חומר רקע
הצעת חוק קידום התחרות
בענף המזון -
החלה על ענף
התמרוקים ומוצרי הניקיון
ד"ר שלומי פריזט
|מאי
2024
2
תוכן העניינים
פרק I
:
מבוא
................................
................................
................................
.................
8
א .חוק
המזון
................................
................................
................................
..............
8
ב .
התיקון
המוצע
בחוק
המזון
................................
................................
........................
9
פרק II
:ניתוח
התחרות
הגיאוגרפית
................................
................................
...............
11
א .שוק המוצר הרלוונטי לניתוח
התחרות הוא
שוק
הפארם
................................
................
11
ב .קיים
מחסור
בשטחי
מסחר רלוונטיים
לפתיחת סניפי פארם
................................
............
13
ג .השתלטותה של
סופר-פארם על המרחב
–
מבחר דוגמאות
................................
............
17
ג.
1
אזור
ירושלים
................................
................................
................................
..................
18
ג.
2
רמלה
................................
................................
................................
............................
19
ג.
3
אור
יהודה
................................
................................
................................
......................
20
ג.
4
ראשון
לציון
................................
................................
................................
.....................
21
ג.
5
חיפה
והקריות
................................
................................
................................
.................
22
ג.
6
עפולה................................
................................
................................
............................
23
ג.
7
גבעתיים
–
רמת
גן
................................
................................
................................
...........
24
ג.
8
ראש
העין
................................
................................
................................
.......................
25
ג.
9
דימונה
................................
................................
................................
...........................
26
ג.
10
באר
שבע
................................
................................
................................
.....................
27
ד .
ניתוח
תחרותי-
גיאוגרפי
................................
................................
..........................
29
ד.
1
מתודולוגיה ותוצאות
הניתוח
................................
................................
..............................
29
ד.
2
כללי החלטה מוצעים לפיקוח על פתיחת סניפים בענף הפארם
................................
................
32
נספח א '
–
פרטי
ההשכלה והניסיון
המקצועי של ד "ר שלומי
פריזט
................................
.....
34
3
אני, החתום מטה, ד"ר שלומי פריזט, נתבקשתי על ידיBe
ל ערוך ניתוח כלכלי ולמסור את חוות דעתי
ביחס ל 'הצעת חוק קידום התחרות בענף המזון (תיקון מס8
) (החלה על ענף התמרוקים ומוצרי ,)הניקיון
התשפ"ד -
2024
.
:זאת, בפרט, בהתייחס לסוגיות הבאות
א .
האם קיימת הצדקה תחרותית לפיקוח על פתיחת סניפי רשת
סופר-
פארם
(ישראל) בע"מ
" (להלן
סופר -
פארם )"
בדומה לפיקוח על פתיחת סניפי רשתות קמעונאות מזון ?
ב .
כיצד ניתן לפקח על פתיחת הסניפים כאמור, באופן יעיל
ומותאם לענף התמרוקים ומ וצרי
?הניקיון
.פרטי השכלתי וניסיוני המקצועי מצורפים לחוות דעת זו כנספח
_____
__________________
ד"ר שלומי פריזט
16
מאי
2024
4
להלן
עיקרי
חוות הדעת :
א.
שוק הפארם הוא השוק הרלוונטי ל עניין חוק המזון
השוק הרלוונטי לדיון הוא שוק הפארם בו מתחרות סופר-
,פארםBe
ו-
גודפארם מקבוצת רמי לוי. הדרך
הפשוטה ביותר להמחיש את הדברים היא לבחון האם מיזוג בין סופר-
פארם לבין רשתBe
צפוי להעלות
את הריכוזיות ולפגוע בתחרות–
ואם כן, באיזה "שוק" בדיוק תתרחש כזו פגיעה. התשובה לכך ברורה
–
מיזוג במסגרתו מתאחדות סופר-פארם ו-
Be
הוא מיזוג שיוביל לעלייה עצומה בריכוזיות ולפגיעה
"קשה בתחרות בשוק בו הן מתחרות "ראש בראש–
הוא שוק הפארם .
,כידוע )יש סניפי רשתות מזון רבים מספור (רמי לוי, יוחננוף, טיב טעם, שופרסל, אושר עד ועוד ועוד
ומאות רבות של בתי מרקחת פרטיים ורשתות טבע רבות (ניצת הדובדבן, אניס וכו'). אם אכן כל אותם
גופים מתחרים ישירות בסופר-
פארם וב-
Be
כפי שנטען–
הרי שלא צריך להיות שום קושי לאשר מיזוג
בין סופר-
פארם ו-
Be
.כיוון שיש (לכאורה) מספר רב מאוד של מתחרים לשתיהן בפועל ברור לכל מי
שעיניו בראשו שמיזוג כזה לא יאושר ולא צריך להיות מאושר
–
כיוון שהוא יפגע משמעותית
בתחרות בענף הפארם .
רשות התחרות אישרה מיזוג בין רמי לוי–
שחקן "המחיר הנמוך" החזק ביותר בשוק קמעונאות המזון
–
עם רשת גודפארם–
שחקנית המחיר בשוק הפארם; ואישרה את המיזוג בין השחקנית הגדולה
ביותר בשוק קמעונאות המזון (שופרסל) עם רשת הפארם השנייה בגדלה (ניו-
פארם), מיזוג אשר יצר
את רשתBe
-
מלמדת שהרשות, אשר בוודאי לא היתה רוצה להגדיל את הריכוזיות בשוק המזון או
בשוק הפארם , לא רואה תחרות ישירה ומשמעותית
.בין רשתות המזון ורשתות הפארם
ב.
קיים מחסור בשטחי מסחר רלוונטיים לפתיחת סניפי פארם
שטחי
ה מסחר
ה רלוונטיים לפתיחת סניפי פארם הם :
1
.
מרכז ים מסחרי / ים
קניו נים –
,אשר מושכים קהל לתמהיל שלם של חנויות ומציעים חנייה
'מיזוג וכו ;
2
.
שטח מסחר ברחוב
–
אשר חייב להיות מרכזי ובסמוך לבתי אב רבים כך שלקוחות יכולים
להגיע רגלית
)(ברוב הרחובות אין חנייה זמינה במרחק סביר מהסניף .
חשוב להדגיש
בהקשר זה כי כמעט
שאין רחובות קניות חזקים בישראל
כאשר שטחים כאמור מצויים
אך ורק במספר ערים בודדות
.בישראל
ניתוח בחירת המיקומים של רשתות הפארם מלמד על קיומה של
העדפ ה חזקה של הרשתות כלפי
.שטחי המסחר הרלוונטיים עבורן ,בפרט כ-
70%
מסניפי סופר -
פארם ו-
Be
ממוקמים במרכזים
מסחריים ובקניונים .
מתוך סניפי סופר-
פארם ו-
Be
,הממוקמים ברחוב כשליש ה
ם
בתל אביב (מיועדים
)'להגעה רגלית/בקורקינט וכד וביישובים ערביים
.)(שם אין מרכזים מסחריים
5
ג.
השתלטותה של סופר-פארם על המרחב
ניתוח גיאוגרפי ראשוני ובסיסי של זמני הנסיעה ממרכזי האזורים הסטטיסטיים
ב ישראל אל סניף סופר-
פארם הקרוב ביותר עולה כי פרישתה של סופר-פארם ברחבי הארץ היא רחבה ביותר :
1
.
50%
מהאוכלוסייה בישראל נמצאת פחות מ-
3.5
דקות נסיעה לסניף סופר-פארם ;
2
.
כ-
90%
מהאוכלוסייה בישראל נמצאת פחות מ-
10
דקות נסיעה לסניף סופר-
פארם ;
חשוב להבין כי סניף סופר-
פארם ייפתח לרוב במיקום מרכזי (קניון/מרכז מסחרי) וכפי שיוצג להלן –
ייפתח במקרים רבים בסמוך
לסניפי סופר-
פארם קיימים. צפיפותם של סניפי סופר-
פארם במרחב
גיאוגרפי נתון מפחיתה כמובן את הסיכוי שניתן יהיה לפתוח סניף מתחרה בסמיכות אליהם (בשל
המותג החזק של סופר-
פארם והצורך בהיקף משמעותי של אוכלוסייה באזור על מנת שהסניף
.)המתחרה יהיה רווחי
על בסיס נתונים שפרסם משרד הבריאות ומידע פומבי על סניפיה של סופר-
פארם ניתן לראות כי בין
השנים2024
-
2017
פתחה סופר-
פארם סניפים
רבים
בערים בהן הריכוזיות הגיאוגרפית שלה
גבוהה ,
במרכזים מסחריים סמוכים מאוד
זה לזה וביישובים בהם היא רשת הפארם
הבלעדית .
בין הדוגמאות
לכך :
1
.
ב
מבשרת ציון
היה במשך שנים סניף סופר-
פארם אחד בקניון היחיד שהיה ביישוב (קנין
הראל). כאשר נפתח קניון מבשרת במרחק של כקילומטר בלבד מקניון הראל-
מייד פתחה בו
סופר-
פארם סניף נוסף.
אין במבשרת ציון אף סניף פארם נוסף ואף אין בה שטח רלוונטי
.לפתיחת סניף כאמור
2
.
ירו ב שלים פתחה סופר-
פארם סניף ברחוב קינג ג'ורג' המצטרף לעוד שלושה קיימים לאורך
ציר יפו -
'קינג' ג'ורג ,
הפרושים כולם על פני מרחק.של כקילומטר בלבד
עוד בירושלים פתחה
סופר-
פארם סניף בקניון האחים –
צמוד לסניף קיים שלה בקניון הדר. סניףBe
היחיד בירושלים
נמצא בבית החולים שערי צדק ולא למעשה מהווה אלטרנטיבה ממשית לתושבי העיר אלא
.משרת את באי בית החולים
3
.
ב
רמלה
פתחה סופר-
פארם
קניון עזריאלי ו במרכז מסחרי
רמבלס סנטר
–
מרחק של מאות
מטרים בודדים זה מזה .
4
.
ב אור יהודה
פתחה סופר-פארם סניף בביג אור יהודה ובקניון עזריאלי אור יהודה
מרחק של
כקילומטר וחצי זה מזה .
.באור יהודה אין אף סניף של רשת פארם מתחרה
5
.
ב
ראשון לציון
נפתחו6
סניפי סופר-
פארם חדשים (סניף קניוןG
, סניף המכללה, סניף קניון
שער ראשון, סניף קניון ראשונים, סניף נווה הדרים וסניף נרקיסים), חלק לא מבוטל מהם
בסמיכות לסניף קיים, בעיר "הנשלטת" על ידי סופר-
.פארם
כך, בין היתר, סופר-
פארם מחזיקה
סניפים בקניון הזהב, במרכז מסחרי "חונים קונים" מרשת קניוני עופר (מליסרון), בקניון
עזריאלי "ראשונים", במרכז מסחרי נצבא "שער ראשון", במרכז מסחריG
ובקניון רוטשילד
(שניהם מקבוצת גזית-גלוב), בקניון "הבאר" ובמכללה למנהל .
6
6
.
ב אזור חיפה פתחה סופר-
פארם את סניף ביג צ'ק פוסט במרחק קצר מאוד מסניף סופר-
פארם
בקניון הסינמול לב המפרץ, וסניף קרית חיים כפיר סנטר נפתח בסמוך לסניף סופר-
פארם
בקניון חוצות המפרץ, סניף סופר-פארם בביג קריות וסניף סופר-
פארם בשדרות גושן בקרית
מוצקין .
7
.
ב ראש העין
נפתחו2
סניפי סופר-
פארם חדשים (סניף שפיר סנטר וסניף ברחוב שבזי). העיר
"נשלטת" במלואה על ידי סופר-
פארם ואין בה סניף של רשת מתחרה כלל .
8
.
ב דימונה
יש שני מרכזים מסחריים משמעותיים–
פרץ סנטר (בו כבר היה סניף סופר -
פארם
בשנת2017
) ודימרי סנטר–
בו נפתח סניף נוסף. בכך הבטיחה למעשה סופר-
פארם את
שליטתה בעיר דימונה ב-
100%
.
התנהלותה של סופר-
פארם מעלה חשש כבד שמטרת פתיחתם של סניפים אלו היתה למנוע ממתחרה
להיכנס לאותו מיקום ולשמר את שליטתה בערים רבות בישראל .
ד.
מודל תחרות גיאוגרפית מותאם לענף הפארם
חוות הדעת מציגה מתודולוגיה לבחינת ריכוזיות גיאוגרפית
בענף הפארם אשר פותחה במיוחד בהקשר
הנדון כאן ונסמכת במידה רבה מאוד על המתודולוגיה שפרסמה רשות התחרות בקשר עם פיקוח על
פתיחת סניפי רשתות מזון קמעונאיות (שהיא מתודולוגיה מקובלת גם בעולם לבחינת תחרות
,)גיאוגרפית תוך
התאמת זמני הנסיעה לשוק הפארם .
לצורך כך נעשה שימוש בנתוני מועדוןBe
לתקופה1/22-6/23
הכוללים את כל הרכישות שנעשו על ידי1,037,600
לקוחות המועדון. עבור כל
לקוח סוכמו הרכישות בכל סניף שלBe
ולפי כתובות הלקוחות, חושבו מרחקי הנסיעה מהלקוח אל כל
סניף שבו רכש
וחושב מרחק הנסיעה ממנו הגיע80%
מפדיו
ן הסניף. הנתונים מלמדים ש
אזורי הביקוש ,
על בסיסם מחושבות קבוצות התחרות של כל סניף
הם ב נסיעה של עד7.5
דקות (מבית הלקוח אל
)הסניף
למרחק ממוצע של כ -
5.3
.ק"מ
החלת המודל על סניפי סופר-
פארם שנפתחו משנת2017
ועד היום מלמדת ש-
60%
מהסניפים
הללו
נפתחו באזורים בהם לסופר-
פארם יש נתח שוק של60%
ומעלה
במונחי סניפים (כמובן
שבמונחי פדיון נתח השוק של סופר-
)פארם גבוה הרבה יותר .
:סיכומם של הדברים הוא זה
1
.
בהעדר פיקוח סופר-
פארם תכנס לכל מרכז/קניון וכל מיקום רלוונטי אחר–
כפי שעשתה עד
היום –
כך שלא ניתן יהיה להתחרות .באפקטיביות מולה
2
.
פתיחת סניפים חדשים בקרבה כה רבה לסניפים קיימים עקבית עם חסימת מתחרים –
התעלמות מחלוקת כוח הקנייה הקיים על פני מספר סניפים גדול יותר ובלבד שלא ייכנס
.)מתחרה (ויש עדויות שמציעות שזה אכן המצב
3
.
הצו המוסכם לא פותר (ולא יכול לפתור) את העדפות בעלי המרכזים המסחריים בקשר
לתמהיל (רשת פארם אחת בלבד) ולמותג החזק של סופר -
.פארם
4
.
לאור המצב העגום–
על מנת שתתפתח תחרות אל מול בעלי הנכסים ואל מול הצרכנים, יש
לפקח על פתיחת סניפים חדשים בשוק הפארם. זו הדרך היחידה בה ניתן יהיה לקדם את
.התחרות בשוק הפארם, שוק בו בבירור קיימת בעיית תחרות קשה בהיבט הגיאוגרפי
7
5
.
למעשה, לאור המצב העגום נדרש פיקוח גם על חידוש חוזה כפתיחה של סניף חדש. הדבר
יתמוך ויקדם אפשרות כניסה של מתחרים לשוק חנויות הפארם–
שאחרת יישאר בשליטת
סופר-
.פארם
כיוון שבשוק הפארם פועלים הרבה פחות שחקנים מאשר בשוק המזון, ניתן לבנות על בסיס הרצה
אחת של מודל התחרות המלא חלופת דיווח קלה ופשוטה המתבססת על מרחק הנסיעה בין הסניף
הנפתח והסניף הקרוב אליו ביותר, ומסוג הנכס בו מדובר. חלופת המרחק לא דורשת פרסום מפות ולא
דורשת
איסוף נתונים שוטף מהשוק. מטבע הדברים כל שחקן יודע ללא כל קושי האם הסניף החדש
שבדעתו לפתוח נמצאX
.ק"מ או פחות מסניף קיים שלו
לצורך יצירת כלל הדיווח המבוסס על מרחקים מסניף קיים נבחנו כל סניפי סופר-
פארם שנפתחו בין
השנים2017-2024
באזורים גיאוגרפיים בהם מדד הריכוזיות (
HHI
)
היה5,000
נקודות ומעלה .
עבור כל סניף שנפתח באזור זה של ריכוזיות גבוהה–
חושב המרחק מסניף סופר-פארם הקרוב לו.
על
מנת שלא ליצור מצב של תת-
דיווח (כלומר למנוע מצב שסניף יוכל להיפתח באזור בריכוזיות גבוהה
ללא חובת דיווח), נלקח לצורך הכלל האחוזון ה-
95%
- שהוא כ-
7.5
.ק"מ
על בסיס ניתוח זה ניתן לגבש
כלל ים לחובת דיווח
והמתנה ל
אישור הממונה
לפתיחת סניף חדש (ו לעניין
זה–
,פתיחת סניף
לרבות חידוש חוזה :), במקרים הבאים
1
.
;)הסניף מצוי בעיר/יישוב בה אין רשת פארם מתחרה (ערים/יישובים בלעדיים
2
.
הסניף מצוי במרחק נסיעה
קטן מ-
7.5
ק"מ מסניף קיים (לפי אחוזון95%
שלHHI
מעל5,000
) ;
3
.
הסניף מצוי במרכז מסחרי גדול1
;
טובת הצרכן והתחרות
מחייבת
הטלת פיקוח על פתיחת סניפי פארם. למעשה, השתלטותה של סופר -
פארם על מרחב הנכסים הרלוונטיים לפתיחת סניפי פארם היא כה משמעותית –
שהיה צריך להטיל
את הפיקוח על פתיחת סניפי פארם עם חקיקת החוק בשנת2014, ולא באיחור של כ-
10
שנים .
.להלן חוות הדעת המלאה
1
.רשות התחרות יכולה לקבוע מהו מרכז מסחרי גדול מספיק כך שנדרש פיקוח על פתיחת סניף בו
8
פרקI
:
מבוא
א .
חוק המזון
ביום27
למרץ2014
נכנס לתוקף חוק קידום התחרות בענף המזון, תשע"ד-
2014
:(להלן "חוק
"המזון .)
חוק המזון חוקק בין היתר בעקבות המלצות הצוות לבדיקת התחרותיות והמחירים בשוק
מוצרי המזון והצריכה
:(להלן"
ועדת קדמי"
) אשר
,הוקם, בין היתר
במטרה
לאתר
כשלי שוק
המונעים הגברת תחרות וירידת מחירים בשווקים אלו2.
מטרתו של חוק המזון היא הגברת התחרותיות
בענף המזון ובתחום מוצרי הצריכה, לשם הפחתת
המחירים לצרכן3 .
הגברת התחרות בהקשר זה משמעה נקיטת צעדים אקטיביים
על ידי המאסדר
האחראי שיש בהם להביא לשיפור
המצב התחרותי .
חוק המזון קובע הוראות המסדירות חלק מיחסי הגומלין בין כל אחד משלוש
החוליות המרכזיות
בענף: ה
ספק
ים, הקמעונאיים והצרכנים .
'בפרט, פרק ב
לחוק המזון
עוסק
ב הסדרת פעילות ספקים
וקמעונאים ו קובע בין היתר
חובות מוגברות שיחולו על
,קמעונאים גדולים ועל ספקים גדולים
כהגדרתם בחוק
:(להלן ""קמעונאי גדול ו-
""ספק גדול )
4 קובע כללים בדבר :
3.1
.
איסורים והגבלות החלים לעניין יחסי קמעונאי–
ספק -
איסור על ספקים וקמעונאים
להתערב זה אצל זה לעניין ההסדרים של הקמעונאי עם
ספק אחר או של הספק עם
קמעונאי אחר, איסור על ספקים
גדולים להתערב בסידור מצרכים בחנויות של קמעונאים
גדולים ואיסורים לעניין תמחור
א סור
ומתן הנחות5 .
2
:ראה
דו"ח ועדת קדמי לבדיקת התחרותיות והמחירים בשוק מוצרי המזון והצריכה ', עמ5
.
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/food_products_prices_kedmi_report_2012/he/kedmireport2
012.pdf.
3
ראה: סעיף1
.לחוק המזון
https://fs.knesset.gov.il//19/law/19_lsr_301575.pdf.
4
,על פי חוק המזון
קמעונאי גדול
הוא קמעונאי המחזיק בשלוש חנויות לפחות שמחזור המכירות הכולל של חנויותיו עולה על
250
מיליון ש"ח או קמעונאי המחזיק בחנות מקוונת
שמחזור המכירות הכולל שלו בישראל
מהחנות המקוונת
עולה על250
מיליון ש"ח. ספק גדול הוא,ספק שמחזור המכירות שלו לקמעונאים, או באמצעות קמעונאים בישראל, ע
ו לה על300
מיליון
ש"ח
, או ספק שהוא בעל מונופולין כמשמעותו
בסעיף26
ל
חוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח-
1988, לגבי מצרך
מסוים שבשלו
ה וכרז מונופולין (ראה: סעיף2
לחוק המזון). ה סכומים
האמורים בהגדרות "ספק גדול" ו-
""קמעונאי גדול מתעדכנים כל שנה
בהתאם לשיעור שינוי מדד המחירים לצרכן.
5
.ראה: סימן א' בפרק ב' לחוק המזון
9
3.2
.
הסדרת התחרות הגאוגרפית בין קמעונאים גדולים
–
החלת חובה
על קמעונאי
,גדול
בתנאים מסוימים כמפורט בחוק, לפנות לממונה על
התחרות אם הוא מעוניין לפתוח
חנות חדשה באזור שהוא
כבר פועל בו6 .
פרק ג' לחוק המזון
עוסק
בי ח סים שבין ה
קמעונאי ל צרכן
ומחיל חובה על
קמעונאים גדולים
לפרסם
לציבור באינטרנט את מחיריהם
.של המצרכים הנמכרים בחנויותיהם
נכון ,למועד כתיבת חוות הדעת
רק פ
ג' לחוק המזון
חל הן על
קמעונאים גדולים שבחנויותיהם
נמכרים דרך קבע
ירקות ופירות טריים, חלב ומוצריו, ומוצרי ניקיון, שו מוצרי מזון מהווים למעלה
ממחצית המכירות בהן (להלן :
"רשתות שיווק
"מזון)
והן על קמעונאים גדולים שיותר מרבע
מה
מכירות
בחנויותיהם הן של תמרוקים ,
מוצרי ניקיון ו מוצרי גיה ינה י (להלן :
"
רשתות פארם"
),
זאת בשעה ש פרק ב' לחוק המזון חל רק על רשתות שיווק מזון .
ב .
התיקון המוצע
בחוק המזון
ביום 5
בפברואר2024
, אישרה ועדת הכלכלה
של הכנסת
לקריאה ראשונה את הצעת חוק קידום
'התחרות בענף המזון (תיקון מס8
( )החלה על ענף התמרוקים ומוצרי הניקיון
), התשפ"ד-
2024
:(להלן "
התיקון המוצע"
)
7.
,בפרט במסגרת התיקון המוצע
מבקש המחוקק
להחיל את
'פרק ב
בחוק המזון גם
על ענף התמרוקים ומוצרי הניקיון
:(להלן ""ענף הפארם) ,
שעניינו כאמור הב סדרת
פעילותם של ספקים וקמעונאים גדולים וב הסדרת התחרות הגאוגרפית .
בהתאם לאמור בדברי ההסבר לתיקון המוצע ,
הצורך
להחיל
את
פרק
'ב בחוק המזון גם על רשתות
הפארם נובע מהריכוזיות בענף ובפרט לנוכח נתח השוק המשמעותי ביותר של אחת מרשתות
הפארם
אשר לה פריסה רחבה בכל הארץ8:
"בשל מספרן המצומצם של רשתות הפארם ובהתחשב
בנתונים שהובאו בפני ועדת
הכלכלה של הכנסת, ולפיהם
אחת הרשתות מחזיקה בנתח שוק משמעותי ביותר והיא
בעלת
פריסה רחבה בכל הארץ, מוצע להחיל את הוראות
.פרק ב' לחוק על רשתות הפארם”
6
ראה: סימן ב' בפרק ב' לחוק המזון. לעניין זה, גם קמעונאי
המחזיק בחנות גדולה אחת לפחות שמחזור המכירות שלה וע לה
על100
מיליון.ש"ח יחשב כקמעונאי גדול
7
:ראה
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_ls1_4142242.pdf.
8
'ראה: דברי הסבר בעמ47
.לתיקון המוצע
10
ב נוסח הצעת
ה
חוק לדיון מוקדם
נטען כי לאור
העובדה שרשתות הפארם
אינן כפופות למגבלות
הגאוגרפיות הקבועות
ב ,פרק ב' בחוק המזון עומדת בפניהן היכולות ליצור אזורים אשר חסומים
לתחרות9:
"
בשנים האחרונות מתקיים דיון תדיר על הורדת יוקר המחיה בישראל, כאשר נושא עיקרי
המעסיק את משקי הבית בכלל ואת הזוגות הצעירים בפרט, הוא הסוגיה הצרכנית ברשתות
.הקמעונאות ..
למרות הריכוזיות העצומה במקטע הקמעונאי בתחום הפארם, כאשר תוקן
החוק בשנת2016
הוחלט להחיל על רשתות הפארם רק את הפרק הנוגע לשקיפות מחירים
ולא את שני הפרקים האחרים: הסדרת פעילות ספקים וקמעונאים ותחרות גאוגרפית של
.קמעונאים ככל שחלף הזמן, התפתחה הריכוזיות לקנה מידה שמחייב בחינה מחודשת של
הדברים והחלת החוק בכללותו גם על רשתות הפארם . כיום רשתות הפארם א ינן כפופות
לחוק, והן יכולות להמשיך לאפשר לספקים לרכוש שטחי מדף ופרסום בעלון הרשת ללא
,מגבלות, תוך ביצור עוצמתן ,ובנוסף הן אינן כפופות למגבלות הגאוגרפיות הקבועות בחוק
ולכן יכולות ליצור אזורים חסומים לתחרות . לאור האמור, מוצע לתקן את החוק כך שיחול
במלואו על רשתות הפארם. התיקון המוצע יוביל להגברת התחרות בשוק ולהורדת מחירי
.המוצרים הנמכרים ברשתות הפארם, ויקל על יוקר המחיה "
על רקע זה ,
נתבקשתי על ידיBe
לערוך ניתוח כלכלי ולחוות דעתי בקשר להיבטי התחרות
הגיאוגרפית בענף הפארם ובפרט
בדבר ה
צורך לפקח על פתיחת סניפי רשת סופר-
פארם בהקשר
זה והאופן בו ניתן לפקח על פתיחת סניפיה ביעילות .
9
:ראה
https://main.knesset.gov.il/activity/legislation/laws/pages/lawbill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawi
temid=2201054.
11
פרקII
:
ניתוח
ה
תחרות
הגיאוגרפית
פרק זה יסביר מדוע לצורך ניתוח התחרות הגיאוגרפית
לעניין חוק המזון ,
השוק הרלוונטי הוא שוק
הפארם, ואין לכלול בו סניפי רשתות מזון או רשתות אחרות .
יוסבר מדוע הנכסים הרלוונטיים
לפתיחת סניף פארם
נמצאים במחסור חריף ו
יוצגו דוגמאות רבות לאזורים בהם סופר-
פארם
פתחה סניפים באזורים בהם הריכוזיות שלה מלכתחילה היתה גבוהה מאוד . לאחר מכן יוצג מודל
לבחינת התחרות הגיאוגרפית המותאם לענף הפארם ותוצאותיו. לבסוף יוצע כלל פשוט לקביעת
חובת דיווח וקבלת אישור ל פתיחת סניפים חדשים בענף הפארם אשר מבוסס, בין היתר, על
המרחק מסניף קיים של אותה רשת
.ועל תוצאות מודל התחרות הגאוגרפית המפורט
א .
שוק המוצר הרלוונטי לניתוח התחרות
הוא שוק הפארם
נמסר לי כי
לאורך הדרך העלתה סופר-
,פארם טענות לפיהן היא מתחרה מול בתי מרקחת פרטיים
מול סניפי רשתות קמעונאות המזון, מול פרפומריות,
.מול האינטרנט וכן הלאה והלאה הגם שיש
מוצרים הנמכרים גם ברשתות פארם וגם בכל אחד מ הערוצים הנקובים, עדיין קל להסביר מדוע
לצורך חוק המזון – השוק הרלוונטי לדיון הוא שוק הפארם בו מתחרות
סופר-
,פארם
Be
ו-
גודפארם
.מקבוצת רמי לוי
הדרך הפשוטה ביותר להמחיש את הדברים היא
לבחון
האם מיזוג בין סופר -
פארם לבין רשתBe
צפוי להעלות את הריכוזיות ולפגוע בתחרות –
ואם כן, באיזה "שוק" בדיוק
תתרחש כזו פגיעה . התשובה לכך ברורה–
מיזוג במסגרתו מתאחדות סופר-
פארם ו-
Be
הוא מיזוג
שיוביל לעלייה עצומה בריכוזיות ולפגיעה קשה בתחרות בשוק בו הן מתחרות "ראש "בראש–
הוא
שוק הפארם .
ברור לכולם שיש סניפי רשתות מזון
רבים מספור
,(רמי לוי ,יוחננוף, טיב טעם, שופרסל אושר עד
)ועוד ועוד ו מאות רבות של
בתי מרקחת פרטיים ורשתות טבע רבות (ניצת הדובדבן )', אניס וכו .
אם אכן כל אותם גופים מתחרים ישירות בסופר-
פארם וב -
Be
כפי שנטען–
הרי שלא צריך להיות
שום קושי לאשר מיזוג בין סופר-פארם ו-
Be
כיוון שיש (לכאורה) מספר רב מאוד של מתחרים
לשתיהן .
בפועל ברור לכל מי שעיניו בראשו שמיזוג כזה לא יאושר ולא צריך להיות מאושר
–
כיוון שהוא יפגע משמעותית בתחרות בענף הפארם .
בדומה לאמור, שתי רשתות
( פארם/דראגסטור גדולותRite Aid
ו -
(Walgreens Boots
נסוגו מכוונתן להתמזג לאחר שלא
הצליחו לקבל את אישורה של רשות התחרות הפדרלית (ה-
FTC
) למיזוג מלא (רק מיזוג חלקי
)ביניהן בוצע10
.
10
:ראה
https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2017/06/statement-acting-director-ftcs-
bureau-competition-regarding-walgreensrite-aid-transaction
https://www.reuters.com/article/idUSL1N1JQ12P/
12
רשות התחרות
הישראלית אישרה מיזוג בין רמי לוי
–
שחקן "המחיר הנמוך" החזק ביותר בשוק
קמעונאות המזון –
עם
רשת גודפארם –
שחקנית המחיר בשוק הפארם11
;
ואישרה את
המיזוג
בין
השחקנית הגדולה ביותר בשוק
קמעונא
ו ת המזון(שופרסל )
( עם רשת הפארם השנייה בגדלה
ניו -
פארם ), מיזוג אשר יצר את רשתBe
-
מלמדת שהרשות , אשר בוודאי לא היתה רוצה להגדיל את
הריכוזיות בשוק המזון או בשוק הפארם
לא רואה תחרות ישירה ומשמעותית
בין רשתות המזון
.ורשתות הפארם
ברור מהדברים כי לצורך
בחינת הטלת פיקוח על פתיחת סניפים חדשים על ידי רשת סופר -
פ ארם–
.השוק הרלוונטי הסביר היחיד הוא שוק הפארם
גם בחינת תמהיל המכירות ברשתBe
ממחיש ה
את האמור לעיל ומלמדת כי
ת מהיל הקניות
ב
רשתות ה פארם
שונה
מהותית
מתמהיל הקניות
ב רשתות שיווק
ה מזון ,. כך
חלק ניכר מסך
המכירות ברשתBe
הן של מוצרי בית מרקחת,
ו התחום השני בגודלו הוא תחום מוצרי
ה.קוסמטיקה כך, למעלה ממחצית
מסך
המכירות ברשת הפארם
Be
כמעט שאינ
ו
בחפיפה עם
.רשתות שיווק המזון
בהמשך לכך ,
מאפייני סל הקניה ברשתות הפארם
שונה לחלוטין ממאפ
י יני סל הקניה ברשתות
,שיווק המזון. כך מספר המוצרים ב
סל הקניה
הממוצע
ברשת הפארםBe
קט ן
מאוד בהשוואה
לסל
הקניה הממוצע
בסניפי שופרסל
(אפילו מול סניפי שופרסל אקספרס שהם הקטנים ביותר ברשת
)שופרסל ב סדר גודל של פי
שניים עד פי ארבעה .
גם
מחירו הממוצע של פריט בסל הקניה ברשת
Be
גבוה מ שמעותית ממחירו
הממוצע
של פריט בסל הקניה בסניפי שופרסל.
פערים אלו מהוו
ים אינדיקציה ב רורה
לכך שרשתות הפארם מספקות מענה שונה לחלוטין מזה
שמספקות רשתות שיווק מזון
וכי הן
עונות על צרכים שונים של הצרכנים .
בהקשר זה יצוין כי רשות התחרות אישרה את מיזוג שופרסל וניו-
פארם בתנאי שחייב פתיחת
רשת פארם
חדשה12
.
גם עובדה זו מעידה על ההפרדה התחרותית
הברורה שעש ת ה רשות
התחרות בין רשתות .שיווק מזון לבין רשתות הפארם
11
:כך מסביר מנכ"ל גודפארם
"אנשים רואים את הפערים ביננו לבין רשתות הפארם
,האחרות ושואלים את עצמם: האם עד היום 'גנבו' אותי?" מסביר סנדלר
ומביא דוגמאות תוך כדי סיור בחנות: "פה אנחנו רואים את 'קיר הכוח' שלנו עם המוצרים החזקים. למשל דאודורנטים של
אקס אקסטרה לארג', שלא מוכרים בפחות מ–
25
שקל, ואצלנו עולה10
שקלים (נמכר ב-
31.9
שקל בס ופר־פארם), צבע
לשיער פרוטאין קולור אינדולה שמעצבי שיער באים לקנות פה. לפני שפתחנו את החנות זה עלה בסופר־פארם22
,שקל
הם הורידו לתקופה אחרי הפתיחה, ואז העלו בחזרה (נמכר כעת בסופר־פארם ב–
19.9
.)שקל
:ראה
https://www.themarker.com/consumer/2016-09-29/ty-article/0000017f-e6e6-d97e-a37f-
f7e7412c0000
12
,ראה: רשות התחרות
אישור מיזוג בתנאים בין החברות: שופרסל בע"מ, ניו-פארם דראגסטורס בע"מ ,
6.09.2017
.
13
,לבסוף קיימות אינד
י קציות נוספות לכך ש לצורך הדיון הגיאוגרפי בחוק המזון, סניפי רשתות שיווק
מזון לא מהווים תחרות ישירה ומשמעותית לסניפי רשתות הפארם .כך :
19.1
.
סעיפי הבלעדיות
של סופר -
פארם (ישראל) בע"מ
:(להלן
"סופר -
"פארם )
בקניונים
ומרכזים מסחריים טרם הצו המוסכם
,עם רשות התחרות
היו אפקטיבית מול רשתות
פארם כיוון
שקניונים ומרכזים מסחריים אינם נוהגים להכניס בתי מרקחת פרטיים כ -
חנות "עוגן", אלא רשת פארם (לרוב סופר-
פארם). גם הממונה התייחסה לנושא
והסבירה כי הבלעדיות
שביקשה סופר-
פארם
נגעה ל
ממכר של תרופות מרשם ,
הטואלטיקה, הקוסמטיקה ותרופות ה -
OTC
.
13
,במילים אחרות
סעיפי הבלעדיות
האמורים נועדו על מנת להגן על סופר-
פארם מ פני תחרות ישירה מול אחת ממתחרותיה
בענף הפארם
ו ממילא .לא מול אחת מרשתות שיווק המזון
19.2
.
תמהיל מרכזים מסחריים יכלול במקרים רבים הן סניף של רשת פארם והן סניף של
.רשת שיווק מזון
עובדה זו
עשויה להעיד על כך שמנקודת מבטו ש ל בעל המרכז המסחרי
או הקניון,
הן מהוות "
חנויות עוגן
" שונות שאינ ן
ות אי מוצ ז ו את ז
ו ועונ ו ת על צרכים שונים
של
מבקרים פוטנציאלים ב מרכז המסחרי או ב קניון14
.
סיכומם של הדברים הוא כי
רשתות ה פארם הן
השוק הרלוונטי
במסגרת הדיון על תחרות
גיאוגרפי ת בחוק המזון .
ב .קיים מחסור בשטחי מסחר רלוונטיים לפתיחת סניפי פארם
כפי שיו ,סבר להלן ,בניגוד לטענות שונות שהועלו קיים מחסור בשטחי מסחר רלוונטיים לפתיחת
.סניפי פארם
,בפרט
שטח מסחר פנ ו י
כלשהו
)(ככל שקיים
אינו
מהווה
תנאי מספיק על מנת לאפשר
מבחינה
כלכלית פתיחת סניף פארם .
סניפי פארם מתאפיינים בדואליות כאשר
מצד אחד
כאשר הצרכן "
חייב"
לרכוש
תרופה הם יהיו
יעד לנסיעה מטורגטת ("
עוגן "), ומן ה צד שני הם מציעים תמהיל מוצרים ייחודי במיקום
נוח
להגעה
https://www.gov.il/he/pages/newpharmdrugstoresltd.
במסגרת אישור המיזוג חוייבה שופרסל למכור9
.סניפי ניו פארם לידי גורם אחד אשר ימשיך להפעילם כחנויות פארם
יוער
כי במסגרת המיזוג הגדירה רשות התחרות חנות פארם כחנות שבתוכה בית מרקחת ושבה נמכרים מוצרי צריכה בכל
הקטגוריות
הבאות בהיקף ובמגוון דומה לנהוג בחנויות ניו פארם: מוצרי תינוקות; מוצרי ניקיון וטיפוח הגוף; מוצרים
;לשיער
מוצרי היגיינת הפה; מוצרי היגיינה; בישום, איפור וקוסמטיקה; מוצרי ניקיון משק הבית; ויטמנים וקוסמטיקה טבעית; מוצרי
בתי מרקחת; ומוצרי מזון, משקאות ו-
near food
.
13
ראהhttps://www.gov.il/he/pages/exclusiveagreementssuperpharm
14
בניגוד לרשתות אופנה בהן הקניון או המרכז המסחרי מציע מגוון רב של רשתות המתחרות זו בזו–
מרכזים מסחריים
ממעטים
מאוד
.לפתוח שני סניפי פארם באותו מרכז
14
'(מבחינת קרבה, זמינות וכו
ללקוח ,)חוויית קנייה
,יוקרתית
ו
מבחר ו
מגוון
של מוצרי קוסמטיקה
ואיפור בעיקר במיתוג גבוה ,
.'לצד מגוון מוצרי פארם/תינוקות וכו
כפועל יוצא מכך, לא כל שטח מסחר פנוי מתאים
לפתיחת סניף פארם .
בפרט, קיימת חשיבות
מכרעת
ל נוחות וקלות ההגעה לו מיקום
המרכזי של סניף הפארם בהחלטת הצרכן .
,לצורך המחשת הדברים
סקר שנערך
במסגרת בדיקת רשות התחרות הבריטית(
CMA -
Competition and Markets Authority
)
על ידי חברת המחקרDJS Research
בעניין מיזוג בתחום
הפארם
ביןSainsbury’s
ו -
Celesio
,
מצא כי"
נוחות המיקום" (
nience of location”
Conve
“)
הוא
משתנה ההחלטה החשוב ביותר מבחינת הצרכן
ב
עת בחירת סניף הפארם
בו
יבצע את הרכישה ,
זאת בפער עצום מכל שאר משתני ההחלטה כגון איכות המוצרים בסניף, מגוון המוצרים בסניף
'וכו
.)(ראה תרשים להלן
תרשים1 :
תוצאות סקרDJS
15
עוד עולה מהסקר האמור כי
כ-
86%
מהנשאלים השיבו כי פרמטר"הנוחות"
באופן כללי
(
“Convenience”
) הוא משתנה ההחלטה הראשון במעלה עבורם
בכל הנוגע לבחירת סניף פארם
)(ראה תרשים להלן .
"
נוחות
" תוארה בסקר כ
קרבה למקום המגורים/העבודה/
מרכז רפואי
'וכו ,
אפשרות
חניה נוחה, שעות פעילות נוחות, היכולת לשלב
את הרכישה 'עם קניות נוספות וכו .
15
:ראהCMA, A report on the anticipated acquisition by Celesio AG of Sainsbury’s Pharmacy Business,
Figure 1, p.46
.
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/579b817540f0b64974000014/sainsbury_s-celesio-
final-report.pdf.
15
תרשים2 :
תוצאות סקרDJS
-
המשך16
כך מסכמים עורכי הסקר את הממצאים אשר :הוצגו לעיל
“Overall, convenience is the primary reason why customers choose to
visit Sainsbury’s and Lloyds. More specifically, convenience tends to
mean the location of the pharmacy (particularly for Lloyds’
customers), although it also includes opening hours and car parking
(particularly for Sainsbury’s).”
לאור כל האמור לעיל ,
,וכן בהתאם למידע שנמסר לי על ידי שופרסל
שטחי
ה מסחר
ה רלוונטיים
לפתיחת סניפי פארם
הם :
27.1
.
מרכז
ים מסחרי
ים
/קניו
נים
–
אשר מושכים קהל לתמהיל שלם של חנויות ומציעים
'חנייה, מיזוג וכו ;
27.2
.
שטח מסחר ברחוב
–
אשר חייב להיות מרכזי ובסמוך לבתי אב רבים כך שלקוחות
יכולים להגיע רגלית
(ברוב הרחובות אין חנייה זמינה)במרחק סביר מהסניף .
חשוב
להדגיש בהקשר זה כי כמעט
שאין רחובות קניות חזקים בישראל
כאשר שטחים כאמור
מצויים אך ורק במספר ערים בודדות בישראל .
ניתוח בחירת המיקומים של רשתות הפארם מלמד על קיומה של
העדפ
ה
חזקה של הרשתות כלפי
שטחי המסחר הרלוונטיים עב
ור.ן
,בפרט
כ-
70%
מסניפי
סופר-פארם ו -
Be
ממ ו קמים במרכזים
מסחריים ובקניונים (
ראה תרשים
להלן )
.
מתוך סניפי
סופר -
פארם ו -
Be
,הממוקמים ברחוב
כשליש
16
:ראהResearch into merger between Celesio and Sainsbury’s Pharmacy, Feb 16, p.22.
Research,
DJS
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/56d58ea4e5274a0382000001/Research_into_merger
_between_Celesio_and_Sainsbury_s_pharmacy.pdf.
16
הם
בתל אביב )'(מיועדים להגעה רגלית/בקורקינט וכד
וביישובים ערביים
(שם אין מרכזים
)מסחריים .
תרשים3
:
פילוח מיקומי
סניפיBe
ו סופר -
פארם
סיכומם של הדברים הוא כי לא כל שטח מסחר פנוי מתאים לפתיחת סניף פארם כאשר נכסים
אשר
רלוונטיים לפתיחת סניפי פארם
מצויים במחסור כללי ובמחסור חריף מאוד אגב
התנהלותה של
סופר -
פארם , זאת כפי שיוצג להלן .
יובהר
עוד בהקשר זה כי טענות לפיהן הצו המוסכם שאליו הגיעה סופר-
פארם עם הממונה על
התחרות בקשר לתניות בלעדיות במרכזים מסחריים
אינו רלוונטי לשאלת המחסור ב שטחי מסחר
כיוון שרובם המכריע של המרכזים המסחריים כלל אינם מעוניינים לפתוח שני סניפי פארם בתוך
אותו מרכז וגם כאשר הדבר מתרחש, לרוב מקבלת הרשת השנייה מיקום גרוע ונחות בתוך המרכז
המסחרי כך שהיא לא יכולה להוות תחרות אפקטיבית לאורך זמן (מחירי השכירות גבוהים והפדיון
)נמוך .
גם טענות נוספות, לפיהן התחרות מאתרי אינטרנט/בתי מרקחת פרטיים
בתחומי הקוסמטיקה
והאיפור היא משמעותית , פשוט אינן נכונות. כך, סקר הוצאות משק הבית שמפרסמת הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה מלמד ש רכישות באינטרנט ובבתי מרקחת פרטיים מהוות
)(יחד
8%
בלבד
מהרכישות של מוצרי קוסמטיקה ואיפור17
.
17
סקר הוצאות2021
:, מוצרי קוסמטיקה ואיפור ומוצרי קוסמטיקה אחרים, לפי מקום הרכישה. ראה
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2015/%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99-
Public-Use-Files-PUF-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%A4%D7%A8%D7%98-
%D7%91%D7%9C%D7%AA%D7%99-%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%94%D7%99%D7%9D-
%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8.aspx
17
ג .
השתלטותה של סופר-פארם על המרחב
–
מבחר דוגמאות
סופר-
פארם היא רשת הפארם הגדולה בישראל עם פרישה גיאוגרפית נרחבת של
למעלה מ-
285
.סניפים כפי שיוצג להלן בהרחבה ,העובדה שסופר-
פארם אינה כפופה למגבלות הגאוגרפיות
הקבועות בפרק ב' בחוק המזון
אפשרה לה לאורך
השנים ""להשתלט על המרחב באופן אשר מנע
.ומונע קידום תחרות אפקטיבית בתחום הפארם
ניתוח גיאוגרפי ראשוני ובסיסי של
זמני
הנסיעה ממרכזי האזורים הסטטיסטיים
ב ישראל אל סניף
סופר-
פארם הקרוב ביותר
עולה כי פרישתה של סופר-
פארם ברחבי הארץ היא
רחבה ביותר :
33.1
.
50%
מהאוכלוסייה
בישראל נמצאת פחות
מ-
3.5
דקות נסיעה לסניף סופר-
פארם
33.2
.
כ-
90%
מהאוכלוסייה בישראל נמצאת פחות מ-
10
דקות נסיעה לסניף
סופר-
פארם
חשוב להבין כי סניף סופר-
)פארם ייפתח לרוב במיקום מרכזי (קניון/מרכז מסחרי וכפי שיוצג להלן
–
ייפתח במקרים רבים בסמוך לסניפי סופר-
.פארם קיימים
צפיפותם של סניפי סופר-
פארם
במרחב גיאוגרפי נתון מפחיתה כמובן
את הסיכוי שניתן יהיה לפתוח סניף מתחרה בסמיכות
אלי הם
(בשל המותג החזק של סופר-
פארם והצורך בהיקף משמעותי של אוכלוסייה באזור על מנת
שהסניף המתחרה יהיה .)רווחי
תרשים4
: התפלגות מרחק הנסיעה ממרכזי אזורים סטטיסטיים לסניף סופר -
פארם
הקרוב ביותר18
בחינת מיקומי פתיחת סניפי סופר-
פארם משנת2017
תומכת בחשש שהועלה במסגרת נוסח
הצעת החוק לדיון מוקדם
בדבר יצירת אזורים חסומים לתחרות
והשתלטותה של סופר -
פארם על
18
עבור כל אזור סטטיסטי בישראל חושב מרחק הנסיעה לסניף סופר -פארם
הקרוב ביותר, וחושבה
ה תפלגות
ה מרחקים
במונחי אוכלוסייה.
18
( כל נכס רלוונטי לפתיחת סניף פארם בכל אזור גיאוגרפי ובייחוד בכאלו בהם כבר קיימים סניפי
סופר-
)פארם סמוכים מאוד לנכס הנדון .
ל
הלן יוצגו דוגמאות רבות ל אזורים בהם נפתחו
בין השנים2017-2024
סניפים חדשים של סופר -
פ ארם בהם כבר היו
קיימים סניפי סופר-
פארם
סמוכים19
.
מטבע הדברים ב כל מיקום כזה –
אלמלא היה נפתח סניף סופר-
פארם (כלומר אם היה פיקוח
תחרותי-
גיאוגרפי מכוח חוק המזון על רשתות הפארם החל מיום חקיקת החוק ב שנת2014
)
–
היה נפתח סניף של רשת מתחרה והריכוזיות הגיאוגרפית של סופר-
פארם היום היתה
.נמוכה הרבה יותר
ג.1
אזור ירושלים
בין השנים2017
ל-
2024
נפתחו3
סניפי
סופר-
פארם חדשים (
סניף ,מבשרת סניף 'קינג ג'ורג
ו סניף ,)קניון האחים ישראל כולם בסמיכות
קרובה
לסניפי סופר-
פארם "קיימים, בעיר "הנשלטת
על ידי
סופר-פארם .ה ריכוזיות הגבוהה של סניפי סופר-
פארם ברורה לעין וכן העובדה שסניפיה
נפתחו במיקומים בהם קיימים כבר סניפי סופר-
פארם מעלה חשש כבד שמטרת פתיחתם של
סניפים אלו היתה למנוע ממתחרה לה
י .כנס לאותו מיקום
,כך במבשרת ציון היה במשך שנים סניף סופר-
.)פארם אחד בקניון היחיד שהיה ביישוב (קנין הראל
כאשר נפתח קניון מבשרת מייד פתחה בו סופר-
פארם סניף נוסף. המרחק בין הסניפים הוא מאות
מטרים
בלבד וברור ש לו פרק התחרות הגיאוגרפית בחוק המזון היה חל על רשתות הפארם –
רשות התחרות לעולם לא היתה מאפשרת פתיחת סניף מבשרת של סופר-
פארם אלא מאפשרת
למתחרה
להכנס ליישוב. אין במבשרת עוד קניונים או מרכזים מסחריים שמ תאימים לפתיחת סניף
פארם ובוודאי שאין הגיון כלכלי לפתוח סניף מתחרה ביישוב כה קטן כאשר סופר-
"פארם "תפסה
.את שני המיקומים הטובים ביותר ביישוב
19
רשימת ומיקום סניפי סופר-
פארם שנפתחו משנת2017
ועד היום חושבה לפי ההבדל בין רשימת סניפי סופר-
פארם
הפעילים כיום לבין אלו המופיעים נתוני משרד הבריאות אשר פורסמו בשנת2017
:כמענה לבקשת חופש מידע. ראה
https://foi.gov.il/he/node/5164
19
תרשים5
:
סניפי סופר -
פארם
חדשים שנפתחו באזור ירושלים משנת2017
אותו רציונל בדיוק
חל לגבי סניף קניון האחים– אשר נפתח בסמוך מאוד לסניף סופר-
פארם הקיים
בקניון הדר
ובס
מוך לסניף סופר-
פארם במגדלי הים התיכון שעל דרך חברון. וכמובן שאותו רציונל
חל לגבי מקבץ ארבעת הסניפים במתחם קינג ג'ורג –
.דרך יפו
בכל אחד מ המקרים הללו –
לו היה פיקוח מכוח פרק התחרות הגיאוגרפית של חוק המזון על
פתיחת סניפי
פארם החל ממועד חקיקת החוק –
לא היה ניתן אישור (ובצדק!) לסופר-
פארם
לפתוח סניף ו היינו רואים באותם מיקומים סניפים של רשת מתחרה והריכוזיות הרבה של
סופר-פארם בירושלים ו .מבשרת ציון היתה נמוכה הרבה יותר מהקיימת
ג.2
רמלה
בין השנים2017
ל-
2024
נפתחו ברמלה
3
סניפי סופר-
פארם חדשים (סניף
רמבלס סנטר רמלה ,
סניף קניון עזריאלי רמלה
וסניף
נאות שמיר רמלה) . הריכוזיות הגבוהה של סניפי סופר-
פארם
ברורה לעין וכן העובדה שסניפיה נפתחו במיקומים בהם קיימים כבר סניפי סופר-
פארם מעלה
.חשש כבד שמטרת פתיחתם של סניפים אלו היתה למנוע ממתחרה להיכנס לאותו מיקום
,כך
ברמלה
יש שני מרכזים מסחריים סמוכים–
קניון עזריאלי ורמבלס סנטר. בשניהם פתחה
סופר-פארם סניף, כאשר
המרחק בין הסניפים הוא מאות מטרים בלבד.
ברור שלו פרק התחרות
הגיאוגרפית בחוק המזון היה חל על רשתות הפארם –
רשות התחרות לעולם לא היתה מאפשרת
פתיחת
שני סניפים כה סמוכים אלא מאפשרת למתחרה להיכנס למרכז העיר .
20
תרשים6
:
סניפי סופר -
פארם
חדשים שנפתחו ב רמלה -
לוד
משנת2017
סניף נאות שמיר של סופר-
פארם נפתח בצמידות רבה לסניףBe
אשר נפתח בשכונ ת נאות שמיר
.קודם
ג.3
אור יהודה
בין השנים2017
ל-
2024
נפתחו2
סניפי סופר-
פארם חדשים (סניף קניון עזריאלי אור יהודה
וסניף ביג אור יהודה )
זאת
כאשר באור יהודה סופר-
פארם היא רשת הפארם
היחידה .
ברור שלו
פרק התחרות הגיאוגרפית בחוק המזון היה חל על רשתות הפארם –
רשות התחרות לעולם לא
היתה מאפשרת
פתיחת שני סניפים סמוכים בשני המרכזים המסחריים המובילים באור יהודה
,כאשר אין אף מתחרה אחר בעיר. אלא רשות התחרות היתה מונעת פתיחתו של אחד מהסניפים
לפחות ובכך
מאפשרת למתחרה/מתחרים
להיכנס .לעיר
21
תרשים7
:
סניפי סופר -
פארם
חדשים שנפתחו ב אור יהודה
משנת2017
ג.4
ראשון לציון
בין השנים2017
ל-
2024
נפתחו6
סניפי סופר-
פארם חדשים (סניף קניוןG
, סניף המכללה, סניף
,)קניון שער ראשון, סניף קניון ראשונים, סניף נווה הדרים וסניף נרקיסים חלק לא מבוטל מהם
בסמיכות לסניף קיים, בעיר "הנשלטת" על ידי סופר-
.פארם
,כך ,בין היתר סופר-
פארם מחזיקה סניפים
בקניון הזהב, במרכז מסחרי "חונים קונים" מרשת
קנ יוני עופר
)(מליסרון ,", בקניון עזריאלי "ראשונים במרכז מסחרי נצבא "שער ראשון", במרכז
מסחריG
ו בקניון רוטשילד
(שניהם מקבוצת גזית-
)גלוב
, בקניון "הבאר" ו במכללה למנהל .
ברור שלו פרק התחרות הגיאוגרפית בחוק המזון היה חל על רשתות הפארם–
רשות התחרות
לעולם לא היתה מאפשרת
לסופר-
פארם להשתלט על כל המיקומים המרכזיים בעיר , אלא
מאפשרת למתחרים לפתוח סניפים בעיר לפחות בחלק מאותם מיקומים .
22
תרשים8
:
סניפי סופר -
פארם
חדשים שנפתחו ב ראשון לציון
משנת2017
ג.5
חיפה והקריות
בין השנים2017
ל-
2024
נפתחו4
סניפי סופר-
פארם חדשים (
סניף בת גלים-
,רמב"ם סניף ביג
,צ'ק פוסט סניף בית הספר הריאלי-
,איינשטיין
וסניף קריית חיים-
,)כפיר סנטר
חלקם
בסמיכות
לסניפים קיימים
. בפרט, סניף ביג צ'ק פוסט נפתח במרחק קצר מאוד מסניף סופר-
פארם בקניון
הסינמול לב המפרץ, וסניף קרית חיים כפיר סנטר נפתח בסמוך ל סניף
סופר-
פארם בקניון חוצות
המפרץ , סניף
סופר-פארם בביג קריות ו סניף סופר-
פארם בשדרות גושן ב .קרית מוצקין
23
תרשים9
:
סניפי סופר -
פארם
חדשים שנפתחו באזור חיפה והקריות
משנת2017
ברור שלו פרק התחרות הגיאוגרפית בחוק המזון היה חל על רשתות הפארם–
רשות התחרות
לעולם לא היתה מאפשרת לסופר-פארם להשתלט על כל המיקומים המרכזיים באזור זה , אלא
מאפשרת למתחרים לפתוח סניפים בעיר לפחות בחלק מאותם מיקומים .
ג.6
עפולה
בין השנים2017
ל-
2024
נפתחו2
סניפי סופר-פארם חדשים (
סניף
תחנת הרכבת ו סניף מתחם
יוקלר), כולם בסמיכות לסניפים קיימים, כאשר העיר נשלטת למעשה כמעט לחלוטין
על ידי סופר -
פארם (
5
מתוך7
)סניפי פארם .
יוער כי עפולה מבודדת גיאוגרפית -
מעל15
דק נסיעה לנצרת
(ש גם שם שולטת
סופר-פארם) ולכן לתחרות בתוך העיר יש חשיבות רבה.
גם בעפולה פתחה
סופר-
פארם שני סניפים במרכזים מסחריים גדולים ומשמעותיים -
,קניון העמקים ביג עפולה –
הנמצאים
פחות מ-
300
מטר האחד מהשני (
4
)דקות הליכה .
24
תרשים10
:
סניפי סופר -
פארם
חדשים שנפתחו בעפולה
2017
ברור שלו פרק התחרות הגיאוגרפית בחוק המזון היה חל על רשתות הפארם–
רשות התחרות
לעולם לא היתה מאפשרת לסופר-
פארם לפתוח עוד שני סניפים בעיר בה היא מחזיקה5
מתוך
7
סניפי פארם ולא הייתה מאפשרת לה לפתוח שני סניפים בשני מרכזים מסחריים חשובים
הנמצאים פחות מ-
300
מטר האחד מהשני. בכל אחד מהמקרים הללו מתחרה חדש היה פותח
.סניף והתחרות בעיר עפולה היתה גוברת משמעותית
ג.7
גבעתיים –
רמת גן
גבעתיים-
:רמת גן
בין השנים2017
ל-
2024
נפתחו5
סניפי סופר-פארם חדשים (רמת גן : סניף
,קניון ביאליק סניף פסגת דן ו סניף מרכז מור -
כולם לאורך רחוב ז'בוטינסקי - וסניף מתחם ספיר ,
גבעתיים :
סניף
מתחם בורוכב ). כולם בסמיכות לסניפים קיימים, כאשר האזור כולו נשלט על ידי
סופר-
.פארם
ברור שלו פרק התחרות הגיאוגרפית בחוק המזון היה חל על רשתות הפארם–
רשות התחרות
לעולם לא היתה מאפשרת לסופר-
פארם כל כך הרבה סניפים בצפיפות כה משמעותית ולפחות
בחלקם היה מתאפשר למתחרה
(קיים או חדש) להיכנס .
25
תרשים11
:
סניפי סופר -
פארם
חדשים שנפתחו ב גבעתיים -
רמת גן
משנת2017
ג.8
ראש העין
בין השנים2017
ל-
2024
נפתחו2
סניפי סופר-
פארם חדשים (
סניף שפיר סנטר ו סניף ברחוב
"שבזי). העיר "נשלטת
במלואה על ידי סופר-פארם ואין סניף של רשת מתחרה כלל .
ברור שלו פרק התחרות הגיאוגרפית בחוק המזון היה חל על רשתות הפארם–
רשות התחרות
לעולם לא היתה מאפשרת לסופר-
פארם לפתוח עוד ועוד סניפים בראש העין כאשר היא למעשה
.רשת הפארם הבלעדית בעיר
26
תרשים12
:
סניפי סופר -
פארם
חדשים שנפתחו ב ראש העין
משנת2017
ג.9
דימונה
דימונה:
בין השנים2017
ל-
2024
נפתח
סניף
סופר-
פארם חדש אחד .)(סניף דימרי סנטר
בדימונה יש שני מרכזים מסחריים
משמעותיים –
פרץ סנטר (בו כבר
היה
סניף סופר-
פארם בשנת
2017
) ודימרי סנטר–
בו נפתח הסניף הנוסף. בכך הבטיחה למעשה סופר-
פארם את שליטתה
בעיר דימונה ב-
100%
.
ברור שלו פרק התחרות הגיאוגרפית בחוק המזון היה חל על רשתות הפארם–
רשות התחרות
לעולם לא היתה מאפשרת לסופר-פארם לפתוח את הסניף בדימרי סנטר ו במקומו היה נפתח
סניף מתחרה–
לרווחת תושבי העיר .
27
תרשים13
:
סניפי סופר -
פארם
חדשים שנפתחו ב ד ימונה
משנת2017
ג.
10
באר שבע
:באר שבע
בין השנים2017
ל-
2024
נפתחו5
סניפי סופר-
פארם חדשים
(סניף 'רמות ב -רכס ,
סניף "מרכז מסחרי "הנגב , סניף קניון שאול המלך , סניף
ישפרו פלאנט
וסניף
פארק הנחל)
וזאת
כאשר סופר-
פארם הפעילה
סניפים בכל המרכזים המשמעותיים בעיר עוד לפני שנת2017
:
בביג
באר שבע, בקניון הנג ,ב מרשת עזריאלי
ו בגרנד קניון )מרשת קניוני עופר (מליסרון.
ברור שלו פרק התחרות הגיאוגרפית בחוק המזון היה חל על רשתות הפארם–
רשות התחרות
לעולם לא היתה מאפשרת לסופר-
פארם לפתוח כל כך הרבה סניפים לאור אחיזתה במרכזי
המסחר ה
משמעותיים ביותר בעיר באר שבע
( ולאור מספר הסניפים הגבוה11
סניפים) שהיא
מפעילה בעיר .
28
תרשים14
:
סניפי סופר -
פארם
חדשים שנפתחו ב אר שבע
משנת2017
כאן המקום לציין כי
מבחינה אנליטית
–
לאור המחסור המשמעותי בשטחי מסחר רלוונטיים
לפתיחת סניפי פארם, וכיוון שהנחת העבודה הסבירה היא שהמתחרים היו רוצים לפתוח סניפים
מתחרים אך לא עושים זאת כיוון שסופר-
פארם "משתלטת" על כל הנכסים הרלוונטיים-
הרי
הדילמה שעומדת מול מקבלי ההחלטות בבואם להחיל פיקוח על
פתיחת סניפי סופר-
פארם היא
:בחירה במצב העולם שתורם יותר לתחרות מבין שני מצבי עולם
61.1
.
הראשון –
פתיחת סניף סופר -
;פארם במיקום נתון
61.2
.
השני –
( פתיחת סניף של רשת פארם מתחרהBe
, גודפארם או כל מתחרה חדש שיחליט
;להיכנס לענף) באותו מיקום
הבחירה בין שני מצבי עולם אלו דומה מאוד להחלטה לאפשר לסופר-
פארם לקנות את הסניף של
אותו מתחרה שהיה פותח את .הסניף בעולם בו היה מוטל פיקוח
כלומר מעין "מיזוג" בין הרשת
"האדומה" בתרשימים לעיל (סניפי סופר-
פארם שנפתחו אחרי2017
ואשר אם היה מוטל פיקוח
על פתיחת סניפי פארם–
במקומם
, א ו
,במקום חלק המכריע היו קמים סניפי מתחרים ), לבין
הרשת ה -
""אפורה–
המייצגת את פרישת סניפי סופר-
פארם בשנת2017
.
הבחירה במקרה זה ה יא ברורה. טובת הצרכן והתחרות מחייבת
הטלת פיקוח על פתיחת סניפי
פארם .
למעשה
, השתלטותה של סופר-
פארם על מרחב הנכסים הרלוונטיים לפתיחת סניפי פארם
היא כה משמעותית –
שהיה צריך להטיל את הפיקוח על פתיחת סניפי פארם
עם חקיקת החוק
29
בשנת2014, ולא באיחור של כ-
10
שנים.
בהמשך יוצע כלל החלטה לפיקוח על פתיחת סניפי
פארם
אשר מנסה לתת מענה לתמונה התחרותית העגומה .שנוצרה לאורך השנים בתחום זה
מובן כי
כאשר
חסמי פתיחת הסניפים יוסרו, התחרות תתעצם ואף יתכן ששחקנים נוספים ייכנסו
לתחום .
ד .
ניתוח תחרותי-
גיאוגרפי
ד.1
מתודולוגיה ותוצאות הניתוח
לצורך הניתוח כאן פותחה מתודולוגיה לבחינת ריכוזיות גיאוגרפית בענף הפארם
אשר נסמכת
במידה רבה מאוד על המתודולוגיה שפרסמה רשות התחרות בקשר עם פיקוח על פתיחת סניפי
רשתות מזון
קמעו נאיות
)(שהיא מתודולוגיה מקובלת גם בעולם לבחינת תחרות גיאוגרפית , אך
.בהתאמת זמני הנסיעה לשוק הפארם
לצורך כך נעשה שימוש ב נתוני מועדוןBe
לתקופה
1/22-6/23
הכוללים
את כל הרכישות שנעשו
על ידי
1,037,600
לקוחות המועדון . עבור כל לקוח סוכמו הרכישות בכל סניף של
Be
ולפי כתובות
הלקוחות, חושבו מרחקי הנסיעה מהלקוח אל כל סניף שבו רכש .
עבור מספר סניפים באזורים אורבניים חושב המרחק ממנו מגיע
80%
מהפדיון של אותו סניף ,
ולהלן התוצאות המתקבלות20
.
לוח1 :
מהו המרחק וזמן הנסיעה מהם מגיעים80%
מהפדיון של סניפיBe
-
תוצאות יישום
מתודולוג יה
לבחינת ריכוזיות גיאוגרפית
שם הסניף עיר
זמן נסיעה
)(בדקות
מרחק נסיעה
)(ק"מ
Be
אשדוד מדיקל
אשדוד
3.46
2.08
Be
בני ברק
בני ברק
5.75
3.02
Be
אשדוד סיטי
אשדוד
5.78
3.56
Be
רשל"צ
ראשון לציון
5.82
4.28
Be
כפר סבא כפר סבא
6.39
4.50
Be
נתניה
נתניה
6.44
4.57
Be
חולון
חולון
6.61
3.92
בלה אשדוד
אשדוד
6.63
4.45
Be
רעננה
רעננה
6.64
4.54
Be
בת ים בת ים
7.74
5.00
Be
כפר גנים
פתח תקווה
9.11
5.98
Be
אזורי חן תל אביב
9.43
7.56
Be
נהריה
נהריה
10.20
8.30
Be
סטאר אשדוד
אשדוד
10.32
7.46
20
יוער כי
ביישובים מרוחקים באזורים לא אורבניים שיעור הכתובות המזוהות היה נמוך יחסית
ולכן לא נאמד זמן נסיעה שונה
.לאזורים אורבניים ופריפריאליים
30
שם הסניף עיר
זמן נסיעה
)(בדקות
מרחק נסיעה
)(ק"מ
Be
נס ציונה ישפרו
נס ציונה
10.57
7.57
Be
סביונים
יהוד
10.84
8.75
סה "כ
7.6
5.3
ניתן לראות כי התוצאות נעות בין3.5
דקות ועד כ-
11
דקות ותואמות את הממצאים
מניתוחים
שנעשו בעולם בהקשר זה
)(מיזוגי רשתות בתי מרקחת בבריטניה ובארה"ב .
ניתוח קבוצות
התחרות כאן נערך
לפיכך על בסיס זמן נסיעה של7.5
דקות ממרכז הכובד של האזורים
הסטטיסטיים (
2022
) ל
פי בניינים
–
בדומה לניתוח שעורכת רשות התחרות בקשר עם סניפי
קמעונאות מזון .
על בסיס אזורי הביקוש נאמדו קבוצות התחרות של כל סניף–
לפי קריטריון הדורש חפיפה של
20%
באוכלוסייה בין שני סניפים על מנת שיוגדרו כמתחרים זה בזה21
.
עבור כל סניף חדש שפתחה
סופר-
פארם
(משנת2017
ועד היום) חושבה קבוצת התחרות וחושבה
הריכוזיות בקבוצת התחרות
על פי מספר סניפי פארם (סופר-
,פארםBe
וגודפארם) בקבוצת
התחרות. הניתוח המדויק צריך כמובן להיעשות במונחי פדיון אך אין בידי נתונים על פדיון סניפי
סופר-
פארם או גודפארם השונים. אולם ברור גם מנייר המחקר של מרכז המחקר והמידע של
הכנסת כי
משקלה הריכוזי
של סופר-
פארם במונחי פדיון תהיה
גבוהה
מזו שנמדדת במונחי
סניפים22
.
מדד ריכוזיות מקובל ב ניתוח תחרותי הוא מדד הרפינדל-
( הירשמןHHI
)
23
.
כפי שמוסבר במחקר
הכנסת, ערךHHI
העולה על2,500
נקודות מעיד על שוק בריכוזיות גבוהה. אולם, לאור העובדה
( שיש בשוק הפארם רק שלושה מתחרים, נלקח ערך כפול מזה5,000
נקודות) כ קו הגבול
.לריכוזיות גבוהה
ניתוח התחרות הגיאוגרפית מלמד כי כ-
50%
מפתיחות הסניפים החדשים של סופר-
פארם
(משנת2017
ועד היום) נעשו כאשר
ה ריכוזיות בקבוצת התחרות של הסניף היא
5,000
נקודות
.ומעלה כ-
15%
מהסניפים שנפתחו-
נפתחו באזורים בהן סופר -
פארם היתה מונופול
כבר קודם .
21
קריטריון זה בדיוק משמש את רשות התחרות בניתוח פתיחת סניפי קמעונאות מזון. וגם בהקשר זה, כפי שמסבירה רשות
התחרות בעניין פתיחת סניפי קמעונאות מזון-
השיוך לקבוצת תחרות אינו סימטרי כלומר סניף יכול להיות בקבוצת התחרות
.של סניף אחר אך לא ההפך
22
ראה מחקר הכנסת, בעמוד14
שם מוסבר שלמרות שסופר-
פארם מהווה72%
מהסניפים היא מהווה85%
.מהפדיון
23
ראה מחקר הכנסת בעמוד13
.
31
תרשים15
:
ריכוזיות בקבוצות התחרות של סניפי
סופר -
פארם
החדשים
–
במונחיHHI
)(מספר סניפים
במונחי נתח שוק -
60%
מהסניפים נפתחו באזורים בהם לסופר-
פארם יש נתח שוק של60%
ומעלה
(כמובן שבמונחי פדיון נתח השוק של סופר-
.)פארם גבוה הרבה יותר
תרשים16
: ריכוזיות בקבוצות התחרות של סניפי סופר -
פארם
החדשים –
במונחי נתח שוק (מ ספר
)סניפים
תמונה דומה מתקבלת גם כאשר בוחנים את
כלל סניפי סופר-
פארם (ולא רק את אלו שנפתחו
משנת2017
).
32
סיכומם של הדברים הוא זה :
75.1
.
בהעדר פיקוח
סופר-
פארם
תכנס לכל מרכז/קניון וכל מיקום רלוונטי אחר–
כפי שעשתה
עד היום–
כך ש לא ניתן יהיה להתחרות באפקטיביות מולה .
75.2
.
פתיחת סניפים חדשים בקרבה כה רבה לסניפים קיימים עקבית עם חסימת
מתחרים
–
התעלמות מחלוקת כוח הקנייה הקיים על פני מספר סניפים גדול יותר ובלבד שלא ייכנס
)מתחרה (ויש עדויות שמציעות שזה אכן המצב .
75.3
.
הצו המוסכם לא פותר (ולא יכול לפתור) את העדפות בעלי המרכזים המסחריים בקשר
לתמהיל (רשת פארם אחת בלבד) ולמותג החזק של
סופר -פארם .
75.4
.
לאור המצב העגום–
על מנת שתתפתח תחרות אל מול בעלי הנכסים ואל מול הצרכנים ,
יש לפקח על פתיחת סניפים חדשים בשוק הפארם. זו הדרך היחידה בה ניתן יהיה לקדם
את התחרות בשוק הפארם, שוק בו בבירור קיימת בעיית תחרות קשה
בהיבט
הגיאוגרפי .
75.5
.
למעשה, לאור המצב העגום
נדרש פיקוח גם על
חידוש חוזה כפתיחה של סניף חדש .
הדבר יתמוך ויקדם אפשרות כניסה של מתחרים לשוק חנויות הפארם
–
שאחרת יישאר
בשליטת סופר-
פארם .
ד.2 כללי החלטה
מוצעים לפיקוח על פתיחת סניפים
בענף
הפארם
להלן יוצעו שתי חלופות ל כללי החלטה רגולטוריים באשר לתנאים בהם תידרש רשת
פארם ל הביא
.לבחינת הממונה פתיחתו של סניף חדש, על בסיס הניתוח התחרותי שנערך לעיל חשוב להדגיש
כי הכללים המוצעים להלן קובעים את רף הדיווח
בלבד–
כלומר באילו תנאים נדרשת
קבלת
אישור הממונה לפתיחת סניף
חדש . הם אינם תחליף לניתוח
המהותי לפיו תקבע הממונה בכל
מקרה ומקרה האם יש הצדקה לתת אישור לפתיחת הסניף האמור .
קביעת רף הדיווח נעשית
באיזון בין שני פרמטרים –
מצד אחד לא נרצה לדרוש דיווח על כל סניף ובכל מקרה כיוון שהדבר
יוצר עומס רגולטורי מיותר. מצד שני, נרצה שדרישת הדיווח תהיה רחבה מספיק כך שלא
תתאפשר (או כמעט לא תתאפשר) פתיחת סניף באזור ריכוזי .ללא פיקוח
החלופה הראשונה לקביעת חובת הדיווח היא החלת
סימן ב' של פרק ב' ל חוק קידום התחרות
בענף המזון, תשע"ד-
2014
גם על רשתות פארם. היתרון הברור של חלופה זו הוא שמדובר בדרך
עבודה ופיקוח
שלרשות התחרות יש איתה ניסיון רב והיא מוכרת ובדוקה מזה זמן רב. הח
י סרון
הבולט של חלופה זו היא העומס שהיא מטילה על רשות התחרות ועל השוק (
איסוף נתונים שנתי
)'מכל השחקנים, חישוב מודל תחרות גיאוגרפי, פרסום מפות וכו . בפרט, חובת הדיווח ובקשת
אישור הממונה ל פתיחת סניפים בתחום המזון מבוססת על נתח ממחזור המכירות באזור גיאוגרפי .
לשחקנים השונים בשוק אין מידע על מחזור המכירות של מתחריהם ולכן רשות התחרות נדרשת
לפרסם מפות מפורטות המגדירות לכל שחקן באילו אזורים עליו לבקש אישור לפתיחת סניף.
33
אולם, כיוון שבשוק הפארם פועלים הרבה פחות שחקנים מאשר בשוק המזון, ניתן לבנות על בסיס
הרצה אחת של מודל התחרות המלא
חלופת דיווח קלה ופשוטה
המתבססת על מרחק הנסיעה
בין הסניף הנפתח והסניף
הקרוב
אליו ביותר24
, ומ .סוג הנכס בו מדובר חלופת המרחק לא דורשת
פרסום מפות ולא דורשת .איסוף נתונים שוטף מהשוק מטבע הדברים כל שחקן יודע ללא כל קושי
האם הסניף החדש שבדעתו לפתוח נמצאX
.ק"מ או פחות מסניף קיים שלו
לצורך יצירת כלל הדיווח המבוסס על מרחקים מסניף קיים נבחנו כל סני פי סופר-
פארם שנפתחו
בין השנים2017-2024
באזורים גיאוגרפיים בהם
מדד הריכוזיות
היה5,000
נקודות ומעלה . עבור
כל סניף שנפתח באזור זה של ריכוזיות גבוהה–
חושב המרחק מסניף סופר-
פארם הקרוב לו
וחושבו
החציון, האחוזון ה-
75%
,
85%
וה-
95%
.של התפלגות המרחקים
על מנת שלא
ליצור מצב של תת-
דיווח (כלומר למנוע מצב שסניף יוכל להיפתח באזור בריכוזיות
)גבוהה ללא חובת דיווח
, נלקח לצורך הכלל האחוזון ה-
95%
- שהוא כ-
7.5
.ק"מ
התרשים הבא
:מציג את הדברים
תרשים17
: דוגמא לכלל החלטה מבוסס מרחק מסניף קיים –
על פי נתוני פתיחת סניפים היסטורית
על בסיס ניתוח זה
ניתן לגבש כלל
ים
לחובת דיווח והמתנה ל
אישור הממונה
לפתיחת סניף חדש
(ו לעניין זה–
,פתיחת סניף
לרבות חידוש חוזה,)
:במקרים הבאים
81.1
.
הסניף מצוי בעיר /
יישוב
בה אין רשת פארם מתחרה (ערים/יישובים בלעדי ים) ;
81.2
.
הסניף מצוי במרחק נסיעה קטן מ-
7.5
ק"מ מסניף קיים (לפי אחוזון95%
שלHHI
מעל
5,000
) ;
81.3
.
הסניף מצוי במרכז מסחרי גדול25
;
24
.מרחק נסיעה ברכב, לאורך רשת הכבישים, מהסניף הקיים אל הסניף החדש
25
.רשות התחרות יכולה לקבוע מהו מרכז מסחרי גדול מספיק כך שנדרש פיקוח על פתיחת סניף בו
מרחב "פיקוח" לדוגמא
34
פרטי ההשכלה והניסיון המקצועי של – 'א נספח
ד"ר שלומי פריזט
כלכלן ומשפטן בעל ניסיון עשיר ברגולציה כלכלית, ניתוח כלכלי של המשפט, מדיניות ציבורית והיכרות
מעמיקה עם ענפי המשק. בעל מומחיות בתחומי התחרותיות בענפי המשק, הפרטה ורפורמות מבניות כמו
גם בשימוש בכלים סטטיסטיים ואקונומטריים ובעריכת סקרי דעת קהל לצורכי ניתוח מדי ניות, אמידת
ביקושים ועמדות הציבור. הרצה מספר שנים בנושאי רגולציה כלכלית והגבלים עסקיים לתואר שני במנהל
עסקים, האוניברסיטה העברית בירושלים, נבחר ככלכלן מוביל בתחום כלכלת התחרות על ידיWho’s Who
Legal
בשנים2017-2023
.
:השכלה
1994-1999
תואר ראשון, כלכלה
אוניברסיטת תל-
אביב
1995-1999
תואר ראשון, משפטים
אוניברסיטת תל-
אביב
1998-2001
תואר שני, כלכלה
אוניברסיטת תל-
אביב
)(בהצטיינות
2002-2008
תואר שלישי, כלכלה
אוניברסיטת תל-
אביב
Ph .D. thesis title: "The Demand for Leisure Activities - A Discrete-Continuous Choice Model
with Nonlinear Prices" (in English)
ניסיון מקצועי :
2013-2018
עמית -
דיקן, בית הספר למינהל עסקים, האוניברסיטה העברית
2011-2013
ממלא מקום הממונה על הגבלים עסקיים
2008-2013
כלכלן ראשי ומנהל המחלקה הכלכלית, רשות ההגבלים העסקיים
2007-2008
מנכ"ל שותף, אפלייד אקונומיקס
2003-2007
חוקר בכיר, אפלייד אקונומיקס
2002-2003
מרצה מן החוץ, אוניברסיטת ת"א
1998-2003
חוקר, אפלייד אקונומיקס
:ניירות עמדה ומאמרים
“Politically Incorrect: Social Protest, Competition Advocacy, and Political Economy in Israel”,
CPI Antitrust Chronicle, May 2012 (2)
"השפעת התמיכה הממשלתית במו״פ תעשייתי על המשק הישראל י", הרבעון לכלכלה מרץ2010
עמודים99-144
)(בשיתוף עם דניאל ווסרטל
35
“When Pavarotti Meets Harry Potter at the Super Bowl”, August 2010, SSRN Working Paper
1711183 (Joint with Ron Shachar)
“Facilitating Practices in the Israeli Retail Banking Sector”, Global Competition Policy, June
2009(1)
"Evaluating the Performance of the Israeli Technology Incubators Program 1991-2000: An
Empirical Analysis", for the S Neeman Institute Studies in Science Technology and Economics
Program (unpublished)
"תיק מיזוג דור אלון-סונול -
,"מה אומרים הנתונים
/תאגידים ה2
, מאי2008
', עמ109-127
"הניחו תשתית לתשתית "
–
מחשבות על דו"ח ועדת גרונאו2008
, העין השביעית942008
:פעילויות נוספות
•
יו"ר תת הועדה בנושא ביטוחי בריאות, הוועדה להעצמת שירותי הבריאות בישראל, ואסדרת
"( מערכת הבריאות הציבורית והפרטית
ועדת אש )"
2022
•
,יו"ר, ועדת הכספים וועדת ההשקעות, מכללת שנקר הנדסה. עיצוב. אמנות2017-2021
•
,יו"ר הצוות הבינמשרדי לבחינת הסדרי הרכש של בתי החולים הממשלתיים בישראל2014
•
"( יו"ר תת הועדה בנושא ביטוחי בריאות, הועדה לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית ועדת
גרמן )"
2013
•
יו"ר צוות יוקר המחיה
והתחרותיות, הועדה לשינוי כלכלי-
"( חברתי
ועדת טרכטנברג ,)"
2011
•
חבר, הועדה
לבחינת התחרותיות בענף המזון ומוצרי הצריכה
"(ועדת קדמי ,)"
2011-2012
•
חבר, הועדה ל הגברת התחרות במערכת הבנקאית
"(
ועדת זקן ,)"
2012
•
"( חבר, הועדה להגברת התחרות בשוק המלט 'ועדת הרשקוביץ ,)"
2012
•
מומחה כלכלי מטעם בית הדין להגבלים עסקיים –
ניתוח מבנה העלויות של חברות כרטיסי
האשראי לצורך קביעת שיעור העמלה הצולבת בכרטיסיVISA
ו -
MASTERCARD
,
2011
•
מדריך מיוחד מטעם ארגון ה -
OECD
, סדנת ניתוח מיזוגים בודפשט2011
,
2012
•
( חבר צוות ומרצה מטעם רשת התחרות הבינלאומיתICN
) בקבוצות עבודה לניתוח מיזוגים
והתנהגות בעלי מונופולין (רומא2011
, ציריך2010
, וושינגטון2009
)
מאמרים בעיתונות :
"האבטלה היא תוצאה של מדיניות בשוק העבודה ", מדור כלכלה-
,הארץ3-4-00
'(בשיתוף עם פרופ
)צבי אקשטיין
36
"
פינוי בינוי-
מדיניות צודקת
יעילה ותקועה ", מדור כלכלה -
,הארץ15-1-01
(בשיתוף עם מר ארז
)כהן, שמאי מקרקעין ורו"ח
"
פס"ד דור אלון סונול: תוצאה ראויה-
רציונל מסוכן ", מדור כלכלה -
,הארץ11-12-06
"ישראל קוברת את התחרות בשוק האשראי
", דה-
,מרקר13-05-15
:פרסים ומלגות
•
מלגה ופרס תלמיד דוקטורט מצטיין, מטעם דיקן הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת ת"א
2004-2005
•
,פרס ברגלס, עבודת הדוקטורט הטובה ביותר, מטעם בית הספר לכלכלה ע"ש ברגלס
אוניברסיטת ת"א2007
•
מלגה ופרס תלמיד דוקטורט מצטיין, מטעם דיקן הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת ת"א
2007-2008