חומר רקע
:כתיבה
נתנאל קופראק, כלכלן
:אישור עמי צדיק, מנהל המחלקה לפיקוח תקציבי תארי :ך"ד י ב
תמוז
"תשפ
ג ,
03
ביולי2023
הכנסת– מרכז המחקר והמידע עריכה לשונית: מערכת דברי הכנסת
www.knesset.gov.il/mmm
סקירה כלכלית
,ניתוח פוטנציאל הפקת גז טבעי תחזית ביקוש מקומי
ואפשרויות יצוא עד שנת2045
מסמך זה נכתב ל
בקשת ה וועדה לפיקוח על הקרן לאזרחי ישראל בנושא ניתוח פוטנציאל הפקת גז טבעי, תחזית
ביקושים מקומיים ואפשרויות יצוא עד שנת2045. המסמך כולל נ יתוח תחזית הביקוש המקומי
לגז טב עי עד שנת
2045
, בהתייחס להחלטות ממשלה בעניי
ן הבטחת כמות מ
זערית של גז טבעי עב
ו.ר המשק המקומי
1. רקע
בישראל ישנם נכון לשנת2023
:שלושה מאגרי גז טבעי פעילים
תמר
(התחלת הפקה2013
) ,לוויתן
(התחלת הפקה
31
בדצמבר2019
) ו
כריש-תנין
(התחלת הפקה2022
)
.כמו כן, ב-
31
במאי
2023
ניתן אישור "תגלית" למאגר גז
נוסף, מאגר
קטלן.
1 בנוסף,
לישראל יש חלק ממאגר
אפרודיטה
הממוקם בין קפריסין לישראל ובמאגר צידון
הממוקם בין לבנון לישראל.
בתרשים1 שלהלן מאגרי הגז הטבעי לפי
.בעלות
תרשים1: מאגרי הגז הטבעי לפי בעלות2
1
,משרד האנרגיה והתשתיות קטלן- תגלית גז טבעי חדשה במימי ישראל ,
31
במאי2023
.
2
,תמר פטרוליאום
מאגר תמר
, מאגר ל
ו ,ויתן
אודות ,, הבורסה לני"ע בתל אביב, מאיה
אנרג'יאן :, כניסה2
ביולי2023
.
תמר
פטרוליום
16.75%
דור גז
4.00%
שברון
25.00%ישראמקו
28.75%
מובאדלה
11.00%
אוורסט
3.50%
יוניון אנרג'י
11%
מאגר תמר
דלק(
ניו מד
אנרג'י)
45.34%
רציו15.00%
שברון
39.66%
מאגר לוויתן
מאגר כריש-
תנין
אנרג'יאן100%
מאגר קטלן
אנרג'יאן100%
ניתוח פוטנציאל הפקת גז טבעי, תחזית ביקוש מקומי ואפשרויות יצוא עד שנת2045
|
2
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
בעשור האחרון חלו
שינויים ברזרבות הגז הטבעי בישראל בגין הפקה אשר הפחיתה את הרזרבות וגילוי שדות גז טבעי
חדשים ועדכון רזרבות בשדות גז טבעי קיימים אשר הגדילו את הרזרבות, כמוצג בלוח1
.להלן
לוח1
:
אומדן
השינוי ברזרבות גז טבעי בעשור האחרון3
מאגר
עתודות2012
הפקה2022-2012
תגליו
ת / עדכון
עתודות2023
לו
ויתן
481
-29
167
619
תמר
282
-88
91
285
כריש-תנין
0
0
102
102
)קטלן (אולימפוס
0
0
68
68
מאגרים קטנים
17
-1
-3
13
סך הכול
780
-119
425
1,087
אפשר לראות כי בשנת2012
רזרבות הגז הטבעי נאמדו בכ-
780
BCM
בעיקר ל
ו
ויתן ותמר, בע שור האחרון ההפקה
היתה כ-
119
BCM
, וחל גידול של425
BCM
עקב
גילוי שדות גז טבעי חדשים ועד
כון רזרבות בשדות גז טבעי קיימים ,
ואומדן הרזרבות בתחילת2023
הוא1,087
BCM
.
תרשים2
להלן מפרט את התפתחות אספקת הגז הטבעי והשימושים בשנים2004
עד2021
.
תרשים2
:
התפתחות
אספ קת גז טבעי והשימושים בשנים2004
עד21
20
(
BCM
)
4
אפשר לראות כי בשנת2022
סך אספקת הגז הטבעי הי
י
תה כ-
21.9
BCM, מתוכה כ-
12.7
BCM
לצריכה מקומית
וכ-
9.2
BCM
ליצוא
. מתוך הצריכה המקומית, כ-
10.1
BCM
היו לייצור חשמל, כ-
2.3
BCM
לתעשייה וכ-
0.35
BCM
לצרכני חלוקה. מתוך
היצוא, כ-
5.8
BCM
היו למצרים וכ-
3.4
BCM
.היו לירדן כאמור, ה ה גז
טבעי בישראל
משמש
בעיקר (כ-
79%
)
לייצור חשמל, בתרשים3
להלן תחזית
תמהיל הדלקים בייצור החשמל בישראל ל שנים2030-2022
.
3 הגז הטבעי ביש
רא ל2023
, דוח שהוכן על ידיBDO
,עבור איגוד הגז הטבעי בישראל, דואל3
ביולי2023
.
4
,משרד האנרגיה, רשות הגז הטבעי
סקירת ההתפתחויות במשק הגז הטבעי סיכום לשנת
2022
.
BCM
–
.מיליארד מטר מעוקב
יצוא לפי
.נתוני מדידה של נתג"ז, בפועל חלק מהזרמת הגז הטבעי לירדן עבר למצרים
לפי דוחות החברות, ממאגר תמר החל יצוא לירדן בשנת
2017
והחל יצוא למצרים בחודש יולי2020. ממאגר ל
ו ויתן היצוא לירדן בשנת2021
היה2.7
BCM
ולמצרים3.4
BCM
,
ובשנת2022
היצוא
לירדן היה2.7
BCM
ולמצרים4.9
BCM
.
10.1
2.3
3.4
5.8
21.9
0
5
10
15
20
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
חשמל
תעשיה
חלוקה
יצוא ירדן
יצוא מצרים
סך צריכה מקומית
סך יצוא
סך אספקה
ניתוח פוטנציאל הפקת גז טבעי, תחזית ביקוש מק ומי ואפשרויות יצוא עד שנת2045
|
3
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
תרשים3: תחזית תמהיל דלקים לייצור
( חשמל2022
-
2030
)
5
בתרשים רואים
כי על פי התחזית, החל משנת2026
לא יהיה יותר שימוש בפחם לצורך ייצור חשמל, ויצור חשמל
יעשה באמצעות גז טבעי ואנרגיות מתחדשות בלבד. כמו כן, הצפי הוא כי בשנת2030, כ-
30%
מייצור החשמל יעשה
.באמצעות אנרגיה מתחדשת
במהלך השנים התקבלו שתי החלטות ממשלה בנוגע לכמות ה גז הטבעי שיש להשאיר עבור המשק הישראלי, וזאת
על מנת שלא ייוצאו כמויות גדולות של גז טבעי ובסופו של דבר המשק בישראל יישאר ללא גז טבעי. בשנת2013
,
התקבלה החלטת ממשלה כי חובה להשאיר לטובת המשק בישראל540
BCM
גז טבעי
(החל ממועד ההחלטה) ורק
שאר הגז הטבעי מותר ליי
צוא.
6 כמו כן,
נקבע כי בעוד חמש שנים ממועד ההחלטה, תתקבל החלטה נוספת בהתאם
לנתונים שיוצגו לממשלה. ב-6
לינואר2019
, התקבלה החלטת ממשלה עדכנית בה הוחלט כי יש להבטיח עבור
המשק המקומי500
BCM
ל-
25
שנה
. כמו כן, הוחלט כי החלטה נוספת תתקבל כעבור חמש שנים, קרי בשנת
2024
.
7
2
. תחזיות צריכת גז טבעי במשק הישראלי וצריכה בפועל
2.1
צריכה בפועל
בין החלטת הממשלה בשנת2019
לבין שנת2022
המשק הישראלי צרך כ-
46.85
BCM
גז טבעי . בלוח2
,שלהלן
צריכת הגז הטבעי במשק המקומי לפי מאגרים ב שנים2022-2019
.
5
משרד
האנרגיה,
מצגת בדיון ,הוועדה לפיקוח על הקרן לאזרחי ישראל
סיכום תועלות מתווה הגז הטבעי ,
8
במרץ2022
.
6
החלטה442
של הממשלה ה-
33, מיום
26
ביוני2013
,
אימוץ עיקרי המלצות הוועדה לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי
)בישראל (דו"ח ועדת צמח.
7
החלטה4442
של הממשלה ה-
34
, מיום6 בי
נואר
2019
,
אימוץ עיקרי המלצות הצוות המקצועי לבחינה תקופתית של המלצות הוועדה
לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל ותיקון החלטת ממשלה.
21%
15%
8%
3%
67%
71%
74%
77%
78%
76%
74%
72%
70%
12%
14%
18%
20%
22%
24%
26%
28%
30%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
פחם
גז טבעי
מתחדשות
ניתוח פוטנציאל הפקת גז טבעי, תחזית ביקוש מקומי ואפשרויות יצוא עד שנת2045
|
4
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
לוח2: צריכת הגז הטבעי בישראל בין השנים
2019
-
2022
לפי מאגר (
BCM
)
8
שנה
מאגר
תמר
מאגר
לוויתן
מאגר
כריש סך הכול
2019
10.50
0
0
10.5
2020
7.77
3.51
0
11.29
2021
7.70
4.55
0
12.25
2022
8.70
3.79
0.32
12.81
סך הכול
34.67
11.85
0.32
46.85
בלוח רואים כי בשנת2022
צריכת הגז הטבעי בישראל היתה12.81
BCM
, גידול בשיעור מצטבר של22%
ובשיעור
שנתי ממוצע של6.9%
לעומת2019
.
,כמו כן בהתאם לצריכה עד שנת2023
,ובהתאם להחלטת הממשלה עד
לשנת2044
יש להשאיר עבור המשק הישראלי כ-
453.15
BCM
.גז טבעי
2.2
תחזיות צריכת גז טבעי לשנים הבאות
יש מספר תחזיות בנוגע ל
צריכ
ת הגז הט בעי אותו יצרוך המשק הישראלי עד שנת2045
על בסיס
שתי הנחות
מרכזיות :צפי הגידול בביקוש לחשמל בעשורים הקרובים, בעיקר ב
של גידול בשימוש ברכב חשמלי
ועלייה ברמת
;החיים
צפי ה
מעבר לאנרגיות מתחדשות.
יש לציין בהקשר זה, כי לאורך השנים, מדינת ישראל לא עמדה ביעדים
שהציב .ה בנוגע למעבר לאנרגיות מתחדשות בלוח3
.שלהלן, סיכום תחזיות של צריכת גז טבעי במשק בישראל
לוח3: סיכום תחזיות של צריכת גז טבעי במשק בישראל
בין השנים2023
-
2045
(
BCM
)
9
שנה תרחיש בסיס10
שיעור מתחדשות בשנת2050
:
60%
שיעור מתחדשות בשנת2050
:
85%
2023
13.3
13.4
13.4
2024
14.5
14.7
14.7
2025
16.0
16.1
16.1
2026
16.0
16.3
16.3
2027
16.0
16.5
16.5
2028
16.2
16.8
16.8
2029
16.3
17.2
17.2
2030
17.1
17.8
17.8
2031
18.5
18.3
18.2
2032
19.2
18.7
18.5
2033
19.9
19.2
18.8
2034
20.7
19.7
19.2
2035
21.8
20.4
19.6
2036
22.8
20.9
19.9
2037
23.7
21.5
20.2
2038
24.6
21.9
20.3
2039
25.3
22.2
20.2
2040
26.3
22.7
20.3
2041
27.2
22.9
20.1
2042
27.9
23.1
19.8
2043
28.7
23.2
19.4
2044
29.5
23.3
18.8
2045
30.5
23.5
18.4
סך הכול עד שנת2044
461.5
426.8
402.1
סך הכול עד שנת2045
492.0
450.3
420.5
8
,משרד האנרגיה והתשתיות
דוחות על תמלוגים ואגרות מינהל אוצרות טבע , שנים2019
-
2022
.
9
,משרד האנרגיה מצגת שהוצגה בוועדה המיוחדת לעניין הקרן לאזרחי ישראל ,
13
בדצמבר2021
,מ ,שרד האנרגיה, רשות הגז הטבעי
מצגת שהוצגה בוועדה המיוחדת לעניין הקרן לאזרחי ישראל ,
13
בדצמבר2021
.
10
הנחת אחוז גידול ממוצע של2.13%
בשנה ושי.עור חדירה גבוה של כלי רכב חשמליים
נית וח פוטנציאל הפקת גז טבעי, תחזית ביקוש מקומי ואפשרויות יצוא עד שנת2045
|
5
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
בלוח רואים כי על פי התרחישים השונים סך צריכת הגז הטבעי בין השנים2045-2023
נע
בין כ-
420.5
BCM
לכ-
492
BCM
, ועד שנת2044
(
25
שנים מיום קבלת החלטת הממשלה האחרונה) נע
בין כ-
402.1
BCM
לכ-
461.5
BCM
. כאמור
בלוח2 לעיל , הצריכה בפועל
ים שנ ב
2019
עד2022
היתה כ-
46.85
BCM
,
לפי החלטת הממשלה
מובטח למשק המקומי500
BCM
, ועל כן היתרה עבור המשק המקומי הינה
כ-
453.15
BCM
גז טבעי .
לפי הניתוח ,
ייתכן כי כמות זו
לא ת
ספיק ל ביקוש המקומי עד שנת2044
לפי תרחיש הבסיס, ו
ת ספיק לפי שני
התרחישים האחרים. בנוגע לשנת2045
, גם לפי תרחיש האמצע, המניח כי בשנת2050
60%
מהחשמל יופק
מאנרגיות מתחדשות ובשנת2045
,
50%
מהחשמל יופק על ידי אנרגיות מתחדשות,
כמות הגז המובטחת למשק
גבולית. רק על פי התרחיש לפיו
ב שנת2050
85%
מהחשמל יופק מאנרגיות מתחדשות ובשנת2045
כ-
60%
,מהחשמל יופק מאנרגיות מתחדשות היתרה של
453
BCM
גז טבעי
ת
ספיק,
.אך לא ברור לכמה שנים נוספות
:את הניתוח הכמותי יש לסייג בדברים הבאים
הערכות משרד האנרגיה בנוגע לשנת2022
נעו בין כ-
12.1
BCM
בתרחיש הבס
יס לכ-
12.2
BCM
בתרחישים
האחרים, וכפי שמצוי
ן
בלוח2 לעיל , צריכת הגז הטבעי במשק הישראלי בשנת2022
,הייתה בפועל גבוהה יותר
כ-
12.81
BCM, קרי המשק הישראלי צריך בפועל כ-
5%
.יותר גז טבעי מאשר התחזיות יוצא מכך כי במידה והמשק
הישראלי יצרוך כ-
5%
יותר מהתחזית, גם על( פי תרחיש האמצע60%
מתחדשות בשנת2050
) סך צריכת הגז
הטבעי תהיה כ-
448.1
BCM
עד שנת2044
וכ-
472.8
BCM
בשנת2045
., צריכה גבוהה יותר מהמובטח למשק
ה ניתוח אינו כולל את מאגר קטלן
ש( הוכרז לאחרונה68
BCM
,)ו
כן ייתכן כי בעתיד יימצאו מאגרי גז טבעי נוספ
ים ,
תוספות
ה עשויות להגדיל את נתח הגז הטבעי
ל
שוק ה
מקומי.
ייתכן כי בעשורים הקרובים יפותחו טכנולוגיות ניצול ואגירה של אנרגיות שמש אשר יביאו לצמצום חד יותר של
הביקושים לגז טבעי מקומי בהשוואה לחלופות שהוצ
ג ו (עד60%
או עד85%
אנרגיות מתחדשות עד שנת2045
.)
כ מו
כן, המעבר מפחם לגז טבעי מתעכב ו
לכך ה
פש עה ממתנת.על צריכת גז טבעי בשנים הקרובות11
ההעדפה בין שמירה של גז טבעי לשוק המקומי לבין יצוא היא למעשה הע דפה בין תזרים מזומנים מוקדם יותר (יותר
יצוא, ובעתיד צורך ביבוא) לבין תזרים מזומנים מאוחר יותר (פחות יצוא, ובעתיד מניעת הצורך ביבוא). בהקשר זה
יש לציין כי ב-
26
ביוני2023
פנה הממונה על התקציבים במשרד האוצר למנכ"ל משרד האנרגיה והתשתיות בדרישה
להקים באופן מיי.די ועדה לבחינת אפשרויות היצוא בכדי להבטיח את הצרכים של השוק המקומי בעתיד12
לפי איגוד
,הגז הטבעי בישראל כל הסכמי היצוא שנחתמו עד כה
הן בשווי של כ-
110
BCM
ו גם בתוספת הסכמי יצוא חדשים
אשר מדובר בהם כיום השווי לא מתקרב
להגבל
ה
.הקיימת13
בתרשים4
להלן מוצגים
נתו נים על רזרבות גז טבעי לנפש במדינות בהן רזרבות הגז הטבעי הן מעל100
BCM
.
11
לפי דוח כספי של חברת החשמל לרבעון הראשון של שנת2023
,דירקטוריו
ן
החברה הורה על השהיית הסבה לגז טבעי של יחידות3
-
4
באתר "רוטנברג" ויחידות6-5
באתר "אורות רבין", עד ל
החלטה
של משרד האנרגיה בנושא
הכרה עקרונית בעלויות הפרויקט .
חברת
,החשמל
דוח רבעוני לתקופה
שהסתיימה ביום31
במרס2023, כניסה: 3
ביולי023
2.
12 ממונה על התקציב
ים ב ,משרד האוצר, מכתב למנכ"ל משרד האנרגיה
צורך מי
ידי בבחינת מדיניות יצוא גז טבעי ,
26
ביוני2023
.
13
,אמיר פוסטר, איגוד הגז הטבעי בישראל, דואל3
ביולי2023
.
ניתוח פוטנציאל הפקת גז טבעי, תחזית ביקוש מקומי ואפשרויות יצוא עד שנת2045
|
6
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
תרשים4
: רזרבות גז טבעי לנפש במדינות בהן הרזרבות הן מעל100
BCM
(
MCM
,
2021
)
14
אפשר לראות כי רזרבות הגז הטבעי לנפש בישראל נאמדות בכ-
116
MCM, בהשוואה לכ-
32
MCM
בממוצע מדינות
OECD
בהן הר זרבות הן מעל100
BCM, ולכ-
35
MCM
בממוצע סך המדינות שנסקרו. מתוך מדינות ה-
OECD
בהן
הרזרבות הן מעל100
( , בשתי מדינות הרזרבות לנפש גבוהות מישראל (נורבגיה282
MCM
( ) ואוסטרליה124
MCM
,)
ובחמש מדינות הרזרבות ל
נפ
ש נמוכות מישראל (קנדה, ארה"ב, הולנד, בריטניה, פולין ק ומ.)סיקו
לפי איגוד הגז הטבעי, בישראל רזרבות הגז הטבעי לנפש בישראל
גבוה
ות
יחסית ועל כן אין
סיכון ל מחסור בגז טבעי
ל.דורות הבאים הסיכון ה עיקרי הוא החמרת המגבלות על יצוא אשר עשויות להוביל להפסקת חיפושי גז טבעי
בישראל, שכן לא יהיו שוקי יעד למאגרים שיתגלו. יצו א גז טבעי
מאפשר פ
ותי ח של
יתירות אנרגטית לעשורים הבאים ,
וללא יצוא גז טבעי.לא תהיה הרחבה משמעותית של תשתיות הפקה
בנוסף, ליצוא גז טבעי יתרונות נוספים בעיקר
חיזוק מעמדה ה
גיאופוליטי
של ישראל, שיפור דירוג האשראי של מדינת
ישראל , גידול בהכנסות המדינה אשר עשויים
ל.אפשר הפחתה במיסים אחרים וגידול בצפי ההכנסות לקרן לאזרחי ישראל לטובת הדורות הבאים15
14 US Energy Information Administration, Natural gas reserve, The World Bank, population by country, accessed: July
3, 2023.
.לא כולל קטאר עם רזרבות
גז טבעי של8,777
מיליון מטר מעוקב ,לנפש
וטורקמניסטן
עם1,768
מיליון מטר מעוקב לנפש
15
,אמיר פוסטר, איגוד הגז הטבעי בישראל, שיחה ודואל3
ביולי2023
.
282
124
116
35
32
-
100
200
300
400
500
600
700
האימירויות
ברוניי
כווית
איראן
רוסיה
נורבגיה
סעודיה
לוב
וונצואלה
טרינידד
אזרביג'אן
עומאן
קזחסטן
אוסטרליה
ישראל
אלג'יריה
מוזמביק
עיראק
גיניאה המשוונית
קנדה
אוזביקיסטן
קונגו
ארצות הברית
סך הכול
מלזיה
ממוצעOECD
ניגריה
אוקראינה
בוליביה
פפואה ניו גיניאה
מצרים
אנגולה
פרו
ארגנטינה
הולנד
וייטנאם
רומניה
אינדונזיה
צ'ילה
קמרון
סין
בריטניה
פקיסטן
פולין
תאילנד
ברזיל
מקסיקו
הודו
פיליפינים
בנגלדש