חומר רקע
כתיבה :בת חן רוטנברג , כלכלנית |
:אישור עמי צדיק, מנהל המחלקה לפיקוח תקציבי
ת :אריך
כ"ו ב
טבת
"תשפ
ד ,
7 ב
ינואר
2024
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
סקירה כלכלית
השפע
ו
ת מלחמ
ת חרבות ברזל ע
ל ענף ההי
טק י
מסמך זה נכתב לקראת דיון בו
עד ו ת המדע והטכנולוגיה
ב-8
בינואר2024
בנושא "השפעות המלחמה על ענף
."ההייטק
ב-7
באוקטובר2023
החלה מתקפת טרור אכזרית
מרצועת עזה על מדינת ישראל .ב
עקב
ות כך ה חלה
,מלחמת "חרבות ברזל" והוכרז על מצב מיוחד בעורף
תוך גיוס מילואי
ם
נרחב והטלת .מגבלות על הפעילות במשק
המלחמה השפיעה
על ענפי המשק השונים ,
ענף הייטק מושפע הן
בגין ירידה ב
גיוסי ה
ון והן ב
גין גיוס עובדים למילואים.
1.
ענף ההייט
ק בישראל
יזמות מבוססת מחקר ופיתוח בישראל והפעילויות הנלוות לה (כמו קרנות הון-
,סיכון, ייעוץ עסקי, חשבונאי ומשפטי
,רשמי פטנטים
נדל"ן
עסקי
ו
פעילויות נוספות
) הי
א
,בעלת עצימות גבוהה בהשוואה לעולם. מספר הסטרטאפים
ההשקעות והאקו-
סיסטם בהייטק בישראל גבוהים באופן ניכר
ב יחס לגודלה של אוכלוסיית וכלכלת .ישראל
הסיבות הן מגוונות ונכתבה ספרות ענפה בנושא, לרבות שיטות חינוך המעודדות חשיבה מחוץ לקופסה כבר מגן
ילדים, חינוך בלתי פורמלי ותנועות נוער מגיל צעיר המעודדים מנהיגות ופתרון בעיות, שירות צבאי (לרבות שירות
בצ
ה"ל, שירות לאומי, שנת שירות, מכינות קדם-
)צבאיות
המעודד מנהיגות ונטילת יוזמה, עלייה לישראל מעשרות
מדינות שיצרה הלחם או
אִ גְ בּוּר
(סינרגיה) חשיבתי, תרבות
למידה במשך
דורות
שהטביעה את חותמה בהוויה
הישראלית,
גיל חציוני נמוך יחסית למדינות אחרות
המעודד יזמות בכלל ויזמות טכנולוגית בפרט, ר
מ ת
חִ בְ רוּת (סוֹצְ יָאלִיזָצְ יָה ) גבוהה יחסית בישראל המעודדת
בניית חברות הזנק (סטרטאפ
ים
) ו זליגת ידע וטכנולוגיה
(
Spillover
)
בין עסקים וארגונים והיעדר רגולציה מכבידה
.המאפשר פרץ של יצירתיות ויזמות2
,כך
בעשור האחרון ענף ההי
י ,טק גדל באופן מואץ בהשוואה ליתר ענפי המשק
כמוצג ב תרשים1
.להלן
אפשר לראות כי בעשור האחרון משקל ענף ההייטק בתוצר המקומי הגולמי
עלה מ-
13.9%
בשנת2012
לכ-
18.1%
בשנת2022
,
משקל ענף ההייטק
ביצו
א עלה מ-
37.2%
בשנת2012
לכ-
48.3%
בשנת2022
ומשקל ענף ההייטק
בתעסוקה (משרות שכיר) עלה מכ-
8.8%
בשנת2012
לכ-
9.9%
בשנת2022
.
1
,תוצר ויצוא: רשות החדשנות
דוח שנתי 3
202
,. תעסוקה: הלמ"ס
מאגר הנתונים המרכזי :, תעסוקה ושכר, כניסה7
בינואר2024
.
2
,דן סינור, שאול זינגר
מדינת הסטארט אפ, מנוע הצמיחה הכלכלי של ישראל ,, הוצאת מטר2009
.ענבל אריאלי ,
חוצפה: ילדות ישראלית
ויזמות גלובלית ,, הוצאה ידיעות ספרים2019
.
תרשים1: משקל ענף ההייטק בתוצר, בייצוא ובתעסוקה1
13.9%
37.2%
8.8%
18.1%
48.3%
9.9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
תוצר
יצוא
תעסוקה
2012
2022
השפעות מלחמת חרבות ברזל על ענף ההייטק
|
2
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
יזמות בכלל ויזמות טכנולוגית בפרט מצריכה
יצירתיות ו
ח .וש עסקי לפי מחקר כלכלי משנת2014
קיים מתאם בין
שיעור יזמות גבוה לבין גיל חציוני נמוך
ובמדינות בהן הגיל החציוני גבוה יחסית יש שיעורי יזמות נמוכים יותר בכל
קבוצות ה
גיל.
3
,כך
חלק מהגורמים התורמים ליזמות
עשויים לרדת עם הגיל, אך הכישורים העסקיים גדלים עם
.הניסיון בתפקידים ברמה גבוהה
לפי המחקר, שיעור גבוה של עובדים
מבוגרים
בחברה עשוי לה
אט
.את היזמות
ב תרשים2 להלן נתונים על גיל חציוני ו
אחוז ה הוצאה על מו"פ מהתוצר
במדינות מפותחות .
תרשים2
:גיל חציוני ואחוז ה
הוצאה על מו"פ מהתוצר במדינות מפותחות4
אפשר לראות כי קיים מתאם בין גיל חציוני נמוך לאחוז הוצאה גבוה על מו"פ מהתוצר. בישראל הגיל החציוני הוא
הנמוך ביותר במדינות הנסקרות(
29.8
)ואחוז ההוצאה על מו"פ מהתוצר הוא הגבוה ביותר (
5.6%
), בהשוואה לגיל
חציוני של39.8
ואחוז הוצאות על מו"פ מהתוצר של2.7%
ב-
OECD. לפי תחזית ה-
OECD
, בשנת2050
הגיל החציוני
בישראל צפי להיות30
בהשוואה ל-
44.5
ב-
OECD
, כלומר פער הגיל החציוני
בין ישראל ל-
OECD
.עשוי להתרחב
תרשים3 להלן מציג נתונים על משרות שכיר בענף ההי
י.טק והמשקל בסך משרות שכיר
3 National Bureau of Economic Research (NBER), Demographics and Entrepreneurship, James Liang, Hui Wang,
Edward P. Lazear, September 2014.
4 OECD, Median age of the total population (in years), 2018 and 2050, Gross domestic expenditure on R&D (GERD) as a
percentage of GDP, accessed: 7th January 2024.
יש לציין כי המחקר נעשה על גיל חציוני
ושיעור יזמות , ולא על משקל ההוצאה למו"פ מהתוצר, וממצאיו מובהקים.יותר
אוסטריה
בלגיה
קנדה
צ'כיה
דנמרק
אסטוניה
פינלנד
צרפת
גרמניה
יוון
הונגריה
איסלנד
אירלנד
ישראל
איטליה
יפן
קוריאה
ליטא
לטביה
לוקסמבורג
הולנד
נורבגיה
פולין
פורטוגל
סלובקיה
סלובניה
ספרד
שבדיה
ארה"ב
OECD
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
גיל חציוני(
2018
)
אחוז הוצאה על מו"פ מהתוצר
השפעות
מלחמת חרבות ברזל על ענף ההייטק
|
3
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
תרשים3
:משרות שכיר בענף ההייטק והמשקל בסך משרות שכיר
בשנים2012
עד2022
5
אפשר לראות כי באוקטובר2023
מספר משרות שכיר בהייטק היה כ-
393.6
אלף, והמשקל בסך משרות שכיר במשק
היה כ-
10.2%
. תרשים4
.להלן מציג נתונים על השכר הממוצע בהייטק לעומת השכר הממוצע במשק
תרשים4
:
שכר חודשי
ממוצע בהייטק לעומת שכר ממוצע במשק
בשנים2012
עד2022
)(בש"ח שוטפים6
אפשר לראות כי באוקטובר2023
השכר הממוצע בהייטק היה כ-
29,626
ש"ח בחודש, גבוה בשיעור של כ-
137%
.לעומת השכר הממוצע במשק
2
. היקף ה
גיוסים
וההשקעות בשנת2023
ובתקופת המלחמה
ישנם דיווחים שונים על היקף הגיוסים בשנת2023
.
לפיIVC
,
בשנת2023
גוי כ סו-
6.9
מיליארד דולר ב-
392
סבבי
גיוס הון ,ירידה של
56%
לעומת2022
,
וברבעון הרביעי של2023
גויסו
1.4
,מיליארד דולר
ב-
75
סבבי
,גיוס הון ירידה
של
15%
.בהשוואה לרבעון השלישי7
לפיSNPI
, בשנת
2023
גויסו כ-
7.3
מיליארד דולר, ירידה של
60%
ו לע מת
2022
,
בהשוואה לירידה של30%
בארה"ב ו-
44%
באירופה. ברבעון הרביעי של2023
גויסו1.3
.מיליארד דולר
5
,הלמ"ס
מאגר הנתונים המרכזי :, תעסוקה ושכר, כניסה7
בינואר2024
.
6
.שם
7 IVC, Executive Daily Newsletter, 2thJanuary 2024, E-Mail.
275.7
393.6
8.8%
10.2%
8.0%
8.5%
9.0%
9.5%
10.0%
10.5%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022אוק-
23
משרות שכיר בהייטק משקל משרות שכיר בהייטק(ציר ימני)
8,971
12,492
17,684
29,626
97.1%
137.2%
90%
95%
100%
105%
110%
115%
120%
125%
130%
135%
140%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022אוק-
23
שכר חודשי ממוצע במשק
שכר חודשי ממוצע בהייטק שיעור שכר בהייטק לעומת שכר ממוצע במשק(ציר ימני)
השפעות מלחמת חרבות ברזל על ענף ההייטק
|
4
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
היקפי הגיוסים המוקדמים (Seed Rounds) עלו ברבעון הרביעי ל-
220
מיליון דולר ,ב-
31
סבבי גיוס , וזאת לעומת
150
מיליו
ן דולר ב-
41
סבבי
ם ברבעון השלישי. ה
עלייה בנתוני ההשקעות בשלבי ה-
SEEDמ
הווה אינדיקציה
לאמון
המשקיעים בחברות חדשות עתירות סיכון וביכולת שלהן להתפתח ו
לעמידות תעשיית ההיי
טק הישראלית . בבחינה
שנתית
סך הגיוסים המוקדמים ירדו ב-
50%
ב השוואה לשנת2022
.
42%
מהקרנות הזרות שהשקיעו בישראל
בשנת2022
לא חזרו להשקיע בישראל, בהשוואה ל-
17%
בממוצע בשנים הקודמות. גם בקרב הקרנות הישראליות
חלה ירידה בהשקעות החוזרות בהיקף של32%
, לעומת ירידה ממוצעת של19%
.
תרשים5
מציג את היקף גיוסים
של ההייטק הישראלי וריבית בנק ישרא
ל
בשנים2015
עד2023
.לפי רבעון
תרשים 5
:
היקף גיוסים של ההייטק הישראלי
ו
ריבית בנק ישראל לפי רבעון
,(מיליוני דולרים2015
-
2023
)
8
מהתרשים עולה כי שיא היקף ההשקעות היה בשנת2021
כ-
26
מילי
ארד דולר , עלייה חדה של145%
לעומת2020
,
בשנת
2022
חלה ירידה בשיעור של
כ-
40%
ל-
15.7
מיליארד דולר, ובשנת2023
חלה ירידה נוספת בשיעור של כ-
56%
לכ-
6.9
.מיליארד דולר בבחינה רבעונית עולה כי שיא
הגיוס
היה ברבעון הרביעי בשנת2021
כ-
8.3
מילי
ארד
דולר ב-
163
עסקאות , ולאחר מכן חלה ירידה מתמשכת עד גיוס של1.4
מיליארד דולר ברבעון הרביעי
של2023
,
וחזרה לרמת הגיוסים שהי
ת ה ברבעון הראשון של2019
.
הירידה החלה הרבעון הראשון של2022
, במקביל להעלאה
בש
ער הריבית על ידי בנק ישראל ו של
בנקים מרכזיים אחרים במדינות המפותחות .
שיעור הירידה מדי רבעון הולך
ומתמתן, מירידה בשיעור של כ-
45%
ברבעון הרביעי של2022
לירידה בשיעור של כ-
15%
ברבעון הרביעי של2023
.
תרשים6 מציג את היקף הגיוסים בשלבים המוקד מים(Seed Rounds)
בשנים2015
ל-
2023
לפי רבעון.
8
SNPI
,
סיכום שנת2023
בהייטק הישראלי,
ינואר2024
.
,בנק ישראל
ריבית בנק ישראל :, כניסה4
בינואר2024
.
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
4.5%
5.0%
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
גיוסים של ההייטק הישראלי ריבית בנק ישראל(ציר ימני)
השפעות מלחמת חרבות ברזל על ענף ההייטק
|
5
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
תרשים 6
: היקף ה ,גיוסים בשלבים המוקדמים בענף ההייטק (מיליוני דולרים2015
-
2023
)
9
ניתן לראות כי
היקף הגיוס בשלבים
המוקדמים היה הגבו ה ביותר ברבעון הרביעי בשנת2021
,
389
מיליון דולר ב-
74
עסקאות. ברבעון הרביעי של שנת2023
גו
יסו בסבבים המוקד
מ ים220
מיליון דולר ב-
41
,עסקאות עליה של47%
מהיקף הגיוס בשלבים המוקדמים ברבעון השלישי של שנת2023
.
ב
בחינת זהות המשקיעים, המעורבות של
( המשקיעים הזרים יישות שבבעלות זרה והמשרד הראשי שלה אינו
בישראל)
בעסקאות עלתה בשיעור יחסי, בהמשך למגמה מתחילת השנה, לעומת ירידה משמעותית יותר בהיקף
ההשתתפות של המשקיעים המקומיים בעסקאות ברבעון ה רביעי של שנת2023
. הנוכחות של המשקי ,עים הזרים
מהווה אינדיקציה משמעותית לזמינות של כספים להשקעות.
על מנת להבין את משמעות היקף ההשקעות וזהות המשקיעים יש לבחון את משקל ההשקעות מהתוצר ואת ההוצאה
הלאומית למו"פ אזרחי מהת וצר בהשוואה בינלאומית ואת
שיעור ההוצאה הממשלתית למו"פ מכלל ההוצאה.
בתרשים7 ל
הלן נתונים על השקעות ה
ון סיכון
.בישראל, בארה"ב ובאיחוד האירופי
תרשים7
:השקעות הון סיכון בישראל, בארה"ב ובאיחוד האירופי
(מנורמל100
=
Q1 2018
)
10
9
SNPI
,
סיכום שנת2023
בהייטק הישראלי,
ינואר2024
.
10
.שם
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
רבעון1
,
2015
רבעון2
,
2015
רבעון3
,
2015
רבעון4
,
2015
רבעון1
,
2016
רבעון2
,
2016
רבעון3
,
2016
רבעון4
,
2016
רבעון1
,
2017
רבעון2
,
2017
רבעון3
,
2017
רבעון4
,
2017
רבעון1
,
2018
רבעון2
,
2018
רבעון3
,
2018
רבעון4
,
2018
רבעון1
,
2019
רבעון2
,
2019
רבעון3
,
2019
רבעון4
,
2019
רבעון1
,
2020
רבעון2
,
2020
רבעון3
,
2020
רבעון4
,
2020
רבעון1
,
2021
רבעון2
,
2021
רבעון3
,
2021
רבעון4
,
2021
רבעון1
,
2022
רבעון2
,
2022
רבעון3
,
2022
רבעון4
,
2022
רבעון1
,
2023
רבעון2
,
2023
רבעון3
,
2023
רבעון4
,
2023
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
היקף הגיוס
מספר העסקאות
השפעות מלחמת חרבות ברזל על ענף ההיי
טק
|
6
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
אפשר לראות כי בשנים2021-2020
השקעות הון סיכון בישראל
עלו
בקצב מהיר יותר
ב השוואה לארה"ב ולאיחוד
האירופי
, ו בשנת2023
השקעות הון סיכון בישראל
ירדו
.בקצב מהיר יותר להשוואה לארה"ב ולאיחוד האירופי תרשים
8 מציג את ההוצאה הלאומית למו"פ אזרחי מהת
וצר ב-
OECD
בשנים2010
ו-
2021
.
תרשים8
: שיעור הו
צאה לאומית למו"פ מהתוצר במדינות ה-
OECD
בשנים2010
ו-
1
202
(ב-
)%
11
ניתן לראות כי בשנת2021
שיעור
ההוצאה למו"פ אזרחי בת וצר בישראל היה5.6%
, הגבוה
ב-
OECD, בהשוואה ל-
2.7%
ב-
OECD
ול-
2.2%
באיחוד האירופי. הגידול בהוצאה למו"פ מהתוצר בשנים2010
עד2020
בישראל היה כ-
1.7
נקודות אחוז בהשוואה ל-
0.4
נקודות אחוז ב-
OECD
ול-
0.3
נקודות אחוז באיחוד האירופי, קרי בעשור האחרון
.הפער בין ישראל למדינות המפותחות התרחב תרשים9 מציג נתונים על ההוצאה למו"פ לנפש ב-
OECD
.
תרשים9:
הוצאה לאומית למו"פ לנפש(
,בדולרים שווי כוח קנייה2020
)
12
11 OECD, stat, Main Science and Technology Indicators, Gross domestic expenditure on R&D as a percentage of GDP,
accessed: 7th January 2024. The figure is for 2010 and 2020 or the latest figure available.
,ישראל: הלמ"ס ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי בשנת2020
,
17
באוגוסט2021
.
12 OECD, stat, Main Science and Technology Indicators, Gross domestic expenditure on R&D per capita population
(current PPP $) , accessed: 7th January 2024. The figure is for 2020 or the latest figure available.
5.6%
2.7%
2.2%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
ישראל
קוריאה
ארה"ב
בלגיה
שבדיה
שוויץ
יפן
אוסטריה
גרמניה
פינלנד
בריטניה
איסלנד
דנמרק
OECD
הולנד
צרפת
האיחוד האירופי
סלובניה
צ'כיה
נורבגיה
אוסטרליה
אסטוניה
קנדה
פורטוגל
הונגריה
ניו זילנד
יוון
איטליה
פולין
ספרד
טורקיה
לטביה
אירלנד
לוקסמבורג
סלובקיה
ליטא
צ'ילה
קולומביה
2021
2010
2,183 2,147
1,207
985
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
ארה"ב
קוריאה
ישראל
שבדיה
בלגיה
אוסטריה
דנמרק
גרמניה
פינלנד
נורבגיה
יפן
הולנד
איסלנד
לוקסמבורג
OECD
צרפת
אירלנד
האיחוד האירופי
קנדה
סלובניה
צ'כיה
אסטוניה
איטליה
פורטוגל
הונגריה
ספרד
פולין
ליטא
יוון
סין
רוסיה
טורקיה
סלובקיה
לטביה
רומניה
צ'ילה
מקסיקו
קולומביה
השפעות מלחמת חרבות ברזל על ענף ההייטק
|
7
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
ניתן לראות כי ההוצאה למו"פ אזרחי לנפש בישראל
תה י הי בשנת
2020
כ-
2,147
דולר ,במונחי שווי כוח קנייה
הש
לישית בגודלה
, בהשוואה ל-
1,207
דולר ב-
OECD
ול-
985
דולר באיחוד האירופאי. הגידול בהוצאה על מו"פ
בשנים2000
עד2020
בישראל היה89.2%, בהשוואה ל-
48%
ב-
OECD
ול-
59%
.באיחוד האירופי תרשים10
מציג
את שיעור ההוצאה הממשלתית למו"פ מכלל ההוצאה למו"פ
במדינות ה-
OECD
בשנת2019
.
תרשים10
: שיעור ההוצאה הממשלתית למו"פ מכלל ההוצאה למו"פ (
,אחוזים2019
)
13
אפשר לראות כי שיעור ההוצאה הממשלתית בישראל בשנת2019
היה9.6%
(כ-
0.49%
,)מהתוצר
הנמו
ך
ביותר
ב-
OECD
.
בישראל משקל מימון מו"פ
מחו"ל
הוא גבוה ומשקל מימון מקומי נמוך (ממשלה ומגזר עסקי), בגין פעילות
של מאות מרכזי מו"פ של חברות
בינ"ל . בענף מחקר מדעי ופיתוח משקל המימון מחו"ל היה66.5%
ובענף תכנות
וייעוץ בתחום המחשבים62%
., בענפים אלו פועלים רוב מרכזי המו"פ14 ל השקעה ממשלתית
יתרונות במימ ון מו"פ
פורץ דרך בסיכון גבוה או שתוצאותיו מוערכות בטווח בינוני ו ,ארוך ובשל כך
ה
מגזר הפרטי מתקשה לגייס אליו מימון.
בתרשים11
להלן מוצגים מדד הנסד"ק ו
גיוסים של ה הייטק הישראלי במיליוני דולר לפי רבעון בשנים2018
עד2023
.
תרשים1
1: מדד הנסד"ק ו גיוסים
של ה הייטק
הישראלי
בשנים2018
עד2023
לפי רבעון15
אפשר לראות כי השינוי ב
גיוסים של ה הייטק הישראלי בשנים2018
עד2022
מתואם עם מדד הנסד"ק . כך, מהרבעון
הראשון של2018
עד הרבעון הרביעי של2021
מדד נסד"ק עלה בכ-
112%
ו
גיוסים של ה הייטק הישראלי
עלו בכ-
13 Ibid, Percentage of GERD financed by government, accessed: 25th January 2023.
14
,הלמ"ס הוצאה
לאומית למ
ו"פ אזרחי
2019
,
לוח16
- ההוצאה לאומית למו"פ
לפי מגזר מממן–
מדינותOECD
נבחרות, 5
במאי2021
.
15 Ibid. NASDAQ Composite Index, accessed: January 4, 2024.
76.7%
29.8%
23.8%
9.6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
מקסיקו
רוסיה
ארגנטינה
דרום אפריקה
נורבגיה
צ'ילה
לוקסמבורג
יוון
סלובקיה
פורטוגל
פולין
ספרד
אסטוניה
סינגפור
לטביה
רומניה
צ'כיה
הונגריה
איטליה
ליטא
קנדה
צרפת
ניו זילנד
האיחוד האירופי
איסלנד
הולנד
טורקיה
דנמרק
גרמניה
פינלנד
שוויץ
בריטניה
אוסטריה
סלובניה
שבדיה
קולומביה
OECD
אירלנד
קוריאה
ארה"ב
סין
בלגיה
יפן
ישראל
-
5,000
10,000
15,000
20,000
רבעון
1
רבעון
2
רבעון
3
רבעון
4
רבעון
1
רבעון
2
רבעון
3
רבעון
4
רבעון
1
רבעון
2
רבעון
3
רבעון
4
רבעון
1
רבעון
2
רבעון
3
רבעון
4
רבעון
1
רבעון
2
רבעון
3
רבעון
4
רבעון
1
רבעון
2
רבעון
3
רבעון
4
2018
2019
2020
2021
2022
2023
מדד הנסדק
גיוסים של ההייטק הישראלי
השפעות מלחמת חרבות ברזל על ענף ההייטק
|
8
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
674%
והגיעו לשיא. מהרב עון הרביעי של2021
עד הרבעון הרביעי של2022
חלה ירידה של כ-
29%
במדד נסד"ק
ושל כ-
74%
ב
גיוסים של ה הייטק
ה
ישראל י, ומהרבעון הרביעי של2022
עד הרבעון הרביעי של2023
חלה
התבדרות
–
מדד הנסד"ק
עלה בכ-
28%
וגיוסים של ההייטק הישראלי
ירדו בכ-
34%
. הירידה בגיוסים החל מהרבעון הראשון
בשנת2022
מיוחסת, בין היתר, לעלייה בשער הריבית של בנק ישראל (תרשים5
), ההתבדרות בין השינוי במדד
הנסד"ק לבין השינוי בגיוסים של ההייטק הישראלי מיוחסת, בין היתר,
.לשינויים שהוצעו במערכת המשפטית
3
. השפע
ו ת המלחמה על
ענף ההייטק
ה שפעות מלחמת חרבות ברזל )על ענפי המשק היו בעיקר ירידה בביקושים (תיירות, מסעדות, פנאי, תרבות וכדומה
ומחסור בעובדים, בעיקר בענפי הבנייה והחקלאות, עקב גיוסי נרחב למילואים, השבתת מערכת החינוך שהקטינה
תעסוקה של הורים לילדים קטנים, ירידה בכמות עובדים זרים מחו"ל ו.הפסקת עבודה של עובדים מהרש"פ
3.1
סקרי עסקים של הלמ"ס
ב
מהלך ה
מלחמ
ה
ביצעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר לבחינת מצב העסקים. נתוני הסקר נאספו לקראת
סוף נובמבר
2023, והם משקפים את דיווחי המנהלים על מצב התעסוקה והפגיעה ב
עסקים בשבוע הש
ביע י
.למלחמה16
בבחינת מצב העסקים ,לפי ענף כלכלי עולה כי
בענפי שירותי הייטק ופיננסים
רק9%
מהעסקים דיווחו
על מצב של פגיעה חמורה בהכנסה (ירידה של מעל50%
בהכנסות), נמוך
משמעותית מאחוז זה ב
יתר ה
ענפי
ם.
תרשים12
להלן מציג את ממצאי סקר שערכה הלמ"ס בימים20-19
בנובמבר2023
במטרה לבחון, בין היתר, את
היקף התעסוקה לפי ענפים, בחלוקה בין מספר העסקים בהם היקף התעסוקה נמוך מ-
20%
או גבוה מ-
81%
.
תרשים
12: ה יקף התעסוקה של העסקים לפי ענף
כלכלי17
ניתן לראות כי ענפי ההייטק והפיננסים הם הענפים היחידים שבהם יותר ממחצית
מ העסקים
הם בעלי ש יעור תעסוקה
גבוה
של יותר מ-
81%
,מהעובדים
לעומת
, למשל, ל-
41%
מהעסקים בענפי התעשייה והמסח
ר ו-
29%
.בענף הבינוי
ורק7%
מהעסקים בענפי ההייטק מדווחים כי מועסקים אצלם עד20%
.מהעובדים
תרשי ם13
להלן מציג ממצאים
נוספים מתוך הסקר,
.הגורם העיקרי לפגיעה בפעילות הכלכלית של העסק
16
אוכלוסיית הסקר מקיפה עסקים עם5 משרות
ומעלה במגזר העסקי, ואומדני הסקר נבחנו הן ברמת הענף הכלכלי והן ברמת האזור
.הגאוגרפי המשפיע על פעילותן הכלכלית של החברות במצב החירום הנוכחי מדגם הסקר כלל כ-
1,680
חברות, ושיעור ההשבה עמד על
78%. אומדני הסקר מייצגים כ-
68,495
עסקים במגזר העסקי שבהם כ-
2.2
מיליו.ן משרות שכיר במגזר העסקי
17
,הלמ"ס סקר מצב העסקים בזמן מלחמת חרבות ברזל: נתונים מתוך סקר בזק לחודש נובמבר2023
,
26
בנו במבר2023
.
58%
44%
44%
41%
35%
29%
22%
7%
17%
17%
24%
25%
34%
21%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
שירותי הייטק
פיננסים ותעשייה
עילית
שירותי בריאות ,
רווחה וסעד ,אומנות ,
בידור ופנאי ושירותים
אחרים
מסחר ענפי התעשייה(
כולל
חשמל ומים )
ללא
עלית
שירותים ללא הייטק
בינוי שירותי מזון
ומשקאות
שיעור העסקים בהם מועסקים81%ומעלה שיעור העסקים בהם מועסקים עד20%
השפעות מלחמת חרבות ברזל על ענף ההייטק
|
9
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
תרשים
13: הגורם העיקרי לפגיעה בפעילות הכלכלית של העסק לפי ענף כלכלי18
אפשר לראות כי בסך ענפי המשק49%
מהעסקים ענו כי הגורם העיקרי לפגיעה בפעילות
ם
הכלכלית הוא ירידה
בביקושים ,
19%
היעדרות עובדים ו-
13%
.אין פגיעה בענף שירותי ההייטק והפיננסים50%
מהעסקים דיווחו כי
הגורם העיקרי לפגיעה בפעילות הכלכלית שלהם הוא
ירידה בביקושים ,
19%
היעדרות עובדים ו-
9%
.אין פגיעה
3.2
שינויים בתעסוקה
בתרשים14
להלן נתונים על כמות משרות שכיר בענף ה.הייטק והמשקל מסך משרות שכיר לפי חודש
תרשים14
:משרות שכיר בהייטק והמשקל מסך משרות שכיר לפי חודש19
אפשר לראות כי בחודש אוקטובר2023
חלה ירידה במשרות שכיר בענף ההייטק לעומת ספטמבר2023
של כ-
2,100
משרות
או בשיעור של כ-
0.5%, הירידה במשרות שכיר בכלל המשק היתה בשיעור גבוה יותר של כ-
2.1%
.
משקל משרות שכיר בהייטק היה כ-
10.2%
.מסך משרות שכיר
בתרשים15
להלן נתונים על
נפח ה שכר )(מכפלה של השכר הממוצע במשרות שכיר
בענף ההייטק וה משקל מנפח
השכר במשק בשנים2019
עד אוקטובר2023
לפי חודש.
18
.שם
19
,הלמ"ס
מאגר הנתונים המרכזי :, תעסוקה ושכר, כניסה7
בינואר2024
.
60%
60%
54%
51%
50%
49%
42%
32%
1%
6%
13%
18%
19%
19%
27%
42%
18%
13%
16%
9%
23%
13%
10%
8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
סך ענף שירותי
בריאות ,רווחה וסעד
סך ענף המסחר סך ענף שירותי מזון
ומשקאות(
מסעדות
ואולמות אירועים)
סך ענפי השירותים
ללא הייטק
סך ענף שירותי
הייטק+פיננסים
סך הענפים סך ענפי התעשייה
(כולל חשמל ומים )
ללא טכנולוגיה עלית
סך ענף הבינוי
ירידה בביקושים למוצר או לשירות
היעדרות עובדים או מחסור בעובדים
אין פגיעה
395.7
393.6
10.2%
8.0%
8.5%
9.0%
9.5%
10.0%
10.5%
11.0%
11.5%
12.0%
290
310
330
350
370
390
410
2019-1
2019-2
2019-3
2019-4
2019-5
2019-6
2019-7
2019-8
2019-9
2019-10
2019-11
2019-12
2020-1
2020-2
2020-3
2020-4
2020-5
2020-6
2020-7
2020-8
2020-9
2020-10
2020-11
2020-12
2021-1
2021-2
2021-3
2021-4
2021-5
2021-6
2021-7
2021-8
2021-9
2021-10
2021-11
2021-12
2022-1
2022-2
2022-3
2022-4
2022-5
2022-6
2022-7
2022-8
2022-9
2022-10
2022-11
2022-12
2023-1
2023-2
2023-3
2023-4
2023-5
2023-6
2023-7
2023-8
2023-9
2023-10
משרות שכיר בהייטק
משקל
השפעות מלחמת חרבות ברזל על ענף ההייטק
|
10
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
תרשים5
1: נפח ה
שכר בהייטק וה
משקל מנפ ח השכר במשק
ל
פי חודש
)(מיליארדי ש"ח20
אפשר לראות כי בחודש אוקטובר2023
נפח השכר בהייטק היה כ-
11.7
מיליארד ש"ח
, ומשקלו היה כ-
23%
מסך
,נפח השכר במשק, כאמור לעיל
משקל משרות שכיר בהייטק ה כ וא-
10.2%
מסך משרות שכיר , משקל נפח השכר
גבוה משמעותי ממשקל משרות שכיר
בגין שכר ממוצע גבוה בשיעור של כ-
137%
מהשכר הממוצע במשק. לירידה
בכמות משרות שכיר בענף ההייטק ברבעונים הקרובים יש השפעה על הצריכה הפרטית, התוצר והכנסות המדינה
(לפי הערכות, כ-
25%
.)ממס הכנסה הוא של מועסקים בהייטק
4
. רשות החדשנות ו
סיוע ממשלתי לענף ההייטק
בשנת2016
הוקמה
רשות החדשנות
)(להלן: הרשות
על סמך החלטת
ממשלה
, והיא מ מונה על קידום המו"פ
התעשייתי
. הרשות ה
חליפה את לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה , ולשם כך תוקן החוק לעידוד מחקר ופיתוח
,בתעשייה התשמ"ד–
1984
.
21
בהשקעות במו"פ יש
כשל שוק המצדיק סבסוד ציבורי : התועלת הנובעת מהשקעות
במו"פ לכלל הציבור גבוהה מהתועלת הנובעת לחברה היחידה (השפעות חיצוניות חיוביות), בשל זליגת המו"פ
(
spillover
)
–
.העברת ידע מהחברה המפתחת לגופים אחרים, גם אם החברה המפתחת נסגרת22
עיקרי ה
אסטרטגי
ה של הר
שות :
חיזוק
ה צמיחה של
חברות הייטק ל
שם ה
גדלת התע
סוקה ;פיתוח ע
פי נ היי טק חדשים
כגון מדעי החיים, קלי
נ טק
וחקלא
ות ;הגדלת היצע ההון הא
נ ושי
ב
הייטק וה
רחבת
השתתפות של קבוצות
בתת-ייצוג
(ערבים, חרדים ו
נ
שים
); עידוד חדשנות טכנולוגית בתהליכי הייצור.
הרשות אחראית לאיגום
ה השתתפות של ישראל
בתוכנית המו"פ האירופית, ה
מאפשר
ת לחוקרים בישראל להתחרות על תקציבי מחקר של הקהילה האירופית.
23
במהלך המלחמה החליטה רשות החדשנות על הקמת
מסלול מהיר לסיוע לחברות הזנק בסך400
מיליון
ש"ח. כמו
כן, אושרו7
1 הקלות רגולטוריות להגשת בקשות במסלולי סיוע קיימים בכדי לסייע לחברות הייטק.
24
ועדת המחקר
20
שם.
21
החלטה2033
של הממשלה ה-
33
,הקמת הרשות הלאומית למחקר, לפיתוח ולחדשנות טכנולוגית ,
14
בספטמבר2014
.
22
,פרופ' שאול לאך, ד"ר שלומי פריזט ודניאל וסרטל
השפעת התמיכה הממשלתית במו"פ תעשייתי על המשק הישראלי ,, דוח מסכם
אפלייד אקונומיקס בע"מ, יוני2008
.
23
,משרד האוצר עיקרי התקציב לשנים2021
ו-
2022
, עמ '
9
16
–
70
1,
אוגוסט2021
.
24
,רשות החדשנות הסדרי הקלות לתעשייה במסגרת
מלחמת חרבות ברזל :, כניסה4
בינואר2024
.
11.74
11.66
23.1%
18%
19%
20%
21%
22%
23%
24%
25%
7
8
9
10
11
12
13
2019-1
2019-2
2019-3
2019-4
2019-5
2019-6
2019-7
2019-8
2019-9
2019-10
2019-11
2019-12
2020-1
2020-2
2020-3
2020-4
2020-5
2020-6
2020-7
2020-8
2020-9
2020-10
2020-11
2020-12
2021-1
2021-2
2021-3
2021-4
2021-5
2021-6
2021-7
2021-8
2021-9
2021-10
2021-11
2021-12
2022-1
2022-2
2022-3
2022-4
2022-5
2022-6
2022-7
2022-8
2022-9
2022-10
2022-11
2022-12
2023-1
2023-2
2023-3
2023-4
2023-5
2023-6
2023-7
2023-8
2023-9
2023-10
נפח שכר חודשי בהייטק
משקל
השפעות מלחמת חרבות ברזל על ענף ההייטק
|
11
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
,ברשות החדשנות
מת
וקף סמכותה בחוק ובמסלול ההטבה
קובעת כי
י ינתנו הקלות בבקשות הסיוע בעיקר בדחיית
מועדים עבור
הצגת מימון משלים, חתימה על מסמכי הפעלת התיק, הגשה של דוחות תקופתיים ו
הגשת דו"
ח טכני
סופי ודו"ח כספי סופי
. כמו כן,
ניתנה
הארכ
ה ב
מועד הגשת הבהרות וחסרי
ם לצורך בדיקת בקשות חדשות שהוגשו ,
ניתנה
הקלה בנושא אימות חתימות על דוחות ומסמכים המוגשים לרשות ו מתן אפשרות לביצוע של ביקורת סופית
ללא ביקור של רו"
.ח בחברה
5
. סיכום :אתגרים והזדמנויות ב
הייטק25
כאמור לעיל, ענף ההייטק
בישראל ה
ו א בעל משקל גבוה יחסית בכלכלה
בהשוואה ל
מדינות מפותחות אחרות,
בשל
מגוון של סיבות הכרוכות בעיקר לתרבות הישראלית. מאז תחילת מלחמת ח
רבות ברזל ב-7
באוקטובר2023
החלה
רוח התנדבות ברחבי הארץ, תוך סיוע לחיילי צה"ל ולחקלאים באזורי הלחימה (עוטף עזה וצפון הארץ). ניתן להעריך
כי הסיבות הבסיסיות שהב יאו לשגשוג ההייטק בישראל בעשורים האחרונים
התעצמו,
ועל כן בטווח ארוך צפוי המשך
.שגשוג הענף, למרות הקשיים בטווח הקצר
האתגרים הניצבים
בפני המשק בכלל ובפני ענף ההייטק בפרט לנוכח המלחמה
עשויים להפוך
להזדמנות, בעיקר
בכל הקשור ל ביזור אזורי, קרי
עידוד יזמות טכנולו
גית ב
פריפריה ו גיוון
תעסוק תי
של קבוצות באוכלוסייה.
5.1
ביזור אזורי
,לפי ממצאי הלמ"ס עצימות המו"פ (היחס בין הוצאות המו"פ לפדיון) במחוז תל אביב היא הגבוהה ביותר מבין
המחוזות, כך גם
קל שמ
.המועסקים במו"פ מסך עובדי החברה
עלות העבודה למשרה מלאה הגבוהה ביותר נרשמה
( במחוז חיפה519
.)אלף ש"ח26
באופן דומה, לפי רשות החדשנות, כשליש מחברות ההייטק וכרבע מהעובדים הינם
בתל אביב, כ-
13.6%
מהעובדים בחיפה, כ-
7.7%
בהרצליה, כ-
6.6%
ברחובות ונס ציונה וכ-
4.4%
.בירושלים
תרשים16
מציג נתונים על התחלקות מענקי רשות החדשנות לפי מחוז בשנים2010
עד2020
.
תרשים 6
1:
חלוקת מענקי
רשות החדשנות בשנים2010
עד2020
(ב
אחוזים)
27
25
,להרחבה: בת חן רוטנברג
כלי מדיניות אפשריים להגדלת משקל המועסקים במגזר ההייטק , מרכז המחקר והמידע של הכנסת, נובמבר
2021
.
26
.שם
27
רשות הח ,דשנות, דואל5
בספטמבר2021
.
27%
29%
15%
10%
6%
11%
1%
32%
32%
12%
9%
7%
7%
1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
תל אביב
מרכז
צפון
חיפה
ירושלים
דרום
יו"
ש
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
השפעות מלחמת חרבות ברזל על ענף ההייטק
|
12
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
ניתן לראות כי בשנת2020
כ-
64%
ממענקי רשות החדשנות ניתנו לחברות במחוזות תל אביב והמרכז, בהשוואה
לכ-
56%
בשנת2010
,עלייה
של8
,נקודות אחוז
כ-
19%
ממענקי רשות החדשנות ניתנו לחברות במחוזות צפון
ודרום, בהשוואה לכ-
26%
בשנת2010
,ירידה
של7
.נקודות אחוז בנוסף,
.ישנם מענקים של הרשות לפריפריה
תרשים17
להלן מציג את אחוז המענקים המופנים לפריפריה מתוך סך המענקים, בין השנים2010
ל-
2020
.
תרשים 7
1
:אחוז מענקי
רשות החדשנות לפריפריה בשנים2010
עד2020
28
ניתן לראות כי אחוז המענקים לפריפריה מסך המענקים נשאר יציב לאורך השנים, סביב ה-
33%
, למעט שנת2020
בה הייתה ירידה ל-
25%
.
יש לציין כי שנת2020
היא חריגה מבחינה תקציבית בשל הגידול התקציבי בגין קופסת
הקורונה, אי לכך.היקף המענקים לא קטן אלא משקלו מסך התקציב
בתרשים18
להלן התחלקות מיזמים בהייטק
לפי מחוז בשנת2018
.
תרשים 8
1:
התחלקות
מיזמי הייטק לפי מחוז (
2018
)
29
ניתן לראות כי בשנת2018
כ-
77%
ממיזמי ההייטק היו במחוזות תל אביב ומרכז. בהשקעות במו"פ קיים כשל שוק
המצדיק סבסוד ציבורי. הסבסוד הציבורי חשוב בעיקר במקרים הבאים: סטרטאפים קטנים יחסית העשויים
( להתקשות לגייס השקעות בשלבים ראשונייםseed
); סטרטאפים הממוקמים באזורים מרוחקים; המימון הפרטי הוא
פרו מחזורי, ולכן קיימת חשיבות סבסוד ציבורי בהשקעות פרטיות בעיתות שפל כך שיהו ,וה צעד אנטי מחזורי. כך
.ממצאי מחקר של משרד האוצר מלמדים כי הביקוש למענקי מו"פ של רשות החדשנות גדל בתקופות של שפל30
5.2
ביזור תעסוקתי
תרשים19
להלן מציג את מאפייני המועסקים בהייטק בשנת2021
.
28
.שם. הגדרת פריפריה היא לפי אזורי עדיפות או אזור פיתוח א' של משרד הכלכלה
29
,רשות החדשנות
כלכלה מוטת חדשנות בפריפריה משימה לאומית ,
:כניסה26
באוקטובר2021
.
30
,משרד האוצר, אגף הכלכלה הראשי
סקירה שבועית ,
20
בדצמבר2019
.
33%
33%
34%
33%
33%
33%
30%
34%
31%
31%
25%
0%
10%
20%
30%
40%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
תל אביב ,
53%
מרכז ,
24%
ירושלים ,
8%
חיפה ,
7%
צפון ,
6%דרום ,
3%
השפעות מ
לחמת חרבות ברזל על ענף ההייטק
|
13
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
תרשים9
1
:
( מאפייני המועסקים בהייטק2021
)
31
ניתן לראות כי
בשנת2021
96.6%
מה
גברים ה מועסקים במגזר ההייטק
הם יהודים לא חרדים ו-
92.8%
מכלל
הנשים המועסקות בהייטק
יו ה
נשים יהודיות לא חרדיות. קבוצות באוכלוסייה עם שיעור נמוך יחסית במגזר ההייטק
יו ה
( גברים ערבים2.1%
( ), נשים חרדיות6.0%
( ), גברים חרדים1.4%
( ) ונשים ערביות1.2%
.)
5.3
הפיכת המשבר להזדמנות
לפי החלטת ממשלה980
מה-
19
באוקטובר2023
, בעקבות'מלחמת 'חרבות ברזל
, ובמטרה
"לשקם, להצמיח
ולפעול לפיתוח כלכלי-
חברתי)של חבל התקומה (אזור עוטף עזה
ואוכלוסייתו", תוקם מנהלת ייעודית שתפקידה
יהיה לנהל את שיקום ופיתוח האזור.
32
פיתוח אזור חבל תקומה ועוטף עזה יכול להיות הזדמנות למינוף האזור באמצעות ההייטק. השקעות בטכנולוגיה
תומכת חקלאות ופיתוח ההשקעות באגרו טק המקומי יכולות להוות הן פתרון לבעיית כוח האדם בחקלאות שנוצרה
עקב המלחמה, והן להעלאת הפריון הענפי עצמו. כמו כן, השקעות בייצור מתקדם ותעשייה
מסורתית באזור יכול
להיות גם כן הזדמנות לפיתוח של האזור ושל הענף. גם ענף ההייטק הביטחוני, בשל הסמיכות לגבול, יכול להיות כר
.פורה לפיתוח ופתרון בעיות ביטחוניות באמצעות ההייטק
31
רש ,ות החדשנות מצב ההייטק2022, דו"ח שנתי :, כניסה25
בינואר2023
.
32
החלטה980
של הממשלה ה-
37
,הקמת מנהלת לשיקום ולפיתו
ח חבל 'התקומה' ואוכלוסייתו ,
19
באוקטובר2023
.
232.5
112
3.3
7.2
5
1.5
240.8
120.7
100
120
140
160
180
200
220
240
260
גברים
נשים
יהודים לא חרדים
חרדים
ערבים
סה"כ