מסמך מ.מ.מ ישיבת ועדה
כתיבה :בת חן רוטנברג
, כלכל
נית |
:אישור עמי צדיק, מנהל המחלקה לפיקוח תקציבי
:תאריך
י"ח יי אב
ר ת"שפ
ד ,
26
אי מב
2024
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
סקירה כלכלית
סניפי
רשתות הפארם
בקניונים ו במרכזי קניות
מרכזיים
מסמך זה נכתב
לקראת דיון בוועדה הכלכלה ב-
27
במ אי2024
בנושא הצעת חוק קידום התחרות בענף המזון (תיקון
'מס8
) (החלה על ענף התמרוקים ומוצרי
הניקיון), התשפ"ד–
2024
, לפיה חוק
קידום התחרות בענף המזון ,
התשע"ד-
2014
(להלן: חוק המזון) יוחל גם על שוק הפארם.
1
בהצעת החוק המתוקנת2 שתועלה לדיון ב-
27
במאי2024
צע ומ
כי קמעונאי
פארם גדול3
לא
יפתח
חנות במרכז
מסחרי4
,ברשות מקומית גדולה5
,
אם יש לו חנות פארם נוספת במרחק של קילומטר מהמרכז המסחרי שבו הוא
מבקש לפתוח חנות פארם. ברשות מקומית קטנה6
,
אם יש לו חנות פארם נוספת במרחק של שני קילומטרים
.מהמרכז המסחרי שבו הוא מבקש לפתוח חנות פארם הוראות אלו לא
יחולו על מרכז מסחרי שסך שטחי המסחר בו
עולה על35,000
,מ"ר אלא א
ם
במרכז
ה מסחרי כבר
פועלת חנות פארם של אותו קמעונאי פארם גדול
המבקש
לפתוח בו חנות פארם נוספת .
,בנוסף
קמעונאי פארם גדול ידווח לממונה על התחרות ,, אחת לשנה, על חנויות הפארם שהוא מחזיק בהן, מיקומן
שטח המכירה בכל אחת מהן, המועד שבו החלה כל חנות לפעול ומחזור המ
כירות השנתי של כל חנות .
בהצעת החוק
צע ומ כי מדובר בהוראת שעה שתחול למשך ארבע שנים מיום תחילתו של החוק
ולאחר ארבע שנים
על הקמעונאי הגדול לבחון באופן עצמאי האם תהיה פגיעה בתחרות במידה והוא מעוניין לפתוח חנות פארם חדשה
במרכז מסחרי.
,כחלק מהוראת השעה
הממונה
על התחרות
יתנגד לבקשה לפתיחת חנות פאר,ם חדשה
או יתנה
אותה בתנאים, אם לדעת
ה קיים חשש סביר כי פתיחת החנות תגרום לפגיעה בתחרות.
1. רקע: רשתות הפארם
ענף
:רשתות הפארם בישראל כולל שלוש רשתות
סופר פארם
הוותיקה שהוקמה בשנת1978
ומאז גדלה באופן חד
הן באמצעות הקמת חנו ,יות חדשות והן באמצעות רכישת חנויות קיימות
בי מקבוצת שופרסל ו
גוד פארם
מקבוצת
:רמי לוי. המכר בענף הפארם בישראל מחולק לארבע קטגוריות שונות
בית מרקחת ,: תרופות
ויטמינים ותוספי מזון, מוצרים פרא-רפואיים ,מכשור רפואי
ומוצרי
קורונה(
כפפות, בדיקות
אנטיגן ביתיות, ש
ירות PCR ואנטיגן, מוצרי חיטוי ו
מסכות.)
1
,להרחבה: בת חן רוטנברג
הערכת השפעות החלת חוק המזון על התחרות בשוק הפארם,
,מרכז המחקר והמידע של הכנסת
מרץ2024
.
2
,ועדת הכלכלה חומרי רקע לדיון ב-
27
במ
אי :, כניסה26
במ
אי
2024
.
3 קמעונאי פארם גדול : קמעונאי המחזיק
בשלוש חנויות
לפחות (או חנות מקוונת), בעלות מחזור מכירות כולל של מעל250
מיליון ש"ח.
4
מקום מתוחם המשמש למסחר, שסך שטחי המסחר שבו עולה על3,000
מ"ר ובכלל זה קניון.
5
רשות מקומית שמספר תושביה הרשומים במרשם האוכלוסין עולה על200,000
.תושבים
6 רשות מקומית שאינה רשות מקומי
ת גדולה.
סניפי רשתות הפארם בקניונים ובמרכזי קניות מרכזיים
|
2
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
קוסמטיקה:
מוצרי
איפור וטיפוח.
טואלטיקה
: מ וצרי נוחות וצריכה
לרבות היגיינ,ה
,טיפוח
שיער, מוצרים לתינוקות ו
מוצרי ניקיו.ן
מוצרים אלו נמכרים גם ברשתות ובחנויות אחרות, תרופות ומוצרים נילווים נמכרים גם בתי מרקחת של קופות
החולים ובתי מרקחת פרטיים, ומוצרי קוסמטיקה
נמכרים גם בחנויות מתמחות ומוצרי טואלטיקה נמכרים גם
.ברשתות המזון ובחנויות מתמחות
2
. סניפי רשתות פארם בקניונים ובמרכזי קניות מרכזיים
לפי
גישת האיום התחרותי (
Contestability
),
בבחינת התחרותיות יש לבחון מהו
פוטנציאל התחרו .ת מחוץ לשוק
לפי גישה זו,
ייתכן מצב שבו
ה שוק
ואמ פיין בריכוזיות גבוהה, ועם
זאת
.גם רמת התחרותיות בו תהיה גבוהה
ועל כן
.בבחינת רמת התחרותיות בקרב רשתות הפארם יש לבחון מהי מידת התחרותיות בכל אחד מקטגוריות המכר שלה
לפי מחקרים של משרד האוצר שנעשו בעבר, רמת הרי כוזיות בענף הפארם גבוהה יחסית. בתי המרקחת הפועלים
ברשתות הן בעלות רווחיות נמוכה יחסית, ומהווים עוגן למשיכת לקוחות הרוכשים מוצרים אחרים. מוצרי צריכה של
טיפוח אישי נרכשים גם ברשתות הקמעונאיות ובמכולות. על כן בבחינת מיקום סניפי רשתות הפארם, בשל בעלותן
של
רשתו ת מזון גדולות על רשתות הפארם, בי בבעלות שופרסל וגוד פארם בבעלות רמי לוי, יש לבחון האם בקניון
.או מרכז מסחרי בו מצויה רשת הפארם מצויה גם רשת המזון לה היא שייכת
בשנת2019
ערכה חברת צ'מנסקי בן שחר מדרג של15
:הקניונים המרכזיים בישראל על סמך כמה מדדים, בניהם
סקר שביעות רצון של
לקוחות בכוח ובפועל, מנהלי ובעלי מרכזים מסחריים ומנהלי ובעלי רשתות קמעונאיות ו אפיון
כלכלי על בסיס
מדדים כלכליים , כמוצג בלוח1.
לוח1: רשימת הקניונים המ
רכזיים
( בישראל2019
)
7
שם הקניון מקום
קניון
עזריאלי מלחה
1
קניון
מול הים
2
עופר הקניון הגדול
3
עזריאלי איילון
4
עזריאלי תל אביב
5
שבעת הכוכבים
6
עופר הקריון
7
קניון
הזהב
8
קניון
עיר ימים
9
ביג פאשן אשדוד
10
עופר
גרנד קניון חיפה
11
ביג פאשן נצרת
12
קניון עופר
רמת אביב
13
דיזינגוף סנטר
14
עופר
גרנד באר שבע
15
7
,צ'מנסקי בן שחר
מדרג הקניונים ו
הפאוור סנטרים
2019
, אוקטובר2019
.
סניפי רשתות הפארם בקניונים ובמרכזי קניות מרכזיים
|
3
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
מהלוח עולה כי מתוך15
הקניונים המרכזיים, יש 5
,קניוני עופר4 קניוני עזריאלי ו-2
.מרכזי ביג ב מהלך השנים רשתות
הקניונים הגדולות רכשו קניונים אחרים, באישור רשות
.התחרות
ב שנת2022
קבוצת עזריאלי רכשה את קניון מול
הים
באילת, באישור רשות התחרות.
8
ב שנת2021
העריכהBDI
כי פועלים כ-
250
קניונים ומרכזי קניות. מתוכם, כ-
113
,ממוקמים באזור המרכז והשרון
ומהווים נתח כמותי של כ-
45%. כ-
55%
ממרכזי הקניות הינם סגורים
ו-
45%
מרכזי קניות פתוחים.
9
ל וח2
להלן מציג את.אחוז סניפי רשתות הפארם המרכזיות בקניונים ומרכזי הקניות מרכזיים
לוח2
:
( רשתות הפארם בקניונים מרכזיים2024
)
10
רשת פארם קניוני עזריאלי מרכז קניות ביג קניוני עופר סך הכול ס ול הכ ך סניפים
סופר פארם בלבד
16
20
14
50
286
בלבדBE
3
1
4
8
99
סופר פארם ו-
BE
1
1
1
3
אין
1
5
-
6
סך הכול
19
26
17
סופר פארם+ שופרסל
4
3
7
+ שופרסלBE
-
-
2
ניתן לראות:את הדברים הבאים
מתוך19
קניוני ם של קבוצת
עזריאלי
, ב-
16
יש סניפים של סופר פארם, ב-3
יש סניפי וב בי-1
.יש את שניהם
מתוך26
מתחמי הקניות של
ביג, ב-
20
יש סניפים של סופר פארם ,ב-1 יש סני
ף בי ו ב-1 יש את שניהם.
מתוך17
קניוני ם של קבוצת
עופר
, ב-
14
יש סניפים של סופר פארם, ב-4
יש
בי וב-1 יש את שניהם.
ב-4 מקניוני עזריאלי, ב-3 מתחמי הקניות של ביג ו-7
קניונים של קבוצת עופר ישנם גם סניפים של סופר פארם
.וגם סניפים של שופרסל
ב-2
.סניפים של קניון עופר יש גם שופרסל וגם בי
כאמור בסעיף1
לעיל, לפי הצעת החוק חל איסור על
קמעונאי פארם גדול לפתוח חנות במרכז מסחרי חדש , אם יש
לו חנות פארם נוספת במרחק של קילומטר( (ברשות מקומית גדולה) או במרחק של שני קילומטר ברשות מקומית
קטנה ). בהצעת החוק
אין התייחסות להק
מה של סניף פארם על ידי רשת בבעלות רשת מזון ,
במקרה בו לרשת המזון
יש סניף באותו מרכז מסחרי
, אולם כיון שבהצעת החוק כתוב כי על הקמעונאי פארם גדול,
או כל הקשור אליו, כלומר
גם אם בעליו הוא קמעונאי מזון, עליו לבחון האם יש פגיעה בתחרות, במ
י
דה וברצונו לפתוח חנות במ רכז מסחרי
חדש.
3
. בתי מרקחת לנפש במדינות המפותחות
בתי המרקחת הפועלים ברשתות הן בעלות רווחיות נמוכה יחסית, ומהווים עוגן למשיכת לקוחות הרוכשים מוצרים
.)אחרים (תרופות ללא מרשם, ויטמינים ומוצרים רפואיים, טואלטיקה וקוסמטיקה
שיעור בתי מרקחת למאה אלף
8
,רשות תחרות, חדשות אושר המיזוג בין קבוצת עזריאלי- מול הים אילת ,
4
במאי2022
.
9
BDi code
,האם הקניונים בדרך לה
י
עלם? בדיקה מיוחדת של קופאס בידיאי ,
22
בנובמבר2021
.
10
.אתרי האינטרנט של רשתות הפארם והקניונים ומרכזי הקניות, עיבוד וניתוח המידע נעשה ע"י מרכז המחקר והמידע של הכנסת
סניפי רשתות הפארם בקניונים ובמרכזי קניות מרכזיים
|
4
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
תושבים בישראל.נמוך יחסית לממוצע במדינות המפותחות
תרשים1
להלן מציג את מספר בתי המרקחת
הקהילתיים ל100,00
נפש במדינות
הOECD-
בשנת2021
.
תרשים1
:מספר בתי המרקחת הקהילתיים ל-
100,00
נפש במדינות
ה-
OECD
)
2021
(
11
ניתן לראות כי בשנת2021
שיעור בתי מרקחת למאה אלף תושבים בישראל היה21
בהשוואה ל-
28
ב ממוצע במדינות
.המפותחות
4
. מפות פריסת סניפי הפארם המרכזיים
תרשימים4-2
להלן
מציג
ים
את פריסת הסניפים של רשתות הפארם השונות, כאשר .בכל תרשים מוצג רשת אחת
כאשר
יש מקבץ ,סניפים במקומות קרובים ,כלומר
מספר סניפים ביישובים קרובים, ה
מספר המוצג
בתוך הנקודה
מהווה את
מספר הסניפים באזור.
ניתן לראות כי ככל שרשת הפארם גדולה יותר, כך הפריסה הגאוגרפית שלה רחבה יותר ומגיעה ליותר מקומות
ב
יישובים ב.פריפריה
11 OECD, Health at a Glance 2023, Pharmacists and pharmacies, 7th November 2023.
יש לציין כי הנתונים עבור ישראל וקנדה הם משנת2023
ועברו בריטניה משנת2020
, היתר משנת2021
.
28
21
0
20
40
60
80
100
120OECD
סניפי רשתות הפארם בקניונים ובמרכזי קניות מרכזיים
|
5
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
תרשים2
:
( מפת פריסת סניפי סופר פארם2024
)
12
12
:אתרי האינטרנט של חברות הפארם והקניונים המרכזיים, כניסה19
במרץ2024
.הכנת המפה וה פריסה גאוגרפית: מתן שחק, מרכז
המחקר והמידע של
.הכנסת
סניפי רשתות הפארם בקניונים ובמרכזי קניות מרכזיים
|
6
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
תרשים3
:
מפת פריסת סניפיBE
(
2024
)
13
13
.שם
סניפי רשתות הפארם בקניונים ובמרכזי קניות מרכזיים
|
7
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
תרשים4
:
( מפת פריסת סניפי גוד פארם2024
)
14
14
.שם