חומר רקע
ת"ד780
, ירושלים91007
:טל02-6552400/401
:פקס02-6669590
בנק ישראל
דוברות והסברה כלכלית
יום
רביעי כ"ט טבת תשע"ד
01
ינואר2014
הודעה לעיתונות
הדיווח החצי שנתי על עמלות הבנקים הוגש היום לוועדת הכלכלה של הכנסת
המפקח על הבנקים בבנק ישראל, דוד זק
ן,
הגיש היום,
יום
, 'ד 1 בינואר
, 2014
,
לוועדת הכלכלה של
הכנסת
,
את
הדיווח החצי שנתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים למשקי הבית.
הדוח מבוסס על
דיווח של הכנסות בפועל של הבנקים ושל חברות כרטיסי האשראי מעמלות שנגבו על ידם
ב
מחצית
הראשונה
של
שנת
2013
.
:עיקרי הדוח
ב
מחצית
הראשונה
של
שנת 2013
, העלות החודשית
הממוצעת לחשבון עו"ש למשקי בית
במערכת הבנקאית1, על פי פרופיל פעילות אחיד2, הסתכמה בכ-
13.9
,ש"ח
ירידה של כ-
2.6%
בהשוואה לשנת2012
.
השוואה על-
פי פרופיל הפעילות האחיד בחשבון עובר ושב )פעולות על ידי פקיד ובערוץ
ישיר(
מעלה כי קיימת שונות גבוהה בין הבנקים:
•
בכלל המערכת הבנקאית, בנק יהב הוא הבנק הזול ביותר בפער משמעותי מיתר
הבנקים )עלות חודשית של
כ-
6.1
ש"ח3
(, ולעומתו הבנקים: מרכנתיל וערבי ישראלי
הם היקרים ביותר )עלות חודשית של
כ-
21.4
ש"ח
וכ-
19.5
.(ש"ח, בהתאמה
•
מבין חמשת הבנקים הגדולים, בנק הפועלים הוא הזול ביותר )עלות חודשית של
כ-
12.0
ש"ח(, ולעומתו
ה
בנק
הבינלאומי
הוא היקר ביותר )עלות חודשית של
כ-
16.2
.(ש"ח
ב
מחצית
הראשונה
של
שנת 2013
,
ההוצאה החודשית הממוצעת בפועל של שירותי חשבון עו"ש
נפוצים של משקי בית במערכת
הבנקאית4, הסתכמה ב
כ-
13.5
,ש"ח
ירידה
של כ-
2.3%
בהשוואה לשנת2012
.
1
.למעט בנק ירושלים ויובנק
2
פרופיל פעילות חודשית של חשבון משק בית פעיל, מתבסס על10
פעולות בערוץ ישיר ו-
0.7
פעולות על ידי פקיד, ללא
השלמה לעמלה מינימאלית, שכן יש לקוחות רבים הפטורים מעמלה זו.
ראה גם הערה מס' 7.
3
נתוני בנק יהב
מתבססים על נתוני
יום ל ם
31
,בדצמבר2012
.
4
שירותי חשבון עו"ש נפוצים של משקי בית, הינם פעולות על ידי פקיד, פעולות בערוץ הישיר, השלמה לעמלה מינימלית
והקצאת אשראי.
2
:בהשוואה בין הבנקים
בכלל המערכת הבנקאית,
ההוצאה
החודשית הממוצעת לחשבון בבנק יהב היא הזולה ביותר
)כ-
2.7
ש"ח
(
ובבנק פאג"י היא היקרה ביותר )
כ-
25.3
ש"ח
(.
מבין חמשת הבנקים הגדולים,
ההוצ
אה
החודשית הממוצעת לחשבון הזולה ביותר נמצאה
בבנק
דיסקונט
)כ -
12.7
ש"ח
(,
והיקרה ביותר -
בבנק
הבינלאומי
)כ-
16.8
ש"ח
(.
ב
מחצית
הראשונה
של
שנת 2013
, ההוצאה החודשית הממוצעת בפועל של החזקת כרטיס
אשראי מסוג מקומי,
בינלאומי וזהב
,
במערכת הבנקאית, הסתכמה בכ-
6.8
", ח ש
ללא שינוי
בהשוואה לשנת 2012
.
שונות גבוהה נרשמה ביחס לעמלה בפועל בגין החזקת כרטיס אשראי: בעלות החודשית
הממוצעת לכרטיס בגין כרטיסים מסוג מקומי, בינלאומי וזהב
–
ישראכרט היא הזולה ביותר
)כ-
4.7
ש"ח( , ואילו כ.א.ל. היא היקרה ביותר
)כ -
9.5
.(ש"ח
התפתחויות
לאחר 30
,ביוני2013
:
ביום1
,באוגוסט2013
, בנק ערבי ישראלי
הפחית
את עמלת פעולה בערוץ ישיר מסך של 1.95
ש"ח לפעולה לסך של1.65
.ש"ח לפעולה
ביום 1
,באפריל2014
,(, צפוי להיכנס לתוקף תיקון כללי הבנקאות )שירות ללקוח( )עמלות
התשס"ח
–2008, לעניין שירות המסלולי
ם.
בנק ישראל מזמין את הציבור לבדוק ולהשוות את התנאים המוצעים בבנקים השונים, ומעמיד לרשות
הצרכנים כלים מגוונים באתר האינטרנט שלו, לרבות עצות לחסכון, מחשבונים וטבלאות השוואה:
http://www.boi.org.il/he/ConsumerInformation/Pages/Default.aspx
3
:ניהול חשבון עובר ושב
השוואת תעריפי עמלות נפוצות בחשבון עובר ושב5
פועלים
לאומי
דיסקונט
מזרחי
בינלאומי
איגוד
מרכנתיל
אוצר
החייל
מסד
יהב
פאג"י
ערבי
ישראלי
עלות פעולה
בערוץ
ישיר
1.35
1.65
1.85
1.76
1.80
2.90
2.00
2.50
2.50
1.20
2.50
1.65
עלות פעולה
באמצעות
פקיד
6.50
5.50
5.90
6.80
6.30
5.90
6.40
6.90
7.50
4.00
6.50
5.50
עמלה
מינימאלית
חודשית6
13.00
11.00
11.80
13.60
12.60
11.80
12.80
13.80
15.00
8.00
13.00
11.00
1.
עלות חו
דשית ממוצעת לחשבון עו"ש למשקי בית על פי
פרופיל פעילות אחיד7
:
התפתחות העלות החודשית הממוצעת לחשבון עו"ש
למשקי בית במערכת הבנקאית
על -
,פי פרופיל פעילות אחיד2010
עד יוני2013
15.4
14.8
14.3
13.9
שנת2010
שנת2011
שנת2012
חודשים1-6/13
5 הנתונים מעודכנים ליום הדיווח, ה- 1 בינואר
, 2014
.
6 החל מה
- 1
,באפריל2014
,
.עמלה מינימאלית חודשית תעמוד על סך של פעולת פקיד אחת
7
פרופיל פעילות חודשית של חשבון משק בית פעיל, מתבסס על10
פעולות בערוץ ישיר ו-
0.7
פעולות על ידי פקיד, ללא
השלמה לעמלה מינימאלית, שכן יש לקוחות רבים הפטורים מעמלה זו. אם וככל שתהיה השלמה לעמלה מינימאלית
,
בפרופיל פעילות אחיד זה, היא תחול בבנקים יהב, מסד, אוצר החייל ופועלים בלבד. עלות הפעילות בפרופיל אחיד לאחר
השלמה יהיה בבנק יהב 8
ש"ח, בבנק מסד15
ש"ח, בבנק אוצר החייל13.8
ש"ח
, ובבנק פועלים 13
.ש"ח
4
ב
מחצית
הראשונה
של
שנת 2013, העלות החודשית הממוצ
עת לחשבון עו"ש למשקי בית
במערכת הבנקאית, על פי פרופיל פעילות אחיד, הסתכמה בכ-
13.9
ש"ח
, ירידה של כ-
2.6%
בהשוואה לשנת
2012
.
,בכלל המערכת הבנקאית
העלות
החודשית הממוצעת
הזולה ביותר לחשבון היא
בבנק יהב )
כ-
6.1
ש"ח8(, והיא נמוכה בכ-
70%
מהעלות
היקרה ביותר
בבנק
ים מרכנתיל וערבי ישראלי )
כ-
21.4
ש"ח
וכ-
19.5
ש"ח
בהתאמה(.
מבין חמשת הבנקים הגדולים,
העלות
החודשית הממוצעת הזולה ביותר נמצאה בבנק
הפועלים )
כ-
12.0
ש"ח(, והיקרה ביותר
–
בבנק
הבינלאומי
)כ-
16.2
.(ש"ח
בהשוואה של עלות תעריפית
לפרופיל הפעילות האחיד נמצא כי בנ
ק יהב הוא הזול ביותר,
ואילו בנק איגוד הוא היקר ביותר. בבנק
יהב,
מסד ובבנק אוצר החייל נרשמו הפערים
הגבוהים ביותר בין העלות התעריפית לבין העלות בפועל, ואלה נובעים, על פי רוב, ממתן
הנחות והטבות למגזרים מסוימים.
השוואת העלות החודשית הממוצעת לחשבון עו"ש למשק
י בית על
-פי פרופיל פעילות אחיד
במערכת הבנקאית
במחצית הראשונה לשנת 2013
– תעריפי מול בפועל
8
נתוני בנק יהב
מתבססים על נתוני
ם
ליום
31
,בדצמבר2012
.
5
2.
ההוצאה החודשית הממוצעת בפועל של משקי הבית על שירותי עו"ש בתאגידים
הבנקאיים9:
התפתחות ההוצאה החודשית הממוצעת בפועל של משקי בית בעבור
שירותים נפוצים בעו"ש
)כולל מס
גרת אשראי( במערכת הבנקאית, 2010
עד יוני2013
ב
מחצית
הראשונה
של
שנת
2013
, ההוצאה החודשית הממוצעת בפועל של שירותי חשבון עו"ש
נפוצים במערכת הבנקאית, הסתכמה ב
כ-
13.5
ש"ח
,
ירידה
של כ-
2.3%
בהש
וואה לשנת 2012
.
בכלל המערכת הבנקא
ית, ההוצאה החודשית הממוצעת לחשבון בב
נק יהב היא הזולה ביותר
)כ-
2.7
ש"ח
( ו
בבנק פאג"י
היא יקרה ביותר )
כ-
25.3
ש"ח
(.
מבין חמשת הבנקים הגדולים, ההוצאה החודשית הממוצעת לחשבון הזולה ביותר נמצאה
בבנק
דיסקונט
)כ -
12.7
ש"ח
(, והיקרה ביותר-
בבנק
הבינלאומי
)כ -
16.8
ש"ח
(.
9
שירותי חשבון עו"ש נפוצים של משקי בית, הינם פעולות על ידי פקיד, פעולות בערוץ הישיר, השלמה לעמלה מינימלית
והקצאת אשראי.
6
ההוצאה החודשית הממוצעת
בפועל של משקי בית בעבור שירותים נפוצים בעו"ש
)כולל מסגרת
אשראי( במערכת הבנקאית
ל
מחצית הראשונה של
שנת
2013
:החזקת כרטיס אשראי
3.
חלה
ירידה
בהוצאה החודשית הממוצעת בפועל בגין החזקת כרטיס
אשראי )מסוג מקומי,
(בינלאומי וזהב
ב
מחצית
הראשונה
של
שנת
2013
, ההוצאה
החודשית הממוצעת בפועל של החזקת כרטיס
אשראי )מסוג מקומי, בינלאומי וזהב( במערכת הבנקאית, הסתכמה בכ-
6.8
ש"ח
,
ללא שינוי
בהשוואה לשנת 2012
.
ההוצאה
החודשית הממוצעת בגין החזקת כרטיסים של ישר
אכרט, המהווים כ
-
37%
מכלל
הכרטיסים, היא
כ-
4.7
ש"ח; בגין החזקת כרטיסים של לאומי קארד, המהווים כ-
32%
מכלל
הכרטיסים, היא
כ-
6.7
ש"ח; ובגין החזקת כרטיסים של כ
.א.
ל, המהווים כ-
31%
מכלל
הכרטיסים, היא
כ -
9.5
ש"ח
.
ת ש מ ח ם י ק נ ב ה ם י ל ו ד ג ה------ממוצע משוקלל
7
התפתחות ההוצאה החודשית הממוצעת בפועל בג
ין החזקת כרטיס אשראי
)מקומי, בינלאומי וזהב( במערכת הבנקאית 2010
עד יוני2013
ההוצאה הממוצעת לחודש לכרטיס אשראי מותג
ישראכרט
, לפי מנפיק,
במערכת הבנקאית
ל
מחצית הראשונה של שנת 2013
8
ההוצאה הממוצעת לחודש לכרטיס אשראי מותג
כאל
, לפי מנפיק
במערכת הבנקאית
למחצית הראשונה של שנת 2013
ההוצאה הממוצעת לחודש לכרטיס אשראי מותג
לאומי קארד
, לפי מנפיק,
במערכת הבנקאית
למחצית הראשונה של שנת 2013
9
פעילות בניירות ערך הנסחרים בארץ10
:
4.
השוואת תעריפי קניה, מכירה ופדיון של ניירות ערך11
הנסח
רים בארץ העלתה כי קיימת שונות
גבוהה ופערים גדולים בין הבנקים. בכלל המערכת הבנקאית, שיעור העמלה לפעולה בבנק
דיסקונט
ובבנק מרכנתיל
הוא הנמוך ביותר
)0.54%
,(לפעולה
והיקר ביותר בבנק
מסד )0.78%
.(לפעולה
השוואת תעריפי קניה, מכירה ופדיון של ניירות ערך הנסחרים ב
ארץ-
מניות ואגרות חוב
פועלים
לאומי
דיסקונט
מזרחי
בינלאומי
איגוד
מרכנתיל
אוצר
החייל
מסד
יהב
פאג"י
ערבי
ישראלי
שיעור
לפעולה
0.6
0.65
0.54
0.64
0.64
0.6
0.54
0.75
0.78
0.55
0.64
0.65
מינימום
לפעולה
()בש"ח
26
27
35
50
40
30
35
40
40
32
40
27
5.
השוואת תעריפי דמי ניהול פיקדון ניירות ערך הנסחרים בארץ12
מצביעה
כי קיים פער משמעותי
בתעריפי העמלה בין הבנקים. בכלל המערכת הבנקאית, עמלת הניהול הנמוכה ביותר היא בבנק
יהב, ומבין חמשת הבנקים הגדולים
–
בבנק לאומי
ובבנק הפועלים
.
השוואת תעריפי
דמי ניהול
פיקדון
ניירות ערך הנסחרים באר
ץ, לשנה
פועלים
לאומי
דיסקונט
מזרחי
בינלאומי
איגוד
מרכנתיל
אוצר
החייל
מסד
יהב
פאג"י
ערבי
ישראלי
עמלה
הנקובה
באחוזים
0.6%
0.6%
0.8%
0.7%
0.78%
0.6%
0.8%
0.78%
0.8%
0.56%
0.78%
0.6%
התפתחויות לאחר30
,ביוני2013
:
ביום1
,באוגוסט2013
, בנק ערבי ישראלי הפחית את עמלת פעולה בערוץ ישיר מסך של1.95
ש"ח לפעולה לסך של1.65
.ש"ח לפעולה
ביום 1
,באפריל2014
,(, צפוי להיכנס לתוקף תיקון כללי הבנקאות )שירות ללקוח()עמלות
התשס"ח
– 2008
., לעניין שירות המסלולים
10
הנתונים מעודכנים ליום הדיווח, ה- 1 ב
ינואר
, 2014
.
11
.מניות ואגרות חוב
12
עמלת דמי ניהול פיקדון ניירות ערך נגבית בגין
מספר
שירותים הנ
יתנים בניהול פיקדון ניירות ערך: תפעול מערכות
טכנולוגיות ואבטחת מידע, מעקב אחר הודעות בורסה, דיווח ללקוחות וקבלת תשובותיהם, מעקב אחר שינויים בהון
החברה ודיווח ללקוח, הנפקת אישורי בעלות לצורך השתתפות באסיפות החברה, מעקב אחר שינויי מדיניות בקרן נאמנות,
חלוקת
דיבידנדים ומניות הטבה, ועוד.
10
הפיקוח על הבנקים קורא לצי
בור הלקוחות להיעזר בהשוואות המוצגות
לעיל
, במחשבונים, במידע
השימושי, בטיפים לחסכון, ובהשוואות הנוספות המצויים באתר האינטרנט של בנק ישראל
, וזאת
לצורך בדיקת התנאים המוצעים בבנקים השונים, לצורך ניהול משא ומתן עם בנק או חברת כרטיסי
אשראי, ולצורך קבלת החלטות לגב
י הבנק הכדאי ביותר עבורם לניהול חשבון
.
קישור לאתר האינטרנט של בנק ישראל:
http://www.boi.org.il/he/ConsumerInformation/Pages/Default.aspx