חומר רקע

משרד הכלכלה והתעשייה העור ד׳ כסלו תשע״ח 22 נובמבר 2017 654־0165־2017 לכבוד ח״כ משה גפני יו״ר ועדת הכספים הנדון צו : היטלי סחר ואמצעי הגנה היטל היצף - יבוא של זכוכית צפה מטורקיה )הודאת שעה( תשע״ח - 2017 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 )(כט)ג1( לחוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ״א־1991)ל הלן - ,(החוק החלטתי ביום 01.11.2017 להאריך את ההיטל ולשנות את נוסח הצו הקיים כדלקמן : 1 . הצו יהיה בתוקף עד ליום 10.12.2019 . 2. הצו יחול על זכוכית צפה למעט זכוכית דלת ברזל ולמעט זכוכית צפה שמידות האורך או הרוחב שלה גדולות מ־ 4.5 .(מטר)ג׳מבו וזאת בהתבסס על ממצאי חקירת הממונה על היטלי סחר ולאחר שקיבלתי את המלצות הוועדה המייעצת כי פקיעת צו היטלי סחר ואמצעי הגנה )היטל היצף על יבוא לוחות זכוכית צפה מטורקיה( )הוראת שעה(, התשע״ז־ 2016 )להלן הצו- (הקיים עלולה להביא להמשכם או להישנותם של יבוא בהיצף ושל נזק ממשי לענף היצרני המקומי. בהתאם לסעיף 32 (יח)ב לחוק העברתי את החלטתי לאישור שר האוצר אשר לא מסר לי הודעה על התנגדותו במניין 15 הימים הקבועים בחוק. נא תשומת לבכם לסעיף 56 לחוק היטלי סחר שעניינו המועדים העומדים לרשות וועדת הכספים על מנת לאשר ההיטל בכפוף לכל מאושר. אודה לך, אפוא, אם יונח הצו שבנדון על שולחן הוועדה לאישורה והוועדה תקבל החלטה בתוך פרק הזמן האמור. :מצ״ב 1 . טיוטת צו היטלי סחר. 2. החלטתי מיום 01.11.2017 להטיל היטל היצף על יבוא זכוכית צפה מטורקיה. 3. המלצות הוועדה המייעצת מיום 18.10.2017 4. ממצאי חקירת הממונה על היטלי סחר מיום 03.09.2017 העתק מר : משה כחלון, שר האוצר שי מר רינסקי, מנכ״ל משרד הכלכלה והתעשייה עו״ד איילת זלדין, מ״מ יועמ״ש משרד הכלכלה והתעשייה מר דני טל, הממונה על היטלי סחר משרד הכלכלה והתעשייה בנין ג נרי, רחוב בנק ישראל 5, קריית התתשלה, ת ד 3166 , ירושלים 9103101 V7 .ל02-6662252/50 , .פקס 02-6662908/9 , [email protected] -טיוטה- צו היטלי סחר ואמצעי הגנה )היטל היצף על יבוא לוחות זפופית צפה מטורקיה) (הוראת שעה(, -התשע״ח 2017 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 )(כט)ג1( לחוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, -התשנ״א11991 )להלן - ,(החוק לאחר שקיבלתי את המלצות הוועדה המייעצת, באישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 56 ,לחוק ומשלא נתקבלה הודעת סירוב שר של האוצר כאמור בסעיף 32 (יח)ג לחוק, אני מצווה לאמור: הגדרות 1. בצו -זה ״זכוכית צפה מסוג ג׳מבו״ - לוחות זכוכית צפה )Float Glass ( שמידות האורך או הרוחב שלהן גדולות -מ 4.5 מטרים ; ״זכוכית דלת ברזל״ הידועה- גם כזכוכית Ultra Clear אוExtra Clear או True Color אשר מתאפיינת בריכוז נמוך של ברזל שאינו עולה על ;ppm180 ״טובין״ - לוחות זכוכית צפה במידות שונות ובעוביים בין 2 מ״מ לבין 12 ,מ״מ הכלולות בפרט המכס 70.05.2990 , למעט זכוכית דלת ברזל ולמעט זכוכית צפה מסוג ג׳מבו; ״ערך -העסקה״ כמשמעותה בסעיפים 130 עד133 ג לפקודת המכס;2 ״פרט מכס״ - כמשמעותו בצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, -התשע״ז20173 . הטלת היטל היצף 2. על טובין שיוצרו בידי יצרנים כמפורט להלן בטור א', מוטל היטל היצף בשיעורים מערך העסקה, לפי העניין, הנקובים לצדם בטור : ב׳ ב׳ טור א׳ טור שיעור ההיטל באחוזים שם היצרן 26.5 §Sisecam Dis Ticaret A. 26.5 §Trakya Cam Sanayii A. 70.7יצרנים אחרים 1 ס״ח התשנ״א, עמ׳ 38 ; התשס״ה עמ׳ 662 ; התשס״ט עמ׳ 5 ; ,התשע״א עמ׳ 190 . 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3 ,עמ׳ 39 ;ס״ח התשנ״ח, עמ׳ 24 . 3 שיעורי-ק״ת מק״ח, התשע״ז, עמ׳ 41 . צו היטלי סחר ואמצעי הגנה )היטל היצף על יבוא לוחות זכוכית צפה מטורקיה()הוראת שעה(, התשע״ז - 20164 - .בטל ביטול 3. תוקפו עד זה צו של י״ב כסלו התש״פ )10 בדצמבר 2019 .(תוקף 4. ״ח ) 20 1 7 (התשע ׳ )חמ 3 38 - 3 ת1 ( אלי כהן שר ה כ ל כ ל ה ו ה ת ע ש י י ה -ק״ת שיעורי מק״ח, התשע״ז עמ' 8. החלטה בהתאם לסעיף 32 )(כט)ג1( לחוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ״א ־ 1991 בדבר הארכת היטל היצף על יבוא זכוכית צפה מתורכיה בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 )(כט)ג1( לחוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ״א - 1991 )להלן - ,(החוק לאחר שנמסרו לי מסקנות והמלצות הועדה המייעצת להיטל היצף והיטל משווה, בהתחשב, בין היתר, ביחסי הסחר של ישראל עם מדינות חוץ ובנימוקים הנוגעים למשק בכללו, החלטתי לקבל את המלצות הועדה המייעצת כי פקיעת צו היטלי סחר ואמצעי הגנה )היטל היצף על יבוא לוחות זכוכית צפה מטורקיה()הוראת שעה(, התשע״ז־ 2016 )להלן הצו- (הקיים עלולה להביא להמשכם או להישנותם של יבוא בהיצף ושל נזק ממשי לענף היצרני המקומי. ,במסקנותיה קבעה הוועדה המייעצת כי ״לאור הנתונים והתשתית העובדתית הכלולים בדו״ח הממונה, הצטיירה בפנינו תמונה מלאה של סיכוי סביר וממשי שאי הארכת צו ההיטל עלולה לגרום לחידוש היבוא בהיצף, דבר אשר עלול להסתכם בגרימת נזק ממשי לענף היצרני המקומי״. לפי מסקנות אלו, בהסתמכותן על דו״ח בדבר ממצאי בדיקת הממונה על היטלי סחר )להלן - (הממונה שהועבר אליה ביום 03.09.2017 : .א הוסר החשש שההיטל יוביל לעליית מחירי הזכוכית וכתוצאה מכך לעליית מחירי תשומות הבנייה. .ב היצע הזכוכית בשווקים נותר מגוון וברמות מלאי גבוהות המאפשרות אספקה סדירה של זכוכית לצרכי השוק המקומי. .ג בשימת לב לצרכי מעבדי הזכוכית, לא יחול ההיטל על זכוכית צפה שמידות האורך או הרוחב שלה גדולות מ־ 4.5 .(מטר)ג׳מבו .ד קיים עודף כושר יצור בתורכיה אשר יוביל, בהסתברות גבוהה, לחידוש ההיצף במידה וההיטל יוסר. המלצות הוועדה המייעצת הועברו לידי, ולאחר ששקלתי מגוון היבטים, לרבות השלכות ההיטל על התעשייה המקומית, התעסוקה, הסחר הבינלאומי, הצרכנות והמחירים החלטתי לסמוך ידי על המלצות אלו. יחד עם זאת, בחרתי לשים דגש על הצורך באיזון בין צרכי חברת פניציה תעשיות זכוכית שטוחה בע״מ להיערך אסטרטגית לשיפור יכולת התחרות העתידית שלה ובין הצורך לצמצם את השפעת ההיטל על התחרות והמחירים ולכן החלטתי להאריך את הצו ל־ 24 חודשים בלבד. לאור המפורט לעיל, ובהמשך להחלטת שר הכלכלה והתעשייה מיום 3 בנובמבר 2016 בעניין הטלת צו היטל היצף על יבוא לוחות זכוכית צפה מתורכיה, השתכנעתי כי התקיימו התנאים שבחוק להארכת הצו הקיים. כן על החלטתי להאריך את ההיטל ולשנות את נוסח הצו הקיים כדלקמן : 1. הצו יהיה בתוקף עד ליום 10.12.2019 . 2. הצו יחול על זכוכית צפה למעט זכוכית דלת ברזל ולמעט זכוכית צפה שמידות האורך או הרוחב שלה גדולות מ־ 4.5 מטר )ג׳מבו(. י״ב חשון, תשע״ח 1 ,נובמבר 2017 י ח י ד ת ה י ס ל י ס ח ר מעודד התמ״ת 18 באוקטובר 2017 לכבוד מר אלי כהן שר הכלכלה והתעשייה הקרייה. ירושלים במסירה ביד כבוד השר, :הנדון מסקנות הוועדה המייעצת להיטל היצר והיטל משווה והמלצותיה בענייו הארכת ד,י 3 זל היצר על זבוכית צפה מתורכיה הריני מתכבד להגיש לכבוד השר את מסקנות הוועדה המייעצת חוק לפי היטלי סחר ואמצעי הגבה, התשב״א - 1991 )להלן - ,(החוק בעניין הארכת היטל היצף על זכוכית צפה מתורכיה. כמפורט בהמלצות הוועדה הרצופות למכתבי זה, הוועדה ממליצה על הארכת צו ההיטל לתקופה של שלושים חודשים, עם החרגה של זכוכית צפה במידות ג׳מבו מן ההיטל. ברצוני לנצל הזדמנות כדי זו לשלוח לכבוד השר - בשם חברי הוועדה המכובדים - את איחוליי להצלחה רבה ועבודה פורה כשר הכלכלה והתעשייה של מדינת ישראל. יו״ר הוועדה המייעצת משהד התעשייה, המסחר והתעסוקה בנייך גינרי, רחוב בנק י שר אל 5, קריית הממשלה, ת.ד 3166 , ירזשלים 91036 סל׳ 02-6662621/2 , פ ק ס02-6662939 , trd.rem edies@ m oital.gov.il, w w w .m oital.gov.il/dum ping :סימוכין 2017-1129-4-159505 כ״ח בתשרי תשע״ח 18 באוקטובר 2017 בפגי הוועדה המייעצת לענייד היטלי היצר והיטל משווה :כעגייך חוק היטלי סחר ואמצעי הטה, -התשג״א1991 :ובעניין WTO's Anti-Dumping Agreement :ובעניין הארכת היטל היצף על זכוכית צפה מתורכיה !מסלזגוו הוועדה המייעצת והמלצותיה רקע עובזמי כללי 1. ביום 08.09.2015 , הוגשה לממונה על היטלי סחר )להלן - (הממונה - חוק פי על היטלי סחר ואמצעי הגבה, -התשנ״א1991 )להלן - (החוק -- תלונה של חברת פניציה תעשיות זכוכית שטוחה בע״מ)להלן - חברת פניציה( בדבר יבוא בהיצף של זכוכית צפה מתורכיה. 2. ביום 11.12.2016 , נכנס לתוקף צו היטלי סחר)היטל היצף על זכוכית צפה מתורכיה()להלן - צו ההיטל( אשר במסגרתו הוטל היטל היצף: בשיעור של 26.5% על זכוכית צפה מתוצרת היצרנית התורכית, חברת סיסקם ו/או מתוצרת החברות הקשורות לחברה סיסקם )להלן - החברה סיסקס(; ובשיעור של 70.7% על זכוכית שטוחה מכל מקור אחר מתורכיה, לתקופה של שנה. 3. צו ההיטל הינו מיועד לפוג ביום 10.12.2017 , אולם מתוקף הסמכות המוקנית פי על לו סעיף 32 (כו)ב לחוק, החליט הממונה לפתוח מיוזמתו בהליך בדיקה צו של ההיטל. יש לציין שר כי הכלכלה והתעשייה דאז בהחלטתו מיום 03.11.2016 הורה לממונה לבחון במהלך תוקפו צו של ההיטל את השפעתו על שוק הזכוכית, כולל על רמת המחירים והתחרות בענף ועל מכירות חברת פניציה. 1 4. ביום 03.09.2017 , הוגש לוועדה המייעצת דו״ח בדבר ממצאי בדיקת הממונה )להלן - דו״ח הממונה(. עותק גלוי של דו״ח הממונה הוגש למשיבים בהליך אשר הגישו טענות בכתב לוועדה המייעצת. 5. ביום 28.09.2017 , התקיים דיון של הוועדה המייעצת, בו נכחו: הממונה וצוות יחידת היטלי ;סחר חברת פניציה; היבואנית, חברת גלסקו מחסני זכוכית בע"מ )להלן ־ היבואנית גלסקו(; מספר מעבדי זכוכית; סיטונאי אחד; ונציג של התאחדות התעשיינים. 6. לאחר שמיעת טיעוני הצדדים וקבלת הסברים נוספים מהממונה וצוותו לגבי תוכן דו״ח הבדיקה, הוועדה הגיעה למסקנות הבאות. מסקנות הוועדה 1. בנושא שבנדון אשר נוגע לבקשה להארכת תוקפו צו של היטל, יש לשים לב ללשון החוק, במיוחד סעיף 32 (כו)א לחוק. סעיף זה קובע - חד משמעית - שההחלטה להאריך צו היטל חייבת להתבסם על הקביעה אם פקיעת הצו עלולה להביא להמשכו או להישנות של יבוא בהיצף ושל נזק ממשי לענף היצרני המקומי. זאת אומרת, מדובר כאן בסיכוי לתוצאה זאת המספיק להארכת ההיטל בנסיבות העניין אבל לא סיכוי שהינו בגין תוצאה ודאית. 2. לשם כך, בחינה של ממצאי בדיקת הממונה במקרה של הארכת צו היטל חייבת להיעשות בהתאם ללשון החוק, דהיינו המשך או הישנותו של היצף וגם נזק של ממשי לענף היצרני המקומי חייבים להיות אפשריים בהסתברות המצדיקה את הארכת ההיטל על בסים הראיות הקיימות בתקופת הבדיקה של הממונה. 3. לאור הנתונים והתשתית העובדתית הכלולים בדו״ח הממונה, הצטיירה בפנינו תמונה מלאה של סיכוי סביר וממשי הארכת-שאי צו ההיטל עלולה לגרום לחידוש היבוא בהיצף, דבר אשר עלול להסתכם בגרימת נזק ממשי לענף היצרני המקומי. 4. נדגיש כי בחנו באופן מקיף את עמדותיהם כל של הצדדים הרלוונטיים. 5. ,מחד לא השתכנענו מהעדויות השונות אשר היבואנית גלסקו הציגה, בייחוד הטענה שחברת פניציה נהנית ממעמד של ״סופר דומיננטיות״ אשר מעניק את לה האפשרות לנצל מעמד זה לרעה. מלבד ההיעדר הברור של בסים משפטי למונח כמו של זה ״סופר דומיעטיות״, לא הוצגו בפנינו ראיות משכנעות עד הארכת צו ההיטל. אכן, שקלנו בכובד ראש את הטענות מצד מעבדי זכוכית, כמו רפי שפירא ואחרים, כי יבוא ממדינות כמו בולגריה ואיטליה מתבצע במחירים גבוהים בהעדר הייבוא מתורכיה. אולם, לא מצאנו בטענות אלו יש ממש הן כי או מצדיקות המלצה מטעמנו הארכת-לאי צו ההיטל. 6. ,מאידך מספר צדדים הביעו את תמיכתם בממצאי הממונה והמלצתו להארכת צו ההיטל. חלק מצדדים אלו - אשר הינם לקוחות׳ של חברת פניציה והחברה סיסקם - מסרו עדויות הנוגדות את הטענות של סיכוי לניצול מעמד לדעה ידי על חברת פניציה; חלקם אפילו ציינו שחברת פניציה פעלה להורדת מחירים בעבר, כמו שקרה לכאורה בשנת 2013 . 7. עם זאת, נציין לא כי העלמנו עין מהעובדה שמדובר בייצרן יחיד בענף היצרני המקומי. למרות הקשיים אשר חברת פניציה חוותה לאורך תקופה ארוכה, מצאנו נכון להמליץ על הארכת צו ההיטל לתקופה קצרה מזו שהומלץ עליה בדו׳׳ח הממונה. אנו סבורים כי תקופה קצרה זאת הינה הולמת ובנסיבות שלפנינו הינה אמורה להספיק ליצירת נתונים לבחינה מחדש - במידה וזה יהיה רלוונטי - את תנאי הענף, כולל את השפעת צו ההיטל על רמת התחרות והמחירים בענף ועל הפעולה המסחרית של חברת פניציה. 2 8. נדגיש עם כי קבלת המלצותינו העכשוויות היינו רגישים במיוחד לשיקולי תחרות, טובת המשק בכללו ויחסי סחר עם מדינות כמו-חוץ־ שעשינו עם קבלת המלצותינו המקוריות בעניין מיום 06.09.2016 )ראו הפסקאות 90-106 של המלצותינו המקוריות(. 9. ברוח דברים אלה, מצאנו נכון לאמץ את מסקנת הממונה שקבעה יש כי מקום להחרגת זכוכית צפה במידות ג׳מבו מן ההיטל. יש לציין שמטרת החוק הינה להעניק הגנה לענף יצרני מקומי ולמניעת נזק לענף הרלוונטי במידת הצורך, בהתאם להוראות אמנת היטלי סחר של ארגון הסחר העולמי. החוק - גם מבחינה ליטרלית וגם מבחינה תכליתית - לא אמור לאפשר הענקת הגנה זו במקרה בו השתת היטל עלולה לגרום נזק לענף יצרני מקומו, המשק בכללותו או קהל הצרכנים בסופו של יום. 10 . כפי שהממונה מצא במשך חקירתו, היו מקרים של מחסור בשוק של זכוכית במידות ג׳מבו ולשם הוא כך זיהה את הצורך בהחרגת מידות אלו מן ההיטל. נדגיש כי מבחינה משפטית אין החוק או אמנת היטלי סחר של ארגון הסחר העולמי מונעים החרגה זאת. מלבד הצורך בהסתכלות על טובת המשק בכללותו וצרכי השוק המקומי, עקרונית ניתן לזהות מאפיינים ייחודיים - לפחות מבחינה פיזית - של מידות ג׳מבו. מאפיינים אלה מאפשרים נקיטת גישה שונה כמו שהממונה עשה. יש לציין שמספר רשויות בעולם - בראשן הנציבות של האיחוד האירופי - נקטו בקו דומה בכמה מקרים של החרגת מוצרים על סמך המאפיינים הפיזיים ואפילו הטכנולוגיים של מוצרים אלה)ראו תקנת הנציבות האירופית מס.355 של שנת2006 .( 11 . נבקש להוסיף כי מספר צדדים העלו טענות של ״פעולה״ הן מצד חברת פניציה)שלכאורה פעלה לתאם את התנהגותה המסחרית מול החברה סיסקם( והן מצד היבואנית גלסקו)שלכאורה פעלה לטובת החברה סיסקם נגד חברת פניציה(. עם קבלת המלצותינו, ראינו נכון לא להתייחם לטענות אלו מאחר ואין הן רלוונטיות בנסיבות שלפנינו ובפרט לשם קבלת המלצותינו, לא להזכיר את החוסר בראיות לקיומה של פעולה מטעם כל אחד משני הצדדים. סיכום המלצות הוועדה 1. על יסוד האמור לעיל, אנו מגישים בזה לשר הכלכלה והתעשייה את המסקנות הבאות: .א בנסיבות העניין, יש סיכוי סביר וממשי הארכת-שאי צו ההיטל על יבוא זכוכית צפה מתורכיה עלול לגרום לחידוש היבוא בהיצף; .ב חידוש היבוא בהיצף בנסיבות העניין עלול להסתכם בגרימת נזק ממשי לענף היצרני המקומי. .ג הוועדה ממליצה - פה אחד - על הארכת צו ההיטל בהתאם למסקנות הבדיקה של הממונה. אולם, בדעת רוב של חבריה, הוועדה ממליצה כי הארכת צו ההיטל צריכה להיות לתקופה של שלושים חודשים בלבד )במקום ארבע שנים כפי שהממונה המליץ(. ההמלצה על תקופה זאת של שלושים חודשים אומצה ידי על חברי הוועדה: דר שלמה נם, פרופ׳ תומר ברודי, ד״ר מרשה הרפז, דוד מר ויניצקי, מר אופיר יוספי, מר יאיר שירן, בנוסף ליו״ר הוועדה. חברי הוועדה מר ״ בועז סופר, גברת נעמה קאופמן ומר פס מיכאל רבזין - סברו שיש להאריך צו את ההיטל לתקופה קצרה יותר של עשר-שמונה עד עשרים וארבעה חודשים, במקום שלושים חודשים. לעומתם, יש לציין, כי לפחות ארבעה חברים של הוועדה - פרום׳ תומר ברודי, ד״ר מרשה הרפז, דוד מר ויניצקי ומר אופיר יוספי - סברו יש כי להמליץ על הטלת היטל לתקופה של ארבע בהתאם-שנים־ למה שהחוק מאפשר ובהתאם למסקנת הממונה. 3 .ד כן, כמו הוועדה ממליצה - בדעת רוב -- לאמץ את המלצת הממונה על החרגת זכוכית צפה במידות ג׳מבו מן ההיטל על יבוא זכוכית צפה מתורכיה; חברי הוועדה -- פרופ׳ תומר ברודי. ד״ר מרשה הרפז, דוד מר ויניצקי ומר מיכאל רבזין ״ סברו שאין מקום להחרגה זאת. 4 פרופ׳ איאד מאהר דבאח ד״ר שלמה נם פרוסי תומר בדודי יו״ר הוועדה סגן יו״ר הוועדה חבר הוועדה ד״ר מרשה הרפז דוד מר ויניצקי מר אופיר יוספי חברת הוועדה חבר הוועדה חבר הוועדה גברת נעמה קאופמן פס חברת הוועדה מר מיכאל רבזין מר יאיר שירן חבר הוועדה חבר הוועדה מר בועז סופר חבר הוועדה 5 ■■•-ז ״',ו-.׳־ ,־י־׳^לי •> .... ־ : ,t t x f c v * ■• . ......!ו! V y ' -S •v 3ל>ו - ■ ז v '• I • . > ■.סX*5a1 ^ $ י h x m ■ y b n $ :. A v: '"'־ :•)!•, • V :v^fev'.rv* :.*•■, ■* •• . ׳ ־|F ,׳׳ ־׳ ■ ■ ־ 1 : י ץ-־ *׳ : vranwesfy■ «E״r •*?£/!• • * '׳ ׳ . ■׳•״•״• ’- י '!"/• .־?־ ־’ 4 » ■■ * ■ ־'.4 . 4' •־•י.־ *■־ י ' 'י < . * "1,.vi-‘’־l׳t:'',**MSB***?!,?‘ ־# ' ייS':'::,/• ־־ai ':. ,It •,, :־ • ׳■•. ............................ יי י ; • ׳ י יי • י : «.׳ י “ ־. ■'*׳ / ׳ ־ ״ י י י־ י ^ ' י ״1י, ו ר ^ ^ ל ^ ] ! ! ר ' ו £.KAy*«.^-£v,! י־r•׳ י־■ ’ ־ ...... ׳ ״׳׳י • - - 1tr? י י י .-SJfP’.-ySrf , w , . .* •׳r*< י • •**1׳׳ • י ד יי ; • #* *יוי * ** ,־v ^•4 ,*« י ־v • 4 .*; ■*מל •:*.:■יי ,,-v yjCA «*:.. .׳ ־/ *1 !ו^יויי1 »,־ י- ־ *יז ״ *,«•־ ג׳ •• יי• ■u^rft >*״־ ״ :A־ י י » .!u י י' ״ . ■ 1 . .י >.>_.. A*.A * W ' . I ■ י ,* ־ י.# ■ 3 W M ,■! * ! § P f "״ $ q i- •׳ J ; jta & 8! *,*!׳*•®׳31 ׳- . ■ j v/'i• A *< . ן*־.י / • ■ * > יי! . ilPAi V k.tStV.I ייי5■ 1l i *•״■ י ן-ץי<י■11 י *־ , ׳ • : tbii *״ :&■ ׳*;, ’’ v V י• } ל)■*׳ *״;•י ;, . ^ ^ SE .............................. •:•.י1 ^ *■ y,:v.גד4 ,י-•י■״ ־:,י % ■* ~ w •. יי' ,־s■״*׳ *: ^•>יי .*״*, . £ !*•י1י* ״־.??*׳;&״״ ■־ « A*ri ? *; • ’ '׳'* ‘י ,, ׳1•־ ■,'‘’י ,‘׳ ־>׳״#״1 .<. “ ■^! 0 >&</• w דיי׳״**י•••״ juiojj 6s;0T 2.I03-1X-8־1 !«י6ז390£££ל9830 Tyltaev^ ממצאי -בדיקה בחינה מחדש של הארכת תוקף היטל היצף - זכוכית צפה עותק גלוי C משרד הכ>כ*ה והתעשייה מינהל יבוא סימוכין 4-159504־2017-1129 יום ראשון 03 ספטמבר 2017 י״ב אלול תשע״ז פהיגה מחדש של האדפת תוטף היטל היצף - זפופית צפה ממצאי פדיטה מוגש לשד הפלפלה והתעשייה ולוועדה המייעצת לשי להיטלי טהי עותט גלוי משרד הכלכלה והתעשייה בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי 02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . [email protected] ,www.economy.gov.il/dumping עמוד 1 מתוך 33 ממצאי -בדיקה בחינה מחדש של הארכת תוקף היטל היצף - זכוכית צפה עותק גלוי משרד הכלכלה!התעשייה מינוזל יבוא תוכן ענייצים 1. רקע כללי ..................................................................................................................3 2. השפעת ההיטל על שוק הזכוכית ...............................................................................11 2.1 . השפעת ההיטל על החברה המציפה ................................................................11 2.2 . השפעת ההיטל על היצע הזכוכית ...................................................................12 2 .2.1.מגוון מקורות היבוא .....................................................................................13 2.2.2 . מכירות חברת פניציה ................................................................................14 2.2.3.ימי אספקת מוצרי זכוכית על ידי פניציה ........................................................14 2.2.4.יתרות מלאי .................................................................................................16 2.2.5.מסקנות בנוגע לטענות על מחסור והיצע הזכוכית בשווקים ..............................19 2.3 . השפעת ההיטל על מחיר הזכוכית בשווקים ......................................................20 3. השפעת פקיעת היטל ההיצף על הישנותו של היבוא בהיצף ...........................................23 4. השפעת ההיטל על מצבה של חברת פניציה .................................................................26 4.1 . מחירי מכירה ...............................................................................................26 4.2 . גידול כמותי במכירות ...................................................................................26 4.3 . נתח שוק: .....................................................................................................27 4.4 . רווח ורווחיות ..............................................................................................27 4.5 . תזרים תפעולי ..............................................................................................28 4.6 . אסטרטגיית חברת פניציה והערכות עסקית ....................................................28 5. ממצאים ומסקנות ...................................................................................................30 משרד הכלכלה והתעשייה בניין בינרי, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי 02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . [email protected] ,www.economy.gov.il/dumping עמוד 2 מתוך 33 ממצאי -בדיקה בחינה מחדש של הארכת תוקף היטל היצף - זכוכית צפה עותק גלוי < משרד הכלכלה והתעשייה מינהל יב 1 » 1. דמע כללי 1.1 . בהתאם לסעיף 21 לחוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, -התשנ״א1991 :)להלן ״החוק״( הגישה חברת פניציה תעשיות זכוכית שטוחה בע״מ )להלן: ״פניציה״ או ״היצרן המקומי״( ביום 8.09.2015 תלונה על יבוא בהיצף של זכוכית צפה מטורקיה)להלן : ״התלונה״(. 1.2 . ביום 27.10.2015 ,קבעתי בהתאם להוראות סעיף 24 ()א -)ג( ו לחוק יש כי לכאורה יסוד לתלונה, ופתחתי בחקירה. 1.3 . ביום 06.04.2016 קיבלתי החלטה מקדמית, בהתאם לסעיף 28 ()א לחוק. ממצאי הביניים של החקירה העידו כך על שמתקיים לכאורה יבוא בהיצף הגורם לנזק לענף היצרני המקומי ובהתאם לסמכותי לפי סעיף 28 )()א2( לחוק קבעתי כי כדי למנוע את הנזק העלול להיגרם לענף היצרני המקומי במהלך חקירת ההיצף, ישנו צורך במתן ערובה זמנית. בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 ()א לחוק, ובהתאם לסעיף 29 ()ב קבעתי כי הערובה הזמנית תהיה לתקופה של שישה חודשים בשיעור של 29.20/0 לחברות Trakya -ו Sisecam -ו 70.7% לשאר טורקיה. 1.4 . ביום 07.07.2016 הגשתי את ממצאי חקירתי לוועדה המייעצת לשר הכלכלה והתעשייה )להלן: ״הוועדה המייעצת״ -ו ״השר״, בהתאמה(. 1.5 . ביום 06.09.2016 הגישה הוועדה המייעצת את מסקנותיה לשר לפיהן הומלץ להטיל היטל היצף בגובה של 26.5% ממחיר CIF על זכוכית צפה מתוצרת Sisecam Dis Ticaret AS ו/או מתוצרת החברות הקשורות ליצרן הזר. כמו כן, המליצה הוועדה על הטלת היטל היצף בשיעור של 70.7% על זכוכית שטוחה מכל מקור אחר בטורקיה. 1.6 . ביום 3.11.2016 החליט השר לקבל את המלצות הממונה והוועדה המייעצת בדבר קיומו של היצף, נזק וקשר סיבתי ביניהם, הפוגעים בענף היצרני המקומי, ולהטיל בצו היטל היצף על יבוא של זכוכית שטוחה מטורקיה בשיעור שהומלץ על ידי הממונה והוועדה המייעצת וזאת לתקופה של שנה)להלן : ״הצו״(. 1.7 . בהתאם לסעיף 56 ,לחוק אישרה ביום 22.11.2016 ועדת הכספים של הכנסת את הצו. 1.8 . ביום 11.12.2016 נכנס הצו לתוקף עד למועד פקיעתו בתאריך 10.12.2017 . 1.9 . בהחלטתו מיום 3.11.2016 הורה השר לממונה על היטלי סחר לבחון במהלך השנה בה יהיה הצו בתוקף את השפעתו על שוק הזכוכית ובין היתר על רמת המחירים בשוק, מכירות חברת פניציה ורמת התחרות בשוק. 1.10 . בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 (כו)ב לחוק, החלטתי לפתוח מיוזמתי בהליך בחינה מחדש של הצו לצורך גיבוש המלצה בעניין הארכת תוקפו של היטל ההיצף על יבוא זכוכית צפה מטורקיה. משרד הכלכלה והתעשייה בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . [email protected] ,www.economy.gov.il/dumping עמוד 3 מתוך 33 ממצאי -בדיקה בחינה מחדש של הארכת תוקף היטל היצף - זכוכית צפה עותק גלוי < משרד הכלכלה והתעשייה מינהל יבוא 1.11 . הראיות לצורך גיבוש הממצאים היו לפני, בין היתר, המסמכים הבאים: .א ממצאי חקירת היצף מיום -ה 07.07.2016 .ב מידע מטעם חברת פניציה תעשיות זכוכית שטוחה בע״מ )להלן: ״פניציה״, ״היצרן המקומי״(, תשובות לשאלות משלימות, הסברים ונתונים נוספים אשר התקבלו במהלך ביקורי במפעל היצרן המקומי ולאחריו. .ג מידע ונתונים שהוגשו על ידי חברת גלסקו מחסני זכוכית )1994 ( בע״מ )להלן:״גלסקו״(, בתאריכים : 21.02.17 , 29.03.17 , 03.04.17 , 04.04.17 , 09.04.17 , 25.05.17 , 12.06.17 . .ד תשובות ונתונים לשאלון ליצרן זר שהוגשו על ידי חברת .§ .Trakya Cam Sanayii A )להלן : ״TRC (״ המייצאת לישראל את מוצרי נשוא הליך הבדיקה באמצעות חברה קשורה בשם Sisecam Dis Ticaret AS :)להלן ״ Sisecam או ״ ״היצרן הזר״(, והתייחסויות נוספות מהתאריכים :06.07.17,30.06.17,16.04.17,24.03.17 . .ה תגובתה של חברת א.ל.ק. זכוכית מחוסמת בע״מ ומידע שהעבירה החברה בתאריכים: 17.05.17,15.05.17,14.05.17 . .ו תגובתה של חברת גלאסטק מיום11.05.17 .ז תגובתה של חברת נביל שוראב וילדים לזכוכית מיום 17.05.17 .ח תגובתה של חברת שפירא בע״מ והשלמות נתונים בתאריכים :28.05.17,25.05.17 . .ט תשובות לשאלון קצר ביחס לזכוכית ג׳אמבו מחברות שלהלן : S.T.GLASS LTD .1 2. .א.ל.ק זכוכית מחוסמת בע״מ. 3. גלאסטיק 4. סטאר גלאס 5. רפי שפירא 6. שוויקי .י נתוני הלמ״ס. .יא כן עמדו לרשותי רשימוני היבוא בפרטי המכס הרלוונטיים ומקורות מידע נוספים. משרד הכלכלה והתעשייה בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי 6662621/2־02 , פקס 02-6662939 . [email protected] ,www.economy.gov.il/dumping עמוד 4 מתוך 33 ממצאי -בדיקה בחינה מחדש של הארכת תוקף היטל היצף - זכוכית צפה עותק גלוי C משרד הכלכלה!התעשייה מינהל יבוא 1.12 . הצדדים להליך הבדיקה 1.12.1 . היציו המקומי פניציה תעשיות זכוכית שטוחה כע׳׳מ ח.פ. 51-141995-4 רח׳ העמל 1, אזור תעשיה צפורית, גליל תחתון טלפון :04-6410373 :פקס 04-6518857 חברת פניציה, נוסדה בשנת 1934 ונרשמה בשנת 1989 . חברת פניציה בבעלות של פורטיסימו קפיטל פאנד 111 , מתמחה בייצור זכוכית שטוחה וזכוכית מרובדת בטווח עובי של 2.0 מ״מ ועד 12.0 .מ״מ חברת פניציה מעסיקה מאות עובדים בישראל. 1.12.2 . היצדגיס הזדיס להלן שמותיהם של הגופים העיקריים בטורקיה אשר ייצאו את מוצרי הליך הבדיקה : משרד הכלכלה והתעשייה בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . [email protected] ,www.economy.gov.il/dumping Sisecam Dis Ticaret A. §. i§Kuleleri Kule3, 343304. Levent Istanbul, Turkey Phone Number: 0212 313 47 00 Fax Number: 0212 313 48 04 Trakya Cam Sanayii A. §. Address: i§Kuleleri Kule3, 343304. Levent Istanbul, Turkey Phone Number: 0212 350 50 50 Fax Number: 0212 350 50 70 עמוד 5 מתוך 33 ממצאי -בדיקה בחינה מחדש של הארכת תוקף היטל היצף - זכוכית צפה עותק גלוי < משרד הכלכלה והתעשייה מינהל יבוא 1.12.3 . היבואנים להלן שמות הגופים העיקריים העוסקים ביבוא של מוצרי הליך הבדיקה : ■ גלסקו מחסני זכוכית )1994 ( כע׳מ רח סוקולוב8 4 , ,הרצליה 46497 : טל׳03-9368989 פקס :03-9060995 ■ גלאסטיק־גלאס טכנולוגיות בע״מ ת.ד 67067 , ,ירושלים 9167001 : טל׳02-5951188 :פקס 02-5951186 ■ כית אלמקדס לזכוכיות ומדאות בע״מ .ת.ד 54037 אזור תעשיה עטרות, ירושלים, 97800 : טל׳6569971־02 פקס :02-6569975 ■ ששתרי לזכוכית ומיאות עיסאם ששתרי, שכם טל׳: 09-2352883 :פקס 09-2352884 ■ נכיל שוראב וילדים לזכוכית רחוב פורד סעיד, עזה : טל׳059-9340757 ■ לסרי ויטראז׳ קו גלאס פלוס בע״מ היציקה 35 א.ת.צפוני , אשדוד, 77520 : טל׳6228400־08 :פקס 08-6228417 ■ מ.אשכנזי יגאל אלון 63 , תל אביב, 67443 משרד הכלכלה והתעשייה בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי 02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . [email protected] ,www.economy.gov.il/dumping עמוד 6 מתוך 33 ממצאי -בדיקה בחינה מחדש של הארכת תוקף היטל היצף - זכוכית צפה עותק גלוי C משרד הכ>כ*ה והתעשייה מינהל יבוא ■ מ.ט.י.שיווק זכוכית ומראות בע״מ רח החרמש 20 צ׳ק פוסט, מפרץ חיפה : טל׳8410588־04 פקס :8410469־04 ■ טאמר ששתיי .ת.ד674 ,אלמחסייה שכם, 3900 :פקס 2343204־09 Star Glass Ltd ■ סכנין 30810 , .ת.ד 132 : טל׳6749951־04 פקס :6749952־04 Linea Miklahonim Ltd ■ Hashikma st. 21 Azur 58001 1.12.4 . מעבדי זכוכית מובילים המהווים לקוחות של הטובין הנבדק. משרד הכלכלה והתעשייה בניין גינר׳, רהוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי 02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . [email protected] ,www.economy.gov.il/dumping עמוד 7 מתוך 33 ממצאי -בדיקה בחינה מחדש של הארכת תוקף היטל היצף - זכוכית צפה עותק גלוי משרד הכזיכ^ה והתעשייה נוינחל יבוא 1.12.5 . גוימיס גוטפיס התאחדות בוני הארץ הביעה בעבר את התנגדותה להטלת היטל היצף על יבוא זכוכית צפה. ההתאחדות הוזמנה להגיש טענות, נתונים וראיות מטעמה, אך נמנעה מלעשות כן. 1.13 . המוצדיס גשוא הליך הבדיקה המוצרים נשוא הליך הבדיקה העם : לוחות זכוכית צפה רגילה )Float Glass ( במידות שונות ובעוביים בין2 מ״מ לבין 12 .מ׳׳מ מאפייני הליך יצור מוצרי הבדיקה, שימושיו, קהל הצרכנים, צינורות השיווק וההפצה, התקן שלו, פרט המכס שלו, הגדרת טובין דומים או זהים ומאפייני הענף היצרני המקומי, תוארו בהרחבה בממצאי החקירה מיום 07.07.2016 . 1.14 . המבססומ על ממצאי חקי דת ההיצף לאור הזמן הקצר שחלף בין סיום החקירה והטלת הצו -ב 11.12.2016 לבין מועד פתיחת הבדיקה ב־18.01.2017 , בחרתי להתבסס בהליך הבדיקה על ממצאי חקירת ההיצף שממצאיה הוגשו -ב 07.07.2016 ואשר הוכיחו את קיומם של היצף, נזק וקשר סיבתי ביניהם בגין הטובין המיובאים ואשר בגינם המלצתי על הטלת היטל ל־ 5 .שנים בסופו של ההליך המליצה הוועדה המייעצת לאשר את ממצאי ההיצף והנזק כפי שקבע הממונה ובהתאם לכך, החליט שר הכלכלה להטיל את הצו על היטל ההיצף לפרק זמן של שנה אחת בלבד שבמהלכה תבחן השפעת ההיטל על השוק המקומי ותגובש המלצה בדבר הארכת הצו. מרגע כניסתו לתוקף של ההיטל, הופסק היבוא במחירי היצף ולכן, לאור הזמן הקצר שעבר מרגע הטלת ההיטל ועד לרגע הפתיחה בבירור, מצאתי כי הנתונים שנבחנו במהלך חקירת ההיצף, אשר משרד הכלכלה והתעשייה בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי 02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . [email protected] ,www.economy.gov.il/dumping עמוד 8 מתוך 33 ממצאי -בדיקה בחינה מחדש של הארכת תוקף היטל היצף - זכוכית צפה עותק גלוי < משרד הכלכלה!התעשייה מינה׳ל יבוא אפיינו את מצב שוק הזכוכית טרם הטלתו של ההיטל להגנה מפני היצף, לרבות מחיר היצוא, המחיר המקובל ושיעור ההיצף, עדיין רלוונטיים לצורך הליך הבדיקה וגיבוש ההמלצה בנדון. 1.15 . תקופת הליך הבדיקה תקופת הבדיקה לעניין השפעת ההיטל על שוק הזכוכית כללה את מועד הטלת הערובה הזמנית. בהתאם לכך, התקופה הרלוונטית לבדיקה -הנה 1.04.2016 עד31.03.2017 . כמו כן נבחנו נתונים שהתקבלו לאחר מועד זה ואשר יכלו לשפוך אור על מצב שוק הזכוכית לאחר כניסת הצו לתוקף. תקופת הבדיקה להלן מתייחסת להיטל ולהשפעתו על שוק הזכוכית החל ממועד הטלת הערובה הזמנית. 1.16 . מאפיינים ייחודייס של העגף ענף הזכוכית מתאפיין בהשקעות משמעותיות בנכסים קבועים ובפעילות בלתי פוסקת פס של היצור ובשל כך פועלים המפעלים בענף כמעט ללא הפסקה במשך 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה. ,מחד ככל שהמפעל מנצל את מלוא כושר היצור שלו כך פוחתות העלויות המיוחסות למוצר ומאידך, מאפייני הייצור וחוסר היכולת לכבות את התנורים גורמים כאמור להליך יצור בלתי פוסק והיצע קשיח ללא יכולת להתאים את היקף היצור לביקוש בשווקים. לכן, קיים תמריץ ברור להפנות את עודף ההיצע והמלאים המצטברים לשווקים בינלאומיים בכל מחיר שולי, גם אם מדובר במחירי היצף. מבדיקתנו עולה כי מאפיינים ייחודיים אלה הביאו לכך שמספר לא קטן של מדינות בעולם הטילו היטלי היצף על יבוא זכוכית צפה. משרד הכלכלה והתעשייה בניין גינרי, רהוב בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 6662939־02 . [email protected] ,www.economy.gov.il/dumping עמוד 9 מתיר 33 ממצאי -בדיקה בחינה מחדש של הארכת תוקף היטל היצף - זכוכית צפה עותק גלוי < משרד הכרכרה 1 התעשייה ננינהל יבוא בטבלה להלן מוצג מידע מפורט בקשר להיטלים בענף הזכוכית : גובה ההיטל מוצר התלונה שם המדינה נגדה שם המדינה הוטל ההיטל שהטילה היטל אוסטרליה 26,4%־11,4% Float Glass 3 mm-12 mmסין 3,3%-22,4% Float Glass 3 mm-12 mmאינדונזיה 3,5%-11,8% Float Glass 3 mm-12 mmתאילנד דרום אפריקה 720c/m2-1387c/m2הודו 562c/m2-802c/m2טין 76c/m2תאילנד 78c/m2סינגפור טורקיה 'סס20% - 37,5ישראל אוקראינה 31,25% Float Glass 3,5 mm-12 mm כל העולם 13,52-23,42% Float Glass 3,5 mm- 12 mmטורקיה 12,5%-24,6% Float Glass 3,5 mm-12 mmפולין 5,11%-30,78% Float Glass 3,5 mm- 12 mmרוסיה 22,13%-28,52% Float Glass 3,5 mm- 12 mmבולגריה 29,95% Float Glass 3,5 mm-12 mmבלארוס הודו 111,15$/MT Float Glass 2 mm-12 mmאיחוד האמירויות הערביות 82,34$/MT- 123,61 $/MT Float Glass 2 mm-12 mm !פקיסטן 134,92$/MT- 165,07$/MT Float Glass 2 mm-12 mmערב הסעודית 218$/MT Float Glass 2 mm-12 mmאינדונזיה 218$/MT Float Glass 2 mm- 12 mmסין קוריאה 12,04%-36,01% Float Glass 2 mm-12 mmסין כפי שניתן לראות מן הטבלה לעיל, ענף הזכוכית הבינלאומי מתאפיין בפעילות אינטנסיבית מאוד בתחום היטלי סחר בשל מאפייניו הייחודיים כפי שצוינו לעיל. משרד הכלכלה והתעשייה בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . [email protected] ,www.economy.gov.il/dumping עמוד 10 מתוך 33 ממצאי -בדיקה בחינה מחדש של הארכת תוקף היטל היצף - זכוכית צפה עותק גלוי < משרד הכלכלה והתעשייה מינהל יבוא זאת ועוד, לאור עודפי כושר היצור הגבוהים, העובדה כי השוק המקומי מהווה עוגן חשוב ביותר לכל תעשיית הזכוכית בעולם ולאור מאפייניו הייחודיים של תהליך ייצור הזכוכית, הטילה גם טורקיה בשנים האחרונות היטל היצף על יבוא זכוכית מתוצרת ישראל וסין. יתרה מזו, בשנת 2016 פתחה טורקיה בחקירה על יבוא בהיצף של זכוכית מרוסיה. 2. השפעת ההיטל על שיק הזכוכית 2.1 . השפעת ההיטל על החבלה המציפה לטענת החברה הזרה Sisecam , אשר לגביה מצאה החקירה כי היא מייצאת את מוצריה לישראל במחירי היצף, הביא ההיטל להפסקת יבוא זכוכית צפה מטורקיה לישראל כבר לאחר הטלת הערובה הזמנית באפריל 2016 . ממצאי הבדיקה מעלים כי החברה המירה את היצוא שלה מטורקיה לישראל ביצוא ממפעל בבולגריה המצוי בבעלותה. מנתוני החברה שפורסמו במצגות למשקיעיה ניתן להתרשם פי על כי נתוני הרבעון הראשון לשנת 2017 ושל שלושת הרבעונים האחרונים בשנת 2016 עמד סך כושר היצור של החברה הטורקית על -כ 1.795 מיליון טון בשנה. לשם השוואה, היקף היבוא מטורקיה בשנים 2014 ו־2015 , טרם הטלת הערובה הזמנית וההיטל עמד על 7,000-10,000 טון בשנה, המהווים כמחצית האחוז מהיקף כושר היצור של החברה אשר פעילותה היצרנית מפוזרת ומגוונת כפי שניתן להתרשם מהתשריט שלהלן : משרד הכלכלה והתעשייה בניין לנרי, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 סלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . [email protected] ,www.economy.gov.il/dumping עמוד 11 מתוך 33 ממצאי בדיקה־ בחינה מחדש של הארכת תוקף היטל היצף - זכוכית צפה עותק גלוי C משרד הכלכזיה 1התעשיי־ה מי1 ר.ל יבוא Flat Glass Operations & Globa! Presence Bulgaria - Trakya Glass Bulgaria EAO Float, & Auto Glass, Mirror & Processed laminated line ' “fl a 470K tons/year Russia, Rebuplic of Tataristan Trakya Glass Rus AO, AGAR Float & Auto Glass Mirror lino to n s / year 1L India HNG Float Glass limited Float Glass, Mirror Uria 1mt< tom / year Slovakia Hungary Richard Frit* Richard Frits Ineapxubtion incapsulation Gerrhany !! piehard Frits :::f H o I d In g׳ ■ Incapsuiaisan, Prototype, Spare parts ^Ifecam FJ3^fe#&'•■■■ "?: :»■>״׳italy, S H b;.« s y laminated line ■ I2&K Urns / year Turkey Egypt pfeat,Frosted & Auto Glass, *,inl-O ofe* ״Gh»« u c־,־t<־d, Pmc<,״s!J׳EeyptCW-30%? Umlnated One Float Glass Plant 85 K to m /y e a r 1.795K to rn / yem indicates nurrther of ״Automotive Glass Plant "• 1 :;׳indicates number of ...is I in? Plant I indicates numfoe? of S Encapsulated Automotive Glass Plant $I$ECAM 2.2 . השפעת ההיטל על היצע הזכוכית במהלך הליך הבדיקה התקבלו פניות ממספר מצומצם של גורמים בשוק הזכוכית אשר טענו למחסור במוצרי הזכוכית עקב הטלת ההיטל על יבוא זכוכית צפה מטורקיה. פניות אלה התמקדו בטענות לכאורה למחסור באספקה סדירה של זכוכית בעובי 8 .מ״מ טענות המתלוננים ביחס למחסור לכאורה במוצרי הזכוכית כתוצאה מהטלת היטל ההיצף, כמו גם עמדת היצרן המקומי אשר טענה כי אין מחסור כנטען, נבדקו במספר מישורים ואומתו כנגד מסמכים הנוגעים להיקף היבוא, היקף ומגוון התוצרת המקומית, רמות המלאי בשווקים ותנאי האספקה כנגד מוצרי התלונה בכל אחד מהעוביים 12־2 ,מ״מ מדי חודש בחודשו. ממצאי תבדיקה הנוגעת לזמינות הטובין הנבדק בשווקים הנם כדלקמן : משרד הכלכלה והתעשייה בניין גינר׳, רהוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי 02-6662621/2 , פקס 6662939־02 . [email protected] ,www.economy.gov.il/dumping עמוד 12 מתוך 33 ממצאי -בדיקה בחינה מחדש של הארכת תוקף היטל היצף ־ זכוכית צפה עותק גלוי < משרד הכלכלה והתעשייה מינהל יבוא 2.2.1 . מגוון מקורות היבוא הטלת הערובה הזמנית באפריל 2016 והטלת היטל ההיצף בדצמבר 2016 נועדו לעצור יבוא של זכוכית צפה מטורקיה במחירי היצף וניכר כי הצעד שננקט היה אפקטיבי. יודגש גם כי לאחר הטלת ההיטל השוק הישראלי נשאר פתוח לחלוטין ליבוא זכוכית צפה מכל מקור, לרבות טורקיה. עם הטלת ההיטל על יבוא זכוכית צפה מטורקיה, נצפתה עליה משמעותית בהיקפי היבוא מבולגריה ומערב הסעודית. מדובר בגידולים של מאות אחוזים לעומת תקופות קודמות. כך למעשה, הומר היבוא אשר הגיע במחירי היצף מטורקיה ביבוא ממקורות חלופיים. בטבלה שלהלן ניתן לראות את התפתחות היבוא מכל העולם פי על פרט המכס 70.05.2990 , לפי נתוני המכס : המפתחות היבוא מגל העולס ($) 2016 2015 2014 894,093 1,548,643 1,482,138ארה״ב 1,056,461 348,000 246,099בולגריה 1,228,278 1,676,454 1,440,664בלגיה 192,879 284,789 350,664גרמניה 560,683 2,759,199 3,537,614טורקיה 182,933 333,133 167,103לוקסמבורג 402,185 711,185 618,333מצרים 490,765 552,076 397,412סין 165,052 86,756 107,063ספרד 1,046,440 139,078א ערב הסעודית 38,856 132,718 85,000אחר 6,258,625 8,572,031 8,432,090סה״ב ... * פרט המכס הנזכר לעיל כולל גם מוצרים נוספים מלבד זכוכית צפה עליה הוטל היטל ההיצף. משרד הכלכלה והתעשייה בניין גינרי, רחוב בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי 02-6662621/2 , פקס 6662939־02 . [email protected] ,www.economy.gov.il/dumping עמוד 13 מתוך 33 ממצאי -בדיקה בחינה מחדש של הארכת תוקף היטל היצף - זכוכית צפה עותק גלוי < משרד חבלב7 *ח והתעשייה מינהל יבוא הדבר מעיד על תחליפיות גבוהה וגיוון במקורות היבוא של זכוכית צפה. למרות פרק הזמן הקצר מאז הוטל ההיטל, הפגין שוק הזכוכית יכולת הסתגלות גבוהה ויכולת להשלים חוסרים, ככל שהם קיימים, ממקורות אספקה חלופיים. ממצאים אלה שוללים למעשה טענות לחוסר יכולת השוק להשלמת ביקושים במוצרי זכוכית צפה. 2.2.2 . מכילות חבית פגיציה הטענות למחסור לכאורה בשוק הזכוכית נבחנו גם לאור תמהיל המכירות של המפעל המקומי בארץ ובחו״ל. ההוצאות הלוגיסטיות הגבוהות הכרוכות ביצוא לרבות הוצאות אריזה, המכלה ושילוח ימי, יוצרות אצל חברת פניציה העדפה כלכלית לשיווק תוצרתה לשוק המקומי. עם זאת, נראה כי החברה ממשיכה לייצא -כ 20% - 60% מסך מכירותיה לשווקי חו״ל והדבר מעיד על ביקושים נמוכים לתוצרתה מהשוק המקומי לעומת יכולת האספקה של החברה. ככל שהמחסור לכאורה בזכוכית צפה בשוק המקומי היה מהותי, ניתן היה לצפות לירידה בהיקפי היצוא של היצרן המקומי ובעליה בשיעור מכירותיו לשוק המקומי ממנו הוא נהנה משיעורי רווחיות גבוהים יותר. 2.2.3 . ימי אספקת מוצדי זפופית על ידי פגיציה בטבלה שלהלן ניתן לראות את הפער הממוצע בימים בין מועד האספקה המבוקש ע׳׳י כלל לקוחות חברת פניציה לבין מועד האספקה הממוצע בפועל של המוצרים המבוקשים. בטבלה זו, הערך 0 מייצג מצב בו מועד האספקה זהה למועד המבוקש על ידי הלקוח. משרד הכלכלה והתעשייה בניין גינר׳, רהוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 ' טל02-6662621/2 , פקס 6662939־02 . [email protected] ,www.economy.gov.il/dumping עמוד 14 מתוך 33 ממצאי -בדיקה בחינה מחדש של הארכת תוקף היטל היצף - זכוכית צפה עותק גלוי C משרד הכזיכז־ה והתעשייה מינחל יבוא 12 mm 10 mm 8 mm 6 mm 5 mm 4 mm 3 mm 2 mm ]5־0[ [0-5] ]5־0[ [0-5] ]5־0[ [0-5] ]5־0[ ]5־0[ 2016 ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ 1 ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ 2 ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ [0-5] ]5־0[ ]5־0[ 3 [0-5] ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ 4 ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ [0-5] ]5־0[ ]5־0[ 5 ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ 6 ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ 7 ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ 8 ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ 9 ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ [0-5] ]5־0[ ]5־0[ 10 ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ 11 ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ 12 ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ 2017 ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ [0-5] 1 ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ [0-5] ]5־0[ 2 ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ 3 ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ [0-5] ]5־0[ 4 ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ 5 ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ [0-5] ]5־0[ [0-5] 6 ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ ]5־0[ 7 ]נתונים מדויקים חסויים[ משרד הכלכלה והתעשייה בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי 02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . [email protected] ,www.economy.gov.il/dumping עמוד 15 מתוך 33 ממצאי -בדיקה בחינה מחדש של הארכת תוקף היטל היצף - זכוכית צפה עותק גלוי משרד הכ>נ*ה והתעשייה מינהל יבוא מן הטבלה ניתן ללמוד פי על כי נתוני החברה, זמן האספקה הממוצע תואם בדרך כלל את מועד האספקה המבוקש וככל שישנן חריגות במועד האספקה המבוקש הן אינן באות לידי ביטוי בממוצע זמני האספקה לכלל לקוחות החברה. תקופת האספקה במועד מעידה על הימצאותם של מלאים בהיקפים מספיקים במגוון עוביים, לרבות בעובי 8 מ״מ בגינו נטענו טענות על ידי היבואן על מחסור. עם זאת, כפי שיצוין להלן בסעיף 2.2.5 יתכן ומחסורים אלה עליהם דווח, מתייחסים לזכוכית דלת ברזל )עליה לא חל היטל ההיצף( או למידות ג׳מבו של זכוכית צפה. לכן, למרות העובדה כי קיימים מלאים במחסני פניציה היכולים לספק את דרישות השוק בעובי 8 ,מ״מ יתכן כי בגין מידות ג׳מבו, או בגין זכוכית שקופה דלת ברזל, נוצרו חוסרים כאמור. 2.2a . ימיות מלאי בטבלה שלהלן ניתן לראות את יתרות המלאי של חברת פניציה : יתרות מלאי, טוו ]גתונינז חטוייס[ טה״כ12 MM 10 MM 8 MM 6 MM 5 MM 4 MM 3 MM 2 MMחודש שנה 10,000- ?0,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] 12 2015 10,000- ?0,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] 1 2016 10,000- ?0,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] 2 2016 10,000- ?0,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] 3 2016 10,000- >0,000] [400- 4000] [400- 4000] [400- 4000] ־400 [ ] 4000 [400- 4000] ־400 [ ] 4000 [400- 4000] [400-1 4000] iממוצע לפני ערובה זמנית 10,000- ?0,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] 4 2016 10,000- ?0,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] 5 2016 10,000- ?0,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] 6 2016 10,000- ?0,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] 7 2016 משרד הכלכלה והתעשייה בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, תייד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . [email protected] ,www.economy.gov.il/dumping עמוד 16 מתוך 33 ממצאי בדיקה־ בחינה מחדש של הארכת תוקף היטל היצף - זכוכית צפה עותק גלוי < משרד הכ^כ^ה והתעשייה נו׳ינהל יסא סה״כ |12 MM 10 MM 8 MM 6 MM 5 MM 4 MM 3 MM 2 MMחודש שנה 10,000- 20,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] 8 2016 10,000- 20,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] 9 2016 10,000- 20,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] 10 2016 10,000- 20,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] 11 2016 10,000- 20,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] 12 2016 10,000- 20,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] 1 2017 10,000- 20,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] 2 2017 10,000- 20,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] 3 2017 10,000- 20,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] 4 2017 10,000- 20,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] [100- 10,000] 5 2017 ־10,000 ] 20,000 [400- 4000] ־400 [ ] 4000 ־400 [ ] 4000 ־406 [ ] 4000 ־400 [ ] 4000 ־400 [ ] 4000 ’־406 [ ’’ ] 4000 ־400 [ ] 4000ממוצע לאחר ערובה זמצית ; ]נתונים מדויקים חסויים[ מהטבלה לעיל עולה כי לאחר הטלת הערובה הזמנית על יבוא זכוכית צפה מטורקיה פחתו יתרות המלאי -ב 15%־4% בממוצע אולם לא נצפו שינויים גדולים ברמות המלאי ביחס לעוביים השונים. כך למשל, בעובי זכוכית 2 ,מ״מ 8 מ״מ -ו 12 מ״מ נצפו אף רמות מלאי גדולות יותר בהשוואה לתקופה שקדמה להטלת הערובה הזמנית וההיטל. מבדיקת רמות המלאי במונחי ימי מלאי עולה כי ממוצע ימי המלאי בעוביים 5־2 מ״מ וכן 12 מ״מ הנו גבוה יחסית בעוד שרמת ימי המלאי הממוצעת בעוביים 6-10 מ״מ נמוכה יותר ומסתכמת בכחודשיים בממוצע לאחר הטלת ההיטל. ]נתונים מדויקים חסויים[ משרד הכלכלה והתעשייה בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי 02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . [email protected] ,www.economy.gov.il/dumping עמוד 17 מתוך 33 ממצאי -בדיקה בחינה מחדש של הארכת תוקף היטל היצף - זכוכית צפה עותק גלוי משרד הכלכלה והתעשייה נוינהל יבוא י מ י מ ל א י ) ל פ י מ מו צ ע מ כ י ר ו ת 6 (ח ו ד ש י ם 1 2 . 0 M M 1 0 . 0 M M 0 8 . 0 M M 0 6 . 0 M M 0 5 . 0 M M 0 4 . 0 M M 0 3 . 0 M M 0 2 . 0 M Mחו ד ש ש נ ח [100- 4001 [0-200] [0-200] [0-200] [100- 800] [100- 400] [500- 1,500] [500- 1,500] 12 2015 [100- 400] [0-200] [0-200] [0-200] [100- 800] [100- 400] [500- 1,5001 [500- 1,500] ......1" 2016 [100- 4001 [0-200] [0-200] [0-200] [100- 800] [100- 400] [500- 1,500] [500- 1,500] ....'...2 2016 [100- 400] [0-200] . [0-200] [0-200] [100- 800] [100- 400] [500- 1,500] [500- 1,500] 3 2016 [ 1 0 0 - [ 0 - 2 0 0 ] I 4 0 0 1 : [ 0 - 2 0 0 ] [ 0 - 2 0 0 ] [ 1 0 0 - [ 1 0 0 - 8 0 0 ] i 4 0 0 ] [ 5 0 0 - 1 , 5 0 0 ] [ 5 0 0 “ 1 , 5 0 0 ] 1 מ מו צ ע ל פ ני | ע ד ו ג ח ז מ ני ת [100- 4001 [0-200] [0-200] [0-200] [100- 800] [100- 400] [500- 1,500] [500- 1,500] 4 .... ;ן ....I 2016 [100- 400] [0-200] [0-200] [0-200] [100- 800] [100- 400] [500- 1,500] [500- 1,500] .. 5 I 2016 [100- 400] [0-200] [0-200] [0-200] [100- 800] [100- 400] [500- 1,500] [500- 1,500] 6 I 2016 [100- 400] [0-200] [0-200] [0-200] [100- 800] [100- 400] [500- 1,500] [500- 1,500] 7 2016 [100- 400] [0-200] [0-200] [0-200] [100- 800] [100- 400] [500- 1,500] [500- 1,500] 8 !2016 [100- 400] [0-200] [0-200] [0-200] [100- 800] [100- 400] [500- 1,500] [500- 1,500] 9 : 2016 [100- 400] [0-200] [0-200] [0-200] [100- 800] [100- 400] [500- 1,500] [500- 1,500] 10 2016 !י [100- 400] [0-200] [0-200] [0-200] [100- 800] [100- 400] [500- 1,500] [500- 1,500] 11 2016 [100- 400] [0-200] [0-200] [0-200] [100- 800] [100- 400] [500- 1,500] [500- 1,500] 12 I 2016 [100- 400] [0-200] [0-200] [0-200] [100- 800] [100- 400] [500- 1,500] [500- 1,500] 1 2017 [100- 400] [0-200] [0-200] [0-200] [100- 800] [100- 400] [500- 1,500] [500- 1,500] 2 1 2017 [100- 400] [0-200] [0-200] [0-200] [100- 800] [100- 400] [500- 1,500] [500- 1,500] 3 2017 [100- 400] [0-200] [0-200] [0-200] [100- 800] [100- 400] [500- 1,500] [500- 1,500] 4 2017 [100- 400] [0-200] [0-200] [0-200] [100- 800] [100- 400] [500- 1,500] [500- 1,500] 5 2017 [ 1 0 0 - ______ 4 0 0 ] [ 0 - 2 0 0 ] [ 0 - 2 0 0 ] [ 0 - 2 0 0 ] - 5 0 0 [ 1 0 0 - ] 1 0 0 - i [ ו ]1 , 5 0 0 | ] 4 0 0 < ] 8 0 0 | I ממוצע לאחר ! “5 0 0 [ I | ערובה זמנית ]1 , 5 0 0 משרד הכלכלה והתעשייה בניין בינרי, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי 02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . [email protected] ,www.economy.gov.il/dumping עמוד 18 מתיר 33 ממצאי -בדיקה בחינה מחדש של הארכת תוקף היטל היצף - זכוכית צפה עותק גלוי < משרד חבלבלח !התעשייה מינהל יב 1א 2.2.5 . מסקנות בנוגע לטענות על מחסור והיצע הזכוכית בשווקים לסיכום תמונת היצע הזכוכית הצפה בשוק המקומי, נראה כי למרות שהיטל ההיצף משיג את מטרתו ומונע כניסה של זכוכית צפה מטורקיה במחירי היצף, לא מתקיים מחסור של המוצרים בשווקים המקומיים. חלק ניכר מהירידה בכמות הזכוכית המיובאת מטורקיה מתקזז עם גידול בכמות המיובאת ממדינות אחרות ועם הסטת מכירות של היצרן המקומי משווקי חו״ל לשוק המקומי. גם יתרות המלאי של היצרן המקומי וזמן האספקה המהיר מעידים כי חברת פניציה עומדת בהתחייבויותיה לספק את דרישות השוק במגוון העוביים של זכוכית צפה ולא נצפו מקרים של מחסור במלאים על פני מגוון העוביים בגינם הוטל היטל היצף. ההתאמה המהירה שנצפתה בשוק הזכוכית המקומי להיטל ההיצף מובילה לשתי מסקנות הנוגעות לתחרות בענף : .א רמת התחרותיות בשוק הזכוכית לא נפגעה - עצירת היבוא בהיצף מטורקיה קוזזה על ידי יבוא זכוכית ממדינות אחרות ועל ידי היצרן המקומי שעדיין מתמודד בתנאי תחרות עם יבואני הזכוכית. היצרן המקומי נאלץ לייצא כיום ] כ־ 20% - 60% [ מתוצרתו בשיעורי רווחיות נמוכים יותר מאשר שיעורי הרווח אליהם היה מגיע לו היה מוכר כל את תוצרתו בשוק המקומי. גם החברה הטורקית, אשר נמצא כי מכרה את תוצרתה לישראל במחירי היצף, ממשיכה להתחרות בשוק המקומי ולמכור זכוכית מתוצרתה בישראל דרך מפעל המייצר במדינה שלישית. .ב עצם היבוא מטורקיה במחירי היצף חסם למעשה תחרות מספקים אחרים. עם הטלת ההיטל, נפתח השוק המקומי בפני יצרנים אלה וגיוון מקורות היבוא מאפשר את המשך התחרות בשוק הזכוכית. מבחינה מדוקדקת יותר של הטענות למחסור ניכר כי התלונות מגיעות בעיקר בגין זכוכית מסוג Ultra Clear )זכוכית דלת ברזל הידועה גם בכינוי Extra Clear אוTrue Color ( או בגין זכוכית במידה ג׳מבו. מדובר בזכוכית במידה גדולה במיוחד 5.21X3.21 מ׳ אשר בגינה יש ביקוש ספציפי למידות אלה אצל מספר לקוחות. יש לציין כי היטל ההיצף על חל אינו זכוכית צפה דלת ברזל מסוג Ultra Clear . משרד הכלכלה והתעשייה בניין גינר׳, ררווב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . [email protected] ,www.economy.gov.il/dumping עמוד 19 מתוך 33 ממצאי -בדיקה בחמה מחדש של הארכת תוקף היטל היצף - זכוכית צפה עותק גלוי < משרד הכלבזיה והתעשייה מינהל יבוא בנוגע לזכוכית במידה ג׳מבו, קיים בארץ מספר קטן יחסית של מעבדי זכוכית העובדים עם זכוכית צפה בגדלים אלה. יכולת עיבוד זכוכית במידות ג׳מבו דורשת ציוד הרמה וחיתוך מיוחדים הקיימים נכון להיום רק בידי שמונה מעבדי זכוכית בישראל. בשל גודלה של זכוכית לא זו, ניתן לארוז אותה במארזי עץ והיא מובלת בים וביבשה במכולות פתוחות. היקף הצריכה של זכוכית ג׳מבו בישראל משתנה ונמצאת במגמת גידול. בשנת 2015 , מכרה חברת פניציה -כ ]X [ טון זכוכית במידה זו ובשנת 2016 , לאחר הטלת ההיטל, מכרה החברה כבר למעלה -מ fXj טון זכוכית במידה זו. במחצית הראשונה של שנת 2017 מכרה חברת פניציה -כ ]X [ טון זכוכית במידה ג׳מבו. נתונים אלה מראים על ביקושים גדלים בקרב מעבדי הזכוכית המקומיים למידות אלה אשר בגינם מבוצעות בדרך כלל ההזמנות בתיאום מוקדם עם הלקוחות על פני חודשים רבים ולא בהכרח מתוך רכישה מהמלאי. היקף הביקוש לזכוכית במידה ג׳מבו מהווה -כ ]12%־7% [ מסך הביקוש לזכוכית בשוק המקומי. 2.3 . השפעת ההיטל על מחיי הזכוכית בשווקים אישור הצו להטלת היטל היצף בוועדת הכספים לווה בקבלת התחייבות מחברת פניציה, לבקשת ר יו״ וועדת הכספים, לפיה במהלך התקופה בה ההיטל יהיה בתוקף, היא תמנע מניצול ההיטל לטובת העלאת מחירים. מבדיקתנו עולה כי החברה עמדה בהתחייבויותיה בנדון ונמנעה מהעלאת מחירים בשוק המקומי. יתרה מכך, לדברי יבואן מוביל בתחום, אי העלאת המחירים בולטת לאור עליית מחירים באירופה אשר הסתכמה להערכתו ב ס 15%־10 על פני כשנה וחצי האחרונות. חברת פניציה העבירה לידנו ביום 10 באוגוסט 2017 התחייבות נוספת לפיה בהינתן החלטה על הארכת היטל היצף, תמשיך החברה לפעול בהתאם להתחייבויותיה במסמך אשר הועבר לוועדת הכספים מיום ה־ 20.11.2016 . להלן נוסח ההתחייבות : משרד הכלכלה והתעשייה בניין גינר׳, רוזוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, וליד 3166 , ירושלים 9103101 ' סל6662621/2־02 , פקס 02-6662939 . [email protected] ,www.economy.gov.il/dumping עמוד 20 מתוך 33 ממצאי -בדיקה בחינה מחדש של הארכת תוקף היטל היצף - זכוכית צפה עותק גלוי < משרד הכלכלה!התעשייה נוינהל יבוא לכבוד ר” •! ועדת הנספים - ח״כ משה גפני הכנסת בהמשך לדיון בוועדת הנספים מיום 15.11.2016 , חברת פניציה מתחייבת כדלקמן: כפי שמעולם לא ניצלה החברה את מעמדה לרעה, החברה מתחייבת להמשיך במדיניות זו ובוודאי לתקופת השגה הקרובה בו יהא היטל ההיצף בתוקף, ולא תנצל לרעה את היעדר התחרות הסורקית ע״• העלאת מחירים. החברה תמשיך ותדבק במדיניות של היצמדות לשוק המשוכלל ותעלה)או תוריד( מחירים אם רק •חול שינוי משמעות• בנתוני השוק שאינו בשליטת החברה. ,בברכה איל זגג• מנכ״ל פניציה ימי אשדאי בטבלה שלהלן מוצג פירוט ימי האשראי אשר העניק היצרן המקומי ללקוחותיו בארץ לפני ואחרי כניסתו של היטל ההיצף לתוקף ]נתונים מדויקים חסויים[ : מטפר ימי אשראי בממוצע חודש [30-90] -דצמ15 [30-90] -ינו16 [30-90] -פבר16 [30-90] -מרץ16 משרד הכלכלה והתעשייה בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . [email protected] ,www.economy.gov.il/dumping עמוד 21 מתוך 33 ממצאי -בדיקה בחינה מחדש של הארכת תוקף היטל היצף - זכוכית צפה עותק גלוי C משרד הכזיכזיה והתעשייה נוינהל יבוא מטפר ימי אשראי בממוצע חודש [30-90] -אפר16 [30-90] -מאי16 [30-90] -יונ16 [30-90] -יול16 [30-90] -אוג16 [30-90] -ספט16 [30-90] -אוק16 [30-90] -נוב16 [30-90] -דצמ16 [30-90] -ינו17 [30-90] -פבר17 [30-90] -מרץ17 [30-90] -אפר17 מהנתונים לעיל עולה כי מספר ימי האשראי הממוצע אשר העניק היצרן המקומי ללקוחות בישראל לפני ואחרי הטלת ההיטל נשאר ברמה דומה, ]X [ ו - ] X [ ימים בהתאמה. אף על ירידה מסוימת במספר ימי האשראי לא מדובר בשינוי מהותי בתנאי התשלום. משרד הכלכלה והתעשייה בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי 6662621/2־02 , פקס 02-6662939 . [email protected] ,www.economy.gov.il/dumping עמוד 22 מתיר 33 ממצאי בדיקה־ בחינה מחדש של הארכת תוקף היטל היצף - זכוכית צפה עותק גלוי < משרד הכלכזיה והתעשייה ננינהל יבוא 3. השפעת פקיעת היטל ההיצף על הישממו של היבוא בה>צו< כפי שתואר בהרחבה בממצאי החקירה מיום 07.07.2016 , נמצא כי מתקיים יבוא בהיצף אשר גרם לנזק ממשי לענף היצרני המקומי, לרבות חיתוך מחירים, דחיקת מחירים, דיכוי מחירים, פגיעה ברווחיות, במכירות, בנתח שוק, ביכולת גידול והתפתחות ועוד. סעיף 32 (כו)א לחוק קובע כי לצורך בחינת הארכה של היטל היצף יש לשקול האם פקיעת הצו עלולה להביא להמשכם או הישנותם של יבוא בהיצף ושל נזק ממשי לענף היצרני. מאז פרסום ממצאי החקירה ולאחר הטלת היטל ההיצף חל לא שינוי מהותי בשוק הזכוכית בישראל ובשוק הזכוכית בטורקיה אשר היה יכול להצדיק את הפסקת גביית ההיטל. ענף יצור הזכוכית בטורקיה מתאפיין בעודף כושר יצור והוא פועל בהיקפים גדולים משמעותית לעומת היקף הייצור בישראל. חלק לא מבוטל מתוצרת הזכוכית הצפה בטורקיה מיועד לשווקים בינלאומיים, לרבות השוק הישראלי המהווה יעד אטרקטיבי הן מבחינה גיאוגרפית והן מבחינת הביקוש למוצרי הזכוכית בענף הבניה המתפתח בשנים האחרונות. עודף כושר היצור הספציפי של חברת Sisecam הטורקית לבדה הסתכם בשנת 2016 -ב ]200-400 [ אלף טון. מדובר בעודף כושר יצור בהיקפים גדולים אף בהשוואה לסך כושר הייצור הכולל של היצרן המקומי בישראל אשר מסוגל לייצר ]100-200 [ אלף טון זכוכית בלבד. יש לציין כי החברה הטורקית פתחה בחודש יוני 2016 קו ייצור נוסף של זכוכית צפה במרסין )Mersin ( אשר היה סגור במשך שנתיים לרגל שיפוצים. קיים חשש כי רב בהעדר גידול בביקושים בשוק הטורקי, מגדילה פתיחת הקו הנוסף את עודף כושר הייצור הגבוה של החברה בטורקיה ומחייבת אותה למצוא שווקים חדשים לתוצרתה. עודף כושר הייצור בטורקיה ובמקומות אחרים נובע בעיקר ממאפייני הייצור המחייבים להפעיל את התנורים 24 שעות ביממה 365 ימים בשנה. תנורים אלה מספקים היצע קבוע וקשיח שהיקפו אינו נגזר מהביקוש בשווקים ומהווה למעשה את הסיבה לכך שענף הזכוכית העולמי עתיר בהיטלי היצף כפי שפורט בהרחבה בסעיף 1.6 . עודף כושר הייצור של החברה הטורקית, כפי שעולה מהעמדה שהעבירה לידנו, מעיד כי החברה מייצרת יותר מהביקוש המתקבל למוצריה בשוק המקומי בטורקיה. בהינתן מגבלת צבירת מלאי, האפשרות העומדת בפני החברה הטורקית שבבעלותה 7 מפעלים ליצור זכוכית צפה בטורקיה, היא לגרוס את משרד הכלכלה והתעשייה בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . [email protected] ,www.economy.gov.il/dumping עמוד 23 מתוך 33 ממצאי -בדיקה בחינה מחדש של הארכת תוקף היטל היצף - זכוכית צפה עותק גלוי משרד הכלכלה והתעשייה מינהל יבוא הזכוכית בחזרה לתוך פס היצור כחומר גלם או למכור אותה במחירים אטרקטיביים בשווקי חו״ל. במכירה לשווקי חו״ל, הערך השולי ממכירת זכוכית, אם גם הוא מתבצע במחירי היצף, יהיה גבוה יותר מערכה של הזכוכית הנגרסת חזרה לפס הייצור. לאור האמור הגעתי למסקנה כי פקיעת היטל ההיצף עלולה, בהסתברות גבוהה, להביא להמשכו או להישנותו של היבוא בהיצף מטורקיה. הישנותו של היבוא בהיצף טרם הערכותה של חברת פניציה מבחינה אסטרטגית, כפי שיתואר בסעיף 4.6 ,להלן עלולה להביא בסבירות גבוהה להתדרדרות חוזרת במצבה הכלכלי של חברת פניציה וקיים חשש כי החברה, אשר עמדה בשנת 2012 על סף פשיטת רגל וכינוס נכסים, לא תוכל להמשיך ולהתקיים במתכונתה הנוכחית. ככל מפעל ליצור זכוכית שטוחה בעולם, בשל העלויות הכבדות והקושי הלוגיסטי הגלום בשינוע זכוכית, חייבת החברה להישען לטענתה על לקוחותיה בשוק המקומי ברדיוס של -] כ300-700 [ .ק״מ להערכת חברת פניציה, ככל שהיא לא תצליח למכור ברווח סביר בשוק המקומי, היא תאלץ להיכנע ליבוא בהיצף ולסגור קו את הייצור של הזכוכית השטוחה. המשמעות לשוק הזכוכית בישראל תסתכם בפגיעה משמעותית בתחרות, בהיצע, במחירים וביכולת תעשיית ההמשך לשרוד במתכונתה הנוכחית : .א הוצאת שחקן מרכזי מהשוק תפגע בתחרות ותגרום להגברת הריכוזיות ולעליית מחירים. השוק ישלט ככל הנראה ידי על חברת Sisecam הטורקית בשל קירבתם הגיאוגרפית. .ב הישענות על יבוא עלולה להביא להארכת זמני אספקה ולמחסור בשוק. כיום, תקופת האספקה הממוצעת של היצרן המקומי עומדת כאמור על ימים ספורים. .ג לקוחות ישראלים קטנים ביחס ללקוחות Sisecam וספק אם יצליחו להשפיע על היצרנים הטורקים /אחרים לקבלת מידות מיוחדות באספקה. המשמעות היא העלאת הפחת בעיבוד הזכוכית ועלויות גבוהות יותר בהליך העיבוד. .ד פגיעה במעגל השני והשלישי של חברות בישראל המספקות לפניציה חומרי גלם ושירותים. היקף הרכש השנתי של פניציה מספקים מקומיים עומד על -] כ100-200 [ .מלש״ח .ה גם במעגל הראשון לבדו, תפגע סגירת פעילות פניציה בהעסקתם של עובדים רבים. .ו הקמת קו ייצור חדש לאחר סגירת מפעל קיים תהיה כרוכה בעלויות הקמה כבדות אשר עלולות להוות חסם לכניסה לתעשייה חדשה גם במידה ומחירי הזכוכית יאמירו. משרד הכלכלה והתעשייה בניין גינרי, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי 02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . [email protected] ,www.economy.gov.il/dumping עמוד 24 מתיר 33 ממצאי -בדיקה בחינה מחדש של הארכת תוקף היטל היצף - זכוכית צפה עותק גלוי < משרד ה^כלה!התעשייה מינהל יבוא לאור זאת, המשמעות של חזרת מחירי ההיצף ביבוא הנה בעלת השלבות מרחיקות לפת הרבה מעבר לקיומה של חברת פניציה ולהעסקת מאות עובדיה ויש לה חשיבות בשמירה על רמת התחרות בשוק הזכוכית כולו, לרבות תעשיית ההמשן. משרד הכלכלה והתעשייה בניין גיכר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . [email protected] ,www.economy.gov.il/dumping עמוד 25 מתוך 33 ממצאי -בדיקה בחינה מחדש של הארכת תוקף היטל היצף - זכוכית צפה עותק גלוי C משרד הכלכלה והתעשייה נ׳נינהל יבוא 4. השפעת ההיטל על מצבה של חבית פגיציה 4.1 . מחירי מכירה בתקופה בה התקיים יבוא במחירי היצף נאלצה חברת פניציה להוריד את מחיריה על מנת להמשיך למכור את תוצרתה בשוק הישראלי וכל ניסיון לשמר רמת מחירים שאינה מגלמת הפסדים לחברה הוביל לצניחה בהיקף המכירות. בחודש אפריל 2016 , טרם הטלת הערובה הזמנית העלתה החברה את מחיריה ב ס 9% . העלאת מחירים זו שיקפה עליית מחירים דומה באירופה והחזירה את מחיר הזכוכית לרמות שאפיינו את השוק טרם תקופת היבוא במחירי היצף. כפי שתואר בסעיף 2.3 , נמצא כי מאז הטלת הערובה הזמנית והיטל ההיצף, עמדה חברת פניציה בהתחייבותה להימנע מהעלאת מחירי הזכוכית ללקוחותיה ואף הפקידה התחייבות חדשה לפיה במידה ותוקף ההיטל יוארך, היא תמשיך ותמנע מהעלאת מחירים לשוק המקומי. 4.2 . גידול כמותי כמכירות ,כאמור מאפייני הייצור של זכוכית צפה והשימוש בתנור חסר גמישות מבחינת היקפי הייצור מכתיבים לחברה קצב ייצור קבוע. משרד הכלכלה והתעשייה בניין בינרי, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . [email protected] ,www.economy.gov.il/dumping עמוד 26 מתוך 33 ]תרשים חסוי[ ממצאי -בדיקה בחינה מחדש של הארכת תוקף היטל היצף - זכוכית צפה עותק גלוי משרד הכלכלה והתעשייה נוינהל יבוא במחצית הראשונה של שנת 2017 ניתן להבחין בגידול משמעותי בכמות הנמכרת לשוק המקומי אולם יתכן כי הגידול נובע מצמיחה משמעותית בביקוש בשווקים ולא רק מהשפעת היטל ההיצף. היקף המכירות של מוצרי התלונה לשוק הישראלי)טונות( : 2017 ()הערכה2016 2015 [30,000- 50,000] [30,000- 50,000] [30,000- 50,000] טון ] 12%־60/0 [ [20/0-8%]שיעור גידול ]נתונים מדויקים חסויים[ ההיצע הקשיח שמספק התנור בפס הייצור מחייב את החברה למכור את תוצרתה בכל מחיר. בתקופה בה התרחש יבוא במחירי היצף, נאלצה חברת פניציה להסיט את מכירותיה לשווקים בחו״ל ברמות רווחיות נמוכה משמעותית מאלו של השוק המקומי ובמקרים רבים אף בהפסד. עם הטלת ההיטל והפסקת היבוא במחירי היצף ניכר כי החברה מצליחה לשפר משמעותית את תוצאותיה בזכות היכולת להסיט חזרה את מכירותיה מחו״ל לשוק המקומי. 4.3 . גמח שוק: נתח השוק של חברת פניציה טרם תקופת ההיצף עמד ] כ־ על 60% - 80% .[ בשנת 2015 , במהלך תקופת המכירות במחירי היצף ירד נתח השוק של החברה -לב ]45% - 65% .[ להערכת החברה, לאחר הטלת ההיטל הקבוע היא הגדילה חזרה את היקף מכירותיה בשוק המקומי וחזרה לנתח שוק של -] כ60% - 80% .[ ,כאמור ללא פגיעה במחיר. 4.4 . דווח ודמחיומ בשנה האחרונה חל שיפור משמעותי בתוצאותיה הכספיות של החברה. שיעור הרווח הגולמי נשחק בשנת 2015 לכ־ ]X %[ .בלבד לאחר הטלת ההיטל באפריל 2016 , הסתכם שיעור הרווח משרד הכלכלה והתעשייה בניין גינר׳, רתובבנק ישראל 5 , קריית הממשלה, תייד 3166 , ירושלים 9103101 ' סל02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . [email protected] ,www.economy.gov.il/dumping עמוד 27 מתוך 33 ממצאי -בדיקה בחינה מחדש של הארכת תוקף היטל היצף - זכוכית צפה עותק גלוי < משרד הכ^סלה והתעשייה מעהל יבוא הגולמי בשנה זו בכ־ ]X %[ ובחציון הראשון של שנת 2017 -בכ ]X .%[ העלייה בשיעור הרווחיות הגולמית נובעת מיכולתה של החברה להגדיל את מכירותיה לשוק המקומי מול צמצום מכירותיה לשווקי חו״ל ברמות רווחיות נמוכה. בהתאם לכך, פחת גם ההפסד התפעולי של החברה בשנת 2016 -לב ]X [ מלש״ח בהשוואה להפסד ] של X [ מלש״ח בשנת 2015 והחברה אף עברה בחציון הראשון של שנת 2017 לרווח תפעולי בסך של -] כX [ .מלש״ח 4.5 . תזרים תפעולי בשנים 2015 -ו 2016 סבלה החברה מתזרים תפעולי שלילי של -] כX [ מלש״ח -וכ ]X [ מלש״ח בהתאמה. בחציון הראשון של שנת 2017 עברה החברה לתזרים תפעולי חיובי בסך של -] כX [ .מלש״ח ,לסיכום ניתן לומר כי היטל ההיצף אפשר להחברה להגדיל את כמות הזכוכית שהיא מוכרת בשוק המקומי ולייצב את מצבה הפיננסי. לאור ההוצאות הקבועות הגבוהות המאפיינות את תהליך הייצור, חוסר הגמישות בהיקפי הייצור ומאפייני הרווחיות הנמוכה ביצוא הטובין לחו״ל, יש להגדלת המכירות הכמותית בשוק המקומי תרומה רבה לשיפור הנצפה בפעילותה של החברה. 4.6 . אסטרטגיית חבית פגיצית והעדפות עסקית כל הגורמים המקומיים אשר שימשו צד לחקירת ההיצף, לרבות יבואנים, מעבדי זכוכית, סיטונאים ומשווקים מכירים בעובדה כי נוכחותה של חברת פניציה כיצרן מקומי פעיל הנה חיונית לשמירת יציבות הענף ובהינתן מצב בו החברה תחדל מפעילותה, יחווה השוק המקומי טלטלה גדולה שתלווה בפגיעה קשה בהיצע המוצרים ובמחירם. משרד הכלכלה והתעשייה בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . [email protected] ,www.economy.gov.il/dumping עמוד 28 מתיר 33 ממצאי -בדיקה בחינה מחדש של הארכת תוקף היטל היצף - זכוכית צפה עותק גלוי < משרד הכזיכזיה והתעשייה מינהל יבוא היטל ההיצף שהוטל על היצרן הטורקי, מונע באופן זמני מכירות של הטובין במחירי היצף. אולם למרות שהוא אינו מונע את יבוא הטובין ממגוון מדינות, לרבות טורקיה, הוא משמש למעשה מגן זמני בלבד בפני יבוא בהיצף. ,לבקשתנו הציג כפנינו היצרן המקומי את תכניותיו והיערכותו האסטרטגית לשיפור יכולת התחרות שלו בשוק הזכוכית המקומי ביום בו יחדל ההיטל מתוקפו והחברה תאלץ לשוב ולהתמודד עם מחירי היצף הנובעים מעודף כושר היצור המובנה הקיים בשוק הטורקי. מדובר בתכנית תלת שלבית לפרק זמן של שנתיים עד שלוש הכוללת השבחת הפעילות הקיימת, השקעות הון בקווי יצור משלימים בעלי ערן מוסף אשר יגוונו את מקורות ההכנסה של החברה, כניסה לתחומים הדורשים רמה טכנולוגית מתקדמת המאופיינים במתח רווחים גבוה יותר ופיתוח היכולת התחרותית שלה בטווח הארוך. משרד הכלכלה והתעשייה בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 ' סל02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . [email protected] ,www.economy.gov.il/dumping עמוד 29 מתוך 33 ממצאי -בדיקה בחינה מחדש של הארכת תוקף היטל היצף - זכוכית צפה עותק גלוי < משרד הכלכז־ה והתעשייה ממהל יבוא 5. ממצאים ומסקנות לאור הזמן הקצר שעבר מאז סיום חקירת ההיצף ועד לפתיחה בבירור, הסתמכה הבדיקה על ממצאי חקירת ההיצף מיום -ה 07.07.2016 בכל הנוגע לבחינת שיעור ההיצף, הנזק והקשר הסיבתי ביניהם אשר הובילו להמלצתי אשתקד להטלת היטל היצף למשך חמש שנים. החלטת שר הכלכלה לאמץ את ממצאי החקירה אולם להסתפק בהטלת צו לפרק זמן של שנה אחת בלבד נועדה כדי לאפשר לי לבחון את השפעתו של ההיטל על שוק הזכוכית ולהביא בפניו המלצה להארכתו בהתאם לממצאי הבדיקה, כפי שמפורט בהחלטתו מיום 03.11.2016 . כפי שתואר בהרחבה בפרק 3, ההשלכות הצפויות לאי הארכת הצו ולחידוש היבוא במחירי היצף עלולות להיות הרות אסון לחברה ולענף עיבוד הזכוכית המקומי. בעקבות ההיטל ומאז הטלתו, מגלה חברת פניציה סימני התאוששות ואף נערכת מבחינה אסטרטגית לגיוון מקורות ההכנסה שלה ולשיפור יכולתה להתמודד בשווקים. אולם בעת הזו, אי הארכת ההיטל עשויה להחזיר את החברה למסלול של התדרדרות כלכלית אשר העמידה אותה, בשלהי 2012 סף על פשיטת רגל. מצב זה צפוי להוביל לנזק משמעותי גם לענף כולו, לפגיעה בתחרות בשווקים, לעליית מחירים, למחסור בהיצע זכוכית, לעליית הוצאות מעבדי הזכוכית ולפגיעה במחירי הזכוכית לצרכנים הסופיים. ערב הטלת היטל ההיצף על יבוא זכוכית צפה מטורקיה נשמעו קולות רבים אשר הביעו חשש ממידת האפקטיביות של המהלך, השפעתו על התחרות בשווקים, על מחירי הזכוכית ועלויות הבניה, על זמינותה של הזכוכית לגורמים השונים הפועלים בענף ועל מידת התרומה הכוללת למשק כתוצאה מהטלתו. ממצאי הבדיקה מעלים רק לא כי שחששות אלו התבדו, אלא שההגנה שניתנה לשוק הזכוכית מהמכירה במחירי היצף היתה אפקטיבית מחד ואף תרמה במידה מסוימת לגיוון מקורות היבוא ולתחרות בשווקים מאידך, כמפורט בסעיף 2.2.5 . מידת האפקטיביות של ההיטל הייתה מידית. עם הטלת הערובה הזמנית והטלת הצו כחצי שנה מאוחר יותר, הופסק כמעט לחלוטין יבוא של זכוכית צפה במחירי היצף מטורקיה. לעומת זאת, גדל יבוא הזכוכית ממדינות אחרות והיצרן המקומי החל להראות ניצני התאוששות כלכלית ואף נערך עם תכנית אסטרטגית שתאפשר לו לשפר את כושר התחרות שלו בשווקים. משרד הכלכלה והתעשייה בניין לנרי, רחוב בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי 02-6662621/2 , פקס 6662939־02 . [email protected] ,www.economy.gov.il/dumping עמוד 30 מתוך 33 ממצאי -בדיקה בחינה מחדש של הארכת תוקף היטל היצף - זכוכית צפה עותק גלוי C משרד הכימיה והתעשייה נוינהל יבוא התפתחות היבוא לאחר הטלת ההיטל והמרת היבוא במחירי היצף מטורקיה ביבוא ממקורות חלופיים מביאה למסקנה, כפי שפורט בסעיף 2.2.5 , כי קיים מגוון זמין של מקורות יבוא חלופיים לזכוכית המיוצרת בטורקיה. מגוון זה מספק תשובה לביקוש המקומי הן מבחינת כמויות והן מבחינת מחירים תחרותיים המאתגרים את היצרן המקומי אשר נאלץ עדיין למכור חלק מתוצרתו לשווקים בחו״ל ברווחיות נמוכה יותר. ,למעשה עצם קיומו של היבוא במחירי היצף מנע את גיוון מקורות היבוא האחרים. ככל שמקורות היבוא יהיו מגוונים יותר ויתבססו על כללי סחר הוגן, כך תתחזק התחרות בשוק המקומי ותופחת התלות ביבואן מרכזי אחד. ,אציין כי מטית ההיטל אינה להגן על התעשייה המקומית ככל שהיא אינה יעילה או בעלת חסרון יחסי בעלויות היצור לעומת יצרנים זרים, אלא מטרתו של ההיטל להגן מפני סחר לא הוגן ובסופו של דבר, להגן על הצרכן הסופי מפני עליית מחירים שעלולה להתרחש במידה והיצרן המקומי, המהווה עוגן חשוב ומרכזי ביכולת לספק את צרכי השוק, יחדל מפעילותו כתוצאה מההיצף והמשק הישראלי יוותר חשוף לרמות מחירים שיוכתבו על ידי מספר מצומצם של יצרנים זרים. בהקשר זה חשוב לתת את הדעת לכך שהקמת מפעל חדש ליצור זכוכית צפה כרוכה בהשקעה גדולה אשר עלולה להוות חסם כניסה עבור יצרנים מקומיים נוספים ו/או חלופיים. מבדיקתנו עולה כי בכל הנוגע למחירי הזכוכית הצפה בשוק המקומי עמדה החברה היצרנית בהתחייבותה להימנע מהעלאת מחירי הזכוכית ללקוחותיה ולנצל בכך את ההיטל לפגיעה בהם. החברה העבירה לידנו התחייבות נוספת להימנע מהעלאת מחירים גם בעתיד ככל שתאושר הארכת ההיטל. התחייבות זו הנה בעלת משמעות לאור עליות המחירים של זכוכית צפה ברחבי אירופה במהלך השנה וחצי האחרונות שלא באו לידי ביטוי בשוק המקומי. שמירה על רמות המחירים הנוכחית הנה בעלת ערך רב להישרדותה כל של תעשיית הזכוכית בישראל שכן התחרות בענף הזכוכית באה לידי ביטוי גם ביבוא זול של זכוכית מעובדת המתחרה בתוצרתם של מאות מעבדי הזכוכית המקומיים. תחרות זו מביאה לכך שפרויקטים רבים, הכוללים אלפי מטרים רבועים של זכוכית מעובדת, נרכשים מן המוכן ממדינות אחרות. עבור היצרן המקומי של זכוכית צפה, העלאת מחירים למעבדי הזכוכית בשוק המקומי פרושה פגיעה ביכולתם להתחרות מול מעבדי זכוכית זרים ולכן גם יש ליצרן המקומי אינטרס להימנע מהעלאות מחירים ללקוחותיו. משרד הכלכלה והתעשייה בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . [email protected] ,www.economy.gov.il/dumping עמוד 31 מתוך 33 ממצאי -בדיקה בחינה מחדש של הארכת תוקף היטל היצף ־ זכוכית צפה עותק גלוי < משרד הכלכז־ה והתעשייה מינהל יבוא מחירי הזכוכית אשר נותרו ללא שינוי, הביאו לכך שלא היתה להיטל כל השפעה על גם מחירי הבניה. יש לציין גם כי אם שיעור ההיצף היה מתגלגל במלואו לעליית מחירי הזכוכית הצפה, היתה לו השפעה מזערית אם בכלל על עלויות הבנייה, כפי שפורט בהרחבה בממצאי החקירה מיום 07.07.2016 . גם בנוגע להשפעת ההיטל על זמינות המוצרים והמגוון שלהם בשוק המקומי, נראה כי בכל מוצרי התלונה מסוג זכוכית צפה בעובי 2-12 ,מ״מ החזיק היצרן המקומי רמות מלאים שסיפקו ברמה טובה את צרכי השוק. עם זאת כפי שתואר לעיל, דווח במספר מקרים חריגים על מחסור נקודתי בזכוכיות בשתי נישות כדלקמן : .א זכוכית במידות ג׳מבו. .ב זכוכית דלת ברזל. לאור זאת ולאחר שאמדתי את צרכי השוק ויכולתו של היצרן המקומי לספק את מגוון מידות הזכוכית לרבות זכוכית במידת ג׳מבו, מצאתי לנכון להמליץ על החרגה של 2,500 טון בשנה של זכוכית צפה במידות ג׳מבו מן ההיטל שהוטל על יבוא זכוכית צפה מטורקיה. בנוגע לזכוכית דלת ברזל, יש להדגיש כי ממצאי חקירת ההיצף אינם חלים על זכוכית מסוג זה ואין להטיל היטל על זכוכית מסוג זה. לאור שאלות שעלו בנדון, הוצאתי מכתב הבהרה בעניין לרשויות המכס ולצדדים לחקירה. משרד הכלכלה והתעשייה בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי 02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . [email protected] ,www.economy.gov.il/dumping עמוד 32 מתיר 33 ממצאי -בדיקה בחינה מחדש של הארכת תוקף היטל היצף - זכוכית צפה עותק גלוי משרד הכלכלה והתעשייה מינהל יבוא לאור האמור לעיל, ולאחר שבחנתי גם שיקולים כלל משקיים כאמור, אני ממליץ על הארכת היטל היצף על יבוא זכוכית צפה בשיעורים המפורטים בטבלה שלהלן : שיעור ההיטל ממחיר CIF , %ארץ מקור שם היצרן 26.5%טורקיהSisecam Dis Ticaret A. §. 26.5%טורקיהTrakya Cam Sanayii A. §. 70.7%טורקיה כלל טורקיה לפי סעיף 32כא לחוק ״צו המטיל היטל לפי סעיף 32 יח יהיה לתקופה של חמש שנים מיום תחילתו, אלא אם כן נקבעה בצו תקופה קצרה יותר, או שהתקופה קוצרה או הוארכה לפי הוראות סימן ״. ט׳ בהעדר טעמים לשינוי מהתקופה הרגילה הקבועה בחוק ולאור העובדה כי ההיטל הנוכחי הוטל לפרק זמן של שנה אחת אני ממליץ כי ההיטל יוטל לתקופה של ארבע שנים נוספות. כמו כן, אני ממליץ עם כי הארכת תוקף ההיטל יוחרג מן הצו יבוא של זכוכית צפה במידות ג׳מבו בהיקף של2,500 טון בשנה. החרגה זו תחול על יבוא זכוכית צפה שמידות האורך או הרוחב שלה גדולות -מ 4 .מ׳ למען הסר ספק, המלצה להיטל זה נוגעת לזכוכית צפה רגילה ואינה חלה על זכוכית דלת ברזל כפי שפורט בסעיף 1.1.1 .לעיל הממונה על היטלי סחר מנהל מינהל יבוא משרד הכלכלה והתעשייה בניין לנרי, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 סלי 02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . [email protected] ,www.economy.gov.il/dumping עמוד 33 מתוך 33