מסמך מ.מ.מ ישיבת ועדה
כתיבה :לירן קוסמן , כלכלן |
:אישור
,עמי צדיק מנהל
המחלקה לפיקוח תקציבי תאריך :ט"ז בתמוז תשפ"ג ,
5 ביו
לי
2023
הכנסת– מרכז המחקר והמידע עריכה לשונית: מערכת דברי הכנסת
www.knesset.gov.il/mmm
סקירה כלכלית
סקירה בנושא מחיר
ביטוחי
רכב והגורמים המשפיעים עליו
מסמך זה נכתב ל קראת דיון של
ועדת הכ לכלה
ב-6 ביו
לי
2023
בנושא"העלאת תעריפי הביטוח לרכב".
המסמך
כולל נתונים על
ביטוחי רכב , השינוי במדד מחירי ביטוח רכב בשנים האחרונות
והגורמים המשפיעים על מחירם
לרבות מדדי ריכוזיות, מדד מחירי חלפים, גניבות רכב ותאונות דרכים.
נתונים כלכליים על ענף ביטוחי הרכב
השימוש ברכב פרטי בישראל מותנה בקיומה של פוליסת
ביטוח חובה
, שמבטחת מפני נזקי גוף לנהג ה רכב, נוסעיו
.או מי שנפגע מהרכב1
בנוסף, באפשרות בעלי רכבים לעשות גם
ביטוח רכב רכוש
(להלן: ביטוח מקיף), שמבטח
מפני נזקי רכוש שעלולים להיגרם לרכב המבוטח במקרים כגון התנגשות מקרית, גניבה ואסונות טבע, ומנזקי רכוש
שנגרמו
.לצד שלישי הרגולטור האח.)ראי הוא רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון (להלן: רשות שוק ההון
בתרשים1 מוצג
השינוי
ב מדד מחירי ב יטוח רכב בישראל ובמדינות האיחוד האירופי
מינואר
2019
עד מאי2023
.
תרשים1
:
השינוי
ב
מדד מחירי ב
י טוח רכב
בישראל ובאירופה (ינואר
2019
עד מאי2023
)
2
אפשר לראות כי
מ ינואר2019
עד מאי2023
מדד המחירים לצרכן בישראל
עלה בכ-
10.6%
,
מדד מחיר ביטוח רכב
בישראל
עלה בכ-
19.3%
ובממוצע האיחוד האירופי עלה ב-
6.5%
. בשנה האחרונה, מאי2022
עד מאי2023
, מדד
מחירי ביטוח רכב בישראל
עלה בכ-
18.2%
ובממוצע האיחוד האירופי עלה בכ-
3%
.
בתרשים2
מוצגת הפרמיה
הממוצעת של ביטוח רכב חובה
לכלי רכב פרטיים ומסחריים עד3.5
טון.
1 פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל–
70
19
.
2
,הלמ"ס
מאגר מחירים מרכזי :, מדד המחירים לצרכן, כניסה3
ביולי2023
.
105.7
110.6
100.9
119.3
106.5
90
95
100
105
110
115
120
1
3
5
7
9
11
1
3
5
7
9
11
1
3
5
7
9
11
1
3
5
7
9
11
1
3
5
2019
2020
2021
2022
2023
מדד המחירים לצרכן בישראל
מדד מחיר ביטוח רכב בישראל
מדד מחיר ביטוח רכב בממוצע האיחוד האירופי
סקירה בנושא מחיר ביטוחי רכב והגורמים המשפיעים עליו
|
2
הכנסת–
מרכז המחקר
והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
תרשים2
:
פרמיה ממוצעת של ביטוח חובה לכלי רכב פרטיים ומסחריים עד3.5
טון (
2014
–
2021
)
3
אפשר לראות שבשנים2014
עד2021
הפרמיה הממוצע
ת
של ביטוח רכב חובה
הייתה
.במגמת ירידה ניתן לשייך
ירידה זו, בין היתר, לכניסתם לשוק של רכבים בטיחותיים יותר המצוידים במערכות
בטיחות בגינן ניתנו הנחות
משמעותיות על ידי חברות הביטוח.
בתרשים3 מוצג סך דמי הביטוח
ששולמו לחברות הביטוח עבור ביטוח מקיף
וביטוח רכב חובה בשנים2019
–
2021
.
תרשים3
: סך
פרמיות ששולמו לחברות הביטוח עבור ביטוח
י
( רכב2019
–
2021, מיליארדי ש"ח)
4
אפשר לראות כי בשנת2022
סך ההכנסות מביטוחי רכב היו15.9
מיליארד ש"ח – 6 מיליארד ש"ח ביטוח חובה ו-
9.9
.מיליארד ש"ח ביטוח מקיף העלייה בדמי הביטוח בשנת2022
הייתה גבוהה לעומת
.שנים קודמות
בתרשים4
מוצג הרווח הכולל של חברות הביטוח בענפי.ביטוח רכב חובה ומקיף
3 רשות שו ,ק ההון דוח שנתי2021
,
'פרק ג- נתונים כמותיים בתחום הביטוח ,
20
בספטמבר2022
', עמ12
. בשנים2017
–
2018
ניתנה
למבוטחים הנחה בגין השבת כספים עודפים שהצטברו בחשבון
קרנית (קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים.)
4
,רשות שוק ההון דוח שנתי2021
,
'פרק ג- נתונים כמותיים בתחום הביטוח,
20
בספטמבר2022
,; רשות שוק ההון מערכת מידע לציבור–
חברות הביטוח, חברות מנהלות, קרנות פנסיה וקופות גמל :, אוחזר5
ביולי2023
.
1,568
1,491
1,439
1,340
1,379
1,415
1,355
1,339
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ש"ח
הנחה מעודפי קרנית
9.9
8.7
8.4
8.6
6.0
5.6
5.3
5.4
0
2
4
6
8
10
2022
2021
2020
2019
2022
2021
2020
2019
ביטוח רכב מקיף
ביטוח רכב חובה
סקירה בנושא מחיר ביטוחי רכב והגורמים המשפי
עים עליו
|
3
הכנסת–
מרכז המחקר
והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
תרשים4
( : רווח כולל בענפי ביטוח רכב חובה ומקיף2018
–
2022, מיליוני ש"ח)
5
אפשר לראות שבשנים2020
–
2022
הייתה מגמת ירידה ברווח הכולל של הענף. למרות ההתייקרות בשנת2022
,
השנה הסתיימה בהפסד כולל של כ-
1.5
מיליארד ש"ח בביטוח המקיף וכ-
200
מיליון ש"ח.בביטוח חובה
גורמים המשפיעים על עלות ביטוחי הרכב
התעריפים של
ביטוחי הרכב מושפעים מגורמים שונים, ביניהם מידת הסיכון להתרחשות של מקרה ביטוח כגון תאונת
דרכים או גניבת רכב, עלות הנזק ו כוח שוק של חברות הביטוח בגין.ריכוזיות הענף
,לטענת רשות שוק ההון
גורם עיקרי לעלייה בתשלומי התביעות בשנתיים האחרונות
הוא
עיוות בשוק החלפ
ים לרכב .
לרוב, מחירי החלפים על בסיסם משולמת תביעת ביטוח, מצוטטים בהתאם למחירון יבואני ה חלפים ולא לפי מחיר
השוק של החלף.
מחירי החלפים משפיעים על עלות תיקון הרכב
ו
על מספר הרכב ים שיושבתו בעקבות אובדן גמור
(
Total Loss
). מבדיקות שערכה הרשות, מחירי המחירון עשויי ם להיות גבוהים בעשרות אחוזים מהמחיר שבו ניתן
.לרכוש חלף זהה. תופעה זו הובילה לעליה בעלות התביעות וכתוצאה מכך לעליה בפרמיה למבוטחים6
בתרשים 5
להלן
מדד
י הריכוזיות
בענף ביטוח רכב בשנים2019
עד2021
.
תר
שים 5: מדדי הריכוזיות בע נף ביטוח רכב בשנים2019
עד2021
7
5
,רשות שוק ההון מערכת מידע לציבור– חברות הביטוח, חברות מנהלות, קרנות פנסיה וקופות גמל :, אוחזר4
ביולי2023
.
6 רשות שוק ההון
, הודע ,ה לעיתונות
רשות שוק ההון מונעת קיזוז לא מוצדק מהפיצוי הכספי למבוטחים בתביעת רכב ,
4
ביוני2023
.
7
,רשות שוק ההון דוח שנתי2021
,
'פרק ג- נתונים כמותיים בתחום הביטוח ,
20
בספטמבר2022
', עמ7.
-76
1,150
418
161
-201
914
936
779
-30
-1,550
-1,700
-1,200
-700
-200
300
800
1,300
2018
2019
2020
2021
2022
חובה
מקיף
34%
38%
54%
58%
34%
36%
53%
56%
35%
36%
54%
56%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
רכב חובה
רכב רכוש
רכב חובה
רכב רכוש
CR3
CR5
2019
2020
2021
סקירה בנושא מחיר ביטוחי רכב והגורמים המשפיעים עליו
|
4
הכנסת–
מרכז המחקר
והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
אפשר לראות כי בשנת2021
נתח השוק
של חמש החברות הגדולות(
CR5
) בביטוח חובה
ה כ יה-
54%
ובביטוח מקיף
כ-
56%
.
יש לסייג מדד זה שכן אינו ,מתייחס למבנה האחזקות בחברות הביטוח לדוגמה חברות הביטוח שומרה
.ומנורה מוחזקות שתיהן על ידי חברת מנורה מבטחים החזקות בע"מ
בשוק ביטוח רכב פועלות16
,חברות ביטוח
בתרשים6
מוצגים נתחי השוק של חברות הביטוח לפי הפרמיות ששולמו
ב שנת2021
.
תרשים6
: נתח שוק לפי
הכנסות מדמי ביטוח ב שנת2021
8
ביטוח רכב חובה ביטוח רכב רכוש
אחד המדדים לרווחיות של ענף ביטוח הוא
שיעור הנזקים (
Loss Ratio
),
היחס בין התביעות ששילמה חברת הביטוח
לפרמיות שהיא גבתה. בתרשי
מים 7 ו-8 מוצג שיעור הנזקים של חברות בענף ביטוח רכב רכוש בשנ
ים האחרונות.
תרשים 7: שיעור הנזק
ים
( בענף ביטוח רכב רכוש2017
–
2022
)
9
8
,רשות שוק ההון דוח שנתי2021
,
'פרק ג- נתונים כמותיים בתחום הביטוח ,
20
בספטמבר2022
.
9
,רשות שוק ההון דוח שנתי2021
,
'פרק ג-
נתונים
כמותיים בתחום הביטוח ,
20
בספטמבר2022
', עמ18
,; הודעה לעיתונות רשות שוק
ההון מונעת קיזוז לא מוצדק מהפיצוי הכספי למבוטחים בתביעת רכב ,
4
ביוני2023
.
11.7%
8.2%
8.1%
11.1%
12.0%
10.7%
5.9%
6.4%
4.9%
5.1%
3.8%
3.2%
2.1%
1.5%
4.6%
0.9%
0%
5%
10%
פניקס
IDI
מנורה
הראל
שלמה
כלל
איילון
מגדל
שומרה
הכשרה
AIG
שירביט
ליברה
ביטוח חקלאי
WeSure
קרנית
נתח שוק
13.3%
11.3%
11.1%
10.9%
9.2%
9.1%
6.7%
6.6%
5.0%
4.8%
4.8%
2.8%
2.1%
1.6%
0.6%
0.0%
0%
5%
10%
פניקס
IDI
מנורה
הראל
שלמה
כלל
איילון
מגדל
שומרה
הכשרה
AIG
שירביט
ליברה
ביטוח חקלאי
WeSure
קרנית
נתח שוק
72%
66%
70%
69%
83%
92%
0%
25%
50%
75%
100%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
סקירה בנושא מחיר ביטוחי רכב והגורמים המשפיעים עליו
|
5
הכנסת–
מרכז המחקר
והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
תרשים8
: שיעור הנזקים של חברות מענף ביטוח רכב רכוש בשנת2021
10
אפשר לראות שבשנים2017
–
2020
שיעור הנזק היה בין66%
ל-
72%
, בשנת2021
עלה ל-
83%
ובשנת2022
עלה
לכ-
92%
, מה שהניב כאמור
לחברות הביטוח הפסדים של כ-
1.5
.מיליארד ש"ח מענף ביטוחי הרכב
שיעור הנזקים
של כל חברה
בשנת2021
נע בין73%
ל-
106%
.
בתרשים9
.מוצגים היקף גניבות רכבים וחלקי רכבים ביחס לכלל הרכבים משק בשנים האחרונות
תרשים 9
,: גניבות רכבים וכלי רכבים (מספר תיקי עבירה למיליון רכבים ברבעון2018
–
2023
)
11
10
,רשות שוק ההון דוח שנתי2021
,
'פרק ג- נתונים כמותיים בתחום הביטוח ,
20
בספטמבר2022
', עמ18
.
11
,משטרת ישראל
פירוט של תיקי פשיעה לפי אזור רבעון וסוגי עבירות :, עודכן25
באפריל2023
,; הלמ"ס כלי רכב מנועיים בישראל בשנת
2022
,
2
באפריל2023. עיבוד של מרכז המחקר והמידע של הכנסת .. מספר הגניבות ביחס למספר כלי הרכב במשק בסוף שנה קודמת
106%
97%
94%
92%
92%
88%
86%
85%
82%
82%
80%
80%
79%
76%
73%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ליברה
איילון
WeSure
הכשרה
שירביט
מגדל
הראל
AIG
שלמה
כלל
הפניקס
ביטוח חקלאי
שומרה
מנורה
ביטוח ישיר
שיעור
הנזקים
1,229
392
0
250
500
750
1,000
1,250
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
2018
2019
2020
2021
2022
2023
גניבות רכב
גניבות חלקי רכב
סקירה בנושא מחיר ביטוחי רכב והגורמים המשפיעים עליו
|
6
הכנסת–
מרכז המחקר
והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
אפשר לראות שבשנים2021
עד2023
הייתה עלייה ב .גניבות הרכב וחלקי הרכב במונחים שנתיים מספר גניבות
הרכב למיליון
רכבים במשק עלה מכ-
2,827
בשנת2019
לכ-
4,286
בשנת2022
.
גורם נוסף שמשפיע על מחיר ביטוחי רכב הוא מחיר תיקוני רכב. בתרשים10
מוצג השינוי המצטבר במדד מחירי
.תיקונים וחלפים לרכב בשנים האחרונות
תרשים10
:
שינוי מצטבר במדד מחירי תיקונים וחלפים לרכב (ינואר2019
עד מאי2023
)
12
אפשר לראות שבשנים2019
–
2020
מ
דד מחירי תיקונים וחלפים עלה בשיעור מצטבר של כ-
1%
ולאחר מכן משנת
2021
עד מאי2023
המדד עלה בכ-
12.5%
נוספים. כלומר בשנתיים האחרונות מחירי תיקונים חלפים עלו בשיעור
גבוה יותר לעומת השנתיים שק.דמו להן
בתרשים11
.מוצג שיעור התאונות הדרכים של כלי רכב פרטיים
תרשים11
:מעורבות כלי רכב פרטיים בתאונות דרכים עם נפגעים (
2018
–
2022, תאונות לאלף כלי רכב)
13
אפשר לראות שבשנים2018
–
2022
.הייתה מגמת ירידה בשיעור תאונות הדרכים של רכבים פרטיים
שיעור
ה תאונות
ל-
1,000
כלי רכב
ירד מ-
5.2
ב שנת2018
ל-
3.6
בשנת2022, ירידה של כ-
30%
. בשנת2021
הייתה עלייה קלה
לעומת2020
.
12
,הלמ"ס מחולל מחירים ומדדי מחירים ,
:סדרה140725
- תיקונים וחלפים לרכב :, כניסה3
ביולי2023
.
13
,הלמ"ס
כלי רכב מנועיים בישראל בשנ ת2022
,
2
באפריל2023
.
הנתון מתייחס לכלי רכב פרטיים בלבד ללא אוטובוסים, משאיות
.'אופנועים וכו
דצמבר2020
1.0%
מאי2023
13.5%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2019
2020
2021
2022
2023
5.2
5.1
4.1
4.2
3.6
0
1
2
3
4
5
2018
2019
2020
2021
2022