חומר רקע

הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm ניתוח השינוי במספר סניפי הבנקים בשנים האחרונות :כתיבה נעם בוטוש , כלכל ן :| אישור עמי צדיק, מנהל המחלקה לפיקוח תקציבי :תאריך ז ' בסיוון "תשפ ד , 13 י יונ ב 2024 סקירה כלכלית ניתוח השינוי במספר סניפי הבנקים בשנים האחרונות הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm תוכן עניינים 1. נתונים על סניפי הבנקים בישראל ................................ ................................ ......................... 1 1.1 רקע– מערכת הבנקאות בישראל ................................ ................................ ...................... 1 1.2 נתונים על מספר הסניפים והמשרות ................................ ................................ .................. 1 1.3 נתונים בחלוקה גאוגרפית ודמוגרפית ................................ ................................ ................. 3 2. סגירת סניפי בנקים בעשור האחרון ................................ ................................ ...................... 10 3. התייעלות מערכת הבנקאות בישראל................................ ................................ ................... 14 ניתוח השינוי במספר סניפי הבנקים בשנים האחרונות | 1 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm תמצית מסמך זה נכתב לקראת דיון שיתקיים בוועדת הכלכלה ב- 17 ביוני2024 בנושא הצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון- פיקוח פרלמנטרי על סגירת סניפים וצמצום שירותי בנק), התשפ"ג- 2023 . במסמך מוצגים נתונים על סניפי הבנקים בישראל, בהם מספר הסניפים והפריסה גאוגרפית של סניפי הבנקים, נתונים על הבקשות לסגירת סניפים, מספר סניפי .הבנקים שנסגרו בשנים האחרונות ונתונים על התייעלות מערכת הבנקאות בישראל נכון למאי2024 יש ביש ראל986 סניפי בנקים קבועים, לאחר שבשנים2023-2012 חלה ירידה מצטברת של כ- 20% )במספר הסניפים הקבועים. הצמצום במספר סניפים התרחש בעיקר בקבוצות הבנקאיות הגדולות (לאומי ופועלים .ואילו בקבוצות הבנקאיות הבינוניות חלה ירידה קלה בהתאמה לקיטון במספר הסניפים חלה יריד ה מצטברת של 21.5% במספר המשרות במערכת הבנקאות, בשנים2023-2014 . ניתוח של התפלגות הסניפים לפי מחוזות , מעלה כי במחוזות המרכז ותל אביב מרוכזים מספר רב של סניפי בנקים– 47.5% .מסך הסניפים עם זאת, בת י קנון של מספר הסניפים לנפש, עולה כי עבור10,000 נפש מלבד מחוז ת ל אביב ואזור יו" ש.שאר המחוזות דומים במספר הסניפים לתושב ניתוח של מספר הסניפים לפי סוג היישוב , מעלה כי ביישובים הערביים נמצאים כ- 11% מסניפי הבנקים, ואילו עבור10,000 נפש מספר סניפי הבנקים ביישובים הערביים הוא1.48 נמוך מעט ממספר זה ביישובים היהודיים– 1.59 . בנוסף, ניתוח של התפלגות הפעולות בחשבון לפי אופן ביצוע הפעולה , מראה כי ביישובים ערביים שיעור הפעולות בערוצים פיזיים– פקיד בסניף ומכשירים אוטומטיים– 62% גבוה משמעותית מהממוצע הארצי- 31% . בתקופה אוגוסט2016 – מאי2024 נסגרו257 סניפי בנקים כאשר התפלגות ס גירת הסניפים לפי מחוזות תואמת את התפלגות הסניפים הקיימים מלבד מחוזות הצפון והדרום, שבהם שיעור הסניפים שנסגרו היה נמוך יותר . ביישובים הערביים נסגרו14 סניפים בתקופה זו– 5.5% .מכלל הסניפים שנסגרו ניתוח של מספר הבקשות לסגירת סניפי בנקים מעלה כי מתוך299 ,בקשות13 בלבד נדחו– 4.3% מכלל הבקשות. לפי ,חטיבת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל מגמת הצמצום במספר סניפי הבנקים והמשרות היא חלק ממגמה כללית של התייעלות מערכת הבנקאות . חלק מצעדי ההתייעלות הם צמצום עלויות ובעי קר ההוצאות התפעוליות של הבנקים והשקעה בטכנולוגיות מתקדמות ומעבר משירותים בנקאיים פרונטליים לשירותים דיגיטליים המאפשרים ביצוע פעולות מרחוק, ללא צורך להגיע פיזית לסניפים . מנתוני הפיקוח עולה כי יחס היעילות ירד מ- 67% בשנת2016 ל- 45.6% בשנת2022 . הירידה המשמעותית התרחשה בשנים2022-2021 בעיקר בגין ה גידול בהכנסות וברווחיות מערכת הבנקאות וכן בגין הגידול בתיק האשראי לציבור. ,כמו כן חל צמצום בהוצאות האחזקה, הפחת, הבניינים והציוד בעיקר הודות לצמצום מספר הסניפים .כפי שמוצג במסמך ,במקביל לצמצום מספר הסניפים והירידה בהוצאות התפעוליות חלה עלייה משמעותית בשימ וש בערוצים דיגיטליים לקבלת שירותי בנקאות . כך, בשנת2023 כ- 90% מהפעולות בחשבון הבנק היו בערוצים דיגיטליים. עם זאת, בחינה של נתונים אלו לפי סוגי אוכלוסייה, מראה כי האוכלוסייה הערבית ואוכלוסיית האזרחים הוותיקים עדיין עושות שימוש רב בערוצים הפיזיים ו על כן יש צורך ב פתרונות חלופיים עבור אוכלוסיות אלו כמענה לסגירת סניפי הבנקים. ניתוח השינוי במספר סניפי הבנקים בשנים האחרונות | 1 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm 1. נתונים על סניפי הבנקים בישראל 1.1 רקע– מערכת הבנקאות בישראל1 מערכת הבנקאות בישראל מורכבת מחמש קבוצות בנקאיות( לאומי, הפועלים, דיסקונט, מזרחי טפחות והבינלאומי הראשון) ,שני בנקים עצמאיים – ירושלים והבנק הדיגיטליOne Zero שהחל לפעול ב- 2022 וארבעה סניפים של בנקים זרים. עיקר הפעילות בשוק הבנקאות בכלל וב פלח בנקאות קמעונאי ת בפרט(משקי בית ועסקים קטנים) וה א של חמש ה קבוצות ה בנקאיו ,ת ש משקלן בנכסי המערכת הבנקאית הוא97% . מסמך זה עוסק ב.בנקים המסחריים הישראליים 1.2 נתונים על מספר הסניפים והמשרות בתרשים1 מוצג מספר סניפי הבנקים בישראל בשנים2023-2012 . תרשים1: )מספר סניפי הבנקים בישראל (סניפים קבועים, סוף שנה2 אפשר לראות כי בשנת2023 היו989 סניפי בנקים קבועים בהשוואה ל- 1,231 בשנת2012 , קיטון מצטבר של כ- 20% וקיטון שנתי ממוצע של 2% . יש לציין כי החל משנת2017 נפתחו סניפים ניידים או חלקיים כך שבשנת2023 היו70 ס ניפים חלקיים או ניידים ובסך הכול היו1,059 סניפים. בלוח1 מוצג מספר הסניפים לפי קבוצות בנקאיות בשנים2014 ו- 2024 . לוח1: מספר סניפי הבנקים הקבועים לפי קבוצות בנקאיות (סוף2014 , מאי2024 ) 3 גודל קבוצה קבוצה בנקאית 2014 מאי2024 הפרש שיעור שינוי גדולה הפועלים 286 231 -55 -19.2% לאומי 286 199 -87 -30.4% 1 ,בנק ישראל סקירת מע רכת הבנקאות בישראל- שנת2023 , מאי2024 ', עמ13 . 2 'שם, עמ22 . 3 2014 ,: רונן שריקי, הפיקוח על הבנקים, דוא"ל26 בנובמבר2020 ; מאי2024 ,: בנק ישראל, הבנקים וסניפיהם רשימת הסניפים של התאגידים הבנקאיים בישראל , 29 במאי2024 ; עיבודי מרכז המחקר והמידע של הכנסת. מספר הסניפים המוצג לא כולל סניפי ביצוע ומחלקות אך כולל שלוחות של סניפים שונים ולכן המספרים אינם תואמים את מספר הסניפים בתרשים1 . עם זאת, יתכן וחלק מהסניפים שנכללו בספירה הם סניפים דיגיטליים .או מוקדי שירות טלפוני שאינם מקבלים קהל 1,231 1,215 1,193 1,162 1,118 1,080 1,068 1,057 1,024 1,010 991 989 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ניתוח השינוי במספר סניפי הבנקים בשנים האחרונות | 2 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm גודל קבוצה קבוצה בנקאית 2014 מאי2024 הפרש שיעור שינוי בינונית דיסקונט 222 193 -29 -13.1% מזרחי טפחות 168 209 41 24.4% הבינלאומי 145 130 -15 -10.3% קטנה איגוד 39 - - - ירושלים 25 24 -1 -4.0% סכום כולל 1,171 986 185 - 15.8% - מהלוח ניתן לראות:את הדברים הבאים  בתקופה2014 עד מאי2024 חלה ירידה של185 סניפים, כלומר צמצום בשיעור של15.8% .במספר סניפי הבנקים  בשתי הקבוצות הבנקאיות הגדולות (פועלים ולאומי) חלה ירידה של142 ,סניפים, כלומר ירידה מצטברת בשיעור של25% .  בשלוש הקבוצות הבנקאיות הבינוניות (ד יסקונט, מזרחי טפחות והבינלאומי) היה צמצום של .שלושה סניפי בנקים  בשני הבנקים הקטנים (איגוד וירושלים) חלה ירידה בשיעור של62.5% , שנובע בעיקר מסגירת בנק איגוד ומיזוגו לתוך בנק מזרחי טפחות שהושלם בסוף שנת2022 . בעשור האחרון מ גזו ו בנקים קטנים אל תוך קבוצות בנקאיות. כך, מוזגו יובנק, בנק פאג"י ובנק אוצר החייל אל תוך קבוצת הבינלאומי; בנק ערבי ישראל מוזג לתוך בנק לאומי; בנק מוניציפל (דקסיה לשעבר) מוזג לתוך קבוצת דיסקונט; בנק איגוד מוזג לתוך קבוצת מזרחי- .טפחות4 מספר הסניפים בקבוצות בנקאיות אלו כולל גם את מספר סני פי הבנקים שמוזגו בשנים טרם המיזוג. בתרשים2 מוצג מספר המשרות במערכת הבנקאות בשנים2023-2014 . תרשים2 : ,מספר המשרות במערכת הבנקאות (באלפים2014 - 2023 ) 5 ,מהתרשים אפשר לראות כי בהתאם לקיטון במספר הסניפים בעשור האחרון חל צמצום של 21.5% במספר המשרות במערכת הבנקאות . 4 ,בנק ישראל מערכת הבנקאו ת בישראל סקירה שנתית לשנת2022 , מאי2023 ', עמ28 . 5 ,בנק ישראל, מידע שנתי על התאגידים הבנקאיים לוח ב-9 - נתונים נבחרים על מספר המשרדים, הסניפים והמשרות לפי ייש ובים , שנים :שונות, כניסה25 בנובמבר2020. הנתונים המוצגים כוללים בנקים שהונם העצמי גבוה מ- 200 מיליון ש"ח ומספר סניפיהם גדול מ- 10 . 46.9 45.7 45.8 43.1 40.9 39.8 37.7 37.1 37.1 36.8 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ניתוח השינוי במספר סניפי הבנקים בשנים האחרונות | 3 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm 1.3 נתונים בחלוקה גאוגרפית ודמוגרפית בתרשים3 להלן מוצגת הפריסה הארצית של סניפי הבנקים בישראל לפי מספר הסניפים לפי .יישוב תרשים3 : פריסה גאוגרפית של סניפי הבנקים בישראל (מאי2024 ) 6 6 ,בנק ישראל, הבנקים וסניפיהם רשימת הסניפים של התאגידים הבנקאיים בישראל , 29 במאי2024 ; עיבודי מרכז המחקר והמידע של .הכנסת ניתוח השינוי במספר סניפי הבנקים בשנים האחרונות | 4 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm אפשר לראות כי במחוזות המרכז ותל אביב מרוכזים מספר רב של סניפי בנקים– 47.5% מסך הסניפים . במחוז הצפון- כ- 16% מסך סניפים הבנקים, במחוז חיפה– 12.7% , במחוז הדרום- כ- 12% , במחוז ירושלים– כ- 10% מהסניפים ובאזור י ו"ש 1.6% ממספר הסניפים. כמו כן, בערים הגדולות יש מספר רב של סניפ ,י בנקים (המשרתים אוכלוסייה רבה), כך בתל אביב יש103 ( סניפי בנקים10.4% ) בירושלים88 ( סניפים9% ) ובחיפה47 סניפי בנקים (כ- 5% .) בתרשים4 להלן מוצגים מספר סניפי הבנקים לכל10,000 .נפש לפי מחוזות תרשים4 : מספר סניפי בנקים ל- 10,000 נפש לפי מחוזות (מאי2024 ) 7 7 ,בנק ישראל, הבנקים וסניפיהם רשימת הסניפים של התאגידים הבנקאיים בישראל , 29 במאי2024 ; עיבודי מרכז המחקר והמידע של הכנסת. ה ,למ"ס קובץ הרשויות המקומיות2022 :, כניסה9 ביוני2024 . בחישוב מספר התושבים נלקחה האוכלוסייה מעל גיל15 . ניתוח השינוי במספר סניפי הבנקים בשנים האחרונות | 5 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm מהתרשים עולה כי במחוז תל אביב קיים מספר הסניפים הגבוה ביותר לכל 10,000 נפש – כ- 2.1 סניפים , במחוז חיפה– 1.46 סניפים, במחוז הצפון– 1.38 סניפים, במחוז המרכז– כ- 1.3 סניפים, במחוזות ירושלים והדרום כ- 1.25 סניפים ובאזור יו" ש– 0.57 . מכך עולה כי מלבד מחוז תל אביב (שבו קיימים הרבה סניפי עסקים וסניפי הנהלה של הבנקים) ואזור יו" ש שאר המחוזות דומים במספר הסניפים לתושב. בלוח3 להלן מוצגת התפלגות מספר הסניפים לפי קבוצות בנקאיות בחלוקה ל יישובים יהודיי,ם יישובים ערביים ויישובים מעורבים8 נכון למאי2024 . לוח3 : התפלגות מספר הסניפים לפי קבוצות בנקאיות וסוג יישוב9 קבוצה בנקאית יהודיים מעורבים ערביים סך הכול הפועלים 150 60 21 231 מזרחי טפחות 135 62 9 206 לאומי 110 54 35 199 דיסקונט 104 58 31 193 הבינלאומי 78 40 4 122 בנק ירושלים 12 9 3 24 סכום כולל 589 283 103 975 :מהלוח עולות הנקודות האלה  מתוך975 סניפי בנקים קבועים נכון למאי2024 : 589 ביישובים יהודיים– 60% ,מהסניפים 289 ביישובים מעורבים– 29% מהסניפים ו– 103 ביישובים ערביים– כ– 11% .מהסניפים  ,בחינה של מספר סניפי הבנקים ביישובים הערביים לפי קבוצה בנקאית מראה כי נכון למאי 2024 ., לכל הקבוצות הבנקאיות יש סניפים באחד מהיישובים הערביים בתרשים5 להלן אפשר לראות כי כאשר בוחנים את מספר סניפי הבנקים לפי גודל האוכלוסייה בכל סוג יישוב, עולה כי מספר סניפי הבנקים לכל10,000 נפש ביישובים הערביים הוא1.48 נמוך מעט ממספר זה ביישובים היהודיים– 1.59 ונמוך ממספר סניפי הבנקים ביישובים המעורבים– 1.9 סניפים לכל10,000 .נפש 8 ,הלמ"ס קובץ היישובים2022 :, כניסה29 במאי2024 :. סיווג היישוב נקבע לפי הגדרות הלמ"ס לדת היישוב. היישובים המעורבים הם ירושלים, תל אביב-יפו, חיפה, עכו, לוד, רמלה, מעלות-תרשיחא, נווה שלום ונוף הגליל . נציין כי חלק מסניפי הבנקים נמצאים בבסיסי .צה"ל או בנתב"ג והם אינם נכללים בלוח זה 9 ,בנק ישראל, הבנקים וסניפיהם רשימת הסניפים של התאגידים הבנקאיים בישראל , 29 במאי2024 ; עיבודי מרכז המחקר ו המידע של הכנסת. מספר הסניפים המוצג לא כולל סניפי ביצוע ומחלקות וסניפי הנהלה. עם זאת, יתכן וחלק מהסניפים שנכללו בספירה הם סניפים דיגיטליים או מוקדי שירות טלפוני שאינם מקבלים קהל. כמו כן, הוסרו מספר סניפים שנמצאים בבסיסים צבאיים או בנתב"ג ולכן המספר המוצג שו נה ממספר סניפי הבנקים בלוח1. ניתוח השינוי במספר סניפי הבנקים בשנים האחרונות | 6 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm תרשים5 : מספר סניפי הבנקים ל- 10,000 נפש לפי סוג יישוב (מאי2024 ) 10 10 ,בנק ישראל, הבנקים וסניפיהם רשימת הסניפים של התאגידים הבנקאיים בישראל , 29 במאי2024 ; עיבודי מרכז המחקר והמידע של ,הכנסת. הלמ"ס קובץ היישובים2022 :, כניסה29 במאי2024 .. סיווג היישוב נקבע לפי הגדרות הלמ"ס לדת היישוב יהודיים ערביים מעורבים ניתוח השינוי במספר סניפי הבנקים בשנים האחרונות | 7 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm בלוח4 מוצגים מספר חשבונות הבנקים ומספר פעולות שנעשות.בחשבונות לפי מחוז לוח4 : מספר חשבונות הבנקים ומספר הפעולות שנעשות בחשבון לפי מחוז (במיליונים, שנת2022 ) 11 שם מחוז חשבונות פעולות בחשבון מספר פעולות ממוצע בחשבון מספר שיעור מסך הכול מספר שיעור מסך הכול מספר יחס לממוצע הארצי דרום 1.2 12.0% 17.1 10.3% 14 -14.0% מרכז 2.4 23.2% 33.7 20.2% 14 -12.8% צפון 1.4 13.6% 20.1 12.1% 15 -11.1% חיפה 1.1 11.2% 16.3 9.8% 14 -12.8% ירושלים 1.2 11.3% 20.8 12.5% 18 10.3% תל אביב 2.9 28.7% 58.6 35.1% 20 22.3% סך הכול 10.2 100.0% 166.6 100.0% 16 מהלוח אפשר לראות את:הדברים הבאים  בשנת2022 כ היו- 10.2 מיליון חשבונות בנק ובהם בוצעו כ- 167 מיליון .פעולות בחשבון  במחוזות המרכז ותל אביב קיימים כ- 52% מכלל חשבונות הבנק (מעט גבוה מחלקם במספר הסניפים) ובמספר הפעולות שנעשות בחשבון חלקם הוא כ- 55% .  מ ספר הפעולות ה ממוצע בחשבון במחוזו ,ת ירושלים ותל אביב גבוה ביחס לממוצע הארצי כאשר בתל אביב הוא גבוה ב- 22% מהממוצע הארצי. ייתכן ודבר זה נובע מכך שבמחוז תל .אביב קיימים הרבה מרכזי עסקים גדולים שבהם מבוצעות מספר רב של פעולות בחשבון בתרשים6 להלן מוצגת התפלגות הפעולות בחשבון לפי מחוז ולפי אופן ביצוע הפעולה– פעולה .אל מול פקיד ופעילות דיגיטלית וכן סוג הפעילות הדיגיטלית תרשים6 : התפלגות הפעולות בחשבון לפי אופן ביצוע הפעולה לפי מחוז ( שנת2022 ) 12 :מהתרשים עולות הנקודות הבאות 11 ,בנק ישראל, הבנקים וסניפיהם נתונים נבחרים על מספר המשרדים, הסניפים והמשרות לפי ישובים , ספטמבר2023 . בקובץ זה מחוז ירושלים כולל את אזור יו" .ש 12 .שם 14.9% 12.0% 14.5% 14.4% 11.0% 8.5% 11.5% 36.6% 39.2% 31.2% 34.5% 31.4% 62.3% 44.6% 26.6% 17.8% 38.2% 21.8% 28.2% 12.4% 20.9% 15.3% 23.5% 10.3% 21.5% 21.5% 13.1% 16.9% 6.6% 7.6% 5.8% 7.7% 7.9% 3.8% 6.0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% דרום מרכז צפון חיפה ירושלים תל אביב סך הכול פקיד בסניף אפליקציה מכשירים אוטומטיים אתר האינטרנט אחר ניתוח השינוי במספר סניפי הבנקים בשנים האחרונות | 8 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm  מתוך כ- 167 מיליון פעולות בשנת2022 , 11.5% בוצעו על ידי פקיד בסניף והיתר– 88.5% :בוצעו באמצעים דיגיטליים. מהם45% ,באמצעות אפליקציה21% במכשירים ,אוטומטיים17% באתר האינטרנט ו- 6% .באמצעים אחרים כגון: מייל וטלפון  שיעור הפעולות בחשבון המבוצעות על ידי פקיד בסניף - במחוזות הדרום, הצפון וחיפה השיעור הוא14.6%, גבוה מהממוצע הארצי ואליו במחוז תל אביב השיעור הוא8.5% , .נמוך מהממוצע הארצי  סוג הפעולה הדיגיטלית בחשבון– בתל אביב כ- 62% מכלל הפעולות מבוצעות על ידי אפליקציה, לעומת כ- 45% בממוצע הארצי. במחוז הצפון בולט השימוש במכשירים אוטומטיים- 38% מכלל הפעולות לעומת כ- 21% .בממוצע הארצי ב תרשים7 להלן מוצגת התפלגות הפעולות בחשבון לפי סוג יישוב ולפי אופן ביצוע הפעולה– .פעולה אל מול פקיד ופעילות דיגיטלית וכן סוג הפעילות הדיגיטלית תרשים7 : התפלגות הפעולות בחשבון לפי אופן ביצוע הפעולה (לפי סוג יישוב, שנת2022 ) 13 מהתרשים עולה כי ביישובים ערביי ם שיעור ביצוע הפעולות מול פקיד בסניף הוא16.2% - גבוה מהממוצע הארצי– 11.3%. כמו כן, מתוך סך הפעולות כ- 46% מבוצעות במכשירים אוטומטיים בהשוואה ל- 20% בממוצע הארצי ו- 28% מהפעולות מבוצעות באפליקציה בהשוואה ל- 45.4% בממוצע הארצי. מכך עולה כי ביישובים ערביים שיעו ר הפעולות בערוצים פיזיים– פקיד בסניף ומכשירים אוטומטיים– 62% גבוה משמעותית מהממוצע הארצי- 31% . בלוח5 להלן מוצגים נתונים על מספר הפעולות בסניף לתושב, ומספר הפעולות הממוצע .בחשבון, לפי סוג יישוב 13 ,בנק ישראל, הבנקים וסניפיהם נתונים נבחרים על מספר המשרדים, הסניפים והמשרות לפי ישובים , ספטמבר2023 ,. הלמ"ס קובץ היישובים2022 :, כניסה29 במאי2024. סיווג היישוב נקבע לפי הגדרות הלמ"ס לדת היישוב. היישובים המעורבים הם: ירושלים, תל אביב- ,יפו, חיפה עכו, לוד, רמלה, מעלות- .תרשיחא, נווה שלום ונוף הגליל 13.3% 16.2% 8.8% 11.3% 35.9% 28.3% 57.2% 45.4% 22.9% 45.8% 15.3% 19.9% 20.7% 4.4% 14.2% 17.4% 7.2% 5.3% 4.6% 6.0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% יהודיים ערביים מעורבים ממוצע ארצי פקיד בסניף אפליקציה מכשירים אוטומטיים אתר האינטרנט אחר ניתוח השינוי במספר סניפי הבנקים בשנים האחרונות | 9 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm לוח5 : פעולות וחשבונות ביחס למספר תושבים (שנת2022 ) 14 מאפיין /יישובים יהודיים ערביים מעורבים ממוצע ארצי מספר ביחס לממוצע מספר ביחס לממוצע מספר ביחס לממוצע מספר פעולות ממוצע בחשבון 14.7 - 11.6% 13.5 - 18.8% 19.9 19.4% 16.6 מספר חשבונות לתושב 1.7 - 10.8% 1.6 - 16.1% 2.3 25.2% 1.9 מספר פעולות לתושב 24.5 - 21.1% 21.1 - 31.9% 46.4 49.6% 31.0 מספר פעולות על ידי פקיד לתושב 3.2 - 7.3% 3.4 - 2.3% 4.1 16.3% 3.5 :מהלוח עולות הנקודות האלה  ביישובים ערביים מבוצעות13.5 פעולות בממוצע בחשבון ,נמוך ב- 19% מהממוצע הארצי.  ביישובים ערביים ממוצע חשבונות לתושב הוא1.6 ,נמוך ב- 16% מהממוצע הארצי.  ביישובים ערביים מספר פעולות לתושב הוא21.1 ,נמוך ב- 32% מהממוצע הארצי.  ביישובים ערביים מספר פעולות על ידי פקיד לתושב הוא3.4 ,נמוך ב- 2.3% מהממוצע הארצי. מכלל הנתונים עולה כי מספר החשבונות הממוצע לתושב ביישובים הערביים ובעיקר מספר הפעולות הממוצע לתושב נמוך משמעותית מהממוצע הארצי . עם זאת, בחינה של מספר הפעולות על ידי פקיד לתושב ביישובים הערביים מראה כי הוא גבוה מהממוצע ביישובים יהודיים. מהלוח והתרשים לעיל עולה כי ביישובים ערביים שיעור ביצוע הפעולות בדרכים פיזיות (פקיד ומכשירים אוטומטיים) גבו ה מהממוצע הארצי גם במספר הפעולות וגם ביחס של מספר הפעולות למספר התושבים. נציין כי בעבר הפיקוח על הבנקים פירסם גם נתונים על מספר המשרות ושטח הסניפים לפי יישובים אך נתונים אלו לא מופיעים יותר באתר בנק .ישראל יש גורמים נוספים העשויים להקטין את התמריץ של הבנקים להשקיע בסניפים באזורים שונים בארץ הקשורים לכדאיות הכלכלית של הבנקים, לרבות: רמה חברתית- כלכלית של תושבי היישוב, הכנסה כספית נטו של משקי בית ביישוב, מספר התושבים מעל גיל15 , וקרבה גאוגרפית למרכז הארץ שבו נמ צאים סניפי ההנהלה ומרכזי העסקים של הבנקים. כמו כן, בחלק מהערים המעורבות (תל אביב– :יפו ולוד) יש סניפים הנותנים שירותים גם למי שאינם תושבי האזור (כגון סניפים עסקיים, סניפיCall Center וסניפים דיגיטליים) ולכן הנתונים המוצגים עבור היישובים המעורבים אינם משקפים .בצורה מדויקת את מאפייני הסניפים בחלוקה לפי סוג ישוב 14 מספר התושבים ,: הלמ"ס קובץ היישובים2022 :, כניסה9 2 במאי2024 .. סיווג היישוב נקבע לפי הגדרות הלמ"ס לדת היישוב מספר :הסניפים ,בנק ישראל, הבנקים וסניפיהם רשימת הסניפים של התאגידים הבנקאיים בישראל , 29 במאי2024 ; עיבודי מרכז המחקר והמידע של הכנ.סת מספר חשבונות ופעולות ,: בנק ישראל, הבנקים וסניפיהם נתונים נבחרים על מספר המשרדים, הסניפים והמשרות לפי ישובים , ספטמבר2023 ; עיבודי מרכז ה מחקר והמידע של הכנסת. בחישוב מספר התושבים נלקחה האוכלוסייה מעל גיל15 (החל מגיל16 ,ניתן לפתוח חשבון בנק ללא אישור הורים) ביישובים בהם יש סניפים. היישובים הערביים כוללים את: סכנין, נצרת, כפר כנא .ירכא, טמרה וכפר קאסם ניתוח השינוי במספר סניפי הבנקים בשנים האחרונות | 10 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm 2 . ירת גס סניפי בנקים בעשור האחרון באוגוסט2016 תוקן חוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א- 1981 )(להלן: החוק, כך שעל בנק ל בקש אישור מה מפקח על הבנקים לסגירת סניף קבוע .ולקביעת תנאים לאישור הבקשה בין השיקולים המצוינים בחוק בנוגע לסגירת סניפים: תרומת הסניף לשירותים ללקוחות הבנק; מצבו העסקי של הבנק ויכולתו לנהל את הסניף; המדיניות הכלכלית של הממשלה ושיקולי טובת הציבור. הוראת ניהול בנקאי תקין400 עוסקת ב סגירת סניפי בנק וצמצום שירותי טלר , במטרה להסדיר את העקרונות ל סגירת סני פים. ,בנוסף בהוראה קיימת ה תייחסות ל סיוע ללקוחות ,המתקשים במעבר מעולם הבנקאות המסורתי לבנקאות בערוצים ישירים כגון: אזרחים ותיקים .אנשים עם מוגבלויות ואוכלוסיות מוחלשות15 בינואר2022 פנה המפקח אל הבנקים במכתב לתאגידים הבנקאים בו ביקש לשים דגש על הפריסה הגאו גרפית של הסניפים והתאמתה לצרכי הלקוחות וכן בחינה מעמיקה של כל בקשה לסגירת סניפי הבנקים. לפי הפיקוח על הבנקים, בכל בקשה לסגירת סניף נבחנים המאפיינים הדמוגרפים ודפוסי השימוש של הלקוחות בסניף ובפרט הלקוחות שהם אזרחים ותיקים. הפיקוח מתנה את סגירת הסניף בהותרת סניף חלקי/נייד או מכשיר אוטומטי לביצוע פעולות ובמקרים .בהם, לדעת הפיקוח, אין פתרון הולם לצרכי הלקוחות הוא דוחה את בקשת הסגירה16 לפי המוצע בהצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון– פיקוח פרלמנטרי על סגירת סניפים וצמצום שירותי בנק), התשפ"ג– 2023 , סגירה של סניף תדרוש בנוסף לאישור המפקח על הבנקים את אישור ועדת הכלכלה של הכנסת . כמו כן, מוצע כי סגירת סניף ייחשב גם צמצום משמעותי של מתן שירותים או כוח אדם.בסניף קיים17 בלוח5 להלן מוצג מספר סניפי הבנקים שנסגרו לפי קבוצה בנקאית בתקופה אוגוסט2016 – מאי2024 . לוח5 : מספר סניפי הבנקים שנסגרו לפי קבוצה בנקאית (אוגוסט2016 – מאי24 20 ) 18 קבוצה בנקאית 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 סך הכול ב– % קיימים לאומי 14 23 17 3 12 2 7 3 3 84 32.7% 20.2% הפועלים 4 6 5 10 18 8 9 3 63 24.5% 23.4% אגוד 3 1 6 31 41 16.0% 0.0% דיסקונט 4 8 4 6 3 5 2 32 12.5% 19.6% הבינלאומי 5 7 2 2 2 3 5 2 28 10.9% 13.2% ירושלים 6 1 1 8 3.1% 2.4% מזרחי טפחות 1 1 0.4% 21.2% סכום כולל 30 50 29 22 33 25 50 13 5 257 100.0% 100.0% 15 ,הפיקוח על הבנקים הוראה400 – סגירת סניפי בנק וצמצום שירותי טלר , ינואר2017 . 16 בנק ישראל , סקירת מערכת הבנקאות לשנת2022 , מאי2023 ', עמ200 - 201 . 17 ,מאגר החקיקה הלאומי הצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון- פיקוח פרלמנטרי על סגירת סניפים וצמצום שירותי בנק), התשפ"ג- 2023 . 18 2020 - 2016 ,: רונן שריקי, הפיקוח על הבנקים, דוא"ל26 בנובמבר2020 ; 2024 - 2021: בנק ישר ,אל, הבנקים וסניפיהם רשימת הסניפים של התאגידים הבנקאיים בישראל , 29 במאי2024 ; עיבודי מרכז המחקר והמידע של הכנסת. חסרים נתונים על חודש דצמבר2020 . ניתוח השינוי במספר סניפי הבנקים בשנים האחרונות | 11 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm מהלוח ניתן לראות כי בתקופה אוגוסט2016 – מאי2024 נסגרו257 :סניפי בנקים. מהם84 סניפי בנק לאומי ( 32.7% ,) 63 סניפי בנק הפועלים ( 24.5% ,) 32 סניפי בנק דיסקונט ( 12.5% ,) 28 סניפי הבינלאומי ( 10.9% ,) 8 סניפי בנק ירושלים ( 3.1% ), ובקבוצת מזרחי טפחות נסגר בנק אחד בלבד בתקופה זו. בנוסף, בתקופה זו נסגרו41 סניפי בנק איגוד– כ- 16% , כאשר בשנת2022 , כאמור הבנק נסגר ו מוזג לקבוצת מזרחי טפחות ועל כן בשנה זו נסגרו31 .סניפים כמו כן, בהשוואה להתפלגות הסניפים הקיימים נ יתן לראות שמרבית הקבוצות הבנקאיות סגרו שיעור סניפים בהתאם לחלקם במספר הסניפים הקיימים, מלבד בנק לאומי, שחלקו בסגירת הסניפים גבוה מחלקו בסך הסניפים וקבוצת מזרחי טפחות שסגרה סניף אחד בלבד בתקופה זו, כאשר חלקה בסך הסניפים הוא כ- 21% . מ כך עולה כי קיימות אסטרטגיות פעילות שונות בין הקבוצות הבנקאיות, כאשר חלק מהקבוצות מתמקדות בפעילות דיגיטלית אל מול הלקוחות .וחלק ממוקדות במתן מענה פיזי ללקוחותיהן בתרשים8 להלן מוצגת הפריסה הגאוגרפית של סניפי הבנ קים שנסגרו בתקופה אוגוסט2016 – מאי2024 . ניתוח השינוי במספר סניפי הבנקים בשנים האחרונות | 12 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm תרשים8 : פריסה גאוגרפית של סניפי הבנקים שנסגרו (אוגוסט2016 - מאי2024 ) 19 19 ,בנק ישראל, הבנקים וסניפיהם רשימת הסניפים של התאגידים הבנקאיים בישראל , 29 במאי2024 ; עיבודי מרכז המחקר והמידע של .הכנסת ניתוח השינוי במספר סניפי הבנקים בשנים האחרונות | 13 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm מהתרשים אפשר לראות כי מתוך257 סניפים שנסגרו : 151 היו במחוזות מרכז ותל אביב (כ– 59% ) 42 ( במחוז חיפה16.3% ,) 31 ( במחוז ירושלים12.1% ,) 17 ( במחוז הצפון6.6% ) 13 ( במחוז הדרום5.1% ,)ושלושה באזור י ו"ש ( 1.2% ). התפלגות סגירת הסניפים תואמת את התפלגות הסניפים הקיימים לפי מחוזות מלבד מחוזות הצפון והדרום, שבהם שיעור הסניפים שנסגרו היה נמוך יותר . בתרשים9 מספר סניפי הבנקים שנסגרו בהתפלגות לפי סוג יי.שוב תרשים9 : מספר סניפי הבנקים שנסגרו( לפי סוג ישוב2010 – 2019 ) 20 מהתרשים עולה כי מתוך253 סניפים שנסגרו ביישובים (ללא נתב"ג או בסיסי צה"ל) בתקופה אוגוסט2016 - מאי2024 : 138 היו ביישובים יהודיים– 54.5% , 101 ביישובים מעורבים– 40% ו– 14 סניפים היו ביישובים ערביים– 5.5% . בלוח6 להלן מוצגות מספר הבקשות לסגירת סניפי בנקים שהוגשו למפקח על הבנקים בתקופה אוגוסט2016 – מאי2024 . לוח6 : מספר הבקשות לסגירת סניפי בנקים (אוגוסט2016 – מאי2024 ) 21 החלטה מספר בקשות באחוזים אישור ללא תנאים 152 50.8% אישור בתנאי שי י שאר מכשיר אוטומטי )(כספומט באזור 84 28.1% אישור בתנאי שיופעל סניף נייד או חלקי במקום 10 3.3% אישור בתנאי שי י שאר מכשיר אוטומטי באזור ויופעל סניף נייד או חלקי במקום 35 11.7% סך הכול אישור תחת תנאי 134 44.8% דחייה 13 4.3% סך הכול 299 100.0% מהלוח ניתן לראות כי בתקופה אוגוסט2016 - מאי2024 היו299 .בקשות לסגירת סניפי בנקים :מהן כ– 51% אושרו ללא תנאים; 44.8% אושרו בתנאי שיישאר כספומט באזור או יופעל סניף נייד או חלקי במקום או שני התנאים ביחד; 4.3% מהבקשות( 13 ) .לסגירת סניפים נדחו 20 .שם 21 ,עינת גרינפלד, בנק ישראל, דוא"ל5 ביוני2024 . 138 יהודים 54.5% 101 מעורבים 39.9% 14 ערבים 5.5% ניתוח השינוי במספר סניפי הבנקים בשנים האחרונות | 14 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm לפי הפיקוח על הבנקים, נכון לדצמבר2021, מספר סניפי הבנקים ל- 100,000 תושבים בישראל נמוך בהשוואה למדינות ה- - OECD 15.3 בישראל בהשוואה ל- 21.2 בממוצע ה- OECD ,. עם זאת מספר הסניפים ל- 1,000 קמ"ר גבוה בישראל בהשוואה למדינות ה- OECD – 48.2 סניפים בישראל לעומת25.3 בממוצ ע ה- OECD . 22 כמו כן, שיעור הקיטון המצטבר במספר הסניפים בישראל בשנים2015 - 2022 היה13.1% , נמוך בהשוואה לממוצע ה- OECD – % 20.5 . 23 3 . התייעלות מערכת הבנקאות בישראל24 מהנתונים עולה כי בשנים האחרונות חל צמצום במספר סניפי הבנקים בישראל, מספר המשרות בבנקים במגמת ירידה וכן חל צמצום בשטחי הסניפים בבנקים והפעלת סניפים חלקיים וניידים במקום סניפים קבועים. מסקירה של חטיבת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, עולה כי מגמה זו היא חלק ממגמ ה כללית של התייעלות מערכת הבנקאות . חלק מצעדי ההתייעלות הם צמצום עלויות ובעיקר ההוצאות התפעוליות של הבנקים, והשקעה בטכנולוגיות מתקדמות ,ומעבר משירותים בנקאיים פרונטליים לשירותים דיגיטליים המאפשרים ביצוע פעולות מרחוק ללא צורך להגיע פיזית לסניפים. על פי בנק י שראל, מעבר לאמצעים דיגיטליים מקל על ביצוע .פעולות בנקאיות ומנגיש את המידע הבנקאי ללקוחות הבנקים ומפחית את העלויות י חס היעילות של הבנקים הוא היחס בין סך ההוצאות התפעוליות והאחרות לסך ההכנסות .מריבית נטו והכנסות שאינן מריבית העלות ליחידת תפוקה של הבנקים היא היחס בין סך ההוצאות התפעוליות והאחרות ליתרת הנכסים הממוצעת. יחסים אלו משקפים את שיעור ההוצאות התפעוליות ביחס להכנסות הבנקים ולנכסיהם ולכן ככל שמדדים אלו נמוכים יותר תוצאות הבנקים והרווחיות שלהם גבוהה יותר . בתרשים10 להלן מוצגים יחס היעילות והעלות ליחידת תפ וקה של סך חמש הקבוצות הבנקאיות בשנים2022-2016 . תרשים10 : ( יחס היעילות והעלות ליחידת תפוקה של סך מערכת הבנקאות2016 - 2022 ) 25 22 הפער עשוי לנבוע מכך שבישראל צפיפות האוכלוסייה (מספר תוש)בים לקמ"ר בשנת2022 היה432.7 בהשוואה לכ- 38.7 בממוצע ה- OECD . , April 2023 srael Economic Surveys I OECD, . 23 בנק ישראל , סקירת מערכת הבנקאות לשנת2022 , מאי2023 ', עמ36 - 37 , 94 . 24 פרק זה מבוסס על: בנק ישראל , סקירת מערכת הבנקאות לשנת2022 , מאי2023 ', עמ90 - 98 . 25 .שם 2.0% 1.9% 2.0% 1.9% 1.6% 1.5% 1.4% 66.9% 67.0% 64.5% 61.5% 58.3% 54.7% 45.6% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 העלות ליחידת תפוקה(ציר ימין)יחס היעילות ניתוח השינוי במספר סניפי הבנקים בשנים האחרונות | 15 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm ניתן לראות כי יחס העלות ליחידת תפוקה ירד מ- 2% בשנת2016 ל- 1.4% בשנת2022 , ירידה של0.6 נקודות האחוז . יחס היעילות ירד מ- 67% בשנת2016 ל- 45.6% בשנת2022 , ירידה של21.3 נקודות האחוז. ,נתונים אלו מלמדים על התייעלות במערכת הבנקאות בשנים אלו ,בעיקר על ידי צמצום בהוצאות תפעוליות. לפי בנק ישראל יחס היעילות בישראל ירד בעקביות בשנים האחרונות וכעת הוא נמוך בהשוואה לארה "ב ואיחוד האירופי. הירידה המשמעותית התרחשה בשנים2022-2021 בעיקר בגין הגידול בהכנסות וברווחיות מערכת הבנקאות וכן בגין .הגידול בתיק האשראי לציבור שהגדיל את יתרת הנכסים של מערכת הבנקאות26 הוצאות השכר בשנת2022 היו כ- 17.8 מיליארד ש"ח , כ- 57% מסך ההוצאות התפעוליות ואחרות של מערכת הבנקאות. על אף הצמצום שחל במספר המשרות בעשור האחרון (כ- 10,000 משרות כפי שמוצג בתרשים2 לעיל), חל גידול של5.3% בהוצאות השכר בשנים2022- 2015 וגידול של כ- 36% בעלות השכר למשרה בשנים אלו . עלייה זו נובעת, בין היתר, מהשינוי בהרכב העובדים במערכת הבנקאות כך שהבנק ים נדרשים להעסיק עובדים בעלי הכשרה טכנולוגית שהשכר שלהם תחרותי יותר בשוק העבודה לעומת משרות בעלות שכר נמוך (למשל טלרים בסניפי הבנקים). כמו כן, היקפי פרישה גבוהים של עובדים בשנים האחרונות הגדילו את הוצאות השכר. בנוסף, שכר העובדים מורכב ממענקים שמבוססים על ב יצועי הבנקים, כך שבשנים בהם רווחי הבנקים גבוהים, גם העובדים מתוגמלים על כך (בשנת2023 הסתכמו רווחי הבנקים ב- 25.4 מיליארד ש"ח, גידול של237% בשנים2020 - 2023 .) 27 ,בנוסף חל צמצום בהוצאות האחזקה, הפחת, הבניינים והציוד . הירידה בהוצאות אלו מיוחסת בעיקר לצמצום מס פר הסניפים והקיטון בשטחם כפי שעולה מהנתונים במסמך. בשנים 2022-2015 חלה ירידה של כ- 2% בהוצאות אלו, בעיקר בגין בירידה בהוצאות דואר ומשלוחים והוצאות משרדיות. עם זאת, חלה עלייה בהוצאות המחשוב והפחת שלהם בגין השקעות בתשתיות טכנולוגיות בשנים האחרונות. כמו כן, תה ליך העברת מטות הבנקים (מחוץ לאיזור הביקוש של תל אביב) בשנים2022-2015 הוביל להכנסות חד פעמיות של כ- 3.2 מיליארד .ש"ח28 לפי הפיקוח על הבנקים, במקביל לצמצום מספר הסניפים והירידה בהוצאות התפעוליות, חלה עלייה משמעותית בשימוש בערוצים דיגיטליים לקבלת שירותי בנקאות. מגמה זו התרחבה, בין היתר, בעקבות משבר הקורונה והסגרים שהקשו על ביצוע פעולות פיזיות בסניפי ם . בתרשים11 להלן מוצג שיעור ביצוע פעולות בחשב ון לפי פעולות דרך פקיד בסניף ובערוצים .דיגיטליים 26 'שם, עמ96 - 98 . 27 ,בנק ישראל, מאגר סדרות סך מערכת בנקאית-רווח נק י- המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי :, כניסה10 ביוני2024 . 28 בנק ישראל , סקירת מערכת הבנקאות לשנת2022 , מאי2023 ', עמ95 - 96 . ניתוח השינוי במספר סניפי הבנקים בשנים האחרונות | 16 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm תרשים11 : ( שיעור ביצוע פעולות בחשבון בהתפלגות לפעולות פיזיות ודיגיטליות2018 - 2023 ) 29 אפשר לראות את הירידה המשמעותית בשיעור הפעולות הבנקאיות המבוצעות בסניף מכ- 40% ב- 2018 לכ- 10% בלבד בשנת2023 . ניתן לראות את העלייה החדה בשנת2021 בביצוע פעולות דיגיטליות, כנראה כתוצאה ממשבר הקורונה והסגרים שהובילו לצמצום השירותים ,הפיזיים של סניפי הבנקים. עם זאת, יש אוכלוסיות שעדיין עושות שימוש רב בערוצים הפיזיים למשל, האוכלוסייה הערבית כפי שעולה מתרשים7 לעיל וכן אזרחים ותיקים . כך, ל פי הפיקוח על הבנקים, בשנת2023 כ- 18% מהפעולות שביצעו לקוחות מעל גיל71 היו בא מ צעות פקיד בסניף בהשוואה לכ- 10% .בכלל האוכלוסייה30 לסיכום , נראה כי בשנים האחרונות חלה התייעלות במערכת הבנקאות בישראל הנובעת בעיקר מצמצום בהוצאות השכר והנדל"ן של הבנקים, עקב .סגירת הסניפים וצמצום מספר המשרות ייתכן כי התייעלות זו בחלקה מגולגלת ללקוחות הן בהוזלת דמי ניהול החשבון והעמלות והן בשיפור ממשקי הבנקאות הדיגיטלית של הבנקים וחלק ממנה ה וביל ל גידול ב רווחי מערכת הבנקאות(כאמור, כ- 24.5 מיליארד ש"ח ב- 2023 ) .ב נוסף , סגירת סניפי הבנקים משפיעה על :חלק מקבוצות באוכלוסייה שהנגישות שלהן לאמצעים טכנולוגיים נמוכה יותר, לרבות אזרחים ותיקים, עולים חדשים והאוכלוסי יה הערבית וייתכן כי לאוכלוסיות אלו ידרשו חלופות נוספות .כמענה לסגירת סניפי הבנקים 29 בנק ישר אל , סקירת מערכת הבנקאות לשנת2023 , מאי2024 ', עמ20 . 30 'שם., עמ21 . 40.0% 35.0% 28.0% 12.9% 11.3% 10.2% 60.0% 65.0% 72.0% 87.1% 88.7% 89.8% 2018 2019 2020 2021 2022 2023 פיזיות דיגיטליות