חומר רקע
דוח
מבקר המדינה | חשוון התשפ״
ג |
נובמבר2022
חברת החשמל לישראל בע״מ
התייעלות בחברת
החשמל לישראל בע"מ
התייעלות בחברת החשמל לישראל בע"מ
|
1471
|
| דוח מבקר המדינה | חשוון התשפ״ג נובמבר2022
ה
תקציר |
התייעלות בחברת החשמל לישראל בע"מ
התייעלות בחברת החשמל לישראל בע"מ
חברת החשמל לישראל בע"מ
)(חח"י היא חברה ממשלתית וציבורית
וכ-
99.85%
ממניות יה
.מוחזקות בידי ממשלת ישראל
החברה .מייצרת חשמל ומספקת אותו לכל מגזרי המשק בישראל
עד
ה עשור האחרון התאפיין משק החשמל בריכוזיות גבוהה. המשק הופעל ברובו
על ידי
חח"י
שהייתה מונופול בכלל מקטעי החשמל .
משרד מבקר המדינה העלה בדוח קודם1
כי פעילותה
של חח"י התאפיינה בחוסר יעילות בהיבטי כוח אדם ,הוצאות פיתוח ועלויות תפעול.
הדבר
השליך על יעילותו של משק החשמל בכלל ועל איתנותה הפיננסית של חח"י בפרט .
בשנת
2018
קיבלה הממשלה החלטה בעניין רפורמה במשק החשמל ושינוי מבני בחברת החשמל, בין
היתר במטרה לייעל את המשק, לעודד את התחרות בו ולחזק את איתנותה הפיננסית של חח"י.
1
,מבקר המדינה דוח שנתי66א (
2015
'), "חוות דעת על היבטים בפעילות משק החשמל", עמ 463
-
543
.
|
1472
|
התייעלות בחברת החשמל לישראל בע"מ
1
.
7
מיליארד
ש״ח
2.72
-
2.78
מיליארד
ש״ח
1,229
עובדים
קבועים
547
עובדים
ארעיים
עלות הרפורמה
,)(בערכים מהוונים
ומתוכם6.4
מיליארד
ש"ח יוענקו כעלויות
פרישה לעובדים
הפורשים והגדלת
הקצבה הפנסיונית
לכלל עובדי החברה
מתוך סך תועלות
של כ -
6.3
מיליארד
ש"ח שנחזו מיישום
הרפורמה ב - 8
,השנים הראשונות
כ -
44%
לא צפויות
להתקבל, בשל
הצגת אומדני תועל ת
גבוהים בעת קבלת
ההחלטה על
הרפורמה
מספר העובדים
הקבועים שפרשו
עד
דצמבר
2021
מיעד
פרישה
של
1,800
עובדים
שצפויים
לפרוש עד לסוף
תקופת הרפורמה, שנת
2025
(חח"י הגדילה
את יעד הפרישה בעוד
200
עובדים מעבר
)ליעדי הרפורמה
נוספים שחח"י
מתכננת
להעסיק בשנת2022
.מעבר ליעדי הרפורמה
בשנת2023
חח"י צפויה
לצמצם את כמות העובדים
הארעיים הנוספים ל-
458
,
ובשנת2024
ל-
82
. עלות
העסקתם של העובדים
הנוספים בשנים2022
-
2024
נאמדת בכ-
271.7
מיליון ש"ח
4.85
מיליארד ש״ח
2,380
מגה -
ואט
9.4%
196
דקות
אי -
אספקה
הוצאות השכר בשנת
2021
2
, שהן כ -
21%
מסך הוצאות החברה
בשנה זו וכ -
28%
מהוצאות החברה
ללא דלקים
עד כה נמכרו שלוש
תחנות שההספק
המותקן שלהן הוא
2,380
מגה -
ואט, כפי
שנקבע ברפורמה
ובהתאם ללוחות
הזמנים שנקבעו
מראש. זאת
מ תוך
4,500
מגה -
ואט
שמתוכננים להימכר
בסופו של דבר
במסגרת הרפורמה
עד לשנת2023
שיעור הגידול
בעלויות
התפעול
והשיפוצים
ההשקעתיים למגה -
ואט מותק ן בתחנות
הכוח של חח"י (לא
כולל התחנות
שנמכרו), בשנים
2017
-
2021
בשנת2021, גידול של
כ -
28%
לעומת מספר
דקות אי -
האספקה בשנת
2017
. מדובר בהמשך
מגמת ההרעה בנוגע
לדקות אי -
האספקה
משנת2013
לפחות, וזאת
אף שהרפורמה אמורה
להביא להגדלת
ההשקעות ברשת
החשמל ולהפחתת דקות
אי -
האספקה, כפי שהוצג
באומדני התועלות
מהרפורמה
2
עלות השכר בסך4.85
מיליארד ש"ח כוללת גם את עלות העסקת העובדים המושאלים לרוכשי תחנות הכוח של
החברה במסגרת הרפורמה, ושנמכרו עד לשנה זו. חח"י נושאת בעלות העסקתם. ניכוי עלויות השכר של עובדים
אלה מקטין את עלות השכר הכוללת לכ-
4.81
.מיליארד ש"ח
|
1473
|
| דוח מבקר המדינה | חשוון התשפ״ג נובמבר2022
ה
תקציר |
התייעלות בחברת החשמל לישראל בע"מ
פעולות הביקורת
בחודשים מאי עד דצמבר2021
בדק משרד מבקר המדינה את היעילות של חח"י ואת
התייעלותה מאז תחילת יישום הרפורמה
ובהסתכלות
צופה פני עתיד, לצד בדיקה של צעדי
התייעלות נוספים
ש עליהם הוחלט
ב ,רפורמה
לרבות מכירת תחנות כוח של חח"י . הבדיקות
נערכו בחח"י, במשרד האוצר באגף המ ,מונה על התקציבים ובאגף השכר והסכמי עבודה
במשרד האנרגייה, ברשות החשמל וברשות החברות הממשלתיות.
בדיקות השלמה נערכו
בנגה- ה
חברה לניהול המערכת.
תמונת המצב העולה מן הביקורת
אומדני עלות ותועלות מהרפורמה - התועלת
הכמותית המצטברת מהרפורמה בשמונה
השנים הראשונות (שנות הרפורמה) נאמדה)בידי אגף התקציבים במשרד האוצר (אג"ת
בכ-
6.3
( מיליארד ש"ח5.1
מיליארד ש"ח בערך נוכחי). התועלות הצפויות הורכבו מצמצום
( חלקה של חח"י במקטע הייצור2.32
מיליארד ש"ח), ממיקודה של חח"י
בפעילות ב מקטעי
הרשת (
1.25
מיליארד ש )"ח ומשיפור במצבה הפיננסי של חח
"י3
(
2.75
.)מיליארד ש"ח
o
צמצום
חלקה
של
חח "י
במקטע הייצור - עלה
כי
נכון למועד הביקורת, כ-
64%
-
68%
(כ-
1.51
-
1.58
מיליארד ש "ח
מ-
2.327
מיליארד
ש"ח) מהתועלות שהעריך אג"ת
בגין צמצום חלקה של חח"י במקטע הייצור לא יתקבלו בשמונה השנים העוקבות של
;הרפורמה זאת
בשל אי-
מימוש מכירת תחנת הכוח רידינג
ובשל אי-דיוק ב
אומדני
התועלת של אג"ת .
o
מיקודה
של
חח "י
בפעילות במקטעי הרשת
-
לגבי
תועלות
בסכום של כ-
1.252
מיליארדי ש"ח
שהציג אג"ת ל ממשלה, עלה כ כי-
0.935
מיליארד ש"ח מהם אינם
צפויים
להתממש בשנים הקרובות בשל
אי-דיוקים
באומדן שקבע אג ."ת
נכון
למועד סיום
הביקורת, ניתן לקבוע כי כ-
0.27
מיליארד ש
"ח שהיו צפויים להתקבל בשנים
2021
-
2022
, לא
התקבלו .
צמצום ד
קות אי-ה אספקה
ברשת -
בשנת2020, כ שלוש שנים לאחר קבלת ההחלטה על
,הרפורמה מספר דקות אי -
האספקה ברשת היה
142
דקות, דהיינו עלייה של כ -
44%
לעומת
שנת
2017
.
הדבר משקף את המשך מגמת ההרעה לגבי דקות אי -
האספקה משנת2013
לפחות, זאת שלא
בהתאם
לתועלת
שהוצגה ו לפיה
משנת
2020
צפויה
ירידה
בדקות אי-
ה אספקה .
מספר דקות
אי -
האספקה
בשנת
2021
עמד
על
136
דקות ,
כלומר עלייה
של
37.5%
לעומת
2017
,. משכך כעבור
שלוש שנים מיישום הרפורמה ועל אף הגדלת ההשקעות ברשת
לא חל שיפור באמינות האספקה , זאת שלא
בהתאם
להנחת אג"ת שצוינה במסמכי הרפורמה .
3
רכיב השיפור במצ בה הפיננסי של חח"י נבחן בדוח מבקר המדינה בנושא ניהול החוב בחברת החשמל לישראל
,בע"מ שפורסם ב אוקטובר2021
.
|
1474
|
התייעלות בחברת החשמל לישראל בע"מ
מעקב אחר
הרפורמה -
עלה כי ועדת המעקב אחר האיתנות הפיננסית בראשות מנהל רשות
החברות הממשלתית וכן ועדת המעקב אחר יישום הרפורמה בראשות מנכ"ל משרד האנרגי י ה
ומנכ"ל משרד האוצר שנקבעו בהחלטת הממשלה אינן מתכנסות כנדרש. ועדת המעקב אחר
האיתנות הפיננסית התכנסה פעם אחת ב -
2019
וועדת המעקב
אחר יישום הרפורמה לא
התכנסה .
מצבת העובדים הארעיים בחח"י -
בשנים2022
-
2024
מצבת העובדים הארעיים של
החברה תחרוג מאבני הדרך שנקבעו ברפורמה ותהיה גבוהה ב -
547
,
458
ו -
82
עובדים ארעיים
.בהתאמה לעומת היעדים שנקבעו ברפורמה
עלות
העסקת ם נאמדת בכ -
271.7
ימ ל יון .ש"ח
תוספת זו של עובדים ארעיים מצמצמת את התועלות ש היו אמורות להתקבל בתקופת יישום
הרפורמה מצמצום מצבת
כוח האדם של החברה .
האישורים שקיבלה החברה עד כה להגדיל
את מכסת העובדים הארעיים צפויים להביא לאי -
עמידה ביעדי ההתייעלות של כוח האדם
בחברה במסגרת הרפורמה .
עלויות השכר בחח"י -
משקל הוצאות השכר של חח"י מתוך סך הוצאותיה בשנת2021
(כ-
4.852
מיליארד ש"ח) היה זהה למשקלן מסך ההוצאות בשנת2016
.)(ערב הרפורמה על
אף
מבצעי פרישת
עובדים
שהתרחשו בחח "י בשנים
2019-2015
לא ירדו עלויות השכר בשנים
2020-2014
. פרישת העובדים
במסגרת הרפרומה
אומנם צמצמה את עלויות השכר
המוחלטות
של החברה , אולם
הפתרון
הוא
לטווח
הקצר
בלבד, שכן בטווח הארוך עלויות השכר בחח"י
ממשיכות לעלות בשל הסכמי השכר של החברה .
מבנה השכר
בחח "י -
כמחצית מעובדי חח"י מקבלים שכר גבוה (מעל30,000
)ש"ח בחודש
או מוגדרי ם כבעלי תפקידים4 (
41%
בעלי שכר גבוה ו -
9%
בעלי תפקידים) לעומת23%
מעובדי
,מקורות18%
מעובדי התעשייה האווירית ו -
11%
מעובדי רכבת ישראל, שהם בעלי שכר גבוה
.או בעלי תפקידים
עלה
כי חח "י
טרם
חתמה על הסכם שכר שיסדיר את שינוי מבנה השכר
בחברה אף שחלפו שנתיים מהמועד
המתוכנן לחתימתו (דצמבר2019
.)
כמו
כן, חח"י לא
)השלימה אימוץ מודלים עדכניים לתמרוץ עובדים (שכר עידוד
על
אף
שהעובדים
הנותרים
בחברה קיבלו תמורה משמעותית
של
כ -
3.4
מיליארד ש"ח
בגין
יישום רפורמה.
בעיית אמינות אספקת החשמל בגוש דן -
תחנת רידינג שהייתה אמורה להיסגר בינואר
2021
תמשיך לפעול עד לשנת2026
לפחות5
, כדי למנוע פגיעה צפויה באמינות אספקת חשמל
לאזור גוש דן. זאת על אף שמדובר בתחנת ייצור ישנה ,שהנצילות האנרגטית שלה
נמוכה .
גם
יחידות ישנות בתחנת הכוח אשכול שהיתרי הפליטה שלהן צפוי ים לפוג בספטמבר2023
,
נדרשות להמשיך לפעול, לצורך שמירה על אמינות האספקה ושרידות המערכת באזור גוש דן .
צעדי התייעלות שונים שנקטה חח"י מאז
2018
-
צעדי התייעלות שנקטה חח"י, ובהם
צמצום מצבת כוח האדם, מכירת תחנות כוח וצמצום החוב הפיננסי ועלויותיו, לא הביאו לשי פור
של ממש ביעילותה של החברה ועלויות התפעול של חח"י נותרו גבוהות, כ -
4
מיליארד ש"ח
בשנת2021
. כמו כן, העלויות ליחידת תפוקה במקטעי הייצור והחלוקה עלו בשנים2021-2018
4
.בהתאם להגדרה בדוח הממונה על השכר
5
בהחלטת ממשלה211
מיום1.8.21
בעניין "אספקת חשמל לגוש דן" הוחלט על המשך הפעלת תחנת רידינג באופן
זמני. בדצמבר2021
המועצה הארצית לתכנון ולבנייה אישרה את המשך הפעלתה עד ינואר2026
, ובנוסף הורתה
על הכנת תוכנית מתאר ארצית שתאפשר את המשך הפעלת התחנה מעבר לכך, עד שנת2030
, עם אפשרות
.להארכה בשנתיים נוספות
|
1475
|
| דוח מבקר המדינה | חשוון התשפ״ג נובמבר2022
ה
תקציר |
התייעלות בחברת החשמל לישראל בע"מ
(בכ -
10.4%
במקטע הייצור ו -
3.3%
במקטע החלוקה). על פי תחזיות החברה, גם בשנים
הקרובות לא צפוי שי פור
ניכר
ברווחיות ה.
זמן
המתנה למוקד103
-
החברה לא הצליחה לעמוד ביעד זמן ההמתנה הממוצע במוקד
103
בכל אחת מהשנים2015
-
2019
.
היעד שהוגדר לכל אחת מהשנים2015
-
2018
היה
90
שניות , והיעד לשנת2019
היה180
.שניות
הביצוע הממוצע
היה
בין
194
שניות ל -
269
שניות
בשנים
אלה .
עוד
עולה
כי
בתקופה
זו
נרשמה
הקלה
ניכרת
ביעדים
מ -
90
שניות
בשנים
2015
-
2018
ל -
180
שניות
בשנת
2019
.
בשנת
2020
הוחלף
מדד
זה
במדד
עמידה בחוק שש
הדקות ,
ומדד
זמן ההמתנה
לא הובא
בחשבון
לצורך
שקלול ציון
האגף ,
החטיבה
והחברה .
כמו
כן ,חלה
הרעה
במשך זמני
המתנה
במוקד
103
,
והם
עלו
בכ -
159%
בשנים
2012
-
2019
מ -
104
שניות
ל -
269
שניות .
יישום
צעדי הרפורמה על ידי חח "י -
בשנים2018
-
2021
חח "י יישמה את הצעדים השונים
,שנקבעו ברפורמה, ובכללם צמצום מצבת העובדים הקבועים צמצום
חלקה במקטע הייצור על ידי
מכירת תחנ ות כוח לפי לוח הזמנים המתוכנן, ונקיטת צעדי התייעלות פנימיים .
מצבת
העובדים הקבועים בחח"י -
בשנים
2018
-
2021
פרשו מחח"י1,229
.עובדים קבועים
מספר זה משמעותו ש חח"י עמדה ביעדי צמצום מצבת העובדים הקבועים בחברה
שנקבעו
,ברפורמה
ואף מעבר ,לכך
בהקדימה את הפרישה
ש ל
חלק מהעובדים.
שיפור מצבה הפיננסי של חח"י -
בשנים האחרונות חל שיפור ממשי ומתמשך במצבה הפיננסי של חח"י
ש בא לידי ביטוי בין היתר
בצמצום מצבת החוב שלה וירידה בעלויותיו וב .שיפור במדדים פיננסיים
במאי
2022
אף עלה דירוג
האשראי של החברה ל -
BBB+
.
עיקרי המלצות הביקורת
מומלץ כי
ת שר
האנרגייה ושר האוצר, ביחד עם צוות המעקב אחר האיתנות הפיננסית של
חח"י וצוות המעקב אחר יישום הרפורמה
יעקבו
אחר התקדמות ביצוע הרפורמה
וההתייעלות בחברה
ויבחנו דרכים נוספות לייעול החברה ומשק החשמל .כמו כן ,על
משרד
האנרגייה ,משרד
האוצר ,רשות החברות הממשלתיות ,הממונה על
השכר ,ורשות
החשמל
לנתח את תוצאות הרפורמה ולהפיק את הלקחים לטובת גיבוש רפורמות עתידיות
במשק
החשמל ובכלל .
בחלוף שלוש שנים ממועד קבלת ההחלטה על הרפורמה ותחילת יישומה ,
ולאור הפערים
בין אומדני התועלות שהוצגו בהחלטה על הרפורמה לבין אלו שצפויות להתקבל ,
מומלץ
כי משרד
האוצר
,)(אג"ת
משרד האנרגי
הי ורשות החשמל ,יבחנו את התועלות הצפויות
מהצעדים שעליהם הוחלט ויציגו
בפני הממשלה שינויים ביעדים השונים שנקבעו ,
ובהתאם
יציגו בפני חח "י
יעדי התייעלות התואמים את יעדי הרפורמה , ככל
שנדרש .
מומלץ
כי
משרד האנרגי
הי ,רשות החברות הממשלתיות וחח "י
יבחנו
את
מצבת
העובדים
הארעיים בחברה לא מול משימות החברה ויעדי הרפורמה וימצאו מקורות למימון תוספת
כוח האדם ,בדרך שתעמוד ביעדי הרפורמה.
על
הצדדים (חח"י , עובדיה והממונה על
|
1476
|
התייעלות בחברת החשמל לישראל בע"מ
)השכר
לסיים גיבוש הסכם
ה שכר
ה
חדש,
תוך מתן דגש
לע התייעלות בחברה,
בעיקר
בתחום השכר והתאמת מבנה השכר להתפתחויות בשוק העבודה ובענף האנרגייה.
על חח"י לבחון את הסיבות לאי-
הירידה המיוחלת בעלויות התפעול ולפעול לשיפור מדדי
התפעול שלה .
מומלץ כ
י חח"י ת גבש מדדים אפקטיביים
לבחינת
יעילות פעילותה
ובפרט בתחום שירות
הלקוחות
באופן
רוחבי ולאורך זמן , וכן מומלץ
להמעיט
בשינויים תכופים במדדים וביעדים
בכדי לשפר את ההשוואתיות ואת האפקטיביות של המדידה. אם החברה משנה את היעדים
ואופן חישובם, עליה להציג נתונים אלה גם עבור שנים קודמות, וכך היא תוכל לבחון את
ביצועיה לאורך זמן. כמו כן, מומלץ להציג את הסיבות לשינוי היעדים .
2015
2018
2020
יציבות פיננסית
EBITDA
(
ב )מיליוני ש"ח
7,152
7,959
7,525
חוב (
ב מיליוני
ש)"ח
44,580
38,337
30,013
תפעול
עלות
תפעול במערך הייצור ל מגה -
ואט
( מותקן ב אלפי
)ש"ח
145
144
146
עלות
תפעול
בהולכה
(
ב ש"ח
לקילו-ואט
)מותקן
16.54
15.5
עלות
( תפעול ללקוח במקטע החלוקה ב )ש"ח ללקוח
307
(
2017
)
340.6
377.1
עלות
( גז ב
דולר
אמריקני
ל-
MMBTU
)
5.69
6.09
5.33
פיתוח
השקעות
( ברשת ב
מיליארד
י
)ש"ח
1.9
2.4
3.37
דקות
אי-
אספקה
200
173.6
204
כוח
אדם
עובדים
קבועים
יעד הרפורמה לשנת
2020
:
7,411
עובדים קבועים
9,277
8,206
7,403
עובדים
ארעיים
יעד הרפורמה :
2,600-2,900
עובדים
ארעיים
2,263
2,738
3,203
,מדדי יעילות בחח"י2015
,
2018
ו-
2020
|
1477
|
| דוח מבקר המדינה | חשוון התשפ״ג נובמבר2022
ה
תקציר |
התייעלות בחברת החשמל לישראל בע"מ
2015
2018
2020
סה "כ
עובדים
יעד הרפורמה :
10,800
עובדים
12,371
11,476
11,483
הוצאות ה
שכר
במיליוני ש"ח (במחירי2020
)
4,934
(
4,978
)
4,886
(
4,872
)
4,994
ממוצע
עלות
ה שכר לעובד ב ש"ח לשנה (במחירי2020
)
401,746
(
405,303
)
423,928
(
422,682
)
430,980
שירות
מספר ה
תלונות ש
ל
לקוחות חח"י
15,105
18,257
22,695
מספר ה תלונות בנושא שירות
774
689
2,047
:מקרא
.הרעה במדד היעילות
.מדד ללא שינוי
.שיפור במדד
על פי נתונים שונים של חח"י, בעיבוד משרד
מבקר המדינה.
|
1478
|
התייעלות בחברת החשמל לישראל בע"מ
סיכום
בשנת2018
קיבלה הממשלה החלטה בדבר ביצוע רפורמה מבנית במשק החשמל
ו בחברת
החשמל, בין היתר במטרה לייעל את משק החשמל, לעודד את התחרות בו ולחזק את איתנותה
.הפיננסית של חח"י
בחלוף שלוש שנים ממועד החתימה על הרפורמה
חח"י
פועלת להשגת היעדים השונים ש עליהם
הוחלט ברפור
מה.
ממצאי דוח זה מצביעים על כך שחח"י מיישמת את צעדי ההתייעלות השונים
שנקבעו ברפורמה, ובכלל זה צמצום מצבת העובדים הקבועים, מכירת תחנות כוח לפי לוחות
הזמנים שנקבעו ונקיטת צעדי התייעלות פנימיים, אולם ניכר כי מכלול הצעדים האלו אינם
מביאים לשיפור הנדרש ביעילותה
של החברה בפרט וביעילות משק החשמל בכלל, וניכר כי
.יידרשו בהמשך צעדים נוספים לייעול החברה ומשק החשמל