חומר רקע

1 חלקי חילוף לרכבים- תמחור ומודעות צרכנית1 1 מחקר זה בוצע ונכתב על ידי כלכלני חטיבת המחקר של רשות התחרות: מורן משה חנציס , דריה קרבצוב ואדם ופרינסקי מהל. 2 תקציר רכישת רכב בכלל ובחירת ו של דגם הרכב הרצוי ,בפרט הן החלטות פיננסיות מסדר גודל משמעותי ו בעלות השפעה ארוכת טווח .על כלכלת משק הבית חשיבות החלטות אלו נובעת מהיקפה הגבוה של ההוצאה החד פעמית על הרכישה וממשך התקופה בה צפוי הרכב לשרת את משק הבית. 2 ,אולם השפעה חשובה נוספת שיש ל בחירת דגם הרכב נוגעת להוצאות השוטפות בגינו - גובה התשלום השנתי על פוליסת הביטוח לרכב ועלותם של חל ק י החילוף .והטיפולים שיידרשו לתחזוקת הרכב במרוצת השנים בישראל פועלים היום22 יבואני רכב ישירים שונים, אשר מייבאים מכוניות מסוג רכב .משפחתי, מיני, סופר מיני ורכב פנאי3 יבואנים אלה מתחרים על ליבו של הצרכן ברכישת .כלי רכב ,מבדיקות שנערכו בעבר ברשות מדובר ב ענף אשר הריכוזיות בו,, ככלל אינה גבוהה ועל פניו נראה כי בפני הלקוח מצויות אפשרויות המאפשרות הליך תחרותי. זאת ,ועוד מ בדיקה שערכה רשות התחרות בשנת2012 עולה כי שלושה סגמנטים בתחום הרכב הפרטי– משפחתי, מיני וסופר מיני- מתאפי ינים בהשתנות מהירה בנתחי השוק של השחקנים השונים ובכניסות ויציאות תדירות מפעילות בסגמנטים השונים. כל אלה מאפיינים שוק שבו תנועתיות רבה ואינם מלמדים על שוק שבו יש השפעות מתואמות או דפוסי .התנהגות אוליגופוליסטים אלא שהתבוננות על יבוא רכבים בסגמנטים אלה אינה מ שקפת את התמונה במלואה. לאחר .שלקוח קונה רכב הוא נדרש לאספקת שירותי תחזוקה, שירותי תיקון ולאספקת חלפים ,רשות התחרות סבורה, כי בניגוד לתחום יבוא ומכירת הרכבים בסגמנטים המפורטים לעיל שבו קיימות ,כאמור אינדיקציות לכך ש מתקיי ם תנאים ל תחרות ערה, תחום חלקי החילוף הוא תחום שבו מתקיימת תחרות מצומצמת בהרבה . בעוד בשוק הראשוני של רכישת רכב פרטי נהנה הלקוח מתחרות, הרי שבשוק ההמשך של חלקי חילוף לרכב הנרכש הלקוח כבול למעט אפשרויות ונאלץ לרוב לרכוש את חלקי החילוף שמשווק יבואן ה רכב עצמו 2 בשנת 2018 רכב יד ראשונה ממוצע שנמכר היה ברשות בעליו כ- 6 שנים טרם מכירתו .מקור : "דו"ח מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב בישראל ;"רשות המסים , 2018 . 3 בנוסף, פועלים בישראל גם19 .יבואנים מקבילים מספר היבואנים הישירים והמקבילים אינו מתייחס לקשרי הבעלות .ביניהם לרשימת בעלי רישיון יבוא רכבים , הכוללת יבואנים ישירים ומקבילים של רכבים פרטיים " (סוג תוצר "רכבים" אוM1 )" :, ראו https://www.gov.il/BlobFolder/guide/vehicle_import_commercial_quantity/he/ImporterD 21.pdf - ataSheets_06 3 והתחליפים התחרותיים הם מעטים. זאת היא גם הסיבה שבשנים האחרונות הקדישה רשות התחרות מאמצים רבים בניסיונות להביא לשיפור התחרות בתחום חלקי החילוף .לרכב חטיבת המחקר של רשות התחרות מבצעת בימים אלו מחקר שוק מקיף בתחום חלקי החילוף לרכבים אשר תוצאות יו יפורסמו להער .ות הציבור לאחר השלמתו המחקר טרם הושלם, אך ניתן כבר בשלב זה להצביע על ממצאים חשובים בדב ר הקשר בין מחיר הרכב לעלות חלפיו. ככלל , רשויות תחרות בעולם נדרשות לעיתים לעסוק בסוגיית הקשר בין שוק ראשוני לשוק .המשך4 ,בפרט העיסוק נוגע לשאלת יכולתו של יצרן או מוכר בשוק הראשוני, להפעיל כוח .שוק בשוק ההמשך ה קשר בין השוק הראשוני לשוק ההמשך נעשה פחות בעייתי, ככל ש.מודעותם של הצרכנים לגבי קיומו של הקשר עולה בהתייחס לקשר בין שווקי הרכב (שוק )ראשוני והחלפים )(שוק ההמשך ,בישראל מודעות טובה יותר של הצרכנים לגבי עלות המוצר הכ ולל- ,רכב וחלפיו כחבילה אחת תשפר את מצבם של הצרכ נים כיוון שהיא תאפשר ,להם לקחת בחשבון כבר בשלב רכישת הרכב את העלות העתידית הצפויה באופן שיקשה .על הפעלת כוח שוק בשוק ההמשך כאמור– בשוק הראשוני של רכישת רכבים מזהה הרשות תחרות מספקת באופן יחסי והוא בוודאי אינו מתאפיין במיעוט תחרות או במאפיינים אוליגופוליסטים. לפיכך, אם יקשור הצרכן בין עלות הרכב בשוק הראשוני לבין עלות החלפים בשוק ההמשך ויאמוד את מחירם במאוחד, יאפשר ריבוי התחרות היחסי בתחום רכישת הרכבים להשפיע על המיעוט של תחרות בשוק ההמשך– שוק ח .לקי החילוף אם ,כן מטרתו של נייר זה היא העלאת המודעות של הצרכן הישראלי לקשר שבין מחיר הרכב לעלות חלפיו המקוריים, והעלאת מודעות הצרכן הישראלי לפערים המשמעותיים שבין עלות החלפים המקוריים של רכבים, אשר בשוק הראשוני עשויים להיחשב כתחליפיים. השוואה בין עלותו של סל חלפים מייצג על פני דגמי רכב שונים אינה משימה פשוטה. סל שכזה ראוי שישקף את הערך הקרוב ביותר לעלות בפועל שצפוי רוכש הרכב לשלם בגין .רכישת חלקי חילוף, לאורך תקופת החזקתו את הרכב אולם , עלות זו אינה ידוע ה מראש ו תלויה, בין היתר, במאפייני( הנהג ביניהם היקף הנסועה ואופ י יה, לרבות ההסתברות להיות מעורב בתאונת דרכים , העדפה בין רכישה של חלף מקורי/תחליפי 'וכד) וכן מושפעת ממאפייני הרכב עצמו (היקף הנסועה המ קסימאל י שמומלץ ,לבצע בין טיפולים תקופתיים 4 .עוד על מונחים אלה יפורט בהמשך מסמך זה 4 .)'ההסתברות לקלקול של חלפים מכאניים וכד יתרה מכך, גם עבור שני רכבים זהים שנרכשו על ידי נהגים בעלי העדפות ו ,מאפייני נהיגה דומים ייתכנו הוצאות שונות בגין חלפים לרכב של ב גורמים בלתי צפויים נוספים,. למשל תאונה שנגרמה ב אשמת צד ג' לרכב אחד ולא לשני , או היצע התחליפים הזמין ב מקום וב מועד רכישת החלף . למ רות חוסר היכולת לשקף בנייר זה את העלות שתוטל על כל בעל רכב בגין החלפים שיידרש לרכוש במרוצת השנים ,ישנו ערך רב ב השוואתו של סל חלפים אחיד על פני מספר גדול של דגמי רכב ששווקו בישראל בשנים האחרונות . השוואה זו, לכל הפחות, צפויה להעלות את מודעותם של הצרכנים הישר אלים לקשר בין מחיר הרכב לעלות חלפיו המקוריים ולפערים בעלויות החלפים בין רכבים שונים .הבדיקה שערכנו מבוססת על השוואת מחירי הם של33 דגמי רכב נפוצים ששווקו בישראל בשנים האחרונות, ו כן על השוואת עלותו של סל אחיד של18 .חלפים לרכבים אלו ,כאמור18 חלפים אלה אינם מתיימרים לשקף סל מייצג של החלפים שבהם עושים שימוש כל הנהגים, אלא הם באים לשקף פערים במחירים של חלפים מסוגים שונים .בין רכבים שונים תוצאות ההשוואה העלו כי עלות סל ,החלפים ביחס לעלות הרכב גבוהה יותר ככל שהרכב זול יותר. ממצא זה כשלעצמו אינו בעייתי בהיבט התחרותי והסבר אחד אפשרי לקיומו הוא שונות, בין יבואני הרכב, באסטרטגיות התמחור בשוק הראשוני ובשוק ההמשך . כך למשל ,ייתכן שישנם יבואנים אשר מוזילים את מחיר הרכב בשוק הראשוני , במקביל .להעלאת מחירי החלפים בשוק ההמשך אסטרטגיה זו מבוססת ככל הנראה על הערכה כי שיווק החלפים המקוריים במחיר גבוה יותר , יפצה על הוזלת הרכב (ושחיקת ה רווחיות )הנלווית לה בשוק הראשוני. 5 אולם, הממצא מחדד את חשיבותה של השוואת מחירים 5 החל ממועד עלייתו של דגם רכב חדש לכביש בישראל ,ישנה תקופת זמן שאורכה יכול להגיע אף למספר שנים ,במהלכה לא ניתן לרכוש בישראל חלפים תחליפיים עבור חלק מחלפי הרכב. במהלך תקופה זו ניצבות בפני הצרכן מספר מצומצם של אפשרויות רכישה, ,בנוסף לרכישת החלף המקורי מיבואן הרכב (יבוא אישי רכישה מיבואן מקביל, רכישת חלף משומש או חלף תואם מקור( OEM )). אולם, בשיחות שקיימנו עם גורמים שונים עלו הערכות כי חלק ם של( אלו קרי)יבוא אישי, יבוא מקביל, חלף משומש או חלף תואם מקור, מתוך סך מכירת החלפים, קטן יחסית .בשנותיו הראשונות של רכב על הכביש ,כך למשל לפי דו"ח קידום התחרות בענף הרכב ( ,שלדור2012 ), נתח השוק של חלפים מקוריים ביבוא מקביל מהווה כ- 10% בלבד משוק החלפים כולו, ואילו נתח השוק של החלפים המקוריים המיובאים על ידי יבואני הרכב, עומד על ב- 50% . עוד עולה מהדו"ח כי נתח השוק של החלפים המשומשים עומד גם הוא על כ- 10% וההערכות הן כי הנטייה לרכוש חלף משומש בשנותיו הראשונות של הרכב על הכביש, .נמוכה ביחס לנטייה לרכושו עבור רכב "מבוגר" יותר 5 הלוקחת בחשבון את מחירי החלפים .טרם רכישת הרכב תיאור מפורט של היחס בין עלות החלפים ,על סוגיהם השונים ,לבין מחירי הרכבים ,מופיע בגוף המסמך . הממצאים המפורטים כאן לא נועדו להוקיע יבואן כזה או אחר על האופן שבו הוא מתמחר .את חלפי כלי הרכב שאותם הוא מייבא ניתן לתמחר את הרכבים עצמם (השוק הראשוני) או את חלקי החילוף (השוק המשני) באופנים שונים. אולם, פעם שלקוח רכש את הרכב , הוא הופך תלוי באספקת חלקי חילוף לרכב שרכש . לפיכך מן הראוי, כי בתוך המחיר של הרכב שאותו הוא רוכש ייקח בחשבון גם את מחיר החלפים שבהם יידרש להש .תמש רקע מרבית משקי הבית בישראל מחזיקים ב רכב אחד לפחות: 46 אחוזים ממשקי הבית בעלי רכב יחיד ו- 26 אחוזים בעלי שני רכבים או יותר . בשנת2018 עמדה ההוצאה הממוצעת של משק בית בישראל על אחזקת הרכבים בבעלותם על כ- 2,400 ₪בשנה. 6 הוצאה זו כוללת בין היתר, טיפולים תקופתיים', רכישת חלפים, פחחות וצבע וכד (ראה תרשים1). כמובן שמשקי הבית אינם הצרכנים הבלעדיים של מוצרי ושירותי אחזקת רכב. צרכנים נוספים כוללים את חברות הביטוח, הנושאות בעלות תיקוני רכבים במסגרת תאונות מבוטחות (עלות אותה הצרכנים בתורם משלמים דרך פוליסות הב יטוח לרכב), חברות הליסינג, מדינת ישראל (בגין הרכבים בבעלותה, על זרועותיה השונות), בעלי עסקים קטנים וגדולים, מפעילי שירותי הובלה והסעות ועוד. חלקה של ההוצאה על אחזקת רכב עבור הצרכנים שאינם משקי הבית מתוך סך הוצאותיהם, משתנה, אך עבור רובם מדובר ברכיב הוצאה מ .שמעותי תרשים1: פירוק רכיבי ההוצאה על אחזקת רכב הוצאה שנתית ;למשק בית שבבעלותו רכב אחד לפחות2018 6 .מתוך משקי הבית בבעלותם רכב אחד לפחות מבוסס על נתוני סקר הוצאות משקי בית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת2018 .; עיבודי חטיבת המחקר של רשות התחרות 6 .מקור: נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; עיבודי חטיבת המחקר כשעלויות אלו ברקע, בשילוב עם המפגש התדיר של הצרכן הפרטי והעסקי עם ספקי שירותי אחזקת רכב , נשמעות לעיתים טענות בדבר מחירם היקר של חלקי החילוף לרכב. טענות אלו נתמכות בהשוואות מחיריהם של חלפים נבחרים המשווקים בארץ למחיר יה ם ב מדינות ,אחרות ובפרט אלו המוצגים ב פלטפורמות מסחר בינלאומיות דוגמת איביי ואמזון. בדו" ח שהכינה( חברת שלדור עבור משרד האוצר במסגרת דיוני הוועדה הבי ן-משרדית לבחינה והגברה של התחרות בענף הרכב) הוצג כי מחירי מחירון של חלפים מקוריים נבחרים בישראל גבוהים ב )עשרות אחוזים (ולמעלה מכך בהשוואה ל.אירופה7 על רקע זה עורכת.רשות התחרות בימים אלו מחקר שוק בתחום חלקי החילוף לרכבים המחקר מתמקד בהיבטים רבים של ענף חלקי החילוף- אפיון מגמות במחירים על פני המקטעים השונים של שרשרת הערך בקרב שחקנים רבים- ,יבואני רכבים, יבואני חלפים סיטונאי חלפים ., מוסכים, חברות ביטוח, חברות ליסינג וכמובן, הצרכנים הפרטיים היקף המחקר רחב וכולל בחינת החלפים הנמכרי ם ביותר, על פני דגמי רכב נפוצים בישראל , ומעקב אחריהם לאורך חיי הרכב- ממועד עלייתו לכביש ו עד למספר.שנים לאחר מכן .תוצאות המחקר יפורסמו להערות הציבור לאחר השלמתו 7 קידום התחרות בענף הרכב- גיבוש מהלכים להגברת רווחת הצרכן .שלדור , 2012 . טיפול תקופתי, ₪ 1,212 , 50% ₪ 582, 24% ₪ 181, 8% ₪ 158, 7% ₪ 134, 6% ₪ 108, 4% ₪ 23, 1% טיפול תקופתי החלפת צמיגים ,מצבר ותיקונים אחרים אוברול או החלפת מנוע פחחות וצבע קניית חלפים לרכב החלפת מצמד/ תיבת הילוכים והוצאות אחרות הוצאות אחרות לרכב 7 עוד בטרם השלמת המחקר, ניתן להצביע על ממצא ים חשוב ים בדבר הקשר בין מחיר הרכב לעלות חלפיו. ממצא ים אלה יעמדו במרכזו של.נייר קצר זה קודם לכן , יובא .תיאור כללי של ענף חלקי החילוף לרכבים בישראל שרשרת הערך של ענף חלקי החילוף ענף חלקי החילוף בישראל מ תאפיין ב ,ריבוי שחקנים ב סיעוף בקשרים אנכיים על פני שרשרת הערך וברמות שונות של ריכוזיות על פני השרשרת. איור1: שרשרת הערך בענף חלקי החילוף חלפים חדשים- מקוריים ותחליפיים מקור: רשות התחרות במקטע היבוא ישנם כ- 500 בעלי רישיון ליבוא חלפים, מרביתם מתמחים ביבוא חלפים בלבד. במקביל, חלק קטן מהיבואנים הם יבואני ה רכב המייבאים בנוסף לרכבים חלפים , מקור י ,ים בעיקרם לדגמי הרכב ש הם משווקים. למרות ש מקטע היבוא של החלפים התחליפיים מתאפיין ב ,ריבוי יבואנים ניתן להצביע על סוגי חלפים היוצאים מכלל זה, בהם .ניתן למצוא, מסיבות שונות, מיעוט יבואנים8 8 בין הסיבות למיעוט שחקנים במקטע ה יבוא של חלפים תחליפיים מסוימים ניתן למנות יתרונות של פערי .מידע, חסמים מסחריים (הסכמי בלעדיות עם יצרנים עולמיים) ועוד 8 במקטע ההפצה ישנם כ- 2,500 בעלי רישיון סחר– סיטונאי חלפים וחנויות, המתאפיינים בהיקפי פעילות שונים ו כן במורכבות שונה של .מערכי הפצה ב מקטע ההתקנה ישנם כ- 5,000 מוסכים מורשים בעלי רישיון משרד התחבורה , בהם מתבצע המכר של החלפים לצרכן הסופי . ישנם סוגים רבים של מוסכים, אולם לעניין חלקם בשרשרת הערך ניתן לחלקם ל- 2 קבוצות עיקריות- מוסכי יבואן ו .מוסכים כלליים במקטע הצרכ ני ניתן למנות בעיקר את ה צרכ נים ה פרטיים, ואת ה לקוחות ה גדולים– בעיקר .חברות הליסינג והביטוח סוגי חלפים ו צרכניהם רכב פרטי טיפוסי מורכב מאלפי (ולעתים אף מעשרות אלפי) חלפים בעלי מספר קטלוגי ייחודי. חלפים אלו נעים בגודלם ובמורכבותם מ החלף הקטן ביותר שניתן להעלות על הדעת , דוגמת בורג שמחבר את ידית הדלת לדלת עצמה ;; דרך חלפי המנוע, דוגמת רצועת התזמון .וכלה בחלפי המרכב החיצוני, דוגמת הפגוש הקדמי חלפים אלו לרוב ,ייחודיים ליצרן הרכב לדגם המדובר ובחלק מהמקרי ם., אף לשנתון הייצור למרות ריבוי החל פים ,הנ"ל "שוק "החלפים או החלפים ,בהם מתקיים מסחר פשוט יותר, ומתמקד לרוב בעשרות חלפים ייחודיים ל דגם רכב. הסיב ה המרכזית ל כך נובעת מהיעדר ביקוש ל מרבית החלפים , בין אם בשל העובדה שאין כדאיות כלכלית בהחלפתם או בשל ההשלכות הבטיחותיות של פגיעה בהם, אשר גוררת השבתה מוחלטת של הרכב. אם כן, תחום המסחר בחלקי חילוף מתמקד :במספר עשרות חלפים לכל דגם רכב, אותם ניתן לחלק לשלוש קבוצות מרכזיות 1. חלפי פח ומעטפת– נרכשים לרוב במסגרת טיפול בעקבות תאונה ו מרביתם בעלי נפח פיזי גדול, המוביל ל עלויות שינוע ואחזקה גבוהות יחסית לקבוצות חלפים אחרות. בנוסף, חלפים אלו לרוב ייחודיים ומתאימים לדגם רכב ספציפי בלבד. ,בהתאם הביקוש לכל חלף נמוך ביחס לחלפים "גנריים" באופיים, אשר מתאימים .למספר דגמי רכב מאפיינים אלו מייקרים חלפים מקבוצה זו ביחס לחלפים מקבוצות .אחרות מנגד, הלקוחות הרוכשים חלפים אלו , כגון חברות ביטוח, הינם לרוב גדולים ביחס לצרכן הפרטי. פערים אלו בגודל באים לידי ביטוי בכוח מיקוח משופר מול 9 המוכרים ובפערי מיד ,ע קטנים יותר ביו המוכרים לקונים. כתוצאה הלקוחות הגדולים רואים .לנגד עיניהם מחירים נמוכים יותר9 2. חלפי אחזקת רכב מכאניים- מוחלפים בשל בלאי וקלקול ונרכשים הן על ידי צרכנים פרטיים והן על ידי לקוחות גדולים (רשתות מוסכים או חברות ליסינג). חלפים אלו לרוב בעלי נפח פיזי קטן ביחס לחלפי הפח וה מעטפת ו הם כוללים גם את ה רכיבים .המורכבים יחסית מבחינה טכנולוגית מאפיינים אלו יוצרים שונות מאד גדולה .במחיריהם של החלפים בקבוצה זו 3. חלפי טיפול תקופתי – מוחלפים לעיתים תכופות, על ידי כלל צרכני הרכב . חלפים אלו הם ה פחות מורכבים מבין קבוצות חלקי החילוף, הם גנריים יחסית כך שמתאימים לרוב למספר דגמי רכב במקביל ובהתאם, הם זולים ביחס לחלפים המשתייכים לשתי הקבוצות הקודמות שנסקרו לעיל. השפעות על מחירי החלפים אם הטענות בדבר מחירי חלפים ,גבוהים יחסית בישראל נכונות הרי שהדרך להורדת מחירם עוברת דרך זיהוי.הגורמים לכך להלן מספר גורמים אפשריים , מרביתם ייבחנו במסגרת המחקר המקיף הנערך בימים אלו ברשות, ולא יידונו בנייר זה: 1. עלויות שינוע ג בוהות– עקב "היותה של ישראל "כלכלת אי ו היעדר ייצור מקומי של רכב וחלפיו. 2. חסמים רגולטוריים ועלויות בירוקרטיות ייחודיות לענף זה בישראל– דוגמת תקינה ,מיוחדת החובה לפרסם מחיר מ חירון מקסימום לצרכן, החובה של שמאי רכב לצטט ,את מחיר המחירון בבואם לבצע שומת נזיקין'מיסוי על סוגיו השונים וכד. 3. חסמים תחרותיים דוגמת מיעוט שחקנים ,באחד מהמקטעים (יבוא, הפצה או שיווק )מכירה ושירות. 4 . גור מים מצד הביקוש - העדפות צרכניות כגון נאמנות מותג ית , נטייה שלא לבצע השוואות מחירים וניתוק תפיסתי בין מחיר הרכב (שוק ראשוני) למחיר חלפיו (שוק )המשך. .נרחיב על כך בסעיף הבא 9 יוצא ים מכלל זה המקר ים הם ב חברת הביטוח רוכשת חלף במסגרת תיקון תאונה שלא טופלה במוסך הסדר. ב מקרים אלו חברת הביטוח אינה נהנית מיתרון לגודל ומשלמת לרוב את מחיר המחירון של החלף כפי שמצוטט על ידי שמאי הרכב בבואו לבצע שומת נזיקין עבור התאונה. 10 הקשר בין שוק הרכב לשוק החלפים רשויות תחרות בעולם נדרשות לעיתים לעסוק בסוגיית הקשר בין שוק ראשוני לשוק .המשך10 ,במקרים רבים ,העיסוק נסוב סביב שאלת יכולתו של יצרן או מוכר בשוק הראשוני .להפעיל כוח שוק בשוק ההמשך11 דוגמאות קלאסיות לשווקים קשורים ניתן לראות בתחום )מכירת מעליות (שוק ראשוני) ושירותי תיקון ואחזקה למעליות (שוק המשך; בתחום מכירת )מדפסות (שוק ראשוני ומכירת מחסני ו ת דיו למ דפסות (שוק המשך); ובתחום מכירת מכשירי טלפונים ניידים (שוק ראשוני) והתקנת יישומו נים )(שוק המשך. דיון מעמיק על הגדרת שווקים וניתוח שווקי המשך בדיני התחרות הוא מורכב ו נמצא מחוץ למסגרת ו של.נייר זה12 ,עם זאת נציג בקצרה חלק מ ה שיקולים אליהם מקובל להתייחס בהקשר של.ניצול כוח שוק בשווקי המשך בכלל, וביחס לתחום הרכב בפרט ,בהקשר זה גם כאשר רמת התחרות בשוק הראשוני נחשבת גבוהה, מקובל לבחון את ההשפעות התחרותיות של הפעלת כוח שוק בשוק המשך המאופיין ב רמת תחרות נמוכה , בהתבסס על מספר קריטריונים13 : (1 )עלויות מעבר גבוהות עד כדי שבי של הלקוחות - למשל ,כאשר המוצר בשוק הראשוני יקר וקשה להחליפו( ; 2 ) כאשר אין בידי הצרכן י כולת להעריך את עלות המוצר או השירות בשוק ההמשך ב מעמד הרכישה בשוק הראשוני , בין אם בשל א- סימטריה במידע – ו/או בשל שינוי תנאים או מחיר מצד המוכר, לאחר ביצוע ה רכישה בשוק הראשוני( ; 3 )היעדר ה של התייחסות חוזי ת ב מעמד הרכישה למגבלות על התנהלותו של המוכר בקשר לשוק ההמשך. 10 ראו OECD Background Note: Competition Issues in Aftermarkets ) 20.6.2017 ( DAF/COMP(2017)2 (להלן מסמך ה- OECD בנושא שווקי המשך( ,וכן מסמכים נוספים שפורסמו במסגרת השולחן העגול שו בעניין ו באתר המשך קי ה- OECD ב- issues.htm - competition - https://www.oecd.org/competition/aftermarkets 11 לניתוח רחב על סוגית עלויות מעבר ו:לקוחות שבויים, ראו Farrell and Klemperer (2007), “Coordination and Lock-In: Competition with Switching Costs and Network Effects”, Handbook of Industrial Organization, Vol. 3, Edited by M. Armstrong and R. Porter. 12 להרחבה, ראו את מסמך ה- OECD בענייני שווקי( המשך, ודו"ח ענף השירות למעליות ערכהKit ) בבנייני ( מגורים, טיוטה להערות הציבור, רשות התחרות26.11.2017 ), פרק3.1 . 13 ראוCompetition/Antitrust Challenges in Technology “ Bell and Kramer (2015), " Aftermarkets , זמין ב- in - challenges - competitionlaw.com/competitionantitrust - http://eu /# aftermarkets - technology. על פי מסמך ה- OECD בענייני ש ו וקי המשך, הגישה האירופאית בעשורים אחרונים חולקת עקרונות דומים לגישה האמריקאית ביחס לש ו.וקי המשך 11 במילים אחרות, גם במקרים בהם מוכר מסוים פועל בשוק ראשוני ,תחרותי מאד או כאשר ,אין לו כוח שוק בשוק הראשוני עדיין יתכן ש יהיה מסוגל להפעיל כוח שוק במוצריו בשוק ההמשך ., באופן שייפגע בצרכנים השאלה ה מרכזית לעניין זה היא האם הלקו ח לוקח בחשבון את כלל העלויות של המוצר ומשקלל אותן בעת קבלת החלטת הרכישה. .בחזרה לתחום הרכב הנציבות האירופי ת (להלן הנציבות )פרסמה ב- 2010 מסמך הנחיות ביחס ל( קשר בין השוק הראשוני ושוק ההמשך בעולם הרכב וק ש הרכב כ שוק ראשוני ו שוק החלפים כ.)שוק ההמשך14 במסמך נקבע כי ברוב המקרים סביר כי מתקיימים שוו קים נפרד ים בין מותג ים ביחס ק חל ל י חילוף ושירותי א חזקה, ו כן נקבע כי קיימת הפרדה בין המוצר העיקרי ושוק ההמשך . כתוצאה מכך, כוח השוק של יצרני הרכבים בשוק הה משך אינו תלוי )ברמת התחרות בשוק הראשוני (מכירת רכבים . למרות ההערכה הכללית של הנציבות לגבי היעדרו של קשר בין השוק הראשוני ושוק ,ההמשך היא מצביעה במסמך ההנחיות על מספר פרמטרים המסייעים להעריך אם השווקים נפרדים: (1 ( ;) משך חיי הרכב והתנהגות הצרכנים2 )ה מידה בה הצרכנים נוטים לקחת בחשבון את עלויות אחזקת הרכב ב שלב ( הרכישה הנציבות מעריכה בהקשר זה כי לרוב ה צרכנים קשה להעריך מראש את גובה ההוצאות העתידיות על הרכב( ;) 3 ) ביחס לשוק ההמשך- ה מידה בה קיים כוח יחסי ל ספק/מפי ץ/מתקי ן עצמאי של חלקי חילוף , ביחס לאלו שאינם עצמאיים ו קשורים )(קשרי בעלות או קשר חוזי אחר עם.יצרני הרכבים בהתייחס ל קשר בין שווקי הרכב והחלפים בישראל, עצם הבחינה האם יבואני רכב, הפועלים בשוק ראשוני תחרותי יחסית , יכולים להפעיל כוח שוק מול לקוחות בשוק חלקי החילוף המקוריים ,לרכביהם היא בחינה מורכבת , ש יכולה להשתנות בין סוגי חלפים, בין סוגי לקוחות, ו בין .תקופות בחיי הרכב מטרתו של נייר זה היא העלאת המודעות הצרכנית ל קשר שבין מחיר הרכב לעלות חלפיו המקוריים . העלאת מודעות זו לגבי עלות המוצר הכולל - ,רכב וחלפיו כחבילה אחת תאפשר 14 ראוCommission (2010b), Supplementary Guidelines on Vertical Restraints in European Agreements for the Sale and Repair of Motor Vehicles and for the Distribution of spare parts for motor vehicles, C/138, 28.5.2010 . 12 ללקוחות לקחת בחשבון כבר בשלב רכישת הרכב את העלות העתידית הצפויה, באופן .שיקשה על הפעלת כוח שוק בשוק ההמשך ,חשוב להדגיש כבר עכשיו טרם הצגת ממצאי הבדיקה שערכנו, כי טוב יעשו הצרכנים הישראלים אם יבצעו השוואת מחירים מעמיקה בטרם יבחרו איזה רכב לרכוש .זאת ביחס למוצר הכולל- רכב ,חלפים ,התקנתם ,ופוליסת הביטוח לרכב , וללא קשר לממצאי הבדיקה שיוצגו בהמשך .כך למשל ,ציינו לעיל כי את עלותם של חלפי התאונות משלמים הצרכנים דרך פוליסות ביטוח הרכב שרוכשים ,בין אם יעבור רכבם תאונה ובין אם לאו .אם כן ,ראוי כי טרם רכישת הרכב תבחן גם עלותה של פוליסת הביטוח של הדגם המבוקש ,והשוואתה לפוליסות של דגמי רכב נוספים אותם שוקל הצרכן לרכוש. 15 שווי הרכב ועלות אחזקתו בחינ ת הקשר בין שווי הרכב לעלות חלפיו בישראל התבצעה על מדגם של33 דגמי רכב נפוצים ששווקו בישראל בשנים האחרונות , וכ ן על סל חלפים ש ל18 חלפים מקוריים ,שונים ש עלותו הכוללת נבחנה על פני כלל דגמי הרכבים שבמדגם . הרכבו של סל החלפים נבחר לאחר התייעצות עם גורמי מקצוע ומורכב מחלפים נפוצים בעלי היקפי ביקוש גבוהים .יחסית .ככלל, השוואה בין עלותו של סל חלפים מייצג על פני דגמי רכב שונים אינה משימה פשוטה סל מייצג שכזה ראוי שישקף את הערך הקרוב ביותר לעלות בפועל שצפוי רוכש הרכב לשלם בגין רכישת חלקי חילוף, לאורך תקופת החזקתו את הרכב. אולם, עלות זו אינה ידוע ה והיא תלויה, בין היתר, ב מאפייני הנהג (דוגמת היקף ,הנסועה ואופייה הנטייה להיות מעורב בתאונ ו ,ת דרכים העדפה בין רכישה של חלף מקורי/ תחליפי וכד') ;מאפייני הרכב (בהם היקף הנסועה המקסימאלי שמומלץ לבצע בין טיפולים תקופתיים ,ההסתברות לקלקול של חלפים מכאניים וכד'); וכן ב משתנים אקראיים נוספים(כגון השתתפות ב תאונה שנגרמה באשמת צד ג' ,היצע התחליפים הזמין במקום ובמועד רכישת החלף , ועוד). 15 ביצוע השוואה כזו פשוט יחסית,, למשל באמצעות מנועי חיפוש חינמיים המציעים השוואת מחירי פוליסות ביטוח בין דגמי רכב שונים. 13 בהיעדר יכולת להביא בחשבון את כלל הגורמים הנ"ל בבחירת הרכבו של סל החלפים להשוואה בין דגמי הרכב השונים בבדיקה זו, נבחר קירוב לסל האופטימלי, אש ר אינו משקף בהכרח את תוחלת :ההוצאה לאורך חיי הרכב. כך למשל 1. ככל שהרכב לא יהיה מעורב בתאונת דרכים, סביר כי בעליו לא יידרשו בשום שלב בחיי הרכב לרכוש את חלפי המעטפת הנכללים בסל. יתרה מכך, ייתכן כי גם במקרה בו נדרשה החלפתם בשל תאונה, בעל הרכב לא יישא ב מישרין בעלות החלפת החלפים– למשל במקרה בו חברת הביטוח נשאה בעלויות התיקון. אולם , גם כאשר הצרכן הפרטי אינו נושא במישרין בעלות התיקון של רכבו שעבר תאונה, הוא נושא ב תוחלת ה ,עלות של חלפי התאונות המתאימים לרכבו דרך הפוליסה השנתית המשולמת לחברת הביטוח. כלומר גם רכב של א יעבור תאונה "נושא" בעלות חלפיו. 16 2. חלפי הטיפול יוחלפו לאורך חיי הרכב מספר פעמים ולכן הופעתם רק פעם אחת בסל .החלפים שהורכב, מייצגת בחסר את הוצאתו של בעל הרכב על רכישתם 3. היקף הנסועה או משך הזמן המקסימלי ה מומלצים ,בין טיפולים תקופתיים ההסתברות לקלקול המצריך ,החלפה של חלף מבין חלפי הבלאי בסל וכן ההסתברות להשתתפות בתאונה הדורשת החלפת חלפים (בין אם כזו בה מעורבת חברת הביטוח ,)ובין אם לאו משתנ ים .בין רכב לרכב ,בנוסף ,בכדי למנוע הטיות נוספות הקשורות לפערי איכות בלתי נצפים בין החלפים השונים ה סל הנדגם בבדיקה כולל רק חלפים מקוריים ש שווקו על ידי יבואני הרכב. זאת, על אף העובדה שהעדפותיהם של הצרכנים בבחירה בין חלף מקורי לתחליפי, משתנ ות כאמור בין דגמי רכב שונים, וכן על פני ."תקופות שונות ב"חיי הרכב עבור הסל הנבח ר בחינת מחירי החלפים מבוססת על מחירי המחירון (מחי )ר מקסימום לצרכן של היבואן הרשמי של החלפים, ואינה מייצגת ,במרבית המקרים ,את המחיר , הנמוך יותר ,בדרך כלל שישלם הצרכן בפועל . ,עם זאת בהיעדר ידע מוקדם אודות קיומה של שונות משמעותית ב שיעורי ההנחה להם זוכים לקוחות בעלי דגמי רכב שונים, ביחס למחיר 16 השונות במחירי פוליסות הביטוח על פני דגמי הרכב השונים נובעת בחלקה משונות בעלויות התיקון במקרים .של תאונות 14 המחירון , נעשה שימוש במחיר המחירון לצורך ההשוואה בין דגמי הרכבים . ,באופן דומה נעשה שימוש במחיר המחירון של הרכבים עצמם ולא במחירי עסקאות המכירה של הרכבים. סל החלפים שנבחר לבחינה הנוכחית מורכב מ חלפים השייכים ל שלוש הקטגוריות שנסקרו לעיל- 7 פ חל י פח ו מעטפת , 9 חלפי אחזקת רכב מכאניים המוחלפים בשל בלאי וקלקול ו- 2 פ חל.י טיפול תקופתי17 הרכבתו של סל חלפים מקיף וחישוב עלות ו הכוללת הם בעלי ערך רב בהיבט ההשוואתי . תרשים2 להלן מלמד על קיומה של,שונות משמעותית ביחס בין מחיר הרכב לעלות חלפיו על פני דגמי ה רכב שנבחנו. לא זאת בלבד שהשונות בין כלל הרכבים משמעותית, גם בקרב .רכבים שעלותם דומה ניתן למצוא פערים מהותיים ביחס בין מחיר הרכב לעלות חלפיו יחד עם זאת, יש לקחת בחשבון ש עלות הסל הכולל בו נעשה שימוש בבחינה זו אינה בעלת משמעות כשלעצמה . כאמור, סל החלפים ששימש לבדיקה הוא סל אחיד ולא מלא, שאינו מייצג בהכרח את סל החלפים האמיתי עבור כל דגם ודגם. כמו כן, לא נלקח ו בחשבון ההבדלים בכמויות הנרכשות מכל חלף וחלף, ההסתברות לשימוש בחלף (בשל תאונה או .)קלקול) ומחירו האפקטיבי של החלף בשוק (להבדיל ממחיר המחירון כל אלו עשויים להש תנות בין דגמים שונים של ר .כבים .בנוסף, תוצאות הבדיקה תלויות במועד בו נערכה לכן, ייתכן כי בדיקה שתתבצע באופן שונה או במועד שונה תניב תוצאות שונות , הן באשר לעלות אותה ישלם לקוח ממוצע על חלפים בשוק המשני והן באשר ל הבדלים בין הדגמים .השונים בתרשי מים2 'א– 2 'ג להלן מוצג עבור כל אחד מד גמי הרכב שנבחנו, היחס בין סך עלות החלפים בסל שנדגם לבין .מחיר הרכב לאחר הצגת עלותו הכוללת של הסל ביחס למחיר הרכב (תרשים2 א') ניתן לראות את עלות החלפים מוצגת לפי קבוצות- חלפי התאונות (תרשים2 ב'), חלפי הטיפול וחלפי האחזקה (שני האחרונים יחדיו בתרשים2 .)'ג 17 חלפי פח ומעטפת כוללים: כיסוי מגן קדמי, זכוכית מראה שמאלית, כיסוי חיצוני מראה שמאלית, כנף קדמית ימנית, מכסה מנוע, כיסוי מגן אחורי ו מכסה/דלת מטען; חלפי טיפול תקופתי כוללים: מסנן אויר מנוע ומסנן שמן מנוע; חלפי אחזקת רכב מכאניים כוללים: מצנן מים, מצנן מזגן, דיסקת בלם קדמי, מסנן מזגן, מדחס מזגן, משאבת מים, טרמוסטט, רפידות בלם קדמי ו רצוע .ת מנוע 15 ערכו הממוצע של יחס עלות הסל הכולל למחיר הרכב במדגם שנבחן עומד על46 ,אחוזים כאשר טווח הערכים רחב מאד ונע בין26 ל- 84 אחוזים (תרשים2 א'). כך למשל, ערכו של סל החלפים שנדגם ,עבור דגם סקודה אוקטביה, המשתייך לקטגוריית הרכבים המשפחתיים קרוב לממוצע המדגם ועומד ע ל כ- 47 .אחוזים ביחס למחיר הרכב תרשים2 'א : היחס בין עלות סל החלפים למחיר הרכב מבוסס על מחירי מחירון* ,נתוני 2020 ;הרכבים בכל קבוצה מדורגים לפי עלותם ,בסדר עולה מקור הנתונים :מחירון לוי יצחק ,יבואני החלפים (מחירון מפורסם ;)עיבודי רשות התחרות *כלל הרכבים במדגם מדגמי 2015 ;מחירי החלפים מתייחסים למחיר מחירון יבואן רשמי ונדגמו בחודש מרץ 2020 ;מחירי הרכבים לפי מחירון לוי יצחק מחודש ינואר 2020 (הרכבים "בני5 .)"הרכב סלי החלפים זהה עבור מרבית דג מי .רכב18 18 מרבית החלפים במדגם מתייחסים לחלף הקטן ביותר שניתן לרכוש ולהתקין עבור החלף המבוקש, על פני כלל דגמי הרכב במדגם. כך למשל, מחירו של מסנן אויר, בכלל דגמי הרכב, כולל אך ורק את מסנן האוויר ולא .חלקים נוספים נלווים אליו עם זאת, עבור3 תצפיות במדגם (כיסוי מראה שמאלית בדגמי ניסן קשקאי ורנו קליאו ובעבור טרמוסטט בדג ם פיאט 500 ) לא ניתן היה לאתר את מחירו של החלף הבודד מכיוון שהחלפים "משווקים כ"מכלול. קרי, .נמכרים בחבילה אחת עם חלפים נלווים השוואתם של חלפים אלו בדגמי הרכב המוזכרים לעיל לחלפים "המקבילים" ב דגמי הרכב האחרים, עשויה להטות כלפי מעלה את עלות הסל בדגמי הרכב המוזכרים (שכן סביר כי "מכלול" יקר יותר מכל אחד מחלקיו בנפרד). למרות האמור, חלפים אלו לא הושמטו מ המדגם, בין היתר על רקע תרומתם הנמוכה יחסית לעלות הכוללת (מהווים בממוצע בין1-2 אחוזים )מעלות הסל שנדגם . תרומה נמוכה זו גוררת השפ ,עה שולית בלבד על דירוג הרכבים שהוצג במסמך זה. בפרט החלפתם של מחירי חלפי המכלול בדגמי הרכב שהוזכרו, בעלות החלף המקביל הזול ביותר מבין 33 דגמי 16 למחיר הרכב התאונות חלפי עלות : היחס בין'ב2 תרשים מבוסס על מחירי מחירון*, נתוני2020; הרכבים בכל קבוצה מדורגים לפי עלותם, בסדר עולה מקור הנתונים : מחירון לוי יצחק, יבואני החלפים )(מחירון מפורסם ;עיבודי רשות התחרות * כלל הרכבים במדגם מדגמי2015; מחירי החלפים מתייחסים למחיר מחירון יבואן רשמי ונדגמו בחודש מרץ 2020 ; מחירי הרכבים לפי מחירון לוי יצחק מחודש ינואר2020 (הרכבים "בני5 .)" הרכב סלי החלפים זהה עבור מרבית דג מי ה.רכב18 הרכב ,הורידה את דירוגם של שניים מהרכבים במיקום אחד בדירוג חלפי פח ה והמעטפת בלבד ,ואילו דירוגם של 3 דגמי הרכב האחרים נותר ללא שינוי .זאת כאמור ,על אף השימוש במחירו של החלף הזול ביותר בקטגוריה כתחליף למחירו של המכלול. 17 תרשים2 'ג : היחס בין עלות חלפי טיפול ואחזקה למחיר הרכב בנפרד עבור כל קבוצה ; מבוסס על מחירי מחירון*, נתוני2020 ; הרכבים בכל קבוצה מדורגים לפי עלותם, בסדר עולה מקור הנתונים : מחירון לוי יצחק, יבואני החלפים )(מחירון מפורסם ;עיבודי רשות התחרות * כלל הרכבים במדגם מדגמי2015 ; מחירי החלפים מתייחסים למחיר מחירון יבואן רשמי ונדגמו בחודש מרץ 2020 ; מחירי הרכבים לפי מחירון לוי יצחק מחודש ינואר2020 (הרכבים "בני5 .)" הרכב סלי החלפים זהה עבור מרבית דגמי ה.רכב18 עלותם )של חלקי הטיפול (הקבוצה השחורה מסך מחיר הרכב עומדת על כ- 1% בכלל הדגמים. הבחינה שערכנו מבהיר ה כי ייתכנו מקרים בהם הצרכן ר ו כש רכב שמחירו נמוך ביחס למתחרים בקטגוריה, אך צפוי לשלם על חלפיו מחיר גבוה יחסית, לאורך חיי הרכב. חשוב במיוחד כי צרכן שרוכש רכב זול יחסית בקטגוריה ,ו על כן הוא ככל הנראה רגיש יחסית למחיר , ייקח בחשבון את עלות החלפים, בעת קבלת החלטת הרכישה של הרכב. תרשים3 להלן מציג את ה מתאם בין שווי הרכב ל יחס בין עלות סל החלפים שנדגם ו .מחיר הרכב 18 תרשים3 : יחס עלות סל ה חלפי ם ומחיר הרכב* ;מקור הנתונים: מחירון לוי יצחק, יבואני החלפים עיבודי רשות התחרות * כלל הרכבים במדגם מדגמי2015 ; מחירי החלפים מתייחסים למחיר מחירון יבואן רשמי ונדגמו בחודש מרץ 2020 ; מחירי הרכבים לפי מחירון לוי יצחק מחודש ינואר2020 (הרכבים "בני5 .)" הקשר השלילי שעולה מהתרשים מחדד את חשיבות השוואת המחירים של המוצר הכולל- רכב וחלפיו כחבילה . התרשים למעלה מצביע על כך ש עלות החלפים שירכוש בעל הרכב לאורך חייו, ביחס לעלות הרכב, גבוה ה .יותר ככל שהרכב זול יותר הסבר אפשרי לממצא זה , ,בין היתר הוא שונות בין יבואני הרכב באסטרטגיות התמחור בשוק הראשוני ובשוק ההמשך. כך למשל, ייתכן ש ישנם יבואנים אשר מוזילים את עלות רכישת הרכב בשוק ,הראשוני על בסיס הערכה כי שיווק החלפים המקוריים במחיר גבוה יותר , יפצה על הוזלת הרכב (ושחיקת הרווחיות הנלווית לה) בשוק הראשוני. כאמור, חששות תחרותיים עולים לגבי שימוש באסטרטגיה כזו במקרים בהם הצרכנים אינם מודעים לעלויות בשוק ההמשך או ש אינם לוקחים אותן בחשבון במועד ביצוע הרכישה בשוק הראשוני. מסמך זה נועד , בין ,היתר לסייע להגדיל את מודעות הצרכנים לעניין זה .טרם ביצוע עסקת רכישת רכב נדגיש שוב, כי מסמך זה אינו מבקש להביע עמדה ערכית בשאלה האם רצוי יותר שהרכב עצמו יימכר בזול וחלפיו ביוקר או ההפך. הוא גם אינו מבקש להוקיע יבואנים על מכירתם של חלקי חילוף במחיר גבוה יותר מהמחיר בו מוכר יבואן אחר חלק לצורך דומה. מט רתו של המסמך להביא למודעות צרכנית את הפערים הגדולים הקיימים בעלותם של חלקי 19 החילוף ברכב ולהדגיש את החשיבות שבלקיחת עלות זאת בחשבון בעת השוואת עלותם של .רכבים טרם פרסומו של מסמך זה הועבר ה טיוטה שלו ליבואני הרכב לצורך קבלת עמדתם .וטענותיהם באשר לאמור בו לאחר מכן המסמך פורסם לשימוע ל ציבור . יבואנים רבים ניצלו .את ההזדמנות שניתנה להם והעבירו לרשות הערות מסוגים שונים חלק מההערות שהתקבלו בשימוע היבואנים, הועלו .גם במסגרת השימוע הציבורי חלק מההערות והתיקונים שהוצעו על ידי יבואני הרכב והציבור במסגרת הליכי השימוע הוטמעו במסמך זה כפי שהוא מפורסם כעת. חלק אחר של ההערות זכה להתייחסות בדגשים שניתנו במסמך עצמו באשר לדברים שאותם ניתן להסיק מן המידע הזה. דבר אחד לא היה שנוי במחלוקת (או לכל הפחות לא הועמד במחלוקת) בקרב יבואני הרכב והציבור : קיימת שונות רבה בין יבואני רכב ש ונים באשר ל יחס שבין עלותם של חלקי החילוף המשמשים ברכביהם לצרכים זהים , למחיריהם של הרכבים עצמם . שונות זו מגיעה לעשרות אחוזים. עמדנו לעיל על החשיבות התחרותית שבהפניית תשומת ליבם של צרכני הרכב לקיומו של פער זה בעת קבלת החלטה על רכישת רכב וזאת על מנת להקטין את מידת כ ו ח השוק שיש ליבואן כלפי הצרכן בעת רכישת חלקי .החילוף דיון והמלצה הבנת המורכבות של ענף הרכב ופערי המידע הנרחבים לאורך שרשרת הערך, מ צביעה על כך כי העלאת המודעות הצרכנית לבדה כנראה אינה מספקת. ככל הנראה, גם הצרכן המודע ביותר, יתקשה לחשב בבואו לרכוש רכב (בין אם רכישה ישירות מיבואן הרכב או בשוק היד השנייה) את העלות הצפויה של חלקי החילוף שיידרש להחליף ברכבו לאורך חיי הר .כב ההשוואה בין דגמי הרכב שמוצגת לעיל גם היא אינה מהווה פתרון מספק, בין היתר על רקע השינויים התכופים של המחירים המחייבים את עדכון הבחינה במ ,עמד הרכישה. לאור אלו ראוי כי יסופק לצרכנים פתרון שיאפשר השוואה טובה יותר בין דגמי הרכב ביחס לנתוני עלות של המוצר הכולל- ,רכב וחלפיו עוד במעמד רכישת הרכב (בין אם רוכש מיבואן הרכב, או בשוק היד השנייה). מידע השוואתי מסוג זה יסייע בהפנמת מחירי שוק .)ההמשך (חלקי החילוף) כבר במעמד הרכישה בשוק הראשוני (רכישת הרכב כחלק משיתוף הפעולה המתמשך בין משרד התחבורה לבין רשות התחרות ב נוגע ל קידום תחרות בתחום 20 הרכב הפרטי, הוצג ו ממצאי הבדיקה גם למשרד התחבורה והתקבלו התיי ח .סויותיו ב ימים אלו מקדמים משרד התחבורה ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ביצועו של פיילוט במסגרתו .יפורסם לציבור הרחב "מדד עלות אחזקת רכב" המבקש לתת מענה לסוגיה שהובאה לעיל פרסומו של מדד כזה, שיאפשר הפנמה טובה יותר של הלקוחות את עלות אחזקת הרכב כבר במעמד רכישת הרכב, צפוי ליצור לחצים תחרותיים שיורידו את מחירי החלפים- מקוריים .ותחליפיים כאחד