מסמך מ.מ.מ ישיבת ועדה
כתיבה :
לירן קוסמן, כלכלן |
:אישור עמי צדיק, מנהל המחלקה לפיקוח תקציבי
:תאריך
כ"ב
,באב תשפ"ג9
באוגוסט2023
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
סקירה כלכלית
תיאור וניתוח מוסכים בהסדר עם חברות ביטוח
תמצית
מסמך זה נכתב לבקשת חה"כ עופר כסיף בנושא תיאור וניתוח
מוסכי
ם
.עם חבורת ביטוח המסמך כולל רקע על
ביטוח רכב רכוש ,, נתוני רקע על מוסכים בהסדר השינוי בפדיון ענף המוסכים בשנים האחרונות וניתוח התפלגות
.מוסכי הסדר לפי יישובים
ביטוח רכב רכוש (ביטוח מקיף) מבטח מפני נזקי רכוש לרכב המבוטח (לא נזקי גוף) במקרים כגון תאונות , גניבה
ואסונות טבע, ומנזקי רכוש של צד שלישי שנגרמו כתוצאה משימוש ברכב המבוטח. בתיקו ני רכב המבוצעים במסגרת
,הפעלת ביטוח מקיף, שמאי רכב מעריכים את עלות הנזק לפי מחירוני חלפים שמפרסמים יבואנים
ה גבוהים ממחירי
השוק בפועל. חברות ביטוח מתקשרות עם מוסכי
ם ב הסדר, שמעניקים להן הנחות, וכך הן מפחיתות את עלות תביעות
הביטוח המקיף לעומת תיקונים במוסכים שאינם בהסדר. שני שינויי רגולציה שמקודמים בימים אלה
נועדו
לתת מענה
לבעיות ב
שוק ה
מוסכי
ם : תקנות שמאי רכב לפיהן עלות הנזק תוערך לפי מחירי השוק של חלפים ולא לפי מחירוני
יבואנים; הוראות של רשות שוק ההון שיחייבו את חברות הביטוח לאפשר לכל מוסך שעומד באמות מידה מקצ ועיות
להתקשר ע
י .)מן כ"מוסך מוסכם" (מונח מקביל למוסך הסדר
בשנת2021
לכ-
61%
מהרכבים בישראל היה ביטוח מקיף (רכב רכוש וצד ג'), לכ-
24%
היה ביטוח צד ג' בלבד ולכ-
15%
לא היה ביטוח רכב רכוש. לפי הערכות שפרסם משרד האוצר, עלות התיקון במוסכים שאינם מוסכי הסדר גבוהה
במ
מוצע בכ-
50%
לעומת מוסכי הסדר, וכ-
63%
מהרכבים שתוקנו במסגרת תביעות ביטוח תוקנו במוסכים שאינם
.מוסכי הסדר את המוסכים אפשר לחלק לשלוש קבוצות: מוסכים חופשיים(
ללא
הסדר עם חברות ביטוח רכב)
, מוסכי
הסדר,
ומרכזי שירות(מוסכים המשרתים צי
י רכב למשל של חברות ליסינג) .
נכון למרץ2022
פעלו בישראל כ-
5,200
מוסכים מורשים. בשנת2021
הפדיון הכולל בענף תיקון ותחזוקה של כלי רכב מנועיים היה כ-
16.7
מיליארד ש"ח ,
והיו כ-
360,000
תביעות ביטוח מקיף בסכום כולל של כ-
7.2
מיליארד ש"ח. אף שלא כל הסכום הוא לתיקוני רכב, כי
חלקו בגין גניבות רכב ואובדן גמור שבהם הרכב לא מתוקן, עדיין אפשר להסיק שלתיקוני רכב המבוצעים במסגרת
ביטוח מקיף יש נתח משמעותי בענף
המוסכים . בשנת2021
פעלו בתחום הביטוח המקיף15
חברות ביטוח. נתחי
השוק של חמש החברות הגדולות היה כ-
56%
,
ומדדHHI
היה0.09, ה מעיד
על ריכוזיות נמוכ.ה
מרכז המחקר והמידע של הכנסת בדק
את פריסת מוסכי ההסדר לפי סוג היישוב
:בחמש חברות הביטוח הגדולות
יישובים יהודיים, מעורבים ולא יהודיים. נמצא שבין4%
ל-
10%
ממוסכי ההסדר של כל חברה ממוקמים ביישובים לא-
יהודיים. מתוך כלי הרכב המבוטחים בביטוח מקיף, מוערך שכ-
10%
הם ביישובים לא-
יהודיים, מה שלכאורה מעיד
.על מחסור במוסכי הסדר ביישובים לא יהודיים ברוב החברות שנבדקו. אולם יש לסייג שזוהי בדיקה ראשונית בלבד
תיאור וניתוח מוסכים בהסדר עם חברות ביטוח
|
2
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
1. רקע
1.1
ביטוח רכב רכוש
השימוש ברכב פרטי בישראל מותנה בקיומה של פוליסת ביטוח, המכונה
ביטוח רכב חובה ,ש מבטחת מפני נזקי גוף
.לנהג הרכב, נוסעיו או מי שנפגע מהרכב1
בנוסף לביטוח רכב ,חובה באפשרות בעלי רכבים לעשות גם ביטוח רכב
רכוש (
:להלן
)ביטוח מקיף ,ש ,מבטח מפני נזקי רכוש שעלולים להיגרם לרכב המבוטח במקרים כגון התנגשות מקרית
,גניבה ואסונות טבע
ומ
נזקי רכוש של צד שלישי שנגרמו כתו
צאה
.משימוש ברכב המבוטח
הממונה על שוק ההון
ביטוח וחיסכון קבע נוסח של
פוליסה תקנית ל ביטוח
מקיף לרכבים פרטיים2
, שאותה חברות הביטוח יכולות לשנות
.רק במקרה שהשינוי מטיב עם המבוטחים לפי הפוליסה התקנית, המבוטחים רשאים
לעשות רק ביטוח צד'ג , ללא
ביטוח
מקיף. בנוסף,
חברות ביטוח רבות מציעות הרחבות לביטוח
מקיף
כגון שירותי דרך וגרירה, רכב חליפי, תיקוני
.שמשות ועוד
בתרשים1
.להלן התפלגות הרכבים בישראל לפי סוג הביטוח
תרשים1
( : התפלגות רכבים לפי סוג ביטוח רכוש ,מיליוני רכבים2021
)
3
אפשר לראות שב שנת2021, מתוך כ-
3.84
מילי
ון רכבים לכ-
61%
היה ביטוח מקיף (רכב רכוש וצד ג'), לכ-
24%
היה
ביטוח צד ג' בלבד ולכ-
15%
היה ביטוח חובה בלבד.
1.2
מודל מוסכי הסדר
לפי הפוליסה התקנית,
בעת
מקרה ביטוח יכולה חברת הביטוח
, על פי שיקול דעת
ה:, לבחור בין דרכי הפיצוי הבאות
תשלום ערך הנזק או הא
ו בדן.במזומן, תיקון הרכב, החלפתו ברכב מסוג ואיכות דומים או החלפת חלק ממנו
לפי
הנחיות משרד התחבורה, שמאי רכב מחויבים להעריך את עלות הנזק לרכב לפי מחירון חלפי
ם
שנקבע על ידי יבואני
רכב
ו
חלפים.
4 בפועל, חלפים נמכרים במחירים נמוכים מ
מחיר המ
חירון ,
בין היתר בגלל יבואנים מקבילים שמוכרים
במחירים נמוכים מהמחירון
והנחות שהיבואנים הרשמיים נותנים בעצמם
מהמחירון .כ,ך
בבדיקה שערך מבקר
1
פקודת ביטוח רכב
מנועי [נוסח חדש], תש"ל–
1970
.
2 הוראות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), התשמ"ו–
1986. הפוליסה התקנית חלה על רכב ים פרטיים ומסחריים
במשקל של עד3.5
.טון למעט אופנועים
3
,רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון דוח הממונה לשנת2021
,
'פרק ג- נתונים כמותיים בתחום הביטוח ,
20
בספטמבר2022
,
'עמ15
. הנתונים
.מתייחסים לכל סוגי הרכבים לרבות פרטיים, מסחריים ואופנועים
4
,משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
אגף הרכב ושירותי תחזוקה ,הנחיות מקצועיות לשמאי רכב , יוני2015
.
ביטוח מקיף
2,319
61%
צד ג 'בלבד
931
24%
ללא ביטוח רכוש
590
15%
תיאור וניתוח מוסכים בהסדר עם חברות ביטוח
|
3
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
המדינה נמצא שמחירי חלפים מקוריים לפי מחירונים של יבואני הרכב גבוהים בעשרות ומאות אחוזים ממחירים של
.יבואני חלפים אחרים5
כתוצאה
מזה , עלות
זק הנ
שקובע שמאי
רכב במסגרת תביע
ת ביטוח עשויה להיות
גבוהה
מעלות התיקון בפועל. ברכבים בהם שווי הנזק
גבוה מ-
50%
משווי הרכב, עשוי להיקבע אובדן להלכה או אובדן גמור
ובמקרה זה
חברת הביטוח תשלם ל מבוטח את מלוא שווי הרכב.ותקבל את שרידי הרכב6
הערכת עלות הנזק לפי
מחיר.חלפים גבוה מביאה למספר גבוה של רכבים שמגיעים לאובדן עלויות אלה
מושתות על הציבור בכך שהן
מייקרות את מחיר הביטוח
)(הפרמיה.
7
כדי לה
פחית את
,עלויות התיקון חברות ביטוח מתקשרות עם
מוסכים ש מתחייבים לספק חלפים במחירים נמוכים
:ממחירי המחירון (להלן
מוסכי הסדר) ו
נותנים הנחה במחיר שעת העבודה שלהם .
לצד זאת, חברות הביטוח
מעודדות מבוטחים שמתקנים את רכבם במסגרת הפעלת הביטוח המקיף, לעשות זאת במוסכי הסדר. ה חברות
מציעות
תמריצים
למבוטחים שמתקנים את רכבם במוסכי הסדר כגון
דמי השתתפות עצמית נמוכים יותר, רכב חל
ו פי
עד לסיום התי
קון ופטור מתשלום כינון.
8
,לפי הערכות שפרסם משרד האוצר
עלות התיקון במוסכים שאינם מוסכי
הסדר גבוהה בממוצע בכ-
50%
לעומת מוסכי הסדר, כו-
63%
מהרכבים שתוקנו במסגרת תביעות ביטוח תוקנו
.במוסכים שאינם מוסכי הסדר9 להערכת איגוד המוסכים, עלות התיקון במוסכים שאינם בהסדר גבוה
ה ב-
20%
לעומת מוסכי הסדר ויש שלושה גורמים עיקריים לפער זה: השתתפות עצמית גבוהה יותר, תגמול סוכני ביטוח על
,הפנייה למוסך10
ועלות רכב חלופי שמגולמת בעלות התיקון (במוסכי הסדר חברת הביטוח נושאת בעלות הר כב
.)החלופי ולכן זה לא מגולם בעלות התיקון11
חלק מחברות הביטוח קיזזו את פערי המחירים
האלה מ
תשלומי תביעות ששולמו למבוטחים,
שתיקנו את רכבם
במוסכים שאינם
.בהסדר
קיזוזים אלה נעשו בנוסף להשתתפות העצמית הגבוהה יותר שחלה על מבוטחים
שמתקנים את רכבם במוסך שאינו
בהסדר. בדיון בוועדת הכלכלה ב-
26
למרץ2023
העיר יו"ר ועדת הכלכלה לגבי
.ביצוע קיזוזים אלה לצד חיוב השתתפות עצמית גבוהה יותר
ביוני2023
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן: רשות
)שוק ההון
הודיעה שלא תאפשר לחברות הביטוח לבצע קיזוזים אלא אם יודיעו על כך מראש למב.וטחים12
2
. סקיר
ה של ענף המוסכים ו של
ביטוח מקיף לרכב
,את המוסכים אפשר לחלק לשלוש קבוצות: מוסכים חופשיים שאין להם הסדר עם חברות ביטוח רכב, מוסכי הסדר
ומרכזי שירות–
מוסכים המשרתים ציי רכב למשל של חברות ליסינג.
נכון למרץ2022
פעלו בישראל כ-
5,200
5
,מבקר המדינה התחרותיות בענף הרכב- הסדרת ענף הרכב והתחרותיות בענף יבוא כלי הרכב ,
9
במרץ2022
.
6 הוראות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), התשמ"ו–
1986
.
7
,משרד האוצר
ו הת
כנית הכלכלית לשנ
י ם2023
–
2024
, פברואר2023
', עמ166
.
8
,ראו לדוגמה: אתר חברת הביטוח איילון מוסך הסדר-
מוסכי שירות2000
:, כניסה9
ביולי2023
.
9
,משרד האוצר
ו הת
כנית הכלכלית לשני ם2023
–
2024
, חלקי חילוף לרכבים, פברואר2023
', עמ166
.
10
לפי איגוד המוסכים, תגמול סוכני ביטוח על הפניה למוסכים מסוימים אינו חוקי אך לטענת איגוד המוסכים יש.מוסכים שעושים זאת
11
,אריה אשד, מנכ"ל איגוד המוסכים
תשובה על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, דוא"ל ,
7
באוגוסט2023
.
12
,רשות שוק ההון, הודעה לתקשורת רשות שוק ההון מונעת קיזוז לא מוצדק
מהפיצוי הכספי למבוטחים בתביעת רכב ,
4
ביוני2023
.
תיאו
ר וניתוח מוסכים בהסדר עם חברות ביטוח
|
4
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
.מוסכים מורשים13
בחוק מוגדרים34
סוגי רישיונות של מוסכים14
ותיקון רכב לאחר תאונה לרוב מבוצע במוסך בעל
רישיון070
–
תיקון מרכבים
. בבדיקה שנערכה עבור איגוד המוסכים על-ידי חברת ייעוץ ע
לה ש
מתוך כ-
1,209
מוסכים
בעלי רישיון לתיקון מרכבים כ-
725
הם מוסכי הסדר (כ-
%
60
). לכ-
25%
מ אותם מוסכי הסדר יש הסדר עם
חברת ביטוח אחת
ו
לכל היתר יש הסדרים עם כמה חברות ביטוח
(ראו בהרחבה בסעיף4
)להלן.
15
בתרשים2 מוצג השינוי המצטבר במדד מחירי תיקונים וחלפים לרכב בשנים האחרונות בישראל ובאירופה.
תרשים2
: שינוי במדד מחירי תיקונים וחלפים לרכב
בישראל ובא
י
רופה
(ינואר2019
עד מאי2023
)
16
אפשר לראות שהחל משנת2021
מחירי תיקונים וחלפים לרכב עלו בקצב גבוה יותר מ אשר
בעבר. גם בא
י רופה
הייתה מגמה דומה אך בקצב
מתו ן יחסית לעלייה.בישראל
בתרשים3
מוצג השינוי במדד מחירי ביטוח רכב בישראל
ובמדינות האיחוד האירופי מינואר2019
עד מאי2023
.
תרשים3: השינוי ב
מדד מחירי ב
י טוח רכב
בישראל ובאירופה (ינואר
2019
עד מאי2023
)
17
13
,משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
מכונים ומכוני רישוי :, עודכן22
במרץ2023
.
14 תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תנאים לרישו י מוסכים ומנהלים מקצועיים של מוסכים ולהסמכת בוחנים בבחינות לרישוי
של מנהלים מקצועיים והוראות שונות), התשפ״ב–
2022
.
15
קבוצת משיק– שיטות ומחקרים, טכנולוגיות, כלכלה ואסטרטגי ,ה דוח פילוח מוסכים נותני שירותים לחברות הביטוח מתוך סך המוסכים
בעלי רישוי מקצועי לפח
חות רכב ,
5
באוגוסט2023
.
16
,הלמ"ס מחולל מחירים ומדדי מחירים ,
:סדרה140725
- תיקונים וחלפים לרכב :, כניסה3
ביולי2023
.
Eurostat, Prices, Maintenance and repair of personal transport equipment, accessed: 9 July 2023.
17
,הלמ"ס
מאגר מחירים מרכזי :, מדד המחירים לצרכן, כניסה3
ביולי2023
.
117.85
127.4
115.6
95
105
115
125
135
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
מדד מחירי תיקונים וחלפים לרכב ישראל
מדד מחירי תיקונים לרכב אירופה
מדד מחירי חלפים לרכב אירופה
100.9
119.3
106.5
90
95
100
105
110
115
120
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5
2019
2020
2021
2022
2023
מדד מחיר ביטוח רכב בישראל
מדד מחיר ביטוח רכב בממוצע האיחוד האירופי
תיאור וניתוח מוסכים בהסדר עם חברות ביטוח
|
5
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
אפשר לראות כי מינואר2019
עד מאי2023
מדד המחירים לצרכן בישראל עלה בכ-
10.6%
, מדד מחיר ביטוח רכב
בישראל עלה בכ-
19.3%
ובממוצע האיחוד האירופי עלה ב-
6.5%
. בשנה האחרונה, מאי2022
עד מאי2023
, מדד
מחירי ביטוח רכב בישראל עלה בכ-
18.2%
ובממוצע האיחוד האירופי עלה בכ-
3%
. ל
עליי ת המחירים בישראל
בשנתיים האחרונות היו
כמה
גורמים ,כגון
הגידול בגניבות רכב בישראל
ו
עליי
ה ב.מחירי החלפים בישראל18
גורמים
אלה עשויים גם להסביר את הפער בין עליית המחירים בישראל
לבין עליית המחירים ב.אירופה
בתרשים4
להלן
הפדיון הכולל בענף ת
יקון ותחזוקה של כלי רכב מנועיים
:(להלן
ענף המוסכים)
, מצבת כלי רכב
ופדיון לכלי
רכב בשנים2015
עד2021
.
תרשים 4
:פדיון ענף המוסכים ,מצבת לי כ רכב ופדיון לכלי רכב (
2015
–
2022
, במחירי2022
)
19
אפשר לראות כי הפדיון הכולל בענף
המוסכים
בשנת2022
היה כ-
18.6
מיליארד ש"ח ,
עלייה ריאלית כ של-
27.6%
לעומת2015
(
לפי הלמ"ס, מדד המחירים בענף תיקון
ותחזוקה של כלי רכב מנועיים ירד ב
ין ה שנים2015
ו-
2022
ב-
6%
)
, מצבת כלי רכב מנועיים
היית
ה כ-4 מיליון, עלייה של כ-
28.5%
לעומת2015ה , ו פדיון השנתי הממוצע לכלי
רכב ב ענף המוסכים
נאמד בכ-
4,700
ש"ח, בדומה ל-
2015
.
לעיתים כלי רכב בבעלות לא פרטית מטופלים במוסכים
בבעלו
ת הארגון ולא במוסכים פ
רטי
ים
, ועל כן פדיון לכלי רכב מהווה אינדיקציה בלבד לשינוי בפדיון ענף המוסכים.
,כך נכון לשנת2022, כ-
88.7%
מכלי הרכב הפרטיים היו בבעלות פרטית, ו
כ-
11.3%
היו בבעלות
לא פרטית (כ-
6.6%
)חברות הֶחְ כ ֵּר (ליסינג
, כ-
3.7%
בבעלות חברות
וכ-
1%
בבעלות חברות
השכרה או תיור.) כמו כן, לפי נת
ו ,ני הלמ"ס
בשנת2022
הגיל הממוצע של כלי רכב פרטיים היה7.4
שנים, בהשוואה ל-
6.9
שנים בשנת2015
.
20
18 הכנסת ה-
25
,, ועדת הכלכלה, פרוטוקול
העלאת תעריפי הביטוח לרכב ,
6
ביולי2023
. להרחבה בנושא סיבות לעליית מדד מחירי ביטוח
,בישראל, ראו: לירן קוסמן
סקירה בנושא מחיר ביטוחי רכב והגורמים המשפיעים עליו , מרכז המחקר והמידע שלה כנסת, יולי2023
.
19
פדיון מוסכים
במחירים קבועים (
ענף452
–
)תיקון ותחזוקה של כלי רכב מנועיים: ליאור זיסמן ,ראש תחום מרשם עסקים ,, הלמ"ס
תשובה על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, דוא"ל ,
27
ביולי2023
.
:מצבת כלי רכב
'רבעון לסטטיסטיקה של התחבורה מס2 -
2023
, לוח28
- כלי רכב מנועיים, לפי סוג רכב ,
19
ביוני2023
., שנים שונות
20
,הלמ"ס כלי רכב מנועיים בישראל בשנת2022
,, שנים שונות3
באפריל2023
.
14.6
16.5
15.3
15.1
15.6
15.5
18.0
18.6
3.1
3.2
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4.0
4.7
5.1
4.5
4.3
4.3
4.2
4.7
4.7
0
5
10
15
20
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
פדיון ענף המוסכים(מיליארדי ש"ח)
מצבת כלי רכב(מיליונים)
פדיון לכלי רכב(אלפי ש"ח)
תיאור וניתוח מוסכים בהסדר עם חברות ביטוח
|
6
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
בשנת2021
היו כ-
360,000
תביעות ביטוח
מקיף בסכום כולל של כ-
7.2
מיליארד "ח ש21 מתוך פדיון כולל של כ-
16.6
מיליארד ש"ח בענף
המוסכים. אף שלא כל הסכום הוא ל
תיקוני רכב , כי חלקו בגין
גניבות רכב ואובדן גמור ב
הם
הרכב לא מתוקן,
עדיין
אפשר להסיק של תיקוני רכב המבוצעים במסגרת
ביטוח מקיף
יש.נתח משמעותי בענף
בשנת
2021
הכנסות חברות הביטוח מ ביטוח רכב רכוש כ היו-
8.7
.מיליארד ש"ח22
בתרשים5
נתח השוק של חברות הביטוח
בתחום ביטוח
מקיף לרכב
.לפי הכנסותיהן מדמי ביטוח
תרשים5: נתח
י
שוק ביטוח רכב
מקיף
לפי
הכנסות מ דמי ביטוח(
2021
)
23
אפשר לראות שבשנת2021
פעלו בתחום
ה ביטוח
ה
מקיף
15
חברות ביטוח . החברה בעלת נתח השוק הגדול ביותר
הייתה הפניקס עם נתח שוק של כ-
13.3%
, ו נתח השוק( של חמש החברות הגדולותCR5) היה כ-
56%
.
מדד
הרפנידל-
( הירשמןHHI
)
, הבוחן את הריכוזיות הענפית, של שוק ביטוחים מקיפים הוא0.09
,
מה שמעיד על ריכוזיות
.נמוכה, שהיא אחד התנאים לשוק תחרותי24
יש
לסייג שהתרשים לא מתייחס למבנה ה
א ,חזקות בחברות הביטוח
.לדוגמה חברות הביטוח שומרה ומנורה מוחזקות שתיהן על ידי חברת מנורה מבטחים החזקות בע"מ
2.1
רגולציה של מוסכי ההסדר
ב-
2012
הוגש
למשרד התחבורה דוח של
הוועדה הציבורית להגברת התחרותיות בענף הרכב . אחת ההמלצות
בד וח הייתה
לבטל את השימוש בלעדי של חברות הביטוח ב
מוסכי הסדר ולאסור על
יהן לעודד ל מבוטחים לפנות
למוסכי הסדר למשל על ידי הטבות. הנימוק להמלצה זו היה שחברות הביטוח לוחצות על מוסכי ההסדר לה
פחית
21
,רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון דוח הממונה לשנת2021
,
'פרק ג- נתונים כמותיים בתחום הביטוח ,
20
בספטמבר2022
,. לפי הדוח
בשנת2021
סך
דמי הביטוח הי
ה
8.7
מיליארד
"ח ש , ושיעור
התביעות ששולמו הי
ה
83%
מדמי הביטוח
, קרי כ-
7.2
מיל
יארד ש"ח.
22
,רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון דוח הממונה לשנת2021
,
'פרק ג- נתונים כמותיים בתחום הביטוח ,
20
בספטמבר2022
.
23
,רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון דוח הממונה לשנת2021
,
'פרק ג- נתונים כמותיים בתחום הביטוח ,
20
בספטמבר2022
', עמ10
.
24
מדד
HHI
: סכום של
נתחי השוק של
,החברות הפועלות בענף מסוים המועלים בריבוע. למשל, אם פועלות שלוש חברות בענף מסוים
האחת מחזיקה ב-
60%
מנתח השוק ושתי האחרות מחזיקות כל אחת ב-
20%
, חישוב המדד יהיה0. 22 + 0.22 + 0.62 = 0.44
.
על פי
:משרד המשפטים האמריקאי, רמת ריכוזיות בענף מוגדרת בשלושה טווחים0-0.15
– ריכוזיות נמוכה ,
0.25-0.15
– ריכוזיות בינונית ,
מעל0.25
– ריכוזיות גבוהה.
The United States Department of Justice, Herfindahl-Hirschman Index, updated: July 31, 2018.
13.3%
11.3%
11.1%
10.9%
9.2%
9.1%
6.7%
6.6%
5.0%
4.8%
4.8%
2.8%
2.1%
1.6%
0.6%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
פניקס
IDI
מנורה
הראל
שלמה
כלל
איילון
מגדל
שומרה
הכשרה
AIG
שירביט
ליברה
ביטוח חקלאי
WeSure
תיאור וניתוח מ
וסכים בהסדר עם חברות ביטוח
|
7
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
את עלות התיקון
ולסיים אותו במהירות
, מה שע
שוי
.לפגוע באיכות התיקון25
מספר חודשים לאחר שהוגש הדוח ,
הוגשה לאגף התקציבים ב
משרד ה
אוצר עבודה של חברת ייעוץ פרטית שהמליצה לא לבטל את מוסכי ההסדר,
כיוון
שהוא מביא ליעילות ולה
פחתת עלויות לצרכן, תוך ציון העובדה שמודל מוסכי ההסדר נפוץ ומק
ו.בל בעולם26
ב שנת2016
שלחו משרדי האוצר והתחבורה מ
כתב לוועדת הכלכלה
של הכנסת ובו פירטו
מתווה מתוכנן ל הסדרה
של מוסכי הסדר . המתווה כלל את העקרונות הבאים: חברות הביטוח יפרסמו תנאים להכרה במוסך כמוסך הסדר
ויאפשרו לכל מוסך שעומד בתנאים להתקשר
מן יע ; התנאים יתייחסו
ל היבטים מקצועיים ושירותיים אך לא להגבלה
על עלות.תיקונים; איסור השפעה של חברת ביטוח או מי מטעמה על מוסך הסדר27
באוגוסט2022
פרסמה רשות שוק ההון
טיוט
ת הוראות הסדרה של מוסכי הסדר , שכללה בין היתר
דברים א
לה:
28
חברות הביטוח יאפשרו לכל מוסך להיות
מוסך מוסכם
(מונח מקביל למוסך הסדר) כל עוד הוא עומד באמות
מידה מקצ.ועיות שהן יקבעו
מוסך מוסכם יתחייב לתת הנחה
בהתאם למוסכם בינו לבין חברת הביטוח,
או לספק חלפים במחיר שלא יעלה
על המחיר שבו חברת הביטוח יכולה לקנות אותו, או לעשות שימוש בחלפים ש
י.סופקו לו על ידי חברת הביטוח
חברת
ביטוח לא תגביל את
המוסך המוסכם בסכום תיקון
הרכב.
חברות הביטוח יחויבו להציע פוליסה בה דמי ההשתתפות העצמית אינם מושפעים מהמוסך בו
בחר המבוטח
.לתקן את רכבו במקרה של הפעלת הביטוח
טיוטה זו לכאורה
ימ טיבה עם המוסכים שכיום אינם מוסכי הסדר, אולם במכתב של
איגוד המוסכים
לממונה על
הביטוח, הצביע האיגוד על שורה
של בעיות בטיוטת ההוראות, שלטענתו יפגמו במטרות השינוי המוצע . להלן חלק
מטענות האיגוד29:
הטיוטה כוללת אפשרות לתקן את הרכב ללא שמאי באמצעות הפעלת כתב שירות. לטענת האיגוד רוב התיקונים
.ינותבו למסלול זה ויבוצעו אצל מספר מצומצם של רשתות מוסכים
הפוליסה בה דמי ההשתתפות העצמית אינם מושפעים מהמוסך בו בחר המבוטח תהיה יקרה יותר ולכן רוב
.המבוטחים לא יבחרו בה
אין
.בטיוטה איסור גורף על חברות הביטוח להשפיע על המבוטח או צד ג' בבחירת המוסך
בפברואר2023
התקבלה החלטת ממשלה לפי
ה
משרד התחבורה ישנה את
ההנחיות המקצועיות לשמאי רכב
כך
שהנזק הגולמי שמעריך
שמאי רכב
י תבסס על
מחירי השוק
של חלקי חילוף במקום על מחירון היבואנים כפי שנעשה
25
דו"ח הוועדה הציבורית להגברת התחרותיות בענף הרכב ,
12
בפברואר2012
', עמ44
.
26
,שלדור
קידום התחרות בענף הרכב , ספטמבר2012
', עמ135
.
27
,משרד האוצר ומשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, מכתב ליו"ר ועדת הכלכלה
מוסכי הסדר ורשימת שמאים ,
27
ביוני2016
.
28
,רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון תיקון הוראות החוזר המאוחד-
הוראות בענף רכב רכוש- טיוטה שלישית ,
17
באוגוסט2022
.
29
רונן לוי, יו"ר איגוד המוסכים בישראל, מכתב ל
ד"ר משה ברקת ,הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ,
טיוטת
חוזר הממ ונה על הביטוח
ושוק ההון
29
-
2022
,
6
בספטמבר2022
.
תיאור וניתוח מוסכים בהסדר עם חברות ביטוח
|
8
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
.כיום30
שינוי זה
צפוי
להפחית את עלות התיקון של רכבים
במוסכים שאינם בהסדר עם חברות הביטוח.
באפריל2023
התכנסה ה מועצה
ה
מייעצת לשמאי רכב
והמליצה על נוסח
התקנות שיובאו
.לאישור שרת התחבורה31
3
.
ביטוח מקיף
במגזר הלא-יהודי
כאמור חברות הביטוח מציעות תנאים משופרים למבוטחים שפונים למוסכי הסדר בעת תיקון רכבם במסגרת
הפעלת ביטוח מקיף. אולם מחסור במוסכי הסדר עשוי להניא חלק מהמבוטחים מלפנות למוסכי הסדר ובמקום זאת
לתקן את .רכבם במוסך שאינו מוסך הסדר, ולוותר על התנאים המועדפים שחברות הביטוח מציעות
בהקשר זה נ
בדק
,מספר מוסכי ההסדר ביישובים יהודיים
לא-יהודיים
ומעורבים
בחמש חברות ביטוח גדולו ת בשוק
הביטוח המקיף לרכב .מרכז המחקר והמידע של הכנסת פנה לרשות שוק ההון בבקשה לקבל את רש ימת כל מוסכי
.ההסדר אך למועד פרסום המסמך לא התקבלה תשובת הרשות ולכן בוצעה בדיקה רק לגבי חמש החברות הגדולות
כל חברה נבחנה בנפרד כיוון שמבוטח שמבקש לתקן את רכבו במוסך הסדר יכול לבחור רק מבין מוסכי ההסדר של
.חברת הביטוח עמה התקשר יש לסייג שזוהי בדיקה ראשונית
שרק בו
חנ ת את מספר מוסכי ההסדר ביישובים. בדיקה
מעמיקה יותר צריכה לקחת בחשבון גם
משתנים
נוספים כגון שעות פתיחה של המוסכים, זמינותם, קרבתם
.הגיאוגרפית ליישובים באזור ומספר הלקוחות של כל חברת ביטוח בנוסף,
יש מוסכי הסדר שמטפלים רק ברכבים
של יצרנים מסוימים
ומוסכ ים שממוקמים מחוץ ליישובים.אך מדובר במיעוט ממוסכי ההסדר
בלוח1
להלן נתונים ,פריסת מוסכי הסדר ביישובים יהודים
ערבים ומעורבים
.בחמש חברות ביטוח גדולות
לוח1
,: פריסת מוסכי הסדר ביישובים יהודיים
לא-יהודים ו
מעורבים
(חמש חברות
ה ביטוח
ה)גדולות32
חברת ביטוח
מגזר
היישוב מספר מוסכי הסדר שיעור מכלל מוסכי ההסדר של החברה
מנורה
יישובים יהודים
193
64%
יישובים מעורבים
90
30%
יישובים
ערבים
20
7%
סך הכול
303
100%
הראל
יישובים יהודים
145
59%
יישובים מעורבים
76
31%
יישובים
ערבים
24
10%
סך הכול
245
100%
הפניקס
יישובים יהודים
162
70%
יישובים מעורבים
62
27%
יישובים
ערבים
9
4%
סך הכול
233
100%
IDI
)(ביטוח ישיר
יישובים יהודים
111
72%
יישובים מעורבים
33
21%
יישובים
ערבים
10
6%
סך הכול
154
100%
30
'החלטה מס196
של הממשלה ה-
37
,חלקי חילוף לרכבים ,
24
בפברואר2023
.
31
,משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מרשם מועצה מייעצת לשמאי רכב מתאריך02.04.2023
:, פורסם22
ביוני2023
,; משרד התחבורה
טיוטת תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכ
ב (רישוי עיסוק בשמאות רכב), התשפ"א–
2021
,
7
בפברואר2021
.
32
,מנורה מבטחים
איתור מוסך הסדר ,; הפניקס
איתורן מוסכים ,; ביטוח ישיר איתור נותני שירות- ביטוח רכב ,; שלמה ביטוח
איתור מוסכים ;
,הלמ"ס קובץ הישובים2021.הנתונים אוחזרו ב-
18
ביוני2023
ואינם כוללים מוסכים שממוקמים מחוץ ליישובים. ישובים לא-
יהודיים
כוללים יישובים ערביים, בדואיים, דרוזיים וצ'רקסיים. חלק מהמוסכים הם בה.סדר עם כמה חברות ביטוח ולכן לא ניתן לסכום את כולם
תיאור וניתוח מוסכים בהסדר עם חברות ביטוח
|
9
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
חברת ביטוח
מגזר
היישוב מספר מוסכי הסדר שיעור מכלל מוסכי ההסדר של החברה
שלמה
יישובים יהודים
90
68%
יישובים מעורבים
37
28%
יישובים
ערבים
6
5%
סך הכול
133
100%
אפשר לראות כי חמש חברות הביטוח הגדולות קשורות
ל-
303
מוסכים בהסדר (מנורה) עד133
(שלמה). שיעור
מוסכי הסדר ביישובים ערבים נע בין4%
(הפניקס) לבין10%
.)(הראל
בתרשים6
להלן שיעור
מוסכי ההסדר ביישובים לא-
יהודיים של חמש
חברות ביטוח גדולות.
תרשים 6
:שיעור מוסכי ההסדר ביי
שובים לא-
יהודיים
של חמש חברות ה
ביטוח ה
גדולות
אפשר לראות
שבחמש חברות הביטוח שנבדקו בין
4%
ל-
10%
ממוסכי ההסדר נמצאים ביישובים
לא-יהודיים , בין
21%
ל-
31%
ביישובים מעורבים ובין59%
ל-
72%
.ביישובים יהודיים
מבדיקה של מרכז המחקר והמידע של הכנסת
עולה שכ-
15%
מהרכבים בישראל רשומים ביישובים
לא-יהודיים.
33
בנוסף ,
ביטוח מקיף פחות נפוץ בקרב בעלי
רכבים במגזר ה
לא-יהודי
לעומת המגזר היהודי. מוערך שבשנת2020
לכ-
83%
ממשקי הבית היהודיים שבבעלותם
רכב היה ביטוח מקיף, לעומת כ-
55%
ממשקי הבית ה
לא-יהודיים.
34
צירוף נתונים
אלו
מצביע כ כי-
%
10
מהרכבים
המבוטחים
בביטוח מקיף הם ביישובים
לא-יהודיים
. המסקנה היא
שברוב חברות הביטוח שיעור מוסכי ההסדר
ביישובים
לא-יהודיים
נמוך משיעור המבוטחים
באותם יישובים , אולם כפי שנאמר, זוהי בדיקה ראשונית
בלב.ד
33
,הלמ"ס כלי רכב מנועיים2021
,
לוח8
:כלי רכב מ
נועיים הרשומים בערים, לפי סוג כלי רכב,
לוח9:
כלי רכב מנועיים הרשומים במועצות
מקומיות, לפי סוג כלי רכב ,
23
באוגוסט2022
. עיבוד של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. יש לסייג שהבדיקה היא לפי היישוב בו כלי
הרכב רשום .ואינה בהכרח תואמת ליישוב בו הוא נמצא בפועל
34
מרכז המחקר והמידע של הכנסת, עיבוד לסקר הוצאות משקי הבית לשנת2020
של הלמ"ס. הבדיקה מתייחסת רק לרכבים
בבעלות
.משק הבית ואינה כוללת רכבים העומדים לרשות משק הבית מטעם המעסיק
4%
5%
6%
7%
10%
שיעור המבוטחים ביישובים לא יהודיים(אומדן )
-
10%
0%
5%
10%
הפניקס
שלמהIDIמנורה
הראל
תיאור וניתוח מוסכים בהס
דר עם חברות ביטוח
|
10
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
4
.
ממצאי דוח קבוצת
משיק35
איגוד המוסכים הזמין מקבוצת משיק דוח בנושא "פילוח מוסכים נותני שירותים לחבורת הביטוח מתוך סך המוסכים
.בעלי רישוי מקצועי לפחחות רכב", אשר נערך על ידי רו"ח ומשפטן ליאור אגאי. להלן ממצאים עיקריים מתוך הדוח
קיימים1,209
מוסכים בעלי רישיון מסוג070
)לתיקון מרכבים (להלן: מוסכי פחחות קרי עוסקים בתיקון תאונות
.דרכים מתוכ,ם
725
מוסכים
בהסדר
( עם חברות הביטוח60%
). תרשים7
להלן מציג את מספר
מוסכי הפחחות
בהסדר עם חברות הביטוח לפי
מספר חברות הביטוח ע
י
מן הם נמצאים בהסדר.
תרשים7
:מספר המו
סכים בהסדר עם חברות הביטוח לפי שכיחות
אפשר לראות כי מתוך725
מוסכים בהסדר, היו183
מוסכים בהסדר עם חברת ביטוח אחת (
25%
מסך המוסכים
)בהסדר,
123
מוסכים בהסדר עם שתי חבר
ו( ת ביטוח17%
,)
104
מוסכים בהסדר עם שלוש חבורת ביטוח(
14%
)
ושלושה מוסכים בהסדר עם14
.חברות ביטוח
לוח2
.להלן נתונים על מספר מוסכים בהסדר לפי חברת ביטוח ומחוז
לוח2: מספר מוסכים בהסדר לפי חברת ביטוח ומחוז
חבר
ת ביטוח מרכז ירושלים דרום צפון סך הכול קל שמ מוסכי ההסדר של החברה סך מ מוסכי פחחות
מנורה ו
שומרה
160
31
34
93
318
26%
מגדל
155
38
36
82
311
26%
פניקס
143
21
38
75
277
23%
הראל
107
33
37
83
260
22%
איילון
130
9
24
62
225
19%
הכשרה
93
15
33
69
210
17%
שירביט
81
33
23
48
185
15%
AIG
94
18
25
47
184
15%
כלל
77
28
29
49
183
15%
ביטוח ישיר
71
10
31
44
156
13%
תשעה מ
י
ליון
71
10
31
44
156
13%
שלמה
61
13
26
41
141
12%
ביטוח חקלאי
51
10
24
38
123
10%
Wesure
47
23
19
21
110
9%
ליברה
57
4
17
19
97
8%
סך מוסכים לפי משרד התחב
ו רה
523
105
164
417
1,209
35
קבוצת משיק– שיטות ומחקרים, טכנולוגיות, כלכלה ואסטרטגי ,ה
דוח פילוח מוסכים נותני שי רותים לחברות הביטוח מתוך סך המוסכים
בעלי רישוי מקצועי לפחחות רכב ,
5
באוגוסט2023
.
183
123
104
85
61
42
44
15
22
8
17
9
9
3
25%
17%
14%
12%
8%
6%
6%
2%
3%
1%
2%
1%
1%
0.4%
0%
10%
20%
30%
0
50
100
150
200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
מספר חברות הביטוח עימן המוסך נמצא בהסדר
מספר מוסכי הסדר
אחוז מכלל מוסכי ההסדר(ציר ימני)
תיאור וניתוח מוסכים בהסדר עם חברות ביטוח
|
11
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
אפשר לראות כי בסך הכול לפי משרד התחבורה יש כאמור1,209
.מוסכים העוסקים בפחחות ברחבי הארץ החברות
מנורה ו
שומרה קשור
ות
עם318
מוסכים המהווים כ-
26%
מסך המוסכים בתחום הפחחות ,
חברת מגדל קשורה עם
311
מוסכים ,
חברת פניקס קשורה עם277
מוסכים , חברת הראל קשורה עם260
מוסכים וחברת איילון קשורה עם
225
.מוסכים
ד הב
יקה של קבוצת משיק עסקה גם בריכוזיות בענף המוסכים , כמוצג בלוח3
.להלן
לוח3
: מספר
ס מו כים
ברשתות מסך המוסכים בתחום הפחחות
שם ה
רשת מספר מוסכים
מוסכי ש.י.ר
67
דרכים
19
הילו
ך שישי
11
פח וצבע
9
שגריר
8
סך
הכול
114
סך כול מוסכי
ה
פחחות
1,209
אחוז חמש
ה
רשתות
9.4%
אפשר לראות כי מתוך1,209
מוסכי פחחות
, כ-
114
מוסכים משתייכים לחמש רשתות מוסכים גדולות, המהווים9.4%
מכלל מוסכי הפחחות. לפי הערכת קבוצת משיק, בסביבות50%
מתיקוני ם של נזקי תאונות דרכים המבוצעים
במוסכי הסדר נעשים בחמש הרשתות הגד
ו
לות. כלומר, כ-
35%
מכלל נז
ק י כלי רכב מתאונות דרכים מתוקנים בחמש
רשתות מוסכים. לפי הערכת משיק, על בסיס דוחות כספיים ודוחות אחרים, ה
פ דיון השנתי של רשתות אלו מוערך
בכ-
1.5
מיליארד ש"ח
מתוך פדיון שנתי מוערך של4.8
מיליארד ש"ח בכ לל המוסכים המורשים העוסקים בתחומי
ביטוח מקיף וצד ג' של כלי רכב, קרי כ-
31%
.