מסמך מ.מ.מ ישיבת ועדה

:כתיבה: נעם בוטוש, כלכלן | אישור עמי צדיק ,מנהל המחלקה לפיקוח תקציבי :תאריך כ"ג ,באייר תשפ"ג14 במאי 2023 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm סקירה כלכלית תיאור וניתוח מערכת ה בנקאות בחברה הערבית מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדת הכ לכלה ב- 15 במאי2023 בנושא .בנקאות בחברה הערבית במסמך מוצג ים נתונים על מערכת הבנקאות בחברה הערבית– מספר סניפים, אשראי בנקאי, בעלות על חשבונות בנק ושימוש ,בכרטיסי אשראי. כמו כן מוצג .תיאור החסמים העיקריים של נגישות החברה הערבית למערכת הבנקאות1 1. נתונים על מערכת הבנקאות בחבר ה הערבית 1.1 סניפי בנקים ביישובים ערביים בתרשים1 להלן מוצגים מספר סניפי הבנקים, בחלוקה ל פי סוג יישוב בסוף שנת2013 ובסוף שנת2022 . תרשים1 :מספר סניפי בנקים לפי סוג יישוב2 מהתרשים :אפשר לראות את הנקודות האלה  בסוף2022 היו 991 סניפי בנקים : 707 ביישובים יהודיים– 71.3% מהסניפים(כ- 64% מהאוכלוסייה מעל גיל 15 מתגוררת בישובים אלו) , 181 ביישובים מעורבים– 18.3% מהסניפים(כ- 22% מהאוכלוסייה מעל גיל15 ), ו- 103 ביישובים ערביים– 10.4% ( מהסניפים כ- 14% מהאוכלוסייה מעל גיל15 .) 3  בשנים2022-2013 פחת מספר סניפי הבנקים בישראל ב- 18.4% , ביישובים היהודיים פחת מספר הסניפים ב- 19.2% , ביישובים המעורבים ב- 23.9% וביישובים הערביים מספר סניפי הבנקים גדל ב- 1% . 1 ,מבוסס על: נעם בוטוש נתונים על מערכת הבנקאות ביישובים ערביים , מרכז המחקר והמידע של הכנסת, פברואר2022 ; סגירת סניפי בנקים בישראל בשנים2010 עד2019 , דצמבר2020 . 2 ,עינת גרינפלד, בנק ישראל, דוא"ל14 במאי2023 . בחלק מהערים המעורבות (תל אביב– יפו ולוד) יש סניפים הנותנים שירותים גם למי שאינם תושבי האזור (כגון: סניפים עסקיים, סניפיCall Center וסניפים דיגיטליים), ולכן הנתונים על היישובים המעורבים אינם משקפים בצורה מדויקת את מאפייני הסניפים בחלוקה לפי ס.וג יישוב 3 ,הלמ"ס אוכלוסייה ביישובים, לפי צורת יישוב, אזור סטטיסטי וגיל, סוף2017 , ינואר2019 . 875 707 238 181 102 103 1,215 991 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2013 2022 2013 2022 2013 2022 2013 2022 יישובים יהודים יישובים מעורבים יישובים ערבים סך הכול תיאור וניתוח מערכת הבנקאות בחברה הערבית | 2 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm בתרשים2 .שלהלן מוצג מספר סניפי הבנקים שנסגרו בהתפלגות לפי סוג היישוב תרשים2 ( : מספר סניפי הבנקים שנסגרו לפי סוג היישוב2010 – 2019 ) 4 על פי התרשים, מתוך386 סניפים שנסגרו בשנים2010 – 2019 , 203 היו ביישובים יהודיים– 53% ; 168 ביישובים מעורבים– 43.9% ; 12 ביישובים ערביים– 3.1% . המ נתונים עולה כי משקל האוכלוסייה ב יישובים ערבי ם גבוה ממשקל ה בפריסת סניפי הבנקים ,. עם זאת בחינ ת ,)מספר התושבים ביחס למספר נותני שירותים פיננסיים (נש"פים עמ לה כי ביישובים ערביים מספר הנש"פים לתושב גבוה משמעותית המ חברה היהודית (ביישובים בעלי גודל .)אוכלוסייה דומה לפי רשות שוק ההון, במגדל העמק יש נש"פ אחד ל כל6,400 תושבים בהשוואה לנש"פ אחד ל כל 662 .תושבים בכפר קאסם5 ,בנוסף בשנת2020 הייתה פעילות של כ- 7.1 מיליארד ש"ח בנש"פים בהשוואה לכ- 3.9 מיליארד ש"ח בבנקים– כ- 84% .יותר בנש"פים6 1.2 אשראי בנקאי ביישובים ערביים בלוח1 להלן מוצג אומדן של סכום האשראי הבנקאי הממוצע לתושב (שגילו יותר מ- 20 .), בהתפלגות לפי סוג היישוב לוח1 : אומדן לסכום האשראי הבנקאי הממוצע לפי סוג יישוב (סוף שנת2020 ), באלפי ש"ח7 סוג י ישוב אשראי בנקאי ממוצע לתושב יחס לסך הכול יהודים 167.1 90.2% ערבים 60.0 32.4% ערים מעורבות 492.0 8 265.5% סך הכול 185.3 100.0% בלוח אפשר לראות כי ביישובים ערבי ם האשראי הבנקאי הממוצע לתושב הוא כ- 60 ,אלף ש"ח32.4% מהממוצע הארצי . בשנת2018 היחס בין האשראי הממוצע לתושב ביישוב הערבי לאשראי בממוצע ארצי היה37.5% , כלומר חלה ירידה של5.1 נקודות האחוז .ביחס זה בלוח2 להלן מוצגת התפלגו.ת האשראי הבנקאי לפי מחוזות 4 רונן שריקי ,, הפיקוח על הבנקים, דוא"ל26 בנובמבר2020 ; עיבודי מרכז המחקר והמידע של הכנסת. הנתונים לא כוללים סניפי ביצוע .ומחלקות וסניפי הנהלה 5 ,משרד האוצר הצוות הבין-משרדי לבחינת תופעת הפשיעה בחברה הערבית הנובעת מהתנהלות השוק השחור בתחום הפיננסי , מצגת ישיבה– רשות שוק ההון , נובמבר2021 . 6 דו"ח לבחינת תופעת הפשיעה בחברת הערבית הנובעת מהתנהלות השוק השחור בתחום הפיננסי , מאי2022 ', עמ16 . 7 סך האשראי ,: הפיקוח על הבנקים 'לוח ד8 − נתונים נבחרים על האשראי לציבור לפי יישובים, דצמבר2020 .מספר תושבים ,: הלמ"ס קובץ רשויות מקומיות2019 , פברואר2021 .. עיבודי מרכז המחקר והמידע של הכנסת האשראי חושב ל פי מספר התושבים שגילם מעל 20 בכל,יישוב. הנתונים כוללים את היישובים הערבים: טמרה, ירכא ,כפר יאסיף ,כפר כנא, סכנין שפרעם ,אום אל-פאחם, באקה אל- גרבייה, טייבה וכפר קאסם . 8 בערים המעורבות נכללות הערים תל אביב ולוד, הכוללות מרכזי אשראי עסקי גדולים, וייתכן שזו הסיבה לכך שהאשראי הממוצע לתושב .בערים האלו גבוה מאוד יהודים , 203 , 53.0% מעורבים , 168 , 43.9% ערבים , 12 , 3.1% תיאור וניתוח מערכת הבנקאות בחברה הערבית | 3 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm לוח2 : התפלגות האשראי הבנקאי לפי מחוזות (סוף שנת2020 ) 9 מחוז סך אשראי ( )מיליארדי ש"ח משקל אשראי ממוצע לתושב ( )אלפי ש"ח יחס מחוז לסך הכול תל אביב 432.0 40.1% 419.9 226.9% מרכז 306.1 28.4% 208.1 112.4% דרום 91.8 8.5% 116.1 62.7% ירושלים וי "ש ו 87.5 8.1% 101.1 54.6% חיפה 85.9 8.0% 119.1 64.4% הצפון 74.0 6.9% 78.4 42.4% סך הכול 1,077.3 100.0% 185.1 100.0% :מהלוח אפשר ללמוד כי האשראי הבנקאי לציבור מתפלג לפי מחוזות כך40.1% ,בתל אביב28.4% ,במרכז8.5% ,בדרום 8.1% בירושלים וי,ו"ש 8% בחיפה, ו- 6.9% בצפון. ממוצע האשראי לתושב במחוז תל אביב הוא כ- 419.9 אלף ש"ח , לעומת כ- 78.4 אלף ש"ח.במחוז הצפון במחוז הצפון האשראי הממוצע לתושב הוא42.4% מהאשראי הממוצע לתושב בישראל– נמוך בהשוואה לכל שאר המחוזות. כ- % 55 מתושבי מחוז הצפון הם ערבים. 10 מלוחות אלו אפשר להסיק כי האשראי הבנקאי הממוצע לתושב ב ישובים ערבי ם נמוך מהאשראי לתושב בממוצע הארצי. לפי מחקרים, ם חס מהותי בהתפתחות עסקים ב יישובים ערבי ים .הוא קושי בהשגת אשראי בנקאי ,כך51% מהעסקים בבעלות ערבים, בעיקר קטנים ובינוניים, דיווחו שקושי בהשגת אשראי בנקאי מגביל אותם .במידה רבה בהתפתחות העסק11 בסקר של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים משנת2021 , שנערך בקרב כלל העסקים הקטנים והבינוניים , כ- 16% דיווחו.כי חסם של נגישות למימון היה החסם העיקרי שלהם להצלחת העסק12 בלוח3 נתונים שונים על( אשראי צרכני )לא לדיור בשנת 2020 . לוח3 – נתונים על אשראי צרכני, בפילוח לפי יישובים ( 2020 ) 13 נתון יהודי מעורב ערבי שיעור הלקוחות בעלי הלוואה צרכנית 42% 38% 56% סכום )הלוואה צרכנית ממוצעת (באלפי ש"ח 61 71 60 שיעור הריבית המשוקללת על הלוואות צרכניות 4.68% 4.57% 5.87% שיעור הלווים שפיגרו בתשלומי הלוואה צרכנית 6.0% 7.3% 11.7% שיעור החשבונות בעלי הגבלה בנקאית (פברואר2022 ) 0.1% 0.1% 0.4% שיעור החשבונות בעלי הגבלה מיוחדת (פברואר2022 ) 3.5% 4.0% 9.6% :מהלוח אפשר לראות את הדברים הבאים  ,שיעור הלקוחות שלהם יש הלוואה צרכנית, כלומר הלוואה שלא לדיור בחברה הערבית הוא כ- 56% , גבוה משמעותית בהשוואה לשיעור ל חברה היהודית כ- 42% .עם זאת, סכום ה לוואה ממוצע ב חברה הערבית וה יהודית 9 סך האשראי ,: הפיקוח על הבנקים 'לוח ד8 − נתונים נבחרים על האשראי לציבור לפי יישובים, דצמבר2020 . מספר תושבים ,: הלמ"ס קובץ רשויות מקומיות2019 , פברואר2021 .. עיבודי מרכז המחקר והמידע של הכנסת החלוקה לפי מחוזות נעשתה לפי חלוקת האשראי .של הפיקוח על הבנקים 10 ,הלמ"ס קובץ רשויות מקומיות2019 , פברואר2021 . 11 ,המכון הישראלי לתכנון כלכלי שילוב המגזר הערבי בכלכלת ישראל– מאפיינים וחסמים , פברואר2010 ; ,משרד הכלכלה והתעשייה סקירות ומחקרים בנושא עסקים בבעלות ערבים , נובמבר2011 . 12 ,הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים סקר עסקים קטנים ובינוניים , יולי2021 . 13 ,בנק ישראל סקירת המפקח על הבנקים בדיון בוועדת הכלכלה בנושא בנקאות במשקי הבית בחברה הערבית , מרץ2022 . הנתונים כוללים הלוואות צרכניות של הבנקים ושל חב.רות כרטיסי אשראי תיאור וניתוח מערכת הבנקאות בחברה הערבית | 4 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm דומה כ- 60 אלף ש"ח. נתון זה עשוי ללמד על כך שבחברה הערבית נלקח אשראי צרכני, כהלוואות תחליפיות לצורך רכישת או בניית דירה (אמנם לא בסכומים גבוהים), במקום אשראי לדיור. כפי שיוצג בסעיף2.2.1 ,להלן .שיעור האשראי לדיור בחברה הערבית נמוך משמעותית בהשוואה לחברה היהודית  שיעור:הריבית המשוקללת על אשראי צרכני הוא ביישובים בחברה הערבית– 5.87%, גבוה בהשוואה ל יישובים בערים מעורבות4.57% ו בהשוואה ליישובים יהודיים 4.68% .הסבר אפשרי ל פערים אלו הוא פרופיל הסיכון של הלווים, מחירי האשראי (הריבית) נקבעים בהתאם לפרופיל הסיכון של הלווה. מהלוח אפשר לראות כי שיעור הלווים בעלי הלוואה צרכנית, שפיגרו בתשלומי ההלוואה הוא11.7% בחברה הערבית לעומת כ- 6% בחברה היהודית. בנוסף, שיעור החשבונות בעלי הגבלה מיוחדת ביחס למספר החשבונות ביישוב הוא 9.6% ביישובים בחברה הערבית, גבוה משמעותית בהשוואה ליישובים בחברה היהודית 3.5% . 14 ייתכן כי הפער בריביות בין קבוצות האוכלוסייה עשוי ללמד על רמת תחרות נמוכה של היצע אשראי ללקוחות בחברה ה.ערבית15 מחסור באשראי בנקאי ע שוי להוביל לווים לקחת אשראי חוץ-בנקאי . בדרך כלל הריביות על הלוואות חוץ- בנקאיות גבוהות מהריביות על האשראי הבנקאי. הלוואות חוץ-בנקאיות ניתנות על ידי גורמים שונים, ובהם חברות בע"מ ונותני שירותים פיננסיים . בקרב גופים אלו פועלים גם ארגוני פשיעה וגורמים עבריינים, המשת משים בשירותים אלו ל ק ידום פעילות עבריינית, הלבנת הון והעלמת מס. לפי הערכות המשטרה בעבר וכן מדוחות ממשלתיים שונים עולה כי בכל תיק של ארגון פשע יש גם נותן שירות פיננסי .המשרת את הפעילות הכלכלית של הארגון16 1.2.1 אשראי לדיור לפי ,בנק ישראל בשנים2014−2010 משקל המשכנתאות שניתנו ללקוחות מהמגזר הערבי היה1.8% , נמוך משמעותית ביחס לשיעורם באוכלוסייה 21.4% . ללקוחות ערבים ביישובים ערביים המשקל היה1.2% וללקוחות ערבים ביישובים מעורבים היה4.3% .על פי בנק ישראל, הסברים אפשריים לפערים אל ה הם קשיים ברישום הנכסים והעמדתם כבטוחה; קושי של הבנק לממש את הנכסים במקרה של חדלות פירעון; תחרות מצומצמת בין הבנקים .בשוק האשראי לדיור במגזר הערבי נוכח הקושי בקבלת אשראי לדי ור, נאלצים חלק מהלקוחות במגזר הערבי לקחת .הלוואות צרכניות לצורכי דיור17 לפי נתוני הלמ"ס בסקר ארוך טווח משנת2018 , שיעור משקי הבית היהודיים שיש להם משכנתה הוא כ- 31% , בהשוואה לכ- 4% .ממשקי הבית הערביים18 בלוח4 להלן מוצגים נתונים שונים על אשראי לדיור מתוך מצגת המפקח על הבנקים בוועדת הכלכלה, במרץ2022 . 14 ,להרחבה בנושא חשבונות מוגבלים, ראו: נעם בוטוש סקירה בנושא חשבונות מוגבלים במערכת הבנקאות, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, ינואר2023 . 15 דוח צוות בין-משרדי לגיבוש תכנית לאומית להגברת ההכלה הפיננסית , יולי2022 , 'עמ72 . 16 א ,יתמר מילרד תיאור וניתוח שוק ההלוואות החוץ-בנקאיות ,, מרכז המחקר והמידע של הכנסת12 ביולי2015 ; מבקר המדינה, דוח שנתי 66 ,ג המאבק הכלכלי בפשיעה החמורה ובפשיעה המאורגנת , מאי2016 ; ,משרד המשפטים המלצות הצוות לבחינת הרגולציה על נותני שירותי מטבע , פברואר2015 : דו"ח לבחינת תופעת הפשיעה בחברת הערבית הנובעת מהתנהלות השוק השחור בתחום הפיננסי , מאי 2022 ', עמ16 . 17 ,בנק ישראל ניתוח שוק המשכנתאות ללווים מהמגזר הערבי , נובמבר2017 . 18 ,הלמ"ס בעלות על נכסים פיננסיים של משקי בית− ממצאים מתוך סקר ארוך טווח2018 , דצמבר2019 ', עמ8. תיאור וניתוח מערכת הבנקאות בחברה הערבית | 5 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm לוח4 – נתונים על אשראי לדיור, בפילוח לפי יישובים (מרץ2021 ) 19 נתון יהודי ערבי שיעור ההלוואות לדיור מתוך מספר הדירות שנרכשו או נבנו ( 2020 ) 96.6% 33.2% )סכום הלוואה ממוצעת (באלפי ש"ח 895 566 שיעור מימון ממוצע 53.2% 39.0% שיעור הריבית המשוקללת על אשראי לדיור 2.37% 2.95% שיעור הלווים שפיגרו בתשלומי הלוואה לדיור 3.7% 21.6% :מהלוח אפשר לראות את הדברים הבאים  שיעור ההלוואות לדיור מתוך מספר הדירות שנרכשו או נבנו ביישובים בחברה הערבית– 33.2% , נמוך משמעותית בהשוואה ליישובים בחברה היהודית– 96.6% . בשנת2018 , שיעור ההלוואות לדיור בחברה הערבית היה17% , .כלומר קיימת מגמה של גידול במספר ההלוואות לדיור20 כמו כן, כאמור, קיימים קשיים ברישום הנכסים בטאבו, שעשויים לפגוע ביכולת של הבנקים במימו.ש הנכסים במקרה של חדלות פירעון  סכום הלוואה ממוצעת לדיור בחברה הערבית היה כ- 566 אלף ש"ח , נמוך בהשוואה לחברה היהודית כ- 895 .אלף ש"ח כמו כן, שיעור המימון הממוצע בחברה הערבית היה39% לעומת53.2% .בחברה היהודית נתונים אלו עשויים ללמד, על כך שגם כאשר נלקחות משכנתאות בחברה הערבית, הן בסכומים נמוכים יותר, וכאמור .לעיל, חלק מהאשראי המשלים לצורך רכישת דירה בחברה הערבית נלקח כאשראי צרכני  שיעור הריבית המשוקללת על אשראי לדיור בחברה הערבית היה2.95% , בהשוואה ל- 2.37% .בחברה היהודית כאמור לעיל, פרופיל הסיכון של הלווים משפיע על גובה הריבית, ועל כן שיעור הלווים שפיגרו בתשלומי הלוואה לדיור, עשוי להסביר פער זה– 21.6% בחברה הערבית בהשוואה ל- 3.7% .בחברה היהודית יש לציין כי בשנת 2015 , הפער בין החברה הערבית לחברה היהודית בריבית המשוקללת היה1.18 נקודות האחוז לעומת0.006 נקודות האחוז במרץ2021, כלומר הפער בריביות נמצא במגמת ירידה. 21 :בהחלטת הממשלה בנושא התוכנית הכלכלית לצ מצום פערים בחברה הערבית עד לשנת 2026 , נקבע יעד של הכפלת .שיעור מקבלי המשכנתאות מהחברה הערבית הגרים בישובים הנכללים בתוכנית נוסף על כך, הוחלט על הקמת ועדה ל בחינת הגברת נגישותה של החברה הערבית לאשראי לדיור וסוגיית האשראי החוץ-בנקאי שתגבש המלצות בנושא, שיוגשו לוועדת השרים בתוך כחמישה חודשים (אפריל2022 .) 22 נכון למאי2023 ,צוו ה ת הוקם ופעיל ותו החלה ואף ג ובשה טיוטת המלצות בנושא, שפורסמה להערות חברי הצוות, אך לא גובש דוח המלצות סופי ו משום כך הוא לא הוצג בפני ועדת השרים ו.הממשלה23 19 ,בנק ישראל סקירת המפקח על הבנקים בדיון בוועדת הכלכלה בנושא בנקאות במשקי הבית בחברה הערבית , מרץ2022 . 20 .שם 21 .שם 22 החלטה550 של הממשלה ה- 36 , התוכנית הכלכלית לצמצום פערים בחברה הערבית עד לשנת2026 , אוקטובר2021 . 23 חסאן טואפרה, המשרד ,לשיווין חברתי ,שיחת טלפון14 במאי2023 . תיאור וניתוח מערכת הבנקאות בחברה הערבית | 6 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm 1.3 נתונים על חשבונות בנק, ביצוע פעולות ובעלות על כרטיסי אשראי בתרשים2 להלן מוצג שיעור משקי הבית שיש להם חשבון בנק , לפי קבוצות אוכל וסייה וחמישוני הכנסה, בשנת 2018 , .לפי סקר ארוך טווח של הלמ"ס בנושא בעלות על נכסים פיננסיים של משקי בית תרשים2 ,: שיעור משקי הבית שיש להם חשבון בנק (חמישוני הכנסה2018 ) 24 בתרשים אפשר לראות כי ל- 0.8% ממשקי הבית היהודיים אין חשבון בנק, בהשוואה ל- 12.7% ממשקי הבית הערביים . כמו כן, בחלוקה לפי חמישוני הכנסה, אפשר לראות כי בחמישון ההכנסה התחתון ל- 2.1% ממשקי הבית היהודיים אין חשבון בנק, בהשוואה לכ- 19.9% ממשקי הבית הערביים . מהתרשים עולה כי בחמישונים בהם ה הכנסה גבוהה יותר.מצטמצם הפער בשיעור משקי הבית בעלי חשבון בנק בין קבוצות האוכלוסייה בדוח הפשיעה (שיוצג בפרק3 )להלן .נערך אומדן לגבי שיעור האזרחים מהחברה הערבית שאין להם חשבון בנק האומדן התבסס על חשבונות הבנק המעודכנים בנתוני ה מוסד ל ביטוח לאומי, כאשר ניתן ""מענק לכל אזרח .במסגרת ההתמודדות עם משבר הקורונה שהועבר באופן אוטומטי לחשבון הבנק שמעודכן בביטוח הלאומי על פי האומדן שבוצע, רק ל- 10.1% מהאוכלוסייה ,בחברה הערבית אין חשבונות בנק כלומר, עבור משקי בית נתון זה יהיה נמוך עוד יותר. אומדן זה הוא נמוך משמעותית מ- 12.7% ממשקי הבית לפי נתוני הלמ"ס המתבססים על סקרים. 25 לפי נתונים שהוצגו בוועדת הכלכלה על ידי המפקח על הבנקים במרץ2022 , מוערך כי לכ- 27% מהאוכלוסייה בחברה הערבית אין .חשבון בנק בנוסף, שיעור הפעולות בערוצים ישירים (ערוצים דיגיטליים, עמדות לשירות עצ מי וטלפון), בחברה היהודית היה כ- 71% בשנת2020 , גבוה מעט מהחברה הערבית כ- 67% . יש לציין כי במהלך משבר .הקורונה חלה עלייה בפעולות בערוצים ישירים בכל המגזרים ובמיוחד בחברה הערבית26 בחינת שיעור האזרחים שלהם חשבון בבנק הדואר, מעלה כי החברה הערבית נמצאת בייצוג-יתר בקרוב לקוחות בנק הדואר. כך, כ- 47% מלקוחות בנק הדואר הם מהחברה הערבית, שיעור גבוה משמעותית מחלקה באוכלוסייה. שימוש בבנק הדואר עשוי 24 ,הלמ"ס בעלות על נכסים פיננסיים של משקי בית− ממצאים מתוך סקר ארוך טווח2018 , דצמבר2019 . 25 דו"ח לבחינת תופעת הפשיעה בחברת הערבית הנובעת מהתנהלות השוק השחור בתחום הפיננסי , מאי2022 ', עמ18 - 22 . 26 ,בנק ישראל סקירת המפקח על הבנקים בדיון בוועדת הכלכלה בנושא בנקאות במשקי הבית בחברה הערבית , מרץ2022 . 99.2% 97.9% 97.9% 99.1% 99.8% 87.3% 80.1% 94.0% 94.0% 99.8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% סך הכל תחתון2 3 5+4 (עליון) משקי בית יהודיים משקי בית ערביים תיאור וניתוח מערכת הבנקאות בחברה הערבית | 7 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm להוות תחליף למערכת הבנקאות. כך, בנק הדואר מא פשר, גם עבור לקוחות שאין להם חשבון לקבל קצבאות של .המוסד לביטוח לאומי במזומן27 בתרשים4 להלן מוצגים נתונים על משקי בית ועל משיכות היתר שלהם (אוברדרפט) במהלך שנת2018 . תרשים4 : משיכת יתר של משקי בית (אוברדרפט) לפי קבוצות אוכלוסייה (בשנת2018 ) 28 אפשר לראות כי שיעור משקי הבית ה יהודיים שלא היו במשיכת יתר במהלך השנה הוא58.6% בהשוואה ל- 54% ממשקי הבית ה ערביים . כמו כן, שיעור משקי הבית ה יהודיים ( שהיו במשיכת יתר במהלך כמעט כל השנה12−10 חודשים) הוא21%, בהשוואה ל- 32.7% ממשקי הבית ה ערביים . אשר למשקי בית שהיו במשיכת יתר במהלך השנה , כ- 36% ממשקי הבית הערביים קיבלו לפחות פנייה אחת מהבנק, בהשוואה לכ- 25% .ממשקי הבית היהודיים כ- % 14 ממשקי הבית הערביים קיבלו שש פניות מהבנק, או יותר, בהשוואה לכ- 6% .ממשקי הבית היהודיים29 מנתוני הלמ"ס באשר לשימוש בכרטיסי אשראי אפשר ללמוד כי כ- 16% ממשקי הבית דיווחו כי אין לאף אחד מבני משק הבית .כרטיס אשראי ל- 10.9% ממשקי הבית היהודיים לא היה כרטיס אשראי, בהשוואה ל- 50.8% ממשקי הבית הערביים ,. נוסף על כך33% ממשקי הבית הערביים שיש להם כרטיס אש ראי דחו מועד תשלום של קנייה שביצעו בהשוואה לכ- 11% ממשקי הבית היהודיים. כ- 46% ממשקי הבית הערביים שברשותם כרטיס אשראי ערכו ( "עסקת "קרדיט בה הקנייה משולמת בתשלומים נושאי ריבית) בהשוואה לכ- 15% .ממשקי הבית היהודיים30 לפי ,נתוני הפיקוח על הבנקים בשנת2020 שיעור הלקוחות בעלי כרטיס אשראי בחברה הערבית היה כ- 63%, לעומת כ- 86% ב חברה היהודית. בחינה של התפלגות סכומי מסגרות האשראי בקרב מחזיקי כרטיסי אשראי מעלה כי בחברה היהודית51.1% הם בעלי מסגרות של מעל30 אלף ש"ח, ב השוואה ל- 21% .בחברה הערבית31 27 דוח צוות בין-משרדי לגיבוש תכנית לאומית להגברת ההכלה הפיננסית , יולי2022 , 'עמ67 . 28 .שם 29 'שם, ההודעה המלאה, עמ6. 30 'שם, עמ7. 31 ,בנק ישראל סקירת המפקח על הבנקים בדיון בוועדת הכלכלה בנושא בנקאות במשקי הבית בחברה הערבית , מרץ2022 . 58.6% 54.0% 10.4% 6.2% 10.1% 7.1% 21.0% 32.7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% משקי בית יהודיים משקי בית ערביים לא היו במשיכת יתר3-1חודשים9-4חודשים12-10חודשים תיאור וניתוח מערכת הבנקאות בחברה הערבית | 8 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm 2 . דו"ח לבחינת תופ עת הפשיעה בחברת הערבית הנובעת מ התנהלות ה שוק ה שחור בתחום הפיננסי32 בנובמבר2021 הוקם צוות בין- משרדי לבחינת תופעת הפשיעה בחברה הערבית הנובעת מהתנהלות השוק השחור בתחום הפיננסי (להלן: הצוות). הצוות הוקם בהמשך להחלטת ממשלה549 " תוכנית לטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית: והחלטת ממשלה550 " תוכנית כלכלית לצמצום הפערים בחברה הערבית". 33 במאי2022 פרסם הצוות דוח )(להלן: דוח הפשיעה בנושא הקשר בין השוק השחור ותופעת הפשיעה בחבר ה הערבית. בדוח נסקר ו תופעה של שימוש במזומן בחברה הערבית והקשר של תופעה זו לשוק השחור ולהתגברות הפשיעה ו.נגישות החברה הערבית למערכת הבנקאות ב ,דוח מספר המלצות לרבות בנוגע להגבלה על החזקת השימוש במזומן34 , חיזוק כלי אכיפה ב )פעילות נותני שירותים פיננסים (נש"פים ומי גור תופעת חשבוניות.פיקטיביות ,לפי הדוח מתוך תיקי ם שנפתחו בחברה הערבית בשנת2021 ו בהם נתפס מזומן, כ- 61% הם תיקי פשיעה שאינם ,קשורים למיסים או הלבנת הון (כגון: אלימות, שוחד, מימון טרור ואמל"ח). בתיקי פשיעה חמורה נתפסו מזומנים ( בסכומים גבוהים מעל50,000 .ש"ח) בשיעורים גבוהים35 נכון לשנת2020, שווי תפיסות המזומן והרכבים ל- 100,000 איש היה3,413 ש"ח בחברה הערבית לעומת886 "ח ש בחברה היהודית. לפי נתוני ה משטר ה , במסגרת מבצע "מסלול בטוח" נגד תופעת האלימות והפשיעה בחברה הערבית, ב חודשים אוקטובר2021 - אוקטובר2022 , חו לטו411 .רכבים ונתפסו עשרות מיליוני ש"ח במזומן ושיקים36 לפי הערכות הצוות, שיעור המעורבות בחברה הערבית בהון השחור בישראל הוא בין40% ל- 50% ., גבוה משמעותית ביחס למשקלה באוכלוסייה37 3 . דוח צוות בין-משרדי לגיבוש תכנית לאומית להגברת ההכלה הפיננסית38 ביולי2022 פורסם דו" ח ה צוות בין-משרדי לגיבוש תכנית לאומית להגברת ההכלה הפיננסית (להלן: דוח הכלה .)פיננסית ( הכלה פיננסיתFinancial Inclusion ) היא מתן אפשרות של נגישות שווה לשירותים פיננסים לכלל .האוכלוסייה הכלה פיננסית עשויה לסייע לקבוצות אוכלוסייה בעלות נגישות נמוכה לשירו תים פיננסים, כך שישתמשו יותר בשירותים אלו, כמו פתיחת חשבונות בנק, שימוש בכרטיסי אשראי, שירותי תשלום מתקדמים ועוד. לפי מחקרים , הכלה פיננסית עשויה לסייע בצמצום עוני ואי שיווין, להוביל לצמיחה כלכלית ו ל הקטנת היקף הכלכלה .השחורה39 .אחד הכלים של הכלה פיננסית הוא קידום אוריינות פיננסית על פי הגדרת ה- OECD , אוריינות פיננסית היא שילוב של מודעות, ידע, מיומנות, עמדות והתנהגויות פיננסיות הנדרשים לצורך קבלת החלטות פיננסיות 32 דו"ח לבחינת תופעת הפשיעה בחברת הערבית הנובעת מהתנהלות השוק השחור בתחום הפיננסי , מאי2022 . 33 המ משלה ה- 36 , החלטה549 , תכנית לטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית2026 - 2022 , אוקטובר2020 ; החלטה550 , התוכני ת הכלכלית לצמצום פערים בחברה הערבית עד לשנת2026 , אוקטובר2020 . 34 ,להרחבה בנושא הגבלות על החזקת מזומן: נעם בוטוש ניתוח ההצעה לצמצום השימוש במזומן במסגרת הצעת חוק התכנית הכלכלית לשנים2023 ו- 2024 , מרכז המחקר והמידע של הכנסת, מאי2023 . 35 דו"ח לבחינת תופעת הפשיעה בחברת הערבית הנובעת מהתנהלות השוק השחור בתחום הפיננסי , מאי2022 ', עמ12 - 13 . 36 ,משטרת ישראל"סיכום שנה של מבצע "מסלול בטוח , אוקטובר2022 . 37 .שם 38 דוח צוות בין-משרדי לגיבוש תכנית לאומית להגברת ההכלה הפיננסית , יולי2022 . 39 'שם, עמ24 . תיאור וניתוח מערכת הבנקאות בחברה הערבית | 9 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm .מושכלות לקידום רווחתו הפיננסית של האדם40 ניתן לשפר את רמת האור יינות הפיננסית בקרב אוכלוסיות שונות על ידי חינוך פיננסי– .העברת ידע ותובנות פיננסיות באמצעות תכניות למידה קצרות או ארוכות טווח41 במסגרת דוח ההכלה הפיננסית נבחנ ו החסמים בקידום הכלה פיננסית בקרב החברה הערבית , כ להלן:  חסמי שפה: חסם השפה והקושי בהבנת מסמכים פיננסים הוא משמעותי בחברה הערבית, בהשוואה לשאר האוכלוסייה , בגין ש ליטה נמוכה בשפה הע רב ית ו מכך שרוב המוצרים והשירותים הפיננסים נגישים בשפה העברית בלבד. מהסקר של בנק ישראל, עלה כי במוצרים מסוימים– שימוש בכרטיסי אשראי וחסכון פנסיוני– 34% - 40% .מהמשיבים דיווחו על חסם זה כסיבה בגינה אין להם את המוצר הפיננסי  אוריינות פיננסית: הבנה של מושגים פיננסים והתנהלות בע לו מות תוכן פיננסים מושפעת לרוב מקשי שפה והבנה של המושגים. עם זאת, גם הרמה הסובייקטיבית, כלומר רמת הב י טחון שהפרט מרגיש ביחס לידע שלו בסוגיות פיננסיות משפיעה על צריכה של מוצרים פיננסים. כך, מהסקר של בנק ישראל עלה כי רמת האוריינות הפיננסית (הן האובייקטיבית והן הסובייקטיבית) של המשיבים מהחברה הערבית נמוכה ביחס .לכלל האוכלוסייה  חסמים דתיים: חסם מרכזי בשימוש במוצרים פיננסים, כגון: כרטיסי אשראי, חשבון בנק ו נטילת הלוואות, נובע מאיסור דתי הקיים בא ,סלאם, לפיו אסור לעשות שימוש במוצרים הכרוכים בתשלום ריבית או קבלת ריבית. כך בנק א סלמי שפועל על פי יסודות ההלכה הא סלמית לא יכול להתבסס על מנגנון של ריבית. ולכן מצב בו אין גוף פיננסי הפועל על פי כללי האסלאם, עשוי לגרום לכך שאזרחים מוסלמים (המקפידים על נושא זה) לא יוכלו לעשות שימוש במוצרים פיננסים שלא על פי ההלכה הא סלמית. (נציין כי גם בדת היהודית יש איסור של ק בלת ריבית, אך נמצא פתרון הלכתי של "היתר עיסקא" המאפשר לעשות שימוש במוצרים פיננסים במסגרת מערכת .)הבנקאות הקיימת לפי סקר שערך בנק ישראל לגבי הסיבות בגינן לא עושים שימוש במוצרים פיננסים, כ- 10% - 13% .מהנשאלים השיבו כי הסיבה היא חסם דתי  חסמים תרבותיים: סיבה מרכזית לאי שימוש בכרטיסי אשראי בחברה הערבית היא העדפה של שימוש במזומן . כ- 32% .מהמשיבים בסקר הצביעו על סיבה זו שבגינה לא מחזיקים בכרטיסי אשראי סיבה אפשרית להעדפה לשימוש במזומן היא חוסר אמון במ.וסדות הפיננסים וחשש מסוגיות של הגנת הצרכן בנוסף, בהקשר של נטילת משכנתה עלה כי בחברה הערבית לא מקובל לקחת משכנתה כיוון שזו נתפסת כבעיה ומצב שרצוי לה י.מנע ממנו  חסמים דיגיטליים: בשנים האחרונות, מערכת הבנקאות הולכת ועושה שימוש גובר באמצעים דיגיטליים, לצד .סגירת סניפי בנקים, כך שקיימת חשיבות להנגשה דיגיטלית של שירותים אלו לכלל האוכלוסייה השימוש שעושה החברה הערבית בפעולות דיגיטליות נמוך בהשוואה לכלל האוכלוסייה. ייתכן ו פער זה קשור לחסם השפה, שכן חלק מהפעולות הדיגיטליות מונגשות ב.עברית בלבד ,לפי בנק ישראל חסמים י דיג טליים נובעים גם מתשתיות נמוכות של חיבור לאינטרנט וה י עדר אוריינות דיגיטלית( שליטה ,באמצעים דיגיטליים). כך23% מהחברה הערבי ת עושים פעולות במערכת הבנקאות דרך האינטרנט בהשוואה ל- 44% .מהחברה היהודית שאינה חרדית  תנאי הצריכה של המוצרים וציפיות הצרכן: אחד החסמים הוא ציפייה שלילית מביצוע פעולות מול גופים פיננסים כך שלא תאושר להם הבקשה מהגוף הפיננסי או שתנאי המוצר לא י היו טובים עבורם , למשל, ריביות 40 OECD Legal Instruments, Recommendation of the Council on Financial Literacy, OECD/LEGAL/0461, Adopted: October 29th 2020, accessed: October 25th 2021. 41 ,להרחבה, ראו: אלירן זרד חינוך פיננסי-כלכלי במערכת החינוך בישראל , מרכז המחקר והמידע של הכנסת, נובמבר2021 . תיאור וניתוח מערכת הבנקאות בחברה הערבית | 10 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm ועמלות גבוהות . כך, כ- 51% מהמשיבים מהחברה הערבית ציינו כי אין ברשותם חשבון עו"ש מכיוון שהגוף .הפיננסי לא אישר להם פתיחת חשבון  רמת סיכון האשראי: ,גורם אפשרי לרמה נמוכה של הכלה פיננסית הוא רמת סיכון גבוהה של הלקוחות. כך כאשר גוף פיננסי מעמיד הלוואה והוא מעריך שיש סיכון גבוה לאי פ י נ רעו ה, הוא יציע רמת ריבית גבוהה יותר המתמחרת את רמת הסיכון ולעיתים לא יסכים להציע את המוצר הפיננסי כלל. לפי הנתונים המוצגים בדוח ההכלה הפיננסית, קיימים ממצאים המעידים על כך שסיכון האשראי בחברה הערבית גבוה מאשר בכלל האוכלוסייה. כך, מלוחות4-3 לעיל, עולה כי בקרב החברה הערבית שיעור הלווים שפיגרו בתשלומי הלוואות (לדיור ושלא לדיור) גבוה משמעותית מהחברה היהודית. כמו כן, שיעור משקי הבית בעלי חשבונות מוגבלים גבוה .בקרב החברה הערבית בהשוואה לכלל האוכלוסייה בהתבסס על החסמים המרכזיים שתוארו לעיל של נגישות מערכת הבנקאות לחברה הערבית ועל הנתונים שהוצגו לעיל, ניתנו מספר המלצות לקידום ההכלה הפיננסית :בקרב חברה זו הגברת הנגישות לאשראי:  אשראי לדיור: בכדי להגדיל את משקל הלקוחות הנוטלים משכנתאות, מוצע לתת ערבות חלקית של המדינה למשכנתאות ביישובים ערביים, לתקן את הרישום של מכרזי רמ"י בבנייה רוויה ביישובים אלו ולתת הבהרות .בהוראות הפיקוח על הבנקים בנוגע להעמדת הלוואות לדיור ללא משכון נכס  פתרונות אשראי ללקוחות מודרים: מתן כרטיס אשראי גם ללקוחות שקיימת בעיה בתהליך החיתום שלהם .והרחבת הקרן למודרי אשראי  מערכת נתוני אשראי: הסברה ממוקדת לחברה הערבית לגבי החשיבות של מערכת נתוני אשראי על הלווה, וכן .על האפשרויות לנצל מערכת זו לטובת השגת תנאים טובים יותר של שירותים פיננסים  .סיוע ללקוחות שנקלעו לקשיים עקב נטילת אשראי על ידי סיוע לניהול החובות הגברת הנגישות לאמצעי תשלום מתקדמים:  שימוש בכרטיסי דביט: הגברת המודעות לשימוש בכרטיס דביט, פיקוח על העמלה החודשית, בדיקה של חסמים .נוספים לשימוש בכרטיס דביט וכן איסור על תשלום שכר במזומן  תמריצים לשימוש באמצעי תשלום מתקדמים: מתן תמריצים כספיים לגופים פיננסים שיגדילו את השימוש באמצעי תשלום .מתקדמים ביישובים בהם ההכלה הפיננסית נמוכה  חיוב שימוש בכרטיסי אשראי : .לחייב בתי עסק לאפשר שימוש בכרטיסי אשראי או אמצעי תשלום אלקטרוניים  אמצעי תשלום ברשויות מקומיות: להקצות תקציבים ייעודים לקידום דיגיטציה ברשויות ערביות, להסביר ולהנגיש שירותים פיננסים דיגיטל יים וכן תן מ תמריצים כספיים להגברת השימוש בכלים דיגיטליי ם .ברשויות ערביות  צמצום תשלום שכר במזומן– המלצה לצמצם את תופעת תשלום השכר במזומן, בכדי לעודד תשלום שכר .באמצעי תשלום מתקדמים תכנית לחינוך פיננסי:  ק ביעת רשות שוק ההון כגוף המוביל לתחום החינוך הפיננסי בישראל, בשותפות עם בנק ישראל ורשות ני" .ע תיאור וניתוח מערכת הבנקאות בחברה הערבית | 11 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm  הקמת ועדה לגיבוש תכנית פעולה להגברת האוריינות הפיננסית בחברה הערבית, תוך דגש על שירותים בנקאיים .ושימוש באמצעי תשלום  הקמת פורטל לאומי ש ירכז את המידע על חינוך פיננסי שמפרסמים הרגולטוריים, תוך מתן דגש להנגשה שפתית .ותרבותית לחברה הערבית  הכנסת תכני חינוך פיננסי למערכת.החינוך  קביעת.מדדי הצלחה לבחינת הטמעת חינוך פיננסי ורמת האוריינות הפיננסית חסמים שפתיים, תרבותיים ודתיים:  .הנגשת תכנים פיננסים בשפה הערבית  .עידוד הגיוון התעסוקתי בגופים פיננסים  בחינת האפשרות ליצירת כלים שיאפשרו מוצרים פיננסים התואמים להלכה הא.סלמית המלצות נוספות:  ץ יעו י פיננסי – בחינת הסדרת תחום הייעוץ הפיננסי והר חבת הסמכויות המוקנות לרשות להגנת הצרכן בנושא .זה  סניפי בנקים – מתן שירותי בנקאות ב סניפים בהתאמה למאפיינים התרבותיים והחברתיים של החברה הערבית .וכן בהתאם לכמות ופריסת הלקוחות לפי יישובים,בנוסף לא ייסגרו בשנתיים הקרובות סניפים נוספים ב י ישובי החברה הערבית ללא חלופה מתאימה בתחומי היישוב של הסניף .או בקרבת מקום  מעקב אחר יישום ההמלצות ורמת ההכלה הפיננסית- מוצע להמשיך ולמדוד באופן כמותי את ההכלה הפיננסית .בקרב החברה הערבית בכדי למדוד את האפקטיביות של צעדי המדיניות