מסמך מ.מ.מ ישיבת ועדה
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
תיאור וניתוח התחרותיות והריכוזיות בשוק כלי
הרכב החדשים
:כתיבה מאיר אזנקוט ,כלכל
ן
:| אישור
עמי צדיק, מנהל המחלקה לפיק
ו
ח תקציבי
:תאריך
ב' אב ב
"תשפ
ד ,
6 באו
גוסט
2024
פיקוח תקציבי
תיאור וניתוח התחרותיות והריכוזיות בשוק כלי הרכב החדשים
|
1
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
תוכן ה
עניינים
תמצית
................................
................................
................................
................................
.......
1
1.
נתונים על שוק הרכב בישראל
................................
................................
...............................
2
2.
הוצאה של משק בית ממוצע על כלי רכב
................................
................................
................
5
3.
שוק כלי הרכב החדשים
................................
................................
................................
.......
6
רמת התחרותיות והריכוזיות בשוק
................................
................................
.....................
6
תופעת היבואן הבלעדי
................................
................................
................................
...
12
נתונים על רווחי היבואנים
................................
................................
................................
14
תיאור וניתוח התחרותיות והריכוזיות בשוק כלי הרכב
החדשים
|
1
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
תמצית
מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדת הכלכלה ב-7 ב אוגוסט2024
בנושא "קידום התחרות בשוק הרכב". במסמך
מוצגים נתונים על שוק כלי הרכב לרבות מספר כלי הרכב, ערכי יבוא ומס הקנייה של כלי רכב, הוצאות של משק בית
על כלי רכב ומדדי מחירים לצרכן. בנוסף מוצגים נתחי שוק של יצרני הרכב ורווחיות היבואנים ונתונים על מדדי
הרי.כוזיות המקובלים
בלוח שלהלן מוצגים נתונים על כלי הרכב בישראל בשנים2020
–
2023. אפשר לראות ש בסוף
2023
היו
כ-
4.1
מיליון כלי
רכב ,
מתוכם כ-
3.6
רכבים
פרטיים (כ-
86.7%
.)
רכב
כלי
מספר
נוסעים שיובאו היה כ-
283.8
אלף–
עלייה של19.4%
לעומת2020
.
ערך היבוא הממוצע של כלי רכב היה
כ-
22,366
דולר ומס הקנייה הממוצע שנגבה בגין כל רכב נוסעים שיובא
היה46,072
.ש"ח לפי
סקר הוצאות משקי בית
של
הלמ"ס,
בשנת2021
ההוצאה על כלי רכב של משק בית ממוצע היתה כ-
1,618
,ש"ח בחודש
כשה משקל מסך
ההוצאה היה10.7%
לעומת11.8%
בשנת2018
,
ירידה של1.1
נקודת אחוז . סך ההוצאה של משקי בית על כלי
רכב נאמדת בכ-
55
מיליארד ש"ח בשנה.
בעשירון ההכנסה התחתון סך ההוצאה החודשית על כלי רכב היה666
,ש"ח6.6%
מסך ההוצאה לתצרוכת ובעשירון העליון היה3,164
ש"ח (פער של375%
לעומ,)ת עשירון תחתון
13.1%
מסך ההוצאה לתצרוכת. מ ינואר2022
עד יוני2024
מדד מחירי מכוניות חדשות בישראל
עלה ב-
6.8%
,ו בממוצע
מדינות האיחוד האירופי עלה בכ-
10.8%
. ב אותה תקופה מדד מחירי מכוניות משומשות בישראל
ירד בכ-
0.8%
לעומת עלייה של
כ-
10%
ב.אירופה ב לוח שלהלן מוצגים נתחי שוק של יצרני הרכב המובילים ויבואני הרכב המובילים
בשינם2020
–
2023
. אפשר לראות שבשנת2023
נתח השוק של היבואנים המובילים היה96.9%
ושל יתר היבואנים היה3.1%
.
נתח השוק של15
יצרניות הרכב המובילות היה82.3%
ו של
ית ר
היצרניות היה17.7%
.
לפי דוח מבקר המדינה משנת2022
" :
גם בחלוף כארבע שנים מחקיקת החוק ומהרפורמה
של משרד התחבורה לקידום יבוא מקביל (יבוא עקיף, זעיר ואישי), היבוא המקביל אינו בגדר גורם תחרותי ממשי
ליבוא הישיר... הרפורמה לא הובילה ליר"ידת מחירים כללית בענף יבוא כלי הרכב הפרטיים.
בדוח צויינו קשיים ליבוא
המקביל שנותנים עדיפות ליבוא הישיר, לרבות
עלויות גבוהות יותר ליבואן מקביל
(בעיקר בשל אי קבלת פטור
ממכס ממדינות שאין יחסי סחר מול ישראל) וכן
ירידת ערך גדולה יותר עבור רכבים שיובאו על ידי יבואן אישי.
.בנוסף צויין שעל אף ירידה בעלויות של היבואנים הישירים אין "גלגול" של הירידה אל המחירים לצרכן
לפי סקירה של אגף הכלכלן הראשי ,במשרד האוצר בשנת2022
הרווח לפני מס של12
יבואני הרכב הגדולים היה כ-
5
)מיליארד ש"ח (הרווח הגדול ביותר בעשרים השנים האחרונות, גי דול ריאלי של35%
לעומת2021
.
שיעור הרווח
לפני מס ביחס למחזור המכירות (מנוכה מס קנייה) היה16.3%
גידול של כ-
5.5
נקודות
אחוז לעומת2021
. ב שנים
לאחר הרפורמה חלה עלייה חדה ברווח
בו.שיעור הרווחיות מהמכירות
נתון
2020
2021
2022
2023
שינוי
)סך הכול כלי רכב (באלפים
3,689
3,840
3,973
4,101
11.2%
)כלי רכב פרטיים (באלפים
3,173
3,312
3,433
3,556
12.1%
ב-
%
86.0%
86.3%
86.4%
86.7%
0.7 נ.א+
)מספר כלי רכב נוסעים שיובאו (באלפים
237.6
261.1
306.1
283.8
19.4%
ממוצע
ערך יבוא
)לכלי רכב נוסעים שיובא (בדולר
17,345
19,177
21,075
22,366
28.9%
)ממוצע מס קנייה שנגבה מרכב מיובא (בש"ח
36,578
37,977
39,270
46,072
26.0%
קבוצה
2020
2021
2022
2023
סך הכול15
יצרני מכוניות המובילים
74.6%
76.0%
79.1%
82.3%
יתר היצרנים
25.4%
24.0%
20.9%
17.7%
נתח שוק של יבואנים ישירים
97.0%
96.2%
96.2%
96.9%
נתח שוק של יבואנים מקבילים
3.0%
3.8%
3.8%
3.1%
תיאור וניתוח התחרותיות והריכוזיות בשוק כלי הרכב החדשים
|
2
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
1.
נתונים על שוק הרכב בישראל
בתרשים1
שלהלן מוצגים סך כלי הרכב בשנים2010
,
2015, ו-
2020
–
2023
.
תרשים1: סך כלי הרכב בשנ)ים האחרונות (באלפים1
אפשר לראות כי בשנת2023
היו בישראל כ-
4.1
מיליון כלי רכב– עלייה של כ-
60%
לעומת2010
,
וכ-
3.6
מיליון כלי רכב פרטיים, עלייה של כ-
73%
לעומת2010
. בשנת2023
כלי רכב פרטיים היו
כ-
86.7%
מסך כלי הרכב, עלייה של6.7
נקודות אחוז משנת2010. לפי
דוח של מבקר המדינה
בנושא תחרותיות בענף הרכב, בשנים2016
–
2020
נוספו לכבישי ישראל בממוצע בכל שנה כ-
119,600
כלי רכב, כ-
356,000
רכבים חדשים בניכוי של כ-
236,400
.רכבים שנגרעו2
בלוח1
שלהלן מוצגים מספר כלי רכב המנועיים בשנת2023
.לפי סוג כלי רכב
לוח1: סך כלי ר כב לפי סוג כלי רכב בסוף שנת2023
3
סוג הנעה בנזין סולר היברידי חשמל ג
פ"מ סך הכ
ול
רכב פרטי
2,830,618
206,971
409,830
90,273
18,424
3,556,116
משאית
15,785
288,909
5
330
2,326
307,355
אופנוע
164,337
-
-
3,248
-
167,585
אוטובוס
-
23,130
-
1,535
655
25,320
מונית
347
12,839
8,922
326
13
22,447
אוטובוס זעיר
6
15,387
-
49
-
15,442
רכב מיוחד
297
6,813
-
-
2
7,112
סך כולל
3,011,390
554,049
418,757
95,761
21,420
4,101,377
ב-
%
73.4%
13.5%
10.2%
2.3%
0.5%
100%
אפשר לראות כי בסוף שנת2023
מספר כלי הרכב בעלי ה נעה עם בנזין היה כשלושה מיליון
שהיוו כ-
73%
מסך כלי הרכב הממונעים, כ-
94%
.מהם היו כלי רכב פרטיים
1
הלמ"ס, שנתון סטטיסטי, לוח19.10
:, שנים2017
,
2023
–
2024
:. כניסה29
ביולי2024
.נתוני סוף שנה.
2
,מבקר המדינה
התחרותיות בענף הרכב , מרץ2022
.
3
,הלמ"ס כלי רכב מנועיים2023
', עמ5
,
15
באפריל2024
.
2,053
2,583
3,173
3,312
3,433
3,556
513
508
516
528
540
545
2,566
3,092
3,689
3,840
3,973
4,101
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
2010
2015
2020
2021
2022
2023
כלי רכב פרטיים יתר כלי רכב(משאיות ,אופנועים וכו')סך הכול כלי רכב
תיאור וניתוח התחרותיות והריכוזיות בשוק כלי הרכב החדשים
|
3
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
בתרשים2 נתונים על רמת המינוע (מספר כלי רכב ל-
1,000
תושבים) בשנים2000
–
2023
.
תרשים2
: רמת המינוע בשנים2000
–
2023
4
אפשר לראות כי בשנת2023
רמת המינוע, קרי מספר
כלי רכב לכל1,000
תושבים, היה417
–
עלייה של45%
לעומת שנת2000
ועלייה של14%
לעומת2015
. רמת המינוע של כלי רכב
פרטיים היה361, עלייה של כ-
64%
לעומת שנת2000
ועליה של18%
לעומת שנת2015
. נציין
כי לפי הלמ"ס רמת המינוע בישראל
נמוכה לעומת הממוצע במדינות המפו תחות. בתרשים3
שלהלן מוצגים מספרי כלי הרכב שיובאו בשנים2019
–
2023
.
תרשים3
: מספר כלי רכב שיובאו בשנים2019
–
2023
)(באלפים5
אפשר לראות כי בשנת2023
יובאו לישראל כ-
337.9
אלף כלי רכב, ירידה של כ-
7%
לעומת שנת
2019. יבוא כלי רכב נוסעים היה כ-
283.8
אלף, ירידה
של כ-
1.3%
לעומת שנת2019
, ויבוא יתר
כלי הרכב היה כ-
53.9
אלף, ירידה של כ-
28.5%
לעומת שנת2019
.
בשנת2020
, בעת משבר הקורונה, היתה ירידה במספר כלי רכב שיובאו, ולאחר מכן חלה עלייה
הדרגתית. בחינה של היבוא לפי מחציות שנה מלמדת על תנודתיות גבוהה יותר, כך בחודשים
4
,הלמ"ס כלי רכב מנועיים2023
', עמ12
,
15
באפריל2024
.
5 רשות
,המיסים נתוני יבוא מוצרי צריכה והשקעה-
)דוחות (בני קיימא :, שנים שונות, כניסה30
ביולי2024
" ; לפי הלמ"ס הגדרת כלי רכב
נוסעים
" היא כלי רכב מנועי המיועד להסיע עד תשעה אנשים (כולל הנהג) וכולל
.רכב פרטי, מונית ואוטובוס זעיר
220
233
267
305
341
361
68
69
67
60
56
56
288
301
334
365
397
417
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
כלי רכב פרטיים
יתר כלי רכב
סך כל סוגי כלי הרכב
287.6
237.6
261.1
306.1
283.8
75.4
54.6
60.1
60.3
53.9
363.0
292.2
321.2
366.4
337.8
0
100
200
300
400
2019
2020
2021
2022
2023
כלי רכב נוסעים
יתר כלי רכב
סך כלי רכב מיובאים
תיאור וניתוח התחרותיות והריכוזיות בשוק כלי הרכב החדשים
|
4
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
יולי-
דצמבר2022
יובאו כ-
173.3
אלף כלי רכב נוסעים, גבוה באופן יחסי, בעיקר בגין הקדמת
רכישה בשל הפחתה של הטבת מס קנייה על רכבים חשמליים החל מ-1
בינואר2023
. סיבה
אפשרית לירידה ביבוא בשנת2023
הינה עיכובים במשלוחי כלי רכב בשל סיכון מעבר אוניות
בים סוף עקב מ לחמת חרבות ברזל. במחצית הראשונה של שנת2024
חלה ירידה של כ-
25.6%
ביבוא כלי רכב לעומת המחצית הראשונה של2023
., ככל הנראה בגין המלחמה
בלוח2
שלהלן מוצג ערך היבוא של כלי רכב נוסעים וחלקי החילוף וכן עלות ממוצעת של כלי
רכב נוסעים בשנים2019
–
2023
ובמחצית הראשונה
של2024
.
לוח2
: ערכי היבוא של כלי רכב נוסעים וחלקי החילוף בשנים2019
–
2024
)(מיליוני דולר6
2019
2020
2021
2022
2023
1-6/2024
שינוי2019
–
2023
כלי רכב נוסעים
5,067
4,122
5,006
6,451
6,348
2,132
25%
יתר כלי רכב
1,213
1,013
1,632
1,670
1,830
616
51%
חלקי ח
ילוף
595
585
749
813
753
379
26%
סך הכול
6,876
5,720
7,387
8,934
8,931
3,127
30%
( עלות ממוצעת לכלי רכב נוסעים
דולר)
17,622
17,345
19,177
21,075
22,366
19,605
27%
אפשר לראות כי בשנת2023
סך ערך היבוא של כלי רכב נוסעים היה כ-
6.3
מיליארד דולר–
עלייה של25%
לעומת שנת2019; סך הערך המיובא של כלי רכב וחלקי החילוף היה כ-
8.9
מיליארד דולר–
עלייה של30%
לעומת שנת2019
. בשנת2023
העלות הממוצעת של כלי רכב
נוסעים היה22,366
דולר–
עלייה של27%
לעומת שנת2019
.
בלוח3 שלהלן מוצג סך מס הקנייה שנגבה על יבוא כלי רכב נ וסעים וחלקי חילוף וכן מס הקנייה
הממוצע לרכב נוסעים בשנים2019
–
2023
ובמחצית הראשונה של2024
.
לוח3
: מס קנייה שנגבה על יבוא כלי רכב נוסעים וחלקי החילוף בשנים2019
–
2024
)(מיליוני ש"ח7
2019
2020
2021
2022
2023
1-6/2024
שינוי2019
–
2023
כלי רכב נוסעים
9,453
8,692
9,914
12,020
13,077
4,988
38%
יתר כלי רכב
712
535
893
946
873
401
23%
חלקי חילוף
448
441
514
540
534
268
19%
סך הכול
10,614
9,669
11,321
13,505
14,484
5,657
36%
מס קנייה ממוצע לכלי רכב נוסעים(
)ש"ח
32,873
36,578
37,977
39,270
46,072
45,868
40%
אפש ר לראות כי בשנת2023
סך מס הקניה שנגבה על ידי רשות המיסים בגין יבוא כלי רכב
נוסעים היה כ-
13.1
מיליארד ש"ח–
עלייה של38%
לעומת2019
, ומס קנייה ממוצע (ללא מכס
ומע"מ) לכלי רכב נוסעים שנגבה בגין היבוא היה46,072
ש"ח–
עלייה של40%
לעומת2019
.
6
,רשות המיסים נתוני יבוא מוצרי צריכה והשקעה-
)דוחות (בני קיימא :, שנים שונות, כניסה30
ביולי2024
. עיבוד של מרכז המחקר והמידע
.של הכנסת לנתוני רשות המיסים
7
,רשות המיסים נתוני יבוא מוצרי צריכה והשקעה-
)דוחות (בני קיימא :, שנים שונות, כניסה30
ביולי2024
. עיבוד של מרכז המחקר והמידע
.של הכנסת לנתוני רשות המיסים
תיאור וניתוח התחרותיות והריכוזיות בשוק כלי הרכב החדשים
|
5
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
2
.
הוצאה של משק בי ת ממוצע על
כלי רכב
הלמ"ס מפרסמת מידי שנה
סקר הוצאות משקי בית, הכולל נתונים על קבוצות הוצאה שונות,
לרבות הוצאות על כלי רכב,
בחלוקה לעשירוני הכנסה. בתרשים4
שלהלן מוצג ההוצאה של
משק בית על רכב מסך ההוצאה לצריכה בשנים2018
–
2021
.
תרשים4: משקל ההוצאה של משק בי ת על כלי רכב מסך ההוצאה בשנים2018
–
2021
8
אפשר לראות כי בשנת2021
ההוצאה על כלי רכב של משק בית ממוצע היתה כ-
1,618
ש"ח
בחודש, ומשקל ההוצאה מסך ההוצאה היה10.7%
לעומת11.8%
בשנת2018
,
ירידה של1.1
נקודת אחוז .סך ההוצאה של משקי בית על כלי רכב נאמדת בכ-
55
מי.ליארד ש"ח בשנה
בתרשים5
שלהלן
י הוצ או
מש
קי בי ת לפי עשירונים של
הכנסה כספית נטו לנפש סטנדרטית
על
הוצאות לכלי רכב ומשקלם בסך ההוצאה לתצרוכת בשנת2021
.
תרשים5
( : הוצאה כספית למשק בית לפי עשירונים על מרכיב הוצאות כלי רכב2021
)
9
אפשר לראות כי בשנת2021
סך ההו צאה של משק בית ממוצע על כלי רכב היה1,618
ש"ח
,בחודש10.7%
מסך ההוצאה לתצרוכת. בעשירון התחתון סך ההוצאה החודשית על כלי רכב
היה666
,ש"ח6.6%
מסך ההוצאה לתצרוכת ובעשירון העליון היה3,164
ש"ח (פער של375%
,)לעומת עשירון תחתון
13.1%
.מסך ההוצאה לתצרוכת
8 הלמ"ס, סקר הוצאות משקי בית לשנת
2021
,
לוח1.2
–
הרכב ההוצאה החודשית לתצרוכת, לפי קבוצות משניות, בשנים
נבחרו
ת :, כניסה
31
ביולי2024
. נציין שבשנת2018
.הלמ"ס עדכנה את שיטת המדידה החל מאותה שנה ואילך
9
הלמ"ס, סקר הוצאות משקי בית לשנת2021
,
לוח2 –
הכנסה והוצאה חודשית לתצרוכת בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה כספית
לנפש סטנדרטית :, כניסה31
ביולי2024
., עיבוד של מרכז המחקר והמידע של הכנסת לנתוני הלמ"ס
1,864
1,807
1,446
1,618
11.8%
11.3%
10.7%
10.7%
10.5%
11.0%
11.5%
12.0%
-
500
1,000
1,500
2,000
2018
2019
2020
2021
סך הוצאה על כלי רכב(ש"ח בחודש)אחוז ההוצאה על כלי רכב מסך ההוצאה
6.6%
666
5.8%
584
7.8%
900
8.6%
1,085
9.3%
1,236
10.5%
1,595
12.5%
2,054
13.0%
2,407
12.8%
2,489
13.1%
3,164
10.7%
1,618
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10ממוצע
תיאור וניתוח התחרותיות והריכו
זיות בשוק כלי הרכב החדשים
|
6
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
3
.
שוק
כל י
הרכב החדשים
רמת ה
תחרותיות וה
ריכוזיות בשוק
,מחירי כלי רכב בישראל גבוהים יחסית למדינות המפותחות בעיקר בגין רמת
מיסוי גבוה
ה10
.וסיבות אחרות
,עקב כך
ב עשורים האחרונים נערכו דיונים בכנסת בנושא, והוקמו מספר ועדות
להתמודדות עם קידום התחרותיות והסרת חסמי יבוא כלי
רכב . באוגוסט2011
הוקמה הוועדה
להגברת התחרותיות בענף הרכב
'בראשות פרופ ירון .זליכה דוח הוועדה פורסם בפברואר
2012
, ולפיו
רמת התחרותיות ב שוק כלי הרכב בישראל היא
נמוכה
ובפרט בשוק כלי הרכב
הפרטי
ים
. על בסיס הדוח הגישה הממשלה הצעת חוק בנושא. ב-
18
ביולי2016
פורס ם ברשומות
חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-
2016
.)"(להלן: "החוק11
מטרת החוק
היתה , בין היתר, הגברת התחרות בענף על ידי הקלה על יבוא עקיף ויבוא אישי, בנוסף ליבוא
הישיר.
.כמו כן, היבואנים הישירים חויבו לטפל בכלי רכב שלא הם ייבאו לארץ12
לפי מדד שווי
כוח קנייה של ה-
OECD
לשנת2020
, רמת מחירי התחבורה בישראל (כולל כלי רכב
פרטיים ותחבורה ציבורית) גבוהה בכ-
20%
בהשוואה לממוצע ה-
OECD
.
13
בתרשים6
שלהלן
מוצגים מדד המחירים לצרכן, מדד מכוניות חדשות ומדד מכוניות משומשות ב תקופה ינואר
2022
עד יוני2024
בישראל ובממוצע
.מדינות האיחוד האירופי
תרשים6
: מדד מחירים לצרכן, מדד מכוניות חדשות ומשומשות בשנים2022
–
2024
14
:אפשר לראות את הדברים הבאים
מינואר2022
ועד לפברואר2023
שלושת המדדים בישראל עלו, החל ממרץ2023
מדד
מחירי מכוניות משומשות החל לרדת לעומת המשך עלייה במדד מחירי .מכוניות חדשות
10 דו"ח הוועדה להגברת התחרותיות בענף הרכב , פברואר2012
.
11 חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-
2016
.
12
ועדת הכלכל ,ה הוסר החסם המרכזי שמנע תחרות בשוק הרכב: ועדת הכלכלה אישרה לחייב את היבואנים הישירים לטפל גם במכוניות
שלא הם ייבאו לארץ ,
13
בפברואר2024
.
13 OECD Data Explorer, PPP detailed results, 2020, accessed: August 6, 2024.
14
,הלמ"ס
מחולל מחירים ומדדי מחירים :, כניסה31
ביולי2024
.
110.4
106.8
99.2
115.9
110.8
110.0
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
2022
2023
2024
מדד מחירים לצרכן-ישראל מדד מחירי מכוניות חדשות-ישראל מדד מחירי מכוניות משומשות-ישראל
מדד מחירים לצרכן-
EU27
מדד מחירי מכוניות חדשות-
EU27
מדד מחירי מכוניות משומשות-
EU27
תיאור וניתוח התחרותיות והריכוזיות בשוק כלי הרכב החדשים
|
7
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
בתקופה שבין ינואר2022
ועד ליוני2024
מדד מחירים לצרכן
עלה ב-
10.4%
; מדד מחירי
מכוניות חדשות
עלה ב-
6.8%
, כאשר מרבית העלייה היתה בחודשים ינואר2022
ועד מרץ
2023
,
עלייה של4.9%
, ובדצמבר2023
היתה עליה של1.6%
(לעומת נובמבר2023
,)
סיבה אפשרית ה יא הקדמת רכישה של מכוניות חדשות בשל ההודעה על העלאה של מס
קנייה על רכבים חשמליים החל מינואר2024
.
בתקופה זו מדד
מחירי מכוניות חדשות
באירופה עלה בכ-
10.8%
.
בתקופה ינואר2022
עד יוני2024
מדד מחירי מכוניות משומשות בישראל
ירד בכ-
0.8%
בהשוואה לעלייה של כ-
10%
במ מוצע מדינות האיחוד האירופי. בחודשים ינואר2022
ועד
פברואר2023
מדד מחירי מכוניות משומשות בישראל
עלה ב-
8.1%
ומחודש מרץ2023
ועד
יוני2024
הוא ירד ב-
8.2%
ובסך הכול בכל התקופה הוא
ירד ב-
0.8%
.
לפי דוח מבקר המדינה, בתקופה ינואר2008
עד יולי2021
מדד מחירי מכונ יות חדשות עלה
נומינלית ב-
10%
וירד ריאלית ב-
7.6%
(מדד מחירים לצרכן עלה בתקופה זו ב-
19.1%
.)
15
החל
מאוקטובר2016
, מועד כניסת החוק לתוקף, ועד ליולי2021
המדד מחירי מכוניות חדשות עלה
נומינלית ב-
4.5%
וריאלית ב-
1.8%
.
בתרשים7
להלן השינוי המצטבר במדד מחירי מכוניות חדשות במדיניות אירופה ובישראל
בתקופה ינואר2022
עד יוני2024
.
תרשים7
:השינוי המצטבר במדד מחירי מכוניות חדשות במדיניות אירופה ובישראל
אפשר לראות כי בתקופה ינואר2022
עד יוני2024
מדד מחירי מכוניו
ת
חדשות בישראל עלה
בקצב מתון יחסית לרוב מדינות האיחוד האירו.פי
בלוח4
להלן מפת יבוא כלי הרכב נכון למחצית2024
.
15
,מבקר המדינה
התחרותיות בענף הרכב , מרץ2022
.
15.9%
10.4%
10.8%
6.8%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
הונגריה
קרואטיה
קפריסין
ליטא
אוסטריה
סלובקיה
שבדיה
גרמניה
צ'כיה
יוון
סלובניה
האיחוד האירופי(
27
)
גוש האירו(
20
)
הולנד
בולגריה
בלגיה
איטליה
פולין
ספרד
צרפת
פינלנד
רומניה
אסטוניה
לטביה
פורטוגל
אירלנד
ישראל
מלטה
לוקסמבורג
דנמרק
שוויץ
מדד מחירים לצרכן
מדד מחירי מכוניות חדשות
תיאור וניתוח התחרותיות והריכוזיות בשוק כלי הרכב החדשים
|
8
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
לוח4
: מפת יבוא כלי הרכב נכון למחצית2024
16
קבוצת הרכב כלי רכב פרטיים מספר מותגים משאיות בעלים
סמל"ת פיאט, לנצ'יה, אלפא-
,רומיאו, קרייזלר, ג'יפ, פרארי
מזראטי, דודג', אבארט, ראם, הונגצ'י, וויי
12 איווקו מי
כאל לוי
קרסו מוטורס רנו, ניסן, אינפיניטי, דאצ'יה, צ'רי, אקספנג
6 ניסן משפחת קרסו
דלק מוטורס מאזדה, פורד, לינקולן, ב.מ.וו, מיני-קופר
5 פורד גיל אגמון
דוד לובינסקי
,פיג'ו, סיטרואן, אופלMG
4 משפחת מנור
יוניברסל (
UMI
)
שברולט, קדילאק, ביואיק, איסוזו
4 איס
וזו משפחת עיני
יוניון מוטורס
,טויוטהGAC, ג'ילי, לקסוס
4 הינו ג'ורג' חורש
מאיר וולוו, הונדה, יגואר, לינק אנד קו
4 רנו, וולוו שחר/קז
צ'מפיון מוטורס פולקסוואגן, אאודי, סיאט, סקודה
4 פולקסוואגן חברת אלייד
כלמוביל מרצדס, סמארט, מיצובישי, יונדאי
4 מרצדס, מי
צובישי משפחת חרל"פ
טלקאר קיה, סאנגיאנג, סרס
3 משפחת אונגר
מכשירי תנועה סוזוקי, דודג', פורשה
3
,'דודגMAN ,AVIA
צבי נטע
יפנאוטו סובארו
1 גד זאבי
אפשר לראות כי12
יבואנים ישירים מייבאים כלי רכב השייכים ל-
54
יצרנים (מותגים) של
כלי
.רכב
כש
יבואן אחד מייבא
12
מותגים.של כלי רכב
מנקודת ראות רוכש כלי הרכב ניתן לבחון את
:התחרות בשלוש רמות
בחירה בין דגמי כלי רכב של היבואנים השונים, במצב זה קיימת תחרות בין מעל לעשרה
יבואנים,
.ומדדי התחרותיות והריכוזיות מפורטים להלן
,בחירה בין דגמי כלי רכב הנמכרים על ידי יבואן אחד
במצב הזה התחרות מועטה שכן אותו
.יבואן מוכר דגמים שונים
בחירה בדגם כלי רכב מסויים, במצב זה כמעט ואין תחרות שכן הדרך הכמעט בלעדי
ת
לרכוש את כלי הרכב הינה דרך היבואן הישיר. סקירה בנושא יבואן בלעדי בסעיף3.2
.להלן
באיחוד האירופי נערכו כבר בתחילת שנות ה-
2000
צע דים לביטול מעמד סוכנים או יבואנים
בלעדיים, כך
שתתקיי
ם תחרות בין סוכנים א.ו יבואנים שונים על אותו דגם של כלי רכב17
בלוח5
שלהלן מוצג מספר היבואנים בחלוקה לפי סוג יבואן בשנים2014
–
2020
.
לוח5
: מספר יבואני רכב לפי סוג בשנים2014
–
2020
18
יבואן
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ישיר
21
19
21
20
21
23
26
עקיף
1
1
3
3
4
5
9
זעיר
0
0
0
5
25
102
164
סך הכול
22
20
24
28
50
130
199
אפשר לראות כי בשנת2020
מספר היבואנים הישירים היה26
, עלייה של24%
לעומת שנת
2014
. מספר היבואנים העקיפים והזעירים עלה באופן ניכר משנת2017
, שנה לאחר פרסום
16
.אתרי החברות
דו"ח הוועדה להגברת התחרותיות בענף הרכב , פברואר2012
.
17
,להרחבה: אמיר לופוביץ
בלעדיות בייבוא ובמכירת רכב באירופה , מרכז המחקר והמידע של הכנסת, יוני2002
.
18
,מבקר המדינה
התחרותיות בענף הרכב , מרץ2022
.
תיאור וניתוח התחרותיות והריכוזיות בשוק כלי הרכב החדשים
|
9
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
החוק, שבה היו שמונה יבואנים (לא ישירים) ל-
175
יבואנים בשנת2020
. בתרשים8
שלהלן
מוצגים נתחי שוק של היבואנים הישירים ויתר היבואנים (מקבילים) בשנים2014
–
2023
.
תרשים8
: נתחי שוק של יבואנים ישירים ויבואנים עקיפים בשנים2014
–
2023
19
אפשר לרא ות כי בשנת2014
נתח השוק של היבואנים הישירים היה99.3%
ובשנת2023
הוא
היה96.9%
–
ירידה של2.4
נקודות אחוז , כמו כן, מגמת הירידה של היבואנים הישירים החלה
בשנים2017
–
2023
. בשנים2021
–
2022
נתח השוק של היבואנים המקבילים היה3.8%
–
הגבוה ביותר בעשור האחרון. עם זאת, בדוח מבקר המדינה משנת2022
" :צויין כי מבדיקת
משרד מבקר המדינה עולה כי גם בחלוף כארבע שנים מחקיקת החוק
ומהרפורמה של משרד
התחבורה לקידום יבוא מקביל(יבוא עקיף, זעיר ואישי), היבוא
המקביל אינו בגדר גורם תחרותי
ממשי ליבוא הישיר ...
הרפורמה לא הובילה לירידת
מחירים כללית בענף יבוא כלי הרכב
הפרטיים ". בלוח6
שלהלן מוצגים עבור השנים2020
–
2023
נתחי שוק של15
יצרני כלי רכב
המובילים שיובאו לישראל בשנת2023
.
לוח6
: נתחי שוק של15
יצרני כלי רכב שיובאו לישראל בשנים2020
–
2023
)(באחוז20
יצרן
2020
2021
2022
2023
שינוי
יו
נדאי
15.8
15.4
16.6
15.9
+0.1
נ.א
קיה
12.0
14.0
14.4
12.4
0.4 נ.א+
טויוטה
14.6
14.7
13.0
11.5
-3.1
נ.א
( בי.ווי.דיBYD
)
-
-
1.4
5.8
5.8
+נ.א
סקודה
8.5
6.8
5.0
5.3
-3.2
נ.א
מזדה
4.4
5.3
7.2
5.3
+0.9
נ.א
צ'רי
-
-
0.4
4.2
4.2
+נ.א
מיצובישי
5.7
3.8
4.0
3.9
-1.8
נ.א
סוזוקי
3.6
3.7
3.3
3.4
-0.2
נ.א
סיאט
4.9
4.5
3.2
2.9
-2.0
נ.א
ג'ילי
-
0.1
2.6
2.7
2.7
+נ.א
פיג'ו
2.6
2.6
2.1
2.6
0.0
נ.א
19
,מבקר המדינה
התחרותיות בענף הרכב , מרץ2022
;
,רשות המיסים
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב בישראל-
'חלק א , מרץ2024
.
20
,הלמ"ס כלי רכב מנועיים2023
', עמ11
,
15
באפריל2024
.
99.3%
99.4%
99.3%
98.7%
98.8%
97.4%
96.9%
96.2%
96.2%
96.9%
0.7%
0.6%
0.7%
1.3%
1.2%
2.6%
3.1%
3.8%
3.8%
3.1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
יבואנים ישירים
יבואנים מקבילים
תיאור וניתוח התחרותיות והריכוזיות בשוק כלי הרכב החדשים
|
10
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
יצרן
2020
2021
2022
2023
שינוי
טסלה
-
2.2
2.2
2.6
2.6
+נ.א
( סאיקMG
)
0.7
1.0
2.0
2.1
+1.4
נ.א
סובארו
1.8
1.9
1.7
1.7
-0.1
נ.א
סך הכול15
ה
יצרנים
74.6
76.0
79.1
82.3
7.7 נ.א+
יתר
ה
יצרנים
25.4
24.0
20.9
17.7
7.7
- נ.א
סך הכול יצרנים
100
100
100
100
-
אפשר לראות כי בשנת2023
נתח השוק של15
יצרני כלי הרכב שמיובאים לישראל היה82.3%
,
עלייה של7.7
נקודות אחוז לעומת2020. נציין שחלק מ-
15
היצרנים המוביל ים בשנת2023
,
,יצרני רכב חשמלי, לא היו ברשימת המובילים בשנים קודמות, למשל: נתחי השוק של טסלה
בי.ווי.די (
BYD
) וצ'רי היו אפסיים בשנת2020
.
עוד אפשר לראות כי בשנת2023
נתח השוק של
שלושה יצרנים, יונדאי, קיה וטויוטה, היה כ-
40%
.מסך המכוניות החדשות שיובאו
בדוח
מבקר המדינה צויינו קשיים ליבוא המקביל שנותנים עדיפות ליבוא הישיר, בין היתר צויין:
עלות גבוה יותר ליבואנים לא ישירים : במקרים בהם למדינת ישראל אין הסכמי סחר עם
מדינות שמהן מייבאי
ם
היבואנים המקבילים את כלי רכב, נוצר מצב שעלות היבוא שלהם
גבוהה יותר כיוון שאין פטור מגביית המכס (בשיעור של כ-
7%
) בהשוואה למדינות עם הסכמי
סחר, בשל קושי להמציא תעודת מקור של היצרן, וזאת על אף שהייצור המקורי של אותם כלי
הרכב הוא במדינות שיש איתן הסכמי סחר. ו לכן יש עדיפות ליבואנים הישירים וחסם ליבואנים
,המקבילים. לעיתים חברת הביטוח מבקשת הערכת שמאי לשווי הרכב המיובא שלא לצורך
.דבר שמעלה את עלות הייבוא עבור היבואנים האישיים ופוגע בתחרות בענף
ירידת ערך גדולה יותר עבור רכבים שיובאו על ידי יבואן אישי" : לפי מחירון לוי יצחק" יש
להפחית ממחיר המחירון כ-
15%
–
30%
אם הרכב יובא על ידי יבואן אישי, וזאת בשל מספר
סיבות ובהן חוסר אחידות בין היבואנים האישיים, הבדלים בשערי המטבע בעת הקנייה, חוסר
בהירות לגבי האחריות, קושי לקבוע ולאמת מקוריות מסמכי יבוא והבדלים בתוספות
ספציפיות של כל רכב. כלומר בעת מכירה עתידית של הרכב המיובא ערכו יהיה נמוך יותר
ולכן יוצר תמריץ לרכוש מהיבואנים הישירים ולא מיבוא אישי. זאת ועוד, לעיתים רכב חדש
שמיובא על ידי יבואן אישי נרשם על ידי משרד התחבורה כרכב משומש דבר שמוריד את
ערכו לצורכי ביטוח או בעת מכירה בעת.יד כרכב יד שנייה
"בדוח מבקר המדינה נבדקה רמת התחרותיות בענף ונערך חישוב של שני אומדנים ל"גלגול
הירידה בעלויות הגולמיות למחיר לצרכן–
( אומדן לפי עקרונות של לספרLaspeyres
) ואומדן
( לפי עקרונות של פשPaasche). לפי שני האומדנים "גלגול" הירידה בעלויות הגולמיות
מהיבואנים אל הצרכנים בשנים2014
–
2019
הוביל (לכאורה) לשינויים שהם
לטובת היבואנים
כלומר הירידה בעלויות הגולמיות יצרה
עלייה
גדולה יותר ברווחים הגולמיים של היבואנים
לעומת
חוסר בירידה
במחיר לצרכן, כלומר יש חוסר סימטריה בגלגול השינויים לטובת
היבואנים. בנוסף, בש נים2015
–
2019
היה ייסוף חד של השקל לעומת האירו והדולר (המשמשים
לרכישת כלי רכב), אשר תרם לגידול של כ-
660
מיליון ש"ח באומדן לרווח הגולמי של היבואנים
תיאור וני
תוח התחרותיות והריכוזיות בשוק כלי הרכב החדשים
|
11
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
והתרומה נטו לרווח הגולמי לאחר התחשבות בירידה במס הקנייה ובמכס היתה כ-
546
מיליון
ש"ח. לעומת זאת התרומה של יריד ה בעלויות אלו
לא הועברה אל הצרכנים
ומחיר המחירון לא
.ירד וכן מדד המחירים של מכוניות חדשות לא ירד
מסקנה נוספת
ב :דוח
"לחברות הליסינג יש כוח להשפיע על המחירים
במחירוני הרכב ולמנוע
ירידה בהם גם בתקופה של ירידה בעלויות הגולמיות. הנפגעים
,מכשל שוק זה הם הצרכנים
הן
הרוכשים כלי רכב בשוק הפרטי והן הצרכנים של חברות
הליסינג: הצרכנים הרוכשים כלי רכב
בשוק הפרטי אינם נהנים מהירידה במחירי המחירון
של כלי הרכב גם כאשר העלויות הגולמיות
של היבואנים יורדות, והצרכנים של חברות
הליסינג משלמים שווי שימוש גבוה הנקבע לפי מחיר
מחירו
ן גבוה יחסית שאינו משתנה גם כשחלה ירידה בעלויות הגולמיות של היבואנים".
בדוח מבקר המדינה נבדקו רמות הריכוזיות לפי המדדים המקובלים, מדד נתח שוק של ארבעת
( היבואנים הגדוליםCR4
( ) ושל היבואן הגדול בכל קטגוריהCR1) ומדד הרפינדל-
( הירשמןHHI
)
שבוחן גם את הריכוזיות
הפנימית בין היבואנים, בבחינת המדדים ככל שערך המדד גבוה יותר
כך השוק ריכוזי יותר באותה הקטגוריה. בתרשים9
שלהלן מוצגים מדדיCR1
ו-
CR4
בשנים
2014
–
2019
וכן לפי סוגי מכוניות (בשנת2019
.)
תרשים9
: מדדי1
CR
ו-
CR4
בשנים2014
–
2019
ולפי סוגי מכוניות21
תרשים9א: המד דים בשנים2014
–
2019
תרשים9
( ב: המדדים לפי סוגי מכוניות2019
)
אפשר לראות כי בכל אחת מהשנים2014
–
2019
מדדCR4
היה גבוה מ-
50%
ועשוי להעיד על
ריכוזיות גבוהה. בשנים2014-2019
היתה עלייה של כ-
11
נקודות אחוז. בשנת2019
בסוגי
מכוניות מסחריות וספורט נתח השוק של ארבעת היבואנים הגדולים היה100%
כשליבואן הגדול
ביותר היה נתח שוק של61%
בשוק מכוניות המסחריות ו-
55%
בשוק מכוניות הספורט (כלומר
אותו יבואן נחשב למונופול בסוג מכוניות זה); בסוגי מכוניות משפחתיות ושבעה מקומות נתח
השוק של ארבעת היבואנים הגדולים היה84%
ו-
83%
בהתאמה. והממוצע של כל שמונת
הסוגים היה67%
.
21
,מבקר המדינה
התחרותיות בענף הרכב , מרץ2022
.
20%
22%
21%
18%
20%
23%
56%
63%
59%
60%
62%
67%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2014
2015
2016
2017
2018
2019
מדדCR1
מדדCR4
61%
55%
32%
32%
30%
29%
23%
23%
22%
100% 100%
70%
83%
84%
69%
67%
62%
65%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
מדדCR1
מדדCR4
תיאור וניתוח התחרותיות והריכוזיות בשוק כלי הרכב החדשים
|
12
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
בלוח7
שלהלן מוצגים מדדHHI
בשנת2019
לסוגי המכוניות וכן רמת הריכוזיות לפי ארצות
.הברית ולפי האיחוד האירופי
לוח7
: מדדHHI
לפי הקווים המנחים של ארצות הברית והאיחוד האירופי (
2019
)
22
סוג הרכב
HHI
(
2019
)
ארצות ה
ברית איחוד אירופי
מסחריות
0.447
ריכוזיות גבוהה ריכוזיות גבוהה
ספורט
0.431
ריכוזיות גבוהה ריכוזיות גבוהה
שבעה מקומות
0.211
ריכוזיות מתונה ריכוזיות גבוהה
משפחתיות
0.206
ריכוזיות מתונה ריכוזיות גבוהה
מנהלים
0.171
ריכוזיות מתונה ריכוזיות מתונה
קטנות
0.159
ריכוזיות מתונה ריכוזיות מתונה
יוקרה
0.137
ענף לא ריכוזי ריכוזיות מתונה
פנאי
0.126
ענף לא ריכוזי ריכוזיות מתונה
ממוצע
0.133
ענף לא ריכוזי ריכוזיות מתונה
אפשר לראות כי עבור כלי רכב מסחריים וספורט הריכוזיות גבוהה לפי הקווים המנחים של ארצות
הברית וגם לפי
האיחוד האירופי. ובממוצע לפי ארצות הברית ענף הרכב לא ריכוזי ולפי האיחוד
האירופי הריכוזיות היא מתונה. מבקר המדינה מציין שערך הממוצע של מדדHHI
בשנת2014
היה0.114
כלומר בשנים2014
–
2019
חלה עלייה ברמת הריכוזיות וההמלצה העיקרית שצויינה
היתה שיש לבחון את רמת ה ריכוזיות לכל סוג רכב
בנפרד
.ולא רק את המדד הכולל של הענף
תופעת ה יבואן
ה
בלעדי23
בשנת1992
, ב
ראשית
'תהליך הפחתת המכסים, נכתב מחקר על ידי פרופ' אליס ברזיס ופרופ
אבי וייס לגבי תופעת היבואן הבלעדי, לפיו תופעה זו נפוצה בישראל (כמפורט בהמשך) ועשויה
להקטין את הפתי.חה של המשק ליבוא, למרות הפחתת המכסים
מכירה של מוצר המיוצר בחו"ל
בישראל יכולה להתבצע באחת משלוש דרכים: מכירה של היצרן בעצמו על ידי הקמת סניף
מקומי או חברת בת; היצרן מתקשר עם מספר יבואנים מקומיים למכירת המוצר;
היצרן מתקשר
עם יבואן אחד בלעדי ולמעשה נותן לו ב.לעדיות ביבוא המוצר
במצב של יבואן בלעדי, ליבואן יש כוח מונופוליסטי כלפי הצרכנים, כיוון שהוא היחיד שמייבא את
המוצר, בנוסף לכוח המונופוליסטי שיש ליצרן בחו"ל כלפי היבואן, ולכן רווח היבואן צפויים להיות
גבוהים מעל רווחיו במצב של תחרות. מאידך, כאשר קיימים מספר י ,בואנים המתחרים ביניהם
.מתמעט הכוח המונופוליסטי של כל יבואן אל מול הצרכנים
מחקרים שונים שנעשו הראו כי בישראל רבים מהמוצרים המיובאים יובאו על ידי יבואן אחד
בלעדי, כלומר יצרנים זרים רבים מעדיפים לבחור באפשרות של התקשרות עם יבואן בלעדי על
22
,מבקר המדינה
התחרותיות בענף הרכב , מרץ2022
.
:ערכי המדד נמצאים בתוך שלוש רמות ריכוזיות
לא ריכוזי
: ערכים נמוכים מ-
0.15
לפי ארצות הברית או נמוכים מ-
0.1
;לפי האיחוד האירופי ריכ
וזיות מתונה : ערכים בין0.15
–
0.25
לפי ארצות הברית או בין0.1
–
0.2
לפי
;האיחוד האירופי ריכוזיות גבוהה
: ערכים גבוהים מ-
0.25
לפי ארצות הברית או מ-
0.2
.לפי האיחוד האירופי
23
,הרבעון לכלכלה
מבנה שוק היבוא וליברליזציה במדיניות סחר חוץ :תופעת היבואן הבלעדי ,עליזה ברזיס ואבי וייס , אוגוסט1995
.
על פי המחקר
,הכלכלי
יש
שתי
סיבות עיקריות
שבגינן
קיימת תופעת
היבואן הבלעדי
בישראל–
מירוב
רווחים על ידי היצרן
ומדיניות הסחר
.בישראל
תיאור וניתוח התחרותיות והריכוזיות בשוק כלי הרכב החדשים
|
13
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
פני פתיחת סניף או חב רת בת בארץ או שיווק דרך כמה יבואנים. על פי המחקר הכלכלי, קיימות
:שתי סיבות עיקריות שבגינן נוצרה התופעה בישראל של יבואנים בלעדיים
מ
ירוב רווחים על ידי היצרן:
כאמור, ליצרן מחו"ל יש שלוש אפשרויות למכור את מוצריו בישראל
– באופן ישיר, על ידי מספר יבואנים או על י די יבואן בלעדי. בבואו להחליט באיזו דרך הוא ימכור
את מוצריו, היצרן ירצה למרב את רווחיו. כאשר בוחנים את פונקציית הרווח שרואה היצרן, עולה
כי במקרים שהעלות הקבועה של יבוא עצמי על ידי היצרן גבוהה ביחס לגודל השוק, הוא יעדיף
למכור את מוצריו על ידי יבואנים ולא באו פן ישיר. בישראל, כיוון שהשוק קטן יחסית, העלויות
הקבועות שיש ליצרן מתחלקות על פני מספר מועט של מוצרים ולכן מעלים את העלות השולית
של כל מוצר. בנוסף, יש עלויות בירוקרטיות גבוהות המקשות על יצרנים מחו"ל להקים חברות
בת או סניפים בארץ. לאחר מכן, נדרש היצרן להחליט
האם למכור את מוצריו דרך מספר
יבואנים או דרך יבואן בלעדי. מהמחקר עולה כי הפרמטר המרכזי להחלטה זו היא בעיית
ה"טרמפיסט" הקיימת במוצר. כאשר קיימים מספר יבואנים, עשוי להיווצר מצב שבו כל אחד
מהם יית
ן פחות שירותים מהכמות האופטימלית באשר למוצר הנמכר ויסתמך על השי רותים
שיתנו היבואנים האחרים. ככל שבעיה זו יותר חריפה, היצרן לא ממרב את רווחיו, ולכן יעדיף
להתקשר עם יבואן בלעדי, שיית
ן
את השירותים בצורה מיטבית בתמורה לכך שהוא היבואן
.בלעדי באזור גיאוגרפי מסויים לפי
המחקר, בעיית ה"טרמפיסט" עשויה להיות משמעותית
בישראל ,כן ש
.מדובר בשוק יחסית קטן, ולכן לרוב מעדיפים היצרנים להתקשר עם יבואן בלעדי
מדיניות הסחר:
מדיניות הסחר בשנים הראשונות להקמת המדינה, עודדה היווצרות מונופולין
בייבוא. כך, בשנות החמישים והשישים של המאה הקודמת יבואנים נדרשו לקבל רשיונות, דבר
שגרם לכך שהם קיבלו זכ ות יבוא בלעדית. בהמשך, עם הצטרפות ישראל להסכם הסחר העולמי
GATT
בשנת1962
24, ניסו יבואנים, שהיה להם ר
י שיון יבוא בלעדי, למנוע ככך הניתן אפשרות של
.כניסת יבואנים אחרים לשוק ולמסד את קשריהם עם היצרן בחו"ל כך שיהיו יבואנים בלעדיים
בנוסף, הגבלות לא מכסיות אוNTBs
(
Non-Tariff Barriers
) (כגון: מכסות יבוא, דרישות
לרישיונות ותקנים ייחודיים) הקיימות בישראל, הובילו לכך שההוצאות הקבועות גבוהות עבור
יצרנים מחו"ל שרוצים למכור את מוצריהם ישירות בארץ, ולכן הם מעדיפים להתקשר עם
יבואנים בלעדיים הנושאים בנטל ההוצאות בעצמם. העל ויות הגבוהות מקשות לעיתים על
.כניסת יבואנים אחרים, וכך הריכוזיות ביבוא גדלה
24
הסכםGATT
(
rade
T
ariffs and
T
greement on
A
eneral
G
) נוצר בשנת1947
לאחר מלחמת העולם השנייה במטרה להביא להפחתת
מכסי יבו א ולעידוד הסחר הבינלאומי, בשנת1992
( הוקם ארגן הסחר העולמיWTO
.) על בסיס ההסכם
World Trade Organization, The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947), Accessed: March 23, 2022.
תיאור וניתוח התחרותיות והריכוזיות בשוק כלי הרכב החדשים
|
14
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
נתונים על רווחי היבואנים25
במאי2024
אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר פרסם סקירה בנושא "רווחיות יבואני הרכב
הגדולים בשנים2017
–
2022". לפי ה
סקירה,
בשנת2022
היקף ההוצאה לצריכה פרטית של מ שקי
הבית על חלקי חילוף וכלי רכב נאמד בכ-
36.5
מיליארד ש"ח– עלייה
ריאלית
של
25%
לעומת
2021
,וזאת על אף שנרשמה ירידה של כ-
7.3%
.במספר כלי רכב חדשים שנמסרו ללקוחות
,לפי הסקירה בשנת2022
הרווח לפני מס של12
יבואני הרכב הגדולים היה כ-5
מיליארד ש"ח
(הרווח הגדול )ביותר בעשרים השנים האחרונות– גידול ריאלי של
35%
לעומת שנת2021
.שיעור
הרווח לפני מס ביחס למחזור המכירות (מנוכה מס קנייה) היה16.3%
גידול של כ-
5.5
נקודות
אחוז לעומת2021
, קרי מחזור מכירות של כ-
31.2
מיליארד ש"
.ח פל י הממצאים, לאחר אישור
הרפורמה בשנת2016
חלה עלייה חדה ברווחים ובשיעור הרווח של יבו
א.ני כלי הרכב
ל פי
ה יר ק הס ,העליות שצויינו היו על אף הירידה בנתח השוק של היבואנים הגדולים מסך המח זור
בענף בשנים2021
–
2022
.בשל כניסתו של יבואן נוסף לשוק כמו כן,
בשנים2012
–
2022
חולקו
על ידי12
יבואני הרכב הגדולים דיבידנד בסכום של כ-
12
מיליארד ש"ח (במחירי2022
), חל ק
מהדיבידנדים חולק במסגרת "מבצעי דיבידנד" וניתנו הנחות בשיעור המס על הדיבידנד (למשל
2015
ו-
2017
).
,בנוסף ב שנים2017
–
2018
ליבואנים המקבילים המובילים היו הפסדים ובשנים
2019
–
2022
הם היו ברווחים,
כששיעור הרווח לפני מס בשנת2022
היה4%
.
25
,אגף הכלכלן הראשי ניתוח רווחיות יבואני הרכב הגדולים בשנים2017
–
2022
, מאי2024
.