עולה כי מאז חתימתו של הסכם ענף הפטם באוגוסט2012
ועד לאפריל2014
עלו מחירי
הפטם ביותר מ-
25%, ולעומתם עלה מדד המחירים לצרכן באותה התקופה בכ-
3%
."בלבד9
4 ד"ר יעל קחל, פרופ' י שראל
פינקלשטיין ,חוקי ההגבלים העסקיים במגזר החקלאי בישראל, ארה"ב
ובאיחוד האירופי– ניתוח השוואת
י ,
היחידה לחקר שווקים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,המחלקה לכלכלה חקלאית, האוניברסיטה העברית , מאי2005
.
5
,הכנסת, מאגר חקיקה לאומי הצעת חוק התחרות הכלכלית (תיקון– תוצרת חקלאית גולמית), התשפ"א–
2021
של חה"כ אלי כהן. יש
.לציין כי הפטור מקובל בעולם בשל מאפיינים ייחודיים של ענף החקלאות. הצעת החוק אינה מקובלת על משרד החקלאות
6 פדיון המכסות נעשה בתקנות בכמה מחזורים המוגבלים בכמות, ובאמצעותו ניפדו כ-
20
אלף טון מכסות מתוך180
אלף טון מכסות וניתן
צו המתיר
יצור מעבר למכסה.
7 מִ דְ גַר :
התקופה בה שוהה האפרוח עד להיותו מוכן לשחיטה, כאשר מִ דְ גַר אופטימלי נע בין37
ל-
42
יום.
8
,איתמר מילרד
רפורמה בשלוחות העופות למאכל , מרכז המחקר והמידע של הכנסת, אוקטובר2015
.
9
מבקר המדינה, דוח שנתי65
ג' לשנת2015
,ענף הלול- היבטים האסדרה, בטיפול ובפיקוח ,
5
במאי2015
.
השינוי במדד מחירי העופות לצרכן בישראל
|
3
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
2
.
וי נ שי ב מדד מחירי העופות
כן רצל בישראל ובאירופה
תרשים1
להלן מציג את
השינוי במדד מחירי העופות לצר
כן בישראל ובאירופה בעשור האחרון.
תרשים 1
:מדד מחירי עוף לצרכן בישראל ובאירופה (
2010
-
2023
)
10
אפשר
,לראות כי למעט תקופת ההסדר מחצית2012
עד מחצית2015
,מדד מחירי העופות בישראל ובאירופה
עלו באופן דומה,
לאורך העשור המדד
ה על ב-
27.7%
,באיחוד האירופי25.4%
בגוש האירו ו-
24%
.בישראל
3
. וי נ שי במדד מחירי העופות ל
כן רצ ומדד מחירי תשומות בישראל
תרשים 2 להלן מציג את השינוי במדד
מחיר עופות לצרכן, מדד מחירי תשומות בבעלי חיים ומדד
מחירי תערובות
לעופות
בתקופה ינואר2020
עד ינואר2023
.
תרשים2
:מחיר עופות לצרכן, מדד מחירי תשומות בבעלי חיים ומדד מחירי תערובות לעופות11
אפשר
לראות כי מדד
בתקופה ינואר
2000
עד ינואר
2023
מדד מחירי עופות לצרכן עלה בכ-
15.6%
,מדד מחירי
תשומות בבעלי חיים עלה בכ-
26.7%
ומדד תערו
ת בו
לעופות
המהווה תשומה מרכזית בגידול עופות עלה בכ-
54.9%
.
העלי
הי במדד תערובות לעופות החלה בפברואר
2022
,עם תחילת המלחמה בין רוסיה לאוקראינה אשר גרמה
לצמצום היצע ולשיבושים באספקה העולמית לש תערובות לבעלי חיים.
10
,הלמ"ס מאגר
המחירים ,
,מדד מחירי עופות לצרכן :כניסה16
בפברואר2023
.
EureStat, Data Browser, HICP - monthly data (index), Accessed: February 16th 2023.
11
,הלמ"ס
מאגר
ה
מחירים
, מדד תש
ו
מות בחקלאות, כניסה :
16
בפברואר2023
.
115.6
126.7
154.9
90
100
110
120
130
140
150
160
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 1
2020
2021
2022
2023
מדד מחירי עופות
תשומות בבעלי חיים
תערובות לעופות
124.0
127.7
125.4
90
95
100
105
110
115
120
125
130
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
ישראל
האיחוד האירופי
גוש האירו