חומר רקע
סקירה על שוק
החמאה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר-החטיבה למחקר ,כלכלה ואסטרטגיה
מקור תמונה:
Wikipedia
ארז אוסמן ,לנה כץ פברואר2023
ניתוח רשתות שיווק2
הניתוח מבוסס על נתוני מכר שמקורם בקופות של מרבית רשתות
השיווק ,
הנתונים מייצרים אומדני מכר ברמת דיוק גבוהה לכלל המכר של חמאה
ברשתות השיווק ובחנויות שבמגזר הקמעונאי המבורקד .
מקור הנתונים:סטורנקסט
משרד החקלאות ופיתוח הכפר-החטיבה למחקר ,כלכלה ואסטרטגיה
מכר כמותי בשנת2022
3
בשנת2022
נמכרו ברשתות השיווק6,685טון חמאה מכל הסוגים ,
מרבית החמאה83%
הינה חמאת"גוש( "חמאה בחפיסה)
,
שאר החמאה הינה חמאת ממרח(בגביע.)*
*חלק ממרחי החמאה הינם עם מרכיבים של שומן צמחי ואינם נחשבים חמאה לפי התקן .חמאה מגביע מקורה בשוק המקומי ובייבוא
משרד החקלאות ופיתוח הכפר-החטיבה למחקר ,כלכלה ואסטרטגיה
חמאה מיובאת
(גוש)
29%
חמאה מקומית
(גוש)
54%
חמאה בגביע
17%
מגוון מותגי"חמאות גוש "
4
חמאות מקומיות
חמאות מיובאות
משרד החקלאות ופיתוח הכפר-החטיבה למחקר ,כלכלה ואסטרטגיה
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
ינו
מרץ
מאי
יול
ספט
נוב
ינו
מרץ
מאי
יול
ספט
נוב
ינו
מרץ
מאי
יול
ספט
נוב
ינו
מרץ
מאי
יול
ספט
נוב
ינו
מרץ
מאי
יול
ספט
נוב
ינו
מרץ
מאי
יול
ספט
נוב
ינו
מרץ
מאי
יול
ספט
נוב
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
טונות
יבוא
מקומי
כמויות בטונות2016-2022
5
חמאה בחפיסה(גוש)
הגדלת מכסות לייבוא חמאה
בפטור ממכס
פברואר2020
בוטל המכס על
ייבוא חמאה
ב מרץ20
'
החלת פיקוח על כל החמאות
המיובאות ,
במהלך השנה בהדרגה מתן
פטור מפיקוח לחמאות מיוחדות
נובמבר21
-
הסרת
הפיקוח על החמאה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר-החטיבה למחקר ,כלכלה ואסטרטגיה
שוק החמאה בישראל מגמות-
יבוא לעומת מקומי
תוצרת מקומית חמאות בחפיסה(גוש)
6
מכר כספי(במלש"ח)
מכר כמותי(טון)
נתח שוק מקומי(כספי)
נתח שוק מקומי(כמותי)
משרד החקלאות ופיתוח הכפר-החטיבה למחקר ,כלכלה ואסטרטגיה
82%
84%
93%
68%
56%
52%
65%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
81%
83%
90%
62%
51%
49%
58%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
868
774
357
1,510
2,790
2,803
1,932
3,862
4,008
4,508
3,170
3,544
3,072
3,590
4,729
4,782
4,865
4,680
6,334
5,875
5,522
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
טונות
יבוא
מקומי
35
31
18
75
135
123
103
147
152
170
122
138
120
141
181
182
188
197
273
244
244
0
50
100
150
200
250
300
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
מיליוני ש"ח
יבוא
מקומי
בשנת2020נרשם שיא בצריכת החמאה שהושפע מעליית ביקושים במשבר ה"קורונה "וכניסת מותגים מיבוא
41.3
66.4
39.1
41.3
16.8
31.2
0
10
20
30
40
50
60
70
2
4
6
8
10
12
2
4
6
8
10
12
2
4
6
8
10
12
2
4
6
8
10
12
2019
2020
2021
2022
ש"ח לק"ג
מחיר חמאה לצרכן(כולל מע"מ )ומחיר ליבואן
מחיר לצרכן-
יבוא(גוש)מחיר לצרכן-
מקומי(גוש)
מחיר ייבוא חמאה
עלית מחירי החמאה
7
נובמבר21
-
הסרת הפיקוח על מחירי
החמאה
חמאה
מיבוא
לצרכן
חמאה
ליבואן
פער שיווק
ליבואן
ולקמעונאי
56.8
31.2
25.5
35.3
16.8
18.5
21.5
14.4
7.1
61%
85.7%
38.4%
חמאה
לצרכן
ללא
מע"מ
35.3
33.4
1.9
5.7%
טבלת
מחירים
דצמבר
22
'
נובמבר
21
'
גידול
בש"ח
גידול
באחוזים
•החמאה מיבוא לצרכן התייקרה ב-
61%
לעומת החמאה המקומית שהתייקרה5.7%
•
המחיר ליבואן עלה
ב-
14.4
₪לק"ג לעומתו המחיר לצרכן בחמאה מיבוא עלה ב-
21.5
₪לק"ג
•
מרווח השיווק
השיקלי למשווק /רשת השיווק עלה ב-
7.1
₪לק"ג
מקור מחירי הייבוא :אגף סחר חוץ ,משרד החקלאות
משרד החקלאות ופיתוח הכפר-החטיבה למחקר ,כלכלה ואסטרטגיה
הערה :
המחיר לצרכן והמחיר ליבואן הינם מחירים ממוצעים שחושבו על סמך סך המכר לצרכן ברשתות השיווק וסך היבוא בפועל
41.3
66.4
39.1
41.3
40.0
49.1
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
ינו
מרץ
מאי
יול
ספט
נוב
ינו
מרץ
מאי
יול
ספט
נוב
ינו
מרץ
מאי
יול
ספט
נוב
ינו
מרץ
מאי
יול
ספט
נוב
ינו
מרץ
מאי
יול
ספט
נוב
ינו
מרץ
מאי
יול
ספט
נוב
ינו
מרץ
מאי
יול
ספט
נוב
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
ש"ח/ק"ג
יבוא
מקומי
ממוצע
מחיר חמאה ₪לק"
ג2016-2022
8
חמאה בחפיסה(גוש)
נובמבר21
-
הסרת הפיקוח על
מחירי החמאה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר-החטיבה למחקר ,כלכלה ואסטרטגיה
עליה במחיר הממוצע לצרכן(כולל-מקומי ויבוא )של כ-
20%
ממועד הסרת הפיקוח בעיקר כתוצאה מהתייקרות
מחיר החמאה המיובאת
מחיר חמאה ש"ח לק"
ג2022
-
2016
9
מקור :מחירי קופות רושמות ,סטורנקסט ,עיבוד החטיבה למחקר כלכלה ואסטרטגיה ,משרד החקלאות
משרד החקלאות ופיתוח הכפר-החטיבה למחקר ,כלכלה ואסטרטגיה
35.5
64.8
39.1
41.3
54.6
67.9
-
10
20
30
40
50
60
70
80
ינו
מרץ
מאי
יול
ספט
נוב
ינו
מרץ
מאי
יול
ספט
נוב
ינו
מרץ
מאי
יול
ספט
נוב
ינו
מרץ
מאי
יול
ספט
נוב
ינו
מרץ
מאי
יול
ספט
נוב
ינו
מרץ
מאי
יול
ספט
נוב
ינו
מרץ
מאי
יול
ספט
נוב
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
ש"
ח/ק"ג
רגיל-יבוא רגיל-מקומי פרימיום-יבוא
החל מחודש נובמבר2021
,
עת הוצאת החמאה מפיקוח
מחירים ,התייקרה החמאה מייבוא ה"רגילה "
שהייתה עד אז
בפיקוח מחירים ועלתה למחיר קרוב לחמאות
ה"פרימיום "שהוחרגו מפיקוח טרם הסרתו .
חמאה בחפיסה(גוש)
מחירים לצרכן מותגים חמאות גוש2022
10
יבוא
מקומי
משרד החקלאות ופיתוח הכפר-החטיבה למחקר ,כלכלה ואסטרטגיה
מכר כמותי(טונות)ש"ח לק"ג
וליו700
56.19
לורפק276
59.15
שף לבן189
39.27
מותג פרטי185
39.81
פרמה109
39.74
פרזידנט105
77.04
מולר87
55.52
וילי פוד70
54.22
עלמה67
39.48
רושן48
44.94
טאוסנד לייק19
69.59
פריקו18
66.77
אלוויר18
92.78
סבאלה12
69.26
מכבי גבינות5
91.80
זמייטוס5
53.23
אדמה-מוצרים טבעיים4
75.99
-לא ידוע-
1
4
43.64
מחלבת טלי3
56.09
מולן-חמאה2
58.10
יורוציז2
56.06
אבונמור2
71.56
BUTTER
1
41.34
אלין1
40.51
Euro
0
74.12
ללא מיתוג0
229.16
צ'מפיון0
66.00
מלקוויטה0
38.93
סכום כולל1,932
53.42
מכר כמותי(טונות)ש"ח לק"ג
חמאת תנובה3,481
39.11
טרה101
38.91
הגבינות של ניצן8
136.64
סה"כ3,590
39.31
ניתוח כלל השוק11
משרד החקלאות ופיתוח הכפר-החטיבה למחקר ,כלכלה ואסטרטגיה
יבוא ,
30%
יצור
מקומי ,
70%
יצור מול יבוא-
היצע
כולל-
2022
12
תעשייתי-סה"
כ5,219טון
שולחני-סה"
כ7,958טון
מקורות :
כמויות ייצור–מועצת החלב ,
כמויות יבוא–
נתוני
המכס
יבוא
45%
יצור
מקומי
55%
משרד החקלאות ופיתוח הכפר-החטיבה למחקר ,כלכלה ואסטרטגיה
יבוא כולל(בטון)
13
משרד החקלאות ופיתוח הכפר-החטיבה למחקר ,כלכלה ואסטרטגיה
294
262
514
1038
467
191
382
469
168
287
198
483
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
טונות
התפלגות הייבוא ברמה
חודשית-
2022
שולחנית
תעשייתית
1,186
1,159
2,190
5,157
3,856
2,395
1,142
1,024
2,908
4,271
1,939
2,357
2,329
2,183
5,097
9,428
5,795
4,751
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
2017
2018
2019
2020
2021
2022
טונות
סך הייבוא השנתי
שולחנית
תעשייתית
*מקור נתונים-
2017
-
2021
:למ"ס ,
2022
-
המרכז לסחר
ושת"פ בין לאומי-משרד החקלאות