חומר רקע
עשור למהפכת
הגז הטבעי בישראל
2023 דוח מיוחד: משק הגז הטבעי
A member of
Andrea Stegher | IGU Vice President and Europe
Regional Coordinator
It’s a great pleasure for me to address the Israel Natural Gas
Trade Association on the occasion of the release of this report
summarizing ten years of unprecedented breakthroughs and
success in the sector. There are few other examples of a country
where, in such a short period of time, the energy shift has been
more impressive, delivering both economic and environmental
benefits to citizens, industry and the region at large. Gas
development has been the key to transforming, in just about
ten years, Israel from being almost completely dependent on
the import of foreign and polluting fuels to supply its most basic
energy needs in a more economic and cleaner way.
This exceptional success has been the product of developing
three natural gas reservoirs – Tamar, Leviathan, and Karish –
which, initially, transformed it into an independent country in
terms of energy supply, and later into an important regional
exporter of natural gas. This impressive achievement enabled
Israel to dramatically lower pollution levels by reducing the use
of coal (towards a complete cessation of its use in the next few
years), and, no less importantly, enabled it to be “immune” to the
global energy crisis which took place in the past two years. Thanks
to the natural gas positive revolution, Israelis have also enjoyed
much more favourable pricing for their electricity consumption,
also substantially improving the trade balance of the State.
And gas played a crucial role in making regional ties stronger,
allowing more intense and forward looking cooperation with
several countries in the region and, more broadly, in an extended
Mediterranean framework.
Europe and the rest of the world are closely following Israeli
further developments as its additional export potential could
well contribute to further diversification and security of gas
supplies, while not reducing the benefits for the country and
its citizens. Israel’s natural gas development has been a clear
success story and it can deliver it on a global scale. Looking
forward to promising next steps.
A member of
אמיר פוסטר | מנכ"ל איגוד הגז הטבעי ויו"ר
ועדת האסטרטגיה של איגוד הגז הבינלאומי
זעזועים שלא נראו כמותם 2022-משק האנרגיה העולמי עבר ב
שנות דור. מחירי הגז הטבעי בעולם שברו שיאים שוב ושוב, מה
שהוביל לעלייה היסטורית במחירי החשמל. כל העולם חווה
זעזוע, אבל הייתה מדינה אחת שצלחה את המשבר העולמי ללא
אחד המקומות הבודדים בעולם שעמדו בחוסן יוצא -פגע: ישראל
דופן אל מול הסערה. החוסן הזה הוא תוצר ישיר של מהפכת הגז
הטבעי הישראלי, שהביאה הישגים חסרי תקדים למדינה בתחום
הכלכלי, הסביבתי והמדיני.
במהלך העשור שחלף מאז החלה כאן מהפכת הגז הטבעי, חסך
בעלויות אנרגיה. ₪ מיליארד126-המשק הישראלי למעלה מ
, 80%-עצימות פליטות המזהמים מייצור חשמל צנחה ביותר מ
(מה 30%-עצימות פליטות גזי החממה מייצור חשמל ירדה בכ
שהפך את ישראל למובילה עולמית בתחום), וישראל הפכה
לגורם מהותי עבור הביטחון האנרגטי של מצרים וירדן.
מי היה מאמין. בתוך עשור, פיתחנו יכולת הפקה מרשימה של גז
טבעי, שהכניסה את ישראל לעידן של עצמאות וביטחון אנרגטי
שבעבר ניתן היה רק לחלום עליו. בתוך שנים ספורות, עם הפסקת
השימוש בפחם, יהיה ייצור החשמל המקומי מבוסס כולו על אנרגיה
לבן. בכל הזמן הזה, ולמרות הגידול המרשים בביקוש לגז -כחול
טבעי, עתודות הגז הלאומיות רק גדלו ויש עוד פוטנציאל אדיר
לתגליות נוספות. המהפכה רק החלה.
השלב הבא בפיתוח משק הגז הישראלי עובר דרך הרחבה של
יכולות הפקה, שיאפשרו ביטחון אנרגטי מקסימלי עשרות שנים
קדימה. בנוסף, יכולות ייצוא גז משופרות יאפשרו לישראל לפרוץ
מעבר לזירה האזורית ולהפוך לספקית אנרגיה בינלאומית חשובה.
הכנסות המדינה יגדלו כתוצאה מכך, ומעמדה הבינלאומי של
ישראל יתחזק.
אנו גאים לפרסם לראשונה, את דו"ח משק הגז הישראלי:
מסמך שטרם נראה כמותו בישראל המהווה מחקר מקיף ומעמיק
של ההשפעות הבלתי נתפסות בעוצמתן של מהפכת הגז הטבעי
שהחלה כחלום רחוק ומאתגר, והספיקה בינתיים לשפר את
החיים של כולנו.
A member of
חן הרצוג | כלכלן ראשי ושותף
תגליות הגז הטבעי הביאו לתפנית משמעותית בכלכלת ישראל,
בתרומה לצמיחת התוצר במשק, הורדת יוקר המחיה, מעבר
לעצמאות אנרגטית ביצור חשמל, הקטנת זיהום האוויר וחיזוק
פוליטיים עם המדינות השכנות.-היחסים הגיאו
משבר האנרגיה העולמי והמלחמה באוקראינה, מציבים זרקור
ליתרונות הכלכליים של עצמאות אנרגטית. כלכלת ישראל הפגינה
מייצור 80%-חסינות יחסית למשבר העולמי בזכות העובדה שכ
החשמל השנה נעשה ממקורות עצמיים – גז טבעי ואנרגיות
מתחדשות.
במציאות הישראלית גז טבעי ואנרגיות מתחדשות הינם מקורות
אנרגיה משלימים, המאפשרים ביחד הפחתת פליטות, אמינות
מהחשמל 30% אנרגטית והוזלת מחירי החשמל. לפי יעדי הממשלה
בישראל ייוצרו בתוך כעשור באנרגיות מתחדשות, וייצור חשמל
הנותרים הכרחי כדי לאפשר פיתוח 70%-יעיל ותחרותי בגז של ה
של כלכלת ישראל, הוזלת יוקר המחיה והפסקת השימוש בפחם.
במונחי עתודות OECD- מבין מדינות ה3-ישראל מדורגת במקום ה
גז טבעי לנפש, ונהנית מיתרון יחסי בשימוש בגז טבעי לצריכה
מקומית וליצוא. לגז הטבעי תרומה גיאופוליטית משמעותית
לכלכלת ישראל, שהביאה לקפיצת מדרגה ביחסים הכלכליים עם
מצרים וירדן.
הבטחת מקורות גז טבעי מספקים לשוק המקומי הינה יעד
כלכלי מרכזי. הסקרים הגיאולוגיים והתגליות בפועל לאורך השנים,
מצביעים על כך שפוטנציאל הגז לאורך חופי הים התיכון עדיין
רב. כדי לממשו, נדרש להמשיך בחיפוש ופיתוח מקורות גז
נוספים, שיאפשרו הגדלת עתודות, יתירות, תחרות, צמיחה כלכלית
והגדלת הכנסות המדינה. יצירת איזון בין יצוא, המאפשר עוגן
כלכלי נדרש לחיפושי גז נוספים, לבין מכירת גז לשוק המקומי,
הינה חיוני לפיתוח משק האנרגיה.
לגז הטבעי, כדלק מעבר, תפקיד חשוב בקידום כלכלה דלת פחמן
ולהפסקת השימוש בפחם, במקביל להמשך קידום אנרגיות מתחדשות.
המשך תגליות גז וקידום מדיניות היצוא, במקביל לשמירה על
עתודות גז הנדרשות לשוק המקומי הינם אבן יסוד בקידום כלכלת
ישראל, בחיזוק העצמאות האנרגטית והיחסים הגיאופוליטיים,
ובמיצוי הפוטנציאל הכלכלי שלהם.
BDO
'פרק א
עשור למשק הגז
הטבעי בישראל
6
2013-2022
מהפכת הגז הטבעי בעשור החולף
בממוצע לשנה17%-בעשור האחרון גדלה הצריכה המקומית של גז טבעי בקצב של כ
לעומת העשור הקודם5 בעשור החולף הפקת הגז הטבעי גדלה פי
ביחס להיקפן לפני עשור40%-חרף העליה בהפקת הגז – עתודות הגז כיום גבוהות ב
הגידול בצריכת הגז הטבעי נובע בעיקרו מהפחתה דרסטית בשימוש בפחם לצורך
יצור חשמל
בעשור האחרון60%-הודות למהפכת הגז הטבעי צנח היקף השימוש בפחם בכ
מההשקעה 182 מיליארד שקלים. פי42-הרוב המוחלט של ההשקעות במימון פרטי: כ
שיצאה מתקציב המדינה
בשנים הקרובות צפוי המשך גידול בצריכת הגז הטבעי במשק, כפועל יוצא מהפסקת
השימוש בפחם והגידול הצפוי בביקוש לחשמל
ישראל הפכה ממדינה המייבאת אנרגיה למדינת המייצאת גז טבעי
7
ממאגר קטן אחד לשלושה מאגרים גדולים
בעשור החולף הפקת הגז הטבעי
בישראל גדלה פי חמישה
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0
5
10
15
20
BCM
מאגר אחד קטן
מאגר אחד גדול
שני מאגרים
שלושה
מאגרים
כריש
לוויתן
תמר
ים תטיס
עידן הגז הטבעי
BCM 119
טרום מהפכת הגז
BCM 24
) לדיווחי משרד האנרגיה (דוחות תמלוגים ודוחות משק האנרגיהBDO מקור: עיבוד
2004-2012 לסך ההפקה בין השנים2013-2022 השוואת סך הפקת הגז בין השנים
25
8
היקף עתודות הגז
בעשור החולף 40%-גדל בכ
, 5 על אף שבעשור האחרון הפקת הגז הטבעי בישראל הוכפלה פי
סך כמויות הגז במדינה גדל
ע"ב הערכות מעריכים בלתי תלויים מטעם החברות בחברות הגז, כמפורסם בדוחות הכספיים מטעמן. הנתונים כוללים קטגוריות
Non Audited BCM 29 כריש צפון והתגליות בשטח אולימפוס לרבות- ואת תגליות אנרג'יאן2P ,2C*
2P= Proved + Probable, 2C= Best Estimate Contingent Resources*
BCM-* הנתונים ב
עתודות
מעודכנות
תגליות/ עדכון
עתודות
הפקה
2013-2022
עתודות
2012
מאגר
285
+91
-88
282
*תמר
619
+167
-29
481לוויתן
102
+102
0
0
*כריש תנין
68
+68
0
0
*אולימפוס
13
-3
-1
17
*מאגרים קטנים
1,087
+426
-119
780סה"כ
SW * תמר ותמר
* כריש תנין כולל כריש צפון
קטלן-* תגליות אולימפוס
* ים תטיס, דלית, שמשון
9
לעדכוני דוחות עתודות והערכות מוקדמות באזור אולימפוס, הכל לפי דיווחים לבורסה של חברות הגזBDO מקור: עיבוד
Non Audited BCM 29 וגילויים באזור אולימפוס, לרבות2C ,2P * עתודות בקטגוריות
לפי מועד הכללת העתודות בדיווח-* תוספת עתודות במאגרים
התפתחות היצע הגז הטבעי
לפי מאגרים
2004
2005
2006
2007
2008
0
200
400
600
800
BCM
1000
1200
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
כריש תנין
לוויתן
תמר
אולימפוס
ים תטיס
דלית ושמשון
גילוי תמר
גילוי לוויתן
גילוי כריש
'גילוי אולימפוס
2013 סך עתודות הגז הטבעי בתחילת שנת
BCM 780
2022 סך עתודות הגז הטבעי בשנת
BCM 1,087
10
מתודולוגיה לחישוב עתודות
הערכת עתודות הגז במאגרים השונים נעשית על ידי מעריכים בלתי תלויים מטעמן
Netherland, Sewell& Associates Inc של החברות השותפות בפרויקטים
DeGolyer and MacNaughton ;) עבור פרויקט תמר ופרויקט לוויתןNSAI(
תנין-) עבור הפרויקטים שבחזקת אנרג'יאן בדגש על כרישD&M(
SPE-( הדוחות נערכים על פי כללים בינלאומיים מקובלים לניהול משאבי פטרוליום
) ומתעדכנים כמדי שנה. בהתאם לחובות של חברות ציבוריות, נתונים אלו PERMS
מתפרסמים באופן תקופתי לציבור
נתוני עתודות הגז של ישראל מבוססים על הערכותיהם של גופים אלה, כפי
שפורסמו בדוחות הכספיים ובדוחות העתודות של חברות הגז, בהתאם להוראות
2022 בדצמבר31-החוק ולכללי רשות ניירות ערך, והם נכונים ל
2P הנתונים כוללים את עתודות הגז במאגרים השונים בישראל ברמה
Best Estimate) 2C ) וברמהProved & Probable Reserves(
) וכן את עתודות הגז במאגר אולימפוס שהוכרו על ידיContingent Resources
) (ע"ב הערכת כמויות מקדמית2023-משרד האנרגיה כתגלית ב
D&M וע"בPreliminary Estimates
: רמות3 * רזרבות הגז מסווגות לפי
Proved Reserves (P1), Proved + Probable Reserves (P2), Proved + Probable + Possible (3P)i
) הם שדות הנמצאים ברמת ממשות נמוכה יותר והפקתם מותנית בתנאים שונים, לרבותContingent Resources( משאבים מותנים
רמות: 3 היתכנות טכנית וכלכלית ותוכנית פיתוח מקובלת. הם מסווגים לפי
Low Estimate Contingent Resources (C1), Best Estimate Contingent Resources (C2) High Estimate Contingent Resources (C3)I
11
:צריכת הגז הטבעי בישראל
.17% גידול שנתי ממוצע של
) 2022- בצריכה (ב5 זינוק של פי
לעומת סוף העשור הקודם*
2012 לעומת2022 * צריכת גז טבעי בשוק המקומי
לדיווחי משרד האנרגיה ודיווחי חברות הגז הציבוריותBDO מקור: עיבוד
0
2
4
6
8
10
12
BCM
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
14
LNG ייבוא
לוויתן
תמר
כריש תנין
ים תטיס
יבוא
2012
12
מהפך: מיבואנית ליצואנית של גז טבעי
לנתוני משרד האנרגיה, דוחות תמלוגים ודיווחי חברות הגזBDO מקור: עיבוד
-3
-1
1
3
5
7
9
ייצוא למצרים
ייצוא לירדן
ייבוא
2008
2009
2010
2011
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2012
2013
2014 2015
2017
BCM
13
:עיקר ההשקעות בגז הטבעי
על ידי הסקטור הפרטי
ההוצאה הממשלתית:
מסך ההשקעות0.5% רק
בשונה מענפי תשתיות אחרים, הממשלה כמעט ולא מממנת
את פיתוח משק הגז הטבעי
; השקעות סקטור ממשלתי במימון 2005-2022 השקעות סקטור ממשלתי במימון תעריפי ע"ב השקעות נתג"ז לפי דוחות כספיים מהשנים
מלש"ח שהועמדו 700 . הסכום משקף מימוש של2022 ע"ב דוחות ביצוע תקציב המדינה ודוח מבקר המדינה מנובמבר2009-2021 תקציבי בשנים
תנין - ע"ב דיווחי החברות המחזיקות בזכויות במאגרי לוויתן, תמר וכריש2009-2021 לטובת פיתוח תשתיות; השקעות הסקטור העסקי בשנים
ואינן כוללות השקעות במאגרים באזור אולימפוס ולא השקעות נוספות שנעשו על ידי חברות החלוקה (שנאמדו ע"י מבקר המדינה בנובמבר
מלש"ח)900- ל400 בין2022
מיליארד ש"ח42
סך השקעות הסקטור הפרטי
מיליארד ש"ח7.8
השקעות נתג"ז במימון הלקוחות
מיליארד ש"ח0.23
השקעות ממשלתיות
במימון תקציבי
'פרק ב
תרומת הגז הטבעי
לכלכלת ישראל
15
:הגז הטבעי
המנוע של כלכלת ישראל
החיסכון המצטבר לכלכלת ישראל בעשור האחרון הודות לשימוש בגז הטבעי:
אלף שקלים למשק בית120.5- מיליארד שקלים שהם כ316
מיליארד ש"ח190 מיליארד ש"ח בעלויות אנרגיה ועוד126-מתוך החיסכון: כ
בעלויות הנובעות מחיסכון בזיהום אוויר וגזי חממה
מיליארד שקלים שולמו ישירות לקופת המדינה בעשור האחרון19-כ
מיליארד שקלים70-, צפויים להיכנס לקופת המדינה עוד כ2030 עד שנת
מיליארד288-, עוד כ2050 עד שנת
מחיר הגז הממוצע בישראל בעשור החולף הוא פחות ממחצית המחיר באירופה
)MMBTU/$ 10.8- לעומת כMMBTU/$ 5.3-(כ
מחיר הגז הטבעי בישראל יציב וצפוי יחסית, לעומת המחיר באירופה שהוא
תנודתי וחשוף למשברים
בזכות הגז הטבעי: מחיר החשמל לאזרחי ישראל נמוך כמעט במחצית ממחיר
אג' לקוט"ש 100- אג' לקוט"ש בישראל מול כ57-החשמל הממוצע באירופה (כ
)2022 במחצית השניה של שנתEU-27 במדינות
, לעומת עליה של 11%-בעשור החולף, מחיר החשמל לצרכן הביתי בישראל ירד בכ
באירופה40%-כ
16
:מחירי הגז הטבעי
בישראל יציבים ונמוכים יחסית,
באירופה תנודתיים וגבוהים
80
70
60
50
40
30
20
10
0
04/2013
07/2013
10/2013
01/2014
04/2014
07/2014
10/2014
01/2015
04/2014
07/2015
10/2015
01/2016
04/2016
07/2016
10/2016
01/2017
04/2017
07/2017
10/2017
01/2018
04/2018
07/2018
10/2018
01/2019
04/2019
07/2019
10/2019
01/2020
04/2020
07/2020
10/2020
01/2021
04/2021
07/2021
10/2021
01/2022
04/2022
07/2022
10/2022
01/2023
- $/MMBTU מחירי האנרגיה בישראל ובאירופה2022-2013
בישראל
$/MMBTU 5.3 מחיר ממוצע
בארה"ב
$/MMBTU 3.4 מחיר ממוצע
באירופה
$/MMBTU 10.8 מחיר ממוצע
גז נוזלי ביפן וקוריאה
$/MMBTU 11.8 מחיר ממוצע
, בבריטניהTTF ICE Dutch , מחירי הגז באירופה2013 לנתונים המופיעים בדיווחי שותפויות תמר ולוויתן החל מאפרילBDO מקור: עיבוד
investing.com- כפי שפורסם ב2014 ממחציתJKM -, ביפן וקוריאהHenry Hub , בארה"בNBP
$/MMBTU
17
הגז הטבעי מפחית את יוקר המחיה
, 11%-בעשור החולף מחיר החשמל לאזרחי ישראל ירד בכ
באירופה40%-לעומת עליה של כ
ע"ב נתוני חברת - ; שיעור שינוי מחירי החשמל בישראלEurostat לנתוניBDO שיעור שינוי במחירי החשמל באירופה ע"ב עיבודי
). 2022 עד מחצית שניה של2013( החשמל לישראל. המחירים כוללים מיסים וסובסידיות, מחירים במטבע מקומי. מחירים ממוצעים
עליית מחירי החשמל בישראל בשנתיים האחרונות נובעת מעלייה במחירי הפחם המיובא
)2013-2022( ישראל/ אירופה-מדד מחירי החשמל לצרכן ביתי
-30%
2013 שנת בסיס- שיעור שינוי במחיר חשמל
-10%
-20%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
EU-27
+40%
אג'/קוט"ש100
ישראל
-11%
אג'/קוט"ש57
2013
2013H2
2014
2014H2 2015
2015H2 2016
2016H2 2017 2017H2
2018 2018H2
2019 2019H2
2020
2020H2
2021
2021H2
2022 2022H2
18
בזכות הגז הטבעי: מחיר החשמל
OECD-בישראל מהנמוכים ב
כמעט כפול מהמחיר בישראל.-מחיר החשמל הממוצע לצרכן הביתי באירופה
מהנמוכים באירופה-המחיר בישראל
(ש"ח/קוט"ש)2H 2022 EU 15 ישראל/מדינות-מחירי החשמל לצרכן ביתי
דנמרק
יוון
בלגיה
אירלנד
הרפובליקה הצ'כית
גרמניה
ספרד
הולנד
EU 27 ממוצע
שוודיה
אוסטריה
פינלנד
צרפת
פורטוגל
לוקסמבורג
ישראל
₪-
₪0.5
₪1
₪1.5
₪2
₪2.5
סובסידיה
מחיר החשמל לצרכן הביתי
ש"ח/קוט"ש
ע"ב נתוני חח"י. הנתונים מתייחסים - (הנתונים אינם כוללים את בריטניה); נתוני ישראלEurostat לנתוניBDO מקור: עיבודי
2022 למחירים ממוצעים לצרכן הביתי במחצית השניה של שנת
19
חיסכון הנובע מהפרשי מחירי דלקים בלבד, ללא השקעות הוניות של הקמת תחנות כוח והסבות לגז טבעי2013-2021 .מקור: הערכות משרד האנרגיה
2022 * הנתונים אינם כוללים את החיסכון בשנת
בזכות הגז הטבעי: המשק חסך
* מיליארד ש"ח רק 126 -למעלה מ
בעלויות אנרגיה
0
10
20
30
40
50
60
70
מיליארדי ש"ח
הערכות משרד האנרגיה לגבי חיסכון למשק ממעבר לשימוש בגז בייצור חשמל
2013-2021 ובתעשייה בין השנים
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2013
64.8
8.2
4.4
3.5
5.8
9.1
10.8
9.1
10.5
20
בייצור חשמל בישראלSO2 עצימות פליטות
עצימות פליטות85%
מיליארד ש"ח71.2 הפחתה של
בעלות זיהום
SO2 Emission\ KWh
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0
0.0002
0.0004
0.0006
0.0008
0.0010
0.0012
0.0014
0.0016
תרומת מתחדשות
* לא כולל חיסכון בעצימות פליטות בתעשייה
לנתוני דוחות משק החשמל מטעם רשות החשמל ו"הספר ירוק" של המשרד להגנת הסביבהBDO מקור: עיבודי
מיליארד ש"ח190-המשק חסך כ
כתוצאה מצמצום דרמטי בעצימות
פליטות המזהמים
בעצימות 76%- בעצימות פליטות תחמוצת גופרית וכ85%-צמצום של כ
פליטות תחמוצת חנקן*
21
בייצור חשמלNOx עצימות פליטות
NOx Emission\ KWh
עצימות פליטות76%
מיליארד ש"ח94.9 הפחתה של
בעלות זיהום
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0
0.0002
0.0004
0.0006
0.0008
0.0010
0.0012
0.0014
0.0016
0.0018
מיליארד ש"ח190-המשק חסך כ
כתוצאה מצמצום דרמטי בעצימות
פליטות המזהמים
בעצימות 76%- בעצימות פליטות תחמוצת גופרית וכ85%-צמצום של כ
פליטות תחמוצת חנקן*
* לא כולל חיסכון בעצימות פליטות בתעשייה
לנתוני דוחות משק החשמל מטעם רשות החשמל ו"הספר ירוק" של המשרד להגנת הסביבהBDO מקור: עיבודי
תרומת מתחדשות
22
בעצימות פליטות32%-צמצום של כ
גזי חממה מייצור חשמל
בצמצום OECD-בזכות המעבר לגז טבעי ישראל מהמדינות המובילות ב
פליטות גזי חממה לנפש*
.) לנתוני דו"ח משק החשמל (רשות החשמל) ו"הספר ירוק" (המשרד להגנת הסביבהBDO מקור: עיבוד
CO2( לנפש בעשור החולףCO2 בירידה בפליטותOECD- ב2- , ישראל במקום הOur World in Data. Org * ע"ב נתוני
).emissions - Our World in Data
בייצור חשמל בישראלCO2 עצימות פליטות
2012
2022
0.45
0.80
עצימות פליטות32%
מיליארד ש"ח23.9 הפחתה של
בעלות זיהום
תרומת מתחדשות
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
CO2 Emission\ KWh
23
בזכות הגז הטבעי
חיסכון מצטבר של:
ש"ח120,500
למשק בית
לנתוני דו"ח BDO ; חיסכון בעלויות סביבתיות כתוצאה מייצור חשמל, עיבוד2013-2021 מקור: חיסכון בעלויות אנרגיה, משרד האנרגיה
2013-2022 משק החשמל (רשות החשמל) ו"הספר ירוק" (המשרד להגנת הסביבה). החיסכון המצטבר בממוצע למשק בית בשנים
24
בזכות הגז הטבעי: חיסכון מצטבר
מיליארד ש"ח316-של כ
ש"ח חיסכון למשק בית120,500
לנתוני דו"ח משק החשמל (רשות החשמל) ו"הספרBDO בייצור חשמל, לא כולל זיהום בתעשייה. על פי עיבוד-*חיסכון בזיהום
ירוק" (המשרד להגנת הסביבה).
; תוספת פליטות פד"ח 2022 ולא כוללים את2021-2013 הערכת משרד האנרגיה, הנתונים מתייחסים לשנים- *חיסכון עלויות אנרגיה
לנתוני דוח משק החשמל מטעם רשות החשמלBDO מקור: עיבודי2021-2013 הנתונים מתייחסים לשנים- בהפקת גז טבעי
(*חיסכון בעלויות אנרגיה (בייצור חשמל ובתעשייה
* תועלות סביבתיות-חיסכון בזיהום
עלות פליטות כתוצאה מהפקת גז טבעי
חיסכון מצטבר
126
190
-0.26
315.8
₪ מיליארדי
25
מיליארד שקלים שולמו בעשור19
החולף ישירות לקופת המדינה
; לנתוני דוחות התמלוגים של משרד האנרגיה, דיווחים ודוחות כספיים של חברות הגזBDO מקור – נתוני עבר: עיבודי
לדוחות העתודות ונתוני תזרים מהוון של חברות הגז.BDO תחזית – עיבודי
עידן הגז הטבעי
מיליארד שקלים19.3
טרום מהפכת הגז
מיליארד שקלים1.4
סה"כ היטל ששינסקי
מיליארד ש"ח2.2
סה"כ מיסוי
מיליארד ש"ח7.8
סה"כ תמלוגים
מיליארד ש"ח10.6
מיליארד ש"ח
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
4
3.5
26
:התחזית
מיליארד שקלים. 70 : עוד2030 עד
מיליארד שקלים.288 : עוד2050 עד
לנתוני דוחות התמלוגים של משרד האנרגיה, דיווחים ודוחות כספיים של חברות הגז; תחזית – עיבודיBDO נתוני עבר: עיבודי-מקור
2023-2050 ולשנים2023-2030 לדוחות העתודות ונתוני תזרים מהוון של חברות הגז; הכותרת מתייחסת לשניםBDO
מיליארד ש"ח
2004
2
4
6
8
10
12
14
16
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
היטל ששינסקי
מיסוי
תמלוגים
0
חלקה של הממשלה ברווחי הגז הטבעי
27
:מעבר לעצמאות אנרגטית
הגז הטבעי המקומי דחק דלקים
מזהמים מיובאים
מעבר מהישענות על אנרגיה מיובאת -בעקבות מהפכת הגז הטבעי
אנרגיה מקומית*80%-לכ
אנרגיה מקומית78% 2022 אנרגיה מקומית0% 2003
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
מתחדשות
גז טבעי מקומי
LNG , פחם, נפט-דלקים מיובאים
לנתוני רשות החשמל ונגהBDO מקור: עיבודי
* במשק החשמל
'פרק ג
תרומת הגז הטבעי
לחוסנה הגיאופוליטי
של ישראל
29
תרומת הגז הטבעי לחוסנה
הגיאופוליטי של ישראל
/: קצב ההפקה (עתודותOECD-ישראל שיאנית בשמירת גז לעתיד מבין מדינות ה
OECD- כמחצית לעומת מפיקות הגז הגדולות ב-הפקה שנתית) בישראל
בעתודות גז טבעי לנפשOECD- מבין מדינות ה3-ישראל במקום ה
בתוך עשור– ישראל הפכה מיבואנית גז טבעי למדינה המייצאת גז
מהיקף הייצוא הישראלי למצרים98% ייצוא הגז הטבעי היווה2022 בשנת
מהיקף הייצוא הישראלי לירדן92% ייצוא הגז הטבעי היווה2022 בשנת
מליון ש"ח בתמלוגים למדינה63- גז טבעי למשק המקומי= כ1BCM
* מליון ש"ח בתמלוגים למדינה81- גז טבעי לייצוא= כ1BCM
מאז תחילת מהפכת הגז הטבעי, מספר חברות ענק בינלאומיות נכנסו לפעילות
בישראל לאחר עשרות שנות קיפאון
) ונחתמו EMGF( הודות לייצוא הגז הטבעי: הוקם פורום הגז של מזרח הים התיכון
הסכמים בינלאומיים בין ישראל לשכנותיה
2020-2022 בשניםBCM-* הכנסות מתמלוגים ל
* מבין המדינות המפיקות
30
מעצמת גז טבעי-ישראל
: קצב ההפקה (עתודות/OECD-ישראל שיאנית בשמירת גז לעתיד מבין מדינות ה
*OECD- כמחצית לעומת מפיקות הגז הגדולות ב-הפקה שנתית) בישראל
; נתוני ישראל ע"ב דיווחי החברות 2021 ע"ב דיווחי המדינות לשנתIEA לנתוניBDO מקור: נתונים בינ"ל: עיבוד
, לרבות Proved Reserves -1P + proved & probable Reserves- 2P המחזיקות בזכויות במאגרי הגז, בחלוקה לקטגוריות
Non Adited BCM 29 תגליות אנרג'יאן הכוללות גם
*מבין המדינות המפיקות
רזרבה
BCM
2P ישראל
הפקה שנתית
BCM
שנות הפקה
(רזרבה/הפקה)
1P ישראל
ממוצע*
אוסטרליה
ארה"ב
נורבגיה
קנדה
1,087
730
3,230
13,170
1,530
2,070
22
22
147
997
115
182
49
33
22
13.5
13.3
11.3
15
31
מעצמת גז טבעי-ישראל
בעתודות גז לנפשOECD-ישראל במקום השלישי מבין מדינות ה
ע"ב דיווחי החברות חברות הגז, - המתבססים על דיווחי המדינות; נתוני ישראלIEA על בסיס נתוני2021 נתוני-מקור: נתונים בינ"ל
)2P וההפרש של1P(יProved- וProbable בחלוקה לפי
OECD-עתודות גז לנפש במדינות במדינות ה
300
250
200
150
100
50
0
נורבגיה
אוסטרליה
ישראל
קנדה
ארה”ב
טורקיה
הולנד
ניו זילנד
דנמרק
צ’ילי
בריטניה
סלובקיה
פולין
אירלנד
קולומביה
מקסיקו
איטליה
אוסטריה
הונגריה
צ’כיה
גרמניה
יפן
דרום קוריאה
צרפת
ספרד
יוון
ליטא
בלגיה
אסטוניה
פינלנד
אייסלנד
לטביה
לוקסמבורג
פורטוגל
סלובניה
שבדיה
שוויץ
P2
P1
MCM PER CAPITA
32
:משרד האנרגיה קובע
BCM 2100-פוטנציאל הגז שטרם התגלה כ
כפול מהכמויות שכבר התגלו
(; Levant Basin Hydrocarbon potential and future development , (ד"ר מיכאל גרדוש2018 ע"ב משרד האנרגיה- * פוטנציאל שטרם התגלה
: ע"ב הערכות מעריכים בלתי תלויים מטעם חברות הגז, כמפורסם בדוחות הכספיים מטעמן. הנתונים כוללים BDO עיבודי2022 עתודות סוף
BCM Non Audited כריש צפון והתגליות בשטח אולימפוס לרבות- ואת תגליות אנרג'יאן2P, 2C קטגוריות
0
500
1000
1500
2000
2500
BCM
2022 עתודות סוף
פוטנציאל שטרם התגלה*
כריש, תנין ואולימפוס
לוויתן
ים תטיס
תמר
29
33
:הודות למהפכת הגז הטבעי
כניסה של ענקיות אנרגיה
בינלאומיות לפעילות בישראל
בעוד שבשנותיה הראשונות של המדינה ענקיות האנרגיה העולמיות הפסיקו פעילות בישראל,
מהפכת הגז הטבעי הביאה לפריחה בפעילות חברות אנרגיה גלובאליות במדינה
יוצאת מישראלMobil
ומוכרת את אחזקותיה בסונול
1956
יוצאת מישראלShell
ומוכרת את מתקניה לפז
1957
1958
יוצאת מישראל ומוכרתBritish Petroleum
את בית הזיקוק בחיפה לממשלת ישראל
1998
Noble Energy כניסת
תטיס)-(שותפות ים תחילת מהפכת
הגז הטבעי
2016
Energean כניסת
תנין)-(רכישת כריש
2020
Chevron כניסת
)Noble (רכישת
2021
כניסת מובדלה (רכישת זכויות
במאגר תמר)NewMed Energy
2023
הצעת רכש למחצית( ( ADNOC
ADNOC- ו- וBP
BP
)NewMed Energy מאחזקות
2013
התעניינות חסרת תקדים של חברות אנרגיה
בינלאומיות בהליך התחרותי של משרד האנרגיה
2023
34
יצוא גז טבעי מישראל
(BCM( יצוא גז טבעי מישראל לפי מדינות יעד
BCM 21 - 2022 יצוא מצטבר של גז טבעי מישראל עד סוף
מצרים
ירדן
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
6.3
2.9
4.2
2.9
2.2
2.1
0.2
0.1
0.1
לדיווחי חברות הגזBDO מקור: עיבוד
BCM
35
:הודות ליצוא הגז הטבעי
פריחה כלכלית ביחסי ישראל עם מצרים
שלוש שנים של יצוא גז טבעי= כארבעים שנה של הסכמי שלום עם מצרים
יצוא למצרים
מיליארד ש"ח8.9 - כ- ) שנים3( סה"כ ייצוא גז
מיליארד ש"ח3.0 - יצוא שנתי ממוצע גז
מיליארד ש"ח0.25 - ממוצע שנתי- שאר היצוא
לנתוני למ"ס (לגבי שאר הייצוא); אומדן לגבי הכנסות מייצוא גז ע"ב דיווחי חברות הגז, BDO מקור: עיבודי
בשנות ייצוא הגז- ייצוא שנתי ממוצע של גז
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
שאר היצוא
יצוא גז
מליוני ש"ח
36
לנתוני למ"ס (לגבי שאר הייצוא); אומדן לגבי הכנסות מייצוא גז ע"ב דיווחי חברות הגז, ייצוא שנתי ממוצעBDO מקור: עיבודי
בשנות ייצוא הגז-של גז
הודות ליצוא הגז הטבעי:
פריחה כלכלית ביחסי ישראל עם ירדן
לבדה ההיקף הכלכלי של יצוא הגז הטבעי לירדן היה גבוה2022 בשנת
מיתר היצוא למדינה11 פי
יצוא לירדן
מיליארד ש"ח6.4- כ-) שנים6( סה"כ יצוא גז
מיליארד ש"ח1.07 -יצוא שנתי ממוצע גז
מיליארד ש"ח0.4 - ממוצע שנתי- שאר היצוא
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
שאר היצוא
יצוא גז
מליוני ש"ח
37
לנתוני למ"ס (לגבי ייצוא ללא גז); אומדן לגבי הכנסות מייצוא גז2022 ע"ב אומדן הכנסות לשנתBDO מקור: עיבודי
ע"ב דיווחי חברות הגז
הודות לייצוא הגז הטבעי:
פריחה כלכלית ביחסי ישראל
עם ירדן ומצרים
2022 ירדן
92%
8%
2022 מצרים
98%
2%
שאר היצוא
יצוא גז
38
הגידול בצריכת הגז הטבעי בישראל
נמשך במקביל לגידול ביצוא
לנתוני משרד האנרגיה, דוחות תמלוגים ודיווחי חברות הגזBDO מקור: עיבוד
2017 2018 2019 2020 2021 2022
25
20
15
10
5
0
9.2
12.7
7.1
12.3
4.3
11.9
0.2
11.0
0.1
10.3
0.1
10.9
אספקת הגז הטבעי לשוק המקומי וליצוא
יצוא
מקומי
BCM
39
על פי דו"ח הכלכלנית הראשית
באוצר: סה"כ צפי תרומה של
לצמיחת התוצר בין השנים 0.5%-כ
כתוצאה מיצוא הגז2020-2023
)2023 מקור: משרד האוצר, אגף הכלכלנית הראשית: הערכת תרומת מגזר הגז להכנסות המדינה בטווח הארוך (יוני
40
.) ודיווחי חברות הגז2020-2022 לדוחות משרד האנרגיה (דוחות תמלוגים לשניםBDO מקור: עיבודי
2022-2020 בשניםBCM-* הכנסות מתמלוגים ל
תמלוגים מיצוא גז לעומת מכירה לשוק המקומי
0
20
40
60
80
100
120
BCM-מליוני ש"ח ל
63
81
שנתי3 ממוצע
תמלוגים על הכנסות ממכירה בשוק המקומי
תמלוגים על הכנסות מיצוא
בשנתיים האחרונות, בשל משבר האנרגיה העולמי
שווי התמלוגים בגין יצוא (ליחידת גז)
גדול משווי התמלוגים ממכירה בישראל
41
:הפקת הגז הטבעי בישראל
מהיעילות ונקיות בעולם.
יותר גז טבעי ישראלי = פחות פליטה
Chevron - climate change resilience (October 2021), P45 :מקור
mboed-Thousands of barrels of oil-equivalent per day
CO2e/boe
CO2e/boe
CO2e/boe
CO2e/boe
CO2e/boe
CO2e/boe
42
עצימות הפליטות בהפקת גז בישראל
נמוכה אף בהשוואה למאגרים בים הצפוני
ודיווחי2021 - לנתוני מרשם פליטות לסביבה (מפל"ס), המשרד להגנת הסביבהBDO עיבודי- מקור: נתוני לוויתן ותמר
The GHG intensity of the North Sea | S&P Global (spglobal.com( - חברות הגז; נתוני הים הצפוני
43
BDO עורכי הדו"ח
חן הרצוג, רעות לונדין, דן גפן, מארק חודדטוב, חנה טובה גליקסמן