חומר רקע

יבוא התבואות לישראל–וועדת הכלכלה מצב עדכני ,הבעיות ,תחזיות ופתרונות מרץ2023 תוכן •נתונים כללים :יבוא התבואות לישראל •נמלים ושיטות פריקה •התשתיות :מצב נוכחי •יעדי הפריקה :המצב הרצוי מול המצב המצוי •הבעיות בנמל אשדוד •חישוב נזקים •צפי לעתיד •פתרונות מקור :אגוד יבואני התבואות בע"ח , 4,193 , 77% חיטת מאכל , 941 , 17% פולים , 332 , 6% פילוח היבוא לארץ בשנת2022לפי שימושים (באלפי טונות ובאחוזים) מקור :אגוד יבואני התבואות 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2,121 2,647 2,356 2,421 2,479 2,641 2,779 2,719 2,728 3,080 2,893 2,895 3,295 3,107 3,326 3,513 3,784 3,368 3,495 4,008 3,866 3,886 4,039 4,289 4,193 884 816 947 836 797 646 872 759 827 761 833 945 860 854 862 762 959 788 901 873 996 971 1,008 966 941 556 730 618 671 693 637 586 674 586 552 565 532 557 478 420 386 403 469 526 514 484 458 478 282 332 סך היבוא של תבואות ומספוא לפי שימושים (באלפי טונות) פולים חיטת מאכל בע"ח מקור :אגוד יבואני התבואות 6,041 6,209 6,369 6,509 6,631 6,748 6,870 6,991 7,117 7,244 7,419 7,552 7,695 7,837 7,985 8,135 8,297 8,463 8,629 8,782 8,972 9,124 9,291 9,449 9,656 3,561 5,537 0 1,500 3,000 4,500 6,000 7,500 9,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 האוכלוסית ישראל ויבוא התבואות (באלפי אנשים ובאלפי טונות) אוכלוסיה יבוא תבואות נתונים כלליים :היבוא לישראל •יבוא התבואות מתחלק ליבוא חיטה ללחם , פולי סויה לשמן ותבואות למשק החי(בע"ח.) • בשנת2022יובאו לישראל כ- 5.5מיליון טון תבואות ומספוא מסוגים שונים. • הגידול השנתי הממוצע דומה לגידול השנתי באוכלוסיה ועומד על כ- 2%בשנה ,בחישוב גס כ- 100אלף טון או מיליון טון בעשור. • הביקוש לתבואות מתחלק בין הצפון לדרום באופן כמעט שיוויוני. הערות : .1 הגידול המקומי מהווה אחוזים בודדים מהביקוש כך שניתן לומר שתרומתו להספקת המזון במשק במישור זה שולית. .2חלק מהתבואות המיובא משמש להזנת תושבי יו"ש ועזה. נמלים ושיטות פריקה נמל חיפה גדות(דגון ) חיפה נמל המפרץ רציף מזרחי נמל מספנות ישראל נמל אשדוד נמל הדרום ממגורות אשדוד רציף21 מסוע גרעינים שיטות פריקה– גדות(דגון )בחיפה משמש לפריקת גרעיני תבואה באמצעות שאיבה ומסועים 1 2 3 4 5 6 שיטות פריקה–מסוע אשדוד משמש לפריקת גרעיני תבואה באמצעות שאיבה ומסועים 1 2 3 4 5 שיטות פריקה–פריקה ישירה משמש לפריקת"מוצרי גרעינים "באמצעות חופנים ומשפך 1 2 3 4 •יש שתי שיטות פריקה עיקריות :פריקה לממגורה ופריקה ישירה למשאיות. • פריקת גרעיני תבואות לממגורה מתבצעת באמצעות מסוע מהאנייה. •תבואות קמחיות לא ניתן לפרוק לממגורה . אלא בפריקה ישירה באמצעות חופן ומשפך(נמל חיפה ,נמל אשדוד ,מספנות ישראל )הן מהוות כ- 20%מכלל המטענים. • בממגורות גדות(דגון )בחיפה ובממגורות אשדוד קיימים מסועים , בניית המסוע באשדוד הושלמה ב- 2022 . התשתיות :המצב הנוכחי • התשתית הקיימת מסוגלת לפרוק ולמסור ביעילות את הכמויות שהגיעו לארץ לפני כעשרים שנים ולא את הכמויות המגיעות כיום ובוודאי שלא את הכמויות הצפויות להגיע בעתיד. •מאז בניית הממגורה באשדוד ב- 1984 ההשקעה היחידה המהותית שהושלמה לפריקת תבואות היתה בניית המסוע באשדוד . • המסוע נבנה באיחור והפרוייקט לא הושלם :המסוע אושר ב- 2008 והיה אמור להיות אופרטיבי ב- 2011 . הממגורה הקיימת(אליה מוביל המסוע את הגרעינים ) מיושנת והיתה אמורה לעבור שדרוג שאמור היה להסתיים ב- 2015 . • ממגורות גדות(דגון )בחיפה במצב תחזוקתי לקוי וקיים סכסוך עבודה מתמשך. •כרגע מתוכננת בניית ממגורה בנמל מספנות ישראל , הממגורה בשלב ראשון קטנה( 50 אלף טון ) ובשלב שני אמורה להיות בגודל של גדות(דגון ) חיפה( 100אלף טון .) הממגורה מוגבלת מבחינת מימדי האניות שיכולות לפרוק(שוקע נמוך.) • לפי התכנית , ממגורות גדות(דגון )בחיפה אמורות להיסגר כשתיבנה תשתית חליפית , עריית חיפה רואה בבניית הממגורות במספנות ישראל תשתית חליפית ועלולה לפעול לסגירת ממגורות דגון בחיפה. יעדי הפריקה-מצוי מול רצוי יעדי הפריקה הרצויה-חנ"י מבוססים על נתונים בינלאומיים ,מתוך התחזית ב- 2007 ההגדרות של התכנית היו :ההמתנה ממוצעת כ- 20%ממשך הפריקה ,שאמורה להיות כ- 22.8שעות . מכאן ,שהייה כוללת של אנייה ברציף כ- 27.4שעות .דגון חיפה אמור לעבוד5.5ימים בשבוע. לשם השגת היעד יש צורך בכושר פריקה שעומד על200% מהפריקה בפועל(כפול.) מקור :אגוד יבואני התבואות 59 96 48 50 75 88 37 44 94 89 66 64 82 116 83 88 106 61 71 85 105 86 85 132 137 66 51 81 156 159 87 71 205 330 230 177 499 411 156 107 0 100 200 300 400 500 600 דגון חיפה אשדוד ישיר חיפה מספנות ישראל המתנה לפני פריקת אניית גרעינים בישראל (בשעות) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 מקור :אגוד יבואני התבואות 84 152 186 107 110 166 187 107 135 181 214 154 126 206 179 186 147 146 138 174 141 201 176 242 246 266 210 150 208 337 195 141 266 889 789 263 585 729 303 176 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 דגון חיפה אשדוד ישיר חיפה מספנות ישראל שהיית אניית גרעינים בישראל (בשעות) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 מצב הפריקה בממגורות גדות(דגון )בחיפה פרמטר היקף מספר פקידות94 אנייה מקסימלית( אורך במ') 240 גודל משלוח–טונות36,940 פריון( טונות לשעה לאניה) 432 משמרות פריקה10.68 זמן המתנה לרציף584.5% זמן ברציף(שעות) 85.5 ימי עבודה בשבוע6.0 מצב רצוי מצב מצוי ההמתנה לממגורה היתה ב- 2022 499 שעות(כמעט שלושה שבועות ) שהם 584.5% ממשך הפריקה( היעד היה20% .) הבעיות בנמל אשדוד מקור :רספ"ן Ministry Of Transport - Administration of Shipping & Ports רשות הספנות והנמלים - משרד התחבורה Economics and International Affairs Divisionאגף כלכלה וקשרי חוץ TABLE 5: Grain - Unload in Israeli Portsכ פריקה בנמלי ישראל"סה - גרעינים : 5 לוח Thousand Tonsאלפי טונות Unloadנפרקו מספנות ישראל נ אשדוד.ח ממגורות חיפה נ חיפה.ח כ"סה חודש שנה shipyards Ashdod Gadot Haifa All Ports 351 1,144 3,254 4,749 2010 96 1,008 3,119 4,223 2011 117 1,128 3,276 4,520 2012 106 800 3,323 4,229 2013 164 1,017 3,584 4,765 2014 65 948 3,136 4,148 2015 87 993 3,265 4,345 2016 598 1,281 3,486 5,364 2017 384 1,753 3,164 5,301 2018 422 1,549 3,250 5,221 2019 739 1,315 3,449 5,503 2020 597 902 3,819 264 5,582 2021 608 817 3,479 441 5,345 2022 32 426 596 1,053 01-03 2018 99 461 997 1,557 04-06 161 587 924 1,672 07-09 92 278 648 1,019 10-12 86 341 806 1,234 01-03 2019 131 450 787 1,369 04-06 110 502 918 1,531 07-09 94 255 738 1,088 10-12 147 196 863 1,206 01-03 2020 229 427 970 1,626 04-06 172 424 899 1,496 07-09 190 268 717 1,175 10-12 141 164 738 30 1,073 01-03 2021 155 185 1,061 24 1,425 04-06 191 165 1,008 109 1,473 07-09 110 387 1,013 101 1,610 10-12 154 147 786 39 1,126 01-03 2022 168 194 942 93 1,396 04-06 141 233 915 173 1,462 07-09 144 243 837 137 1,361 10-12 .י"חנ / חברות נמל :מקור הנתונים דיווח פעילות ממגורות דגון בנפרד2021 החל משנת פילוח הפריקה בנמלים בשנים האחרונות: נמל אשדוד פרק817א"ט בלבד ב- 2022בהשוואה ל- 1,753ב- 2018 מקור :רספ"ן מתוך דו" ח מדדי השרות רספ"ן2022 נמל אשדוד העמיד17% צוותי פריקה בלבד מהכמות הנדרשת ב- 2022 בהשוואה ל- 90%ב- 2012 .1 כושר הפריקה באשדוד נוצל בצורה חלקית בלבד כתוצאה ממחסור בצוותי פריקה בנמל אשדוד( 17%הענות )ב- 2022בהשוואה ל- 90% בשנת2012 . .2כתוצאה מהשרות הלקוי הפריקה התבצעה בעיקר בנמלי הצפון , נמל אשדוד פרק כמות קטנה מאוד817א"ט בלבד פחות מחצי מהכמות שנפרקה ב- 2018 1,753א"ט. .3המשרד להגנת הסביבה מגביל את הפריקה בנמל אשדוד ונכון לעכשיו , הציוד המשמש לפריקה אינו במצב המאפשר עבודה שוטפת. חישוב נזקים בתחום התבואות • נזק ישיר כתוצאה מעיכובי אניות( Demmurage :) 256 מיליון ₪ •נזק ישיר כתוצאה מעלות הובלה עודפת מהצפון לדרום: 66 מיליון ₪ •נזק ישיר כתוצאה מהצורך להחזיק מלאי עודף: 76 מיליון ₪ •סה"כ נזק שנתי מחושב כתוצאה מחוסר יעילות בנמלים398 מיליון ₪ צפי לעתיד מקור :אגוד יבואני התבואות 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 צפי התפתחות האוכלוסיה ויבוא התבואות (באלפי אנשים ובאלפי טונות) אוכלוסיה תבואות תחזית הפתרונות: .1 גיוס והכשרת כח אדם בנמל אשדוד- העלאת שיעור ההענות לצוותי פריקה. .2שיפור מצב תחזוקת הציוד בנמל אשדוד. .3הרחבת הממגורה באשדוד-יאפשר פריקה ומסירה יעילה יותר. .4 שיפור מצב ממגורות גדות(דגון )בחיפה והגעה להסדר עם העובדים. .5 פתרון חליפי ארוך טווח לממגורות גדות(דגון ) בחיפה- הרחבת תשתיות הפריקה במקום הממגורה המיושנת. סוף אגוד יבואני התבואות מרץ2023