מסמך מ.מ.מ ישיבת ועדה

הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm ניתוח השלכות הסרת מגבלת הגידול החלה על נמל מספנות ישראל :כתיבה בת חן רוטנברג , כלכל נית :| אישור עמי צדיק, מנהל המחלקה לפיקוח תקציבי :תאריך ו' אב ב "תשפ ג , 24 יל יו ב 2023 סקירה כלכלית הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm תוכן עניינים תמצית ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 1 1. נמלי הים ................................ ................................ ................................ ........................... 1 2. פעילות פריקה וטעינה בנמלים ................................ ................................ ............................. 2 2.1 פעילות בנמלי הים לפ י סוגי מטענים ................................ ................................ .................. 2 2.2 יבוא גרעינים ................................ ................................ ................................ .................... 3 2.3 פריקת מלט ................................ ................................ ................................ ..................... 5 2.4 פריקות מתכות ................................ ................................ ................................ ................. 6 3. זמני המתנה בנמלי הים ................................ ................................ ................................ ....... 7 4. נמל מספנות ישראל ................................ ................................ ................................ .......... 12 4.1 התפתחות החברה ................................ ................................ ................................ .......... 12 4.2 מגבלת ה- 5% ................................ ................................ ................................ ................ 12 4.3 השקעה בממגורות ................................ ................................ ................................ ......... 14 4.4 תחום חומרי בנייה ................................ ................................ ................................ .......... 15 4.5 עובדים ................................ ................................ ................................ ....................... 15 4.6 דוחות כספיים ................................ ................................ ................................ ................ 15 5. תחרות בנמלי הים ................................ ................................ ................................ ............. 16 6. השלכות הסרת מגבלת ה- 5% ................................ ................................ ............................. 16 ניתוח השלכות הסרת מגבלת הגידול החלה על נמל מס פנות ישראל | 1 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm תמצית מסמך זה נכתב לבקשת חה"כ אריאל קלנר, בהמשך לדיון שנערך בוועדת הכלכלה ב-9 במרץ2023 ולמסמך קודם1 , בנושא ניתו ח השלכות הסרת מגבלת הגידול החלה על נמל מספנות ישראל . המסמך כולל תיאור של נמל מספנות ישראל ,, נתח שוק של הנמל בשנים האחרונות לפי סוג מטען ,בעיקר במטעני מלט ומתכות ניתוח התחרות בענף נמלי הים ו השפעת הסרת מגבלת הגידול החלה על נמל ה מספנות על היעילות וה תחרות בנמל.י הים בשנת2003 הותר ל חברת מספנות ישראל לשמש נמל חלופי לפריקה ולטעינה של סחורות במרחב נמל חיפה והפכה .לנמל הפרטי הראשון בארץ פעילות הנמל החלה בפועל בשנת2007 , לאחר הגעה להסכם בנושא, לרבות הגבלת פעילות הנמל ל- 5% מסך שינוע הסחורות בנמלי חיפה, אשדוד ואילת , א יסור יבוא כלי רכב והגבלה על פ ריקת מכולות. ההמתנה והעיכובים של מטענים בנמלי הי ם בשנים2021 ו- 2022 נבע ו מעלייה בביקוש יחד עם שחיקה מתמשכת ביעילות הנמלים. בכל סוגי המטענים עלו זמני ההמתנה והשהייה בעשרות אחוזים ,ו זמני המתנה בפריקת אוניות צובר בנמל אשדוד עלו כ- 2031% . לפי הערכת איגוד יבואני הגרעינים, בשנת2022 יובאו לארץ כ- 5,293 ,אלפי טון גרעינים עלות העיכוב מוערכת בכ- 398 מיליון "ח ש או כ- 75 ש"ח לטון. החישוב של העיכוב בנמלים נגזר הן מזמני ההמתנה שעלו בשיעורים גבוהים והן מזמן הפריקה. כמו כן, ישנן עלויות נוספות עקיפ ות כגון פריקה ב נמל חיפה, עלות השינוע הסחור ות באופן יבשתי ל דרום הארץ ועלות עקיפה של אחזקת המלאי העודף של היבואנים , בעיקר גרעינים. בשנת2022 נמל המספנות היה פעיל בחמישה סוגי מטענים (בעיקר פריקה), עם נתח שוק של44.6% ,במתכות37.5% ,במלט20% בצובר חופ ,נים11.4% בגרעינים ו- 7.2% במתקנים .אוטומטיים מלט משמש תשומה חשובה בענף הבנייה ומהווה כ- 11.3% מסך מדד תשומות בבניה למגורים . חברת נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ היתה מאז הקמתה בשנת1925 ועד2015 מונופול בשוק המלט עם נתח שוק של כ- 90% . החל משנת2016 החל נמל המספ נות לעסוק בתחום המלט וניתן לראות בתרשים כי חלה בישראל ירידה במדד מחיר המלט בהשוואה לעלייה באירופה. נמל המספנות החל בפעילות פריקה של מתכות בשנת2010, ו בשנים לאחר מכן מדד מחיר יבוא ברזל לישראל עלה בקצב מתון בהשוואה למדד .באירופה בשנת2007 נ יתן למספנות ישראל כתב הסמכה לתקופה של25 שנים עם מגבלה לפיה שיעור המטענים מכל הסוגים בהם תטפל החברה בכל שנה לא יעלה על5% מסך משקל המטענים שיטופלו בנמלי חיפה, אשדוד ו אילת באותה שנה. בעבר החברה הגישה עתירה לבג"ץ להסרת מגבל ת ה- 5% ,והוחל ט בהסכמה כי שרי התחבורה והאוצר יקבלו החלטה בנושא הסרת המגבלה עד אפריל 2022 . עם ,זאת עד מחצית2023 לא התקבלה החלטה . לפי הערכת החברה, לאי הסרת מגבלת ה- 5% עשויה להיות השפעה מהותית על הגידול בפעילותה , בעיקר בגין השקעה של מאות מיליוני ש"ח בה ק מת ממגורות וציוד ל פריקת ואחסון גרעינים . עם זאת , הסרת מגבלת5% לא צפויה להביא לגידול משמעותי בפעילות ה בגין אורך רציף קטן, אולם עשויה להוביל לשינוי בתמהיל המטענים יחד עם שימוש ,בטכנולוגיות פריקה חדשות וכך יוכל ה.נמל להגדיל את התפוקה ואת כושר הייצור פעילות נמל מספנות ישראל בפ ריקה של מטען כללי (לרבות ברזל לשוק הבניה, מלט, ראשי בקר וצאן), וכן ביבוא ובשיווק ,מלט.מלמדת על החשיבות המכרעת של התחרות בענף השקעות הנמל בתחום הגרעינים עשויה להביא להקטנת עלויות העיכוב הקיימות כיום ולהשפיע על מחירי תערובות מזון לבעלי חיים ומח.ירי חלב, פטם וביצים 23.9% 37.2% 105.3 127.4 100 120 140 160 180 200 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 נתח נמל המספנות מדד מחיר המלט ישראל מדד מחיר המלט אירופה ניתוח השלכות הסרת מגבלת הגידול החלה על נמל מס פנות ישראל | 1 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm 1. נמלי הים עד תחילת הרפורמה בנמלי הים בשנת2005 , נוהלו והופעלו שלושת הנמלים העיקריים של ישראל– נמל חיפה, נמל אשדוד ונמל אילת– על ידי רשות סטטוטורית אחת, רשות הספנות והנמלים )(להלן: הרשות בבעלות המדינה" , מודל הנקרא נמל שירותים". הרשו ת הייתה אחראית הן על פיתוח הנמלים והן על תפעולם השוטף. בסוף שנות התשעים וראשית שנות ה- 2000 התגבשה עמדה לפיה מודל"נמל השירותים" אינו יעיל , שכן ,מונע תחרות בין הנמלים התייעלות כלכלית ו ,שיפור השירות ללקוחות. בנוסף התעוררה ביקורת על כוחם הרב של ועדי העובדים ב נמלים, שהביא לשכר גבוה ולשימוש בנמלים כמנוף לחץ על הממשלה. חוסר היעילות של הנמלים נבע גם מחוסר בהשקעה ואי-התאמ תם לאניות גדולות, דבר ש הפחית את היעילות במשק הישראלי התלוי בסחר חוץ דרך נמלי הים ו פגע ב כושר ה תחרותיות מול נמלים אחרים בים .התיכון ה וחלט על ביצוע ה דרגתי של שינויים במבנה השליטה בנמלים והקמת נמלים חדשים שייתנו מענה להתפתחות הכלכלה" , תוך מעבר למודל בעל בית" ( Landlord ), לפיו תשתיות הנמל שייכות למדינה והנמלים מופעלים על ידי חב ר.ות פרטיות המתחרות ביניהן בפברואר2005 נ כנסה לתוקף הרפורמה בנמלים כנקבע ב חוק ר ,שות הספנות והנמלים התשס"ד- 2004 .מ טרת החוק היתה יישום שינוי מקיף בניהול ובמבנה הענף, על ידי הפרדה בין ניהול הנכסים הפיזיים ופיתוחם העתידי ובין מפעילי הנמל, זאת בעיקר ל שם יצירת תחרות :ביניהם. הרפורמה כללה את המרכיבים הבאים  רשות הנמלים פוצלה לארבע חברות ממש לתיות: חברת נמלי ישראל– ,)פיתוח נכסים (חנ"י ,חברת נמל חיפה, חברת נמל אשדוד וחברת נמל אילת. נקבע כי ארבע החברות יהיו נתונות .בשלב הראשון, בבעלות המדינה  תפקיד הפיקוח על החברות הממשלתיות ניתן לרשות סטטוטורית חדשה שהוקמה לטובת ,הרפורמה הרשות לספנות ונמלים במ.שרד התחבורה  הרפורמה הפרידה בין הבעלות על שטח הנמלים לבין תפעולם. כך, רוב נכסי הנמלים הופקדו ,בידי חנ"י, והיא אחראית להעמיד נכסים אלו לרשות חברות התפעול (חברת נמל חיפה חברת נמל אשדוד וחברת נמל אילת) כנגד דמי שימוש, לשכלל ולהרחיב את הנמלים הקיימים, לתכנן ול.פתח נמלים לפי תוכניות הפיתוח ולייעץ לממשלה בנושא בשנת2003 הותר לחברת מספנות ישראל לשמש נמל לפריקה ולטעינה של סחורות במרחב נמל חיפה , על רקע סכסוכי עבודה והשבתת נמלי הים הממשלתיים , והפכה לנמל הפרטי הראשון ב ארץ .בפועל, בשל התנגדות ועדי עובדים בנמלים הממשלתי ים, החלה פעילות הנמל בשנת2007 לאחר הגעה להסכם בנושא, לרבות הגבלת פעילות הנמל ל- 5% , איסור יבוא כלי רכב והגבלה על פעילות בתחום המכולות (תחומי ם המה ו וים פעילות מרכזית של הנמלים .)הממשלתיים באוגוסט2007 ניתן למספנות ישראל כתב הסמכה ל- 25 שנים , ואפ שרות להארכה ע ל ידי השרים הרלוונטיים לתקופות נוספות עד ל- 16 בפברואר2054 . בשנת2003 הותר לחברת מספנות ישראל לשמש נמל לפריקה ולטעינה של סחורות במרחב נמל חיפה והפכה לנמל הפרטי הראשון בארץ . בפועל, החלה פעילות הנמל בשנת2007 לאחר ה געה להסכם בנושא, לרבות הגבלת פעילות הנמל ל- 5% , איסור יבוא כלי רכב והגבלה על פעילות בתחום המכולות. ניתוח השלכות הסרת מגבלת הגידול החלה על נמל מס פנות ישראל | 2 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm בסוף2012 רס ופ מו המכרזים המקדימים (שלב מיון מוקדם) להקמת נמל המפרץ בחיפה ו נמל הדרום באשדוד, ובתחילת2013 הסתיים תהליך ההפרטה של נמל אילת. ב ספטמבר2021 החל לפעול נמל המפרץ בחיפה על ידי חברתSIPG הסינית ובפ ברואר2022 החל לפעול נמל הדרום באשדוד על ידי חברתTIL .מהולנד ב יולי2022 הוכרזו הזוכות במכרז להפרטת חברת נמל חיפה , קבוצת אדני- ( גדות, המורכבת מקבוצת אדני מהודו70% ( ) וקבוצת גדות30% ), ו העסקה מומשה ב- 10 בינואר2023 , כשהקבוצה העבירה למדינה2.9 מילי ארד ש"ח, בנוסף להתחייבותה להשקעה של מיליארד ש"ח בנמל. כתוצאה מהרפורמות בענף והקמת נמלים חדשים, פועלים כיום בישראל ה שש נמלי ים במודל "בעל בית": שלושה נמלים פרטיים בחיפה )(נמל חיפה, נמל המפרץ ונמל מספנות ישראל , נמל פרטי ונמל ממשלתי באשדוד ונמל פרטי באילת , לע ומת שלושה נמלים ממשלתיים בעבר. 2 . פעילות פריקה וטעינה בנמלים 2.1 פעילות בנמלי הים לפי סוגי מטענים בשנת2022 שונעו בנמלי ישראל כ- 60.7 מיליון טון ,ללא פריקת דלק ופחם ב נמלי האנרגיה (חדרה ואשקלון). תרשים1 להלן מציג נתונים על שינוע מטענים ב שנים2000 עד2022 בנמלי מרח.ב חיפה, נמלי מרחב אשדוד, נמל אילת ונמל מספנות ישראל תרשים1: ( פריקת מטענים בנמלים0 200 - 2 202 ,יונ ל מי י טו ן) 2 ניתן לראות כי בשנת2022 שינוע המטענים היה60.7 מיליון טון, גידול בשיעור מצטבר של כ- 68% לעומת שנת2000 . בשנת2022 משקל שינוע המטענים במרחב נמל חיפה היה50% בהשוואה ל54.7% בשנת2008, המשקל בנמלים במרחב נמל אש ד וד היה39.6% בהשוואה ל- 38.5% בשנת2008 , המשקל בנמל המספנות היה7.3% לעומת0.6% בשנת2008 והמשקל בנמל אילת היה3.1% לעומת6.3% בשנת2008 . 2 ,רשות הספנות דוחות תנועת מטענים רבעון ראשון2023 , 9 במאי2023 . 36.1 32.1 33.4 34.9 37.1 37.7 36.3 40.2 41.2 36.9 43.4 45.1 46.5 48.8 53.3 53.8 57.0 57.9 58.7 57.7 57.5 59.8 60.7 - 10 20 30 40 50 60 70 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 מרחב נמל חיפה מרחב נמל אשדוד נמל המספנות נמל אילת סך הכול בשנת2022 שונעו בנמלי ישראל כ- 60.7 מיליון טון . גידול בשיעור מצטבר של כ- 68% לעומת שנת 2000 . בשנת2022 משקל שינוע המטענים במרחב נמל חיפה היה50% , המשקל בנמלים במרחב נמל אשדוד היה39.6% , המשקל בנמל המספנות היה 7.3% לעומת0.6% בשנת2008 . ניתוח השלכות הסרת מגבלת הגידול החלה על נמל מס פנות ישראל | 3 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm בלוח1 להלן נתונים על שינוע מטענים בשנת2022 לפי סוג מטען ופילוח לפי נמלי הים. לוח 1 : שינוע מטענים בשנת2022 )לפי סוג מטען ופילוח לפי נמלי הים (אלפי טון3 סוג מטען סך הכול מספנות חיפה אשדוד אילת הדרום המפרץ ממגורות חיפה סך הכול מתכות 3,662 44.6% 23.6% 31.8% 100% מלט 4,155 37.5% 18.3% 44.2% 100% צובר חופנים 5,748 20.5% 52.0% 27.5% 100% גרעינים 5,345 11.4% 8.3% 15.3% 65.1% 100% מתקנים אוטומטיים 21,637 7.2% 56.5% 29.2% 7.1% 100% )כלי רכב (יחידות 342,603 12.0% 39.4% 48.5% 100% מכולות (אלפיTEU ) 3,118 34.3% 45.9% 0.0% 5.3% 14.4% 100% ( מכולות שטעון אלפיTEU ) 101 52.4% 4.6% 43.0% 100% עצים 169 40.7% 59.3% 100% ניתן לראות כי בשנת2022 נמל המספנות היה פעיל ב חמי שה סוגי מטענים (בעיקר פריקה ,)ע ם נתח שוק של44.6% ,במתכות37.5% ,במלט20% ,בצובר חופנים11.4% בגרעינים ו- 7.2% במתקנ .ים אוטומטיים נמל המספנות לא היה פעיל בשינוע ,מכולות כלי רכב ועצים (בשנים2010 ו- 2011 היה לנמל המספנות נתח של3.4% ו- 2.1% .), בהתאמה, בשינוע עצים 2.2 יבוא גרעינים יבוא גרעינים לישראל נעשה לשלוש מטרות עיקריות: יבוא חיטת מאכל לטחינת קמח, יבוא גרעינים לשם הכנת תער ובות מזון לבעלי חיים (בעיקר במשק החלב, ביצים ועופות) ויבוא פולים לשם יצור שמן . בתרשים2 להלן יבוא גרעינים לפי סוג בשנים2012 עד2022 . תרשים2 : יבוא גרעינים לפי סוג בשנים2012 עד2022 )(באלפי טון4 אפשר לראות כי בשנת2022 יבוא גרעינים היה כ- 5.5 מיליון טון, גידול של18.6% בהשוואה לשנת2012, לעומת גידול של כ- 20.7% באוכלוסיי ה . מתוך יבוא הגרעינים בשנת2022 , יבוא גרעינים לבעלי חיים היה כ- 4,193 אלף טון ( 77% מסך יבוא הגרעינים), יבוא חיטה למאכל היה כ- 942 ( אלף טון17%) ויבוא פולים היה כ- 332 ( אלף טון6% .) 3 .שם t (TEU) ni U quivalent E wenty foot T : יחידת מידה הזהה למכולת ISO בגו דל20 .מטר 4 ,יבוא גרעינים: מצגת של איגוד יבואני הגרעינים לוועדת הכלכלה9 במרץ2023 ,. אוכלוסייה: הלמ"ס ירחון סטטיסטי פברואר2023, לוח ב-1 - אוכלוסייה , 14 בפברואר2023 . 3,326 4,193 862 941 420 332 4,608 5,466 7.9 9.6 0 2 4 6 8 10 12 - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 בעלי חיים חיטה למאכל פולים סך הכול אוכלוסייה(במיליונים ,ציר ימני) יבוא גרעינים לישראל נעשה לשלוש מטרות עיקריות: יבוא חיטת מאכל , יבוא גרעינים .ויבוא פולים בשנת2022 יבוא גרעינים היה כ- 5.5 מיליון טון , גידול של 18.6% בהשוואה לשנת2012 , לעומת גידו ל של כ- 20.7% באוכלוסיי ה. ניתוח השלכות הסרת מגבלת הגידול החלה על נמל מס פנות ישראל | 4 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm רוב הגרעינ ים לשימוש מקומי מיובאים ולכן קיימת חשיבות לפריקה יעילה שכן עלויות היבוא משפיעות על מחירי מזון בעלי חיים ועל מוצרי מזון שונים, בעי ק ר חלב, פטם וביצים . הפריקה :נעשית בשתי דרכים פריקה לממגורה באמצעות מתקנים י י )עודיים (דגון צפון/דרום או פריקה ישירה למשאיות בגראב ים . כ- 20% ( מיבוא הגרעינים תבואות קמחיות) לא ניתן לפרוק לממגורה אלא בפריקה ישירה באמצעות חופן ומשפך . הפריקה נעשית בממגורת חיפה בניהול חברת מילניום בנמל חיפה, בממגורת ו ב מסוע בנמל אשדוד (שהחל לפעול בתחילת2023 ) וב נמל ה מספנות . שיבושים בזמני המתנה של האנ יות, בחוסר יעילות בפריקת הגרעינים וברגולציה בנושא הגנת הסביבה עשויים להשפיע על עלות תערובות מזון לבעלי חיים ולבוא לידי ביטוי במ חירי ם לצרכן של מוצרי ,חלב עופות ו .ביצים ,בשנים האחרונות נערכה השקעה בהקמת מסוע בנמל אשדוד מרציף בנמל לממגורה קיימת אשר הגדילה את אפשרות הפר יקה. בנוסף, נמל מספנות ישראל הכריז על השקעה מתוכננת .בהקמת ממגורה בחיפה אשר עשויה להגדיל את היצע הפריקה ולהוביל לשיפור בזמני המתנה תרשים3 להלן מציג את פריקת הגרעינים לפי נמלי ים בין השנים2011 ל- 2022 . תרשים3 :פריקה של גרעינים לפי נמל ים ( 2011 - 2 202 , אלפי)טונות5 ניתן לראות כי הנמלים במרחב חיפה פ רקו בשנת2022 כ- 85% מסך הגרעינים . בשנים2011 עד2022 פריקת גרעינים בנמל מספנות ישראל עלתה בשיעור של כ- 535% . ,בנוסף ברבעון הראשון של2023 נתח הפריקה בממגורות חיפה היה53.2% בהשוואה ל- 68.5% בשנת2021 , וביתר הנמלים (חיפה, אשדוד ומספנות) .נתח הפריקה עלה לפי יו"ר איגוד יבואני הגרעינים, העלויות למשק בגין עיכובים ביבוא גרעינים בנמלי הים ושינוע מיותר ברחבי הארץ (פריקה בחיפה ושינוע לדרום, במקום פריקה באשדוד) הוא כ- 400 מיליון .ש"ח בשנה6 הקמת ממגורות בנמל המספנות העשויה להג ,דיל את התחרות בפריקת גרעינים .לשפר את השירות ולהקטין את העיכובים בפריקה ואת העלות למשק 5 ,רשות הספנות והנמלים דוחות תנועת מטענים רבעון1- 2023 ,, גרעינים7 במאי2023 . עד שנת2021 הגרעינים שנפרקו בממגורות חיפה .נכללו בנמל חיפה 6 ,להרחבה, בת חן רוטנברג הערכת השפעת זמני המתנה של יבוא גרעינים בנמלי ים על מחירי מוצרים ,, מרכז המחקר והמידע של הכנסת יולי2023 . 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ממגורות חיפה ח.נ חיפה ח.נ אשדוד מספנות ישראל רוב הגרעינים לשימוש מקומי מיובאים ולכן קיימת חשיבות לפריקה יעילה שכן עלויות היבוא משפיעות על מחירי מזון בעלי חיים , ועל מחירים לצרכן של חלב, פטם .וביצים ניתוח השלכות הסרת מגבלת הגידול החלה על נמל מס פנות ישראל | 5 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm 2.3 פריקת מלט מלט משמש תשומה חשובה בענף הבנייה למגורים ולא למגורים (מבני ציבורי, מסחר,, עסקים .)תעשיה ועוד לפי מדד תשומות בבנייה למגורים של הלשכה המרכזית לסטטי ס טיקה, מלט ו מוצריו מהווים כ- 11.3% .מסך המדד7 חברת נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ היתה מאז ת קמ ה ה בשנת1925 ועד2015 מונופול בשוק המלט עם נתח שוק של כ- 90% . החל משנת 2016 החל נמל המספנות לעסוק בתחום המלט , לרבות יבוא, שינוע לישראל, פריקה בנמל המס פנות ומכירה ללקוחות בארץ (ראו פירוט בסעיף4.1 .)להלן בשנת2015 נפתח שוק המלט ,לתחרות:באמצעות שלושה אפיקים8  צומצמו מגבלות על היב וא ( שהובילו לגידול מהיר בנתח היבוא מיוון, טורקיה, קפריסין וירדן).  ה וקמו שלושה רציפים לפריקת מלט ,בנמל המספנות ,בנמל חיפה וב נמל אשדוד , וכתוצ א ה מכך חל שינוי חד בנתח פ יר קת מלט לפי נמל, כמוצג בלוח2 .להלן לוח 2 : פריקת מלט לפי נמל בשנים2010 עד2022 )(אלפי טון9 שנה סך פריקת מלט ח.נ אשדוד נמל המספנות ח.נ חיפה ס ך הכול 2010 590 100% 0.0% 0% 100% 2011 726 100% 0.0% 0% 100% 2012 806 100% 0.0% 0% 100% 2013 836 100% 0.0% 0% 100% 2014 833 100% 0.0% 0% 100% 2015 942 96% 0.0% 4% 100% 2016 1,403 67% 23.9% 9% 100% 2017 2,466 41% 38.2% 20% 100% 2018 3,086 41% 37.5% 21% 100% 2019 3,289 48% 32.8% 19% 100% 2020 4,048 45% 38.3% 17% 100% 2021 4,501 45% 36.1% 19% 100% 2022 4,155 44% 37.5% 18% 100% שינוי2015-2010 59.8% -3.6 - 3.6 שינוי2021-2015 220.9% -51.7 36.1 15.6 אפשר לראות כי בשנת2022 נפרקו בנמלי הים כ- 4.2 מיליון טון מלט , מהם כ- 44.2% בנמל אשדוד (לעומת96.4% בשנת2015), כ- 37.3% ( בנמל המספנות0% בשנת2015) וכ- 18.3% ( בנמל חיפה3.6% ב שנת2015 .) בנוסף, בשנים2010 עד2015 סך פריקת מלט עלה בכ- 60% ונתח נמל אשדוד היה100% , ואילו בשנים2016 עד2021 סך פריקת מלט עלה בכ- 221% , נתח נמל אשדוד ירד בכ- 52 נקודות אחוז, נתח נמל המספנות עלה בכ- 36 נקודות אחוז ונתח נמל חיפה עלה בכ- 16 נקודות אחוז.  הוקמו מ פעלי טחינת קלינקר חדשים המייצרים מלט )(חברת שפיר. 7 הלמ"ס, ירחון לסטטיסטיקה של מחירים , מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים מאי2023 , לוח1.4 - משקלות קבוצות ראשיות וקבוצות "משניות ב"מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים , 15 ביוני2023 . 8 ,רשות התחרות שוק המלט - משוק מונופוליסטי לשוק תחרותי , ספטמבר2016 . 9 .שם t (TEU) ni U quivalent E wenty foot T : יחידת מידה הזהה למכולת ISO בגודל20 .מטר מלט משמש תשומה חשובה בענף הבנייה למגורים ולא למגורים ומהווה כ- 11.3% מסך מדד ת שומות בנ יה י למגורים . חברת נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ היתה מאז הקמתה בשנת1925 ועד 2015 מונופול בשוק המלט עם נתח שוק של כ- 90% . החל משנת2016 החל נמל המספנות לעסוק בתחום המלט. ניתוח השלכות הסרת מגבלת הגידול החלה על נמל מס פנות ישראל | 6 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm בעקבות הגידול ברמת התחרות, ירד נתח השוק של חברת נשר מ- 90% בשנת2014 לפחות מ- 50% בשנת2020 . עקב כך, החליטה רשות התחרות בספטמבר2020 לע הסר ת הכרזתה של נשר כמונופול , ו במקביל החלה די יר ה במדד מחיר המלט ביש אל ר. בתרשים4 להלן נתח נמל המספנות והשינוי במדד מחירי מלט בישראל ובאירופה בשנים2006 עד2023 . תרשים4 : נתח נמל המספנות והשינוי במדד מחירי מלט בישראל ובאירופה בשנים2006 עד2023 10 אפשר לראות כי בשנים2006 עד2015 שיעור שינוי במדד מחיר המלט בישראל וב אירופה היה דומה. החל משנת2016 , עם תחילת פריקת מלט על ידי נמל ה מספנות , היתה בישראל ירידה במדד מחיר המלט בהשוואה לעלייה באירופה. בשנת2022 חלה קפיצה במדד מחיר המלט בעיקר בשל המלחמה באוקראינה ועלי י ת מחירי ה אנ רגיה . כך, בשנים2006 עד2015 מדד מחיר המלט בישראל עלה בקצב שנתי ממוצע ש ל1.6% בהשוואה ל- 1.7% באירופה, ובשנים2016 עד2021 (לפני תחילת עליית המדד בשנת2022 )עקב המלחמה באוקראינה מדד מחיר המלט בישראל ירד בקצב שנתי ממוצע של1.5% ובשיעור מצטבר של7.5% בהשוואה לעלייה בקצב שנתי ממוצע של2.1% ובשיעור מצטבר של11.1% .באירופה 2.4 פריקות מ תכות נמל המספנות החל בפעילות פריקה של מתכות בשנת2010 . בתרשים5 להלן נתונ ים על נתח הפריקה של הנמל בהשוואה למדד מחירי יבוא ברזל ופלדה בשנים2009 עד2023 . 10 ,רשות הספנות והנמלים דוחות תנועת מטענים רבעון1- 2023 ,, גרעינים7 במאי2023 ,. הלמ"ס מאגר מחירים , מדד מחירי תשומה :בבנייה למגורים, מלט, כניסה26 ביוני2023 . Eurostat, Producer prices in industry, domestic market, Euro area 19, cement. 23.9% 37.2% 105.3 128.5 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 נתח נמל המספנות מדד מחיר המלט ישראל מדד מחיר המלט אירופה החל משנת2016 , עם תחילת פריקת מלט ,על ידי נמל המספנות היתה בישראל ירידה במדד מחי ר המלט בהשוואה לעלייה .באירופה ניתוח השלכות הסרת מגבלת הגידול החלה על נמל מס פנות ישראל | 7 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm תרשים5 :נ תח נמל המספנות והשינוי במדד מחירי ברזל בישראל ובאירופה בשנים9 200 עד2023 11 אפשר לראות כי בש נים לאחר תחילת פעילות נמל המספנות בפריקת ברזל, מדד מחיר יבוא ברזל לישראל עלה בקצב מתון יותר בהשוואה למדד מחיר ברזל .באירופה כך, ב ים שנ 2011 עד 2016 מדד מחיר יבוא ברזל לישראל ירד בכ- 33% לעומת ירידה של כ- 22% באירופה, ב שנים 2009 עד2016 נתח הפריקה של נמל המספנות עלה מ- 0% לכ- 54%. עם זאת, י יתכנו גורמים נוספים העשויים להש.פיע על שינוי מדד מחיר הברזל בישראל ובאירופה 3 . זמני המתנה בנמלי ם הי ההמתנה והעיכובים של הסחורות בנמלי ישראל נבע ו מעלייה בביקוש לסחורות יחד עם שחיקה מתמשכת ביעילות בפעילות הנמלים, שמתבטאת בזמני פריקה וזמני המתנה שעלו באחוזים גבוהים בשנים האחרונות , עד לתחילת פעילות הנמלים החדשים במהלך2022 . היבואנים והיצואנים ד ו ווח י על עיכובים משמעותיים בשי נוע הסחורות וכתוצאה מכך נגרמת פגיעה למשק הישראלי, הן בשל העלויות הכרוכות בכך והן בשל ה פגיעה במוניטין ובמדדי תחרותיות של ישראל . בנוס ף, העיכוב בתשומות לתעשייה ולחקלאות יכול לפגוע בתפוקה וליצור לחצים אינפלציוניי ם .ולהוריד את רמת הצריכה הפרטית ,לפי הערכת מחקר שנערך באגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר השהייה הממוצעת של אנייה בנמלי חיפה ואשדוד בשנת2021 עלתה בכ- 46 שעות בהשוואה ל שנת2019 .התפו קה הממוצעת לשעת צוות בנמלי חיפה ואשדוד ירדה בכ- 11% בממוצע ב- 2021 לעומת2019 ,ואילו התפוקה הממוצעת לשעת שהייה ירדה בכ- 40% . ,לפי המחקר הפגיעה ביצוא כתוצאה מירידת התפוקה בנמלים ברבעון הראשון של השנה נאמדת ב כ- 16 מיליון ש"ח ליום .במונחי תוצר הפגיעה ברכיב היבוא למוצרי השקעה במונחי תוצר נאמד ת בכ- 10 מיליון ש"ח ם ליו. 12 11 ,רשות הספנות והנמלים דוחות תנועת מטענים רבעון1- 2023 ,, מתכות7 במאי2023 ,. הלמ"ס ירחון סטטיסטיקה של סחר חוץ , לוח ו-2 - מדדי המחיר של יבוא חומרי גלם , לפי קבוצות סחורות :בדולרים, ברזל ופלדה, חודשים שונים, כניסה20 ביולי2023 . Eurostat, Producer prices in industry, domestic market, Euro area 19, cement. 12 ,משרד האוצר אומדן השפעות הגודש בנמלי ישראל על הפעילות הכלכלית במשק , ספטמבר2021 . 0% 10.9% 26.9% 36.6% 44.2% 46.9% 41.1% 54.4% 50.9% 58.3% 52.9% 58.0% 59.2% 51.3% 62.4% 82.2 125.1 98.1 70 90 110 130 150 170 190 210 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 נתח נמל המספנות מדד מחיר יבוא ברזל ישראל מדד מחירים של ברזל ומוצרי מתכת- אירופה(ציר ימני) בשנים לאחר תחילת פעילות נמל המספנות בפריקת ברזל, מדד מחיר יבוא ברזל לישראל עלה בקצב מתון יותר בהשוואה .למדד באירופה ההמתנה והעיכובים של הסחורות בנמלי ישראל נבע ו מעלייה בביקוש לסחורות יחד עם שחיקה מתמשכת ביעילות בפעילות הנמל ים שמתבטאת בזמני פריקה וזמני המתנה שעלו באחוזים גבוהים בשנים האחרונות. ניתוח השלכות הסרת מגבלת הגידול החלה על נמל מס פנות ישראל | 8 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm ישנה שונות גבוהה בזמני ההמתנה בין אוניות המובילות מטענים מסוגים שונים. סוגי האוניות :מסווגים באוניות מכולה, אניות מטען כללי המכילות מכוניות, מתכות, נייר, עצים, ת וצרת חקלאית, שקים, תאית ועוד; אוניות צו בר המכילות גרעינים, סוכר, פחם ועוד ו אניות של מתקנים אוטומטיים הכוללות נוזלים, דגון חיפה, צובר יבש.ועוד ל ,פי בדיקת הכלכלנית הראשית במשרד האוצר אניות מכולה שהו בנמלים בשנת2021 בממוצע 20 שעות יותר לעומת2019 , ו אניות מטען כללי וצובר חופנים שהו בשנת2021 בממוצע84 שעות יותר בהשוואה לשנ ת2019 . תרשימים9-6 להלן מציגים את זמן המתנה, שהייה ופריקה ממוצע ואחוז הענות לביקוש צוותים ל פי סוגי המטענים השונים בנמל חיפה ובנמל אשדוד בשנים2012 עד2022 . אחוז העמידה בביקוש לידיים הוא היחס הממוצע בין כמות העבודה שמזמינים סוכני האנייה לכמות המסופקת ,על ידי הנמל בפועל ו מעיד על טיב רמת השירות בנמלי ם. תרשים6 ): זמני המתנה, שהייה ופריקה ממוצעים ואחוז הענות לביקוש צוותים לאוניית מכולה (שעות13 13 ,רשות הספנות והנמלים דוחות מדדי שירות בנמלים2022 , 26 בפברואר2023 . 23.4 22.8 23.4 21.1 20.5 20.1 29.2 24.8 30.0 43.8 29.4 27.5 34.1 31.3 32.8 32.3 34.0 44.8 40.5 47.5 53.6 47.0 0 10 20 30 40 50 60 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 זמן שהייה חברת נמל חיפה חברת נמל אשדוד 3.7 4.8 4.2 4.1 4.1 4.0 9.2 4.7 8.1 17.4 7.2 6.5 10.5 7.3 7.5 8.6 8.8 14.9 10.5 17.1 22.0 17.3 0 5 10 15 20 25 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 זמן המתנה חברת נמל חיפה חברת נמל אשדוד 19.7 18.0 19.2 17.0 16.4 16.1 20.0 20.1 21.9 26.4 22.2 21.0 23.6 24.0 25.3 23.7 25.2 29.9 30.0 30.4 31.6 29.7 0 5 10 15 20 25 30 35 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 זמן פריקה חברת נמל חיפה חברת נמל אשדוד 78% 83% 88% 87% 93% 89% 82% 78% 74% 61% 57% 81% 100% 56% 56% 54% 53% 47% 49% 43% 39% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 היענות לביקוש חברת נמל חיפה חברת נמל אשדוד לפי בדי קת הכלכלנית הראשית במשרד האוצר אניות מטען כללי וצובר חופנים שהו בשנת2021 בממוצע84 שעות יותר בהשוואה לשנ ת 2019 . ניתוח השלכות הסרת מגבלת הגידול החלה על נמל מס פנות ישראל | 9 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm תרשים7: זמני המתנה, שהייה ופריקה ממוצעים ואחוז הענות לביקוש צוותים לאוניית מט)ען כללי (שעות תרשים8 ): זמני המתנה, שהייה ופריקה ממוצעים ואחוז הענות לביקוש צוותים לאוניית צובר (שעות 43.1 36.1 47 48.5 56.7 70.9 111.3 63.2 95 163.4 125.3 74.1 94.6 99.6 113.6 140.4 93.4 109.2 107.4 183 196.8 210.4 0 50 100 150 200 250 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 זמן שהייה חברת נמל חיפה חברת נמל אשדוד 5.8 5 7.3 10.5 19 25.2 54.8 19.4 43.3 98.3 61.5 10.8 31.2 37 44.4 67.8 31.2 44.9 44.1 99.3 115.5 123.6 0 20 40 60 80 100 120 140 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 זמן המתנה חברת נמל חיפה חברת נמל אשדוד 37.3 31.1 39.7 38 37.7 45.7 56.5 43.8 51.7 65.1 63.8 63.3 63.4 62.6 69.2 72.6 62.2 64.3 63.3 83.7 81.3 86.8 0 20 40 60 80 100 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 זמן פריקה חברת נמל חיפה חברת נמל אשדוד 86% 100% 84% 93% 90% 89% 58% 64% 34% 32% 91% 98% 58% 56% 46% 59% 45% 45% 33% 24% 24% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 היענות לביקוש חברת נמל חיפה חברת נמל אשדוד 70.3 86.3 77.5 65.1 85.5 90.1 141.6 105.7 128.1 218.6 186.1 92.7 169.9 159 189.0 197.5 159.5 210.8 219.3 320.6 570.6 522.0 0 100 200 300 400 500 600 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 זמן שהייה חברת נמל חיפה חברת נמל אשדוד 16.2 8.8 10.5 11.7 20.4 19.5 54.1 13.3 16.3 90.3 57.6 14.7 64.7 60.6 85.0 99.2 49.4 88.5 83.3 181.8 367.6 313.2 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 זמן המתנה חברת נמל חיפה חברת נמל אשדוד 54.1 77.5 67 53.4 65.1 70.6 87.5 92.4 111.8 128.3 128.5 78 105.2 98.4 104.0 98.3 110.1 122.3 136.0 138.8 203.0 208.8 0 50 100 150 200 250 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 זמן פריקה חברת נמל חיפה חברת נמל אשדוד 72% 75% 80% 93% 76% 72% 51% 43% 36% 28% 28% 90% 68% 47% 38% 36% 54% 37% 44% 28% 17% 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 היענות לביקוש חברת נמל חיפה חברת נמל אשדוד ניתוח השלכות הסרת מגבלת הגידול החלה על נמל מס פנות ישראל | 10 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm תרשים9 ): זמני המתנה, שהייה ופריקה ממוצעים לאוניית מטענים אוטומטיים (שעות14 ניתן לראות כי בכל סוגי המטענים עלו זמני ההמתנה וה שהייה של האוניות ואחוז ההיענות .לביקוש בעשרות אחוזים זמני ההמתנה הגבוהים ביותר היו בזמני ההמתנה בנמל אשדוד בפריקת אוניות צובר, בשיעור של2031% ובפריקת אוניות מטען כללי בשיעור של1004% . החישוב של העיכוב בנמלים נגזר הן מזמני ההמתנה שעלו בשיעורים גבוהים והן מ ,זמן הפריקה המחושב כזמן השהייה בנמל פחות זמן ההמתנה, שאף הוא עלה בשיעורים גבוהים. שני פרמטרים אלו יחד עם משתנים נוספים משקפים את העלות של העיכוב, כגון השינויי ם בהובלה .הימים וביעילות הנמלים המשפיעים על גובה מיסי היבוא כמו כן, ישנן עלויות נוספות עקיפות, כגו ן פריקה ב נמל חיפה ועלות השינוע של הסחורה באופן יבשתי ל דרום הארץ הנובע מחוסר כדאיות כלכלית של היבואן להמתין לפר יקה ,בנמל אשדוד ועל כן הפריקה מתרחשת בנמל חיפה והסחורה מועברת באמצעות משאיות דרומה. בנוסף ,לעלות הישירה של השינוע, ישנה עלות נוספת של זיהום אוויר.עומס בכבישים ותאונות דרכים15 עלות עקיפה נוספת היא אחזקת המלאי העודף של היבואנים , בעיקר גרעינים . כיוון שישנם עומסים בנמלים והפריקה היא בקצב איטי, מחזיקים יבואנים רבים במלאי עודף כדי לספק ודאות במשק. לאחזקת המלאי העודף יש עלות של השכרת או הקמת המחסנים, ועלות המימון .לרכישת המלאי העודף 14 .שם 15 ,איתי רון, יו"ר התאחדות יבואני התבואות, שיחת טלפון6 במרץ2023 . 77.8 82.9 81.6 92.8 86.7 101.9 92.3 62.8 64.1 127.8 187.9 148.5 127.4 119.8 119.7 132.9 142.1 153.1 168.4 159 154 175.1 0 50 100 150 200 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 זמן שהייה זמן שהיה חברת נמל חיפה זמן שהיה חברת נמל אשדוד 35.3 36.2 34.8 43.8 39.3 47.3 47.8 21.5 20.1 77 132.2 50.8 33.3 29.1 35.7 43.3 48 48.1 50.8 52.8 42.9 51 0 50 100 150 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 זמן המתנה זמן המתנה חברת נמל חיפה זמן המתנה חברת נמל אשדוד 42.5 46.7 46.8 49 47.4 54.6 44.5 41.3 44 50.8 55.7 97.7 94.1 90.7 84 89.6 94.1 105 117.6 106.2 111.1 124.1 0 20 40 60 80 100 120 140 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 זמן פריקה זמן הפריקה חברת נמל חיפה זמן הפריקה חברת נמל אשדוד בכל סוגי המטענים עלו זמני ההמתנה והשהייה של האוניות ואחוז ההיע נות לביקוש בעשרות .אחוזים זמני ההמתנה הגבוהים ביותר היו בזמני ההמתנה בנמל אשדוד בפריקת אוניות צובר, בשיעור של2031% ובפריקת אוניות מטען כללי בשיעור של1004% . ניתוח השלכות הסרת מגבלת הגידול החלה על נמל מס פנות ישראל | 11 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm עלות של אוניית צובר גדולה היא כ- 20,000 דולר ליום, עלות אוניית צובר קטנה היא כ- 8,000 דולר ליום. בשנת2022 זמן ההמתנה של אוניות הצובר בנמל חיפה היה כ- 57.6 שעות שהם2.4 ימים ובנמל אשדוד כ- 313.2 שעות שהם13 ימים. לעלות זו יש להוסי ף את העליי ה בזמן הפריקה הממוצע מכ- 64.6 (בין השנים2012 ל- 2017) לכ- 128.5 שעות בשנת2022, עליה של כ- 64 שעות, קרי2.7 .ימים16 ,כאמור לפי הערכת איגוד יבואני הגרעינים, בשנת2022 יובאו לארץ כ- 5,293 ,אלפי טון גרעינים עלות העיכוב מוערכת בכ- 398 מיליון "ח ש או כ- 75 ש"ח לטון . מתוך סך העלות, עלות המתנות אוניות בנמלי הים מוערכת בכ- 256 ( מיליון ש"ח64% מסך העלות), עלות הפרשי הובלה מוערכת בכ- 66 ( מיליון ש"ח17%) ועלות אחסון עודפת מוערכת בכ- 76 ( מיליון ש"ח19% .) 3.1 מדד ביצועי נמלים של הבנק העולמי ( CPPI ) מדד ביצועי פריקת מכולות ב נמ לי י ם של הבנק העולמי( CPPI )מדרג נמלי י ם בעולם על פי מספר השעות שספינה עוברת מרגע הכניסה לנמל ועד יציאתה ממנ .ו בנוסף, המדד מתחשב בגודל הנמלים ובגודל הספינות הנכנסות אליו, משום שהטיפול בספינות קטנות פשוט ומהיר .בהשוואה לספינות גדולות בשנת2022 דורגו במדד348 נמלים ברחבי העולם . בתרשים10 להלן דירוג נמלי ים ב ישראל ובמדינות ייחוס בשנ ים2021 ו- 2022 . תרשים10 : דירוג נמלי ים ב ישראל ו ב מדינות הייחוס במדד ביצועי הנמלים של הבנק העולמי ( 2021 - 2022 ) 17 אפשר לראות כי בשנת2022 חל שיפור ניכר במדד הביצועים של נמלי מרחב חיפה , בשנת2022 במקום56 לעומת מקום196 בשנת2021 (בשנת2020 במקום153 ), ושיפור איטי יחסית בנמלי מרחב אשדוד, במקום297 לעומת מקום329 בשנת2021 (ב שנת2020 במקום315 ). נראה כי פתיחת נמלי ים חדשים, בעיקר במרחב חיפה (פתיחה של נמל המפרץ והפרטה של נמ ל )חיפה לו יב הו .לשיפור ניכר בביצועים 16 .שם 17 The World Bank group, The Container Port, Performance Index, 2022. 196 329 35 51 56 66 122 166 187 193 220 231 258 265 297 301 323 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2021 2022 לפי הערכת איגוד ,יבואני הגרעינים בשנת2022 יובאו לארץ כ- 5,293 אלפי טון גרעינים, עלות העיכוב מוערכ ת בכ- 398 מיליון "ח ש או כ- 75 ש"ח לטון. ניתוח השלכות הסרת מגבלת הגידול החלה על נמל מס פנות ישראל | 12 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm 4 . נמל מספנות ישראל18 4.1 התפתחות החברה חברת מספנות ישראל בע"מ הוקמה בשנת1959 בבעלות ממשלתית ועסקה בעיקר ב בניית ספינות והופרטה בשנת1995 . במהלך2008 " התאגדה חברת נמל מספנות ישראל בע"מ" בבעלות מלאה של חב רת מספנות ישראל . ב- 15 בספטמבר2019 " התאגדה חברת תעשיות מספנות ישראל בע"מ ,"בו-9 בספטמבר2020 ערכה הנפקה ראשונה של מניות לציבור בבורסה לני"ע .בתל אביב תעשיות מספנות ישראל עוסקת בכמה :תחומי פעילות, כלהלן  .בניית ושיפוץ ספינות באמצעות חברת הבת מספנות ישראל בע"מ  נמל ימי ל שינוע מטענים במפרץ חיפה באמצעות חברת הבת נמל מספנות ישראל בע"מ.  יבוא, שינוע ימי ואספקה של חומרי בנייה ומלט באמצעות חברת סימנט בע"מ.  שירותי הובל ה ימית על ידי צי של9 אניות מטען כללי באמצעות9 חברות אניות.  אספקת שירותי ם, כולל שירותי עורף לוגיסטי, לתעשיית קידוחי הגז על ידי ף רצי ב שטח הנמל. נמל ה מספנות עוסק ב עיקר ב פריקה של מטען כללי, מטענים בצובר, משלוחים חיים(בקר וצאן) , מלט ומטענים מיוחדים. התשתית הקיימת הי א שלושה רציפים באורך כולל של כ- 1,000 מטרים וב עומק של11-10 מטר , ה מאפשרים עגינה במקביל של עד6 כלי שיט. ,כאמור לעיל ה נמל פועל בתחומי נישה ולא בתחום המכולות הרווי, ש הוא עיקר היבוא ל אל ר יש. נמל ה מספנות מוגבל למתן שירותים לאניות קטנות ו בינוניו ת של עד35-25 אלפי טון , שכן גודל תעלת הכניסה לקישון ועומק המים לא מאפשרים פריקה מ.אניות גדולות לפי החברה, במקרה בו חנ"י תבצע בעתיד פעולות להעמקת תעלת הכניסה ב וה ריכה ,יוכל הנ מ ל לפרוק או ניות גדולות יותר . עם זאת, כיום ור ב אניות הצובר בחופנים ומטען כללי )(תחומי הפעילות של הנמל ה מגיעות לישראל הן בגודל של בין25-4 אלפי טון ורובן מתחת לגודל של כ- 16 .אלפי טון 4.2 מגבלת ה- 5% בשנת2003 הותר ל חברת מספנות ישראל לשמש נמל חלופי לפריקה ולטעינה של סחורות , על רקע סכסוכי עבודה ו השבתת נמלי ה ים הממשלתיים. בפועל החלה פעילות הנמל בשנת2007 לאחר כתב הסמכה . ב-9 באוגוסט2007 ניתן למספנות ישראל כתב הסמכה לתקופה של25 שנים ( אם אפשרות הארכה על ידי השרים לתקופות נוספות עד16 בפברואר2054 ) , עם מגבלה לפיה שיעור המטענים מכל הסוגים בהם תטפל החברה בכל שנה לא יעלה על5% מסך משקל המטענים שיטופלו בנמלי חיפה, אשדוד ו אילת ב אותה שנה ( :להלן "מגבלת ה- 5% )" , ללא ייבוא כלי רכב ו ללא הגבלת זמן . במסגרת הסכם בשנת 2005 ,התחייבה החברה כי לא תספק שירותי נמל עבור מטע נים של יבוא כלי רכב. 18 ,סעיף זה מבוסס על: הבורסה לני"ע בתל אביב, מאי"ה חברת תעשיות מספנות ישראל בע"מ , דוח כספי2022 , 22 במרץ2023 . מבקר ,המדינה דוח שנתי70א ,ההיערכות לתחרות בנמלי הים , מרץ2020 . נמל ה מספנות עוסק ב עיקר ב פריקה של מטען כללי, מטענים בצובר, משלוחים חיים(בקר וצאן) , מלט ומטענים מיוחדים .ה נמל פועל בתחומי נישה ולא בתחום המכולות הרווי, ש הוא עיקר היבוא ל ר יש.אל בשנת2003 הותר ל חברת מספנות ישראל לשמש נ מל חלופי לפריקה ולטעינה של סחורות. בשנת2007 ניתן למספנות ישראל כתב הסמכה לתקופה של25 שנים עם מגבלה לפיה שיעור המטענים מכל הסוגים בהם תטפל החברה בכל שנה לא יעלה על5% מסך משקל המטענים שיטופלו בנמלי חיפה, אשדוד ו אילת באותה שנה. ניתוח השלכות הסרת מגבלת הגידול החלה על נמל מס פנות ישראל | 13 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm בהסכם משנת2005 נקבע כי נמל המספנות רשאי לרכוש שירותי,ניתוב, גרירה עיתוק ,, עגינה קשירה וריתוק רק מתאגיד שקיבל הסמכה ל ספק שירותים אלה על פי החוק , ובהמשך התחייב הנמל לרכוש שירותים אלו מנמל חיפה. תוקף ההתחייבות של נמל המספנות הוא ל- 20 שנה ממועד חתימת ההסכם, קרי עד2025 . לפני הפרטת נמל חיפה הועברה פעילות שירותי הניתוב הללו לחברה ב.ת של חנ"י לפי הדוח הכספי של החברה לשנת2022 " ,מנתונים שפורסמו על ידי רשות הספנות והנמלים אודות הפעילות בכלל הנמלים בשנת2018 , עולה כי היקף הפעילות הנמלית של החברה בשנת 2018 חרג ממגבלת ה- 5% והסתכם בכ- 5.8% . בשל החריגה כאמור, זימן משרד התחבורה את נמל מספנות לשימוע כאשר חריגה זו מהווה הפרה של כתב ההסמכה. נכון למועד הדוח משרד התחבורה טרם הודיע לנמל מספנות על החלטתו בעניין. בכל אחת מהשנים האחרונות, חרג היקף הפעילות הנמלית של החברה מהמגבלה האמורה". בלוח3 להלן תיאור השתלשלות העניינים בנושא מגבלת ה- 5% .לפי מועד ל וח3 : תיאור השתלשלות העניינים בנושא מגבלת ה- 5% לפי מועד מועד התפתחות אוגוסט2016 הנמל פנה לשר התחבורה לביטול מגבלת ה- 5% , בגין הסיבות הבאות א. פעילות הנמל מאפשרת ללקוחות חלופה .תחרותית נוספת; ב. הנמל מספק את השירות ביעילות רבה בזכות עבודה בשלוש משמרות; ג הנמל מספק פתרונות .לוגיסטיים המקיפים אחסון ושיווק ישיר ללקוחות הקצה; ד. הנמל משתמש בטכנולוגיות חדשות אפריל-מאי 2017 הנמל פנה לממונה על התחרות ולשר האוצר בטענה כי מגבלת ה- 5% אינה חוקית ויש לבטלה. 16 באוגוסט2017 רספ"ן פנתה לחברה בטענה כי הנמל חרג ממגבלת ה- 5% ומשקל המטענים ששונעו בו היה ביולי2017 5.35% .ממשקל המטענים ששונעו בנמלי חיפה, אשדוד ואילת 30 באוגוסט2017 הנמל פנה לרספ"ן בטענה כי הוא מתחרה ב ,נמל חיפה, שהינו מונופול אזורי וכי יש לעדכ ן את מגבל ה ת- 5% כיוון ש נקבעה לפני יותר מעשור , וכי ה פנ לרשות ה תח רות ולמשנה ליועץ המשפטי לממשלה לשם הסדר ת ,הנושא בגין משך הזמן שחלף.ושינוי הנסיבות 14 בנובמבר2017 החברה עתרה לבג"ץ ל שם הוצא ת צו על תנאי ב שלושה נושאים: ביטול מגבלת ה- 5% משנת2005 שכן היא בלת י חוקית; החרגת המלט ממגבלת ה- 5% ; .אישור לעסוק בפריקת כלי רכב 15 בפברואר2018 המדינה השיבה לבג"ץ כי יש לדחות את העתירה, וכי הוחלט על החרגת המלט שהחברה מייבאת לשימושה העצמי ממגבלת ה- 5%, כך שנתח השינוע של הנמל יהיה כ- 3.5% ויעמוד בתנאי המגבלה. בהמשך, הודיע המדינה לבג"ץ .כי הוחלט על השהיית ההחלטה עד לדיון נוסף בנושא 17 באפריל2018 משרד התחבורה ומשרד האוצר קיימו שימוע ל נמל בנושא החלטת שר התחבורה לא להחריג את המלט ממגבלת ה- 5%, וכן נשמעו גם ח ..נ יפה ח,, לרבות נציגות העובדים ח.נ .ילת א .וחנ"י 19 ביולי2018 המדינה עדכנה את בג"ץ כי "החלטת השר לעת הזו שלא לשנות את המגבלה מהווה א יזון לשעה. זאת כשבנסיבות הקיימות, בפרט בעניין המהלכים שעל הפרק במסגרת הרפורמה(הפעלתם של מסופים חדשים) , מחייבת התבוננות על הסוגיה ."מתוך ראיית השינויים הצפויים במשק הנמלי כולו אוקטובר2018 ההסתדרות הגיבה לבית המשפט בטענה כי המשמעות של החרג ת המלט ממגבלת ה- 5% הינה למעשה ביטול של הסכמות מפורשות שהושגו בין המדינה ובין ההסתדרות בנושא הרפורמה בנמלים. מרץ2019 במסגרת הכנת דוח של משרד מבקר המדינה, הודיע משרד התחבורה כי ב התאם ל הסכמי הרפורמה משנת2005 והפיכת רשות הנמלים לארבע חברות ממשלתיות, סוכם בין הממשלה ל הסתדרו ת שכל עוד נמל ה מספנות לא י חרוג מ מגבלת ה- 5% , .תשמור ההסתדרות על שקט תעשייתי 27 בינואר2021 הוגשה לבית המשפט בקשה מוסכמת ,מטעם המדינה (שר האוצר, שר התחבורה רשות הספנות ורשות התחרות ) ו מטעם החברה למשיכת העתירה , ובמקביל משרדי התחבורה והאוצר התחייבו לבחון מחדש את המ שך מגבלת ה- 5% עד ל דצמבר2021 וכי החלטת ם בנושא תינתן עד אפריל2022 . מהלך2023 במהלך2023 נשלחו מספר מכתבים רשמיים לשרת התחבורה ו למנכ"ל המשרד בדבר החריגה מהמועד שנקבע .על ידי בג"ץ לבחינת הסוגיה ובגין הנזק הרב שנגרם לחברה בשל הותרת המגבלה על כנה, ללא מענה ניתוח השלכות הסרת מגבלת הגידול החלה על נמל מס פנות ישראל | 14 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm מועד התפתחות ל יו י2023 ע ד סוף יולי2023 לא נמסרה תשובה של משרדי הממשלה בנושא, ומגבלת ה- 5% עדיין עומדת בתוקפה. לפי הדוח הכספי של החברה, מתקיימים מגעים עם משרדי הממשלה והחברה שוקלת הגשת עתירה חדשה לבית המשפט. משרד מבקר המדינה ממליץ כי משרדי התחבורה והאוצר יבחנו מעת לעת את מדיניותם בכל הנוגע למגבלות, ובפרט מגבלות הפוגעות בתחרות לטווח ארוך ותכולתן , וכל זאת במסגרת .פעילותם לקידום תחרות במשק לפי הערכת החברה, לאי הסרת מגבלת ה- 5% עשויה להיות השפעה מהותית על הגידול בפעילותה. עם זאת, לנוכח מגבלות אורך ,הרציף אשר בידי החברה ולמע ט כאמור בסעיף4.3 , הסרת מגבלת5% לא צפויה להביא לגידול משמעותי בפעילות ה , אולם עשויה להוביל לשינוי ,בתמהיל המטענים יחד עם שימוש בטכנולוגיות פריקה חדשות וכך יוכל ה נמל להגדיל את .התפוקה ואת כושר הייצור לדברי הנמל, הוא היה הראשון להביא לישראל ט כנולוגיות מתקדמ ות אש ר אי פשרו פריקה יעילה ומהירה כדוגמת מתקן המלט. פריקה באמצעות אונ יות מדחסות למכלים בעורף הרציף מאפשר פריקה של אוניה בקיבול ת של12 ף אל טון במשך30 שעות, . קצב מהיר פי ארבע לעומת נמלים מתחרים. הקמת הממגורה עם הטכנולוגיות מתקדמות עשויה ל אפשר שיפור כר ני בקצבי הפריקה .לפי אומדן הנמל, תתאפשר פריקה של כ- 8,000 טון במשמרת לעומת פריקה של כ- 1,000 טון בשיטה המסורתית . נכון לשנת2023 :הנמל קרוב למיצוי כושר הייצור שלו, ניתן להגדיל את כושר הייצור בכמה דרכים ,קבלת רציפים נוספים שיפורים טכנולוגיים ,להגדלת הפריקה כני סה לתחומי פעילות אחרים לשם ניצול מיטבי .של אפשרויות הפריקה הקיימות 4.3 השקעה בממגורות במהלך2022, השלי ם ה נמל עבודות תכנון ל שם הקמת מתקן ממגורות לקליטת גרעינים . נכון למחצית2023 , העבודות להקמת הממגורות נמצאות בעיצומן בשטח ,החברה והן כוללות הקמת סילוסים (מכלים גדולים ) ייעודיים ומתקני פריקה ו שינוע מתקדמים. מ תקנים אלו יספקו לנמל אפשרות אספקת שירות י פריקה יעילים לאוניות עם מטעני גרעינים אשר כיום אין אפשרות לפרוק. הנמל התקשר ב חודשים ינואר ופברואר 2023 עם ספק ים חיצוני ים (מאירופה ומישראל ) לשם הקמת מתקן ל ,פריקה קליטה, אחס ון ומסירה של גרעינים. עבודות ההקמה, הצפויות ,להימשך כשנתיים כוללות הפעלת פורקים י י ,עודיים בניית שלושה מסועים להוב לת הגרעינים מהא ו ניה לממגורות ו יאפשרו לנמל לאחסן כ- 60 אלף טון גרעינים ומוצרי גרעינים ,'בשלב א והרחבה ל110 ף אל טון'בשלב ב .לצורך השוואה, בשנת2021 פרקו ממגורות דגון כ- 3.8 מיליון טון עם ממגורה בנפח אחסון של90 ף אל .טון לפי הערכת ה,נמל עלות הקמת המתקן והשלמת כלל פרויקט הממגורות הוא כ- 300 ,מיליון ש"ח אשר ימומן חלקו ממקורות עצמאיים וחלקו מ מימון חיצוני. נכון ל סוף יוני2023 , קיבל הנמל היתר בניה ל מתקן הממגורות, הושלם הליך התכנון המפורט, נחתמו כאמור הסכמים עם ספקים ,לפי הערכת החברה לאי הסרת מגבלת ה- 5% עשויה להיות השפעה מהותית על .הגידול בפעילותה עם זאת , הסרת מגבלת5% לא צפויה להביא לגידול משמעותי בפעילות ה, אולם עשויה להוביל לשינוי בתמהיל המטענים יחד עם שימוש בטכנולוגיות ,פריקה חדשות וכך יוכל ה נמל להגדיל את התפוקה ואת .כושר הייצור נכון למחצי ת2023 , העבודות להקמת הממגורות נמצאות בעיצומן בשטח ,החברה אשר יספקו לנמל אפשרות אספקת שירות י פריקה יעילים לאוניות עם מטעני גרעינים, אשר כיום .אין אפשרות לפרוק ניתוח השלכות הסרת מגבלת הגידול החלה על נמל מס פנות ישראל | 15 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm חיצוניים ל ביצוע העבודות והחלו העבודות להקמת המתקן. ב-4 ביוני2023 נערך טקס הנחת אבן ה.פינה להקמת הממגורות 4.4 תחום חומרי בנייה חברת מספנות ישראל עוסקת, באמצעות חברות הבנות,סימנט ואיסקו ,בתחום חומרי בנייה ,כולל מלט אבקות ודבקים על בסיס צמנט, חומרי איטום ובידוד, דבקים וטייחים, מוצרי בניה .בגבס וחומרי צבע אקריליים ל פי הדוח הכספי, בשנת2023 פועלים ב ארץ שני יצרני מלט , חברת נשר , בעלת כושר ייצור וטחינה של קלינקר, המשמש לייצור מלט , וחברת שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ, בעלת יכולת טחינת קלינקר .בלבד בשנת2023 נתח ה חברה בשוק ה מלט נע בין15% ל- 18% . בנוסף, החברה פ עו לת בשוק הגבס עם נתח של כ- 15% , בשוק דבקים ומוצרי האיטום עם נתח של כ- 30% וב שוק הצבעים והציפויים עם נתח של אחוזים בודדים. 4.5 עובדים הנמל עושה שימוש בעובדי ו ו בקבלני משנה לשם ביצוע שירותי פריקה ושינוע באמצעות מנופים וציוד. על כן, פעילות הנמל היא גמישה יחסית וניתן להגד י .לה לפי הצורך על רוב עובדי ה נמל חל ,הסכם קיבוצי מלבד ובד ע ים בהסכמים אישיים פ כמ ורט בהסכם (ע ובדי ניהול ועובדים במקצועות)מסויימים. ההסכם מאפשר לנמל להפעיל מיקור חוץ ל פעילויות שונות , מלבד כמה מקצועות ליבה בהם ניתן להעסיק רק את עובדי ה נמל (במקרים מסויימים ניתן לתגברם .)בעובדים אחרים בלוח4 להלן פירוט עובדי קבוצת מספנות ישראל בשנ ים2021 ו- 2022 . לוח4 : פירוט עובדי קבוצ ת מספנות ישראל בשנ ים2021 ו- 2022 סוג העסקה סוף2021 סוף2022 % שינוי עובדים קבועים 176 122 14.8% -30.7% עובדים בניסיון 58 7.0% סך הסכם קיבוצי 176 180 21.8% 2.3% חוזים אישיים 303 573 69.5% 89.1% ארעיים 50 67 8.1% 34.0% סך הכול חוזים אישיים וארע יים 353 640 77.7% 81.3% עובדי קבלני כ ו ח אדם 4 0.5% סך הכול עובדים 529 824 100% 55.8% אפשר לראות כי בסוף2022 קבוצת מספנות ישראל העסיקה824 עובדים , 180 מהם בהסכם קיבוצי ו- 640 .בחוזים אישיים וארעיים ב נמל עצמו מועסקים כ- 100 .עובדים 4.6 דוחות כספיים בלוח5 ל הלן פירוט עיקרי דוחות כספיים של הנמל בשנים2019 עד2022 . לוח5 : פירוט עיקרי דוחות כספיים של הנמל בשנים2019 עד2022 )(באלפי ש"ח סעיף 2019 2020 2021 2022 שינוי הכנסות מחיצוניים 117,765 135,003 165,256 144,413 22.6% הכנסות בין מגזרי 10,287 17,256 17,449 24,615 139.3% סך הכנסות 128,052 152,259 182,705 169,028 32.0% ניתוח השלכות הסרת מגבלת הגידול החלה על נמל מס פנות ישראל | 16 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm סעיף 2019 2020 2021 2022 שינוי עלויות קבועות 27,234 27,575 29,319 31,966 17.4% עלויות משתנות 89,132 94,055 108,894 103,748 16.4% סך העלויות 116,366 121,630 138,213 135,714 16.6% רווח מפעילויות רגילו ת 11,686 30,629 44,492 33,314 185.1% אפשר לראות כי בשנת2022 הכנסות החברה היו כ- 169 מיליון ש"ח , גידול של32% בהשוואה לשנת2019 והרווח מ פעילות רגילה היה כ- 33.3 מיליון ש"ח , גידול של כ- 185% בהשוואה2019 . שיעור הרווח מהמכירות עלה מכ- 9.1% בשנת2019 לכ- 19.7% בשנת2022 . 5 . תחרות בנמלי הים הנמלים הפרטיים החדשים, נמל המפרץ ונמל הדרום, החלו לפעול בשנ ים 2021 ו- 2022 ופועלים בעיקר ב תחום ה מכולות, תחום בו כיום נמל מספנות אינ ו פעיל. הנמלים החדשים החלו לפעול ,בהדרגה בשלב ראשון הוקצו לפעילותם רק חלק מהרציפ ים שנבנו עבור:ם, כמפורט להלן נמל המפרץ :בשלב ראשון קיבל רציף באורך של 800 מטר בו הוא עוסק בשינוע מכולות ומטען כללי. צפוי לקבל רציפים נוספים כאשר היקף שינוע מכולות בישראל יעלה על4.9 מיליון יחידות (בשנת2022 כ- 1.9 מיליון מכולות) או אישור בקשה של מפעיל הנמל.על ידי הממשלה נמל הדרום : בש ל ב ראשון קיבל רציף באורך של800 מטרים ,הגדל ה בעוד500 מטר תהיה לפי אותם תנאים ה קיימים .לנמל המפרץ ,לפי הדוח הכספי של נמל המספנות נמלי המפרץ והדרום הגישו בקשות לקבלת הרציפים ,הנוספים. כמו כן במהלך שנת2022 קיבלו נמל המפרץ ונמ ל הדרום היתרים זמניים לפריקת ,מטענים כלליים ברציפיהם לאחר שביקשו. הגדלת היצע פריקה וטעינה של מכולות הובילה לגידול בתחרות בין נמלי הים, בעיקר במרחב נמל חיפה, לקיצור חד בזמני המתנה ולשיפור ניכר במדד היעילות של נמל י מרחב חיפה (ראו תרשים10 )לעיל . ייתכן כי הגי דול בתחרות במכולות יוביל את הנמלים הוותיקים להגדיל את פעילותם במטען כללי, בו נתח השוק של נמל ה מספנות בשנת2022 היה כ- 29% . 6 . השלכות הסרת מגבלת ה- 5% ב מגבלת נתח שוק נעש ה לרוב במסגרת רפורמות להגדלת התחרות בשו ,וקים מונופוליסטיים מתוך למטרה להגביל מונופולים וליצו ,ר הגנת ינוקא למתחרים חדשים:כמפורט להלן ייצור חשמל: בחודש יוני2018 התקבלה החלטת ממשלה בדבר קידום רפורמה במשק החשמל .)ושינוי מבני בחברת החשמל (להלן: הרפורמה19 במסגרת ה הוחלט כי נתח הייצור של חברת החשמל ירד מ- 80% בשנת2017 ל- 45% בשנת2026 ולשליש כמה שנים לאח.ר מכן20 חברת 19 החלטה3859 של הממשלה ה- 34 , רפורמה במשק החשמל ושינוי מבני בחברת החשמל ותיקון החלטת ממשלה , יוני2018 . 20 משרד ר וה"מ , סדר היום לישיבת ממשלה144 ,רפורמה במשק החשמל ושינוי מבני בחברת החשמל ', עמ17 , 31 ב מאי2018 . הנמלים הפרטיים החדשים, נמל המפרץ ונמל ,הדרום החלו בפעילותם בשנ ים 2021 ו- 2022 ופועלים בעיקר בפריק ה וטעינה של מכולות, תחום בו כיום נמל מספנות אינ ו .פעיל ב מגבלת נתח שוק נעש ה לרוב שימוש במסגרת רפורמות להגדלת התחרות בשו וקים מונופוליסטיים, מתוך למטרה להגביל מונופולים וליצור הגנת ינוקא .למתחרים חדשים ניתוח השלכות הסרת מגבלת הגידול החלה על נמל מס פנות ישראל | 17 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm החשמל מכרה תחנות כוח בבעלותה לחברות פרטיות ונכון לשנת2021 נתח השוק שלה ירד לכ- % 52 , 21 .שינוי שהגדיל את התחרות בייצור חשמל והוביל לירידת מחירים קווי אוטובוסים : יב נואר1997 החליטה הממשלה לע תחי פת ענף התחבורה הציבורית לתחרות. 22 עד2001 שלט ה ""אגד כב- 70% מהשוק "ו"דן בכ- 25% מהשוק. ב חודש מאי1999 הכין משרד התחבורה תכנית לרפורמה בענף, ובהסכמים שחתמה הממשלה עם "אגד" ועם "דן" ,הו ראות הנוגעות לפתיחת הענף לתחרות . במסגרת זו סוכם על העברת25% מהפעילות של "אגד" ו"דן" למפעילים חדשים והגבלות על השתתפותן במכרזים חדשים להפעלת קווי אוטובוס. בעקבות יישום הרפורמה חל שינוי מגמה בענף, מחירי הנסיעות באוטובוסים ירדו וחל .גידול חד בכמות הנוסעים23 אפשר לראות כי בשני המקרים המגבלה הינ ה על המונופול ב וש ק, ונועדה לאפשר לחברות חדשות ל היכנס לשוק. במקרה של ל נמ המספנות המצב הפו ך - המג בלה ניתנה לחברה חדשה שנכנסה לשוק במטרה לאפשר לנמלי הים המ שמ לתיים לשמור על כ וחם. כאמור לעיל, עד למחצית שנות ה- 2000 היו בישראל שלושה נמלי ים בבעלות ובניהול של הממשלה , ובמה ךל ה רפורמות מאז הוקמו נמלי ים חדשים(המפרץ והדרום ) והופרטו נמלים ממשלתיי ם (נמ ל אילת ונמל חיפה). כיום פועלים כאמור ששה נמלי ים במו "דל "בעל בית– .שלושה פרטיים בחיפה, נמל ממשלתי ונמל פרטי באשדוד ונמל פרטי באילת שינויים אלו הביאו ליצירת ,דינמיקה תחרותית לעת עתה בעיקר ב מרחב,חיפה והובילו להתייעלות בטעינה ופריקה של מטענים .תוך קיצור זמני המתנה פעי לות נמל מספנות ישראל בפריקה של מטען כללי (לרבות ברזל לשוק הבני י ,)ה, מלט, ראשי בקר וצאן ,כמפורט לעיל מלמדת על החשיבות המכרעת של התחרות בענף – מאז תחילת הפעילות עלה יבוא מלט באופן ניכר, מחיר המלט בישראל (מרכיב חשוב במדד תשומות הבנייה) ירד ונתח השוק של חברת נשר, שהיית ה מונופול במשך שנים רבות, ירד מתחת ל- 50% והחברה כבר אינה מונופו ל. ,כאמור בעבר החברה הגישה עתירה לבג"ץ להסרת מגבל ת ה- 5% ,והוחלט בהסכמה כי שרי התחבורה והאוצר יקבלו החלטה בנושא הסרת המגבלה עד אפריל 2022 . עם ,זאת עד כה לא התקבלה החלטה , וה מגבלה מהווה חסם תחרותי בשוק. הס רת המגבלה עשויה להביא ,לשיפור ניכר בתחרות בתחומי פריקה נוספים בעיקר בתחום פריקת גרעי ים נ , להתייעלות הליכי הפריקה ול הפחתה בעלויות הפריקה וב מחירי הגרעינים המשמשים מזון לבעלי חיים והמוצרים המיוצרים מהם, בעיקר חלב, פטם וביצים , ו בכך ת פחית את יוקר המחיה. 21 ,רשות החשמל דוח מצב משק החשמל לשנת2021 , נתחי שוק במקטע הייצור- ייצור בפועל , יולי2022 ', עמ23 . 22 ,משרד ראש הממשלה החלטת ממשלה1301 , 6 בינואר1997 . 23 ,להרחבה: גיל לאופר יישום התוכנית להנהגת רפורמה בתחבורה הציבורית , דצמבר2004 . פעילות נמל מספנות ישראל בפריקה של מטען כללי (לרבות ברזל לשוק ,הבניה מלט, ראשי בקר וצאן), וכן ביבוא ,ובשיווק מלט ,כמפורט לעיל מלמדת על החשיבות המכרעת של התחרות בענף. בעבר החברה הגישה עתירה לבג"ץ להסרת מגבל ת ה- 5% ,והוחלט בהסכמה כי שרי התחבורה והאוצר יקבלו החלטה בנושא הסרת המגבלה עד אפריל 2022 . עם ,זאת עד כה לא התקבלה החלטה.