חומר רקע
P
P22P P פלטפורמות תיווך אשראי פלטפורמות תיווך אשראי (
(השקעות והלוואות המונים)השקעות והלוואות המונים)
היצלוגרהתכליות
הרגולציה
.1הגנת הצרכן.
.2תחרות (הקטנת הריכוזיות).
.3יציבות משקי הבית.
.4יציבות המערכת הפיננסית.
.5מניעת הלבנת הון.
(שיקולי המפקח(ס 'ס '3
3 לחוק)לחוק)
יצירת סביבה אמינה ,בטוחה ויציבה למתן שירותים פיננסיים בידי נותני שירותים פיננסיים ,
הפועלת בהתאם לכל דין;
קידום עניינם של הלקוחות של נותני השירותים הפיננסיים;
קידום התחרות בתחום השירותים הפיננסיים;
עידוד חדשנות טכנולוגית ועסקית בתחום השירותים הפיננסיים;
המדיניות הכלכלית של הממשלה;
הגברת הנגישות לשירותים פיננסיים;
הגברת שקיפות המידע ונגישות המידע ללקוחות נותני שירותים פיננסיים;
קידום מטרות חברתיות ועזרה הדדית.
PP22PP-- פלטפורמות לתיווך באשראי פלטפורמות לתיווך באשראי
הסדרת מתן אשראי חוץ בנקאי המתבצע באמצעות מערכת
המתווכת באופן מקוון בין מלווים ללווים שהם יחידים
מפעיל המערכת אינו נושא בסיכון אשראי, אלא מתווך בלבד
בנוסף לתיווך, מפעיל המערכת אחראי על חיתום וכן על הליכי
גבייה
שני סוגי רשיון: (1) בסיסי (2) מורחב
מערכת חברתית לתיווך באשראי –
מתווכת במתן הלוואות
חברתיות שאינן נושאות ריבית; מגבלה על היקף הלוואה - עד
סך
100,000
₪
ללווה בשנה או סכום אחר שקבע שר האוצר.
וארישיון בסיסי
או רישיון מורחב רישיון מורחב
רישיון בסיסי רישיון מורחב
מתי? תנאי לעיסוק. תנאי לעיסוק בהיקף פעילות נרחב –
צבר אשראי העולה על
25
מיליון
שקלים חדשים או על סכום גבוה יותר שקבע שר האוצר;
"צבר אשראי" -
סך כל חובות הלווים למלווים במערכת, בתוספת סך כל
כספי המלווים שהועברו לבעל הרישיון ושטרם הוקצו כהלוואות.
למי?
1.
יחיד שהוא בגיר,
אזרח ישראלי או תושב
ישראל, שלא הוכרז פסול דין ולא ניתן לגביו צו
כינוס נכסים בהליכי פשיטת רגל;
לא הורשע
בעבירה בישראל או מחוץ לישראל שמפאת מהותה
אינו רשאי לעסוק בתיווך אשראי, ולא עומד נגדו
כתב אישום בעבירה כאמור
2. תאגיד, שהתאגד ונרשם בישראל, אשר בית
המשפט לא מינה לו כונס נכסים ולא ציווה על
פירוקו, ולפחות נושא משרה אחד בו הוא אזרח או
תושב ישראל
תאגיד, שהתאגד ונרשם בישראל, אשר בית המשפט לא מינה לו כונס נכסים
ולא ציווה על פירוקו, ולפחות נושא משרה אחד בו הוא אזרח או תושב
ישראל
+
עמידה בדרישות ממשל תאגידי.
הון
מזערי
נדרש
100,000
₪
דרישות
נוספות
מבקש הרישיון לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי לעסוק במתן שירותים פיננסיים, וכן לא
הוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור שטרם ניתן בעניינו פסק דין סופי, ולא מתקיימות לדעת המפקח נסיבות אחרות המטילות
דופי ביושרו וביושרתו; בנושאי המשרה של מבקש הרישיון מתקיימים התנאים למינוי ולכהונה של נושא משרה בבעל רישיון;
בבעל שליטה ובבעל עניין במבקש הרישיון מתקיימים התנאים לקבלת היתר; כספי ההלוואות וכספי החזר האשראי ינוהלו
בחשבון נאמנות; מתווך אשראי לא יעסוק במתן אשראי (ניגוד עניינים), אלא באישור המפקח.
רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
.1ניתוח תיקי אשראי בבריטניה וארה"ב שניתנו באמצעות פלטפורמות למימון
המונים
.2היקף האשראי הצרכני בחלוקה לאשראי בנקאי וחוץ בנקאי
.3גובה האשראי הצרכני במערכת הבנקאית שנמצא בפיגור
בישיבה1
התבקשנו להציג את נתונים
רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
מקור :
Peer-to-Peer Finance Association
אשראי שניתן באמצעות8
P2P
הגדולות
בבריטניה
1.8
2.6
3.7
5.1
6.5
8.5
0.9
1.4
2.1
3.0
3.8
5.1
0.9
1.2
1.7
2.2
2.7
3.4
Q3 2014
Q4 2014
Q1 2015
Q2 2015
Q3 2015
Q4 2015
Q1 2016
Q2 2016
Q3 2016
Q4 2016
Q1 2017
סך אשראי מצטבר סך האשראי שניתן לעסקים סך האשראי שניתן ליחידים
רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
מקור :
Peer-to-Peer Finance Association
שמונהP
2
P
הגדולות בבריטניה
סך האשראי שניתן באמצעותP
2
P
ליחידים
3.4
מיליארד ליש"
ט עד יום31.3.17
סך האשראי שניתן באמצעותP
2
P
לעסקים
5.1
מיליארד ליש"
ט עד יום31.3.17
יתרת האשראי ליחידים
1.5
מיליארד ליש"
ט ביום31.3.17
יתרת אשראי לעסקים
2
מיליארד ליש"
ט ביום31.3.17
אשראי שניתן ליחידים
במהלך2016
1.1
מיליארד ליש"
ט
אשראי שניתן לעסקים במהלך2016
1.8
מיליארד ליש"
ט
מספר מלווים
181,000
ליום31.3.17
מספר לווים ,יחידים
383,000
ליום31.3.17
מספר לווים ,עסקים
37,000
ליום31.3.17
רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
מקור :מחקר אוני 'קיימברידג'
הכנסה שנתית ממוצעת של
מלווים
מטרות ההלוואה
שניתנו
ליחידים
באמצעות P
2
P
:
מחזור עסקים שקיבלו
הלוואות באמצעות
P
2
P
:
רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
מקור :
מחקרDeloitte
ניתוח אשראי בארה"
ב שניתן באמצעותP2P
משנת
2007
עד
2015
, פלטפורמות
P2P
בארה"ב תיווכו באשראי כ-
36
מיליארד דולר.
באותו זמן ניתנו כ-
3.7
טריליון דולר בהלוואות צרכניות
באמצעות כל המוסדות בארה"ב.
הלוואה ממוצעת באמצעותP
2
P
:
לצרכן-
10,000
-
15,000
דולר
לעסק ~
30,000-40,000
דולר
רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
היקף האשראי צרכני בישראל
.1היקף האשראי הצרכני בישראל (ללא דיור) במערכת הבנקאית על בסיס מאוחד
(כולל חברות כרטיסי האשראי) -
158
מיליארד ש"ח. מתוכו,
1.2
מיליארד ש"ח
(
0.76%
)
הוא אשראי הנמצא בפיגור,
כולל חריגות ממסגרת אשראי.
מקור - עיבוד של הפיקוח על הבנקים לדוחות כספיים לציבור של הבנקים, נתונים
ליום
31
בדצמבר
2016
.2מקורות חוץ בנקאיים מתועדים
ממשלה :
אשראי מוכוון שלא לדיור–
4.8
מיליארד ש"ח
מוסדיים :
הלוואות שלא לדיור–
9.6
מיליארד ש"ח
מקור– בנק ישראל ,
החטיבה למידע
ולסטטיסטיקה