חומר רקע
לאזרחי הקרן
ישראל
2023 שנתי דוח
2024 יולי
הכספיים הנתונים עיקרי
על )13.7% של ריאלית תשואה( 17.5% של תשואה הקרן רשמה 2023 בשנת
.השקעותיה
2023-ב הקרן נכסי התפתחות
.הקרן בנכסי לגידול העיקרי התורם היו חדשות הפקדות
הקרן נכסי סך
.2.4 פי עצמם את הכפילו הקרן נכסי 2023 בשנת
השנה במהלך התשואה התפתחות
.הייחוס מדד לתשואת דומה היתה הקרן תשואת
השקעה אפיקי לפי הקרן נכסי התפלגות
חוב בנכסי 40%-וכ ,במניות הושקעו הקרן מנכסי 60%-כ ,2023 שנת בסוף
אפיקים לפי הקרן תשואת
.ההשקעות בתיק גבוה ומשקל טובים ביצועים בשל התשואה עיקר את תרמו המניות
.הקרן לתשואת תרמו והמזומנים הקונצרניות ח”אג גם
ההשקעה מדיניות
עוגן משמש זה מדד ,ההשקעות לניהול ייחוס מדד הקרן אישרה 2023 סוף לקראת
.בפועל ההשקעות את מגדיר ואיננו - הקרן ביצועי ולבחינת ההשקעות לניהול
.הייחוס ממדד לסטות צפוי ההשקעות תיק
למדינות חשיפה
.הייחוס מדדי של לזה דומה ח”ובאג במניות הקרן של המדינתי ההרכב
תיתיינמ הפישח
חשיפה מנייתית
לעתיד מבט
וזו ,השקעותיה של הנכסי ההרכב לקביעת מתודלוגיה הקרן יישמה 2024 שנת לקראת
.כעת מיושמת
)HY( השקעה לדירוג מתחת קונרצני ח”אג :חדש נכס גם נכלל 2024 לשנת בהשקעות
וסוגי ההשקעה נכסי את להרחיב הקרן צפויה המנוהלים הנכסים בהיקף הגידול עם
:הקרן בכוונת ראשון בשלב הפעילות
.הההשקעה מסלולי את להרחיב מנת על ,אקטיביים חיצוניים מנהלים של לבחור
:זאת ובכלל ,נוספים השקעה אפיקי לבחון
)Private Debt( פרטי חוב
)Private equity( פרטי הון
תודה