חומר רקע
ועדת המשנה לתחרות בבנקאות
13.7.23
המערכת הבנקאית בישראל – תעודת זהות
הון עצמי
מיליארד שקל 158
)2019- מ25% (עלייה של
היקף פיקדונות
טריליון שקל 1.91
)2019- מ48% (עלייה של
היקף האשראי
טריליון שקל 1.47
)2019- מ34% (עלייה של
היקף הנכסים
טריליון שקל 2.4
)2019- מ43% (עלייה של
מספר סניפים
1061
OECD- ב6 (מקום
ביחס למ"ר)
מספר מכשירים
למשיכת מזומן
2467
) ביחס למ"רOECD- ב1 (מקום
4914 ועוד
מכשירים חוץ בנקאיים
עובדים
אלף34-כ
יציבות המערכת הבנקאית
: המשבר הפיננסי הגלובלי – ישראל מהמדינות הבודדות שלא נזקקו 2008
מיליארד דולר430-להזרמת כסף מהממשלה. היקף הסיוע בארה"ב: כ
טריליון אירו1.6 :ובאירופה
- : משבר הקורונה2020
מיליארד שקל20 הזרימו הבנקים אשראי בהיקף2020 במרץ
, מיליארד בינואר ופברואר). במקביל, באותו החודש2 (לעומת
מיליארד שקל.11-בנקאי ב-ירד היקף האשראי החוץ
מיליארד שקל11.5 דחיית תשלומים בקרוב למיליון הלוואות בהיקף
שמירה על זמינות השירותים הבנקאיים
ריכוזיות המערכת הבנקאית אינה חריגה
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2414
2116
של מדינותHHI מדד
מיליון תושבים20 עד
2021 ,מקור: ד"ר רועי שלם
חלקם של הבנקים בשוק הפיננסי
שוק האשראי:
חלקם של הבנקים –
פחות ממחצית
חלקם של
הבנקים בשוק
האשראי הצרכני
(לא לדיור):
67%
בנקאיים חוץ
53%
בנקים
47%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
80%
67%
2017 2019 2020 2021
חלקם של הבנקים בנכסי הציבור
מוסדיים
54%
מזומן
ופקדונות
בבנקים
34%
ניירות ערך
ואחרים
12%
34% רק
מנכסי הציבור
מוחזקים בבנקים
רפורמות בתהליך הטמעה
הפרדת כ"א מהבנקים
רפורמת שטרום
ניוד בין בנקים
"מעבר בקליק"
בנקאות פתוחה
הקלות על שחקנים
חוץ בנקאיים
מאגר נתוני אשראי
ייזום תשלומים
רפורמת המשכנתאות
רווחיות הבנקים
רווחיות הבנקים בישראל דומה לרווחיות הבנקים בעולם
בשנה האחרונה רווחי הבנקים בישראל היו גבוהים יחסית:
עלייה חדה בריבית ובאינפלציה (השפעה חריגה של
)האינפלציה בישראל
6.5% – זינוק בצמיחה בישראל אחרי משבר הקורונה
OECD- במדינות ה2.9% בישראל לעומת
עלייה חדה בהיקף הפעילות הבנקאית
הוצאות להפסדי אשראי נמוכות יחסית
) רווחים חד פעמיים (מכירת נדל"ן ועוד
0
1
2
3
4
5
6
7
8
יפן
גרמניה
ארה”בG-7צרפתOECD
איחוד
אירופי
קנדה
איטליה
בריטניה
ספרד
ישראל
6.5
5.47
4.03 3.82
3.6
3.6
2.9
2.53 2.28 2.08
1.83
1.07
2022-הצמיחה בעולם ב
הגדלת והוזלת מקורות האשראי
) חיזוק ההון העצמי (חשיבות יתרה בזמני משבר
דיווידנדים לבעלי המניות
ממניות הבנקים85%-הציבור מחזיק ב
2022- מיליארד שקל ב5.4 הבנקים חילקו דיווידנדים בהיקף
ייעוד רווחי הבנקים
משכנתאות
זאת, למרות העלייה בסיכון
של ההלוואות (סכומים
ותקופה גדולים יותר) ולמרות
העלייה בסיכון במשק
1
2
3
4
5
6
7
8
ריבית פריים
ריבית במגזר הלא צמוד
31/01/2020
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2022
30/06/2023
1.75
2.71
6.25
5.53
3.8
2.5
ריבית במגזר הצמוד
העלייה בריבית על משכנתאות חדשות נמוכה יותר מהעלייה בריבית במשק
התפקידים שהטילה המדינה על הבנקים בישראל
שומרי סף – מניעת הלבנת הון ומאבק במימון טרור
) יישום סנקציות בינלאומיות (רוסיה
)CRS, FATCA( פיקוח על הסדרים בינלאומיים
צמצום סיכוני סביבה
) גביית מסים (חישוב וניכוי מס
) פיקוח מטעם המדינה (אפוטרופסות
ביצוע עיקולים מטעם המדינה
) זרוע אשראי של המדינה (משכנתאות לזכאים, הלוואות בערבות מדינה
העברת מידע על חשבונות לקוחות לרשויות חוקרות
תודה