חומר רקע

ריכוזיות המזון מצגת לוועדת הכלכלה אפריל2023 רמת החיים בישראל עלתה משמעותית עשור האחרון 2מקור : נתוני הלמ"ס 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 קורונה מדד המחירים לצרכן השכר הנומינלי למשרת שכיר מול מדד המחירים לצרכן ( 100 = 01.2012 ) כוח הקנייה השכר הממוצע 39.1% 10.6% 28.5% 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 מדד המחירים לצרכן , 2020 = 100 Israel G7 רפורמות עובדות- מדיניות הסרת חסמים והגברת התחרות מיתנה עלייה ביוקר המחייה בשנים האחרונות 3 מיזוגים משמעותיים בשוק הקמעונאות והמזון רפורמות להגברת התחרות מתוך דו" ח מכון טאוב , 2020 מקור :דו" ח מכון טאוב , 2020 ישראל יקרה ביחס לרמת התוצר לנפש 4 33% מקור: : OECD ,עיבוד :אגף התקציבים (50.00) (40.00) (30.00) (20.00) (10.00) - 10.00 20.00 30.00 40.00IsraelNew ZealandIcelandJapanCanadaUnited KingdomFinlandOECD - TotalAustraliaSwedenFranceSpainGreecePortugalItalyDenmarkSlovak RepublicAustriaKoreaGermanyBelgiumChileLatviaSloveniaNetherlandsMexicoEstoniaSwitzerlandUnited StatesCzech RepublicNorwayHungaryLithuaniaPolandColombiaTürkiyeIreland פער בין רמת המחירים לרמת המחירים החזויה לפי התוצר , 2021 - 20 40 60 80 100 120 140 160 דיור ותחזוקת הדירה תיירות מזון שונות תחבורה הלבשה והנעלה ריהוט וציוד לבית תרבות ובידור תקשורת המזון מהווה הוצאה משמעותית ויקר ביחס ל- OECD 5 פער המחירים ביחס ל- OECD - 2017 שיעור מסך הוצאות משקי הבית( 2018 ) (משקולות מדד המחירים לצרכן) הוצאה נומינלית– 16,475ש"ח לחודש מקור:למ"ס 33% OECD=100 מקור: OECD מזון 18% 6 תועלות מהורדת מחירי המזון והפארם לרמת המחירים הממוצעת ב- OECD פוטנציאל חסכון של* 7,700ש"ח בשנה למשק בית * לפי הוצאה חודשית למזון למשק בית ממוצע תחת הנחה שהמחירים יורדים לממוצע ה- OECD הגורמים העיקריים להיעדר תחרות ויוקר מחייה ריכוזיות נטל רגולטורי חריג על עסקים חסמי סחר הפחתת יוקר המחיה–ציר זמן 8 טווח מיידי טווח קצר טווח בינוני-ארוך הפחתת תעריף החשמל– איפוס הבלו על הפחם מענק חימום הפחתת מחיר הדלק הפחתת תעריף המים הורדת חסמי סחר טיפול בכשלי שוק הפחתת הנטל הרגולטורי על עסקים הפחתת ריכוזיות מענק עבודה הפחתת מכסים נקודות זיכוי עדכון מדרגות מס הכנסה עליית גובה קצבאות עדכון מדרגות דמי בטל"א ומס בריאות גידול שווי נקודות זיכוי מס ביטוחי בריאות הפחתת ריכוזיות בשוק המזון הפחתת יוקר המחייה בבנקאות רפורמה בהגנת הצומח הקלת רגולציה לעוסק זעיר רגולציה סביבתית הסרת חסמים לייבוא מזון מן החי הרחבת רפורמת היבוא הפחתת תעריף החשמל– פעולות משלימות הגורמים העיקריים להיעדר תחרות ויוקר מחייה ריכוזיות נטל רגולטורי חריג על עסקים חסמי סחר שרשרת הערך 10 יצרן /יבואן מפיץ קמעונאי צרכן שרשרת הערך 11 יצרן /יבואן מפיץ קמעונאי צרכן 12 רווחיות תפעולית ונתח שוק-קמעונאים מקור :דו" חות כספיים וחברת לקסידייל 6.1% 5.4% 4.5% 4.3% 4.1% 3.9% 3.8% 3.2% 1.8% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% יוחננוףTargetרמי לויWalmart Ahold Delhaize שופרסל ויקטוריCostco Tesco רווח תפעולי של קמעונאים , 2021 97% 91% 79% 68% 58% 58% 49% 38% 37% 33% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% נתח השוק של שלושת הקמעונאים הגדולים שרשרת הערך 13 יצרן /יבואן מפיץ קמעונאי צרכן 14 בהשוואה בין-לאומית נתח השוק גבוה יותר והרווחיות הממוצעת גבוה יותר מקור : נתוני חברות לקסידל וסטורנקסט 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% ישראל יפן פולין דרום קוריאה בריטניה רווחיות ממוצעת- 10 הספקים הגדולים 53.5 25.8 21.9 21.4 21.2 18.9 16.9 16.9 13.6 12 10.3 0 10 20 30 40 50 60… רמת הריכוזיות( CR10 )בשוק המזון , לפי מדינה( 2021 ) 15 רווחיות לפני מס של חברות המזון הגדולות מקור : אגף הכלכלנית הראשית עשר חברות המזון הפרטיות הגדולות– רווח לפני מס2020-2000 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% - 100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000 600,000,000 700,000,000 800,000,000 900,000,000 1,000,000,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 שיעור רווח לפני מס רווח לפני מס , מחירי2020 רווח מצרפי , מחירי2020שיעור רווח לפני מס ריכוזיות הספקיות הגדולות בשוק המזון בהשוואה למדינות האיחוד האירופי , רמת הריכוזיות בישראל היא הגבוהה ביותר במספר גדול של קטגוריות 17מקור :נתוני לקסיד ל וסטורנקסט מדינה משקאות מוגזים מיצים גלידות דגני בוקר אורז , פסטה ואטריות מאפים חטיפים מלוחים ביסקוויטים מתוקים , חטיפים וחטיפי פירות ישראל99% 84% 92% 89% 74% 45% 86% 70% אוסטריה70% 50% 76% 62% 39% 8% 54% 41% בלגיה77% 32% 50% 63% 33% 7% 53% 38% בולגריה77% 47% 87% 74% 43% 20% 32% 43% קרואטיה81% 69% 94% 43% 49% 20% 38% 59% צ'כיה76% 52% 75% 71% 37% 22% 42% 62% דנמרק71% 47% 51% 58% 23% 23% 54% 38% אסטוניה87% 66% 83% 48% 31% 64% 46% 49% פינלנד72% 60% 83% 39% 37% 35% 53% 54% צרפת82% 48% 64% 70% 54% 8% 45% 50% גרמניה56% 26% 47% 55% 30% 16% 40% 26% יוון84% 68% 70% 68% 55% 12% 51% 56% הונגריה82% 58% 54% 47% 31% 7% 39% 43% אירלנד86% 40% 73% 68% 44% 24% 58% 46% איטליה67% 43% 23% 80% 33% 11% 38% 44% לטביה68% 76% 75% 81% 33% 50% 56% 70% ליטא84% 56% 69% 68% 41% 43% 59% 58% הולנד63% 43% 71% 50% 34% 11% 40% 37% נורבגיה89% 53% 90% 62% 44% 32% 62% 61% פולין77% 61% 66% 60% 33% 5% 43% 39% פורטוגל79% 53% 76% 56% 40% 9% 34% 25% רומניה66% 49% 63% 68% 49% 9% 45% 33% סלובקיה67% 48% 67% 72% 26% 16% 31% 61% סלובניה88% 69% 68% 43% 61% 32% 47% 33% ספרד80% 41% 56% 49% 33% 21% 38% 42% שבדיה85% 59% 65% 44% 29% 42% 55% 32% שוויץ75% 34% 54% 42% 20% 5% 48% 32% בריטניה80% 43% 46% 60% 33% 28% 45% 37% הכי ריכוזי השני הכי ריכוזי רמת הריכוזיות( CR4 )של מוצרי מזון ארוזים ומשקאות , לפי מדינה( 2018-2019 ) לאורך עשר השנים האחרונות , נתח השוק של עשרת הספקים הגדולים נותר יציב 18 נתח השוק של עשרת הספקים הגדולים , 2021 נתח השוק של עשרת הספקים הגדולים , 2012 מקור : נתוני סטורנקסט 53.5% 46.5% 57.4% 42.6% צעדים לפתרון איסור על קשירה תמחירית איסור על מיזוגים קונגלומרטיים לספקים ויצרנים גדולים הקלות רגולציה בפתיחת חנות הקמת ועדה לבחינת צעדים נוספים לצמצום כוח השוק של הספקים הגדולים תודה