חומר רקע
18
באפריל2023
"כ ז
בניסן התשפ"ג
לכבוד
חברי וועדת הכלכלה
:הנדון פרק ט"ז (הגברת התחרותיות בענף המזון והטואלטיקה) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה
ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב2023
ו-
2024), התשפ"ג-
2023
אנו מברכים על
הכוונה
לקדם רפורמה
להפחתת הריכוזיות בשוק מוצרי
המזון והטואלטיקה, אך
הרפורמה המוצעת
איננה מספקת ,וכדי לה ביא
להפחתה ב
יוקר המחייה ,יש להרחיב
ה ול
קדם
את ההצעות הרבות שהושמטו
במהלך
גיבוש חוק ההסדרים, כגון
איסור על ייבוא בלעדי ופגיע
ה בייבוא מקביל, ופירוק מגה-ה
מונופולים בתחום המזון.
:להלן הערותינו העיקריות לנוסח המוצע
1.
" איסור
הנחת יעדים"
:
סעיף63
(2)
קובע, במסגרת
חוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד -
2014
(להלן: "חוק
)"המזון ,
איסור על ספק גדול להתקשר בהסדר עם קמעונאי
גדול ש במסגרתו ניתנת לקמעונאי הנחה עבור מצרך
מסוים, במיש
רין
,או בעקיפין אשר
תלויה
ברכישה של
מוצר אח
ר
.ממוצרי הספק הגדול,מדובר בתיקון חשוב שהרי
הפרקטיקה ה
נוהגת
"של "הנחת יעדים
מתמר
צת
את רשתות השיווק ל העדיף
ספקים גדולים ב עצם
נוכחות ם של
מוצריהם ו
כן ב
מיקו
מ
ם על מדפי הרשת.
זאת על מנת
לווד
א שהמכירות של הספקים הגדולים גבוהות ככל הניתן,
לטובת קבלת
הנחות)מהספקים (שאינן בהכרח מתגלגלות לצרכן, אלא ממקסמות את רווחי רשת השיווק . התוצאה
היא דחיקה של
ספקים קטנים, שמוצריהם ע
שויים להיות זולים או איכותיים יותר, א
ך
הסכמי היעדים מציבים
בפניהם חסמי כניסה משמעותיים. לא מדובר בחשש תיאורטי:
בדיקה שערכנו הראתה כי
בסניפי
"רשת "שופרסל
פחות נפוצים מוצרים של ספקים קטנים (שפעמים רבות אף לא נמכרים ב"אונליין"), לעומת מוצרים מתחרים
(ויקרים יו .תר) של ספקים גדולים
לדוגמה ,קטשופ אסם מצוי ב-
86%
מסניפים רשת שופרסל וב-
100%
מסניפי
אושר עד ,כאשר מותגים קטנים יותר מוצעים
למכירה רק ב-
4%
-
19%
מהסניפים .
1 לאור כל זאת :
א.
"ראשית, יש להרחיב את ההגדרה של "הנחת יעדים" ("הנחה אסורה בחוק ) כך שתכלול גם הנחות שתלויות
בעמידה ביעדי מכירות מצרפיים (כלומר, תמריץ כללי לקשור בין מוצרים של הספק ולהגביר את היקף המכירות
)הכולל של הספק
ולהחזיר לנוסח
את ההתייחסות המפורשת ליעדים כמותיים וכספיים.
ב.
שנית, על מנת שהאיסור יהיה אפקטיבי
יש לאכוף אותו
– אך עולה חשש כי ללא
דרישה מהס פק הגדול לקיים
הפרדה תאגידית, כך שהמו"מ לקביעת תנאי הסחר בהם יימכרו מוצריו השונים
(בדגש על אלה מהם המהווים
)מונופול ינוהל על-
ידי נושאי משרה נפרדים, במטרה לצמצם את הזיקות בפועל בין תהליכי המו"מ
או ההסכמים
.השונים
ג.
בנוסף, אנו
מברכים על שהנוסח
כולל, בסעיף63
(5
,)
קביעה מפורשת כי הפרת האיסור הנ״ל תלווה בסנקציה
הקבועה בס׳23
לחוק המזון
. עם זאת, במטרה להרתיע מפני הפרתה
לשיטתנו יש להוסיף קביעה דומה לעניין
אחריות נושאי משרה בתאגיד.
2.
:איסור מיזוגים עתידיים
סעיף63
(3) בנוסח הקיים מוסיף
לחוק המזון איסור על מיזוגים בין חברות שהן יצרן גדול
,או ספק גדול לבין
חברות שהן יצרן גדול, יצרן בינוני או ספק גדול
(סיווג החברות לקטגוריות השונות נעשה לפי היקף
מחזור המכירות בשנת2021
) .
נכונות לעצ תרי מיזוגים עתידיים בענף המזון היא מבורכת ,
אך הצעה זו לבדה היא בגדר
״מעט
מדי ומאוחר מדי״: בעשורים האחרונים ביצעו יצרני המזון הגדולים שורה של מיזוגים ורכישות
, ש אושרו לאחר
1
דוגמאות נוספות מהממצאים הם קפה טורקי עלית של חברת ״שטראוס״ ש
נמצא ב-
59
סניפים של רשת ״שופרסל״, לעומת קפה שחור של היצרן רונ י ׳ רג ,ואן
שנמצא ב-
21
סניפים של הרשת בלבד; סכיני גילוח בלו חד-פעמיים של ג׳ילט, המיובאים על-ידי דיפלומט, נמצאו ב -
20
סניפים של רשת ״שופרסל״, לעומת
סכיני גילוח של היבואן ״אריסטוקרט״, שנמצאו ב-3 סניפים בלבד ולא הופיעו באתר ״ש
ו .פרסל אונליין״
ניתוח צר למדי
שהתמקד בשוק המוצר של החברה הממוזגת (למשל בין ״שטראוס״ ל״עלית״; בין ״טרה״ ל״חברה
)המרכזית למשקאות״ וכו׳
, ללא מתן משקל מספק למידה בה המיזוג מגדיל א
ת הריכוזיות ב
ענף המזון . רק לפני
כחודשיים אישרה
רשות התחרות את המיזוג בין יבואנית הענק ״דיפלומט״ לחברת ״דורות״, מונופול השולט בכ-
80%
.משוק מוצרי הירק והתיבול הקפואים,לכן
,במצב קיים של ריכוזיות גבוהה
איסור על מיזוגים עתידיים איננו מספיק .
כדי
,להביא לשינוי אמיתי בשוק המזון והטואלטיקה
נדרש
ת פעולה אקטיבית הכולל
ת
שינויים מבניים במקטע
הספקים ו
ה .יצרנים הקיים
3.
הקלה על פתיחת חנויות גדולות נוספות על-
:ידי קמעונאים גדולים
סעיף63
(4) קובע
שבניגוד לצורך של קמעונאי גדול
בקבלת אישור מהממונה על התחרות טרם( פתיחת חנות נוספת באזור ביקוש כלומר אזור
בו ה
קמעונאי מספק
30%
-
50%
מהביקוש למוצרי מזון , לפי סעיף17
,)לחוק המזון
קמעונאי גדול יהיה פטור מכך
בתנאי שלפחות55%
מהיקף
.מכירותיו מגיעים ממכירת מוצרים אשר לא סופקו לו מספקים גדולים
חשוב לציין:
אפילו ״שופרסל״, קמעונאית
המזון בעלת הריכוזיות הגיאוגרפית ה
הה גבו ביותר ומי ש
הגישה את
מס׳ הבקשות הרב ביותר לפתיחת סניפים
,גדולים נוספים
עומדת כבר היום בתנאי זה .
2
לפי הדו״ח השנתי של החברה לשנת2022
, ״שיעור הקניות מעשרת
הספקים הגדולים של הקבוצה... היוו כ -
44%
מרכישות הקבוצה בשנת2022
.״
בהנחה שאין הבדל משמעותי בין שיעור
הקניות מספקים לבין שיעור המכירות של מוצריהם ולאור העובדה שהמותג הפרטי של שופרסל אינו מוגדר כ״ספק
גדול״ לפי חוק המזון, המשמעות היא שכבר היום כ-
56%
ממכירותיה של שופרסל אינ
ם מהספקים הגדולים
ולכן היא
תהיה פטורה מקבלת אישור על פתיחת חנויות .
לאור זאת, אנו סבורות כי
אין לתת הקלות נוספות לקמעונאים גדולים .
אך
לא
די בכך. בחינת
הדו"חות הכספיים של שופרסל
מ שנת2022
מראה ש כבר היום מצליחה "רשת "שופרסל לעקוף
את המגבלות של חוק המזון לו הגביר את הריכוזיות הגיאוגרפית שלה: מאז חקיקת חוק המזון שינתה שופרסל את
האסטרטגיה העסקית
וצמצמה סניפים גדולים לטובת פתיחת"סניפי "שופרסל אקספרס היקרים יותר.
מכיוון
( שמדובר בחנויות קטנות יותר
פחות מ-
250
מ"ר) פתיחתן פטורה מקבלת
אישור הממונה .
,לפי הממצאים מספר סניפי
ה"אקספרס" עלה מ-
40
סניפים בשנת2014
(השנה בה נחקק חוק המזון) ל-
86
סניפים בשנת2022
; ומאידך בשנים אלו
נסגרו9
.סניפי "דיל" גדולים בהתאמה, עלו בשנים אלו המכירות של סניפי אקספרס ביותר מ -
10%
.
אם כן, המשמעות
של הקלות נוספות
בסעיף המוצע היא מתן יד חופשית לשחקנית הריכוזית ביותר בענף לפתוח סניפים נוספים באין
.מפריע, בניגוד גמור לכוונת המחוקק בחוק המזון
לכן
אנו מתנגדים לסעיף המוצע,
,אולם, ככל שהסעיף יוותר על כנו
יש להעלות את הרף כך שהקמעונאי הגדול יצטרך להוכיח ש-
60%
ממכירותיו אינם ממצרכים של הספקים הגדולים
(כפי
ש
הוצע בטיוטת התיקון שהופצה להערות הציבור ערב הדיון בממשלה ב-
23.2.2023
.)
נשמח לעמוד ל
רשו.תך לכל שאלה נוספת ולהרחיב את השיח בנושא
,בברכה
מרב דוד
עו״ד רחל גור
עו״ד נעמה וייס
סמנכ״לית
מנהלת תחום ממשלה
לוביסטית ציבורית
2
לפי הדו"ח השנתי של החברה לשנת2022
" ,
שיעור הקניות מעשרת הספקים הגדולים של הקבוצה, לרבות תנובה, שטראוס גרופ, נטו ואסם, היוו כ-
44.0%
מרכישות הקבוצה בשנת2022
( ". בהנחה שאין הבדל משמעותי בין שיעור הקניות מספקים לבין שיעור המכירות של מוצריהם ובוודאי לאור העובדה
שהמותג הפרטי של "שופרסל" אינו מוגדר כ"ספק גדול" לפי חוק המזון), המשמעות היא שכבר היום כ-
56%
ממכירותיה של שופרסל אינם מקרב הספקים
.הגדולים