מסמך מ.מ.מ ישיבת ועדה

הכנסת– מר כז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm הערכת השפע ו ת החלת חוק המזון על התחרות בשוק הפארם :כתיבה בת חן רוטנברג , כלכל נית :| אישור עמי צדיק, מנהל המחלקה לפיקוח תקציבי תאריך :ז' ב אדר ב ' "תשפ ד , 17 ב מרץ 2024 סקירה כלכלית הערכת השפעות החלת חוק המזון על התחרות בשוק הפארם הכנסת– מר כז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm תוכן עניינים תמצית ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 1 1. סחר בינלאומי ................................ ................................ ................................ .................... 2 1.1 חשיבות היבוא לרווחה החברתית ................................ ................................ ....................... 2 1.2 מדדי מחירים של מוצרים ושירותים סחירים לעומת לא סחירים ................................ ............ 3 2. חוק קידום התחרות בענף המזון ("חוק המזון") ויישומו ................................ ............................. 4 2.1 עיקרי החוק ................................ ................................ ................................ ...................... 4 2.2 יישום חוק המזון והתחרות בענף הקמעונאי ................................ ................................ ........ 5 2.2.1 פרסום אזורי ביקוש ................................ ................................ ................................ ...... 9 2.3 דו"ח מבקר המדינה ................................ ................................ ................................ ....... 11 3. הרפורמה בענף ההלבשה לעומת הרפו רמה בשוק המזון ................................ ......................... 11 4. תחרות בשוק הפארם ................................ ................................ ................................ ........ 13 4.1 מתודולוגיות לבחינת ריכוזיות ותחרותיות ענפית ................................ ............................... 13 4.2 שוק הפארם בישראל ................................ ................................ ................................ ...... 13 5. סיכום ................................ ................................ ................................ .............................. 16 5.1 הצעת החוק ................................ ................................ ................................ ................... 16 5.2 מסקנות ................................ ................................ ................................ ......................... 17 הערכת השפעות החלת חוק המזון על התחרות בשוק הפארם | 1 הכנסת– מר כז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm תמצית ,מסמך זה נכתב לבקשת יו"ר ועדת הכלכלה, חה"כ דוד ביטן לקראת דיון בוועדה ב- 18 במרץ 2024 ב הצעת חוק 'קידום התחרות בענף המזון (תיקון מס8) (החלה על ענף התמרוקים ומוצרי הניקיון), התשפ"ד– 2024, לפי ה חוק קידום התחרות בענף המזון ,התשע"ד- 2014 .(להלן: חוק המזון) יוחל גם על שוק הפארם ה מסמך כולל ניתו ח של השפע ו ת היבוא על רמת ה תחרותי ות במשק ו על ה רווחה החברתית, תיאור של יישום חוק המזון, השוואה בין הרפורמה בשוק ההלבשה וההנעלה לרפורמות בשוק המזון ו ת.יאור התחרות בשוק הפארם חוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד- 2014 א ושר ב- 19 במרס2014 , במטרה להגביר את התחרו יות ת בענף המזון ומוצרי הצריכה ול יח הפ ת מחירים, לרבות על-ידי : הסדרת הפעילות בין ספקים לקמעונאים, הגברת תחרות גאוגרפי ת ושקיפות המח ירים . בעת הצגת הצעת החוק בוועדה המשתפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכספים שדנה בנושא, הציגה הממשלה מטרות להפחתת מדד מחירי המזון ב- 15% , ולהפחתת רמת המחירים במונחיPPP לממ וצע ה- OECD :. בחלוף עשור נראה כי המטרות לא הושגו נתחי שוק של הספקים הגדולים נותרו גבוהים ולא חלה ירידה חדה במדד מחירי המזון. עם זאת, חלה ירידה בריכוזיות בקמעונאות המזון ברמה הארצית והאזורית, אולם לא ניתן לומר אם בשל חוק המזון. בשנת2021 "פרסם מבקר המדינה דו ח בנושא הטיפול במונופולין ובריכוזיות בענף המזון ובו הוא מצביע על ריכוזיות גבוהה של ספקי מזון בקטגוריות מסוימות בענף המזון ועל ריכוזיות גיאוגרפית. בהשוואת בין הרפורמה בענף הטקסטיל וההלבשה לרפ ו רמה בענף המזון עולה כי ה רפורמה להסרת מכסים על מוצרי הלבשה והנעלה הובילה לירידה חדה במחירים , ל ירידה בתעסוקה המקומית בענף (אולם במקביל חלה ירידה באבטלה בערים עם מפעלי טקסטיל ), ולע לייה חדה בפריון העבודה. לעומת זאת, רפורמות חלקיות בענף המזון שעסקו ביחסים בין הספקים לקמעונאים ובשקיפות מחירים, ללא הסרה מלאה של חסמי יבוא מכסיי ם ולא מכסיים .וללא ביטול של מכסות ייצור בענף החקלאות (חלב, ביצים ודבש), הובילו לתוצאות חלקיות ענף רשתות הפארם בישראל כולל שלוש רשתות מרכזיות, סופר פארם , רשת בי מקבוצת שופרסל ורשת גוד פארם :מקבוצת רמי לוי. המכר בענף הפארם בישראל מחולק לקטגוריות שונות בית מ רקחת ,קוסמטיקה , ו טואלטיקה. הצעת חוק קידום התחרות בענף המזון (תיקון– החלת החוק על ענף מוצרי הצריכה), התשפ"ג– 2023 הועלתה לדיון בוועדת הכלכלה ב-5 בפברואר2024 ועברה בקריאה ראשונה. בעת וקית ן חוק המזון בשנת2016 הוחלט להחיל על רשתות הפארם את הפרק הנוגע לשקיפות מחירים והן א ינן כפופות ל יתר הפרקים ב חוק המזון . הצעת החוק מבקשת לתקן את החוק כך שיחול במלואו על .רשתות הפארם אפשר לראות בתרשים כי בשנים 2010 עד2024 מדד המחירים לצרכן עלה ב- 19.8%, מדד מוצרי מזון עלה ב- 23.8% , מדד מוצרי פארם משוקלל ירד ב- 7.3% ומדד הלבשה והנע לה ירד ב- 31.6% . השאלה העיקרית העולה מהצעת החוק היא מה תהיה השפעתו על שוק הפארם, על המחירים .לצרכן ויוקר המחייה .נראה כי יעילות רפורמות להסרת חסמי יבוא גבוהה יותר מרפורמות שהונהגו בחוק המזון 119.8 123.8 68.4 92.7 60 70 80 90 100 110 120 130201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024 מדד המחירים לצרכן מוצרי מזון הלבשה והנעלה מוצרי פארם משוקלל הערכת השפעות החלת חוק המזון על התחרות בשוק הפארם | 2 הכנסת– מר כז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm 1. סחר בינלאומי 1.1 חשיבות היבוא לרווחה החברתית מחקרים כלכל יים מלמדים כ י ליבוא ללא חסמים מכסיים או חסמים לא מכסיים (כמו תקנים ייחודיים) יש תרומה רבה לרווחה החברתית , ל הגברת התחרות בשווקים המקומיים, לרמ ו ת פריון עבודה ושכר גבוהות ,ל רמות מחירים נמוכות יחסית לו קצב עליית מחירים נמוך יחסית. סחר ללא חסמים מוביל להתמקדות בענפים בהם יש .למשק יתרונות יחסיים בהינתן סחר ללא חסמים ב ין מדינות רמת המחירים בהן צפויה להיות דומה , אך ל א כל המוצרים והשירותים סחירים ולעיתים יש חסמי יבוא. לכ ן , הפערים ברמות המחירים בין המדינות נובעים מפערי מחירים בין מוצרים ושירותים לא- סחירים ומחסמי יבוא על מוצרים וש ירותים סחירים . בתרשים1 להלן נתונים על התוצר לנפש ומשקל היבוא בתוצר בשנת2022 . תרשים1: נתונים על התוצר לנפש ומשקל היבוא בתוצר ( 2022 ,, אלפי דולרPPP ) 1 אפשר לראות כי קיים מתאם חיובי בין התוצר לנפש לבין משקל היבוא בתוצר, בהתאם למחקרים .הכלכליים בשנת2022 מש קל היבוא בתוצר בישראל היה29%, בהש וו אה ל- 58% בממוצע פשוט של ה- OECD ול- 57% ב ממוצע ,מדינות הייחוס התוצר נפש בישראל בשנת2022 היה כ- 52 אלף דול ר , בהשוואה לכ- 56 אלף דולר ב- OECD ול- 79 אלף דולר .במדינות הייחוס ,כמו כן בשנים2012 עד2022 משקל היבוא בישראל ירד ב- 6.6 נקודות אחוז, לעומת עלייה של2.4 נקודות אחוז בממוצע ה- OECD ועלייה של7.1 .נקודות אחוז במדינות הייחוס 1 OECD.stat, GDP per head, current PPP, Imports, % of GDP, accessed: 14 March 2024. מדינות הייחוס: בעלות מטבעי עצמאי, בעלות תוצר לנפש דומה או גבוה מישראל, צ'כיה, דנמ.רק, קוריאה, שבדיה ושוויץ אוסטרליה אוסטריה בלגיה קנדה צ'ילה קולומביה קוסטה ריקה צ'כיה דנמרק אסטוניה פינלנד צרפת גרמניה יוון הונגריה איסלנד אירלנד איטליהישראל יפן קוריאה לטביה ליטא לוקסמבורג מקסיקו הולנד ניו-זילנד נורבגיה פולין פורטוגל סלובקיה סלובניה ספרד שבדיה שוויץ טורקיה בריטניה ממוצעOECD מדינות ייחוס 20 40 60 80 100 120 140 160 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 תוצר לנפש , PPP 2022 ,אלפי דולר משקל היבוא בתוצר , 2022 ,אחוזים הפערים ברמות המחירים בין המדינות נובעים מפערי מחירים בין מוצרים ושירותים לא- סחירים ומחסמי יבוא על מוצרים ושיר ותים סחירים. הערכת השפעות החלת חוק ה מזון על התחרות בשוק הפארם | 3 הכנסת– מר כז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm 1.2 מדדי מחירים של מוצרים ושירותים סחירים לעומת לא סחירים את המוצרים והשירותים בישראל ניתן לסווג בכמה דרכים, כמו רמת סחירות ם (קרי, היכולת לייבאם .)ב תרשים2 לה לן מ ים צג ו מדד המחירים לצרכן, מדד מחירים של מוצרים ושירותים סחירים ומדד מחירים של מוצרים ושירותים לא סחירים בשנים2019 עד2024 . תרשים 2 :שינוי במדד המחירים של מוצרים ושירותים סחירים ולא סחירים ( 19 20 - 24 20 ) 2 א פשר לראות כי בשנים 2019 עד תחילת 2024 מדד המחירי ם לצרכן עלה בשיעור מצטבר של כ- 10.8% ; מדד מחירים של מוצרים ושירותים סחירים עלה בכ- 7.7% ומ דד מחירים של מוצרים ושירותים לא סחירים עלה בכ- 12.4% . ממצאים אלו נשמרים לאורך זמן ומעידים כ י בדרך כלל ככל שמוצרים ושירותים פתוחים יותר ליבוא כך העליי ה במדד המחירים שלהם.נמוכה יותר בשנים הראשונות להקמת ,מדינת ישראל מדיניות הסחר של ה עודדה היווצרות מונופולין ביבוא - יבואנים נדרשו לקבל ר י ,שיונות והדבר גרם לכך שהם קיבלו זכות יבוא בלעדית ,. בהמשך בשנת1962 , עם הצטרפות ישראל להסכם הסחר העולמיGATT , 3 ניסו יבואנים אשר היה ל הם רי שיון יבוא בלעדי, למסד את קשריהם עם היצרן בחו"ל, כך שהם י וותרו .יבואנים בלעדיים ( הגבלות לא מכסיותNon-Tariff Barriers ) הנהוגות בישראל (כגון תקנים ייחודיים ו מכסות יבוא,) הובילו להוצאות קבועות גבוהות ב עבור יצרנים מחו"ל שרצ ו ,למכור את מוצריהם ישירות בארץ ו נוצר תמריץ כלכלי מכ ל ירה דרך יבואנים בלעדיים ש נשא ו בנטל ההוצאות. לעיתים, העלויות הגבוהות ה קשו על כניסת יבואנים אחרים, בעיקר במוצרים הנדרשים לעמוד בתקנים מחמירים (מ זון, תרופות, קוסמטיקה ו טואלטיקה) , וכך ריכוזיות ה.יבוא גדלה דרישה רגולטורית למ ס מכי יצרן מקוריים הקש תה על יבוא מקביל, שכן רק היבו אן הרשמי יכ ו ל להנפיק מסמכים אלו. בתחילת שנות ה- 90 חלה ירידה בשיעור המכס העיקרי על מוצרי הלבשה מ- 33% בשנת1993 ל- 0% בשנת2018. עקב כך חל גידול חד ביבוא, מדדי המחירים לצרכן בענף הלבשה ירדו ,במידה ניכרת, מספר עובדי הייצור בענף ירד ,אולם לא הייתה עלייה בשיעור האבטלה במשק 2 ,בנק ישראל, אינפלציה ומדיניות מוניטרית האינפלציה בפועל , 'לוח ה-1: מדדי מחירים נבחרים (נתוני)ם מקוריים , בשנת4 202 משקל :סחירים36.6% : , משקל לא סחירים63.4% ,כניסה : 17 במרץ2024 .שנת 2024 :חודש ים ינואר ופברואר. 3 הסכםGATT ( rade T ariffs and T eneral Agreement on G )מ שנת1947 נועד ל הביא ל הפחתת מכסי ם ולעידוד הסחר הבין- ,לאומי בשנת1992 הוקם ארגן הסחר ( העולמיWTO ) על בסיס הסכםGATT . World Trade Organization, The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947), accessed: March 23th 2022. 110.8 107.7 112.4 97 102 107 112 2019 2020 2021 2022 2023 2024 מדד המחירים לצרכן מדד מחירי סחירים מדד מחירי לא סחירים הגבלות לא מכסיות ( Non-Tariff Barriers ) הנהוגות בישראל (כגון תקנים ייחודיים,) הובילו להוצאות קבועות גבוהות ב עבור יצרנים מחו"ל שרצ ו למכור את מוצריהם ישירות בארץ, ו נוצר תמריץ כלכלי ל מכירה דרך יבואנים בלעדיים ש נשא ו בנטל .ההוצאות הערכת השפעות החלת חוק המזון על התחרות בשוק הפארם | 4 הכנסת– מר כז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm כי התעסוקה בענפי משק אחרים גדלה. שינויים אלה הביאו להתמקדות ישראל ב ענפ ים בהם יש לה יתרונות יחסיים, לירידת מחירים, לעלייה בפריון העבודה ולגידול ברווחה החברתית. 4 בעשור האחרון ממשיך תהליך של הפחתת מכסים והגמשת ה תקינה ה.מקומית ,כך יצאה אל הפועל רפורמת הייבוא, ב פרק כ"ג בחוק הת ו כנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב2021 ו- 2022), התשפ"א- 2021 – יבוא. ה רפורמ ה מתמקדת בהקטנת חסמי יבוא, ב שינוי שיטות פיקוח על יבוא וב הגברת האכיפה בשווקים . יישו מ ה ה חל ב תחו ם התקינה ביוני2022 ; בתחום האנרגיה בספטמבר2022 ; בתחום המזון בינואר2023 ; בתחום התמרוקים באפריל2023 (למעט מסלול יבוא מקביל שנכנס לתוקף בינואר2023 .) 5 ב-7 במרץ2024 פורסמו ארבעה תזכירים של הצעות חוק לע ידי משרד י הכלכלה ,האנרגיה ו הבריאות במסגרת ה רפורמה "מה ,שטוב באירופה טוב לישראל". לפי ההצעות תיערך הקלה ב יבוא לישר אל של מוצרי תמרוקים, מזון וחשמל , בשני היבטים: אפשרות לייבא על בסיס התקינה האירופית , כך שניתן לייבא לישראל כל מוצר המשווק באירופה ל פ י הצהרת היבואן ולא לפי ;בדיקת פרטנית ביטול הדרישה למסמכי יצרן ים יר מקו ,אשר הקשתה על יבוא מקביל. 6 2 . )"חוק קידום התחרות בענף המזון ("חוק המזון ויישומו 2.1 עיקרי החוק חוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד- 2014 אושר ב- 19 במרס2014 , במטרה להגביר את התחרו ת יות בענף המזון ומוצרי הצריכה ול הפח י ת מחירים, לרבות על-ידי : הסדרת הפעילות בין ספ קים לקמעונאים , הגברת תחרות גאוגרפי ת ושקיפות המח ירים , כמוצג בלוח1 להלן. לוח1: הכלים העיקריים בחוק המזון כלי צעדי מדיניות פעילות בין ספקים לקמעונאים  איסור התערבות של ספק במחירים א ו בתנאים בהם קמעונאי מוכר מ ו צרים של ספק אח ר ,ו של קמעונאי אצל ספק במחירים או בתנאים בהם קמעונאי אחר מוכר מ ו.צרים  ספק גדול7 לא יעסוק בסידור מ ו צרים בחנות של קמעונאי גדול8; קמעונאי גדול לא י היה צד להסדר עם ספק גדול בנוגע לסידור מ ו.צרים בחנות  איסור על ספק גדול להתנות רכישת מוצר אחד ברכישת .מוצר אחר ועל ספק להעביר לקמעונאי גדול תשלומים 4 ,להרחבה ראו: מאיר אזנקוט תיאור וניתוח ענפי ההלבשה והטקסטיל בעשורים האחרונים , אוקטובר2018 ; ,נעם בוטוש ניתוח השפעת הפחתת מכסי יבוא על מדדי מחירים לצרכן בענפי ההלבשה וההנעלה , מרכז המחקר והמידע של הכנסת, מרץ2022 . 5 ,משרד הכלכלה והתעשייה רפורמת היבוא :, כניסה5 במרץ2023 . 6 אתר החקיקה הממשלתי ,תזכיר חוק התקנים (עמידה בדרישות אסדרה אירופית)(תיקון מס' _), התשפ"ד- 2024 . תזכיר חוק הגנה על 'בריאות הציבור (מזון) (תיקון מס5 והורא ,)ות שעה) (הרחבת אימוץ הדין האירופי וייעולו והסרת חסמים ביבוא מזון במסלול האירופי התשפ"ד- 2024 . 'תזכיר חוק לתיקון פקודת הרוקחים (תיקון מס_), התשפ"ד– 2024 .תזכיר חוק מקורות אנרגיה (תיקון), התשפ"ד- 2024 . 7 ספק גדול : ספק שמחזור המכירות שלו לקמעונאים בישראל עול ה על300 מיליון ש"ח או ספק שהוא מונופול (לעניין מוצרים שבהם הוא מונופול). לרשימת הספקים הגדולים ראה לוח8 .במסמך זה 8 קמעונאי גדול : קמעונאי המחזיק בשלוש חנויות לפחות (או בעל חנות מקוונת), בעלות מחזור מכירות כולל של מעל250 מיליון ש"ח . לרשימת הקמעונאיים הגדולים ראה לוח7 .במסמך זה בעשור האחרון ממש יך תהליך של הפחתת מכסים והגמשת ה תקינה ה.מקומית ה רפורמ ה מתמקדת בהקטנת חסמי יבוא, ב שינוי שיטות פיקוח על יבוא וב הגברת האכיפה בשווקים. הערכת השפעות החלת חוק המזון על התחרות בשוק הפארם | 5 הכנסת– מר כז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm  ;ספק גדול לא יכתיב, ימליץ או יתערב במחיר לצרכן שגובה קמעונאי; בהקצאת שטח מכירה ב שיעור הרכישה של מ ו צר מסך הרכישות בקטגוריה; ברכישת מ ו.צר שספק אחר מספק לקמעונאי, לרבות כמויות, יעדי רכישה ושטח מכירה  איסור על קמעונאי גדול וספק גדול להתקשר בהסדר למכירת מוצרים ש תוצאתם תמחור אסור, כמו מכירת סל מוצרים בו חלק מהמוצרים נמכר במחיר נמוך מעלות ם .השולית תחרות גיאוגרפית במקטע הקמעונאי  רשות ה תחרות תמפה את הארץ לפי אזורי ביקוש, ותחשב את נתח השוק של כל חנות גדולה9 ו של קמעונאי גדול10 .  אחת לשנתיים תמסור רשות התחרות לקמעונאי ג דול רשימה של אותם אזורים גיאוגרפיים בהם ה וא מחזיק בנתח שוק העולה על30% או על50% . באזורים אלו ייאסר על אותן רשתות לפתוח חנויות גדולות חדשות , ללא .אישור הרשות  בשש השנים הראשונות שלאחר תחילת החוק, בית-הדין ל ת חרות רשאי, בעקבות פנייה של הממונה על ה תחרות , להו רות לקמעונאי גדול בעל נתח שוק של יותר מ- 50% ולפחות שלוש חנויות גדולות באזור הביקוש לה פסיק פעילות, להעביר זכויות, למכור או כל פעולה אחרת בנוגע לחנות באזור זה. הוראת שעה זו פגה ב- 27 במרץ2020 .  לקמעונאי גדול אסור לכלול בהסכמים הסדרי בלעדיות בקרקע של חנות מתחר ה באזור בו הוא מחזיק מעל30% . שקיפות מחירים  קמעונאי גדול (גודל חנויות ממוצע של מעל 120 )מ"ר יפרסם לציבור, באינטרנט, את המחירים של כל מ ו צר שהוא מוכר בחנות בעדכון של לפחות שעה. הפרסום ייעשה באופן שיאפשר השוואה של.סלי המוצרים בין קמעונאים 2.2 יישום חוק המזון ו התחרות בענף הקמעונאי שוק קמעונאות המזון ( FMCG ) 11 כולל רשתות סופרמרקטים, מכולות , חנויות נוחות ושווקים פתוחים . חברת סטורנקסט עוסקת במדידת מכירות ע ל בסיס מידע המתקבל מכ- 2,500 ,חנויות המשדרות נתוני אמת ישירות מהקופות, ומהוות כ- 85% ממסך המכירות בשוק המבורקד. לפי נתוני החברה, בשנת2023 סך המכירות היה כ- 57 מיליארד ש"ח, והתחלק כמוצג בתרשים3. תרשים3 : שוק קמעונאות המזון ( FMCG) לפי סוג12 סך המכירות בשנת2023 ה הי כ- 57 מיליארד ש"ח , גידול של37% לעומת2017 , מכירות מזון היו כ- 41 מיליארד ש"ח ,ג ידול של כ- 31% ,מכיר ו ת משקאו ת הי ו כ- 5.9 ,מיליארד ש"ח ג ידול של 31% ומכירות טיפוח הפרט היו5.6 מיליארד ש"ח, גידול של107% ו לע מת2017 . מותגים פרטיים הם מוצרי צריכה הנמכרים ב מותג של הרשת הקמעונאית, ולא של ה יצרן , במחיר נמוך י חסית .לפי דוח ועדת קדמי, נתח השוק של מותגים פרטיים בישראל נמוך י חסית . בתרשים 4 .מוצג נתח השוק של מותגים פרטיים בחנויות המזון בשנים האחרונות 9 חנות גדולה: חנות עם שטח מכירה של לפחות250 מ"ר. 10 בסעיף זה קמעונאי גדול כולל גם קמעונאי בעל חנות אחת עם מחזור של מעל100 .מיליון ש"ח בשנה 11 oods G onsumer C oving M ast F, הנתונים אינם כוללים קצביות, מאפיות, פירות וירקות וסיגר.יות 12 ,סטורנקסט סיכום שנת2020 , סיכום שנת2017 , סיכום שנת2023 , :כניסה5 במרץ2024 . 3.2 2.7 4.5 31.2 41.6 4.3 5.1 5.3 38 52.7 4.5 5.6 5.9 41 57 41% 107% 31% 31% 37% 0% 50% 100% 150% 0 20 40 60 מוצרים לבית טיפוח הפרט משקאות מזון סך-הכול 2017 2020 2023 שינוי(ציר ימני) הערכת השפעות החלת חוק המזון על התחרות בשוק הפארם | 6 הכנסת– מר כז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm תרשים4 : נתח השוק של מותגים פרטיים בחנויות המזון בשנים2017 עד3 202 13 אפשר לראות כי בשנת2023 נתח השוק של מותגים פרטיים ה יה7.3% בהשוואה ל- 2.2% בשנת2005 . בשנים2005 עד2015 לפני חוק המזון נתח השוק עלה בשיעור שנתי ממוצע של 10.2% , ובשנים2016 עד2023 לאחר חוק המזון נתח השוק עלה בשיעור שנתי ממוצע של 2.1% . ועדת קדמי המליצה לעודד מותגים פרטיים באמצע ות פ עילות ממשלתית להגדלת חשיפ ת ם, בין השאר על-ידי פרסום ממצאים המעידים על איכותם כדי להפ ריך חששות הנובעים ;מחוסר ידע; עידוד עסקים קטנים ובינוניים ;הסרת חסמים מכסיים עידוד כניסת רשתות דיסקאונט; ייצור מותג פרטי לר.שתות פרטיות לעסקים קטנים ובינוניים ,עם זאת ב חוק המזון קיימת רק הגדל ת הפיקוח על מותגים פרטיים כדי למנוע ניצול לרעה של כוחם של הקמעונא ,ים ו לא עידוד.חדירת מותגים פרטיים תרשים5 .מציג את התחלקות המכירות לפי ערוצי מכירה תרשים5 : ערוצי המכר בקמעונאות מזון בשנים2016 עד3 202 14 אפשר לראות כי נתח חנויות הדיסקאונט יציב יחסית בשנים האחרונות, כ- 66% מסך המכר , ולא חלה עלייה לאחר חוק המזון .ענף המז ון ומוצרי צריכה מהירה מורכב מכמה ענפי משנה, לרבות חלב ומוצריו, בשר וטואלטיקה ,. הספקים פועלים לרוב בענף משנה אחד, או בכמה ענפי משנה אך לא בכולם, ולכן לא מדובר בשוק מובחן אחד שאפשר למדוד בו את מדדי הריכוזיות באופן מלא ומדדCR ( .נתחי שוק) משמש אינדיקציה בלבד בתרשים6 מוצג מדד ריכוזיות 10 CR בשוק ספקיות המזון והצריכה המהירה בשנים2023-2013 . 13 ,סטורנקסט סיכום שנת2023 , ,שנים שונות :כניסה5 במרץ2024 . 14 .שם 2.2% 2.5% 3.4% 4.1% 5.1% 5.7% 6.1% 6.1% 5.6% 5.3% 5.8% 6.3% 6.8% 6.8% 6.9% 6.9% 6.7% 7.0% 7.3% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 65.6% 65.7% 66.2% 66.7% 66.7% 66.7% 66.5% 66.1% 32.3% 32.0% 31.4% 30.8% 31.0% 30.5% 30.6% 31.2% 2.2% 2.3% 2.4% 2.5% 2.3% 2.7% 2.9% 2.8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 דיסקאונט שכונתי נוחות בשנת2023 נתח השוק של מותגים פרטיים היה7.3% . בשנים2005 עד 2015 לפני חוק המזון נתח השוק עלה בשיעור שנתי ממוצע של10.2%, ובש נים 2016 עד2023 לאחר חוק המזון נתח השוק עלה בשיעור שנתי ממוצע של2.1% . הערכת השפעות החלת חוק המזון על התחרות בשוק הפארם | 7 הכנסת– מר כז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm תרשים 6 : ( מדד ריכוזיות בשוק ספקיות המזון2013 - 2023 ) 15 אפשר לראות כי בשנת2023 נתח השוק של עשר ספקיות המזון הגדולות ה יה 48.1% בהשוואה ל- 56.7% בשנת2013 . בשנים2013 עד2015 לפ ני חוק המזון נתח השוק ירד בשיעור שנתי ממוצע של1.9% , ובשנים 2016 עד2023 לאחר חוק המזון נתח השוק ירד בשיעור שנתי ממוצע של1.7% . מהנתונים אפשר ללמוד כי מדובר על ירידה מתונה לנוכח מאמצי הממשלה בעשור האחרון מאז המחאה החברתית בנושא מחירי מוצרי מזון, בעיקר באמ צעות חוק המזון ,. כאמור .מדובר בשוק לא מובחן שנכללים בו ענפי משנה רבים, וייתכן שרמת הריכוזיות בהם עלתה בלוח2 נתונים על נתחי שוק של קטגוריות מזון וצריכה מהירה של12 .ספקים בעשור האחרון לוח 2 :נתחי שוק של קטגוריות מזון וצריכה מהירה בעשור האחרון16 חברה מוצר 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 שינוי נטו מ.ע. אחזקות בשר מעובד וטחון 30% 29% 26% 27% 28% 29% 25% 27% - דגים טריים 33% 35% 40% 40% 40% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% + דגים מעושנים וכבושים 40% 38% 41% 32% 32% 30% 28% 27% 25% 28% 30% - דגים קפואים 25% 25% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% + מוצרי מאפה קפואים 18% 18% 18% 17% 19% 19% 19% 17% - מוצרי קצפת 35% 40% 40% 40% 40% 40% + שימורי טונה 21% 19% 18% 17% 17% 18% 17% 17% - 'שלמה א. אנג ל לחם 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% = קרור אחזקו ת טוגנים 65% 63% 46% 54% 40% 38% 35% 37% 33% 31% 37% 38% 48% - משקאות קלים 33% 27% 27% 27% 26% 26% 26% 26% 26% 24% 24% 24% 23% - שטראוס גרופ (פעילות)ישראל יוגורטים 44% 43% 43% 45% 45% 44% 44% 46% 46% 47% 49% 51% 52% + גבינות 22% 23% 24% 24% 24% 23% 30% 23% 23% 25% 25% 11% 11% - מעדני חלב 66% 65% 66% 68% 68% 57% 60% 63% 61% 69% 70% 72% 72% + חלב בטעמים/משקאות חלב 63% 63% 65% 62% 63% 59% 61% 61% 65% 70% 72% 73% 70% + חלב טרי לשתייה 14% 15% 13% 12% 11% 11% 12% 12% 13% 14% 15% 17% 17% + סלטים ארוזים 27% 27% 28% 32% 34% 33% 35% 38% 39% 39% 44% 44% 46% + ירקות שטופים וארוזים 61% 55% 50% 43% 45% 41% 40% 42% 43% 44% 41% 36% 34% - דבש 61% 61% 59% 59% 62% 59% 60% 56% 54% 55% 57% 55% 56% - שמן זית 24% 25% 25% 23% 20% 18% 19% 18% - קפה קלוי 77% 78% 63% 63% 63% 64% 65% 65% 65% 65% 66% 62% 63% - קפה נמס 45% 46% 44% 42% 40% 38% 38% 38% 38% 36% 34% 33% 32% - שוקולד 51% 47% 46% 46% 44% 47% 46% 31% 31% - גומי לעיסה 33% 31% 29% 30% 31% 28% 28% 31% 31% 29% 30% 27% 19% - וופלים 30% 34% 33% 30% 29% 31% 29% 28% 28% 28% 26% 27% 16% - מאפים מתוקים 11% 13% 19% 19% 16% 17% 16% 10% - מלוחים 33% 33% 34% 35% 35% 34% 35% 35% 35% 37% 37% 38% 39% + 15 ,סטורנקסט סקירות ומחקרים :, שנים שונות, כניסה4 במרץ2024 . הנתונים המוצגים לפי נתח שוק מהכנסותFMCG ,ללא נתוני קצב י ,ה מאפי ו ת, פירות, ירקות וסיגריו ת. 16 ,הבורסה לני"ע, מאי"ה דוחות כספיים :, כניסה3 באפריל2022 . מדובר רק על חברות ציבוריות המפרסמות נתונים על נתחי שוק בדוחות :הכספיים, יש גם חבורת פרטיות שלא נכללות בלוח. שטראוס החל ממחצית אפריל2022 אל מייצרת מוצרים בקטגוריית מאפים מתוקים. בסוף אפריל2022 בעקבות הריקול של מוצרי מפעל הממתקים חלה ירידה בנתח שוק בקטגוריות הממתקים . טמפו: ב שנת2020 שונתה הצגת הנתונים עבור משקאות חריפים. 56.7 56.0 54.6 54.2 53.7 53.7 50.5 50.1 50.2 48.4 48.1 46 48 50 52 54 56 58 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 הערכת השפעות החלת חוק המזון על התחרות בשוק הפארם | 8 הכנסת– מר כז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm חברה מוצר 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 שינוי שוקולד לילדים 10% 10% = טבלאות שוקולד 52% 53% 52% 25% + חטיפים מתוקים 42% 43% 42% 23% + אסם השקעות פסטה 56% 55% 56% 56% 54% 54% מרקים ותבשילים 42% 39% 40% 40% 40% 44% רטבים ותיבול 35% 35% 36% 34% 34% 34% חמוצים 39% 37% 36% 36% 37% 33% מזון מן הצומח 61% 59% 56% 55% 56% 57% סלטים 40% 40% 39% 38% 37% 35% חטיפים 47% 40% 39% 38% 38% 38% דגני בוקר 26% 26% 26% 25% 25% 26% עוגות 43% 41% 41% 40% 42% 43% קרקרים 38% 38% 41% 42% 38% 38% עוגיות וביסקוויטים 19% 19% תרכיזים לשת יה י 51% 55% 57% 56% 55% 57% קפה נמס 43% 41% 42% 42% 44% 45% טמפו משקאות בירה 51% 51% 49% 51% 50% 47% 45% 45% 45% 44% 44% 40% 40% - יין 20% 18% 17% 18% 21% 21% 24% 25% 25% 26% 27% 24% 24% + תירוש ויינות מתוקים 5% 11% 15% 11% 8% 10% 8% 9% + משקאות קלים 13% 15% 14% 14% 15% 16% 16% 16% 16% 17% 17% 17% + משקאות חריפים 17% 39% 40% 39% 33% 34% 33% 31% 17% 14% 22% + החברה המרכזית למשקאות משקאות קלים 43% 44% 43% 39% 40% 40% 43% 41% 41% 41% 42% 41% - יפאורה משקאות קלים 42% 39% 40% 41% 40% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% - יקב י כרמל יין 31% 31% 30% 27% 27% 25% 24% 21% 19% 22% 22% 24% 26% - דיפלומט אחזקו ת שימורי דגים 39% 42% 38% - מתוקים וחטיפים 18% 18% 22% + מזון אחר 14% 14% 15% + שימורים וקפה 23% 23% 21% - טיפוח אישי 33% 33% 31% - כביסה 27% 28% 29% + ניקיון בית- כללי 43% 42% 42% - חשמל וסוללות 30% 27% 22% - מוצרי נייר 26% 26% 27% + סנו- מפעלי ב רונוס ניקוי ואחזקת הבית 35% 34% 34% 33% 35% 35% 36% 37% 38% 38% 38% 39% 39% + מוצרי נייר 16% 16% 15% 15% 15% 15% 14% 14% 22% 24% 25% 23% 25% + טואלטיקה וקוסמטיקה 19% 18% 18% 18% 19% 19% 18% 18% 17% 14% 14% 13% 11% - גן שמוא ל מזון מיצים טבעיים מקוררים 58% 55% 54% 53% 54% 55% 56% 52% 54% 53% 56% 55% 58% = נקטרים 11% 8% 8% 10% 8% 11% 2% 3% 6% 5% 3% 3% 3% - אפשר לראות כי בעשור האחרון קיימת תמונה מעורבת לגבי השינוי בנתחי שוק. ב- 12 קטגוריות )(ללא חברת אוסם נתח השוק של מתחרה י חיד הוא40% ( ומעלה, לרבות חלב בטעמים70% ,) ( מעדני חלב72% ( ), קפה קלוי63% ( ), דבש56% ( ), מיצים טבעיים58% ( ), יוגורטים52% ,) ( טוגנים48% ,) ( משקאות קלים41% ) ו( בירה40% ). מ תוך51 קטגוריות שיש עליהם נתונים בשנת2022, ב- 27 קטגוריות נתח השוק ירד וב- 24 קטגוריות נ ת.ח השוק עלה או נותר זהה בתרשים7 להלן מוצג נתח חמש קמעונאיות המזון הגדולות בשנים7 201 עד22 20 . תרשים7 : נתח חמש קמעונאיות המזון הגדולות בשנים7 201 עד22 20 17 17 BDI , דירוג רשתות שיווק מזון שלCode 2023 - BDI :, כניסה6 ב מרץ2024 . 30.2% 14.5% 9.9% 7.7% 4.8% 0% 10% 20% 30% 40% שופרסל רמי לוי יינות ביתן מרב מזון לכל ויקטורי 2017 2018 2019 2020 2021 2022 הערכת השפעות החלת חוק המזון על התחרות בשוק הפארם | 9 הכנסת– מר כז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm אפשר לראות כי נתח השוק של חמש קמעונאיות המזון הגדולות בשנת2022 היה כ- 67.1% , בהשוואה ל- 66.6% בשנ ת2017 . בשנת2022 נתח השוק של שופרסל היה כ- 30 . 2% ו נתח השוק של רשת רמי לוי היה כ- 14.5% , עלייה של1.6 נקודות אחוז בהשוואה לשנ ת2017 . הגידול של הרשתות הבינוניות נבע מרכישה של רשתות שנסגרו במהלך השנים. כך, בעוד סגירת רשת קלאבמרקט בשנת2005 הביאה לרכישת רוב סנ יפיה על ידי שופרסל, בהסכמת רשות התחרות, ולגידול בנתח השוק של שופרסל ולגידול חד בריכוזיות, הרי סגירת רשת מגה בשנת 2016 וסגירת רשת קואופ שופ בשנת2018 , הביאו לרכישת חלק מהסניפים על ידי רשתות בינוניות (סניפי מגה נמכרו ליינות ביתן, יוחננוף, ויקטורי, רמי לוי וע וד, סניפי קואופ שופ נמכרו למחסני שוק). התגברות הת ח רות בענף הביאה לקשיים כספיים של רשת יינות ביתן למכירת .)חלק מסניפיה לרשתות אחרות (ויקטורי, יוחננוף ועוד18 נראה כי בענף קמעונאיות המזון לעיתים מתגברת התחרות ומביאה לקריסת חלק מהרשתות, אשר נמכרות לרשתות אחרות ולעיתים מביאה לירידה בתחרות וכן הלאה. על כן, קיים אינטרס ציבורי למניעת רכישת סניפים .של רשתות שנסגרות על ידי רשתות גדולות יחסית 2.2.1 פרסום אזורי ביקוש רשות התחרות הגדירה את אזורי הביקוש והשיעור המחושב(נתח שוק של חנות באזור סטטיסטי לפי הלמ)"ס של חנויות קמעונאים גדולים. בלוח3 להלן, פירוט של מספר החנויות בעלות נתח שוק של30% ומעלה , עבור כל רשת, משקל כל רשת בסך החנויות בעלות נתח שוק של מעל 30% ומשקל החנויות בעלות נתח שוק של30% .במספר חנויות הרשת לוח 3 :חנויות בעלות נתח שוק של מעל ל- 30% באזור הסטטיסטי ( 2020 ) 19 שם הרשת חנויות עם נתח שוק מעל30% מחנויות%עם נתח שוק מעל30% מסך החנויות של הרשת% שופרסל 141 72.7% 47.8% כ.נ מחסני השוק 10 5.2% 15.4% רמי לוי 9 4.6% 17.3% יינות ביתן 8 4.1% 4.7% אלמשדהאוי קינג סטור 6 3.1% 46.2% ויקטורי 6 3.1% 10.3% מ. יוחננוף 5 2.6% 18.5% מרב מזון לכל 2 1.0% 10.0% מרכז המזון 2 1.0% סלאח דאבח ובניו 2 1.0% 66.7% דור אלון 1 0.5% פוליצר חדרה 1 0.5% 16.7% טיב טעם 1 0.5% 2.3% סך-הכול 194 100% 18 ,מידרוג ענף קמעונאות המזון בישראל , אוקטובר2020 . 19 :נתונים ,רשות התחרות מתודולוגיה ליישום פרק התחרות הגאוגרפית בין קמעונאים על פי חוק קידום התחרות בענף המזון , 25 בנובמבר 2014 ;. עיבודי מרכז המחקר והמידע של הכנסתI BD , רשתות המזון הגדולות לשנת2020 :, גישה29 בספטמבר2021 . נראה כי בענף קמעונאיות המזון לעיתים מתגברת התחרות ומביאה לקריסת חלק מהרשתות, אשר נמכרות לרשתות אחרות ולעיתים מביאה לירידה .בתחרות וכן הלאה הערכת השפעות החלת חוק המזון על התחרות בשוק הפארם | 10 הכנסת– מר כז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm אפשר לראות כי נמצאו194 חנויות בעלות נתח שוק של מעל30% באזור הסטטיסטי בו הן נמצאות . הרשת בעלת המספר הגבוה ביותר של חנויות בעלות שיעור מחושב של מעל ל- 30% היא רשת שופרסל לה141 חנויות בעלות נתח שוק גבוה, המהוות כ- 72.7% מסך החנויות בעלות נתח שוק גבוה וכ- 47.8% .מכלל החנויות שלה יש לציין כי לפי בדיקת ה רשות בשנת 2019 היו53 חנויות בעלות נתח ש וק של מעל ל- 50% באזור הסטטיסטי , ובחלק קטן מהן היו3 חנויות גדולות באותו אזור ביקוש. לפי החוק, בהוראת שעה שפקעה, במידה והרשות סבורה כי ישנה פגיעה בתחרות, יכלה לפנות לבית דין לתחרות בבקשה לסגור סניפים עם נתח שוק של מעל50% ו-3 חנויות גדולות באותו אזור ביקוש , בטרם ,פקעה הוראת השעה לא פנתה הרשות לבית הדין לתחרות. כמו כן, רשות התחרות נדרשת לאשר או לסרב לבקשת קמעונאי גדול לפתיחת חנות ,חדשה על פי סעיף17 לחוק קידום התחרות בענף המזון , תשע"ד- 2014 . החל משנת2015 הוגשו לרשות התחרות15 ,בקשות לפתיחת סניף נוסף לרשת12 ,מתוכם של שופרסל, אחת של יינות ביתן .אחת של רמי לוי ואחת של קינג סטור למעט בקשה אחת של שופרסל אושרו כל הבקשות. 20 יש לציין כי בשנת2021 הממונה על התחרות הודיעה לשופרסל כי היא שוקלת להתנגד לבקשת פתיחת חנות חדשה בעיר רעננה שהוגשה על ידה לפי סעיף17 לחוק קידו ם התחרות בענף .המזון, תשע"ד2014 - ו שופרסל משכה את הבקשה במהלך הליך שמיעת שופרסל לאחר שנודע שבעל המקרקעין חתם על הסכם שכירות עם גורם אחר. 21 לאורך השנים חלה ירידה בהיקף החנויות בעלות נתח שוק של מעל30% מתוך כלל ה חנויות .הגדולות שדווחו לרשות התחרות לוח4 להלן מ.ציג את השינוי שהתרחשו בשנים האחרונות לוח4 : חנויות בעלות שיעור מחושב של מעל ל- 30% ומעל50% ( 2013 , 2017 , 2019 ו- 2021 ) 22 חנויות 2013 2017 2019 2021 שיעור שינוי סך החנויות הגדולות שדווחו לרשות 761 759 810 803 5.5% חנויות בעלות נתח שוק בין 30% - 50% 232 134 141 142 -38.8% חנויות בעלות נתח שוק מעל 50% 64 61 53 47 -26.6% חנויות בעלות נתח שוק מעל 30% 296 195 194 189 -36.1% אחוז החנויות בעלות נתח שוק מעל30% מתוך כלל החנויות הגדולות שדווח ו 39% 26% 24% 24% -38.5% מספר הקמעונאים המדווחים 21 25 26 23 9.5% אפשר לראות כי סך החנויות של הקמעונאים שדיווחו לרשות התחרות עלה בשנים2013 עד 2021 ב- 5.5% ואחוז החנויות בעלות נתח שוק בין30% - 50% ירד ב- 38.8% ואחוז החנויות בעלות נתח שוק מעל50% ירד ב- 26.6% . 20 ,רשות התחרות, מענה בדואר אלקטרוני לבקשת מידע של מרכז המחקר והמידע של הכנסת29 בספטמבר2021 . 21 רשות ה ,תחרות דו"ח רשות התחרות לשנת2022 , 12 ביולי2023 . 22 רשות התחרות, דו"ח פעילות הרשות בתחום המזון לשנת2022 ,, דואר אלקטרוני13 במרץ2024 . בהוראת שעה שפקעה, במידה ו רשות התחרות סבורה כי ישנה פגיעה בתחרות, יכלה לפנות לבית דין לתחרות בבקשה לסגור סניפים עם נתח שוק של מעל50% ו- 3 חנויות גדולות באותו אזור ביקוש, בטרם ,פקעה הוראת השעה לא פנתה הרשות לבית הדין לתחרות. הערכת השפעות החלת חוק המזון על התחרות בשוק הפארם | 11 הכנסת– מר כז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm ,לסיכום בעת הצגת הצעת החוק בוועדה המשתפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכספי ם שדנה בנושא, הציגה הממשלה מטרות להפחתת מדד מחירי המזון ב- 15% , ולהפחתת רמת המחירים במונחיPPP לממוצע ה- OECD, באמצעות שלושת מרכיבי החוק - קה טנת הריכוזיות בקרב ה ספקים והקמעונאים ושקיפות מחירים . בדיון הוצגו נ ת חי שוק של שלושת הספקים הגדולים ב( מרקים91% ,)מוצרי ( חלב90% ,) ( קפה83% ) ( ותה80% ), ונתח שוק של שני הקמעונאים ( הגדולים דאז שופרסל ומגה60% .) 23 :בחלוף עשור נראה כי המטרות לא הושגו נתחי שוק של הספקים הגדולים נותרו גבוהים ו לא חלה ירידה חדה במדד מחירי המזון. עם זאת, חלה ירידה ברי כוזיות בקמע ו נאות המזון ברמה הארצ ית והאזורית., אולם לא ניתן לומר אם בשל חוק המזון 2.3 דו"ח מבקר המדינה24 בשנת2021 פרסם מבקר המדינה דו"ח בנושא הטיפול במונופולין ובריכוזיות בענף המזון ובו הוא מצביע על ריכוזיות גבוהה של ספקי מזון בקטגוריות מסוימות בענף המזון - עשרת ספקי המזון הגדולים מחזיקים יחד בנתח שוק של כ- 54% מכלל שוק המזון ו.מוצרי הצריכה קיימת ריכוזיות גיאוגרפית - ב- 2019 היו810 ,חנויות גדולות מתוכן194 חנויות גדולות בעלות שיעור מחושב של יותר מ- 30% , ומתוכן53 בעלות שיעור מחושב מעל50% . כשש שנים מיום כניסתו לתוקף של חוק המזון, לא בחנו רשות הת חרות והרשות להגנת הצרכן, כל אחת בתחומה, את השפעתו הכוללת על הגברת התחרות ב שוק ועל השינויים במחירי ם ולא בחנו דרכים נוספות לקידום מטרות החוק. ב שנת2020 במהלך הביקורת של מבקר המדינה, פרסמה רשות התחרות שני מחקרים הבוחנים את השפעתו של חוק המזון במספר מצומצם של נושאים מתוך כלל .הנושאים שבהם דן החוק לפי דו"ח המבקר "רשות התחרות לא בחנה את השפעתו של החוק על הריכוזיות הגיאוגרפית ועל מחירי המצרכים באזורים אלו. עד לפקיעתה של הוראת השעה במרץ2020 לא עשתה רשות התחרות שימוש בכלים שהעניק לה המחוקק בעניין קמעונאי גדול שיש ל ו באותו אזור ביקוש לפחות שלוש חנויות והוא בעל שיעור מחושב העולה על50% ". 25 3 . הרפורמה בענף ה הלבשה לעומת הרפורמה בשוק המזון לפי סקירה של מרכז המחקר והמידע משנת2018 ,, בעשורים האחרונים חלו בענף שינויים רבים בעיקר הפחתת מכסים ו פתיח ה ליבוא שהובילו לירידת מחירים ל צרכן, ירידה במספר העובדים .ועלייה בפריון העבודה26 בתרשים8 להלן משקל יבוא ב הוצאה לצריכ ה של משקי בית בשנת 2021 ושיעור שינוי מדד מחירים בשנים2012 עד2021 . 23 הוועדה המשותפת של ועדת הכלכלה ו ועדת הכספים לקידום התחרות בענף המזון, הצעת חוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ג- 2013 , 9 בדצמבר2013 . 24 ,מבקר המדינה הטיפול במונופולין ובריכוזיות בענף המזון , 18 במאי2021 . 25 ,מבקר המדינה הטיפול במונופולין ובריכוזיות בענף המזון , 18 במאי2021 . 26 ,להרחבה ראו: מאיר אזנקוט תיאור וניתוח ענפי ההלבשה והטקסטיל בעשורים האחרונים , מרכז המחקר והמידע של הכנסת, אוקטובר 2018 ,; נעם בוטוש ניתוח השפעת הפחתת מכסי יבוא על מדדי מחירים לצרכן בענפי ההלבשה וההנעלה , 24 במרץ2022 . בעת הצגת הצעת החוק הציגה הממשלה מטרות להפחתת מדד מחירי המזון ב- 15% , ולהפחת ת רמת המחירים במונחי PPP לממוצע ה- OECD , באמצעות .שלושת מרכיבי החוק בחלוף עשור נראה כי .המטרות לא הושגו הערכת השפעות החלת חוק המזון על התחרות בשוק הפארם | 12 הכנסת– מר כז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm תרשים8 : משקל יבוא בהוצאה לצריכה של משקי בית ( 2021 ) ו שיעור שינוי מדד מחירים ( 2 1 20 - 1 2 20 ) 27 אפשר לראות כי קיים מתאם שלילי בין משקל היבוא בצריכה של משקי בית לבין שיעור עליית מדדי המחירים, בהתאם למחקרים הכלכליים (ראו סעיף1). בשנת2021 משקל היבוא בצריכה של פירות וירקות היה9.8% ומדד המחירים עלה ב- 18.9% , משקל היבוא בצריכה של מוצרי מזון היה23.1% ומדד המחירים עלה ב- 5.7% , מנגד - משקל יבוא בצריכה ש ל הלבשה והנעלה היה81.2% ו- 97.3% בהתאמה, ו מדד י המחירי ם ירד ו ב- 19.5% וב- 27.6% ., בהתאמה בתחילת שנות ה- 90 החלה מדיניות של הפחתת שיעורי המכס בענ ף ההלבשה ובענפים אחרים (ריהוט , ציוד חשמלי וכלי הבית) . כתוצאה מכך חלו שינוים רב ,ים בענפים שנפתחו ליבוא לרבות .ירידת מחירים של מוצרי צריכה וירידה במספר העובדים לצד עלייה בפריון בש נת2013 הופחת שיעור המכס על יבוא רוב פריטי הלבוש מ- 12% ל- 6% . 28 בשנים האחרונות הופחתו שיעורי מכס על מוצרי טקסטיל והלבשה עד לכדי פטור מלא29. בלוח5 להלן מוצגים נ תונים עיקריים על ענפי הטקסטיל וההלבשה והמזון בשנים1995 ו- 2023 . לוח 5 : נתונים על ענפי הטקסטיל וההלבשה בשנים1995 ו- 2023 30 שנה מספר עובדים מדד עלות שעת עבודה מדד מחירים לצרכן מזון ו משקאות הלבשה מזון משקאות הלבשה מזון משקאות הלבשה 1995 55,006 44,871 100 100 100 100 2023 69,300 7,000 387.1 462.8 239 54 שינוי 26% -84% 287% 363% 139% -46% ה רפורמה להסרת מכסים על מוצרי הלבשה והנעלה הובילה לירידה חדה במחירים ,ל ירידה בתעסוקה המקומית בענף (אולם במקביל חלה ירידה באבטלה בערים עם מפעלי טקסטיל) , 27 ,הלמ"ס ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי , 20 במרץ2023 .מאגר מדדי מחי רים :, כניסה14 במרץ2024 . 28 ,רשות המיסים, הודעה לעיתונות מכס אחיד בשיעור6% על מוצרי הטקסטיל , 30 באפריל2013 . 29 :להרחבה ראו ,מאיר אזנקוט תיאור וניתוח ענפי ההלבשה והטקסטיל בעשורים האחרונים , אוקטובר2018 ; ,נעם בוטוש ניתוח השפעת הפחתת מכסי יבוא על מדדי מחירים לצרכן בענפי ההלבשה וההנעלה , מרכז המחקר והמידע של הכנסת, מרץ2022 . 30 ,רשות המיסים בישראל ספר המכס :, פרקי מנעלים, טקסטיל ומוצרי טקסטיל, כניסה12 במרץ2024 ,; הלמ"ס השנתון הסטטיסטי2023 , לוח16.3 ,: מפעלים משרות, פדיון, עלות עבודה ,שנתון 1997 , לוח14.3 , : כניסה11 במרץ2024 . סך מוצרי צריכה מוצרי מזון ירקות ופירות ריהוט ציוד חשמלי לבית הלבשה הנעלה -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% משקל יבוא בצריכה של משקי בית2021 שינוי מדד מחירים2021-2012 בתחילת שנות ה- 90 החלה מדיניות של הפחתת שיעורי המכס בענ ף ההלבשה ובענפים אחרים (ריהוט , ציוד חשמלי וכלי הבית) . כתוצאה מכך חלו שינוים רבים בענפים שנפתחו ל ,יבוא לרבות ירידת מחירים של מוצרי צריכה וירידה במספר העובדים לצד עלייה .בפריון הערכת השפעות הח לת חוק המזון על התחרות בשוק הפארם | 13 הכנסת– מר כז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm עלו לייה חדה בפריון .העבודה לעומת זאת, רפורמות חלקיות בענף המזון שעסקו ביחסים בין הספקים לקמעונאים ובשקיפות מחירים , ללא הסרה מלאה של חסמי יבוא מכסיים ולא מכסיים וללא ביטול של מכסות ייצור בענף הח ק לאות (חלב, ביצים ודבש), הוביל ו .לתוצאות חלקיות 4 . תחרות בשוק הפארם 4.1 מתודולוגיות לבחי נת ריכוזיות ותחרותיות ענפית במדידה של רמת הריכוזיות ו תחרו יות ת בשוק מסוים יש להגדיר, ראשית, .את גבולות השוק באמצעות הגדרה של גבולות השוק אפשר למדוד את נתח השוק של הספקים הגדולים, את חסמי הכניסה של ספקים חדשים לשוק ואת מידת היכולת של גורמים מחוץ לשוק להציע מ.וצרים, שירותים ומשתנים נוספים יש :שתי גישות עיקריות למדידת רמת תחרותיות ענפית גישת המבנה ( Structural :)הקשר בין מבנה השוק לרווחיות ה ספקים . לפי גישה זו, יש מתאם הפוך בין רמת הריכוזיות בשוק נתון ל רמת התחרותיות ב ו והממדים העיקריים הם מדדn CR : משקל באחוזים של( מספרn .) השחקנים הגדולים בשוק ככל ש ה מדד גבוה יותר, כך רמת הריכ ו.זיות גבוהה יותר ו מדד הרפינדל-הירשמן ( HI H ): 31 סכום הריבועים של נתחֵי שוק של כל .יצרן; ככל שהמדד גבוה יותר, כך הריכוזיות גבוהה יותר גישת האיום התחרותי ( Contestability ) :פוטנציאל התחר ות מחוץ לשוק. לפי גישה זו, ייתכן מצב שבו ה שוק ואמ פיין בריכוזיות גבוהה, ועם זאת .גם רמת התחרותיות בו תהיה גבוהה ,ואולם רמת תחרותיות גבוהה בשוק ריכוזי (כמו בישראל) תושג רק אם יתקיימו תנאים אלו: מחסומי כניסה נמוכים לספקים מחוץ לשוק ; מדיניות פיקוח גמישה בכל הק שור לכניסת ספקים חדשים ; .שיתוף פעולה בין המפקחים (רגולטורים) כך שיתאפשר איום מבחוץ על השוק 4.2 שוק הפארם בישראל ענף רשתות הפארם בישראל כולל שלוש רשתות: סופר פארם הוותיקה שהוקמה בשנת1978 ומאז גדלה באופן חד הן באמצעות הקמת חנויות חדשות והן באמצעות רכישת חנויות ,קיימות .רשת בי מקבוצת שופרסל ורשת גוד פארם מקבוצת רמי לוי המ כר בענף הפארם בישראל :מחולק לארבע קטגוריות שונות בית מרקחת ,: תרופות ויטמינים ותוספי מזון, מוצרים פרא-רפואיים ,מכשור רפואי ומוצרי קורונה (כפפות, בדיקות אנטיגן ביתיות, שירות PCR ואנטיגן, מוצרי חי טוי ו מסכות.) קוסמטיקה: מוצרי איפור וטיפוח. טואלטיקה : מ וצרי נוחות וצריכה לרבות היגיינ,ה ,טיפוח שיער, מוצרים לתינוקות ו מוצרי ניקיו.ן 31 אם פועלות שלוש חברות בענף מסוים, ואחת מחז יקה ב- 60% מנתח השוק ושתי החברות האחרות מחזיקות כל אחת ב- 20% , חישוב :המדד יהיה0. 22 + 0.22 + 0.62 = 0.44 . על פי משרד המשפטים האמריקאי, רמת ריכוזיות לפי מדדHHI בענף מוגדרת בשלושה :טווחים0-0.15 - ריכוזיות נמוכה ; 0.25-0.15 – ריכוזיות מתונה/בינונית ; מעל0.25 – ריכוזיות גבוהה. יש שתי גישות עיקריות למדידת רמת תחרותיות :ענפית גישת המבנה- הקשר בין מבנה השוק לרווחיות ה ספקים, וגישת האיום התחרותי- פוטנציאל התחרות .מחוץ לשוק ענף רשתות הפארם בישראל כולל שלו ש רשתות: סופר פארם , רשת בי מקבוצת שופרסל ורשת גוד פארם .מקבוצת רמי לוי הערכת השפעות החלת חוק המזון על התחרות בשוק הפארם | 14 הכנסת– מר כז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm מוצרים אלו נמכרים גם ברשתות ובחנויות אחרות, תרופות ומוצרים נילווים נמכרים גם בתי ק מר חת של קופות החולים ובתי מרקחת פרטיים, ומ וצרי קוסמטיקה נמכרים גם בחנויות מתמחות ומוצרי טואלטיקה נמכרים גם בר שתות המזון.ובחנויות מתמחות לפי הערכת חברת מחקרי השווקיםBDI , בשנת2021 הסתכמו הכנסות רשתות הפארם בכ- 6.7 מילי ארד .ש"ח בתרשים9 הלן הערכת נתחי השוק הכספי וסניפים.של שלוש הרשתות הפארם תרשים9 : הערכת נתח שוק של שלוש רשתות הפארם32 נתח שוק כספי נתח שוק סניפים ניתן לראות כי בשנת2021 סופר פארם עם נתח שוק כספי מוערך של85%, קרי כ-5.7 מיליארד ,ש"ח רשת בי מקבוצת שופרסל עם נתח שוק של12%, קרי כ- 800 מיליוני ש"ח, ו רשת גוד פארם שנרכשה על ידי רמי לו י במהלך2018 עם נתח שוק 3%, קרי כ- 200 .מיליוני ש"ח מספר הסניפים של רשתות הפארם היא כ- 370, מתוכם, כ- 72% ,של סופר פארם22% של רשת ו בי- 6% של גוד פארם. בבחינת התפלגות לפי אזורים, כ- 38% מהסניפים ממוקמים באזור המרכז. בשנת2021 דיווחה שופרסל כי ל רשת בי יש90 סנ יפים, ובדו"ח רבעון שלישי בשנת2023 צויין כי מספר הסניפים עלה ל- 93 . 33 ,לפי דיווח הרשת בשנים הקרובות מתעתדת להתרחב ל כ- 0 13 סניפים ולצידם כ- 25 מתחמים בסניפי שופרסל דיל. 34 בשנת2021 דיווחה רשת רמי לוי כי לרשת גוד פארם 45 סניפים ו ב שנת2022 עלה מספרם ל- 53 . 35 בשנת22 20 הכנסות רשת בי הי ו1 מיליארד ש"ח , עליה של8% לעומת2021 . 36 הל ערכת שופרסל , בשנת2022 היקף שוק הפארם היה כ- 20-18 מיליארד.ש"ח הכנס ו ת רשת גוד פארם היו368 מילוני ש"ח, עליה של302% לעומת2021 . 37 הרקע לגידול החד בהכנסות וברווח הוא זכיית גוד פארם במכרזים של משרד הבריאות בספטמבר2021 ובינואר2022 למכירה והפצה 32 BDi , ,מאמריםCOFACE BDI : הכנסות רשתות הפארם ב- 2020 הגיעו לכ- 6.7 מיליארד ש"ח , 21 באפריל2021 . 33 ,שופרסל דו"ח תקופתי לשנת2021 , 22 במרץ2022 ; דו"ח תקופתי לשנת2022 , 21 במרץ2023 . 34 ,שופרסל דו"ח תקופתי לשנת2022 , 21 במרץ2023 . 35 ,רמי לוי דו"ח שנתי תקופתי לשנת2021 , 29 במרץ2022 ; דו"ח תקופתי לשנת2022 , 28 במרץ2023 . 36 ,שופרסל דו"ח תקופתי לשנת2022 , 21 במרץ2023 37 ,רמי לוי דו"ח תקופתי לשנת2022 , 28 במרץ2023 . 85% 12% 3% סופר פארםBEגוד פארם 72% 22% 6% סופר פארםBEגוד פארם הערכת השפעות החלת חוק המזון על התחרות בשוק הפארם | 15 הכנסת– מר כז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm של בדיקות אנטיגן לזיהוי נגיף הקורונה, והפעי לות שקידמה גוד פארם באופן עצמאי. פעילות :גוד פארם מבוצעת בשני תחומים קמעונאות בסניפי גוד פארם ו סיטונאות למוסדות ולתאגידים. לפי מחקרי ם של משרד ה וצ א ר שנעשו בעבר , רמת וכי הר זיות ב ענף הפארם גבוהה יחסית . ,כך לפי דוח כספי של חברת דיפלומט הפועלת בכמה מדינות, שיעור הריווחיות בישראל גבוה .מהשיעור במדינות אחרות ,בתי המרקחת הפועלים ברשתות הן בעלות רווחיות נמוכה יחסית ומהוו ים עוגן למשיכת לקוחות הרוכשים מוצרים אחרים (תרופות ללא מר שם, ויטמינים ומוצרים רפואיים.), טואלטיקה וקוסמטיקה לפי הסקירה, שיעור בתי מרקחת למאה אלף תושבים בישראל נמוך י ח.סית לממוצע במדינות המפותחות38 בשנים האחרונ ו ת הוחלו על הענף שתי רגולציות להגברת התחרות– בשנת2017 צו מוסכם על רשת סופר פארם כך שלא תוכל להתנות פעיל ות ב תח מ מי קניות בבלעדיות, יפל בדיקה של הצו ה מוסכם בשנת 2020 , לאחר החלתו נכנסו חמישה מתחרים ל מתחמי קניות בהן היתה בלעדיות ;לסופר פארם39 בשנת2016 נעשה תיקון ל חוק המזון לשם החלת שקיפות מחירים על רשתות הפאר.ם מ נגד, קופות החולים התנגדו להכללת רשת גוד פארם באספקת ת רופות מרשם, ובכך הובילו להקטנת התחרות בשוק. מוצרי צריכה של טיפוח אישי נרכשים גם ברשתות הקמעונאיות ובמכולות. תרשים10 להלן מציג את היקף המכר הכספי בתחום טיפוח הפרט ברשתות הקמעונאיות בין השנים2019 ל- 2023 . תרשים10: היקף המכר של מוצרי הצריכה בתחום טיפוח הפרט ,(מיליארדי ש"ח2019 - 2023 ) 40 ניתן לראות כי שנת2023 מכירות טיפוח הפרט היו כ- 5.6 "מיליארדי ש ח , עלייה של16.7% לעומת2019. לפי נתוני סטורנק ס ט, הנתח של המותג הפרטי בתחום טיפוח הפרט עלה מ- 0.9% בשנת2022 ל- 1.1% בשנת2023 , עליה של15% .בהכללה של מכירות מוצרי נ י קיון ו ט ואלטיקה בקמעונאיות המזון, נתח י השוק של רשתות הפארם נמוכ ים .יותר 38 ,משרד האוצר, הכלכלן הראשי הרווחיות והריכוזיות של ענף רשתות הפארם ובתי המרקחת, 18 ביוני2017 . רמת הרווחיות בענף מוצרי הטיפוח והטואלטיקה , 3 באפריל2016 . 39 ,רשות התחרות בחינה רטרוספקטיבית של הצו המוסכם בין הממונה על התחרות לבין סופר- פארם(ישראל) בע"מ , ינואר2021 . 40 ,סטורנקסט סיכום שנת2023 , 4 בפברואר2024 . 4.8 5.1 5.2 5.3 5.6 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 2019 2020 2021 2022 2023 לפי מחקרים של משרד האוצר שנעשו בעבר, רמת הריכוזיות בענף הפארם גבוהה .יחסית הערכת השפעות החלת חוק המזון על התחרות בשוק הפארם | 16 הכנסת– מר כז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm ב לוח6 הוצאות משקי בית על מוצרי קוסמטיקה וטואלטיקה , לפי חמישוני הכנסה בשנת2021 . לוח6 : הוצאות משקי בית על קוסמטיקה וטואלטיקה י לפ חמישוני הכנסה ( 2021, ש"ח בחודש) 41 נתון סך הכ ול 1 2 3 4 5 תרופות בבית מרקחת 48 57 48 46 29 61 תרופות ללא מקום קנייה 23 18 20 21 23 32 צמר גפן, טמפונים ותחבושות 10 8 8 9 11 13 חומרי רפואה אחרי ם (פלסטרים, קסמי אוזניים, מדחום) 7 15 3 2 5 10 ויטמינים ללא מרשם רופא 13 ~ 11 13 13 22 מוצרים לבריאות הפה והשיניים 12 9 12 12 16 14 צורכי משק בית שוני( ם מוצרי ניקוי, כביסה וכדומה)ם 109 115 110 97 110 113 מוצרים אישיים וקוסמטיקה42 149 100 133 144 179 198 סך הוצאה על מוצרי קוסמטיקה וטואלטיקה 372 321 346 343 377 462 סך הכול הוצאה לתצרוכת 15,122 10,093 12,273 14,256 16,970 22,011 משקל מסך הצריכה 2.5% 3.2% 2.8% 2.4% 2.2% 2.1% ניתן לראות כי הוצאה חודשית ממוצעת של משק בית על מוצרי פארם הינה כ- 372 ש"ח ומהווה 2.5% .מסך ההוצאה משקל ההוצאה של משק בית בחמישון ההכנסה הנמוך הוא כ-3. 2% לעומת כ- 2.1% בחמישון ההכ נ.סה הגבוה התחלקות ההוצאה של משקי בית הינה31% תרופות ,ומוצרים נילווים29% חומרי ניקיון ו- 40% מוצרים קוסמטיקה ומוצ ר.ים אישיים לסיכום, שוק רשתות הפארם בהגדרה הצרה בעל רמת ריכוזיות גבוהה. אולם קיימים איומים חיצוניים מחוץ לשוק רשתות הפארם, בתרופות מרשם מצד קופות חולים ובתי מרקח ת פרטיי ם , במוצרי קוסמטיקה, חנויות מתמחות רבות, במוצרי נ י קיון וטואלטיקה רשתות המזון. בנוסף, באוגוסט2022 הכריז משרד הכלכלה על כוו נ ה של רשת ה פארמהChemist Warehouse .מאוסטרליה להיכנס לפעילות בישראל, צעד שאם יקרה עשוי להגדיל את התחרות בענף43 5 . סיכום 5.1 הצעת ה חוק הצעת חוק קידום התחרות בענף המזון (תיקון– החלת החוק על ענף מוצרי הצריכה), התשפ"ג– 2023 הועלתה לדיון בוועדת הכלכלה ב-5 בפברואר2024 ועברה בקריאה ראשונה . ,כאמור החוק קבע מגבלות על ההתנהלות המסחרית בין ספק גדול לקמעונאי גדול ובכלל זה איסור התערבות של הספק בקבי עת המחיר לצרכן, חיוב לרכז את ההנחות למחיר המוצר במקום הפניית חלקן למענקים לקמעונאי, איסור התערבות במיקומי מוצרים בחנויות ועוד. בנוסף, החוק כולל פרק הקובע מגבלות גיאוגרפיות הנוגעות ליכולת הרשת לפתוח סניפים נוספים, וכן פרק העוסק בשקיפות המחירים, המחייב פרסומ .ם של מחירי המוצרים ברשת 41 ,הלמ"ס סקר הוצאות משקי בית2021 , לוח1.1 - הכנסה וה וצאה חודשית לתצרוכת ,(מוצרים בודדים) בחמישונים של משקי בית לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית , 31 בדצמבר2023 . 42 סבון רחצה, תכשירים לשיער, כלי גי לוח ומשחת גילוח, מוצרי קוסמטיקה, נייר טואלט, ממחטות., אביזרים לשיער, מסיכות לפנים 43 ,משרד הכלכלה התחרות בשוק הישראלי מתגברת גם בתחום הפארמה , 15 באוגוסט2022 . הצעת חוק קידום התחרות בענף המזון (תיקון– החלת החוק על ענף ,)מוצרי הצריכה התשפ"ג– 2023 מבקשת לתקן את החוק כך שיחול על .רשתות הפארם ההצעה הועלתה לדיון בוועדת הכלכלה ב- 5 בפברואר2024 ועברה בקריאה ראשונה. הערכת השפעות החלת חוק המזון על התחרות בשוק הפארם | 17 הכנסת– מר כז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm ,כאמור לעיל בעת וקית ן חוק המזון בשנת2016 הוחלט להחיל על רשתות הפארם את הפרק הנוגע לשקיפות מחירים. כיום רשתות הפארם אינן כפופות ל יתר הפרקים ב חוק המזון , והן יכולות להמשיך לאפשר לספקים לרכוש שטחי מדף ופרסום בעלון הרשת ללא מגבלות אי ו נן כפופות למגבלות הגאוגרפיות הקבועות בחוק . הצעת החוק מבקשת לתקן את החוק כך שיחול .על רשתות הפארם יש לציין כי בדיון בוועדת הכלכלה אמר נציג רשות התחרות כי הם תושרה ה אינ יודע ת להעריך מה תהיה ה השפע ה של הצעת החוק על המחירים. 5.2 מסקנ ות השאלה העיקרית העולה מהצעת החוק היא מה תהיה השפעת ו על שוק הפארם, על מידת התחרותיות ב שוק זה ועל המחירים לצרכן ויוקר המחייה ,. לחוק המזון, כאמור3 מרכיב ים: יחסי קמעונאי- ספק, ריכוזיות גאוגרפית של קמ עונאים ושקיפות מחירים. שקיפות המחירים חלה כיום על שוק הפארם ולכן נשאלת השאלה מה תהיה השפ ם עת של שני המרכיבים האחרים . בפקודת הרוקחות התשמ"א- 1981 נקבע כי: "לא יפתח בית מרקחת אלא במרחק של חמש מאות מטרים לפחות מבית מרקחת קיים, אולם רשאי המנהל לפתוח בית מרקחת בתוך המרחק האמור, אם נראה לו שהדבר חיוני להבטחת הספקה סדירה של תרופת." 44 בשנת1993 בוטל סע 'יף זה בחוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס3) התשנ"ג- 1993 . 45 הצעת חוק ה מבקשת לצמצם את כוחם של השחקנים בעלי נתח שוק .גדול באזור הרישום ולהכניס מתחרים נוספים לאזור בבחינת יחסי ספק וקמעונאי עולה שאלת התעסוקה של דיילות היופי. כיום נהוג כי בחנויות הפארם הגדולות ישנם מדפים ייעודיי ם של ספקים, בעיקר בתחום הקוס מטיקה. הספק מעסיק עובדים אשר מו כרים את מוצרי הספק. עובדים אלו הם מועסקים של הספק ו ל א של רשת ,הפארם. במידה ולא יורשה הספק לסדר את מרכולו בחנות הפארם יתכן ואותם עובדים .יפוטרו לפי נייר עמדה של איגוד לשכות המסח ר מדובר בכ- 4,000 .יועצות יופי .שאלה נוספת היא שאלת ההשפעה על המחירים בתרשים11 ,להלן שינוי מדד המחירים לצרכן מדד מוצרי מזון (ללא פירות ירקות), מדד הלבשה והנעלה , מדד תרופות ותכשירים ,ללא מרשם מדד טואלטיקה ורחצה, מדד מוצרי ניקוי ומדד מוצרי פארם משוקלל (ללא תרופות מר שם) בשנים2010 עד2024 . 44 פקודת הרוקחות, תשמ"א1981 , סעיף20 .)(א 45 חוק לתיקון פקודת הרוקחים, תשנ"ג- 1993 , סעיף2. הערכת השפעות החלת חוק המזון על התחרות בשוק הפארם | 18 הכנסת– מר כז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm תרשים1 1 :מד ד המחירים לצרכן, מדד מוצרי מזון , מדד הלבשה והנעלה ומדד מוצרי פארם46 אפשר לראות כי בשנים2010 עד2024 מדד המחירים לצרכן עלה ב- 19.8% , מדד מוצרי מזון עלה ב- 23.8% , מדד מוצרי פארם משוקלל ירד ב- 7.3% ומדד הלבשה והנעלה ירד ב- 31.6% . על בסיס הנתונים שהוצגו בסעיף3 ,לעיל השוואה בין הרפורמה בענף ה הלבשה לבין הרפורמה בשוק המזון, עולה השאלה על מידת השפעת הרפורמה על מחירי המזון ומידת כדאיות ההחלה על ענף הפארם. יתכן וחוק המזון השפיע, אולם לא נעשתה עד כה בחינה מעמיקה של תוצאות הרפורמה ומח ירי המזו ן .לא ירדו באופן חד, כפי שירדו מחירי הלבשה וההנעלה יש לציין כי שוק המזון הינו מורכב ומושפע גם מגורמים עולמיים ויתכן וללא חוק המזון היו המחירים אף גבוהים .יותר, אולם כאמור הדבר לא נבדק קיימות י שת דרכים אפשריות ל הפחתת יוקר המחייה בענפי המשק : הורדת מ כסים ופתיחת חסמי סחר כפי שיושם בענף ההלבשה , או כלי מדיניות של הסדרת היחסים בין ספקים לקמעונאים ושקיפות מחירים ללא הסרת חסמי יבוא, כפי שיושם בענף המזון .ענף המזון כפוף לחוק המזון, אולם ע דיין ישנם חס מי יבוא מכסיים ולא מכסיים בחלק מהמוצרים , פיקוח על ה מחירים ב אמצעות ועד ו ת מ)חירים ומכסות ייצור בחלק מענפי החקלאות (חלב, ביצים, דבש אשר מגבילות היצע ות רו מות.לרמת מחירים גבוהה יחסית בישראל הנסיון מלמד כי רפורמות לביטול מוחלט או בהיקף רחב של חסמי יבוא מכסיים ולא מכסיים השפעות רחבות יותר על המחירים ועל יוקר המחייה, בהש וואה לרפורמות שעוסקות בהסדרת .יחסית בין ספקים לקמעונאים ושקיפות מחירים פתיחת שוק הפארם ליבוא ללא מגבלות עשויה להש פ יע הן את התחרות בקרב הספקים, והן על התחרות בקרב הקמעונאים, כפי קרה בעבר .בשוק ההלבשה וההנעלה 46 ,הלמ"ס מאגר מדדי מחירים:, כניסה 17 במרץ2024 ,. מדד פארם מורכב מתרופות ותכשירים ללא מרשם טיפולים אישיים ומוצרי קוסמטיקה וח ומרי כביסה ו ניקוי.לפי משקלות הלמ"ס. עיבודי מרכז המחקר והמידע של הכנסת 119.8 123.8 68.4 92.7 104.5 88.1 93.4 60 70 80 90 100 110 120 130 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 מדד המחירים לצרכן מוצרי מזון הלבשה והנעלה מוצרי פארם משוקלל תרופות ותכשירים ללא מרשם צורכי רחצה וקוסמטיקה חומרי כביסה ,ניקוי והדברה הנסיון מלמד כי רפורמות לביטול מוחלט או בהיקף רחב של חסמי יבוא מכסיים ולא מכסיים השפעות רחבות יותר על המחירים ,ועל יוקר המחייה בהשוואה לרפורמות שעוסקות בה סדרת יחסית בין ספקים לקמעונאים .ושקיפות מחירים