חומר רקע

מחקר רשות התחרות בעניין התחרות בבנקאות במגזר הערבי 15.05.2023 • נתוני המחקר מתייחסים לשנת2019 • *זיהוי לפי אזור סטטיסטי של הסניף • ** HHI – על פי קבוצות בנקאיות פעילות במגזר הערבי לעומת פעילות בכל הארץ: בנק לאומי ולבנק הפועלים : רמה דומה קבוצת דיסקונט: פעילות רחבה יותר בנק מזרחי ובנק הבינלאומי: פעילות מצומצמת ריכוזיות גבוהה יותר במגזר הערבי– במיוחד עבור עסקים קטנים לקוחות ערבים משלמים ריביות גבוהות יותר בממוצע צרכן מייצג-ממוצע אחוזון80על על פי מגזר ומדד פריפריאליות;המרחקים בק"מ *מדגם נתוני הרשות; במדגם יש משקל גדול יחסית לסניפים המשרתים אוכלוסייה באשכולות חברתיים-כלכליים נמוכים עבור רמת סיכון דומה , הריבית הממוצעת ללקוחות פרטיים בסניף בישוב ערבי , גבוהה יותר שלושת הבנקים המובילים במגזר הערבי , מדגם הסניפים– אשראי צרכני (ללא כרטיסי אשראי) צרכן מייצג-ממוצע אחוזון80על על פי מגזר ומדד פריפריאליות;המרחקים בק"מ מרחקי נסיעה על פי מדד פריפריאליות ומגזר *מדגם נתוני הרשות; במדגם יש משקל גדול יחסית לסניפים המשרתים אוכלוסייה באשכולות חברתיים-כלכליים נמוכים כאשר מביאים בחשבון עוד מספר משתנים רלוונטיים נוסף על הסיכון , מתקבל פער מובהק של כ- 0.62 נקודות אחוז משתני בקרה עיקריים :זהות הבנק ,סיכון ,מדד תחרות , עמלות ,עלות תפעולית ,שיעור האוברדרפט מכלל האשראי , גודל ממוצע של האוברדרפט ,אשכול חברתי-כלכלי , שיעור אשראי מבוטח ,אורך הלוואה ממוצע ,יחס פיקדונות לאשראי הבדיקה הכמותית התמקדה ביישובים עד200,000תושבים הממצא נכון גם עבור לקוחות עסקיים ( עסקים קטנים) שלושת הבנקים המובילים במגזר הערבי , מדגם הסניפים צרכן מייצג-ממוצע אחוזון80על על פי מגזר ומדד פריפריאליות;המרחקים בק"מ מרחקי נסיעה על פי מדד פריפריאליות ומגזר כאשר מביאים בחשבון עוד מספר משתנים רלוונטיים נוסף על הסיכון , מתקבל פער מובהק של כ- 0.42 נקודות אחוז משתני בקרה עיקריים :זהות הבנק ,סיכון ,מדד תחרות , עמלות ,עלות תפעולית ,שיעור האוברדרפט מכלל האשראי , גודל ממוצע של האוברדרפט , אשכול חברתי-כלכלי , שיעור אשראי מבוטח ,אורך הלוואה ממוצע ,יחס פיקדונות לאשראי הבדיקה הכמותית התמקדה ביישובים עד200,000תושבים קיימת מידה גבוהה של הפרדה בצריכת שירותי בנקאות בין המגזר הערבי והיהודי סיכום הממצאים הריבית על אשראי צרכני ועל אשראי לעסקים קטנים במגזר הערבי גבוהה באופן מובהק מהריבית במגזר היהודי– ולא בגלל סיכון גדול יותר רמת הריכוזיות בהספקת שירותי בנקאות למגזר הערבי גבוהה משמעותית מזו היהודית , ביתר שאת ברמה המקומית החסמים בהעמדת משכנתאות למגזר הערבי מביאים לרמת הכנסות נמוכה יחסית מפעילות סניפים במגזר הערבי