חומר רקע
06
באוגוסט2024
לכבוד
'ב באב
התשפ"ד
חברי ועדת הכלכלה
:הנדון עליית מחירי הגז הטבעי צפויה להחריף את יוקר המחיה
בשם לובי99
, אנו
מברכים אתכם על קיום הדיון החשוב הזה, שנוגע לכל אזרח במדינה ,. כבר כיום מחירי
הגז בישראל גבוהים
בהשוואה למדינות אחרות ש
מייצאות
גז בשל היעדר התחרות במשק, מה שמוסיף
עלות של מאות שקלים בשנה ל חשבון החשמל שמשלמת כל משפחה בישראל. בשנים הקרובות המצב
,צפוי להחריף בשל הרחבת הייצוא שתיצור תמריץ לחברות הגז להשוות את המחירים
ל שוק המקומי
למחיר הייצוא . על
כן ,על
הממשלה
לה פעיל את סמכותה
ו
להגביל ייצוא, כדי ל .עודד תחרות בשוק המקומי
:להלן בהרחבה
1.
מדינת ישראל התברכה במאגרי גז המהווים נכס מדיני, אסטרטגי וכלכלי. אלא שהמאגרים נשלטים
בידי קבוצה קטנה של תאגידים, אשר קיבלו פטור
רשמי מ חוקי התחרות. התוצאה היא שלמרות שיש
,שלושה מאגרים פעילים בישראל
בפועל לא מתנהל שוק תחרותי . הדבר בא לידי ביטוי בשורת עסקאות
בשנים האחרונות,
בהן צרכני הגז העיקריים (חברת החשמל
ו יצרני החשמל הפרטיים) נאלצו להסתפק
בה צעת מחיר מספק גז בודד1
ב או הצעות זהות משתי"מתחרות" .
2
2.
גם משרדי הממשלה הודו
ש רמת
התחרות ירודה. כך , וב ועדת המחירים שהתקיימה
בשנה שעברה
נקבע
" כי
כמויות הגז
הפנויות מהמאגרים
קטנות והן מגיעות בעיקר ממאגר לוויתן .לפיכך קיים חשש
שאותו
.מאגר ינצל את כוח השוק שלו ויגבה מחירים גבוהים בהסכמים על לקוחות חדשים "
3
3.
בהשוואה למדינות אחרות
המייצאות גז
, מחירי הגז בישראל גבוהים
: מתוך כ-
20
,מדינות כאלה
המחיר בישראל היה .החמישי בגובהו בכל אחת משלוש השנים האחרונות
הממוצע המשוקלל של מחיר
הגז במדינות אלו נע בין2.24$
ל-
4.02$
(
ראו נספח א '.)
מחיר הגז בישראל
כ יום עומד על כ-
4.7$
ל-
mmbtu
, גבוה ביחס לעלות
ההפקה- פחות מ -
0.5$
ל -
mmbtu
.
זאת גם במאגר תמר, אשר החזיר את
עלות ההשקעה בו
כבר ב-
2017
.
4
נובל
אנרג'י,
השותפה במאגרים תמר ולוויתן (שכיום בבעלות התאגיד
)שברון,
.אף הודתה בעבר כי מאגרי הגז בישראל הם הרווחיים ביותר שלה בעולם5
4.
מחיר הגז מהווה כ-
23%
מתעריף החשמל– עבור גז במשק החשמל שולמו ב-
2023
כ -
6.3
מיליארד₪
,
6
וזאת מתוך כלל
ה עלות
ה
מוכרת למשק החשמל, כ-
27.4
מיליארד
₪
.
7 המשמעות היא ש הורדת מחיר
הגז באמצעות יצירת תחרות והורדת~( המחיר הנוכחי4.7$
)
למחיר הממוצע במדינות מייצאות(
2.24$
-
4$
)
הייתה
חוסכת
5%
-
12%
.בתעריף החשמל
5.
הגם שהייתה ירידה מסוימת במחיר הגז מאז2019
,המחירים עדיין גבוהים יותר מ אשר בתקופה בה
( השוק היה פתוח לתחרות מייבוא2008-2010), אז המחיר היה כ-
4$
ל-
mmbtu
.
משיחות שקיימנו עם
1 ראו לדוגמ ה
במסמכי השימוע בעניין
הסכם רכש הגז של חברת החשמל ממאגר
( תמר2022
.)
קישור
2
The Marker
" ,
( "עדות מדהימה חושפת: מונופול הגז תיאם מחירים במכרז חברת החשמל2019
.)קישור
3
סיכום דיון ועדת המחירים–
( מדיניות הפיקוח על מחירי הגז הטבעי21
באוגוסט2023
.)קישור
4 על פי פרסומי דלק קידוחים, עלות הפיתוח של מאגר תמר עמדה על כ-
3.1$
מיליארד , ואילו הוצאות החיפוש והקידוח עמדו
על כ-
200$
מיליון .
עד תום2017, הרווח התפעולי המצטבר של המאגר עמד על כ-
5$
מיליארד–
.יותר מהחזר ההשקעה
5
The Marker
" ,נ ובל מפסידה– אבל חוגגת בישראל עם מחיר גז הגבוה פי ארבעה מארה״ב( "
2019
.)קישור
6
את היקף המכירות בישראל דלינו מדוח מינהל אוצרות הטבע2023
(קישור ), ואילו את החלק של החשמל מכלל המכירות הוצאנו
( מהדוח השנתי של רשות הגז הטבעי
קישור .)
7
( לפי נספח הנתונים הנלווים לשימוע תעריף החשמל, רשות החשמל
קישור )
,אנשי מקצוע בתעשייה עולה כי
המחיר בחוזים קצרי טווח כבר
עלה, ומוצמד למעשה למחיר
הייצוא
של כ-
6.5$
ל -
mmbtu
,. חמור מכך
ישנו
חשש כבד כי בשנים הקרובות, עם פתיחה של שורת הסכמים
ארוכי טווח לגז טבעי, המחיר
יעלה גם בהם – בשל העדפת הייצוא .
6.
הרחבת קיבולת הייצוא
ה צפויה תעלה
את המחירים בישראל .
הקיבולת
המוגבלת
בתשתית הקיימת
מגבילה ומייקרת
את הייצוא, ומתמרצת
את ספקי הגז
.לשווק גז בישראל אלא שבשנים הקרובות
הקיבולת צפויה להתרחב באמצעות הרחבת תשתית צינורות הייצוא מ-
13
BCM
בשנה ל-
23
BCM
(לפי
,)רשות הגז הטבעי8
לצד
כוונת שותפות לוויתן ל
הק
ים
.מתקן הנזלה9
ברגע שלא תהיה מגבלה טכנית
או רגולטורית לייצוא, מחיר הגז בישראל
למעשה יוצמד למחירים בחו"ל,
והצרכן הישראלי ישלם
הרבה יותר .עליית מחיר הגז ל-
6.5$
,, מחיר הייצוא
ת
ייקר את תעריף החשמל בכ-
9%
.
7.
לא מדובר ב
תהליך ייחודי לישראל.
מדינות כגון אוסטרליה, מלזיה ואינדונזיה אמנם מפיקות יותר גז
.משהן צורכות, אך הן מוטות ייצוא, מה שמצמיד את המחירים בהן למחירים הגבוהים ביפן ובסין
מדינות כגון הולנד, בריטניה וארגנטינה עברו מעצמאות בהפקת גז לתלות בייבוא –
וחוו עליות מחירים
.משמעותיות
מחקר שביצענו על בסיס נתוני
ארגון הגז העולמיIGU
ומכון האנרגיה הבינלאומיEnergy
Institute
מראה שככל שמאבדים את העצמאות בהפקת גז טבעי, מחירי הגז
עולים
ונהיים בלתי
יציבים (
ראו הרחבה ב
נספח
'ב) .
8.
,בשורה התחתונה
,מחירי הגז בישראל כבר גבוהים
מה שמעלה משמעותית את תעריף החשמל
לציבור. אלא שבשנים הקרובות, עם הרחבת תשתיות הייצוא, המצב צפוי להחריף. יש להשתמש
בסמכות של משרד האנרגיה לקבוע
תנאים ב היתרי ה ייצוא על מנת להגביל את הייצוא ברמה השנתית
,והיומית כדי שייווצר עודף במשק המקומי וספקי הגז יאלצו.להתחרות ולהוריד מחירים
רק על ידי
.רגולציה תחרותית יכולה הממשלה להגן על הציבור מפני עלייה בתעריף החשמל
בברכה ,
רא יאל פז-
סוויצקי
מנהל מח קר, לובי99
8
שימוע רשות הגז הטבעי בנושא צינורות ייצוא, מרץ2023
.
קישור
9 כלכליסט" ,
שותפות לווייתן ישקיעו96
מיליון דולר בקידום התוכנית ההנדסית להנזלת גז( "
2023
.)קישור
,נספח א': מחירי גז במדינות מייצאות2023
-
2021
10
להלן מחירי הגז במדינות מייצאות נטו: מדינות אשר התפוקה בהן עולה על הביקוש המקומי. הנתונים על
בסיס פרסומי ארגון הגז הבינלאומיIGU
ומכון האנרגיהEnergy Institute
.
10
הגרפים נבנו על בסיס פרסומי ארגון הגז הבינלאומיIGU, לדוגמ ה כאן . המדינות האחרות בקבוצה זו עם מחירי גז גבוהים הן
מדינות מוט
ות-
.ייצוא, ובפרט בצורת גז נוזלי
נ
ספח
'ב :דצ כי וא ?בדן העצמאות בהפקת גז טבעי צפויה להביא לעלייה במחיר הגז
ישראל נמצאת כיום
בעודף הפקה של גז טבעי: הייצור השנתי עמד ב-
2023
על24.7
BCM
, כאשר הביקוש
המקומי היה13.1
BCM
.בלבד11
אלא שב
עוד כ שני עשורים, ישראל צפויה לאבד את העצמאות האנרגטית
שלה, ולעבור ממצב של הפקה המספקת את הצרכים המקומיים לתלות בייבוא. להלן
גרפים המציג ים
את
,תחזיות הביקוש לגז טבעי של משרד האנרגיה12
.למול תחזיות ההפקה של חברות הגז13
הגרף העליון מציג
( את העתודות המוערכות2P+2C, proven plus probable
), ואילו הגרף
התחתון
מציג עתודות מוכחות
.בלבד בשורה התחתונה, ישראל צפויה לעבור מעודף גז טבעי למחסור בין השנים2040-2048
.
,האם הדבר יביא לעליית מחירים? על מנת לענות על שאלה זו, ניתחנו את נתוני ההפקה, הצריכה המקומית
והמחירים לגז טבעי בעשרות מדינות. את נתוני ההפקה והצריכה המקומית ניתן למצוא בפרסומי מכון
האנרגיה הבינלאומי
ה-
Energy Institute
,כאן . את מחירי הגז ניתן למצוא בפרסומי ארגון הגז הבינלאומי
IGU
, אשר אוסף את נתוני המחירים מעשרות מדינות ברמה שנתית, לדוגמ
ה כאן . מהצלבת הנתונים של
שני גופים אלו, ניתן לנתח את הקשר בין עודף
גז ה
היחסי (השיעור שבו ההפקה גדולה מהצריכה המקומית )
.לבין מחיר:להלן הממצאים
11
" ,רשות הגז הטבעי
סקירת משק הגז הטבעי –
סיכום שנת2023
".קישור
12
'שם, עמ31
-
30
13 על בסיס דוח עתודות ותזרים מזומנים מהוונים
המתפרסמות אחת לשנה על ידי
ספקיות הגז , לדוגמא
כאן .
1.
ישנו קשר מובהק ושלילי בין מחיר לעודף
ה גז היחסי.
ככל שמדינה מפיקה באופן יחסי לגודל השוק
,שלה יותר גז מחיר הגז בה יהיה נמוך יותר
. עו ד מצאנו שהמחיר מאוד מושפע מהאזור: צפון
אמריקה ו אזור רוסיה-
מרכז אסיה מתאפיינים במחירים נמוכים, מכיוון שמדובר בשווקים
מחוברים תשתיתית; לכן מקסיקו נהנית ממחירים נמוכים למרות שה
י אNet importer
.של גז
לעומת זאת במזרח אסיה / פסיפיק המחירים גבוהים, גם ב קרב מייצאות גז כגון אוסטרליה
ומלזיה, אשר המחיר בהן עולה כי
.עיקר השוק של ספקי הגז הוא צרכנים בסין, בהודו וביפן
2.
מדינות אשר עברו מעודף למחסור בגז טבעי חוו עליות מחירים ותנודתיות מוגברת– ולהיפך . הולנד
לדוגמ
ה , הייתה יצואנית הגז המשמעותית באירופה. אלא שסביב שנות ה-
2000
היא ביצעה
.רפורמות במשק הגז, אשר הסירו חסמי ייצוא14
ב-
2018
עברה למחסור בגז, ו עם המלחמה
באוקראינה, מחירי הגז בהולנד הגיעו למעל40$
ל-
BCM
.
15
בארה"ב התרחש תהליך הפוך: עם
הרחבת השימוש בפצלי נפט וגז, תפוקת הגז האמריקאית גדלה משמעותית, היא עברה לעודף
ונהנתה (ו עדיין .נהנית) ממחירים נמוכים יותר מצרים עברה מעודף למחסור, חזרה לעודף–
וצפויה
לחזור למחסור בקרוב (ייתכן כבר השנה); גם המחירים חוו תנודתיות-
.הפוכה
14 Aad F Correljé, Peter R Odell, “Four decades of Groningen production and pricing policies and a view to the
future”, Energy Policy, Volume 28, Issue 1, 2000
15
על פי דו"ח מחירי הגז של איגוד הגזIGU
לשנת2022
.