חומר רקע
בנק ישראל
ה
פיקו
ח על הבנקים
אגף בנק– לקוח
יחידת האסדרה (בנק-
)לקוח
1
26.11.2017
:הנדון
זמינות ועלות שירותי ה-
ATM
בישראל – עמד
ת בנק ישראל
כיום פועלים בישראל כ-
5,754
מכשירים אוטומטיים למשיכת מזומן ,מהם
2,064
מכשירים
בנקאיים
(
36%
)
, והיתר מכשירים חוץ( בנקאיים64%
).
כמות המכשירים האוטומטיים
בישראל )(בנקאיים וחוץ בנקאיים
גדל
ה
מאז שנת2012
בכ-
95%
.
כמות המכשירים הבנקאיים גדלה מאז2012
ב-
33%
.
ב.חלק גדול מהמכשירים הבנקאיים אפשר לעשות מגוון רחב של פעילויות בנוסף למשיכת מזומן
בהשוואה בינל,אומית מספר המכשירי ם
ביחס לגודל האוכלוסייה בישראל גבוה מאוד.
כ-
84%
מהמכשירים הבנקאיים ממוקמים בצמידות או בסמוך לסניף בנק ,ו העמלה הנגבית
בגין משיכת
מזומנים מהם הינה עמלת ערוץ ישיר (כ-
1.5
ש"ח , או ללא תשלום כלל ללקוחות שצורפו לשירות
המסלולים והפעולה כלולה במסלול או
ללקוחות שחשבונם פטור מעמלות עו"ש .)
במסגרת
הסמכות שניתנה לפיקוח על הבנקים לבחון בקשות של בנקים
לסגירת
סניפים, הפיקוח בוחן
כחלק מההחלטה את פריסת מכשירי ה-
ATM
הבנקאיים בסביבת הסניף ,ובמידת הצורך מתנה את
סגירת הסניף
בהשארת מכשיר
למשיכת
מזומנים בעמלה
מוזלת.
מכשירי ה-
ATM
שהבנקים מפעילים מפוקח
ים על ידי הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל .מכשירי ה-
ATM
הפרטיים אינם מפוקחים
, ו
לא קיימת
נכון למועד זה
רגולציה המסדירה את
.פעילותם
1.
כמות המכשירים ל
משיכת מזומנים (
ATM
) –
מאז שנת2012
חל
גידול של כ-
%
33
בכמות
מכשירי ה-
ATM
הבנקאיים .
מגמת גידול זו צפויה להימשך
גם בשנת2018
. גידול זה נובע מהחלטות עסקיות של הבנקים. המכשירים האוטומטים הבנקאיים
בשנים
,האחרונות השתכללו ומאפשרים ללקוחות לבצע
, מעבר למשיכת מזומנים, גם
חלק גדול מהפעולות
הבסיסיות של ניהול
ה
חשבון .
בחלק ניכר מהמכשירים מתאפשרות כיום גם
פעולות בנקאיות כגון :
הפקדת
.מזומנים, הפקדת שיקים, העמדת הלוואה ופיקדון ועוד
דיאגרמה 1
:
בין2012
ל-
2018
חל ג
ידול
של33%
במספר המכשירים
האוטומטיים הבנקאיים למשיכת
מזומן
בנק ישראל
ה
פיקו
ח על הבנקים
אגף בנק– לקוח
יחידת האסדרה (בנק-
)לקוח
2
הגידול בכמות המכשירים בשני .החוץ בנקאיים המכשירים בכמות 162% -גידול של כ חל 2012 מאז שנת
העשורים האחרונים
מיוחס בין היתר
לרפורמות מבניות שבוצעו בשוק זה, ובכלל זה, פתיחת ה שוק למפעילים חוץ
בנקאיים ב שנת2001
,
ומכירת המכשירים שהיו
בבעלות שב"א ב-
2014
1.
דיאגרמה 2
:
בין2012
ועד2016
חל ג
ידול של
160%
בכמות המשכירים האוטומטיים בחוץ בנקאיים
כ
מות מכשירי ה-
2ATM
גבוה
ה בישראל ביחס לממוצע מדינות ה-
OECD
ההשוואה הבינלאומית שעורכת קרן המטבע מתייחסת ל מגוון
מכשירים
, הן כאלה
המאפשרים משיכת מזומנים
והן כאלה שמאפשרים ביצוע ,פעילויות בנקאיות שונות
ללא משיכת מזומנים .בנתוני ישראל
נעשתה גם ,הבחנה
מטעמי שמרנות, בין
מכשירים
למשיכת מזומנים(הבנקאיים והחוץ בנקאיים
) לבין כמות המכשירים האוטומטיים
שאינם מאפשרים משיכת
מזומן(
)"מכשירי "עדכן. הבחנה זו אינה זמינה ביחס לנתוני יתר המדינות.
כפי שעולה
מהנתונים המוצגים בגרפים להלן ,
מספר
המכשירים האוט
ו מטיים בישראל גבוה מהממוצע במדינות
המפותחות.
דיאגרמה 3
:זמינות שכ המ
ירים האוטומטיים בישראל
לנפש
גבוהה ביותר ביחס למדינות המפותחות
1 בשנת
2012
,יצאה דרישה של הממונה על ההגבלים העסקיים שאסרה על שב"א להמשיך ולהחזיק בבעלותה מכשירי משיכת מזומנים .בהתאם
להחלטת הממונה הנ"ל ,מכרה שב"א בשנת
2014
את פעילות מכשירי ה-
ATM
שבבעלותה (
300
מכשירים )למפעיל
.חיצוני
2 1
)על פי הגדרות קרן המטבע הבינלאומית ,המכשירים האוטומטיים כוללים מכשירים בנקאיים וחוץ-בנקאיים למשיכת מזומן ומכשירים לביצוע
פעולות נוספות.
2
)קוריאה ,גרמניה, בלגיה ,ארצות הברית ,שוודיה ,אוסטרליה וניו-זילנד לא נכללות בהשוואה בשל היעדר נתונים.
3
)הנתונים עבור המדינות הזרות נכונים לדצמבר
2016
.הנתון עבור ישראל נכון לאוקטובר
2017
.
בנק ישראל
ה
פיקו
ח על הבנקים
אגף בנק– לקוח
יחידת האסדרה (בנק-
)לקוח
3
דיאגרמה4: זמינות המכ
ש ירים האוטומטיים בישראל גבוהה במיוחד
ביחס למדינות המפותחות , כאשר
לוקחים בחשבון את שטח
המדינה
כ
מות מכשירי ה-
ATMהבנקאיים נבחנת על ידי הפיקוח על הבנקים,
במסגרת בחינת בקשות בנקים
לסגירות3
.סניפים
כיום כ-
84%
ממכשירי ה-
ATM
הבנקאיים
הינם מכשירים
צמודים או סמוכים לסניף בנק (עד500
מטר
.)מסניף הבנק בעקבות מגמת הצמצום במספר הסניפים במערכת הבנקאית
)(בעיקר בערים הגדולות , עלה
החשש להפחתת זמינות מכשירי ה-
ATM
הבנקאיים המוצעים לציבור. ל
נוכח זאת , במסגרת בחינת
בקשות ל סגירת סניף בנק הפיקוח על הבנקים
בוחן בין היתר את
הצורך
בהשארת
מכשירATM
במיקום
הסניף הנסגר
, ודורש ש
עמלת המשיכה מהמכשיר שיוותר תהיה עמלת ערוץ ישיר
עבור
לקוחות כל
הבנקים (רא
ו
הרחבה בנושא זה
ב סעיף2 להלן). עד
,היום הפיקוח קבע
21
"מכשירים נדרשים ,"כתנאי
לאישור בקשות לסגירת סניף/העתקה , וימשיך להבטיח כי הזמינות של מכשירים בנקאיים למשיכת
מזומנים לא תיפגע
בצורה משמעותית
גם בעתיד.
בשנים
האחרונות חלה עליה ב מגוון אמצעי התשלום המתקדמים
בנק ישראל פועל לעידוד ה
שימוש באמצעי תשלום מתקדמים4
,אשר צפוי להביא לה פחתת השימוש
)באמצעי תשלום מבוססי נייר (מזומן, שקים .ההתפתחות הטכנולוגית
בתחום
אמצעי ה
תשלו
ם הינה
בצמיחה מתמדת ,ועמה צפוי
ה
גם
הפחתת הצורך בשימוש ב
מכשירי ה-
ATM
. דוגמאות לשירותי תשלום
חדשים שהתווספו בשנתיים האחרונות: אפליקציות תשלומים5 חינמיות
במכשירים
הסלולריים , שיק
,דיגיטלי כרטיס דביט(
שמאפשר תשלום גם
ללקוחות שאין ברשותם מסגרת אשראי) ,
תשלומים באתרי
,האינטרנט
כרטיסי "רב-
"קו אשר מצמצם את הצו
רך במזומן עבור התחבורה הציבורית ועוד .
במקביל, הוראות הפיקוח מפשטות את ההתקשרות עם שרותי סליקה לעסקים זעירים, ובכך מאפשרות
.ליותר עסקים לכבד כרטיסי חיוב
3 בהתאם לסמכות הקבועה בסעיף
28א לחוק הבנקאות (רישוי ,)התשמ"א-
1981
,סגירת סניף קבוע טעונה הסכמה של המפקח על הבנקים.
4 הוועדה הבין-
משרדית לאמצעי תשלום מתקדמים הוקמה במרץ2014
.במטרה להסדיר את תחום אמצעי התשלום המתקדמים
5
:דוגמתBit, Pepper Pay, Pay Box
.
בנק ישראל
ה
פיקו
ח על הבנקים
אגף בנק– לקוח
יחידת האסדרה (בנק-
)לקוח
4
2.
עלות המשיכה ממכשירי ה-
ATM
–
העמלה הנגבית בגין שירות משיכת מזומנים ממכשיר אוטומטי מגלמת את התשומות הכרוכות במתן
השירות ,ובכלל זה ,עלות הצבת המכשיר ,תחזוקה שוטפת של המכשיר (פיזית וטכנולוגית )לרבות חידוש
מלאי המזומנים ,אבטחה ו
ביטוח ,
ובמכשירים הבנקאיים אף הורחבה הפונקציונאליות של המכשיר כדי
לאפשר ללקוחות מגוון פעילויות בנקאיות.
ב
מכשיר
ATM
בנקאי-
עמלת משיכת מזומנים
מוסדרת בתוספת הראשונה לכללי העמלות6:
לקוחות הבנק מפעיל המכשיר - באמצעות הכרטיס
הבנקאי שניתן להם, משיכה
מ
כל מ
כשירי ה-
ATM
של הבנק בו
מנוהל חשבונם הינה עמלת ערוץ ישיר, (בממוצע כ-
1.5
₪
וחינם ללקוחות
,שחשבונם פטור מעמלות עו"ש
או במסגרת מסלול העמלות).
7
לקוחות שאינם מנהלים את חשבונם בבנק שמפעיל את המכשיר –
-
ישלמו
עמלת ערוץ ישיר מופחתת (כ-
1.5
)₪
אם המכשיר
צמוד ל כל
סניף בנק (כ-
84%
)מהמכשירים הבנקאיים,
או אם
המכשיר הוא מכשיר
""נדרש8.
-
ישלמו עמלה
בגובה
5-7
₪
ב משיכה ממכשירATM
בנקאי מרוחק מעל
500
מטר מסניף בנק (כ-
16%
)מהמכשירים, שו"אינו "נדרש .
על מנת לתת את הגילוי לנ"ל ,
בנקים
נדרש
ו על-ידי הפיקוח להציג מידע
בדבר עלות משיכת מזומנים על
.גבי מסכי המכשירים האוטומטיים, בהתאם לסוגי המכשירים והלקוחות
מכשיר
ATM
חוץ
בנקאי- עלות משיכה מ-
ATM
חוץ בנקאי
אינה
מפוקחת, ונעה כיום
בין3.5
ש"ח ל-
6.9
ש"ח.
,בנוסף
גובה
המשיכה ממכשיר חוץ בנקאי מוגבל (לרוב ל-
400
.)₪כ אמור, להבדיל מהתאגידים
,הבנקאיים
מפעילי
המכשירים החוץ בנקאיים אינם מפוקחים ובהתאם אינם
נדרשים לתת גילוי
ללקוח
בדבר עלות משיכת מזומנים. בנושא זה ,מוצע להשוות את המצב בין שני סוגי המכשירים ,באופן שגם
במכשירים החוץ בנקאיים ,יינתן גילוי מלא ללקוחות באשר לעלות המשיכה מהם.
למרות
ש
מכשירי ה-
ATM
החוץ בנקאיים
מהווים
64%
מ סך כמות המכשירים
למשיכת מזומנים ,
המזומן
הנמשך מהם מהווה רק כ-
7%
בלבד מסך סכומי המשיכה.
משמעות הדבר היא שהציבור מבין את הפער
.במחירים ומכלכל את מעשיו בתבונה
3.
לסיכום–
כמות
ה
מכשירי
ם האוטומטים (
ATM
)
המוצעת לציבור בישראל הינה תקינה ואף גבוהה ביחס
לעולם.
קיימת שונות ב"מוצר "המוצע לציבור בין מכשיר ה-
ATM
הבנקאי למכשיר ה-
ATM
החוץ בנקאי .
שונות זו נובעת מתמהיל של פריסה ומחיר – המכשיר הבנקאי זול ,אך כמותו פחותה
יחסית, אם כי היא
גדלה בשנים האחרונות, ו
לעומת זאת המכשיר החוץ בנקאי יקר אך מוצע בכמות גדולה יותר .שונות זו
עונה על צרכים שונים של אוכלוסיות שונות, במגוון נסיבות שונות, ו אין סיבה להניח שהיא אינה
מהווה
התנהגות שוק תקינה
, המקובלת ונפוצה גם בשווקים של מוצרים אחרים.
6 כללי הבנקאות(שירות ללקוח()עמלות ,)התשס"ח-
2008
.
7
בעקבות תיקון לכללי העמלות שנכנס לתוקף ביום24.9.17
8
"מכשיר "נדרש- מכשיר מרוחק ,אשר נותר במיקום סניף שנסגר, בהתאם לדרישת הפיקוח על הבנקים ,כתנאי לסגירת
,הסניף. במקרה זה עמלת
המשיכה הינה בגובה עמלת ערוץ ישיר
מכלל הלקוחות– נכנס לתוקף ב-
24.9.17
.
למועד זה הפיקוח קבע21
"מכשירים נדרשים", כתנאי לאישור בקשות
.לסגירת סניף/העתקה