חומר רקע

לשכת מנכ"ל .אשדוד | ת.ד9001 | 7710001 '| טל08-8517750/1/2 | פקס08-8517364 כ"א שבט תשפ"ד31ינואר, 2024לכבודח"כ דוד ביטןיו"ר ועדת הכלכלהשלום רב,הנדון: התייחסות חברת נמל אשדוד –ניתוח השלכות הסרת מגבלת הגידול החלה על נמל מספנות ישראל: מרכז המחקר והמידע של הכנסת("סקירת מגבלת הגידול")בהמשך לסקירה שבנדון חברת נמל אשדודמבקשת להביא את התייחסותהלסקירה שבוצעה ע"י מרכזהמחקר והמידע של הכנסת בנושאכפי שתפורט להלן:1. אין מקום לבטל את המגבלת שחלות על נמל מספנות ישראל לאור התכלית שעמדה בבסיסן במועד קביעתן וכן לאור הסתמכותה של חברת נמל אשדוד על שימור המגבלות הקיימות כשהסכימה להתחייבויות ארוכות טווח.1.1. בשנת 2007ניתן למספנותישראלכתבהסמכהלתקופהשל25שנים שבמסגרתו הוגבלה פעילות נמל מספנות ישראל ל-5%מסך המטען הכללי הנפרק ע"י חברת נמל אשדוד, נמל חיפה ונמל אילת. וכן על איסור פריקת כלי רכב והגבלה על פעילות בתחום המכולות –תחומים המהווים את ליבת הפעילות של חברות הנמל שהיו קיימות באותהעת. 1.2. הסיבה העיקרית להטלת המגבלות כאמור עלמספנות ישראל עניינה בהסכמי הרפורמה משנת 2005, שהובילו את הסתדרות העובדים הכללית החדשה להגעה להסכמות בעניין המגבלות כאמור ללא הגבלתןבשנים. (ראו סעיף 14לכתב ההסמכה של חברתנמל מספנות ישראל ונספח ב' לכתב ההסמכה שכותרתו "מספנות ישראל –עקרונות להסמכה לפי חוק רשות הספנות והנמלים").וזאת מתוך מטרה ברורה להגןעל פעילות הנמלים הממשלתיים (נמל אשדוד, חיפה ואילת באותה תקופה) ועל עובדיהם, עובדי ציבור.1.3. בין לבין ב-15השנים האחרונות נערכו שינויים מהותיים נוספים בנמלי הים במדינת ישראל אשר נתנו את אותותיהן על פעילותחברתנמל אשדוד. בסוף שנת 2012פורסמו מכרזים מקדימים להקמת שני נמלים חדשים –נמל הדרום באשדוד ונמל המפרץ בחיפה אשר החלו לפעול בספטמבר 2021ופברואר 2022בהתאמה; בתחילת שנת 2013הסתיים תהליך ההפרטה של נמל אילת ובינואר 2023תהליך ההפרטה של נמל חיפה הושלם. דהיינו נכון לשנת 2024בישראל פועלים 5נמלי ים פרטיים מתוך שישה כאשר חברת נמל אשדוד הוא הנמל הממשלתי האחרון. זאת לעומת שלושה נמלים פרטיים במועד מתן כתב ההסמכה למספנות ישראל.1.4. הנה כי כן, כיום, חברת נמל אשדוד היא החברה הממשלתית היחידה מכלל נמלי ישראל, ועובדיה הם עובדי הציבור היחידים שנותרו בתחום הנמלים. לפיכך, הרציונליים שבבסיס ההגבלות שהוטלו על מספנות ישראל מתחדדות כיום ביתר שאת. לשכת מנכ"ל .אשדוד | ת.ד9001 | 7710001 '| טל08-8517750/1/2 | פקס08-8517364 1.5. זאת ועוד, חברת נמל אשדודחתמה על הסכמי רפורמה ארוכי טווח לטובת עובדיה,עובדי ציבור,בין היתר מתוך הנחות וניתוחי שוק שהתבססו על המגבלות החלות בשוק הנמליםובתוך כך המגבלות שהוטלו על נמל מספנות ישראל.1.6. ביטול המגבלותכפועל יוצא יובילולעידוד מספנות ישראל כחברה פרטית על חשבון נמל אשדוד כחברה ממשלתית ועובדי הציבורשלה.1.7. בהקשר זה יוער, כי גם מכון המחקר של הכנסת בדוח שפורסם שבפני ועדת הכלכלה לא סבור שביטול המגבלות על מספנות ישראל ישנה את השוק בצורה משמעותית. בהנחה שזה המצב, מדוע לשנות ולבטל את ההגנה היחידה שמוענקת כיום לעובדי חברת נמל אשדודכעובדי ציבור, בבחינת זה לא נהנה וזה חסר.2. ביטולהמגבלות למספנות ישראל לא יעודד תחרות בתנאים שוויםויגרום לפגיעה בהשקעות קיימות.2.1. כמופרט לעיל בעולםהנמלים נערך שינוי משמעותי שכלל כניסה של גופים בינלאומיים גדולים בדמות פתיחה של נמלים חדשים פרטיים, וכן הפרטה של נמל חיפה שהפך לתאגיד בינלאומי ענק. הצורך בשינויים נוספים או בעידוד תחרות נוספת לא קיים כרגע. זו לא העת לעריכת שינויים נוספיםשיפגעו בראש ובראשונה בחברתנמל אשדוד. 2.2. בנוסף, מלחמת חרבות ברזלוהמצב הגיאו-פוליטי מול החות'ים שינו את כללי המשחק בשוקהנמלים.חברת נמל אשדוד מתמודדת מאז פרוץ המלחמה, כאשר כרגע אין צפי לסיומה,עם ירידה משמעותית בהיקפי המטענים שנפרקים אצלה, ובפרטבתחום המטען הכללי וכלי הרכב. עריכת שינויים נוספים,קל וחומר, בעיתוי הנוכחי תגרום לשוק הנמלים להתנהל בתנאי תחרות פרועה, כאשר התוצאה המסתברת אחת היא –פגיעה ביכולתהחברת נמל אשדודלהתחרות בשוק.2.3. ביטול המגבלות על מספנות ישראל עלול לייצר שוק עם אינטגרציות אנכיות מובהקות.כמפורט בסקירת מגבלת הגידול מספנות ישראל עוסקת גם ביבוא, שינועימיואספקהשלחומריבנייהומלטבאמצעותחברתסימנטואיסקו. נתחי השוק של מספנות ישראל בשוק המלט הוא בין 15%-18%; בשוק הגבס כ-15%ובשוק דבקים ומוצרי איטום כ-30%. 2.4. הנה כי כן, מספנות ישראל משמשת גם כיבואן של מלט וחומרי בנייה נוספים וגם מתפעלת נמל לפריקת מלט. כפועל יוצא מכךזוכה מספנות ישראל ליתרון מובנה מובהק בפריקת מלטגם במגבלות הקיימות. ביטול המגבלות הקיימות יעניק לנמל מספנות יתרון גדול יותר על פני המתחרים, יגרום לתחרות בתנאים לא שווים ולאורך זמן יפגע בתחרות.2.5. ולראייה, כבר כיוםמספנות ישראל מעניק ללקוחותיו סבסוד בפועל בהובלה יבשתית בכלל המטענים באמצעות הנחות גדולות וטורפניות,כדי שהלקוח יהיהאדיש למחיר שמגולם בהובלת המטען מהמספנות לבית העסק.2.6. נמל מספנותישראליכולה לתמרן ולהעניק הנחות מסחריות עמוקות יותר מאשר נמל אשדוד באופן שמייצר תחרות לא שווה ובלתי הוגנת. זאת בעיקר בשל מבנה העלויות של מספנות ישראל שהינו גמישהרבה יותר משל נמל אשדוד שנובע בעיקר מעלויות כוח אדם זולות יותר. לשכת מנכ"ל .אשדוד | ת.ד9001 | 7710001 '| טל08-8517750/1/2 | פקס08-8517364 2.7. שוק המתכות בישראל הוא דוגמה מובהקתלכוח השוק שמחזיקה, כבר כיום,מספנות ישראלעל אף המגבלות שחלות עליה (ולא נאכפות בפועל).נמל מספנות ישראל חולש כבר כיום על למעלה מ-50%מנתח השוק במטען המתכות בישראל. הסרת המגבלות לחלוטין תאפשר לנמל לקבע את עצמו כמונופול בתחום המתכות, באופן שלא יתרום לתחרותבשוק.לא זו אף זו, עלולה מספנות ישראל לקבע עצמה כמונופול בסקטורים נוספים בגלל היכולות שלו להעניק הנחות משמעותיותכפי שהדגמנו בתחום המלט לעיל.2.8. זאת ועוד, חשוב לציין כי עפ"י סקירת מגבלת הגידול של מרכז מהחקר והמידע של הכנסת, התועלת בביטול המגבלות על מספנות ישראל היא בעיקר בתחום פריקת הגרעינים (עמ' 17לדוח). אם זה המצב, מתעוררת השאלה בדבר הצורך בעידוד פריקה נוספת של גרעינים לאחר השקעה של מאות מיליוני ₪ של המדינה במסוע הגרעינים, שמתופעל ע"י חנ"י, ועוד עשרות מיליוני ₪ ע"י נמל אשדודבאמצעי פריקה ירוקים שעומדים בתקנים מחמירים של רגולציה בתחום איכות הסביבה, בשעה שיש יתירות גדולה בתחום.או במילים אחרות במצב הנוכחי כיום השוק לא גדול ומפותח דיו כדי להצדיק עידוד תחרות נוספות על חשבון הנמל הממשלתי האחרון –נמל אשדוד. עידוד תחרות נוספת עלוללפגוע בתשואה ה-ROIשל השקעות שכבר בוצעו מכספי ציבור ובכך לפגוע בכדאיותןהכלכלית.3. ביטולהמגבלותיעודדתחבורהיבשתיתמוגברתשתגרום לעומס רק על הכבישים ופגיעהבאיכות הסביבה.3.1. ובהמשך לכלל האמור לעיל, ברי כי ביטול מגבלת הפריקה על נמל מספנות ישראל עלולה להגדיל את שיעור המטען הכללי הנפרק בו, וכפועל יוצא מכך השינוע היבשתי מחיפה למרכז ולדרום המדינה יגדלבשיעורים ניכרים. קל וחומר, וכפי שציינו לעיל, כאשר ההנחות שמוענקות כיום על ידי מספנות ישראל מגלמות בפועל את ההובלה היבשתית. בהתאמה, העומס בכבישים, העמוסים ממילא,צפוי לגדולולהגביר את זיהום האוויר והפגיעה באיכות הסביבה–תוצאה לא רצויה בעליל. 4 . כל ניסיון לקשור בירידה בין מחירי התשומות למספנות ישראל הוא מגמתי 4.1. במסגרת סקירת מגבלת הגידוליש ניסיון מגמתי להדגים כי כניסה של שחקניות נוספות לשוק הנמלים, ובפרט של מספנות ישראל, הובילה לירידת מחירים בתשומות. כך למשל הודגם כי החל משנת 2016נמל המספנות עוסק בתחום המלט (לרבות ביבוא ואספקה) ונטען כי "עםתחילתפריקתמלטעלידינמלהמספנות היתהבישראלירידה במדדמחירהמלטבהשוואהלעלייהבאירופה".ברי כי פתיחת נמלים נוספים עשויה להשפיע לטובה על מחירי התשומות, אך הצגת המצב התחרותי והכלכלי ככזה שוגה לאמת.4.2. בפועל הסיבה המרכזית לירידה במדד מחירי המלט היא הרפורמה הכוללת שנערכה בתחום בשנת 2015שבעיקרה פתחה אתהשוק למתחרים נוספים (קיימים כיום בין 6-9שחקנים שמייבאים מלט לישראל) וצומצמו מגבלות הייבוא. כמו כן, אין מקום להשוואת מחירי המלט באירופה ולמגמות השוק באירופה לעומת ישראל. עסקינן בשווקים שונים. לשכת מנכ"ל .אשדוד | ת.ד9001 | 7710001 '| טל08-8517750/1/2 | פקס08-8517364 4.3. במילים אחרות, כל ניסיון לקשור בין ירידה במחרי המלט לפעילות שלנמל מספנות ישראל הוא מגמתי, וברי כי במצב התחרותי הנוכחי,כאשר קיימים 6נמלים (5פרטיים),הסרת המגבלות לא תגדיל את התחרות אלא עשויה לפגוע בו עקב הקשרים האנכיים המובנים שקיימים אצל מספנות ישראל ותוארו לעיל.4.4. לא זו אף זו, מבין היבואנים מספנות ישראל מחזיקה בנתח השוק הגדול ביותר ביבוא של מלט ומוצריו בשל היתרון המובנה שיש לה כנמל פרטי עם רציף פרטי משלהם לפריקת מלט. בעוד נמלי ישראל האחרים מאפשרים פריקה לכלל היבואנים והשחקנים יחד.4.5. בהקשר זה יצוין כי כיום קיימת קיבולת בכלל נמלי ישראל לפרוק מלט גם ללא הגדלת היקף הפריקה במספנות ישראל. 4.6. גם בתחום המתכת כל ניסיון להראות קשר בין ירידת מחירים לפריקה בנמלים הוא מגמתי ולא מדויק. מחירי הברזל מושפעים ממגמות עולמיות ומחירי ההובלה הימית ולא בהכרח מעלויות בנמלי הפריקה. 4.7. כפי שניתן לראות בתרשים 5בסקירת מגבלת הגידול, המגמה בין ישראל לאירופה היא זהה לחלוטין. ההבדל הוא במחירים בלבד ואין כל קשר בין היקפיהפריקה בנמל כזה או אחר למדד מחירי הברזל.5. השקעות של מספנות ישראל לא עומד בסתירה למגבלות החלות עליהן5.1. במסגרת סקירת מגבלת הגידול מפורט כילפי "הערכות שלמספנות ישראל לאיהסרתמגבלתה-5%עשויהלהיותהשפעהמהותיתעלהגידולבפעילותה, בעיקרבגיןהשקעה בהקמתממגורותוציודלפריקתואחסוןגרעינים." 5.2. ואולם, הלכה למעשה ההשקעות כאמורלא עומדות בסתירה עם מגבלת ה-5%. אף על פי המגבלה למספנות ישראל יש מרווח לפעילות ענפה לרווחים ללא צורך בפריצת המגבלות, בעיקר בעת הזו שיש עודף קיבולת גדול מאוד בנמלים.כזכור מגבלת 5%היא מסך המטען הכללי הנפרק בשאר הנמלים. קרי, ככל שהשוק גדל גם נפח הפעילות של מספנות ישראל גדל בהתאמה. 5.3. ניתן ללמוד על כך גם ממרכז המידע ומחקר של הכנסת שציינהבסקירת מגבלת הגידולכי "הסרת מגבלת 5%לא צפויהלהביאלגידול משמעותי בפעילותה בגין אורך רציף קטן"; וכן מפעילות ההשקעה עצמה –ברי כי מספנות ישראל לא הייתה נכנסת להשקעה, טרם הוסרה המגבלה, אם הייתה סבורה שמגבלת 5%עומדת בסתירה כלכלית עסקית להשקעה. 5.4. בהקשר זה חשוב לציין כי בסקירה מפורט שהסרת המגבלה צפויה להוביל לשינוי בתמהיל המטענים, בדגש בתחום הגרעינים. טיעון זה הוא בבחינת חרב פיפיות, שכן ברור לכל שמספנות ישראל, כנמל פרטי, יבחר למקד את הפעילות שלו במטענים הרווחיים ביותר שהוא יכול לתת להם מענהוהלכה למעשה יפגע בתחרות. לשכת מנכ"ל .אשדוד | ת.ד9001 | 7710001 '| טל08-8517750/1/2 | פקס08-8517364 לסיכום נציין, כי חברת נמל אשדוד פועלת בכל האספקטים על מנת לשפר את השירות ללקוחותיה, וזהו אף אחד מיעדי החברה המרכזיים לתחרות ובכלל. כאשר בין היתר אנו עמלים על צמצום זמני השהות של האניות. ללא סיוע של גורמי ממשלה ובייחוד רגולציה, האתגר יהיה קשה יותר. יש לזכור כי חברת נמל אשדוד הינה חברת הנמל הממשלתית היחידה המתחרה בין 5חברות נמל פרטיות, על כל המשתמע מכך. עוד יש לזכור כי אין כיום תנאי תשתית זהים בין הנמלים, וזהו הרי תנאי הכרחי לתחרות בריאה.חברת נמל אשדוד היא מודל להצלחה של חברה ממשלתית בהיותה רווחית המשלמת דיבידנדים למדינת ישראל באופן שוטף בשווי של 80-100מיליון ₪ לשנה בעשור האחרון.נודה להתייחסותכם לאמור לעיל.בכבוד רב,אלי בר יוסף שאול שניידר מנכ"ל בפועל יו"ר הדירקטוריוןהעתקים: תא"ל (במיל') מירי רגב, שרת התחבורה והבטיחות בדרכיםמר דוד אמסלם,השר לשיתוףפעולה איזוריח"כ חברי ועדת הכלכלהמר משה בןזקן, מנכ"ל משרד התחבורה עו"ד אינסה גולדנברג-לוי, היועמ"ש"A, חברתנמל אשדוד