מסמך מ.מ.מ ישיבת ועדה

כתיבה: בת חן רוטנברג, כלכלנית :| אישור עמי צדיק, מנהל המחלקה לפיקוח תקציבי תאריך :א 'ב תמוז ,תשפ"ג 20 ב יוני 3 202 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm סקירה כלכלית אומדן משקל המקטע ה סיטונאי ו ה קמעונאי בשוק הפיר ו ת וה י רקות מ סמך זה נכתב לקראת דיון ב- 21 ביוני2023 בוו עדת המשנה לקידום מנופי צמיחה של ענף החקלאות בוועדת " הכלכלה בנושא הגברת התחרות במקטע הסיטונאי בשיווק של פירות וירקות ". המסמך כולל נתונים על השינוי ב מדד מחיר י ה פירות ו ה ירקות בעשור האחרון, הוצאה של משקי בית על פירות וירקות, אומדן גודל שוק הפירות והירקות, הערכת משקל המקטע ה סיטונאי ו ה קמעונאי בש ו ק ה פירות ו ה ירקות וממצאי.דוח מבקר המדינה בנושא 1. שו ק הפירות והירקות 1.1 שינוי במדדי מחירים של פירות וירקות בתרשים1 .נתונים על שינוי במדדי מחירים של פירות ירקות בעשור האחרון תרשים1 :שינוי במדדי מחירים של פירות וירקות בעשור האחרון ( 2013 - 2023 ) 1 אפשר לראות כי בעשור האחרון עלה מדד מחירי הפירות בכ- 30% ומדד מחירי הירקות עלה בכ- 20% . מדד המחירים לצרכן עלה באותה תקופת זמן בכ- 10% ומדד מחירי המזון עלה בכ- 9.5% . 1.2 הוצאה על פירות וירקות לוח1 להלן מציג את ה הוצאה של משקי בית על פירות וירקות בשנת2019 . לוח1 : הוצאה של משקי בית על פירות וירקות בשנת2019 )(בש"ח לחודש2 5 4 3 2 1 ממוצע הוצאה 23,806 17,757 15,569 12,519 10,308 15,990 סך ה הוצאה לתצרוכת 686 549 533 495 484 550 הוצאה על פירות וירקות 2.9% 3.1% 3.4% 4.0% 4.7% 3.4% משקל ההוצאה על פירות וירקות מסך ההוצאה 1 ,ישראל: הלמ"ס מאגר מחירים :, מדדי מחירים, כניסה19 ביוני2023 . 2 ,הלמ"ס סקר הוצאות משק הבית2019 , לוח1.1 : הכנסה והוצאה חודשית לתצרוכת (מוצרים בודדים) בחמישונים של משקי בית, לפי ,הכנסה נטו לנפש סטנדרטית31 יולי2022 ). מתוך זה ירקות טריים (כולל תפו"א65% , פירות טריים28% ופירות וירקות מעובדים27% . 119.8 130.3 90 100 110 120 130 140 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 מדד מחירי הירקות הטריים מדד מחירי הפירות הטריים אומדן משקל המקטע הסיטונאי והקמעונאי בשוק הפירות והירקות | 2 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm אפשר לראות כי משקל ההוצאה של החמישון הנמוך על פירות וירקות היה 4.7% בהשוואה לכ- 2.9% בחמישון הגבוה. לוח 2 להלן מציג את ה אספקה לנפש של פירות וירקות בשנים2010 עד2020 . לוח2 : אספקה לנפש של פירות וירקות מאכל בשנים10 20 עד20 20 )(ק"ג לנפש3 שנה ענף ייצור יצוא יבוא סך אספקה מזון נטו ק"ג לנפש 2010 ירקות 1,621 423 466 1,614 1,472 193 פירות 1,319 364 555 1,511 1,445 190 2020 ירקות 1,302 201 182 1,283 1,253 136 פירות 1,375 352 473 1,496 1,344 146 אפשר לראות כי האספקה של ירקות לנפש בשנת2020 הייתה כ- 136 ,ק"ג ירידה של29.5% בהשוואה ל- 2010 . האספקה של פירות לנפש בשנת2020 הייתה כ- 145.8 ,ק"ג ירידה של23.1% בהשוואה ל- 2010 . 2 . אומדן משקל המקטע הסיטונאי והקמעונאי ב מרץ2022 הגישה הוועדה לבדיקת פערי התיווך לצרכן בנושא פירות וירקות, בראש ות מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, ו בהשתתפות מנכ"לית משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הממונה על התחרות, וסגן הממונה על התקציבים ,במשרד האוצר.)דוח ביניים (להלן: הדוח4 הדוח מבוסס על בדיקה של משרדי החקלאות והאוצר בשנת2017 בליווי רואה חשבון יהודה מלול, ומצוטט בדוח מבקר המדינה בנושא פער התיווך משנת2019 . 5 שרשר :ת השיווק של פירות וירקות מורכבת מכמה מקטעים מקטע חקלאי: חק לאים המגדלים את הפירות והירקות , ;משם הם נשלחים לבתי אריזה ומיון מקטע סיטונ אי: סיטונאים ה רוכשים מהחקלאים, מחברות שיווק או מיבוא ומוכרים ל;קמעונאים ולשוק המוסדי מקטע קמעונ יא: רשתות שיווק, חנויות פירות וירקות, שווקים פתוחים, מינימרקטים ומכולות . לחלק מהקמעונאים יש מרכזים לוגיסטיים (מר ל"ג ו )ורוכשים ישירות מהחקלאים או מיבוא . השוק המוסדי רוכש לרוב ישירות מהסיטונ אים . תרשים2 להלן מציג את שרשרת השיווק של.פירות וירקות תרשים2 : שרשרת השיווק של הפירות והירקות בישראל 3 הלמ"ס , שנתון2022 , לוח21.20 – ,מאזן אספקת מזון8 בספטמבר2022 . 4 הוועדה לבחינת פערי התיווך בפירות וירקות , משרדי הכלכלה, האוצר והחקלאות, מרץ2022 . 5 ,מבקר המדינה פעולות הממשלה לעידוד התחרות בשוק הפירות והירקות ולצמצום פערי התיווך , מאי2019 . בתי מיון ואריזה מקטע חקלאי + יבוא מקטע סיטונ אי קמעונאים בעלי מרלו"ג קמעונאי ם ללא מרלו"ג שוק מוסדי משקי בית אומדן משקל המקטע הסיטונאי והקמעונאי בשוק הפירות והירקות | 3 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm ב מקטע הסיטונאי חברות רוכשות פירות וירקות טריים המ חקלאים ומבתי אריזה ומוכרות לקמעונאים ולשוק המוסדי (כמו מסעדות, בתי מלו ן וכדומה). לפי ה דוח, ב מקטע הסיטונא י פועלים ע שרות סיטונאים , ה שוק הסיטונאי הגדול ביותר פועל כיום בצריפין , ו שווקים סיטונאיים קטנים יחסית פועלים .בירושלים, חיפה ובאר שבע בור ות רי מכ פירות וירקות ה של סיטונאי ם , מתוך המכ ירות ,לקמעונאים נעשה.לקמעונאים ללא מרלו"ג במקטע הקמעו אי נ פועלים גורמים שונים בעיקר רשתות קמעונ א .יות, שווקים פתוחים וירקניות את הרשתות הקמעונאי ות ניתן לחלק ל שלוש קבוצות , כמפורט בלוח3 להלן. לוח3: רשתות קמעונאיות לפי מודל מכירות של פירות וירקות6 קבוצה רשתות קמעונאיות נתח עם מרלו"ג ,שופרסל רמי לוי, יוחננוף, שופרסל, אושר עד, חצי חינם ו פרשמרקט 69% ללא מרלו"ג כולל ויקטורי, מעיין2000 ,קשת טעמים, קינג סטור, מגה-יינות בית ,ן נתיב החסד ו סטופמרקט 21% זכיינות/קונס י גנציה מ רכז המזון, מחסני השוק, דור אלון, שפע ברכת השם ו טיב טעם 10% אפשר לראות כי בשוק הרשתות הקמעונאיות69% מ המכירות נעשות דרך רשתות ע ם .מרלו"ג תרשים3 להלן מציג את גודל שוק פירות וירקות לפי סוג בשנים2018 עד2022 . תרשים3 : גודל שוק פירות וירקות לפי סוג בשנים2018 עד2022 )(במיליוני ש"ח7 אפשר לראות כי גודל שוק פירות וירקות בשנת2022 היה כ- 30 מיליארד ש"ח , מתוך זה כ- 14.7 מיליארד ש"ח פירות טריים, כ- 10.2 מיליארד ש"ח ירקות טריים וכ- 5.1 מיליארד ש"ח פירות וירקות מעובדים. מתוך,סך השוק פלח משקי בית נאמד בכ- 18 מיליארד ש"ח8 ופלח מוסדי נאמד בכ- 12 .מיליארד ש"ח 6 .שם 7 ,הלמ"ס רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה, אוקטובר- דצמבר2022 , לוח3.1 הוצאה לצריכה פרטית על מזון, משקאות וטבק, לפי סוג , 29 במרץ2023 . 8 על בסיס סקר הוצאות משקי בית2019 , ראו הערת שוליים2. 12,596 13,545 14,019 14,912 14,666 8,075 9,138 9,532 9,364 10,239 4,328 4,501 4,642 4,941 5,148 24,999 27,184 28,192 29,217 30,053 - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 2018 2019 2020 2021 2022 פירות טריים ירקות טריים פירות וירקות מעובדים סך הכול אומדן משקל המקטע הסיטונאי והקמעונאי בשוק הפירות והירקות | 4 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm בתרשים4 להלן אומדן .רווח גולמי ותפעולי ממכירת פירות וירקות של קמעונאים לפי סוג תרשים4 :אומדן רווח גולמי ותפעולי ממכירת פירות וירקות של קמעונאים לפי סוג9 אפשר לראות כי הרווח הגולמי של קמעונאים עם מרלו"ג הרוכשים ישירות מהחקלאים גבוה יחסית לקמעונאים ללא מרלו"ג הרוכשים בשוק הסיטונאי. לפי הדוח, במקביל לרווח גולמי גבוה יותר, המחירים של קמעונאים עם מרלו"ג .נמוכים יותר מקמעונאים ללא מרלו"ג תרשים5 להלן מציג א ומדן התחלקות השוק בין מקטעים לפי קמעונאים עם או ללא מרלו"ג בשנת2020 . תרשים5 : אומדן התחלקות השוק בין מקטעים לפי קמעונאים עם או ללא מרלו"ג( 0 2 20 ) 10 אפשר לראות כי ,לפי הדוח בשיווק דרך קמעונאים עם מרלו"ג אומדן משקל המקטע החקלאי ה ו א67% ואומדן משקל המקטע הקמעונאי הוא33% . בשיווק דרך קמעונאים ללא מרלו"ג אומדן משקל המקטע החקלאי הוא57% , אומדן משקל המקטע הסיטונאי הוא18% ואומדן משקל המקטע הקמעונאי הוא25% . 9 הוועדה לבחינת פערי התיווך בפירות וירקות , משרדי הכלכלה, האוצר והחקלאות, מרץ2022 . 10 הוועדה לבחינת פערי התיווך בפירות וירקות , משרדי הכלכלה, האוצר והחקלאות, מר ץ2022 . הערכת המשקל של המקטע הקמעונאי ( מבוססת על מכירות המקטע הקמעונאי100% ) פחות הרכישות מהחקלאים (קמעונאים עם מרלו"ג) או מהסיטונאים (קמעונאים ללא מרלו"ג), הערכת המשקל של המקטע ה סיטונאי מבוססת על מכירות המקטע ה סיטונאי פחות הרכישות מהחקלאים , והיתרה היא משקל .המקטע החקלאי 33% 26% 23% 6% 6% 3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% עם מרלו"ג ללא מרלו"ג בזכיינות/קונסיציה רוווח גולמי רווח תפעולי 67% 57% 0% 18% 33% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% עם מרלו"ג ללא מרלו"ג מקטע חקלאי מקטע סיטונאי מקטע קמעונאי אומדן משקל המקטע הסיטונאי והקמעונאי בשוק הפירות והירקות | 5 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm כאמור לעיל, משקל מכירות של פירות וירקות דרך קמעונאים ללא מרלו"ג הוא31% ואומדן גודל השוק הוא30 ,מיליארד ש"ח עו ל כן בהנחה שמשקלות המקטעים בתרשים5 נכונים גם לשנת2022 , נתח המכירות דרך קמעונאי ללא מרלו"ג הוא9.3 מיליארדי ש"ח. מתוך זה, משקל המקטע הסיטונאי הוא כ- 18% , כלומר כ- 1.7 מיליארד ש"ח . המשמעות היא כי פער של1% ב מקטע הסיטונאי מתבטא בכ- 17 מיליון ש"ח במונחי השוק. 3 . דוח מבקר המדינה להל ן פירוט עיקרי ה ממצאים מדוח מבקר המדינה בנושא פעולות הממשלה לעידוד התחרות בשוק הפירות והירקות ולצמצום פערי התיווך מחודש מאי9 201 : 11  ה פעולות שנקט משרד החקלאות לאסדרת קשרי המסחר בין החקלאים לבין הסיטונאים והקמעונאים קודמו באיטיות וטרם מוצו. אף שהצורך באסדרה האמורה עלה עוד ב- 2015 , רק במרץ2018 הבשיל הצורך ,לכדי החלטה לנסח הצעה לאמנה וולונטרית לכללי מסחר הוגן בשיווק פירות וירקות טריים לרבות הצורך ב קיום חוזה בכתב בין הצדדים למסחר ו ב קביעת מנגנון בוררות. במועד סיום הביקורת, ספטמבר2018 , טרם פרסם .המשרד את טיוטת האמנה להערות הצדדים  פעולות משרד החקלאות לעידוד שוקי איכרים ברשויות המקומיות קודמו באופן איטי ומזערי. ועדת קדמי המליצה עוד ב- 2012 לקדם שוקי מזו ן מקומיים למכירה ישירה מהחקלאים לצרכנים, ובכך להגדיל את מספר נקודות המכירה ולעודד תחרות. אך רק ב- 2017 , כעבור כחמש שנים, החל משרד החקלאות בהפעלת נוהל למימון שוקי איכרים ברשויות המקומיות  אי בניית השוק הסיטו נ אי במסובים למרות החלטת ממשלה. בשנת2001 החליטה הממשלה על הקמת שוק סיטונ א י מודרני ואיכותי לתוצרת חקלאית למטרופולין תל אביב בצומת מסובים . אף שתוכנית המתאר המקומית לשוק אושרה כבר ב- 2007 ואף שמשרדי החקלאות והאוצר הסכימו על נחיצות השוק ועל דחיפות הקמתו, ב רק שנת2010 החליטה הממשלה להקים חברה ממשלתית שתפעל להקמת השוק, חברת שוק סיטונ א י לישראל בע"מ . במועד סיום הביקורת, ספטמבר2018, טרם הוקם השוק החדש, והשוק הסיטונ א י פעל במתחם בצריפין, שהוקם ב- 2006 כמתחם ,זמני בתנאים של מחסור בשטחי אחסנה, צפיפות וחוסר יעילות, הגורמים בין היתר לרמת פחתים גבוהה של תוצ רת חקלאית טרייה. נכון למועד פרסום המסמך, יוני2023 , טרם הוקם השוק הסיטונ א.י החדש  רווח של רשתות מזון עם מרלו"ג לעומת רשתות מזון ללא מרלו"ג. בדיונים בו ועדת המחירים בחודש יוני 2018 עלה כי בניתוח הרווחיות של הרשתות הקמעונ א יות יש להבחין בין קמעונ םיא המפעיל ים ל מר"ו ג ורוכש ים פירות וירקו ת ישירות מה חקלאי ם ומבתי האריזה, לבין קמעונ םיא הרוכש ים פירות וירקות מ סיטונ ים א . מ נתוני הדוח לבחינת הרווחיות בשנת2016 , אשר נידונו ב וו עדת המחירים וסוכמו ב יוני2018 , עלה כי הרווח התפעולי של הרשתות הקמעונ א יות משיווק פירות היה גבוה מהרווח התפעולי הממוצע מכלל הפעילות הקמעונ ית א . לקמעונ א יות עם מרלו"ג שיעור רווח גבוה יותר מאשר לקמעונ א יות ללא מרלו"ג .הפער נובע, בין היתר, מכך שחלק מהרווח של הקמעונ א יות עם מרל ו"ג הוא מהפעילות במקטע הסיטונ יא ולא מהמקטע הקמעונ יא , וכן עשוי לבטא יתרו נות לגודל של רשתות קמעונ א.יות עם מרלו"ג 11 ,מבקר המדינה פעולות הממשלה לעידוד התחרות בשוק הפירות והירקות ולצמצום פערי התיווך , מאי2019 .