חומר רקע

הכנסת מרכז המחקר והמידע המחלקה לפיקוח תקציבי ,ירושלים י"ב בחשוון "תשע ז 13 בנובמבר 2016 לכבוד הוועדה המיוחדת לדיון בהצ עת החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל :הנדון נתונים על עמלות ועלות אחזקת כרטיסי אשראי – עדכון מכתב זה נכתב לבקשת ,חה"כ אלי כהן יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצ עת החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, לקראת דיו ני הוועדה בנושא הצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), התשע"ו- 2016 . במכתב נתונים ל גבי גובה העמלות בכרטיסי האשראי ונתונים על סך גביית עמלות בכרטיסי אשראי ל לקוחות פרטיים ו בתי.עסק 1. לקוחות פרטיים הכנסות חברות כרטיסי האשראי מאנשים פרטיים נובעות מ ,דמי כרטיס מעסקאות ב ,מט"ח מ עמלות נוספות מו אשראי נושא ריבית. חברות כרטיסי האשראי גובות במישרין ממחזיקי כרטיס עמל ות בעבור כ- 17 שירותים שונים, אות ם הן מספקות ללקוחות פרטיים . העמלה העיקרית היא דמי כרטיס . יתר העמלות הן בעבור שירותים :או מקרים ספציפיים כגון פירעון מוקדם של עסקה, הנפקת כרטיס חלופי, משיכת מזומן במט"ח, עסקאות במט"ח ו .איתור מסמכים יש לציין כי במהלך שנת2015 בוצעו שני תיקונים )לכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות– התשס"ח- 2008 (להלן– )""הכללים. בפברו אר2015 , נכנס לתוקף הת יקון לכללי ם אשר הביא לביטול עמלת תשלום נדחה. ביולי2015 נכנס לתוקף התיקון השני לפיו נקבע מודל גבייה אחיד לחברות כרטיסי ה אשראי של עמלת העסקאות במט"ח ועמלת משיכת מט"ח. המודל מתבסס על אחוז מגובה העסקה/המשיכה. כמו כן, נקבע כי ההמרה תתבצע לפי שער המרה יציג לעסקאות של כרט י סי אשראי בחו"ל (בניגוד לעבר בו חברות כרטיסי האשראי היו רשאיות לקבוע עד שלוש )עמלות שונות לפי סוגי מטבע וסוגי כרטיסים ולקבוע בעצמן את שער ההמרה. 1 הוצאת משקי בית על אחזקת כרטיס אשראי עמדו בשנת2015 על כ- 10.8 ₪ ודמי הניהול המ מוצעים לכרטיס אשראי עמדו על כ- 7.4 ₪ . 2 יש לציין כי בחשבון עו"ש ממוצע כ- 1.2 .כרטיסי אשראי3 בתרשים1 להלן התפתחות עלות החזקת כרטיסי אשראי בשנים2015-2011 . תרשים1 - התפתחות עלות החזקת כרטיסי אשראי לחשבון עו"ש(ש"ח , 2011 - 2015 ) 4 1 ,בנק ישראל )תיקון לכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות– התשס"ח- 2008 , 1 בפברואר2015 . 2 ,בנק ישראל הדיווח החצי שנתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית לוועדת הכלכלה , 26 ביולי2016 . 3 ,עודדה פרץ, סגנית המפקח על הבנקים, דואר אלקטרוני8 בנובמבר2016 . 4 .שם .משקי בית ובנקאות פרטית 9.0 9.6 10.2 10.8 10.8 2011 2012 2013 2014 2015 2 מהנתונים בתרשים עולה כי בין שנת2011 לשנת2015 , העלות הממוצעת של כרטיס אשראי בחשבון עו"ש ע לתה מ-9 ש"ח בממוצע לחשבון עו"ש ל- 10.8 ש"ח לחשבון עו"ש, כלומר עלייה של כ- 20% . יש לציין כי ייתכן וניתן להסביר חלק מעלייה זו בעלייה של כ- % 20 במספר הכרטיסים המוחזקים פר חשבון. 5 לדברי אגף הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, ניתן לומר כי.עלות החזקת כרטיס אשראי יציבה לאורך זמן6 בלוח1 )להלן סך הכנסות שלוש חברות כרטיסי האשראי (לאומי קארד, ישראכרט וכאל.מעמלות מלקוחות פרטיים לוח1 – הכנסות מ עמלות מלקוחות פרטיים , שלוש החברות הגדולות (במיליוני ש"ח) 7 סוג העמלה 2013 2014 2015 שינוי2015-2013 עמלות שירות 486 542 515 6.0% עמלות מעסקאות בחו"ל 152 161 214 40.8% אחרות 10 9 9 -10.0% סך-הכול 648 712 738 13.9% מהנתונים בלוח עולה כי הכנסות חברות כרטיסי האשראי מעמלות הנגבות ממחזיקי כרטיס עמדו בשנת2015 על כ- 738 מיליארד ש"ח , עלייה של13.9% לעומת שנת2013 . ,כמו כן הכנסות מ עמלות שירות היו515 מיליון ש"ח והן היוו כ- % 69.8 מההכנסות מ סך ה עמלות ממחזיקי הכרטיסים ו הכנסות מ עמלות מעסקאות בחו"ל היו כ- 214 מיליון ש"ח8 והן היוו כ- % 29.0 מההכנסות מ סך ה עמלות ממחזיקי הכרטיסים. יש לציין כי השינוי בהכנסות מלקוחות פרטיים יכול לנבוע משתי סיבות, שינוי במחיר ו /או שינוי בכמות ה פעולות ה מבוצעות . על כן, בלוח2 להלן מוצג השינוי בכמות העסקאות בחו" ל בין השנים2013 ו- 2015 . לוח2 – "עסקאות בחו"ל, סך העמלות על עסקאות בחו ל וש( יעור העמלה ימב ליוני ש"ח), כל הכרטיסים9 נתון 2013 2014 2015 שינוי2015 - 2013 סך העסקאות בחו"ל 12,536 14,612 17,454 39.2% סך ההכנסות מ עמלות בגין שימוש בחו"ל 160 170 232 45.0% שיעור העמלות מסך העסקאות בחו"ל 1.28% 1.16% 1.33% 4.1% מהנת ו נים בלוח עולה כי היקף העסקאות בחו"ל עלה בין השנים2013 ו- 2015 בשיעור של39.2% והעמלות גדלו בהיקף של45% , כך שהעמלה הממוצעת עלתה בכ- 4.1% . כלומר, רוב העלייה בהכנסות מעסקאות בחו"ל נובעת מעלייה בהיקף העסקאות. יש לציין כי בשנת2011 שיעור העמלות"מסך העסקאות בחו ל עמד על כ- 1.56% , גבוה מהשיעור בשנת2015 . במחצית הראשונה של שנת2016 שיע ור העמלות הממוצע עמד על כ- 1.41% , גבוה מהשיעור בשנת2015 אך נמוך מהשיעור בשנת2011 . 10 תרשים2 להלן מציג את שיעור ההכנסות מעמלות מסך ההכנסות מעסקאות במט"ח בשנים2011 עד המחצית הראשונה של2016 . 5 ,עודדה פרץ, סגנית המפקח על הבנקים, דואר אלקטרוני8 בנובמבר2016 . 6 ,עודדה פרץ, סגנית המפקח על הבנקים, דואר אלקטרוני8 בנובמבר2016 . 7 .הדוחות הכספיים המאוחדים של חברות כרטיסי האשראי: לאומי קארד, ישראכרט וכאל, שנים שונות הנתונים אינם כוללים עמלות :מנפיק. גרניט אופק, הפיקוח על הבנקים, דוא"ל8 בנובמבר2016 . 8 יש לציין כי עמלות מעסקאות בחו"ל של כלל הכרטיסים היו כ- 232 מיליון₪ ,. גרניט אופק 9 ,עודדה פרץ, סגנית המפקח על הבנקים, דואר אלקטרוני8 בנובמבר2016 . 10 ,עודדה פרץ, סגנית המפקח על הבנקים, דואר אלקטרוני8 בנובמבר2016 . 3 תרשים2 - שיעור ההכנסות מעמלות מסך ההכנסות מעסקאות במט"ח בשנים2011 עד2016 מהנתונים בתרשים עולה תמונה לפיה השיעור ירד בשנים2011 עד2014 ולאחר מכן חל היפוך מגמה עד לשיעור של 1.41% במחצית הראשונה של2016 . ,לעמדת הפיקוח על הבנקים יש לבחון את מגמת העלייה משנת2014 , בהקשר רחב יותר של העלות הכוללת בשימוש בכרטיסי אשראי, אשר לפי נתוני בנק ישראל יציבה לאורך זמן. זאת בין היתר לאור צעדים שנוקט הפיקוח על הבנקים ובכלל זה ביטול עמלת תשלום נדחה בתחילת2015 , אשר חסך .סכומים משמעותיים לציבור 11 בלוח3 להלן העמלה התעריפ י .ת לגבי עסקאות בחו"ל של שלוש חברות כרטיסי האשראי הגדולות לוח3 להלן העמלה התעריפ י ת ל עסקאות בחו"ל ,(שלוש החברות הגדולות ,אחוז מסכום העסקה 2016 ) סוג העמלה כאל לאומי קארד ישראכרט עמלה בגין עסקאות במטבע חוץ 2.50% 3.00% 2.30% עמלה בגין משיכות במטבע חוץ 3.85% 3.00% 3.90% מהנתונים בלוח עולה כי קיימת שונות לגבי גובה העמלות בעסקאות במט"ח בין חברות כרטיסי האשראי . כך, שיעור העמלה בגין עסקאות במטבע חוץ נעה בין2.3% (חברת ישראכרט) לבין3.0% (חברת לאומי קארד) וכי שיעור העמלה בגין משיכות במטבע חוץ נעה בין3.0% (לאומי קארד) ל- 3.9% .)(חברת ישראכרט 2. לקוחות עסקיים הכנסות חברות כרטיסי האשראי מלקוחות עסקיים נובעות מסליקת כר טיסים, מעמלות נוספות ומנתינת אשראי מסוגים שונים. מלקוחות עסקיים נגבים כ- 12 עמלות שונות, כאשר המשמעותית בניהן היא עמלת הסליקה הנקבעת בהסכם התקשרות בין חברת כרטיסי האשראי לבית העסק. עוד עמלות אשר נגבות מבתי עסק כוללות בין השאר דמי ניהול חשבון, ביטול עסקה, עי בוד שובר ידני, שירות אימות וביטוח. יש לציין כי ביולי2015 , נכנס לתוקף הת יקון לכללי הבנקאות (שיר )ות ללקוח) (עמלות– התשס"ח- 2008 , אשר לפיו יש לקבוע תעריפון אחיד לשירותים .תפעולים הנלווים למתן שירותי סליקה לעסקים קטנים ועסקים גדולים12 ההכנסות מעמלות סליקה מורכ :בות משתי עמלות עמלת סליקה נטו , אותה גובה חברת כרטיסי האשראי מבית ;העסק בעבור הסליקה שהיא עצמה מבצעת עמלת צולבת , אותה גובה חברת כרטיסי האשראי מבית העסק ,ומעבירה למנפיק הכרטיס. במסגרת הסכם בין הממונה על ההגבלים העסקיים לבין חברות כרטיסי האשראי 11 ,עודדה פרץ, סגנית המפקח על הבנקים, דואר אלקטרוני8 בנובמבר2016 . 12 ,בנק ישראל הפיקוח על הבנקים מודיע על צמצום מספר עמלות, לרבות בתחום כרטיסי החיוב והסליקה , 1 בפברואר2015 . 1.56% 1.47% 1.28% 1.16% 1.33% 1.41% 2011 2012 2013 2014 2015 2016H1 4 ובאישור בית המשפט לדיני הגבלים עסקיים, נקבע כי בין השנים2012 ו- 2014 תופחת העמלה הצולבת מ- % 0.975 ל- % 0.7 . 13 בתרשים3 להלן התפתחות עמלות הסליקה הממוצעות בין השנים2011 ל- 2015 . תרשים3 – ( התפתחות עמלת הסליקה הממוצעת2011 - 2015 ) 14 מהנתונים בלוח עולה כי עמלת הסליקה הממוצעת הכוללת (המורכבת מעמלת סליקה נטו ומעמלה הצולבת) ירדה מכ- 1.25% בשנת2011 לכ- 1.0% בשנת2015, ירידה בשיעור של כ- 26.1% . ,כמו כן הירידה בעמלת הסליקה נובעת מירידה בסליקה הצולבת בלבד, כאשר עמלת הסליקה הישירה נשארה יציבה סב יב0.30% . יש לציין כי במחצית הראשונה של2016 חלה ירידה בעמלת הסליקה נטו (עסקאות בכרטיסים שהונפקו בישראל) לשיעור של% 0.27 . 15 בלוח4 .להלן עמלת הסליקה הכוללת לפי גודל בית העסק לוח4 – עמלת הסליקה הכוללות לפי גודל בית העסק ,(ממוצע שנתי2014 - 2015 ) 16 דל וג 2014 2015 שינוי 2015-2014 עסק קטן 1.54% 1.54% 0.0% עסק בינוני 1.17% 1.11% -5.8% עסק גדול 0.89% 0.85% -4.7% ממוצע 1.03% 1.00% -3.5% מהנתונים בלוח עולה כי עמלת הסליקה של עסק קטן הייתה בשנת2015 בממוצע כ- 1.54%, של עסק בינוני כ- 1.11% ושל עסק גדול כ- 0.85% .כלומר, עמלת הסליקה של עסק קטן הייתה גבוהה בשיעור של כ- 39% מעסק בינוני ובשיעור של כ- 85% מעסק גדול. עוד עולה מהנתונים כי העמלה הממוצעת ירדה בכ- 3.5% בין שנת2014 ל- 2015 , .אך העמלה לעסקים קטנים לא השתנתה יש לציין כי במחצית הראשונה של2016, חלה ירידה בעמלת הסלי קה לבתי עסק קטנים מכ- % 1.54 בשנת2015 לכ- % 1.5 . 17 כתיבה :איתמר מילרד ,כלכלן אישור :עמי צדיק, מנהל המחלקה לפיקוח תקציבי 13 ,בנק ישראל מערכת הבנקאות בישראל – 2015 ': תיבה א2- 'ענף כרטיסי החיוב ופעילותן של חברות כרטיסי האשראי , יוני2016 . 14 הדוחות הכספיים המאוחדים של חברות כרטיסי האשראי: לאומי קארד, ישראכרט .וכאל, שנים שונות . ממוצע פשוט של ארבעת .הרבעונים של כל שנה 15 ,עודדה פרץ, סגנית המפקח על הבנקים, דואר אלקטרוני8 בנובמבר2016 . 16 .הדוחות הכספיים המאוחדים של חברות כרטיסי האשראי: לאומי קארד, ישראכרט וכאל, שנים שונות . ממוצע פשוט של ארבעת .הרבעונים של כל שנה 17 ,עודדה פרץ, סגנית המפקח על הבנקים, דואר אלקטרוני8 בנובמבר2016 .