חומר רקע
1
17
ב
ץרמ
2024
לדובכ
׳ב רדאב ׳ז
הד״פשת׳
חב תדעו ירההלכלכ
הנ :ןודה יבול תוסחיית99
םראפה תותשר לע ןוזמה קוח תלחהל
בש יבול ןוגרא ם99
קוח תעצהב ןוידה םויק לע םיכרבמ ונא ,)צ״לח(
קי ןוקית( ןוזמה ףנעב תורחתה םוד–
הח תל
ג״פשתה ,)הכירצה ירצומ ףנע לע קוחה-
2023
ןלהל(:
״)״קוחה תעצה.
בה םיריחמה תואלעהל ךשמבת הפוק
הנורחאה, ונאתו תבחרהב םיכמתח ותלושל )״ןוזמה קוח״ :ןלהל( ןוזמה ףנעב תורחתה םודיק קוחלכ ףנע לל
מו ירצה)ןויקינו הנייגיה ירצומ ,םיקורמת( הכירצ, ש ךכהח קו
םג ואולמב לוחי לע
רש לארשיב םראפה תות
כ ומ
רפוס-םראפ
ל לעמב תטלוש רשא ,-
60%
מ יפינס
םראפה
בי תותשר םוחתב קזח יכה םרוגה הווהמו לארש
םראפה,
א תשר וBe
ש לסרפוש תצובקמ
איה
ה.םוחתב הלודגה היינשה הרבח
והכ :ןלהל טרופמכ ל
1.
קוש
מ ירצוה הקיטלאוטהו םיקורמתס תויזוכירמ לבו
רתי
ו ינש לש הטילש
םילודג םינאובי,
קב תצודטמולפי
ש תרבח ו
ש .
ץיבוטס מ"עב, (
ל הל" :ן
ץיבוטסש")
שמ םיקזח ם יגתומ לש בחר ןווגמ ידע לב ןפואב ם יאביי
ומ.םיבר םימוחתב םייטסילופונומ קוש יחתנב םיקיזח1 ש איה האצותהפע םיריחמה ירבןי
יש תונידמל לאר
א תורחב תובר םימעפ םיעיגמ ,חוליג יניכס וא םייניש תוחשמ ומכ ,םיקורמתה םוחת
ל
מ הלעמל-
100%
.
2.
אך ,ךכ .ץראב תולעופה תונוש תורבח ןיב םג םיריחמ ירעפ שי
םירקמב שרב םיריחמה ,םיבר
ת
פה תוא
רומכ ם
רפוס-םראפ
או ״Be״
אף יק םירירתו רחתמהמ
ואנועמקה םוחתב םי
ת
כמ״ ו
יול ימר״,
המ םירכוגם קלח
םירצומ םתואמ בחרנ.
האוושהב תוארל ןתינ ךכל השחמ
םיריחמ ת
שע תחשמש המגודל הלוע הנממ ,ונכר
רפוסב תרכמנ טייגלוק םייניש-ב )ןיילנוא( םראפ-
18.32
דועב ₪ב
״ש ״ןיילנוא לסרפו
ב תרכמנ איה-
11.27
₪
ב ״יול ימר״בו-
7.84
₪
(חפסנ ואר טוריפל ׳א).
3.
בתנש
2014
חקקו ןוזמ ה קוח,
או םל
תותשר
הםראפ
ההאצותכ הארנה לככ ,קוחהמ וגרחו
מתוליעפ
ליבו
יביסרגא שחרתהש ירוחאמ םיעלקה, קרו תנשב
2016
ןקות
הקוח
כך קרפש
שק םיריחמה תופי
לוחי םג
על
רש תות
םראפה
דבלב אוה ךא ,.
4.
א עודמ רורב הז ןי
תותשר
הםראפ
הו וגרח
קוחמ ןוזמה הליחתכלמ.
לא
קי ןיבל ןוזמה ףנע ןיב יתוהמ ינוש םי
ענ הכירצה ירצומ ף–
ה טמולפיד תרבח ומכ םיידעלב םיקפס םתוא י"ע םיאנועמקל םירכמנ בורל םירצומ
יבוטסשו
ץ. םהילע רתוול ןתינש תורתומ ירצומ םניא םייניש תוחשמו ופמש ,תוקוניתל םילותיח –
ומ םהיריח
בי תמועל לארש
תורחא תונידמ
מרק .הרירב לכ רסח רתונש ןכרצה לש וסיכב רובה תא םיקימעמו םיקחש םיעי
1 ירצומ לש תידעלבה תינאוביה איה טמולפיד לשמל ךכ לארשיב ״לבמג דנא רוטקורפ״ –
הכ לע טולשל הל רשפאמ הז םכס-
90%
מש חוליגה יניכס קו
כ לעו םירבגל-
80%
כ ,)״טלי׳ג״ גתומה תועצמאב( םישנל ליבקמה קושהמ-
70%
משוק ,)״סרדלוש דנא דה״ו ״ןטנפ״ תועצמאב( ךכרמהו ופמשה
55%
ו )״סקפמט״ו ״זייוולוא״ תועצמאב( תישנה הנייגיהה ירצוממ-
51%
ש תטלוש ,ליבקמב .)״ירייפ״ תועצמאב( םילכה ילזונ קושמסט ץיבו
כב-
60%
מש תועצמאב( ףנעב םיפסונ םיקוושב םילטובמ יתלב קוש יחתנב התקזחא דצל ,)"לודירמ"ו "טייגלוק" תועצמאב( םיינישה תוחשמ קו
ו םילכ תפיטשל םילזונלו הצחר ינובסל "בילומלפ" םיגתומה-
O.B
בה.)תישנ הנייגי
2
5.
רפוס-םראפה תותשר םוחתב רתויב הלודגה תינקחשה איה םראפ
וי דמעמ הל ש
טסילופונומ
י ב
ףנע: איה
ב הקיזחמ-
285
םיפינס,2 כ םהש-
66%
הל תואישמה לארשיב םראפה תותשר לש תויונחה ללכמ, םיחוויד יפל
ת,םייתרושק םיווהמה םיחוור כ-
85%
מכ לל
ל בורקה ךסב ,םראפה תותשר תוסנכה-
5.7
מי דראיל₪ ךותמ(
כב תוכרעומה ,קושב תותשרה לש תוסנכהה ללכ-7
מילי.)₪ דרא3 אל ידכב ראות ב-
2017
שו ק
םראפה
בי לארש
על ישארה ןלכלכה ידי ד זא
ש קושכ
לבוס
מתויזוכיר
אוליפ רתוי
מקוש תואקנבה.
4
בליבקמ תומצמטצהל-דע-
ידכ-
קר הסי
ףנעב יתב תחקרמה םייטרפה
בע,תונורחאה םינשה םירש5 רפוס לש תוריכמה רוזחמ-
פא לדג םר
ןי ב
2003
ל-
2015
–
במ ךש12
שנ דבלב םי– ב80%
.
6 רפוס לש היחוור-
פא םיעבונ םר
תוריכממ םג
המ יטרפה גתו
ןואה רתאו היפינסב ידעלב ןפואב קוושמו התולעבבש "ףייל"-כב תוכרעומ ויתוריכמ ףקיהו ,ןייל-
700
ןוילימ.
7
רפוסב תוארל יואר הז ןבומב-
פ ימכ ,ןוזמה קוח ןיינעל םג אלא ,וטושפכ קר אל ,"הלודג תיאנועמק"כ םרא
ש הלוע הלש תוריכמה רוזחמ–
ו הברהב– קוחב עובקה ףרה לע.
8
6.
״ תש רBe
״ לסרפ וש ת צובקמ ק לח איה–
לארש יב הלו דגה ןוז מה תשר, תלעבו
הרי תויזוכ
הגי תיפרגוא
הובגה
ה רתויב. םג
״ ,המצע ינפבBe״הלודג תיאנועמק״ל ןוזמה קוחב העובקה הרדגהב תדמוע ״:
לפ ח״ודה י
הש תשרה לש תוריכמה רוזחמ ,״לסרפוש״ לש ןורחאה יתנע לע דמו1.03
ח״ש דראילימ – יפמ רתוי
של השו
קוחב עובקה ףרהמ.
לפ לש טנרטניאה רתא יBe
, שי תשרל 100
סנ.תיצרא הסירפב םיפי
כן בקעמהמ יכ ןייצנ
שא םיעצבמ ונ
רחא
קב הלוע ןוזמה קוחבש םיריחמה תופיקש קרפ תרגסמב תותשרה תומסרפמש םיריחמה יצ
כי
״ תפלוחה הנשבBeיתת ןיבמ רתויב הברה הדימב הרקייתה ״-לסרפוש לש תותשרה,
א ןווגמש ןייצל שי ך
רכמנה םירצומהים תשר לכב
הנוש אוה האלמ האוושה עצבל ןתינ אל ןכלו. חפסנ ואר(
םי ו ׳ב-
ג׳.)
גם םירצומה
״ תשרבBe״, רפוס״ תשרב ומכ-
פ האוושהב םירקי ,״םרא
״יול ימר״ ומכ ןוזמ תותשרל
(ראו .)׳ד חפסנ
7.
רפוס לע תולח אלו טעמכ םויכ-םראפ ״ לעוBe״ ב ועבקנש תולבגמה
ןוזמה קוח
םיריחמה תופיקש קרפ טעמל ,:
א.
ב
קוח יסחיל םיללכ המכ ועבקנ ןוזמה
ןיב ם תורחת רמשל ודעונש ,םיקפסהו םיאנועמקה –
כ ומאי םירוס
עםיכרצמ רודיס לע רוסיא ;ןכרצל ריחמ תעיבקב קפס תוברעתה ל יבג לעד
ה׳וכו םיפדמ –
אך
תולבגמ
אל ו
ןניא
ח לע תול
ה
ימכסה
ם ןיבש רפוס-
פםרא ״וBe״ ל
היקפס
ן.
ב.
כדי ,ןכרצה וב בצמ עונמל שי לוכלר שוכמו רקיעב םירצסךומ וירוגמ םוקמל, ייק אוה הב תואיצמל על
""יובש ןכרצ,
קו ןוזמה קוח עבכי לע הלועה קוש חתנב קיזחמש לודג יאנועמק 30%
בא םיוסמ יפרגואיג רוז
ךירצ
לק תא לבאי הנוממה רושעל ינפל תורחתה
תונח תחיתפ הלודג תפסונ רוזא ותואב. ןתניהב
כהחו
יתועמשמה רפוס לש-םראפ, בצק תחיתפ םיפינסה םתסירפו
(ב םייתנש
תונורחאה
ההבחרת רפוס-
פא םר
תחיתפב כ-
25
םיפינס
חםישד9
), תלחה קרפה יפרגואיגה קוחמ ןוזמה איה תשקבתמ.
נד יכ שיג
2
נ רתא ךותמ םינותBDI
. רושיק
3
ל ינותנ יפBDI
.
קרושי
4
ב תנש2017
,
0.58
לפ( לדניפרה דדמ יHHI
) לע דמע תואקנבה ףנע דועב 0.22
(ס ,רצואה דרשמ לש ישארה ןלכלכה לש תיעובש הריק18.6.2017
,
רושיק).
5 כ .םש-
40%
מ םינשה ןיב ורגסנ םייטרפה תחקרמה יתב2015
-
2003
.
6 רפוס םאה-
פ?ונתוא תקשוע םרא
מר ,בורוזולרא בTheMarker
,
21.6.2017
. רושיק
7 ןכו
ה הקיזחמ אי
במ ףייל" תוחוקלה ןודעו
לייטס" הנומה כ-
550
רפוס יפינס תוחוקל ףלא-
פ םרא
סב םגו
ניפ יאו( קיטפ73
סני 'הקוריא' תשרו )םיפ
הנורחאל קר הידי לע השכרנש.
8
03
.
220
,
695
,
77
2
₪ףיעס יפל
2
לחוק.)"לודג יאנועמק" תרדגה( ןוזמה
9
לפ( תורחתה תושר העציבש תיביטקפסורטר הריקס י
רושיק) תנשב ,2021
רפוס-כ הליעפה םראפ-
260
סני ,ולא תורוש תביתכל ןוכנ רשאכ ,םיפ
רתוי רחואמ יצחו םייתנשכ- רפוס-
פ ןיב הליעפמ םרא282
ל-
285
ס רתא יפל ,םיפינBDI
( ש"ה3
לע .וז הבתכב ןיוצמל םאתהב ןכו )ליקרושי
3
לעניין זה על רשות התחרות לציין הפרדה בין שוק המזון לשוקה.םראפ רפוס ,רומאכ-
פא הקיזחמ םר
ברו ,לארשיב םראפה תותשר יפינס ב
ובא תורחתמה תורחא םראפ תותשר ןיא םיבר םייפרגואיג םירוז
בה.10 ת ןוזמה קוח תלחהאת םוסחיש ןפואב התובחרתה ךשמה תא ןתמל רשפחר םיפסונ םינקחש דצמ תו
טסילופו נומ ןקחש לש םיה ובגה םיר יחמב יוב של ןכרצה תא ךופהיו
י.
יש ת סירפב תויתייעבהש ןייצל
ה ןיבל הניב םתחנש םכסומה וצב תורחתה תושרל תרכומ רבכ תיפרגואיגה הטילשהו םיפינס
רפוס-
פםרא
בש תנ2017
,
11
שא הסינכ םימסוח רשא תוידעלב יפיעס תכרוע איהש תוריכשה ימכסהב לולכל הילע רסו
שב תושרה תקידב יפל ,םלואו .ירחסמה םחתמל םירחתמ ל-
2021
מב תורחתה תרבגה תניח
הצםכסומה ו
ל אהנ.תויתועמשמ תואצות בי12
8.
רוביצה קשוע תא עונמל שי ,תכלה תוקיחרמ תוילכלכה היתוכלשה לע ,המחלמ תפוקתב אקווד.
הג ןמזה עי
לת תנמ לע ןוזמה קוח תא ןק
םישגיש
את י
דועי
ו ו ירוקמהיס לע לקהל עיייו רוביצה ונממש הייחמה רק
ה לארשי
םוי ידמ לבוס.
9.
נתושרל דומעל חמש
ך
בכ.הלאש ל
בב ,הכר
עןמצלז העונ ד״ו
מתסנכ םוחת תלהנ
10
ל ינותנ יפBDI
לע.לי
11
ה ע"17
-
08
-
56575
ררפוס 'נ םייקסעה םילבגהה תוש-
פא( מ"עב )לארשי( םר11.12.2017
).
12
כב ,ותמיתח ברע :קירמ עיגה אל םכסומה וצה-
70%
מרפוס לש תוריכשה יזוח-
פאר .תורחת ומסח םה זא דעו ,ולאכש תוידעלב ירדסה וללכנ ם
בב תנשב תורחתה תושר הכרעש תיביטקפסורטר הקיד2021
עו תלבגומ התייה ותעפשה ךא ,יתורחת םסח לש הרסהל איבה ןכא םכסומה וצה יכ הל
תפל האיבהו רתויבי לש הח5
חנ.ןהינפב םירוגס ויה ןכל םדוק רשא םימחתמ םתואב תורחתמ תותשר לש דבלב תויו
4
חפסנ ׳א
( ראורבפל ינכדע2024
)
ל ריחמ-
100
ל"מ\הדיחיל וא םרג
מרצו
יןרצ\
מגתו
ס רפו
פא םר
ןיילנוא
שו לסרפ
ןיילנוא
ר יול ימ
ןיילנוא
מ תחש
שי סקמ םיינ
שרפ
קטייגלו
₪18.32
₪11.27
₪7.84
Dual care
75
מל״ ןיידוסנס
₪27.87
₪21.73
₪18.40
ג׳ חוליג ל
אד רועל ׳ג
ר ליג198
םרג
א׳גד
₪10.05
₪11.57
₪6.46
קצ חוליג ף
ק רועל קיסל
ר שיג200
ל"מ
גטלי'
₪9.95
₪8.45
-
ט םילוטי
מ הדי3
א ארטסק
רק סיגאה
₪1.18
₪1.41
₪1.04
מ הפ י
ל ןירטסי
הנגהל ןירטסיל
₪5.58
₪5.58
₪3.12
מ הפ י
ןיידוסנס ןיידוסנס
₪5.58
₪5.58
₪5.12
פ בילומל
חשבדו בל בילומלפ
₪3.19
₪3.32
₪2.24
ט ןוסנו'ג קל
ןוסנו'ג דנא
ג דנא ןוסנו'
גןוסנו'
₪11.95
₪9.95
₪9.35
או טוח יב לר
ד םע ילטנ
ש הווע50
םירטמ יב לרוא
₪21.90
₪10.00
-
נל ריחמב שומיש השע-
100
מ״ םירכמנ תונוש תותשרב םיתיעלש ןוויכ הדיחיל ריחמב וא םרג/לאו םתמו תוזיראב םירצ
םינוש םילדגב
5
׳ב חפסנ
׳ג חפסנ
ני לש םירצומה יכ ,לשמל ,תוארל ןת
ב ורקייתה ״תואקשמ ופמט״ תרבח-
20.5%
ב״ תשרBeיתתב רשאכ ״-
הר תותש
הא דעב ולע םיריחמה תורח0.8%
(״ תשרב יכ ןייצל שי ,ןאכ םג .ודרי ףאו )״סרפסקא לסרפוש״בBe
״ רקיעב םירכמנ
בק.ןוכנה אוה ךפהה תורחא תותשרב וליאו םיישיא םיקוב
6
׳ד חפסנ
7