מסמך מ.מ.מ ישיבת ועדה
כתיבה :
נעם בוטוש, כלכלן |
:אישור עמי צדיק, המחלקה לפיקוח תקציבי תאריך :י"ז בתמוז
,תשפ"ג6 ביולי
2023
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
סקירה כלכלית
סקירה
על
ף ענ המסעדות
מסמך זה נכתב לקראת דיון שיתקיים ב-9
ביולי2023
" בוועדת הכלכלה, בנושא יוקר המחייה בישראל-
בלימת עליית
המחירים
במסעדות ."במסמך מוצגים
נתונים על עסקים בענף המסעדות, על הוצאות משקי בית על מסעדות וכן
.מדדי מחירים בענף המסעדות בישראל ובאירופה
1.
הגדרת ענף המסעדנות
"לפי הלמ"ס, ענף המסעדות הוא חלק מ
ענף שירותי מזון ומשקאות "
(
ענף ראשי56
לפי הסיווג האחיד של ענפי
הכלכלה2011
), ו כולל אספקת מזון
לצריכה מיידית , לרבות מסעדות, אולמות אירועים וחברות קייטרינג. הענף כולל
את ענפי המשנה ותתי הענפים כמפורט בלוח1
.שלהלן
לוח1: ענפי משנה ותתי-ענף שירותי מזון ומשקאות1
ענף משנה תת ענף שם תת-ענף
561
שירותי מזון במסעדות ובמזנונים
5610
מסעדות
5611
קיוסקים, דוכנים ומזנונים
562
שירותי הסעדה ושירותי מזון אחרים
5621
שירותי הסעדה פרטיים
5622
אולמות אירועים
5629
קבלני מזון ושירותי מזון אחרים
563
שירותי הגשת משקאות
5630
בתי קפה
5631
שירותי הגשת משקאות אלכוהוליים
הנתונים המוצגים במסמך זה הם עבור כלל ענף56
-
שירותי מזון ומשקאות, אלא אם כן לא קיימים נתונים רק על
ענף זה, ובמקרה זה יוצגו נתונים עבור סדרI
(ענפים56-55
)
– שירותי אירוח ואוכל הכולל גם את ענפי המלונאות.
2
. עסקים בענף המסעדנות
נכון לסוף2020
היו בענף שירותי מזון ומשקאות22,647
עסקים פעילים–
3.6%
.מסך העסקים הפעילים במשק2
בתרשים1
.להלן מוצגת התפלגות העסקים הפעילים בענף שירותי מזון ומשקאות לפי גודל העסק
1
,הלמ"ס הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה2011
)(מהדורה מעודכנת ,
22
ביולי2015
. ה
ענף הוא חלק מ" סדרI שירותי אירוח ואוכל."
2
,הלמ"ס
דמוגרפיה של עסקים –
2011
-
2020
,
לוח4 - עסקים פעילים, לפי ענף כלכלי ראשי וקבוצת גודל , אפריל2022
.
סקי
רה על ענף המסעדות
|
2
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
תרשים1
( : התפלגות העסקים הפעילים בענף שירותי מזון ומשקאות לפי גודל עסק2020
)
3
מהתרשים אפשר לראות כי כ-
30%
מהעסקים בענף זה הם עצמאים ועסקים ללא שכירים. מתוך כ-
70%
העסקים
:המעסיקים שכירים38.3%
( הם עסקים זעירים4-1
,)מועסקים22.8%
( הם עסקים קטנים19-5
,)מועסקים8.4%
( הם עסקים בינוניים100-20
מועסקים) ו-
0.3%
הם עסקים גדולים. בהשווא ה לשנת2019
, קטן מספר העסקים
הפעילים בשנת2020
בענף זה ב-
2.1%
בעיקר בגין משבר הקורונה שהתרחש בשנה זו (להלן פרק3.2
בנושא משבר
.)הקורונה4
לפי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, נכון לסוף יוני2023
), בענף המסעדנות (חלק מענף שירותי המזון והמשקאות
יש12,130
:עסקים פעילים, מהם42%
,הם עצמאים ללא מועסקים45%
,הם עסקים זעירים וקטנים12%
הם
עסקים בינוניים ו-
0.5%
.הם עסקים גדולים5
בתרשים2
( להלן מוצגים העסקים הפעילים בענפי שירותי אירוח ואוכל56-55
.) לפי מחוז
תרשים2: התפלגות העסקים הפעילים בענפי שירותי אירוח ואוכ( ל לפי מחוזות2021
)
6
3
.שם
4
,הלמ"ס
ד
מוגרפיה של עסקים –
2011
-
2019
,
לוח4 - עסקים פעילים, לפי ענף כלכלי ראשי וקבוצת גודל ,
יולי2021
.
5
,מראם שחאדה, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, מייל21
ב יוני2022
.
6
,הלמ"ס דמוגרפיה של עסקים-
שרידות ותנועות של עסקים2019
-
2021
, יולי2022
.
ללא מועסקים בעסק
6,856
30.3%
זעירים
8,666
38.3%
קטנים
5,153
22.8%
בינוניים
1,908
8.4%
גדולים
64
0.3%
עסקים
המעסיקים
שכירים
15,791
69.7%
תל אביב
22.5%
המרכז
21.6%
הצפון
19.8%
הדרום
12.6%
חיפה
11.8%
ירושלים
9.3%
יהודה ושומרון
2.4%
סקירה על ענף המסעדות
|
3
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
מהתרשים אפשר לראות כי כ-
44%
,מהעסקים בענפי שירותי אירוח ואוכל נמצאים במחוזות תל אביב והמרכז
19.8%
,במחוז הצפון12.6%
,במחוז הדרום11.8%
,במחוז חיפה9.3%
במחוז ירושלים ו-
2.4%
באזור יהודה
.ושומרון
בשנת2021
בכלל ענפי שירותי אירוח ואוכל
(הכולל גם את ענף55
–
שירותי אירוח) נפתחו3,718
עסקים ונסגרו
2,585
, כלומר חל גידול נטו של1,133
עסקים בשנ
ת
2021
.
7
בתרשים3
מוצגים שיעורי פתיחות וסגירות של עסקים
בענף שירותי מזון ומשקאות בשנים2022-2011
.
תרשים3
: שיעורי פתיחות וסגירות של עסקים בענף שירותי( מזון ומשקאות2011
-
2022
)
8
,מהתרשים אפשר לראות שלאורך השנים שיעורי פתיחות העסקים גבוהים משיעורי סגירות העסקים, כלומר גדל
מספר העסקים הפעילים בענף זה .
בשנת2020
, שנת משבר הקורונה, שיעור פתיחות העסקים היה גבוה רק במעט
משיעור הסגירות– גבוה ב-
0.7
נקודות האחו
ז
ואילו בשנת2021
–
שבה החלה התאוששות המשק ממשבר הקורונה
– גדל הפער בין הסגירות לפתיחות לכ-
5
נקודות האחוז . בשנת2022
, הצטמצם מעט פער זה– כ-
2.6
נקודות
האחוז , ייתכן שבגין צמצום הסיוע שניתן לעסקים במשבר הקורונה (להלן בפרק3.2). לפי
,נתוני הלמ"ס ענף שירותי
.מזון ומשקאות מאופיין בשיעורים גבוהים של פתיחות וסגירות של עסקים ביחס לכלל ענפי המשק
בתרשים4
( להלן מוצגים שיעורי ההישרדות של עסקים בענף שירותי אירוח ואוכל56-55
) בהשוואה לכלל ענפי
המשק, בשנים2021-2006
, עבור עסקים שנפתחו בשנת2005
.
7
הלמ"ס, השנתון הסטטיסטי לישראל–
,עסקים לוח15.4
– פ
תיחה וסגירה של תיקי עוסקים במגזר העסקי , ספטמבר2022
.
8
,הלמ"ס
שיעורי פתיחות וסגירות של עסקים ,
תרשים7 - שיעור פתיחות וסגירות של עסקים בענף שירותי מזון ומשקאות , מאי2023
.
18.6%
18.7%
18.5%
17.8%
17.6%
16.6%
15.5%
14.9%
14.6%
10.6%
15.0%
15.0%
16.0%
16.1%
16.8%
16.3%
14.0%
15.0%
13.6%
14.2%
13.4%
9.9%
10.2%
12.4%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
שיעורי פתיחות עסקים
שיעורי סגירות עסקים
סקירה על ענף המסעדות
|
4
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
תרשים4
: שיעור ההישרדו( ת של עסקים לאורך שנות פעילותם2005
-
2021
)
9
,)אפשר לראות כי שיעורי ההישרדות של עסקים בענף שירותי אירוח ואוכל (הכולל גם את ענף שירותי אירוח
נמוכים
משמעותית
,משיעורי ההישרדות בכלל ענפי המשק. כך
בשנה הראשונה
נסגרו
כ-
23.2%
מהעסקים בענף זה
לעומת
כ-
13.6%
בכלל ענפי המשק. לאחר
ארבע שנות פעילות
נסגרו
כ-
67.8%
מהעסקים לעומת
כ-
44.9%
בכלל המשק ולאחר16
שנות פעילות
נסגרו
כ-
89%
מהעסקים בענף שירותי אירוח ואוכל לעומת
כ-
74%
מהעסקים
,בכלל המשק. קרי
עסקים בענף זה מאופיינים בסיכון גבוה ובתחלופה גבוהה גם בשנים ללא משברים כלכליים.
3
. הוצאות משקי בית על מסעדות
בלוח2
להלן מוצגת
ההוצאה החודשית הממוצעת של משק בית לפי חמישוני הכנסה על
.ארוחות מחוץ לבית
לוח2
,: הוצאה של משק בית על ארוחות מחוץ לבית לפי חמישוני הכנסה (בש"ח2019
)
10
חמישון הכנסה סך-הכול
1
2
3
4
5
הוצאה לתצרוכת–
סך הכול
15,990
10,308
12,519
15,569
17,757
23,806
ארוחות מחוץ לבית
506.8
267.0
309.6
445.7
602.8
909.2
משקל מסך ה
ה
וצאה
3.17%
2.59%
2.47%
2.86%
3.39%
3.82%
נ יתן לראות כי בשנת2019
הוצאה ממוצעת של משק בית על ארוחות מחוץ לבית הייתה
כ-
507
ש"ח,
3.17%
מסך
ההוצאות של משק בית לתצרוכת. ככל שחמישון ההכנסה גבוה יותר כך עולה משקל ההוצאה של ארוחות מחוץ לבית
.בסך הוצאות משק הבית ב שנת2023
משקל סעיף ארוחות מחוץ לבית הוא כ-
3%
במדד המחירים לצרכן,
11
בהשוואה לכ-
7.5%
במדינות האיחוד האירופי.
12
9
,הלמ"ס דמוגרפיה של עסקים-
שרידות ותנועות של עסקים2019
-1
202
, יולי2022
. הישרדות של עסק מוגדרת כעסק שבשנה העוקבת
.לפתיחתו הייתה לו פעילות חיובית של פדיון או העסקת שכירים
10
,הלמ"ס
סקר הוצאות משקי הבית2019
,
לוח1.1
-
הכנסה והוצאה חודשית לתצרוכת (מוצרים בודדים) בחמישונים של משקי בית, לפי
הכנסה נטו
לנפש סטנדרטית , יולי2022
.
11
,הלמ"ס לוח1 -
משקלות הסעיפים והמצרכים העיקריים במדד המחירים לצרכן החל מינואר2023
, פברואר2023
.
12 EuroStat, HICP - item weights, Accessed: 8 June 2023.
86.4
71.4
61.4
55.1
50.1
45.9
42.2
39.4
36.9
34.8
33.0
31.4
29.9
28.5
27.2
26.1
76.8
52.2
38.9
32.2
28.1
25.0
22.2
20.1
18.0
16.6
15.2
14.2
13.3
12.5
11.7
11.0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
שנייה
2006
שלישית
2007
רביעית
2008
חמישית
2009
שישית
2010
שביעית
2011
שמינית
2012
תשיעית
2013
עשירית
2014
אחת
עשרה
2015
שתים
עשרה
2016
שלוש
עשרה
2017
ארבע
עשרה
2018
חמש
עשרה
2019
שש
עשרה
2020
שבע
עשרה
2021
כלל ענפי הכלכלה שירותי אירוח ואוכלI
סקירה על ענף המסעדות
|
5
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
3.1
מדדי מחירים
ופדיון בענף המסעדות
בתרשים5
להלן מוצג השינוי במדד מחירי ארוחות
במסעדות ובתי קפה
בהשוואה למדד המחירים לצרכן הכללי
בשנים2023-2021
.
תרשים5
: השינוי במדד מחירי
ארוחות במסעדות ובתי קפה
( ומדד המחירים לצרכן2021
-
2023
)
13
מהתרשים אפשר לראות כי בשנים האחרונות חל גידול במדד מחירי ארוחות מחוץ לבית בשיעור גבוה מהגידול במדד
המחירים לצרכן. כך, בתקופה ינואר2021
עד מאי2023
עלה מדד מחירי ארוחות מחוץ לבית ב-
13.8%
בהשוואה
לעלייה של10.7%
.במדד המחירים לצרכן
בתרשים6 מוצג השינוי במדד מחירי ארוחות במסעדות בתי קפה בישראל וב אירופה בתקופה ינואר2019
-
מאי2023
.
תרשים6: השינוי במדד מחירי ארוחות במסעדות ובתי קפה בישראל ובאירופה
(ינואר2019
-
מאי2023
)
14
13
,הלמ"ס
מחולל מחירים ומדדי מחירים :, כניסה18
ביוני2023
. הנתון המוצג עבור2023
הוא השינוי בתקופה מאי2022
-
מאי2023
.
14 EuroStat, HICP - monthly data (index), Accessed: 4 July 2023.
,הלמ"ס
מחולל מחירים ומדדי מחירים :, כניסה18
ביוני2023
.
2.9%
5.1%
4.6%
10.7%
4.2%
4.7%
5.6%
13.8%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
2021
2022
2023
ינואר2021
-
מאי2023
מדד המחירים לצרכן
ארוחות במסעדות ובתי קפה
110.1
116.3
121.5
100
105
110
115
120
125
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5
2019
2020
2021
2022
2023
ישראל
אירופה
סקירה על ענף המסעדות
|
6
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
מהתרשים אפשר לראות כי בתקופה ינואר2019
-
מאי2023
עלה מדד מחירי ארוחות במסעדות ובתי קפה באירופה
ב-
21.5%
בהשוואה ל-
16.3%
.בישראל
בתקופה מאי2022
-מא י2023
עלה מדד זה בישראל ב-
5.6%
ואילו
באירופה הוא עלה ב-
8.8%
. יש לציין כי בתקופה זו עלה מדד מחיר החשמל בישראל ב-
9.1%
לעומת עלייה חדה של
43.3%
בממוצע מדינות האיחוד האירופי ,החשמל מהווה תשומה חשו
ב
ה בענפ י משק רבים, לרבות מסעדות, ולכן
ה עלייה במחיר החשמל באירופה
הוביל
ה, בין היתר, לעליית מחירים בענפים רבים.
15
כאמור, משקל סעיף מחירי
( ארוחות מחוץ לבית
בעיקר ארוחות במסעדות ובתי קפה) ב
סך
מדד המחירים לצרכן, גבוה משמעותית באירופה
בהשוואה למשקל סעיף זה בישראל. ומנגד, משקל סעיף דיור באירופה נמוך
.משמעותי לעומת המשקל בישראל
בתרשים7 להלן השינוי במדד
י
פדיון במשק ובענף שירותי אוכל בתקופה ינואר2020
עד
אפריל
2023
.
תרשים 7
:
מדדי פדיון במשק ובענף שירותי אוכל(
ינואר2020
עד
אפריל
2023
)
16
אפשר לראות כי בתקופה ינואר2020
(לפני תחילת משבר הקורונה) עד אפריל2023
מדד פדיון ענפי המשק עלה
ריאלית בכ-
16%
ומדד פדיון ענף
שירותי אוכל ואירוח עלה ריאלית בכ-
6%
.
בתקופת משבר הקורונה בשנת2020
חלה ירידה חדה במדד פדיון שירותי אוכל ו
חו איר ה עקב הסגרים שהו
טלו
.על ענפי המשק בכלל ועל ענף זה בפרט
.עם הפסקת הסגרים, חלה עלייה חדה במדד הפדיון של הענף, ובשנה האחרונה היתה יציבות יחסית
עליית ריבית בנק ישראל
מ-
0.1%
בחודש אפריל2022
עד ל-
4.75%
נכון לתחילת חודש יולי2023
, הובילה למיתון
ב ,גידול בצריכה הפרטית במשק ובפרט של מוצרי פנאי ומותרות כגון שירותי אוכל ואירוח. במקביל, עליית הריבית
במשק הובילה לגידול חד בהחזרי משכנתה של משקי בית רבים במאות ש"ח בחודש, ועקב כך השפיעה על רמת
הוצאות פנאי כגון מסעדות ובתי מלון. הירידה בביקושים למסעדות, לצד הקושי בגיוס עובדים לאחר משב
ר הקורונה
ועלייה בעלויות שכר עבו
דה וחשמל ,
עשויים לגרום קשיים כלכליים לחלק מהעסקים בענף המסעדות ולעליית מחירים
.עבור הלקוחות
15
.שם
16
,הלמ"ס מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה על פי נתוני מע"מ-
אפריל2023
,
25
ביוני2023
.
115.9
106.3
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 1
2
3
4
2020
2021
2022
2023
כלל ענפי המשק
שירותי אוכל ואירוח