חומר רקע
Source:
shutterstock By Phongphan
בנקאות
במשקי הבית
בחברה הערבית
דיון בוועדת הכלכלה
בנק ישראל מאי2023
מאפיינים ואתגרים בחברה הערבית
2
מקרקעין
העדר רישום מסודר |
מגורים מאפייני
משפחתיים
מאפיינים חברתיים
שפה |
אוריינות פיננסית ודיגיטלית |
היבטים דתיים
מאפיינים פיננסיים
פעילות נרחבת במזומן
3
נגישות
לשירותי
בנקאות
Source: GettyImages By VM
63
64
73
80
84
88
93
97
102
104
109
112
110
110
111
105
103
103
216
218
223
230
234
231
238
240
238
229
219
211
198
191
185
183
180
181
804
825
837
876
885
869
892
894
875
860
834
795
772
767
761
736
727
707
1083
1107
1133
1186
1203
1188
1223
1231
1215
1193
1162
1118
1080
1068
1057
1024
1010
991
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
מספר הסניפים בסך מערכת הבנקאות בחלוקה לפי מגזרי האוכלוסייה ,
2005
עד דצמבר2022
יישובים ערבים
יישובים מעורבים
יישובים יהודיים
פריסת סניפים
4
מגמות דומות בפריסת הסניפים ביישובי המגזרים השונים בעשורים האחרונים. קצב סגירת הסניפים בשנים
האחרונות שימר את התפלגות פריסת הסניפים לפי מגזרי אוכלוסייה
10.0
10.5
10.4
18.9
17.5
18.3
71.1
72.0
71.3
2016
2019
2022
התפלגות הסניפים במערכת הבנקאות בחלוקה לפי מגזרי
אוכלוסייה,
שנים2016
,
2019
ודצמבר2022
מקור :
דיווחי הבנקים ועיבודי הפיקוח על
הבנקים
פריסת סניפים– כולל סניפים חלקיים וניידים
5
פתיחת הסניפים החלקיים והניידים מיתנה את קצב סגירת הסניפים, בפרט בקרב ישובים יהודים וישובים שאינם יהודים. אמנם
סניפים חלקיים וניידים נותנים מענה חלקי בהשוואה לשירותים הניתנים בסניפים קבועים, אולם פתיחת סניפים מסוג זה מהווה חלק
מהמענה לצורכי הלקוחות.
92
185
172
98
187
193
185
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
התפתחות מדד מספר הסניפים לפי מגזרי
האוכלוסייה ,
סך
מערכת הבנקאות,
2004
עד דצמבר2022
ישובים יהודיים
ישובים שאינם יהודים
- כולל סניפים חלקיים וניידים
- סניפים קבועים בלבד
המקור :דיווחים לפיקוח על הבנקים ועיבודי הפיקוח על הבנקים.
אוכלוסייה בלי סניף
6
14
32
15
29
16
31
17
31
אוכלוסייה יהודית
אוכלוסייה שאינה יהודית
שיעור האוכלוסייה המתגוררת בישובים בהם אין סניף בנק לפי מגזרי
אוכלוסיה ,סך המערכת הבנקאית ,
2005
עד2022
2005
2012
2019
2022
שיעור האוכלוסייה שאינה יהודית לה אין
סניף בנק בישוב נותר ללא שינוי ניכר
לאורך השנים האחרונות ,
בעוד שבקרב
ישובים יהודיים חל גידול עקבי ומתון.
מקור: דיווחי הבנקים ועיבודי הפיקוח על הבנקים
פעולות בערוצים ישירים
7
לרוחב כלל מגזרי האוכלוסייה חל גידול במשקל הפעולות שבוצעו בערוצים ישירים.
86%
71%
83%
67%
89%
71%
14%
29%
17%
33%
11%
29%
2021
2020
2021
2020
2021
2020
יהודי
יישובי החברה הערבית
מעורב
התפלגות פעולות בערוצים ישירים עיקריים לעומת פעולות בסניף )באחוזים( ,לפי מגזרי אוכלוסייה ,סך מערכת הבנקאות
שנים2020
ו-
2021
שיעור הפעולות שבוצעו בערוצים ישירים
שיעור הפעולות שבוצעו ע"
י פקיד
ערוצים ישירים: פעילות באפליקציה, באתר האינטרנט, בעמדות לשירות עצמי וטלפון
מקור: דיווחי הבנקים ועיבודי הפיקוח על הבנקים
8
הלוואות
לדיור
Source: GettyImages By gerenme
שיעור ההלוואות לדיור
9מקור :
עיבודי הפיקוח על
הבנקים
גידול קל בשיעור המשכנתאות המופנות ליישובי החברה הערבית, לאוכלוסייה המרוכזת בעשירוני ההכנסה הנמוכים יחסית.
0.91
0.55
0.97
1.57
77.57
78.15
77.39
74.86
17.45
17.35
16.92
19.02
4.07
3.94
4.73
4.55
2019
2020
2021
2022
התפלגות ביצועי האשראי למטרת מגורים ,בחלוקה לדת היישוב ,
2019
עד ספטמבר2022
אחוזים
יישובי החברה הערבית
ישובים יהודיים שאינם יישובי החברה החרדית
יישובים עם אוכלוסייה מעורבת
יישובי החברה החרדית
17.8
14.7
14.9
20.4
17.3
17.1
16.1
22.0
15.3
17.5
15.8
18.9
5.7
8.7
11.9
3.9
יישובי החברה הערבית
ישובים יהודיים שאינם יישובי החברה החרדית
יישובים עם אוכלוסייה מעורבת
יישובי החברה החרדית
התפלגות דת היישוב לפי עשירונים ,
עבור הלוואות שהועמדו בשנים2017
עד ספטמבר2022
מספר
הלוואות
אחוזים
עשירון1
עשירון2
עשירון3
עשירון4
עשירון5
עשירון6
עשירון7
עשירון8
עשירון9
עשירון10
שיעור בעלי ההלוואות
10מקור :עיבודי בנק ישראל לנתוני מאגר נתוני אשראי
בישובי החברה הערבית שיעור בעלי המשכנתאות נמוך יחסית, בעוד שיעור בעלי האשראי הצרכני גבוה יותר בהשוואה לשאר
האוכלוסייה
35%
30%
39%
41%
28%
45%
53%
7%
57%
35%
44%
43%
צרכני
משיכת יתר משכנתא
צרכני
משיכת יתר משכנתא
צרכני
משיכת יתר משכנתא
צרכני
משיכת יתר משכנתא
יהודי שאינו חרדי
ישוב מעורב
לא יהודי
חרדי
שיעור לקוחות עם עסקאות אשראי ,חלוקה למגזרים לפי יישוב ,
נכון לינואר2023
01/2021
01/2022
01/2023
11
שיעור מימון ממוצע)אחוזים(
גובה הלוואה ממוצעת)אלפי ש"ח(
הלוואות לדיור– מאפיינים עיקריים
בעוד ששיעור המימון הממוצע, ביישובי החברה הערבית נמוך בהשוואה ליישובי החברה היהודית,
וגובה הלוואה ממוצעת ביישובי החברה הערבית נמוך בהשוואה למגזרים האחרים, אם כי מצוי בעלייה
מתמשכת, שיעור ההחזר מההכנסה דומה לשאר המגזרים
מקור :
דיווחי הבנקים ועיבודי הפיקוח על
הבנקים
שיעור ההחזר הממוצע מהכנסה)אחוזים(
24.5
25.4
25.0
26.0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
705
1,013
784
1,166
475
675
2017
2018
2019
2020
2021
2022
48.8
54.6
36.0
40.0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
12
הלוואת לדיור– ריביות ומאפייני סיכון
המקור: מאגר נתוני אשראי ועיבודי בנק ישראל
שיעור הריבית המשוקללת באשראי לדיור)אחוזים(
מקור :
דיווחי הבנקים ועיבודי הפיקוח על
הבנקים
שיעורי הריבית המשוקללת בהלוואות שהועמדו ביישובי החברה הערבית גבוהה מעט בהשוואה לישובים
במגזר היהודי, אך הפער מצוי במגמת ירידה בשנים האחרונות. שיעור הלווים שהיו בפיגור במהלך השנה
גבוה משמעותית בקרב לווים ביישובי החברה הערבית
3.2
3.0
4.4
3.2
2017
2018
2019
2020
2021
2022
יישובים יהודיים
ישובים מעורבים
יישובי החברה הערבית
3.6%
6.2%
9.0%
3.5%
3.3%
6.0%
8.8%
3.0%
יהודי שאינו חרדי
ישוב מעורב
לא יהודי
חרדי
פיגור
שיעור לקוחות עם עסקת אשראי בפיגור
01/2021
01/2022
01/2023
עליית החזרי המשכנתאות נוכח השינויים בתנאי המאקרו
13מקור :
עיבודי הפיקוח על
הבנקים
תמהיל המשכנתאות בחברה הערבי שונה מעט
המקור :עיבודי בנק ישראל לנתוני מאגר נתוני אשראי
2,013
1,771
1,715
2,253
2,391
2,134
2,085
2
יהודי שאינו חרדי
ישוב מעורב
לא יהודי
רדי
החזר חודשי
החזר חוב חודשי ממוצע
ללקוח ,בש"ח
01/2021
01/2022
01/2023
20.1
23.3
20.5
19.9
20.3
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
יישובים יהודים
שאינם יישובי החברה החרדית
יישובי החברה החרדית
יישובים עם
אוכלוסייה מעורבת
יישובי החברה הערבית
ממוצע )משוקלל(
שיעור
השינוי בהחזר החודשי ממועד נטילת ההלוואה ועד אפריל2023
,
לפי סיווג היישוב ושנת לקיחת ההלוואה ,
על הלוואות שניטלו בין2017
-
2022
|אחוזים
2017
2018
2019
2020
2021
2022
המקור :דיווחים לפיקוח על הבנקים ועיבודי הפיקוח על הבנקים
.
14
צעדים
להמשך
Source: Orbon Alija
15
הצוות הבין משרדי להגברת ההכלה הפיננסית
הכלה פיננסית - הכלה פיננסית היא מצב שבו לאזרחים ובעלי עסקים יש גישה למגוון שירותים פיננסיים יעילים
וזמינים ובמחיר הוגן, אשר תואמים את צרכיהם.
צעדי מדיניות אפקטיביים - על מנת לגבש צעדי מדיניות אפקטיביים בתחום זה, הוחלט בסוף שנת
2020
, על ידי
שר המשפטים, השרה לשוויון חברתי ונגיד בנק ישראל, להקים צוות בין משרדי לגיבוש תכנית לאומית להגברת
ההכלה הפיננסית.
חברים בצוות - בנק ישראל והפיקוח על הבנקים, רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, המשרד לשוויון חברתי, משרד
האוצר, המועצה הלאומית לכלכלה, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים, משרד ראש הממשלה, ורשות המיסים.
16
הצוות הבין משרדי להגברת ההכלה הפיננסית
ממצאי הצוות - הצוות ערך מחקר מעמיק לזיהוי הפערים בהכלה הפיננסית ומצא שחלקם הגדול מתרכז בחברה
הערבית. הצוות הגיש את הדו"ח המסכם ביולי
2022
והמלצותיו התייחסו ל
מגוון תחומים:
oהגברת הנגישות לאשראי;
oתכנית לחינוך פיננסי בחברה הישראלית בכלל ובחברה הערבית בפרט;
oהסרת החסמים בפני שימוש באמצעי תשלום מתקדמים;
oעידוד הגיוון התעסוקתי בגופים הפיננסיים;
oשימור הנגישות לסניפי בנק;
oהנגשת חלק מהתכנים הבסיסיים של הגופים הפיננסיים בשפה הערבית;
oבחינת הצורך והחסמים במתן שירותים תואמי כללי השריעה ועוד.
17
המלצות הצוות הבין משרדי להגברת ההכלה הפיננסית לחינוך בנוגע
פיננסי–
דגשים למגזר הערבי
•ועוד
•ועהקמת ועדה ייעודית, בריכוז בנק ישראל, שתוביל את נושא החינוך הפיננסי לחברה הערבית, בדגש על נושאי
שירותים בנקאיים ושימוש באמצעי תשלום.
התאמת הפורטל שיכיל מידע בנושא חינוך פיננסי בנקודות זמן שונות בחיי האזרח והנגשתו שפתית ותרבותית
לחברה הערבית.
הטעמת תכני חינוך פיננסי במערכת החינוך של החברה הערבית, תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות.
גיבוש מדדי הצלחה לבחינת הטמעת החינוך הפיננסי ועריכת סקר אוריינות פיננסית שידגום את כלל חלקי
החברה.
18
חינוך פיננסי לחברה הערבית–מה
בוצע עד כה ומה מתוכנן לעתיד
•ועוד
•ועהתקיימו פגישות היכרות עם מובילי דעה ושחקנים חשובים בתחום: מהמגזר הציבורי, הפרטי והמגזר השלישי.
נערך סקר ייעודי לבחינת מצב האוריינות הפיננסי בציבור הישראלי ובפילוח לפי קהלים בחברה )כולל החברה
הערבית(.
ב –
28.2.23
–
נערך כנס ייעודי בנושא חינוך פיננסי בחברה הערבית בהשתתפות כל השחקנים הרלבנטיים
והתקיימו שולחנות עגולים.
אושר תקציב ייעודי לנושא )מתקציב בנק ישראל( על פני 5 שנים.
בימים אלו נערך מכרז לגיוס פרויקטור מהחברה הערבית שיוביל את הנושא.
בהמשך: הקמת צוותי עבודה, גיבוש התכנים והאסטרטגיה, סקר עמוק ייעודי לחברה הערבית, תהליכי מדידה
והערכה, פורטל בשפה הערבית, תכניות בבתי ספר ועוד.
19
פורום חינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים
•ועוד
•ועפורום חינוך פיננסי, שהוקם בשנת
2016
, מנוהל על ידי הפיקוח על הבנקים ובו חברים איגוד הבנקים והמערכת
הבנקאית.
מטרת הפעילות של הפורום - הקניית מיומנויות פיננסיות, צמצום פערי מידע, והגברת מודעות פיננסית.
הפורום מתכנס בתדירות גבוהה במטרה להוביל פעילויות להגברת המודעות הפיננסית של הציבור הרחב,
המתבצעות מבוצעות במתווה אחיד ובפריסה ארצית נרחבת.
הפורום מתמקד מדי שנה באוכלוסיות שונות בחברה הישראלית - משקי בית, בני נוער, אזרחים ותיקים. כל
החומרים של הפורום מתורגמים לשפה הערבית. כמו כן, פעילות הפורום בשנת
2022
התמקדה בחברה
הערבית )
50256
education/
-
financial
paymnts/
-
bank
information/
il/
.
org
.
boi
.
www
//
:
https
/(.
20
פעילות להגברת המודעות הפיננסית בחברה הערבית
•ועוד
•ועהפעילות התקיימה במהלך החודשים יוני ודצמבר
2022
וכללה י שנ שלבים:
ב
שלב הראשון, התקיימו כ-
100
הרצאות ב-
45
רשויות ויישובים בחברה הערבית בנושא מתן כלים להתנהלות
פיננסית אחראית, ניהול תקציב, מידע על כרטיסי חיוב, תעודת זהות בנקאית, צירוף למסלולי העמלות המוזלים
ועוד.
בשלב השני, המשתתפים הוזמנו לתאם הדרכה אישית בבנק בו הם מנהלים חשבון בנושא הסתגלות לבנקאות
הדיגיטלית, הכוללת גם התנסות מעשית.
כלל חומרי הפעילות הועלו לאתר בנק ישראל לשימוש הציבור הרחב.