מסמך מ.מ.מ ישיבת ועדה
כתיבה :
בת חן רוטנברג, כלכלנית |
:אישור עמי צדיק, מנהל המחלקה לפיקוח תקציבי
:תאריך"ו כ באייר
"תשפ
ג ,
7
1 ב
מאי
2023
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
סקירה כלכלית
תיאור וניתוח מגמות במגזר ההייטק- ע
דכון
תמצית
מסמך זה נכתב לבקשת
חה"כ
רון כץ ,
לקרת דיון
ב-
18
במאי2023
בוועדת משנה לנושא הייטק בוועדת הכלכלה
."בנושא "עתיד תעשיית ההייטק המסמך כולל תיאור
ונית
וח מ
גמות ב
מגזר ההייטק ר הת ו
ומה ל
משק.
1
תרומה לכלכלה :ל
מגזר
ההייטק תרומה
ר .בה לכלכלה ולחברה בישראל נכון לשנת2021
, משקל השכירים במגזר
יה ה כ-
10.4%
מכלל השכירים, המשקל בתוצר
כ-
15.3%
הו משקל ביצוא
כ-
54%
. ב פברואר2023
השכר הממוצע
ב
הייטק היה גבוה מהשכר הממוצע במשק בכ-
151%
ובשנת2020
משקל
השכירים ב
הייטק בהכנסות מס הכנסה ה
יה
כ-
25%
. כלכלת ישראל צלחה את משבר הקורונה ואת המשבר הכלכלי העולמי
בשנת2009
באופן קל יחסית, בין היתר, בזכות מגזר ההייטק. במשבר הקורונה
בשנ ים2021-2020
יצוא הסחורות והשירותים של ישראל עלה בשיעור השלישי
בגודלו במדינות ה-
OECD, בעיקר בגין גידול בביקושים לטכנולוגיה ישראלית,
ומשקל החשבון השוטף בתוצר בישראל הוא העשירי בגודלו ב-
OECD
. מצד
,שני, במשברים כלכליים בהם ההייטק הוא גורם מרכזי
ההשפ עה על ישראל
גדול
ה יחס
ית
, כך קרה בעת משבר הדוט-
קום בשנת2001, וכך קורה החל מהמחצית ה
ש נייה של2022
,. עם זאת
מגזר ההייטק בישראל מפותח ובשל יותר כיום לעומת משבר הדוט-קום.
הון אנושי : מגזר ההייטק
אוה הומוגני ברובו.
בשנת2021
94.3%
מהמועסקים במגזר
היו יהודים לא חרדים, כ-
2.9%
היו חרדים וכ-
1.8%
היו ערבים,
וכמו כן רוב החברות מרוכזות במרכז הארץ. מצב זה מהווה מצד אחד אתגר ליישום
.תוכניות לשילוב אוכלוסיות נוספות ואזורים נוספים, ומצד שני מהווה הזדמנות להגדלת פוטנציאל כוח האדם בעתיד
צוה אה
ומל"פ :ההוצאה למו"פ אזרחי
מהתוצר בישראל בשנת2021
הייתה5.6%, הגבוהה ביותר במדינות ה-
OECD
.
שיעור ההוצאה הממשלתית בישראל על מו"פ מתוך כלל ההוצאה הלאומית בשנת2020
היה8.9%
,
הנמוך
ביותר
ב-
OECD
, בין היתר,
.בגין פעילות בישראל של מאות מרכזי מו"פ של חברות בינלאומיות
התמתנות בפעילות בשנת2022
וברבעון הראשון של2023
:
לאחר שנים של גידול בפעילות והגעה לשיא של
השקעות ברבעון הרביעי של2021
, החל תהליך של ירידה בהשקעות במהלך2022
ו ברבעון הראשון של2023
ו ירידה
.בביקוש לעובדים כ
ך, לאחר שנים של מתא
ם גבוה בין מדד הנס"ד
ק להשקעות ב ,הייטק בישראל ברבעון הראשון
של2023
חלה היפרדות בין שני המשתנים , לפי( גופים שונים
בנק ישראל,
משרד
האוצר
, קרן המטבע העולמי וה-
OECD
), בין היתר, ן בגי אי הוודאות סבי
ב הצעה ל
רפורמה המשפטית.
1
מסמך זה הינו עדכון למסמך"כלי מדיניות אפשריים להגדלת מ שקל המועסקים במגזר
ההייטק
", מרכז המחקר והמידע של הכנסת ,
נובמבר2021
ולמסמך""תיאור וניתוח מגמות במגזר ההייטק ,
8
בפברואר2023
.
22,051
8,855
30,241
10,498
37.1%
18.5%
0%
10%
20%
30%
40%
-
10,000
20,000
30,000
40,000
שכר בהייטק
שכר ביתר הענפים
פבר-
17פבר-
23שיעור שינוי
תיאור וניתוח מגמות במגזר ההייטק- עדכון
|
2
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
1. מגזר הייטק בישראל
יזמות מבוססת מחקר ופיתוח בישראל והפעילויות הנלוות לה הי
א
בעלת עצימות גבוהה בהשוואה לעולם. מספר
הסטרטאפים, ההשקעות והאקו-
סיסטם בהייטק בישראל גבוהים באופן ניכר
ב.יחס לגודלה של ישראל
בעשורים
האחרונים מגזר ההייטק בישראל משגשג . נכון לשנת2021, משקל השכירים במגזר ה
יה כ-
10.4%
,מכלל השכירים
המשקל בתוצר המקומי הגולמי ה
יה כ-
%
15.3
והמשקל ביצוא ה
יה כ-
%
54
.
2
בתחום ההייטק נכללים שמונה ענפים כלכליים ב
תחו
מי הש
ירותים ו
ה.תעשייה3
לפי משרד הכלכלה, הגדרת
החדשנות בישראל צרה לעומת ההגדרה המקובלת
בחו"ל ו מומלץ .להרחיבה ,כך החוק לעידוד מחקר, פיתוח
וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, תשמ"ד-
1984
מתייחס
להיבטי מו"פ בלבד,
חדשנות טכנולוגית מוגדרת כמחקר או
פיתוח בלבד.
עיקר הפעילות לעידוד חדשנות בישראל
ממוקדת ב מחקר ופיתוח טכנולוגי ופחות בענפים מסורתיים
כמו מסחר.ושירותים4
1.1
משקל השכירים במגזר ההייטק
תרשים1
מציג את מספר משרות
שכיר ב מגזר ההייטק ואת משקלם מכלל משרות.שכיר במשק
תרשים1:
מספר משרות שכיר
ב
מגזר ה
הייטק ו
קל שמ ם מכלל משרות
שכיר במשק
)(באלפים5
ניתן לראות כי מספר השכירים במגזר ההייטק בפברואר2023
כ-
392
אלף שהיוו9.9%
,מכלל השכירים במשק ירידה
מתונה מאז מחצית2021
.
עם תחילת משבר הקורונה עלה משקל השכירים בהייטק שכן מספר השכירים במשק ירד
באופן חד, בעוד במגזר ההייטק הי
י
תה עבודה מהבית.
,בחודשים האחרונים חל צמצום במספר משרות שכיר בהייטק
כמוצג בתרשים2
.להלן
2
,רשות החדשנות
מצב ההייטק2022, דו"ח שנתי :, כניסה25
בינואר2023
.
3
:ההגדרה המקובלת הינה
שירותים :
( שירותי תקשורת61
), ת כנות מחשבים, ייעוץ בתחום המחשבים ושירותים נלווים( אחרים62
) ,
עיבוד
( נתונים, אחסון ושירותים נלווים; אתרי שער לאינטרנט631
) ,
( מרכזי מחקר ופיתוח720
) ,
( מחקר ופיתוח בהנדסה ובמדעי הטבע721
) .
תעשייה :
( ייצור תרופות, כולל תרופות הומאופתיות21
), י( יצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי26
) ,ייצור כלי טיס, חלליות וציו ד נלווה
(
303
)
,. הלמ"ס
הייטק
: השכלה גבוהה, תעסוקה והכנסה, נתונים מתוך סקר השכלה גבוהה תשע"ח ,, הגדרות והסברים23
ביולי2019
.
4
,משרד הכלכלה והתעשייה, אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות
הרחבת תפיסת החדשנות של ישראל , נייר רקע לכנס אלי הורוביץ2021
.
5
,הלמ"ס
מאגר נתונים מרכזי ,תעסוקה ושכר בתחום ההייטק לפי ענף כלכלי , נתוני שנת3
202
הם עד
פברוא .ר
273.9
334.6 355.3
388.0 391.8
3,111
3,304
3,953
8.8%
10.1%
9.9%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
סך הכל משרות שכיר בהייטק
סך הכל משרות שכיר
אחוז משרות שכיר בהייטק
תיאור וניתוח מגמות במגזר ההייטק- עדכון
|
3
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
תרשים2
:
מספר משרות שכיר
ב
מגזר ה הייטק
בחודשים האחרונים
)(באלפים6
,אפשר לראות כי לאחר שנים רבות בהן הביקוש לעובדי הייטק עלה על ההיצע ,ומספר משרות שכיר עלה מאז דצמבר
2022
החלה
ירידה במספר משרות שכיר במגזר ההייטק . לפי דוח ההון האנושי בהייטק לשנת2022-2023
של רשות
החדשנות, עולה כי קצב הצמיחה ירד בעקביות לאורך שנת2022
. במחצית השנייה של2022
צמח מספר העובדים
בהייטק בכ-
1.3%, שיעור נמוך בהשוואה לשנים האחרונות, כאשר ברבעון האחרון של אותה שנה
ירד מספר עובדי
ההייטק והצטמ
צם ב-
0.2%
.
7
על פי הדו"ח,
ההאטה
ימצב חה במגזר
אומנם רוחבית, אבל ניכר הבדל בין חברות מקומיות לרב-
לאומיות. החברות
הרב-לאומיות הציגו
בשנת2022
שיעורי גידול רבעוניים של1%
-
3%
. לעומתן, שיעור הצמיחה הרבעוני של החברות
המקומיות צנח מ-
4%
ברבעון הראשון-
לנתון שלילי של0.7%
- ברבעון הרביעי. החברות הרב-
לאומיות גם פיטרו
פחות עובדים-
2%
מכלל העובדים לעומת4.9%
.בחברות המקומיות8
כמו כן, ניכרת שונות בשינויי
ם ב
תת-הענפים השונים במגזר ההייטק ,. כך בכל
תת-הענפ
ים
חלה ירידה חדה בשיעור
הצמיחה במחצית השנייה
, אולם
,ברמה השנתית תת ענף
ה-
Agrifood-tech and Cleantech
בלט לטובה ו הוא
.מוקם שני בקצב הצמיחה השנתי זו השנה השנייה ברציפות9
תרשים3
להלן מציג נתונים על
שכר בהייטק ובמשק בשנים
2012
עד2023
.
6
,הלמ"ס השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש פברואר2023
,
4
במאי2023
.
7 רשות החדשנות ו-l
Up Nation Centra
-
Start
,
:הון אנושי בהייטק הישראלי
תמונת מצב2023
-
2022
,
16
במאי2023
.
8
.שם
9
.שם
393.4
391.8
9.4%
9.5%
9.6%
9.7%
9.8%
9.9%
10.0%
365
370
375
380
385
390
395
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
2022
2023
סך משרות שכיר בהייטק
אחוז משרות בהייטק מסך המשרות במשק
תיאור וניתוח מגמות במגזר ההייטק- עדכון
|
4
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
תרשים3
:
שכר ממוצע במגזר ההייטק ובמשק
(ב
ש"ח לחודש)
10
אפשר לראות כי בחודש פברואר2023
נובמבר2022
השכר הממוצע במגזר ההייטק היה30,241
ש"ח בחודש, גבוה
בשיעור של כ-
151%
מהשכר הממוצע במשק.
תרשים4
להלן מציג את מאפייני המועסקים בהייטק בשנת2021
.
תרשים4
:
( מאפייני המועסקים בהייטק21
20
)
11
ניתן לראות כי
בשנת2021
96.6%
מה
גברים ה מועסקים במגזר ההייטק
הם יהודים לא חרדים ו-
92.8%
מכלל
הנשים המועסקות בהייטק
יו ה
נשים יהודיות לא חרדיות. קבוצות באוכלוסייה עם שיעור נמוך יחסית במגזר ההייטק
יו ה
( גברים ערבים2.1%
( ), נשים חרדיות6.0%
( ), גברים חרדים1.4%
( ) ונשים ערביות1.2%
.)
באופן דומה, לפי רשות
,החדשנות
כשליש מחברות ההייטק וכרבע מהעובדים ה
ינם בתל אביב, כ-
13.6%
מהעובדים בחיפה, כ-
7.7%
בהרצליה, כ-
6.6%
ברחובות ונ
ס ציונה וכ-
4.4%
.בירושלים
10
,הלמ"ס השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש פברואר2023
,
4
במאי2023
.
11
,רשות החדשנות מצב ההייטק2022, דו"ח שנתי :, כניסה25
בינואר2023
.
8,528
12,061
18,100
27,883
30,241
112%
151%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
שכר ממוצע לשכיר
שכר ממוצע לשכיר בהייטק
יחס שכר בהייטק לשכר הממוצע
232.5
112
3.3
7.2
5
1.5
240.8
120.7
0
50
100
150
200
250
300
גברים
נשים
יהודים לא חרדים
חרדים
ערבים
סה"כ
תיאור וניתוח מ
גמות במגזר ההייטק- עדכון
|
5
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
1.2
משרות פנויות בענף ההייטק
תרשים5 לה
לן מציג את מספר המשרות הפנויות בענפי המשק ב ין מרץ2022
למרץ2023
, והשינוי בשנים2016
עד
לשנת2022
.
ת רשים5
: מספר ה משרות
הפנויות ב ענפי המשק בשנת2
202
והשינוי בשנים2016
-
2
202
(
)אלפים12
אפשר לראות כי ב ין חודש מרץ2022
לחודש מרץ2023
כמות המשרות הפנויות ב ענף מידע ותקשורת (חלק ממגזר
)ההייטק
הי
תה כ-
16.3
,אלף ושיעור הגידול במשרות הפנויות בענף מידע ותקשורת בשנים2016
עד2022
היה הגבוה
ביותר מבין ענפי המשק כ-
100%
. נתון זה משקף את ה ביקוש הגבוה לעובדים במגזר ההייטק
בשנים אלו וה מחסור
החמור ,בכוח אדם יחד עם
ה
תאושש ות המהירה יחסית של מגזר
ההיי-
טק בעקבות השפעות משבר
הקורונה.
13
הגידול המהיר במשרות פניות במגזר ההייטק נעצר במהלך שנת2022
ובתחילת שנת2023
,
במקביל להתמתנות
בפעילות הייטק במדינות המפותחות ולירידה בהשקעות בהייטק הישראלי (ראו סעיף2.1
.)להלן
לפי דוח ההון האנושי
בהייטק לשנת2023
-
2022
של רשות החדשנות ,
מספר המשרות הפתוחות בהייטק בסוף2022
היה כ-
17
,אלף
כמחצית מהנתון של אפריל של
( אותה השנה32.9
)אלף.
14
בתרשים6
להלן השינוי בכמות משרות פנויות בענפי
המשק בין הרבעון הרביעי של2022
לרבעון האחרון של2023
.
12
,הלמ"ס
מאגר נתונים מרכזי ,תעסוקה ושכר בתחום ההייטק לפי ענף כלכלי ,ממוצע שנת2023
-
2022
מתייחס למרץ222
עד למרץ2023
.
כמן כן ,שיעור שינוי2016-2022
מתייחס לממוצע שנת2016
ביחס לממוצע השנה שבין מרץ2022
למרץ2023
.
13 רשות החד,שנות
מצב ההייטק2022, דו"ח שנתי :, כניסה25
בינואר2023
,. חדוה קפלינסקי, עמי צדיק התמודדות המשק מול משבר
נגיף הקורונה בהשוואה למדינות המפותחות , מרכז המחקר והמידע של הכנסת, אפריל2020
. לפי ניתוח מרכז המחקר והמידע, מעבר
לעבודה מהבית וקניות מהבית בגין משבר הקורונה הוביל לגידול חד בביקושים לטכנולוגיו.ת בהן יש בישראל יתרונות יחסיים
14 רשות החדשנות ו-l
Up Nation Centra
-
Start
,
הון אנושי בהייטק:הישראלי
תמונת מצב2023
-
2022
,
16
במאי2023
.
16.3
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0
5
10
15
20
25
30
מידע
ותקשורת
אמנויות ,
בידור פנאי
ושירותים
אחרים
שירותי אירוח
ואוכל
שירותים
פיננסיים
ושירותי ביטוח
שירותי בריאות
ושירותי רווחה
וסעד
חינוך
תעשייה ,
כרייה
וחציבה ,
אספקת
חשמל,
מים
ושירותי ביוב
מסחר סיטוני
וקמעוני,
תיקון
כלי רכב
מנועיים
ואופנועים
פעילויות
בנדל"ן ,
שירותים
מקצועיים ,
מדעיים
וטכניים
שירותי
תחבורה ,
אחסנה ,
דואר
ובלדרות
בינוי
ממוצע2022-2023
שיעור שינוי2016-2022
תיאור וניתוח מגמות במגזר ההייטק- עדכון
|
6
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
ת רשים6
:
שיעור)משרות הפנויות מסך המשרות בענפי המשק (רבעון רביעי15
אפשר לראות כי ב ין הרבעון הראשון של2022
לרבעון הראשון של2023
חלה ירידה של5.6
נקודות אחוז בשיעור
המשרות הפנויות בענף מידע ותקשורת, הירידה החדה ביותר מבין ענפי המשק. נתונים אלו מהווים אינדיקציה לשינוי
שחל בענף במהלך2022
ותחילת2023
. לפי דוח ההון האנושי רשות החדשנות16
,
הייתה עליה
של כ-
70%
ביחס
לתקופה המקבילה בשנת2021
ב שיעור הפיטורים במחצית השנייה של2022
. כמו כן, שיעור העזיבה מרצון של
עובדים במחצית השנייה של2022
היה
פחות ממחצית משיעור העזיבה מרצון בתקופה המקבילה בשנת2021
.
עם
,זאת במקביל נרשמה עליה בשיעור גיוסי הג'וניורים
ל
תפקידי מו"פ הן מ
מצבת העובדים הכלל
ית והן מ .עובדי המו"פ
כלומ,ר
נראה שחברות רבות בחרו להמשיך את עבודת הפיתוח עם עובדים פחות מנוסים, גם במחיר של פריון נמוך
יותר.
,מכאן
יתכן ש ההאטה
בהייטק מהווה הזדמנות לעובדים חדשים להצטרף בקלות רבה יותר ב
יחס לשנים
קודמות, גם אם בשכר נמוך יותר.
,עם זאת לפי הדוח30%
מהחברות דיווחו באפריל2023
כי הן במדיניות צמצום
גיוסים, ו-
25%
דיווחו כי הן הקפיאו אותם לחלוטין. בניגוד למקובל בהייטק, כשליש מהחברות לא מתכננות עדכוני
שכר בשנת2023. זהו נתון חריג ל
ענף ,בו ה
רוב המוחלט של החברות ביצעו עדכוני
.שכר לאורך השנים האחרונות
שיעור החברות שלא מתכננות לעדכן שכר השנה, מזכיר את הדפוסים שנרשמו ב-
2020
.במהלך משבר הקורונה
1.3
סקר ציפיות בעסקים
בחודש אפריל2022
החל בנק ישראל במהלך של העלאת הריבית במשק
, מ-
0.1%
ל-
4.5%
ב מאי2023
,
מועד
.פרסום המסמך במטרה להביא.ליציבות מחירים ולמתן את האינפלציה17
בסקר מגמות בעסקים של חודש דצמבר
2022
, שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נשאלו מנהלים בעסקים
בענפי המשק
על ההשפעה של עליית
ריבית בנק ישראל
על מצבו הכלכלי של העסק ועל תכניות עסקיות עתידיות. כ-
41%
מהמנהלים בענ ף מידע
ותקשורת
דיווחו כי עסקיהם נפגע
ו משמעותית מעליית הריבית
, בהשוואה ל-
35%
בכל ענפי המשק.
18
15
,הלמ"ס
מאגר נתונים מרכזי ,תעסוקה ושכר בתחום ההייטק לפי ענף כלכלי , נתוני שנת2023
.הם עד חודש מרץ
16 רשות החדשנות ו-l
Up Nation Centra
-
Start
,
:הון אנושי בהייטק הישראלי
תמונת מצב2023
-
2022
,
16
במאי2023
.
17
,בנק ישראל
ריבית בנק ישראל :, כניסה16
במאי
2023
.
18
,הלמ"ס השפעות עליית הריבית על עסקים במגזר העסקי: אומדנים מסקר הערכת המגמות בעסקים-
דצמבר2022
,
11
בינואר2023
.
14.9%
9.3%
-5.6
-0.2
-0.1
-0.1
0.0
0.3
0.3
0.6
1.0
1.4
2.3
-7.0
-6.0
-5.0
-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
מידע
ותקשורת
שירותי אירוח
ואוכל
תעשייה ,
כרייה
וחציבה ,
אספקת חשמל
,
מים ושירותי
ביוב
אמנויות ,
בידור פנאי
ושירותים
אחרים
שירותים
פיננסיים
ושירותי ביטוח
חינוך מסחר סיטוני
וקמעוני,
תיקון
כלי רכב
מנועיים
ואופנועים
פעילויות
בנדל"ן ,
שירותים
מקצועיים ,
מדעיים
וטכניים
שירותי
תחבורה ,
אחסנה ,
דואר
ובלדרות
שירותי בריאות
ושירותי רווחה
וסעד
בינוי
רבעון ראשון2022
רבעון ראשון2023
תיאור וניתוח מגמות במגזר ההייטק- עדכון
|
7
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
2
. השקעות בענף ההייטק
2.1
השקעות בהייטק בישראל
תרשים7
להלן מציג את מספר סבבי הגיוס ואת כמות ההון שגויס להייטק בישראל בשנים2015
עד2022
.
תרשים7
: השקעות בהייטק ו
מספ ר עסקאות (במיליוני)דולר19
אפשר לראות כי בשנת2022
היקף ההשקעות בהייטק היה כ-
15
מיליארד דולר, ירידה בשיעור של כ-
42%
לעומת
שיא השקעות של כ-
24.9
מיליארד דולר בשנת2021
. ברבעו
ן ה
רביעי
של2022
היקף ההשקעות היה כ-
2.2
מיליארד
דולר, ירידה של כ-
74%
לעומת הרבעון הרביעי בשנת2021, וב
רבעון ה ראשון של שנת2023
היקף ההשקעות היה
כ-
1.7
מיליארד דולר, ירידה של כ-
71%
לעומת הרבעון הראשון בשנת2022
.
בתרשים8
להלן נתונים על משקל
,ההשקעות בהייטק מהתוצר בישראל
ב
ארה"ב ו
ב.ממוצע מדינות האיחוד האירופי
תרשים8
:
,משקל ההשקעות בהייטק מהתוצר בישראל
ב ארה"ב
וב
ממוצע מדינות האיחוד האירופי20
אפשר לראות כי בשנת2021
משקל ההשקעות בהייטק
מהתוצר בישראל היה5.9%
, גבוה משמעותית מהמשקל
בארה"ב1.3%
ובממוצע מדינות האיחוד האירופי0.6%
.
תרשים9 להלן מציג
את השינוי ביצוא סחורות ושירותים בין השנים2019
עד2021
במדינות ה-
OECD
.
19
IVC
,דו"ח ההיי-
טק שלIVC
ולאומיטק2022
, ינואר2023
;
.
, April 2023
ISRAELI TECH REVIEW, Q1 2023
VC,
I
20
,בנק ישראל
מצגת לוועדת הכספים ,
6
בפברואר2023
.
1,033
1,521 1,583 1,735 1,492
1,999 2,107 2,200
2,668
2,169
2,630 2,935
5,450
6,455
5,682
8,242
5,827
4,809
2,654
2,151 1,719
109
125
111
161
116
119
139
123
129
149
150
170
171
223
165
215
227
191
143
134
105
-
50
100
150
200
250
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
רבעון1
רבעון2
רבעון3
רבעון4
רבעון1
רבעון2
רבעון3
רבעון4
רבעון1
רבעון2
רבעון3
רבעון4
רבעון1
רבעון2
רבעון3
רבעון4
רבעון1
רבעון2
רבעון3
רבעון4
רבעון1
2018
2019
2020
2021
2022
2023
השקעות(מיליוני דולר)מספר השקעות
1.6%
2.0%
2.7%
5.9%
0.7%
0.7%
0.8%
1.3%
0.2%
0.2%
0.3%
0.6%
0%
2%
4%
6%
8%
2018
2019
2020
2021
ישראל
ארה"ב
האיחוד האירופי
תיאור וניתוח מגמות במגזר ההייטק- עדכ
ון
|
8
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
תרשים9
:
השינוי ביצוא סחורות ושירותים בין השנים2019
עד2021
21
אפשר לראות כי ב שנים2019
עד2021
, קרי במהלך משבר הקורונה, הגידול ביצוא סחורות ושירותים של ישראל היה
11.4%
לעומת ירידה של1.2%
ב-
OECD. הגידול ביצוא היה
בעיקר בגין יצוא שירותי הייטק (המעבר לעבודה וקניות
)מהבית עקב הסגרים הביא לגידול בביקושים לטכנולוגיות בהן יש לישראל יתרונות יחסיים
ותחילת יצוא גז טבעי
ממאגר לוויתן
בתחילת2020
.
לגידול המהיר ביצוא יש השפעה על עוצמתה הכלכלית של ישראל, על דירוג האשראי
ועל העודף המתמשך בחשבון השוטף. בתרשים
10
משקל החשבון השוטף בתוצר במדינות ה-
OECD
בשנת2023
.
תרשים10
: משקל החשבון השוטף
ב תוצר
במדינות ה-
OECD
בשנת3
202
22
אפשר לראות כי בשנ ת2023
משקל החשבון השוטף בתוצר בישראל היה3.5%, ה
תשיע
י בגודלו מבין מדינות ה-
OECD
.
כלכלת ישראל צלחה את משבר הקורונה בשנים2020
ו-
2021
ואת המשבר הכלכלי העולמי בשנת2009
באופן קל יחסית, בין היתר, בזכות מגזר ההייטק. מצד שני, במשברים כלכליים בהם ההייטק הוא גורם מרכזי, ישראל
ניזוקה באופן גדול יחסית למדינות אחרות, כך קרה בעת משבר הדוט-
קום בשנת2001
, וכך קורה החל מהמחצית
השניי ה של2022
. עם זאת, מגזר ההייטק בישראל מפותח ובשל יותר בשנת2023
לעומת משבר הדוט-קום
בשנת
2001, ועל-
.כן הפגיעה צפויה להיות מתונה יותר
בתרשים11
מוצגים מדד הנסד"ק והשקעות בהייטק הישראלי במיל
י וני דולר לפי רבעון בשנים.האחרונות
21 OECD.stat, Economic Outlook November 2022, Exports of goods and services, accessed: 7th February 2023.
22 IMF, Current account balance, percent of GDP, Percent of GDP, accessed: 15th May 2023.
11.4%
-1.2%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
אירלנד
אסטוניה
ישראל
פולין
לוקסמבורג
קוריאה
טורקיה
שוויץ
בלגיה
לטביה
סלובניה
הונגריה
נורבגיה
סלובקיה
שבדיה
דנמרק
הולנד
מקסיקו
ממוצעOECD
יפן
גרמניה
פינלנד
צ'כיה
אוסטריה
איטליה
צ'ילה
יוון
פורטוגל
ארצות הברית
ספרד
קנדה
צרפת
קולומביה
אוסטרליה
בריטניה
ניו זילנד
איסלנד
3.5
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
נורבגיה
דנמרק
אירלנד
שוויץ
הולנד
גרמניה
לוקסמבורג
שבדיה
ישראל
יפן
קוריאה
אוסטרליה
אוסטריה
ספרד
איטליה
סלובניה
צ'כיה
פורטוגל
מקסיקו
קנדה
צרפת
אסטוניה
איסלנד
פולין
בלגיה
ארצות הברית
לטביה
פינלנד
סלובקיה
טורקיה
צ'ילה
הונגריה
קולומביה
בריטניה
יוון
ניו זילנד
תיאור וניתוח מגמות במגזר ההייטק- עדכון
|
9
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
תרשים1
1
:מדד הנסד"ק והשקעות בהי
יטק הישראלי23
אפשר לראות כי השינוי בהשקעות בהייטק הישראלי היה
מתואם עם מדד הנסד"ק בארה"ב
עד לרבעון הראשון של
2023
.
כך, מהרבעון הראשון של2018
עד הרבעון הרביעי של2021
מדד נסד"ק עלה בכ-
112%
והשקעות בהייטק
עלו בכ-
698%
והגיעו לשיא. מהרבעון הרביעי של2021
עד הרבעון ה רביעי של2022
מדד הנסד"ק ירד בכ-
29%
וההשקעות בהייטק ירדו בכ-
74%
,
וברבעון הראשון של2023
חלה היפרדות– מדד הנסד"ק עלה בכ-
5.6%
וההשקעות בהייטק ירדו בכ-
20%
.
הסיבות ל ירידות בהשקעות בהייטק הישראלי
עשויות לנבוע מכמה סיבות, לרבות עליית הריבית בשנה האחרונה ,
מחזוריות עסקית לאחר שיא בשנת2022
וסיבות נוספות.
לפי גופים שונים, לרבות בנק ישראל, משרד האוצר, הבנק
העולמי הו-
OECD
, אחת הסיבות לירידה בפעילות במשק בכלל ובמגזר ההייטק בפרט
נה הי
אי הוודאות הקיימת בשל
.ההצעה לערוך רפורמה משפטית בישראל24
כך, לפי
התחזית
המקרו כלכלית של בנק ישראל, במקרה שבו הרפורמה
,המשפטית המוצעת תעבור ללא הסכמה
עשויה להיות
ירידה בצמיחה של0.8%
עד2.8%
בכל שנה בשלוש
השנים הקרובות ביחס לתחזית המקורית
, בתלו
ת בעוצמת הפג
יעה
(התחזית מבוססת על הפגיעה במגזר הייטק
במשבר הדוטקום בשנת2001
).
במקרה כזה ההכנסות ממיסים בפועל בשנים2023
ו-
2024
עשויות להיות נמוכות
משמעותית מהתחזית
, ויש לבחון מה יהיו הנתונים הכלכליים בפועל ככל שאכן יהיה שינוי לעומת התחזיות.
25
לפי תחזית מעודכנת של משרד האוצר מחוד
ש
מאי2023
,
חלה ירידה בתחזית הצמיחה של ישראל בשנת2023
מ-
3%
בתחזית קודמת
אשר על בסיסה הוגשו לכנסת ה צעות תקציב לשנת2023
ולשנת2024
ל-
2.7%
. ה תחזית אינה
23 Ibid. NASDAQ Composite Index, accessed: 15th May, 2023. Processing by the Knesset Research and Information
Center.
24 IMF, Israel: Staff Concluding Statement of the 2023 Article IV Mission, May 10 2023. OECD, Economic Surveys: Israel
2023, April 3 2023.
,משרד האוצר
בחינת המשמעויות הכלכליות של פרסומי חברות דירוג האש ראי והסנטימנט בשווקים נוכח השינויים המוצעים במערכת
המשפט– עמדת אגף התקציבים ,
20
במרץ2023
.
נייר עמדה של אגף הכלכלנית הראשית אודות ההשלכות הכלכליות של הרפורמה
המשפטית על הכלכלה הישראלית,
מרץ2023
.
25
:בנק ישראל
התחזית המקרו כלכלית של חטיבת המחקר , אפריל3
202
.
15,391
10,871
11,481
8,242
2,151 1,719
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
רבעון
1
רבעון
2
רבעון
3
רבעון
4
רבעון
1
רבעון
2
רבעון
3
רבעון
4
רבעון
1
רבעון
2
רבעון
3
רבעון
4
רבעון
1
רבעון
2
רבעון
3
רבעון
4
רבעון
1
רבעון
2
רבעון
3
רבעון
4
רבעון
1
2018
2019
2020
2021
2022
2023
מדד הנסדק
השקעות במיליוני דולר
תיאור וניתוח מגמות במגזר ההייטק- עדכון
|
10
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
לוקחת בחשבון את השלכות הרפורמה המשפטית ב ,אם תיושם
אך לוקחת בחשבון את ה
ה שפעות הנוכחיות של
חוס ר
הוודאות בשל
הרפורמה על כלכל
ת
.ישראל26
2.2
משקל ההוצאה על
מחקר ופיתוח במדינות המפותחות
תרשים12
מציג את ההוצאה הלאומית למו"פ אזרחי מהת
וצר ב-
OECD
בשנים2011
ו-
2021
.
תרשים2
1: הוצאה לאומית למו"פ מהתוצר במדינות ה-
OECD
ב שנים1
201
ו-
1
2
20
(ב-
)%
27
ניתן לראות כי
בשנת
2021
ההוצאה למו"פ אזרחי בת
וצר בישראל הי
י תה5.6%
, הגבוהה
ב-
OECD, בהשוואה ל-
2.7%
ב-
OECD
ול-
2.1%
באיחוד האירופי. הגידול בהוצאה למו"פ מהתוצר בשנים2011
עד2021
בישראל היה כ-
1.6
נקודות אחוז בהשוואה ל-
0.4
נקודות אחוז ב-
OECD
ול-
0.2
נקודות אחוז ב
מ ,דינות האיחוד האירופי
קרי
בעשור
.האחרון הפער בין ישראל למדינות המפותחות התרחב תרשים13
מציג נתונים על ההוצאה למו"פ לנפש ב-
OECD
.
תרשים3
1:
הוצאה לאומית למו"פ לנפש(
,בדולרים שווי כוח קנייה1
2
20
)
28
26
,משרד האוצר מגמות מקרו כלכליות ותחזיות אגף הכלכלנית הראשית לשנים2023
-
2027
,
15
במאי2023
.
27 OECD, stat, Main Science and Technology Indicators, Gross domestic expenditure on R&D as a percentage of GDP,
accessed: 15th May 2023. The figure is for 2011 and 2021.
28 OECD, stat, Main Science and Technology Indicators, Gross domestic expenditure on R&D per capita population
(current PPP $) , accessed: 15th May 2023.
5.6%
2.7%
2.1%
3.9%
2.3%
1.9%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
ישראל
קוריאה
ארה"ב
שבדיה
יפן
בלגיה
אוסטריה
גרמניה
פינלנד
דנמרק
איסלנד
OECD
הולנד
צרפת
האיחוד האירופי
סלובניה
צ'כיה
נורבגיה
אסטוניה
קנדה
פורטוגל
הונגריה
איטליה
יוון
פולין
ספרד
טורקיה
ליטא
אירלנד
לוקסמבורג
סלובקיה
לטביה
2021
2011
2,448 2,426
1,332
1,051
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
ישראל
ארה"ב
קוריאה
שבדיה
אוסטריה
בלגיה
גרמניה
דנמרק
פינלנד
איסלנד
נורבגיה
הולנד
יפן
לוקסמבורג
OECD
אירלנד
צרפת
האיחוד האירופי
סלובניה
קנדה
צ'כיה
אסטוניה
איטליה
פורטוגל
הונגריה
ספרד
פולין
ליטא
יוון
טורקיה
סלובקיה
לטביה
תיאור וניתוח מגמות במגזר ההייטק- עדכון
|
11
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
ניתן לראות כי ההוצאה למו"פ אזרחי לנפש בישראל
תה י הי בשנת
2021
כ-
2,448
דולר
במונחי שווי כוח קנייה, ה
לה ו גד
ביותר בהשוואה ומדינות הנסקרות ובהשוואה ל-
1,332
דולר ב-
OECD
ול-
1,051
דולר באיחוד האירופ י. הגידול
בהוצאה על מו"פ בשנים2010
עד2021
בישראל היה115.8%, בהשוואה ל-
71.2%
ב-
OECD
ול-
71.4%
באיחוד
.האירופי תרשים14
מציג את שיעור ההוצאה הממשלתית למו"פ
מכלל ההוצאה במדינות ה-
OECD
.
תרשים4
1: שיעור ההוצאה הממשלתית למו"פ מכלל ההוצאה (אחוזים ,
20
20
)
29
אפשר לראות כי שיעור ההוצאה הממשלתית בישראל בשנת2020
היה8.9%
הנמו
ך
ביותר
ב-
OECD
.
בישראל משקל
מימון מו"פ מחו"ל הוא גבוה ומשקל מימון מקומי נמוך (ממשלה ומגזר עסקי), בגין פעילות של מאות מרכזי מו"פ של
חברות
בינ"ל .
בשנת2019
,
משקל המימון מחו"ל
תת ב
ענף מחקר
מדעי ו פיתוח היה66.5%
ת וב ת ענף
תו
כנות ו ייעוץ
בתחום
מחשבים
62%
, תת ב
.ענפים אלו פועלים רוב מרכזי המו"פ30 ל השקעה ממשלתית
יתרונות
במימון מו"פ פורץ
דרך
ה מוערך
בסיכון גבוה או שתוצאותיו מוערכות
,בטווח הבינוני והארוך בשל כך
ה
מגזר הפרטי
מתקשה לגייס
מימון.
29 OECD, stat, Main Science and Technology Indicators, Percentage of GERD financed by government, accessed: 15th
May 2023.
30
,הלמ"ס הוצאה
לאומית למ
ו"פ אזרחי
2019
,
לוח16
- ההוצאה לאומית למו"פ
לפי מגזר מממן–
מדינותOECD
נבחרות, 5
במאי2021
.
76.9%
30.8%
24.0%
8.9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
מקסיקו
נורבגיה
יוון
סלובקיה
צ'ילה
פולין
ספרד
לטביה
פורטוגל
אסטוניה
צ'כיה
איטליה
אוסטריה
הונגריה
קנדה
צרפת
האיחוד האירופי
הולנד
גרמניה
ליטא
טורקיה
פינלנד
סלובניה
קולומביה
OECD
קוריאה
ארה"ב
בריטניה
יפן
ישראל