מסמך מ.מ.מ ישיבת ועדה
טבת
תש"ף , ינואר2020
כ' בתמ
וז
"תשפ
ג ,
9
ביולי2023
בט מ על
התקציב
סקירה תמציתית של תקציב
י משרדי הממשלה
תקציב משרד
התיירו
ת (סעי
פים
37
ו-
78
)
סך תקציב המדינה לחישוב מגבלת ההוצאה
(מיליארד
ש"ח)
תקציב נטו לחישוב מגבלת ההוצאה
התפלגות תקציב( המדינה נטו לפי אשכולות2022
)
תקציב משרד
ה
תיירות (סעי
פים
37
ו-
78
)
תקציב
משרד
התיירות
:נמצא בשני סעיפי תקציב
סעיף
37
- תקציב הפעילות השוטף של המשרד, ו
סעיף
78
-
.תקציב הפיתוח
סעיף37
– מיליוני ש"ח
תקציב
מקורי נטו
התפלגות התקציב
המקורי נטו
( לפי תחומי פעולה4
202
)
סעיף78
– מיליוני ש"ח
תקציב מקורי נטו
תקציב
מקורי הרשאה להתחייב
הצעת התקציב לחישוב מגבלת ההוצאה לשנת2023
-
484.8
מיליארד ש"ח, ולשנת2024
–
513.7
.מיליארד ש"ח
תקציב המדינה לשנת2020
לא אושר והממשלה פעלה במסגרת תקציב המשכי -
הנתון שמוצג בתקציב המקורי הוא התקציב ההמשכי
לאחר התוספת שאושרה ב
אוגוסט
2020
.
בנוסף אושרו
תקציבים ייעודיים
להתמודדות עם נגיף הקורונה (בסך84.4
מיליארד ש"
.)ח
בשנת2021
אושר תקציב נוסף להתמודדות עם נגיף הקורונה (חלקו תקציב קורונה שלא נוצל בשנת2020
,)
וכן בשנת2022
(
10
מיליארד
)ש"ח
ובתרשים מוצג התקציב.הכולל תוספת זו ביחס לכל שנה
מקורי
397.4
410.8
500.5
462.5
484.8
513.7
מקורי
421.5
431.6
520.8
501.1
2019
2020
2021
2022
2023
2024
6.1
26.2
34.0
43.7
62.9
105.1
235.8
ענפי משק
משרדי מטה
הוצאות אחרות
תשתיות
החזרי חוב
בטחון וסדר ציבורי
שירותים חברתיים
מתוכם453.8
מיליון
( ש"ח7.4%) ל
תיירות
768
791
678
מאושר
673
352
287
545
223
198
מקורי
191
2019
2020
2021
2022
2023
2024
4%
13%
39%
44%
7
3706
-רזרבה
26
3702
-פיתוח המוצר התיירותי
74
3703
-המינהל לשיווק התיירות
84
3701
-מינהל ושירותים כלליים
שיעור מהתקציב
תקציב
תחום פעולה
191
סך התקציב לשנת2024
297
280
395
270
225
263
2019
2020
2021
2022
2023
2024
509
476
213
394
356
343
2019
2020
2021
2022
2023
2024
טבת
תש"ף , ינואר2020
מבט על התקציב– סקירה תמציתית של תקציב משרד התיירות
הצעת התקציב לשנת2024
לעומת התקציב המקורי לשנת2022
:
סך
התקציב לחישוב מגבלת ההוצאה יגדל ב-
%
11.1, מ-5.
462
מיליארד ש"ח ל-
513.7
.מיליארד ש"ח*
תקציב
משרד ה
תיירות
(סעיף37
) יקטן ב-
%
2
.
14, מ-
223
מיליון ש"ח ל-
191
מיליון
.ש"ח
תקציב פיתוח משרד ה
תיירות
(סעיף78
) יקטן ב-
%
2.7, מ-
270
מיליון ש"ח ל-
263
מיליון
.ש"ח
*התקציב בשנת2022
כלל תוספת ייעודית להתמודדות עם נגיף הקורונה , וללא תוספת זו שיעור הגידול בתקציב מגבלת ההוצאה הוא13.5%
.
שינויים בתקציב לפי תחום פעולה הצעות התקציב לשנים2023
–
2024
לעומת התקציב המקורי לשנת2022
(מיליוני
"ש ח)
שיעור השינוי בין2022
–
2024
תחום פעולה
2022
2023
2024
שיעור שינוי
3701
-מינהל ושירותים כלליים
78
82
84
7%
3702
-פיתוח המוצר התיירותי
7
29
26
245%
3703
-המינהל לשיווק התיירות
119
80
74
-38%
3704
-פעולות תכנון וכלכלה
9
-
-
3706
-רזרבה
8
7
7
-15%
סך הכול סעיף37
223
198
191
-14%
7801
-פיתוח תשתיות
114
117
135
19%
7802
-השקעות בפיתוח אכסון
75
65
52
35%
-
7803
-ים המלח
81
45
76
6%
-
סך הכול סעיף78
270
225
263
3%
-
עיקרי השינויים בתקציב משרד
התיירות
(סעיף37
) הוצאה נטו ,מיליוני ש"ח
תקציב נטו
תקציב מקורי-
2022
223
שינויים ב-
2023
הפחתה רוחבית בתקציב המדינה
20
-
הצמדת שער חליפין
5
-
תקציב מקורי ב-
2023
198
שינויים ב-
2024
הפחתה רוחבית בתקציב המדינה
6
-
תקציב מקורי ב-
2024
191
מ
ונחים עיקריים במסמך זה :
תקציב לחישוב מגבלת ההוצאה –
.התקציב נטו לא כולל תשלום חובות קרן למעט חובות לביטוח הלאומי
תקציב
מקורי –
.התקציב שאושר בכנסת
תקציב מאושר – התקציב בסוף השנה לאחר כל השינויים שנעשו לרבות העברת עודפים.
תקציב נטו –
הסכום אותו מותר להוציא מאוצר המדינה בשנת הכספים-
."נקרא גם "תקציב מזומנים
הוצאה מותנית בהכנסה - תקציב נוסף שמותר להוציא בתנאי שיתקבלו תקבולים
.למימונו מגורמים חוץ ממשלתיים
תקציב ברוטו – התקציב נטו בתוספת תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה בתקנות לחישוב מגבלת ההוצאה.
הרשאה להתחייב -
.הסכום עליו הממשלה יכולה להתחייב לתקופה ארוכה יותר משנת הכספים שאושרה בתקציב
מבט על התקציב–
סקירה תמציתית של תקציב משרד
התיירות
המשקל של תקציב ה
תיירות מתקציב מגבלת ההוצאה
שנה
החלק של
תיירות (סעי
פים
37
ו-
78
)
2019
0.16%
בשנים2021
ו-
2022
נתוני התקציב
כוללים תקציבים חד פעמיים שהוקצו
.לצורך התמודדות עם נגיף הקורונה
2020
0.14%
)(תקציב המשכי
2021
0.19%
)(כולל תקציבי קורונה
2022
0.11%
2023
0.09%
2024
0.09%
ביצוע
ה תקציב
ב שנת2021
ביחס לתקציב המאושר (ב
מיליוני ש"ח)
מקורות
נתוני התקציב:
,משרד האוצר ,אגף התקציבים
קבצי פיסקלי דיגיטלי
, שנים שונות ;
עיקרי התקציב לשנות הכספים2023
ו-
2024
;
חוברת הצעת התקציב של
משרד ה
תיירות;
,משרד האוצר ,אגף החשב הכללי הדוחות הכספיים של מדינת ישראל לשנת2021
.
התיירות במספרים
לענף התיירות יש חשיבות כלכלית, חברתית ו
מדינית
.והוא משפיע על ענפי כלכלה רבים הוא מושפע בין היתר מהמצב הכלכלי
.בארץ ובעולם ומהמצב הביטחוני במדינה
ערב משבר הקורונה , בשנת2019
ע נף התיירות בישראל
היה
בשיא
מבחינת
מספר
התיירים והפדיון
במלונות .
ההגבלות בענף בעקבות מגפת הקורונה פגעו בענף משמעותית בשנים2021-2020
ובתחילת2022
.
ישראל
פתחה את שעריה לתיירות מאוחר יותר מיעדים דומים באזור ,רם וג
העשוי להשפיע על קצב היציאה מהמשבר בהשוואה
,למדינות אחרות
במרץ2022
השמיים בישראל נפתחו באופן רשמי לכניסת תייר
ים , ובמאי2022
.הוסרו כל ההגבלות
פדיון ממלונות תיירות והכנסות מתיירים
בשנת2022
סך הפדיון של מלונות תיירות בישראל
)(לינה, אירוח ושירותים נוספים היה כ-
13.2
מיליארד ש"ח, גבוה ב-
3.9%
מהפדיון בשנת
2019
שהיה12.7
מיליארד ש"ח.
ההשפעה של הירידה בפדיון מתיירים לא הורגשה בגלל עלייה בפדיון מתיירות
:פנים
הפדיון של בתי המלון מישראלים–
9.3
מיליארד ש"ח
היווה כמעט71%
מההכנסות לעומת57%
בשנת2019
.
בשנת2022
ההכנסות מתיירים)(אשר כוללות את ההוצאות בישראל של תיירים זרים עבור סחורות ושירותים
היו
4.4
מיליארד
דולר לעומת
6.4
מיליארד דולר
בשנת2019
-
ירידה של32%
.
פדיון במלונות תיירות (מיליארדי ש"ח שוטפים)
אומדן
הכנסות מתיירים
)(מיליארדי דולרים
תחום פעולה
ביצוע
שיעור ביצוע ממאושר
יתרת התחייבויות
שיעור ביצוע כולל התחייבויות
מינהל ושירותים כלליים- 3701
75
87%
11
100%
פיתוח המוצר התיירותי- 3702
250
75%
25
82%
המינהל לשיווק התיירות- 3703
68
33%
131
96%
פעולות תכנון וכלכלה- 3704
26
52%
24
100%
37 סך הכול סעיף419
62%
191
90%
פיתוח תשתיות- 7801
108
52%
52%
השקעות בפיתוח אכסון- 7802
77
97%
97%
ים המלח- 7803
102
96%
96%
78 סך הכול סעיף287
73%
73%
6.6
6.9
7.2
3.4
7.6
9.3
1.6
4.5
5.2
5.5
0.9
0.4
3.9
1.1
11.1
12.1
12.7
4.3
8.1
13.2
2.7
2017
2018
2019
2020
2021
2022
רבעון1
מתיירים
מישראלים
5.7
6.1
6.4
1.5
1.1
4.4
2017
2018
2019
2020
2021
2022
מבט על התקציב–
סקירה תמציתית של תקציב משרד
התיירות
לינות במלונות, שיעור
י תפוסה ומספר תיירים
למרות
הגידול ב פדיון בשנת2022
,
מספר הלינות הכולל
בישראל –
23.1
מיליון לינות-
עדיין
נמוך ב-
11%
ממספר הלינות ב שנת
2019, נתון שיכול להעיד
על יציאה איטית יחסית מהמשבר וייתכן כי בגין
מחירים גבוהים יותר בשנ ת2022
לעומת המחירים ערב
.הקורונה מספר הלינות של ישראלים הסתכם ב-
15.9
מיליון לינות בשנת2022
–
16%
יותר
בהשוואה ל
שנת
2019
. מאידך מספר
הלינות של תיירים היה נמוך ב-
41%
ביחס לשנת
2019. שיעור
התפוסה בבתי המלון בשנת2022
היה
60.1%
, נמוך ב-
9.4
נקודות
האחוז משיעור
התפוסה בשנת
2019
.
מספר לינות
במלונות
)(מיליונים
שיעור
תפוסה במלונות
( כשני שליש מהלינות של התיירים בארץ4.6
מיליון לינות) בשנת2022
היו בערים ירושלים ותל אביב. שיעור הלינות של התיירים
באילת נמוך ומהווה רק3%
מהלינות של תיירים בבתי מלון. לעומת זאת,
העיר המועדפת על הישראלים היא אילת-
42%
מהלינות
של הישראלים בבתי מלון היו בעיר הדרומית -
6.6
מיליון לינות. למרות ההתאוששות,
מספר התיירים במחצית השנה של2023
הוא
כ-
2
מיליון תיירים נמוך ב-
13%
מהרמה בה היה במחצית הראשו נה של2019
. חלק מהירידה מוסבר בירידה ב
מספר ה
תיירים
מ
רוסיה ואוקראינה בעקבות המלחמה, כ אשר מספר התיירים
מ רוסיה
היה השני בגודלו
.לפני הקורונה
)מספר תיירים (מיליונים
לינות תיירות במלונות לפי ישובים נבחרים שנת2022
)(מיליונים
לינות תיירים וישראלים במלונות בפועל ולפי קוו המגמה
)(במיליונים
אפשר לראות כי נכון לשנת
2022
,לינות ישראלים בפועל היו כ-
12%
מעל
קוו המגמה בשנים2015
עד2019
, ואילו לינות תיירי חוץ
בפועל
היו
עדיין כ-
47%
מתחת לקוו המגמה .
יש לציין כי מגמת ההתאוששות נמשכה ברבעון הראשון של2023
.
0
5
10
15
20
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
לינות ישראלים בפועל לינות ישראלים לפי קו מגמה
7.1
13.5
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
לינות תיירים בפועל לינות תיירים לפי קו מגמה
13.6
13.6
13.7
7.0
14.7
15.9
10.6
11.6
12.1
2.2
0.8
7.1
24.2
25.2
25.8
9.2
15.5
23.1
2017
2018
2019
2020
2021
2022
תיירים
ישראלים
66.6
68.0
69.5
24.8
39.2
60.1
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3.6
4.1
4.6
0.8
0.4
2.7
2.0
2.3
2017
2018
2019
2020
2021
2022
מחצית
ראשונה
2023
מחצית
ראשונה
2019
6.6
1.3
1.3
1.7
1.1
0.2
2.4
2.2
0.2
0.6
6.8
3.7
3.5
1.9
1.7
אילת ירושלים
תל אביב-יפו
ים המלח
טבריה
תיירים
ישראלים
מבט על התקציב–
סקירה תמציתית של תקציב משרד
התיירות
היציאות ו
ה הוצאות של הישראלים בחו"ל
מספר היציאות לחו"ל של ישראלים בשנת2022
היה כ-
8.4
מיליון, כמעט
ו כפ ל
בהשוואה ל
שנת
2011
, בין היתר על רקע ירידה
ב מחירי הטיסות
בגין רפורמת שמיים פתוחים", עלייה במח
י רי החופשות בארץ והתחזקות
השקל .כ-
2.1
מיליון מהיציאות לחו"ל של
הישראלים היו בחודשים יולי אוגוסט (כרבע מהיציאות). כשליש מהשוהים בחו"ל שהו שם עד4
ימים. סך ההוצאות של ישראלים
בחו"ל בשנת2022
הסתכם ב-
7.7
מיליארד דולר- נמוך ב-
6%
מההוצאות בשנת2019
שהסתכמו ב-
8.2
.מיליארד דולר
יציאות לחו"ל של ישראלים (מיליונים )
הוצאות של ישראלים בחו"ל (
,מיליארדי דולרים
לא כולל טיסות)
התחרותיות ויוקר המחירים בענף התיירות
בתרשים להלן מדד מחירי אירוח בשנים2017
עד2023
.בישראל ובממוצע מדינות האיחוד האירופי
אפשר לראות כי בשנים2017
עד2022
מדד מחירי אירוח בישראל עלה בקצב מהיר יותר אולם בשנת2023
.המגמה התהפכה
בתקופה מאי2022
עד מאי2023
המדד בישראל עלה בכ-
1%
בהשוואה לעלייה חדה של כ-
12.5%
.באירופה יש לציין כי בתקופה
מאי2022
עד מאי2023
עלה מדד מחיר החשמל בישראל ב-
9.1%
לעומת עלייה חדה של43.3%
בממוצע מדינות האיחוד
האירופי, החשמל מהווה תשומה חשובה בענפי משק רבים, לרבות
מלונות ושירותי אירוח , ולכן העלייה במחיר החשמל באירופה
הובילה, בין היתר, לעליית מחירים בענפים רבים.
בשנת2021
ישראל דורגה במקום ה-
47
מבין117
מדינות במדד
פיתוח ענף המלונות
שעורך הפורום הכלכלי העולמי. ישראל
.נמצאת לצד מדינות כמו קרואטיה, טורקיה, לטביה וברזיל המדד בודק מספר תתי מדדים ביניהם מדד עלויות הנופש (יוקר
המחירים ביחס למדינות אחרות ), הביטחון במדינה, מתן
עדיפות של המדינה לענף, מצב הבריאות וההיגיינה במדינה , שירותי
התיירות ומדדים נוספים .בתת מדד עלויות הנופש או ההשקעה במדינה ישראל מדורגת אחרונה
לאחר שירדה בשני מקומות
מהדירוג הקודם בשנת2019
.המדד לוקח בחשבון את מיסי הנמל והטיסה המייקרים את מחירי הכרטיסי,ם מח
ירי
הלינה בבתי
המלון, עלות המחייה במונחי כוח הקנייה ומחירי הדלק שמשפיעים באופן ישיר על עלות הנסיעה.
119.1
125.2
100
105
110
115
120
125
130
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
ישראל
אירופה
7.6
8.5
9.2
1.5
3.0
8.4
2017
2018
2019
2020
2021
2022
7.1
7.9
8.2
1.8
3.2
7.7
2017
2018
2019
2020
2021
2022
מבט על התקציב–
סקירה תמציתית של תקציב משרד
התיירות
עשר המדינות היקרות ביותר לחופשה לפי מדד הפורום הכלכלי העולמי
1
ישראל
6
אוסטרליה
2
בריטניה
7
ניו זילנד
3
ץי שווי
8
ארה"ב
4
איסלנד
9
אירלנד
5
הונג קונג
10
שבדיה
:מקורות הנתונים
,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
רבעון סטטיסטי לתיירות ושירותי הארחה , רבעון שני2023
,
שנתון סטטיסטי לישראל2022
מספר
73, תיירות ושירותי האר
חה ,
22
באוגוסט2022
.
World Economic Forum, Travel & Tourism Development Index 2021: Rebuilding for a Sustainable and Resilient
Future, dataset 2021, 24th May 2022.
,משרד התיירות
הודעה לעיתונות–
2.67
מיליון תיירים נכנסו לישראל בשנת2022
,
5
בינואר2023
.
מונחון לביאור מושגי התקציב–
עדכון מרץ2023
:כתיבה
נתן שבע ,אילנית בר
, כלכלנים
:| אישור ,עמי צדיק
מנהל המחלקה לפיקוח תקציבי