החלטות ועדה
סימוכין:2023-074726
ירושלים, כ"א בתמוז תשפ"ג
10 ביולי 2023
סיכום דיון
מיום שני, כ"א בתמוז תשפ"ג, 10.7.2023 בנושא:
התחרותיות בענף הרכב – הסדרת ענף הרכב והתחרותיות בענף יבוא כלי רכב –
דוח שנתי 2022
ח"כ מירב בן ארי – מ"מ יו"ר הוועדה – כל אדם שניסה לקנות רכב מבין שהמצב קשה מאוד בענף הרכב, הן מבחינת המחיר והן מבחינת חלקי חילוף. הקלה על הצרכן מתבטאת בכך שהוא יכול לפעול ביבוא מקביל ולקבל את אותו מוצר. שלושת הגופים שמושפעים מהנושא הם: 1. הגופים הפרטיים - החברות המייבאות שהמטרה שלהן היא להרוויח כסף.
2. משרדי הממשלה, ובפרט - משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ורשות התחרות, שמשפיעים על היבואנים באמצעות תחומי אסדרה ורגולציה.
3. אדם פרטי שרוצה לקנות רכב ומתקשה מאוד.
משרד מבקר המדינה – צחי סעד-מנהל חטיבה – הדוח פורסם לפני שנה, חלק מהנתונים מתייחסים לתקופה הקודמת בהתאם לנושאים שנבדקו. לא ניתן להפריז בחשיבות הנושא לאזרחים ולבתי האב במדינה, יש יותר מ- 3 מיליון כלי רכב פרטיים. נוכח הליקויים ומחסור בתמריצים למעבר לתחבורה ציבורית, אוכלוסיות גדולות מאוד נזקקות לרכב הפרטי כהכרח ולא כצורך שניתן לוותר עליו. הוצאות הרכב משפיעות על יוקר המחיה בשל היותן מהגדולות בסל ההוצאות של משקי הבית בישראל.
בדקנו את רמת התחרותיות בענף הרכב ואת השפעתה. לכאורה אנו רואים מגוון של יבואנים, אולם הדוח מצביע על: ריכוזיות גבוהה ומגבלות על התחרותיות, מס' מצומצם של יבואנים שמחזיק בנתחי שוק משמעותיים, הסדרי בלעדיות ויבוא מקביל לא משמעותי.
בנוסף הדוח מצביע על רווחיות גבוהה ביבוא רכב בהשוואה לענפים אחרים שנבדקו, ואנחנו מצביעים על הפחתה של עודף הצרכן בהיקף של 0.8 עד 1.6 מיליארד בשנה, שזה בממוצע הפסד של כמיליארד ש"ח בשנה לצרכנים.
בשוק הליסינג אנו מצביעים על בעיות בתחרותיות. בנושא האשראי לרכישת רכב אנחנו מצביעים על פערי עלויות האשראי. האשראי לרכב בשלוש חברות האשראי הגדולות חוץ-בנקאיות גבוה משמעותית מרמת הריבית שנדרשת באשראי הבנקאי הדומה. גם בשוק החלפים אנחנו מצביעים על פערי מחירים משמעותיים מאוד בין חלפים ביבוא ראשי של יבואנים ליבוא של חלפים בידי יבואנים אחרים שהם לא יבואני רכב.
ראוי לציין ששוק הרכב נמצא בתקופה של שינוי - מעבר לכלי רכב חשמליים והשפעות חיצוניות בשוק הרכב העולמי. הכנסת כלי רכב חשמליים מאפשרת לשנות מצב שהתאבן במשך שנים במדינה. חשוב לזכור שנושא אפס ק"מ הועלה בעקבות ההמלצה של הוועדה להגברת התחרותיות, שהמליצה לבטל את רישום ה"יד" נוכח הבעייתיות ביחסי גומלין בין חברות הליסינג ליבואנים.
אנו ביקשנו לקיים מעת לעת בדיקה מערכתית, ולא בדיקות נקודתיות בנוגע לרשות התחרות.
אני נאלץ לדחות את הטענות לגבי מקצועיות הבדיקה שנשמעו במהלך הביקורת. אנו עומדים מאחורי הדוח והוא חלוט.
ירון פישמן-סגן מנהל אגף ויועץ כלכלי - תקופת הביקורת: מרץ 2019-אוגוסט 2021 לסירוגין.
נושאים שנבדקו:
הסדרת ענף הרכב והתחרותיות בענף יבוא כלי רכב;
התחרותיות בקטגוריות המקובלות של כלי הרכב ופרסום רמת התחרותיות בענף;
התחרותיות בענף הליסינג, בשוק כלי הרכב המשומשים ובאשראי לרכישת כלי רכב;
התחרותיות והסדרת ענף החלפים, המוסכים והשמאים.
בביקורת עלו ממצאים היכולים להעיד על בעיות ברמת התחרותיות ביבוא כלי רכב ועל רווחיות גבוהה בענף באופן עקבי ומשמעותי בהשוואה לענפים אחרים שנבדקו בדוח.
כשלי שוק וליקויים נמצאו גם בענפי המשנה - שוק הליסינג, שוק כלי הרכב המשומשים, שוק האשראי לרכישת כלי רכב וענף התחזוקה הכולל את שוק החלפים, המוסכים והשמאים.
מומלץ כי משרד התחבורה ורשות התחרות יפעלו למען רווחת הצרכנים: *ניתוח רמת התחרותיות בענף באמצעות כלים מתקדמים מקובלים, *שיפור רמת התחרות בענף באמצעות קידום היבוא המקביל, *הגברת השקיפות ולהרחבת המידע העומד לרשות הצרכנים *קידום התקנות הנדרשות מכוח החוק.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – עינת סגל-מנהלת אגף הרכב – במסגרת הכלים שבידינו ניסנו לקדם תחרותיות ולבדוק את נושא החלפים ואיתור חסמים. הצלחנו להסיר חסמים רבים מפרסום הדוח, כגון תעודת מקור שנפתר מול המכס והיבואנים הרשמיים, ובימים אלו הוא מקודם בשיתוף פעולה איתם כדי שיספקו תעודות מקור גם עבור ייבוא מקביל. אנו כל הזמן סורקים את השוק ובודקים אילו עוד חסמים קיימים לטובת היבוא המקביל.
אנחנו פועלים בשיתוף פעולה עם רשות התחרות, אולם נשמח בהרחבת סמכויותינו לקבל נתונים כדי לפעול יותר לעומק. יש לנו היום מאגר מידע שהקמנו ב-Data Gov, שבו מופיעים כל נתוני הרכב לפי מספר רישוי, מבלי לחשוף את הבעלים. בנוגע להיסטוריה של התאונות – זה לא מידע שמצוי בידינו, אבל הוא מצוי ברשות שוק ההון וניתן לשקף אותו לציבור. כל הנתונים הטכניים של הרכב נמצאים עפ"י לוחית רישוי: תאריך יצור, סוג הנעה, נפח מנוע, מספר דלתות ועוד. יש אפשרות דרך החברות המבטחות לקבל מידע לגבי היסטוריית הרכב, בהיבט של תאונות דרכים, באמצעות מספר הרישוי, תשלום בסך עשרה שקלים ובהסכמת הבעלים. כיום יש כבר תשתית מצוינת עם המאגר של ה-Data Gov, ואפשר תמיד לצרף נתונים נוספים.
יש כיום למעלה מ-5,500 מוסכים, ואין מערכת תקשורת ממוחשבת בין המוסכים למשרד התחבורה. אנחנו מסדירים את הנושא כדי שתהיה תקשורת שיודעת להזין מידע. ברמה העקרונית המוסכים, המנהל המקצועי והשמאים מחויבים לדווח על נזקים בטיחותיים, וניתן להכניס את דיווח המידע למערכות.
לגבי אפס ק"מ יש תקנה מקבילה 282 שמחייבת לרשום את הרכב תוך 12 חודשים. כלומר אם אדם לא מצליח למכור את הרכב תוך 12 חודשים, הוא מחויב לרשום אותו על שמו, ולכן זה מופיע כ"יד שנייה". במקביל עשינו הארכת תקופת הרישום מ-12 חודשים ל-16 חודשים, כדי להגדיל את הסיכוי למכור את הרכב לפני שאדם ירשום אותו על שמו, ואז הוא עדיין יירשם כ"יד ראשונה". אנחנו לא רוצים שיימכר לציבור רכב בן שנתיים כרכב חדש, אלא לשקף שהרכב עמד הרבה זמן במגרש. כשרכב לא נוסע ,לא אומר שהוא לא מתיישן.
עכשיו יוצא לדרך קמפיין שמשווק לציבור את היתרונות של החוק, כגון: האחריות לא נפגעת כאשר ניגשים למוסך שאינו של היבואן.
אנו מציגים למבקר את הסטטוסים של ההתקדמות בעקבות הדוח – תיקוני חקיקה. יש פערים בחוק שמתוכם צריך לגזור תיקוני תקנות (חוק רישוי רכב). נושא המוסכים כבר בוצע ותוקן ביולי 2022, כמו כן נושא הסדרת תנאים לרישוי מוסכים ובעלי מקצוע. תקנה מכוח סעיף 58 - תנאים להתקשרות מוסך שירות עם יבואן נמצא כבר בשלבים מתקדמים בשיתוף עם רשות התחרות.
משרד האוצר – שמואל זקן-צוות ביטוחי רכוש שוק ההון – איגוד חברות הביטוח מנגיש את המידע באמצעות מרכז הסליקה. ניתן להיכנס ולקבל מידע לגבי גובה הנזקים הקודמים והמועד שנתבעו בגינם חברות הביטוח. אין שום מידע על חברות הליסינג או נזק עצמי. בשנים האחרונות פעלנו עם רשות התחרות להנגיש את המידע.
איגוד יבואני הרכב – חזי אבירם שייב-מנכ"ל – יש אינטרס לכל היבואנים להאריך את התקופה. אנו מתנגדים כי יש פה פגיעה באמינות לצרכנים, לכן אנו מתאמצים כשיש לנו מלאים גדולים ולא מוותרים. בתק' הקורונה היו לנו מקרים חריגים, אך אסור להגדיל. חוק רישוי רכב הוא החוק היחיד שמטיל סנקציות פליליות על אנשים שמבצעים סיכול יבוא. יש תחרות בין-מותגית בין ענפי הרכב. בשנתיים האחרונות נכנסו כמעט 10 מותגים חדשים, והשוק הסיני הפך להיות 16% מהשוק. אין דבר טוב יותר מכך שתוך שנה וחצי מוצרים נוספים נכנסו לשוק. אך לצערי אנו מוצאים את עצמנו כל הזמן מתעסקים בירידה לפרטים. יש עלינו כל הזמן זכוכית מגדלת שבודקת אותנו.
לא ניתן להשוות את ענף הליסינג לענף מכירות רכב חדש. אומדני הרווחיות אינם נכונים, ולא נלקחו בחשבון מבצעים והנחות. כששער החליפין יורד - המחיר עולה וכן להיפך, מכיוון שהם רוצים להתחרות בשוק הרכב בישראל וזה גורם ממתן.
הבדיקה של הריכוזיות צריכה להיעשות בהשוואה לאירופה. המומחיות שלי היא אירופה והיא זהה לישראל. אנו מבצעים את גביית המס והיא יכולה להגיע עד 100%, בהתאם להחלטת המדינה.
ברשאן-שילוח בינ"ל בע"מ - אלעד ברשאן - חוק הרישוי משנת 2016 היה צעד טוב לקראת פתיחת השוק, אך הוא עשה סדק קטן בחומה ולא הפיל אותה, דוגמה להמחשה: יש היום 620 יבואנים זעירים שמותר להם לייבא רק 20 רכבים בשנה, ולכן הם מייבאים רכבים במחיר גבוה. לא ברור מדוע יש את ההגבלה הזאת.
בעוד חודש תסתיים הוראת שעה שמאפשרת ליבואנים זעירים לייבא, באישור חצי-שנתי, רכבים משומשים בני עד שנה. יש להכניס את הנושא לתוך בסיס החקיקה. היבואן העקיף יכול לייבא רק רכבים חדשים, והוא נמצא בבעיה ובתחרות עם היצרניות. כמו כן יש גם דרישה רגולטורית להתקשרות עם סוכן מורשה (קו ראשון או שני ליצרן). החובה הרגולטורית היחידה של הסוכן המורשה בחוק רישוי היא להכריז על ריקולים, הקו שני ליצרן לא יודע על ריקולים. בישראל יש היום 75 יבואנים מקבילים, ואם יורידו את החסם הרגולטורי הזה, יגדל מס' היבואנים. יש צורך לפתוח את השוק.
יש הגבלה רגולטורית על היבוא, רק שלושה סוגי תקינות קיימות: אירופית, אמריקאית וקנדית. הוכרז על עוד מותג סיני שחברה גדולה מתחילה לייבא. יש רכבים מדרום קוריאה וממדינות המפרץ, הרחבת הייבוא תסייע למדינת ישראל ותביא תחרות רבה.
איגוד המוסכים – רונן לוי-יו"ר – אם חברת ליסינג קונה רכב מיבואן ומוכרת אותו למישהו אחר, הוא יירשם כיד ראשונה ולא כ"00", כלומר הוא יד שנייה גם אם האוטו בן מס' ימים. אם האוטו לא נמכר צריך לגייל אותו, ולעשות "יד" בגלל ענייני מיסוי. כשרכב נרשם בחו"ל לבעלות ולנסיעה, אחרי שהוא היה אצל דילר ולפני שהוא עלה לכביש, עושים לו רישום. בישראל - כדי שחברות הליסינג יוכלו לקנות את האוטו בזול ולמכור אותו אחר כך בזול הן עושות לו "תאונה" ברישיון (ירידת ערך של "יד"), מה שנקרא "01", וכך היבואנים מאפשרים לחברות הליסינג לסחור ישירות עם הצרכנים ולא דרכם.
יש היום ריכוזיות מטורפת בתחום סחר החלפים. אם בעבר היו למוסכים 42 ספקים בתחום התאונות, היום יש רק 3 ספקים. מצב זה משפיע על יכולת השיווק, כמעט ואין מיזוג היום שלא מאושר. בעבר היתה פניה לפני כל מיזוג גם בתחום החלקים. אני מייצג 5,700 מוסכים, ברור שיש תחרות ענפה שמפוזרת בכל הארץ. אנחנו צריכים תחרות משנית כדי שנוכל לתת לצרכן: שירותים יותר טובים, חלקים יותר טובים וכמובן מחירים יותר טובים. אם תהיה לנו את האפשרות לתחרות פתוחה, התחרות תהיה יותר טובה.
משנת 2007 ניסיתי לעשות כאן את ה- Car fax, ונחסמתי ע"י משרדי המשפטים, התחבורה והכלכלה, שלא היו מעוניינים בכך. החוק קובע שניתן לקבל מידע על הרכב רק לאחר קנייתו, ומשרד המשפטים התנגד לתת את המידע לציבור לפני קניית רכב.
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, מירי רגב, יחד עם מנכ"ל משרדה, הסכימו לפתוח את הנתונים לציבור דרך ה-Data Gov, שלא תהיה הגבלה ולשם כך צריך תקציב גדול. אנחנו צריכים הרשאות של בעל הרכב בשביל לתת את המידע, כיום המידע של חברות הביטוח הוא לא מלא עפ"י חוק.
שני סעיפי התחרות בחוק הם 58 ו-53. האחד זה עניין של סטנדרטים שלפיהם המוסכים יכולים להיות מוסכי שירות. בעשור האחרון מוסכי השירות ירדו כמעט ב-50%. החוק היום לא מחייב את יבואני הרכב שאמות המידה יהיו נגישות, כלומר שהיום כמעט לאף מוסך לא שווה מבחינה כלכלית להיכנס לאמות המידה, ולכן כמעט ואין שחקנים חדשים. הרכבים הסיניים שמגיעים עכשיו לישראל, מגיעים ברובם ליבואנים הישירים. המשמעות שאנו נשארים באותה ריכוזיות.
כדי להסדיר את הענף יש לפתוח את החסמים, שכל המוסכים יהיו בפנים ויוכלו להיות נגישים ללקוחות באותה מידה, ולא לתת רק ל-20%.
השמאים מצטטים מחירים שהם ב-50% יותר נמוכים ממחירים באירופה, בתמורה לעבודה וצבע, ואז נוצרים עיוותים שמכונים "סבסוד מקביל בתחום החלפים". רשות התחרות לא מסכימה להיכנס לכל העניין בצורה הוליסטית ומתעסקים שם כעת רק בענף אחד שמועיל רק לחברות הביטוח, ולא לצרכנים ולשוק התחרותי במוסכים. כל הפעולות שנעשו בענף הרכב בעשור האחרון לא סייעו להורדת מחירים. מה שסייע להורדת המחירים בתחום טיפולי התחזוקה זו התחרות.
רשות התחרות – עו"ד מעיין מור – לפני מס' חודשים התקיימה ישיבה בשיתוף משרד התחבורה לדון בביקורת שהעלה דוח המבקר. תחום הרכב הוא תחום שאנו משקיעים בו הרבה משאבים: *תיקון חקיקה לאיסור פגיעה ביבוא מקביל ויבוא אישי (תיקון זה יצא גם כתיקון עקיף לחוק שירותי רכב בעניין תעודות המקור); *מעבר לציטוט של מחירי שוק בדוחות שמאות; *קידום מדד עלות התחזוקה כדי ליצור את הקשר והמודעות הצרכנית בין השוק הראשוני של שיווק הרכב לבין השוק המשני של התחזוקה (שהצרכן ישקלל את מחיר התחזוקה שהוא צפוי לשלם בהמשך כבר כשהוא רוכש את הרכב).
רשות התחרות בודקת כל הזמן את שוק הרכב. אנו נותנים ייעוצים שוטפים למשרד התחבורה בבקשות לרישיון ליבוא רכבים לפי חוק הריכוזיות. בשנה האחרונה ייסדנו סט של כללים מתי להגיע להיוועצות איתנו. ביתר המצבים משרד התחבורה עדיין מחויב לשקול שיקולי תחרות מכוח חוק הריכוזיות. במקרים מתאימים אנו יוצאים בהמלצות מאוד קונקרטיות (כמו לא לתת רישיון יבוא או לא לחדש רישיון). כל הייעוצים מפורסמים באתר הרשות. הרשות ערכה ניתוח תחרותי ברמת on going של כל קטגוריה שמגיעה אלינו. המחקרים נעשים בתנאי שניתן לגביהם צעדי מדיניות שבאמת ישפיעו על קידום התחרות.
לרשות התחרות יש סמכות רחבה בסעיף 46(ב) לחוק התחרות הכלכלית לדרוש נתונים, והיא נועדה למימוש ע"י הממונה על התחרות לאכיפה וקידום תחרות בהתאם לחוק התחרות הכלכלית. כל מי שהגיש לנו בקשת מיזוג מורכב וקיבל דרישת נתונים, יודע שמדובר בסמכות רחבה שמטילה נטל על הגורמים שאנו מבקשים מהם את המידע.
בתום הדיון הוועדה הגיעה למסקנות הבאות:
הוועדה מודה לכל המשתתפים בדיון.
הוועדה רואה חשיבות רבה בהקלה על הצרכנים, וסבורה שניתן לעשות זאת באמצעות תהליכי חקיקה.
הוועדה תקיים ישיבת מעקב במושב הכנסת הבא.
הוועדה מבקשת ממשרד התחבורה והבטיחות בדרכים להעביר את כל המידע בדבר תיקוני חקיקה ותקנות שנעשו בעקבות דוח המבקר.