מסמך מ.מ.מ ישיבת ועדה

הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm תיאור וניתוח שוק הדבש :כתיבה בת חן רוטנברג, כלכלנית :| אישור עמי צדיק, מנהל המחלקה לפיקוח תקציבי :תאריך"ד י באלול תשפ"ד , 17 בספטמבר2024 סקירה כלכלית תיאור וניתוח שוק הדבש הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm תוכן ה עניינים תמצית ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 1 1. תיאור ענף הדבש ................................ ................................ ................................ ................ 1 1.1 ייצור, תפוקה וצריכה ................................ ................................ ................................ ......... 1 1.2 מחירים ................................ ................................ ................................ .......................... 1 2. אסדרת הענף................................ ................................ ................................ ..................... 2 2.1 רקע ................................ ................................ ................................ .......................... 2 2.2 מרכיבי האסדרה ................................ ................................ ................................ .............. 3 3. מ קטע השיווק ................................ ................................ ................................ ..................... 4 4. סחר חוץ ................................ ................................ ................................ ............................ 5 4.1 יבוא ויצוא בישראל ................................ ................................ ................................ ........... 5 4.2 שוק הדבש באירופה ................................ ................................ ................................ ......... 6 5. תיאור וניתוח הצעת החוק ................................ ................................ ................................ .... 7 תיאור וניתוח שוק הדבש | 1 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm תמצית מסמך זה מוגש ל קראת דיון בו ועדת הכלכלה ב- 19 בספטמבר2024 בנושא הצעת חוק הל סדרת הצבה של כוורות וייצור דבש ,התשפ"ג- 2023 .)(להלן: הצעת החוק המסמך מכיל תיאור וניתוח ענף הדבש בישראל במישורים שוני :ם אסדרה, יצור, שיווק, סחר חוץ ו.סקירות הצעות החוק לאסדרת הענף הדבש בישראל מיוצר על ידי כ- 529 דבוראים המחזיקים בכ- 124 אלף כוורות בהיתר הפזורות ברחבי הארץ, תפוקה של כוורת הינה כ- 35 ק"ג בשנה . היצור המקומי מ לא ספק את הביקוש והיתרה מסופקת על- ידי יבוא במכסות פטורות ממכס. התועלת מפעילות הכוורות אינה רק מיצור דבש אלא גם בהשפעה חיצונית חיובית בגין האבקת גידולים חקלאיים ופרחים בטבע .כ- 80 אלף כוורות מוצבות ב שטחים חק לאיים ל שם האבקה ו הדבוראים נוטעים כ- 100 צמחי צוף מדי .שנה בשנת 2023 הייצור המקומי היה כ- 3.5 אלף טון וישנה תנודתיות בייצור המקומי ת בע ונה בעיקר מ כמות המשקעים . היבוא היה כ-3 אלף טון ובסך הכול אספקת הדבש עלתה בכ- 22.6% משנת2018 . ,כך אספקת דבש לנפש מייצור מקומי ירדה בכ- 11.6%, וסך אספקת דבש לנפש (ייצור מקומי ויבוא) עלתה בכ- 11.6%. קרי, אלמלא ה גידול ב יבוא אספקת הדבש לנפש הי י תה יורד ת עקב מגבלות היצע בייצור המקומי. היצע הצוף הוא מוגבל ועל- כן לפי התיאוריה הכלכלית נדרשת רגולציה בענף לאסדרת השימוש במשאב, אשר חלקו נמצא בקר קעות ציבור (לרבות קרקעות חקלאיות בבעלות המדינה) וחלקו בקרקעות פרטיות. האסדרה הקיימת בענף הדבש אינה רק לגבי יצירת מנגנון לחלוקת שטחי המרעה (צוף), אלא רגולציה מחמירה הנוגעת לכל שלבי שרשרת הייצור,, לרבות: גידול דבורים, ייצור והפקת דבש, הצבת כוורות לצרכי האבקה ,מכירת דבש, שיווק דבש רעיית דבורים ויבוא דבש .ובנוסף, כיום המאסדר בענף הינה חברה פרטית,לתועלת הציבור "המועצה לייצור ולשיווק ,"דבש הכוללת גם את החקלאים והמשווקים, ולא גוף מ.משלתי כמקובל בתחום האסדרה מועצת הדבש מקצה "רישיונות ייצור" ל עוסקים ב גידול ולהפקת ד בש ו מחלק ת "אישורי מרעה" לרעיית הדבורים בשטח מרעה שהוקצה לו. ה אסדרה מעוגנת בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור דבש ומכירתו), התשל״ז- 1977 ובתקנות להשבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים) (דבורים), התשכ״ח- 1968 . על פי הערכ ה של חברת דן אנד ברדסטריט לנתחי שוק בשוק המבור קד בשנת2019 , "יד מרדכי" , מקבוצת "שטראוס", הינה מובילת השוק ומחזיקה בכ- 55% מהשוק המבורקד, אחריה"מכוורת עמק חפר" עם כ- 20% ו"מכוורת עין חרוד" עם כ- 10% מהשוק המבורקד ,, המהווה על פי הערכות כ- 80% משוק הדבש בישראל. ל פי הצעת החוק ,הנידונה בוועדה יועברו סמכויות ה אסדרה ממועצת הדבש למשרד החקלאות ו ביטחון המזון. הקצאת היתרים להצבת כוורות וכל פעולה אחרת בקשר אליהם תבוצע על ידי ועדת ההיתרים . הרציונל של אסדרה הענף ,הוא שללא התכנון הנכון בענף יהיה קושי בגידול דבורים, אשר משמש בין השאר גם כבסיס לצרכי האבקה המוערכת בתועלת ר.בה הרבה יותר ממוצר הדבש בפרט יחד עם זאת, קיימת שאלה אם נדרשת רגולציה כה מחמירה בענף, ואם לא ניתן לאמץ רגולציה מקלה יותר, המבוססת על חלוקת שטחי רעייה לפי מנגנון שקוף ויעיל. תיאור וניתוח שוק הדבש | 1 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm 1 . תיאור ענף הדבש 1.1 ,ייצור תפוקה וצריכה הדבש בישראל מיוצר על ידי כ- 529 דבוראים המחזיק ים בכ- 124 אלף כוורות בהיתר הפזורות ברחבי הארץ, 1 תפוקה של כוורת הינה כ- 35 ק"ג בשנה. ה יצור המקומי לא מ ספק את הביקוש והיתרה מ סופק ת על- ידי יבוא במכסות פטורות ממכס. התועלת מפעילות הכוורות אינה רק מיצור דבש אלא גם ב השפעה חיצונית חיובית בגין האבקת גידולים חקלאיים ופרחים בטבע .כ- 80 אלף כוורות מוצבות ב שטחים חקלאיים ל שם האבקה ו הדבוראים נוטעים כ- 100 צמחי צוף מדי .שנה ב לוח1 להלן נתונים על אספקת דבש לפי מקור בשנים2018 עד2023 . לוח1 : אספקת דבש לפי מקור בשנים2018 עד2023 2 שנה כמות באלפי טון ערך במיליוני ש"ח מחיר ממוצע )ליצרן/יבואן (ש"ח לק"ג ייצור מקומי יבוא סך הכול ייצור מקומי יבוא סך הכול ייצור מקומי יבוא סך הכול 2018 3.6 1.7 5.3 62.0 18.5 80.4 17.2 10.9 15.2 2019 4.0 1.1 5.1 68.8 11.7 80.5 17.2 10.4 15.7 2020 4.0 1.2 5.2 72.4 16.8 89.2 18.1 14.0 17.1 2021 4.0 1.5 5.5 73.0 18.0 91.0 18.3 11.9 16.5 2022 4.5 2.0 6.5 83.3 20.9 104.2 18.5 10.4 16.0 2023 3.5 3.0 6.5 63.9 33.1 97.0 18.3 11.0 14.9 שינוי -2.9% 76.6% 22.6% 3.1% 79.4% 20.6% 6.1% 1.6% אפשר לראות כי בשנת 2023 הייצור המקומי היה כ- 3.5 ף אל טון, ירידה של2.9% לעומת2018 , התנודתיות בייצור המקומי ת בע ונ בעיקר מ כמות המשקעים , ו היבוא היה כ-3 ף אל טון, עלייה של כ- 76.6% לעומת2018, וס ך אספקת הדבש עלתה בכ- 22.6%. בתקופה זו האוכלוסי י ה גדלה בכ- 9.8% , ועל כן אספקת דבש לנפש מייצור מקומי ירדה בכ- 11.6% , וסך אספקת דבש לנפש (יי )צור מקומי ויבוא עלתה בכ- 11.6% . קרי, אלמלא היבוא אספקת הדבש לנפש היית ה יורדת עקב מגבלות היצע בייצור המקומי, ו יתכן ש מחיר הדבש ה הי גבוה יותר . בשנת2023 המחיר הממוצע ליצרן המקומי היה כ- 18.3 ש"ח לק"ג , עלייה של כ- 6.1% לעומת2018 , והמחיר הממוצע ליבואן היה כ- 11 "ש ח לק"ג , עלייה של כ- 1.6% לעומת2018 , המחיר הממוצע ליצרן מקומי גבוה בכ- 65% .מהמחיר הממוצע ליבואן בשנת2021 ההוצאה השנתית של משק בית על דבש היית ה כ- 59 ש"ח, וההוצאה של כלל משקי הבית נאמדה בכ-7 16 .מיליון ש"ח3 1.2 מחירים תרשים1 להלן מציג את מדד המחירים לצרכן, מדד מח יר הדבש , מדד מחיר המזון (ללא ירקות ופירות) ומדד מחיר ירקות ופירות ב שנים2000 עד2024 . 1 ,מועצת הדבש בישראל אתר המועצה :, כניסה4 בספטמבר2024 . 2 שם, שנים שונות . המחיר הממוצע :ערך לח לק.בכמות ירחון סטט י סטי אוגוסט2028 , לוח1: אוכ ,לוסייה18 באוגוסט2024 . 3 הלמ"ס, סקר הוצאות משקי בית2021 , לוח1.1 : הכנסה והוצאה חודשית לתצרוכת (מוצרים בודדים) בחמישונים של משקי בית , 31 בדצמבר2023. מספר משקי הבית עמד על כ- 2.83 מיליון בשנת2021 . תיאור וניתוח שוק הדבש | 2 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm תרשים1: מדד ,י מחירים לצרכן דבש , מזון ופירות וירקות ( 2000 - 2024 ) 4 מהתרשים עולה כי בין השנים2000 ל- 2024 על ו מדד המחירים לצרכן ב- 49.95 , מדד מחיר הדבש ב- 33.8% , מדד מחיר המזון ב- 72.7% ומדד מחירי פ ירות וירקות ב- 98.9% . תרשים2 להלן מציג את מחיר הדבש הממוצע בין השנים2014 ל- 2024 . תרשים2 : מחיר ממוצע של הדבש )(ש"ח לק"ג5 אפשר לראות כי טווח המחירים הממוצע נע בין19.6 ש"ח ל- 20.3 ש"ח , ובשנת2024 היה מחירו הממוצע20.3 .ש"ח6 משרד ,החקלאות וביטחון המזון, לרוב סביב ראש השנה תקופת שיא של ,צריכת הדבש מפרסם מכרזים ליבוא מכסות הפטורות ממס על מנת להוריד את מחיר הדבש הממוצע בתקופה זו , כפי שיפורט בהמשך בסעיף4. 7 2 . אסדרת הענף 2.1 רקע היצע הצוף הוא מוגבל ועל-כן לפי התיאוריה הכלכלית נדרשת רגולציה בע נף לאסדרת השימוש במשאב במקרה בו הצוף)נמצא בקרקעות ציבור (לרבות קרקעות חקלאיות בבעלות המדינה , 4 ,הלמ"ס מאגר הנתונים המרכזי :, מדדי מחירים לצרכן, כניסה17 בספטמבר2024 . 2024 – ממו.צע ינואר עד אוגוסט 5 :שם, כניסה8 בספטמבר2024 . 6 המחיר בשנת2024 .נמדד מחודש ינואר עד לחודש יולי 7 ,משרד החקלאות וביטחון המזון, הודעת דוברות משרדי האוצר, הכלכלה והתעשייה וכן החקלאות וביטחון המזון מוזילים את מחיר הדבש , 1 בספטמבר2024 . 149.9 130.9 133.8 172.7 198.9 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 מדד מחירים לצרכן מדד מחיר דבש מדד מחיר המזון מדד מחיר פירו וירקות 20.5 19.8 20.3 20.5 19.7 20.0 20.2 19.7 19.6 19.6 20.3 19.0 19.5 20.0 20.5 21.0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 תיאור וניתוח שוק הדבש | 3 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm במקרה בו הצוף נמצא ב קרקעות פרטיות ממילא הבעלים הוא הגורם היחיד שיש לו גישה לצוף וספק אם יש צורך ב אסדרה.". בעיה זו נקראת בספרות הכלכלית "בעיית המרעה המשותף8 לפי גי שה זו מדובר בכשל שוק, שכן אם כל הפרטים יעשו שימוש במשאב ציבורי מוגבל (כמו מרעה משותף או דגה בים) אז הוא עשוי להיכלות והתוצאה לכל הפרטים תהיה שלילית. על- כן, לפי הספרות המקצועית, קיימת הצדקה כלכלית ל.אסדרת השימוש במשאב משותף מוגבל 2.2 מרכיבי האסדרה האסדרה הקיימת בענף הדבש אינה רק לגבי יצירת מנגנון לחלוקת שטחי המרעה (צוף), אלא רגולציה מחמירה הנוגעת לכל שלבי שרשרת ה ייצור , לרבות: גידול דבורים, ייצור והפקת דבש, הצבת כוורות לצרכי האבקה, מכירת דבש, שיווק דבש, רעיית דבורים ויבוא דבש, כפי .שיפורט להלן ובנוסף, כיום המאסדר (רגולטור) בענף הינה,חברה לתועלת הציבור הכוללת גם את החקלאים והמשווקים, ולא גוף מ.משלתי כמקובל בתחום האסדרה ה אסדרה בענף הדבש מעוגנת ,)בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור דבש ומכירתו התשל״ז- 1977 9 ה קובע הוראות לעניין אסדרת גידול דבורים וייצור דבש ,שיווק יו יבוא, הצו הוצא מכוח חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, המהווה "חקיקה בשעת חירום", המוחלפת בהדרגה ,על ידי חוקים אחרים ובתקנות להשבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים) (דבורים), התשכ״ח- 1968 10, ה ,קובעות הוראות לעניין הקמת מכוורת והחזקתה הסדרת הצבה של כוורות וגידול דבורים וה סדרת מכוורות רעיה טיפוח. ה אסדרה מבוצעת על ידי המועצה לייצור ולשיווק דבש (להלן: מועצת הדבש) שהיא חברה פרטית לתועלת הציבו ר ,ו,חברים בה נציגי הממשלה, הדבוראים המשווקים ו התנועות החקלאיות .המיישבות ,תקציב מועצת הדבש מבוסס על גביית אגרה שנתית מהמגדלים שמשולמות ב .אופן יחסי לגודלן, לפי מספר הכוורות מדובר במבנה אסדרה חריג, שכן לרוב האסדרה נעשית על-ידי גופים ממשלתיים , ש כן, המאסדר מורכב מהמגדלים והמשווקים, שהם .גם הגורמים המפוקחים, מצב העשוי ליצור ניגוד עניינים מועצת הדבש מקצה "רישיונות ייצור" ל עוסקים ב גידול ולהפקת דב ש. זוהי רגולציה חריגה במשק בכלל, לרבות בענף החקלאות (קיימת כיום ב כמה ענפים , לרבות ח לב, ביצים ודיג.) ,כך פרט המעוניין לגדל דבורים לצרכי ייצור דבש לצריכה עצמית או לצרכי תחביב , גם בקרקע ,פרטית אינו רשאי לעשות זאת ללא קבלת רישיון מהמאסדר. רגולציה מחמירה זו קשה .לאכיפה 8 :כשל שוק המרעה המשותף ,כשל שוק הוא מצב בו כל פרט ממרב את תועלותיו אולם התועלת הציבורית אינה מרבית. במקרה זה ,שימוש במשאב ציבורי, כמו מרעה, אליו יש גישה חופשית וכמות נתונה, עשוי להוביל לתוצאה לא טובה לכל הפרטים. כך אם כמות .הדבורים על שטח מרעה נתון תהיה גבוהה מידי, הצוף לא יספיק לכולם והדבורים ירעבו למוות 9 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור דבש ומכירתו), תשל"ז- 1977 . 10 תקנות להשבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים) (דבורים), תשכ"ח- 1968 . תיאור וניתוח שוק הדבש | 4 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm מועצת הדבש גם מחלק ת "אישורי מרעה" לרעיית הדבורים בשטח מרעה שהוקצה לו. לפי הרגולציה, אסור לרעות דבורים בשטח כלשהו, בבעלות ציבורית או פרטית, ללא קבלת היתר לכך ממועצת הדבש, אף אם מדובר בצרכי האבקה של שטח חקלאי (ציבורי ופרטי). כמו כן, לא ניתן להוסיף כ וורות לנקודת מרעה קיימת ולא ניתן להזיז כוורות ל נקודה אחרת, ללא היתר מה מועצ ה. קיימות כ- 6,100 נקודות מתאימות להצבת כוורות, בכל נקודת מרעה מוצבות עד40 .כוורות בכל נקודה ממוקמות מספר כוורות בהתאם לתנאי השטח הקיימים וכמות הצוף המרבית שניתן להפיק מאותה נקודה, ק רי כושר הנשיאה המרבי. בהתחשב בכושר הנשיאה, מועצת הדבש מבצעת את ה,אסדרה שעיקרה בחלוקת ,השטחים לנקודות רעיה קביעת מספר הכוורות שבהן והמרחקים הנדרשים בין הנקודות. 3 . מ קטע השיווק תנאי לעיסוק בתחום השיווק בדבש הוא קבלת אישור "משווק מורשה" מטעם המאסדר. לפי הרגולציה ,הקיימת אדם לא יכול לשנע יותר מ- 6 ק"ג דבש ללא קבלת אישור כזה , אלא אם .כן הוא משווק דבש שהוא ייצר כמפורט לעיל, כשל השוק בענף הוא מגבלת המרעה בקרקעות ציבוריות , ולכן לא ברור כיצד רגולציה מחמירה על עוסקים בשיווק ובסחר בדבש משפיעה על פתרון חלוקת שטחי מרעה לעוס.קים בענף מקטע הייצור מתפזר בקרב למעלה מ- 100 :יצרנים שונים. בין היצרנים הגדולים3 קיבוצים (יד מרדכי, עין חרוד, דן), מכוורת עמק חפר (שותפות חקלאית של מספר מגדלי דבורים אשר התאגדו לטובת שיווק ישיר של התוצרת החקלאית שלהם), לצד יצרנים מה מגזר המושבי– בועז כנות .(מושב אבידור), ניצן למדני (מושב כפר חיים), שי ספקטור (מושב כפר רות) ועוד שיווק הדבש הקמעונאי נעשה על- ידי כ- 30 משווקים מורשים11 ו מאופיין בריכוזיות. חלוקת :המשווקים בקרב חמשת היצרנים הראשיים12  קיבוץ יד מרדכי – מייצר בעבור המשווק הגדול בענף, יד מרדכי (מקבוצת .)שטראוס לוח2 להלן מציג את נתח השוק בקטגוריית הדבש של שטראוס בין השנים2010 ל- 2020 . לוח 2 : נתחי שוק( הדבש של חברת שטראוס2010 - 2020 ) 13 חברה 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 שטראוס 61% 61% 59% 59% 62% 59% 60% 56% 54% 55% 57%  בועז כנו ת– .מייצר אף הוא בעבור המשווק יד מרדכי  מכוורת עמק חפר – מייצרת עבור עצמה, פעילה כשחקן השני בגודלו גם במקטע .השיווק 11 ,מועצת הדבש בישראל אתר המועצה :, כניסה4 בספטמבר2024 . 12 דן אנד ברדסטריט , סקירה ענפית מיוחדת– ענף הדבש , 14 בספטמבר2020 . 13 ,הבורסה לני"ע, מאי"ה דוחות כספיים :, כניסה3 באפריל2022 ,. להרחבה ראו: בת חן רוטנברג השינויים במדדי מחירים, בשיעורי רווחיות ובנתחי שוק בשוק מוצרי המזון והצריכה השוטפת– עדכון , 2 בנובמבר2022 ., מרכז המחקר והמידע של הכנסת תיאור וניתוח שוק הדבש | 5 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm  עין חרוד – .מייצר עבור עצמו, פעיל כשחקן השלישי בגודלו במקטע השיווק ענף הדבש גלגל בשנת2019 פדיון של כ- 180 מיליון ש"ח (ממקטע השיווק, קרי ממכי רות .)ברשתות השיווק תחת השוק המבורקד, ובחנויות מזון קמעונאיות על פי הערכות, השוק המבורקד מהווה כ- 80% משוק הדבש בישראל , כאשר ,ראש השנה מהווה שיא לביקושים במהלכו נצרכת כ- 40% מהתצרוכת השנתית ו.מהמכירות הענפיות14 לפי הערכת חברת דן אנד ברדסטריט לנתחי ה שוק המבורק ד בשנת2019 , "יד מרדכי" , מקבוצת"שטראוס", הינה מובילת השוק ומחזיקה בכ- 55% מהשוק המבורקד, אחריה" מכוורת עמק חפר" עם כ- 20% (כולל מכירות המותג הפרטי של שופרסל המיוצר על ידה) ו" מכוורת עין חרוד" עם כ- 10% מהשוק המבורקד. יתר השוק, כ- 15% באופן מצרפי, מיוחס למשווקי ם הקטנים ולמכוורות בוטיק, בהם"דבש שלנו" , "משק לין" , "מכוורת גליל" ,)(קיבוץ שמיר"ברקו" .(למגזר החרדי) ועוד15 4 . סחר חוץ 4.1 יבוא ויצוא בישראל ענף הדבש מוגן באמצעות מכס גבוה וההשלמה לביקוש ה מקומי נעשית באמצעות יבוא במכסות פטורות ממכס , אשר מחולקות לפי נוהל המפורסם על ידי משרד החקלאות ו ביטחון המזון הכפר. בנוהל היבוא המפורסם על ידי המשרד, חלו שינויים במהלך השנים. בעבר רק למשווקים מורשים מקומיים בענף הדבש היו מחולקות ההקצאות, אולם כיום ישנן גם הקצאות .של מכסות פטורות גם ליבואנים חדשים שהינם סוחרי מזון בינלאומיים לוח3 להלן מציג את )נתוני היצוא והיבוא של ישראל ואת מאזן הסחר (יצוא פחות יבוא ין ה ב שנים17 20 - 23 20 . לוח3 ): יצוא ויבוא דבש (באלפי דולרים16 שנה 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 יצוא 259 243 371 188 236 132 148 יבוא 5,586 5,137 3,309 4,865 5,575 6,214 8,796 מאזן סחר -5,327 -4,894 -2,938 -4,677 -5,339 -6,082 -8,648 אפשר לראות כי בשנת2023 ערך הדבש המיוצא עמד על כ- 148 אלף דולר וערך הדבש המיובא עמד על כ- 8,796 אלף דולר , מאזן סחר שלילי של כ- 8,648 אלף דולר , הגבוה ביותר בתקופה הנבחנת . מאזן הסחר היה שלילי לאורך כל ה תקופה הנבחנת, אך כלל עליות וירידות .שנקבעות בעיקר על ידי היבוא, שכן היקף היצוא בענף שולי למדי 14 דן אנד ברדסטריט , סקירה ענפית מיוחדת– ענף הדבש , 14 בספטמבר2020 . 15 .שם 16 הל מ"ס ,יבוא ויצוא לפי סחורות וארצות., דבש טבעי לפי כל משקלי אריזות ומזון מלכות, שנים שונות :כניסה8 בספטמבר2024 . תיאור וניתוח שוק הדבש | 6 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm לוח4 להלן מציג את חמשת מדינות היבוא העיקריות בכל שנה , משקלן ביבוא וסך משקלן של מדינות אלו ביבוא ב ין ה שנים 2023-2018 . לוח4 :יבוא דבש ממדינות עיקריות ומשקלן ביבו א17 2018 2019 2020 2021 2022 2023 מדינה קל שמ מדינה קל שמ מדינה קל שמ מדינה קל שמ מדינה קל שמ מדינה קל שמ ספרד 35% ספרד 39% ספרד 41% ספרד 28% ספרד 45% טורקיה 44% אוקראינה 24% פולין 19% אוקראינה 31% טורקייה 17% טורקיה 30% ספרד 29% רומניה 9% ארגנטינה 11% אר גנטינה 8% ארה"ב 17% אוקראינה 9% יוון 7% פולין 8% אוקראינה 9% רומניה 5% אוקראינה 12% ארגנטינה 7% רומניה 5% אורוגוואי 7% בולגריה 7% בולגריה 5% ארגנטינה 11% יוון 2% ארגנטינה 5% סך הכול 83% משקל 85% משקל 89% משקל 86% משקל 94% משקל 91% אפשר לראות כי בש נ ים2018 עד2023 מדינות היבוא העיקריות היו ספרד , טורקיה ואוק ר אינה. ב-9 בספטמבר2024 , לקראת ראש השנה המהווה תקופת שיא ב צריכת הדבש ,פרסם משרד החקלאות מכרז תחרותי לחלוקת מכסות פטורות ממכס לייבוא דבש באריזות לצרכן עד1.5 ק"ג בהיקף של500 טון. לפי משרד החקלאות ,בהליך דומה שב ו צע אשתקד ירדו המחירים בכ- 60% מכ- 45 ש"ח לכ- 20 ש"ח לק "ג. בעקבות המכרז פרסם משרד החקלאות כי השנה מחיר הדבש הממוצע יהיה כ- 20 ש"ח לק"ג , ו הרשתות אשר זכו במכסה בפטור ממכס בהיקף כולל של375 טונות מתוך500 שהוצעו הן קרפור, אושר- ,עד, ויקטורי, רמי לוי יוחננוף ומשנת יוסף. הדבש ישווק במגוון גדלים ובמחיר שנע בין9.9 ש"ח לחצי ק"ג ועד19.9 ש"ח לק"ג דבש. 18 כיום ניתן לייבא דבש במכסות פטורות ממכס, ביבוא אישי עד5 ק"ג. מעבר להן ישנו מכס על היבוא , אולם לייבוא הדבש עבור הת ע שייה מכס נפרד באריזות של יותר מ- 50 ק"ג. ו כך , יצרני הדבש המקומיים יכולים לייבא דבש לה ו שתמש בו ב חלק מ תהליך ייצור ה דבש המקומי. הדבר ע שוי להוביל לפגיעה בתחרות ,שכן יצרן הדבש המרכזי מהווה מונופול בתחום הדבש. 19 4.2 שוק הדבש ב אירופה לוח5 להלן מציג מספר נתונים על ענף הדבש בהשוואה בין ישראל לאירופה בשנת2022 . לוח5 : ( השוואת ענף הדבש בין ישראל ואירופה2022 ) 20 נתון אירופה ישראל כוורות 20,270 123 )תפוקה ממוצעת של דבש לכוורת (ק"ג 29 30 )ייצור מקומי של דבש (אלפי טון 285.7 4.5 משקל דבוראים עם יותר מ- 150 כוורות 4% 20% 17 הל מ"ס ,יבוא ויצוא ל פי סחורות וארצות, דבש טבעי לפי כל משקלי אריזות ומזון מלכות, שנים שונות. עיבוד של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, המשקלים נקבעו לפי סכומי היבוא ולא לפי משקל .י האריזות 18 ,משרד החקלאות וביטחון המזון, הודעה לעיתונות משרד החקלאות מפרסם את רשימת הזוכים בהליך התחרותי לחלוקת מכסות פטורות ממכס לייבוא דבש, 9 בספטמבר2024 . 19 משרד החקלאות ופיתוח הכפר, המרכז לסחר ושי תוף פעולה בין- ,לאומי נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת2024 , 19 בנובמבר2023 20 אירופה: . April 2024 th , Expert Group for Agricultural Markets, 18 Honey Market Presentation European Commission, ; ,ישראל: הלמ"ס, הודעה לתקשורת ארץ זבת חלב ודבש2022 - החלב והדבש בישראל- לרגל חג השבועות , 23 במאי2023 . תיאור וניתוח שוק הדבש | 7 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm נתון אירופה ישראל )יבוא דבש (אלפי טון 190.4 2.0 )יבוא דבש (מיליוני אירו 504.4 0.53 משקל יבוא מייצור מקומי )(במונחים כמותיים 67% 44% ניתן לראות כי בשנת2022 משקל יבוא כמותי של דבש מהייצור המקומי באירופה היה כ- 67% בממוצע, ב השוואה לכ- 44% ביש ראל. התפוקה העולמית עומד על1,914 מ יליוני אירו והמחיר לק"ג בעולם ליצרן הוא1 .אירו לק"ג דבש להערכת מועצת הדבש משקל היבוא מייצור המקומי נ ע כל שנה בין% 35 ל% 45 . 21 5 . תיאור וניתוח הצעת החוק כ ,אמור ענף הדבש בישראל הוא ענף חקלאי בעל תועלות סביבתיות ניכרות .חשיבות הענף מתבטאת, ב ין היתר, ב האבקת גידולים חקלאיים וצמחי בר , אשר מספקים מגדלי הדבורים לחקלאים ו מהווים תו שיר חיוני והכרחי לקיום חקלאות הצומח בישראל. לפי דברי ההסבר ל הצעת ה חוק , במטרה להבטיח את קיומה ויכולת ההאבקה של דבורת הדבש ולנוכח ה ף היק ,המועט של שטחי גידול בהם יכולה הדבורה ללקט צוף יש לתכנן ולהסדי ר את הענף באמצעות אסדרת נקודות הצבה של הכוורות לפי כללים שוויוני י.ם ושקופים ,כאמור האסדרה בענף מ בוצעת זה שנים על ידי מועצת הדב ש, חברה פרטית לתועלת הציבור, ה מקצה רישיונות לגידול דבורים והפקת דבש והיתרים להצבת כוורות . בביצוע האסדרה על ידי חברה פרטית טמון קושי משמעותי .מצב שבו מוענקות סמכויות סטטוטוריות לגוף פרטי שאינו ח לק ממערכת שלטונית בעייתי .לע כן, ל פי הצעת החוק יועברו סמכויות האסדרה ממועצת הדבש למשרד החקלאות ו ביטחון המזון. הקצאת היתרים להצבת כוורות וכל פעולה אחרת בקשר אליהם תבוצע על ידי ועדת ההיתרים . לפי ארגוני הסביבה, הצעת החוק מבקשת ל הרחיב את פריסת הכוורות של דבור י הדבש בישראל, אולם היא תעמיד בסכנה את דבורי הבר, שלהן תפקיד חשוב בהאבקת צמחי הבר .ומערכות אקולוגיות נוספות, ויעילותן בהאבקה גבוהה בהרבה משל דבורי הדבש כיום אסדרת הענף מאופיינת ברמת התערבות גבוהה הן לגבי העיסוק בהפקת דבש, הן לגבי רעיית הדבורים בשטחים כלשהם ,(ציבוריים ופרטיים), הן לגבי השיווק והסחר. לפי מועצת הדבש הרציונל של אסדרה זו, הוא שללא התכנון הנכון בענף יהיה קושי בגידול דבורים, אשר משמש .בין השאר גם כבסיס לצרכי האבקה, המוערכת בתועלת רבה הרבה יותר ממוצר הדבש בפרט יחד עם זאת, קיימת שאלה אם נדרשת רגולצי ה כה מחמירה בענף, ואם לא ניתן לאמץ רגולציה מקלה יותר, המבוססת על חלוקת שטחי רעייה לפי מנגנון שקוף ויעיל. 21 אבי ברוך, סמנכ" ,ל מועצת הדבש ,שיחת טלפון17 בספטמבר2024 . תיאור וניתוח שוק הדבש | 8 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm הרציונל של אסדרת הענף, כפי ש עולה מדברי ההסבר של הצעת חוק , הוא כי ללא התכנון הנכון בענף, יהיה קושי ב ודיג ל דבורים, אשר משמש כבסיס לצרכי האבקה . לפי דברי ה הסבר של הצעת חוק ל אסדרת רעיית דבורים וייצור דבש, התשע"ה– 2015, עליה נסמכת הצעה זו, תרומ ת האבקה על ידי דבורת הדבש נאמדת על ידי משרד החקלאות בכ-3 .מיליארד ש"ח בשנה22 מדיונים קודמים בהצעות החוק בניסוחיה הקודמים ב ו ועדת הכלכלה שנערכו ביולי ובאוקטובר 2014 ובפברואר 2016 , עלה שקיימים ניגודים ודעות שונות בין העוסקים בענף לגבי אופן התנהלותו. בקרב דבוראים בעלי היקף פעילות גדול עלו חששות שהמדינה תפקיע להם נקודות מרעה שעמדו לרשותם במשך שנים רבות באמצעות אסדרה חדשה, שכן נקודות אלו הן אמצעי הייצור שלהם ולא ניתן לקיים עסק עם אופק רב שנתי מבלי לדעת בוודאות שאמצעי הייצור ימשיכו לשמשם. בקרב דבוראים בעלי היקף פעילות קטן עלה חשש לגבי התנהלות מועצת הדבש והרכב החברים בה. לדבריהם, חלקם עשויים להיות בעלי ניגוד עניינים בין חברותם במועצה לבין פעילותם כמגדלים וכמשווקים בעצמם, וכן בגין כך שהשכר המשולם להם באמצעות אגרות הרעיה , שכאמור משולמות באופן יחסי לגודלן, לפי מספר הכוורות, ולכן עשוי להטותם לטובת דבוראים בעלי היקף פעילות גדול שמשלמים סכומי אגרה גבוהים יותר משום .שהם בעלי כוורות רבות יותר23 לסיכום, האסדרה בענף הדבש בישראל הינה גבוהה יחסי ת לענפים אחרים, הן במכסות ייצור מקומי (גם בקרקעות פרטיים), הן בשלב השיווק, והן במכסים גבוהים המונעים למעשה יבוא חופשי, וגורמים למשקל יבוא נמוך בישראל ביחס לאירופה. אסדרה זו מובילה למחיר גבוה יחסית בישראל בשיעור של עשרות אחוזים, לקושי של חדירת דבוראים חדשים לענף ולמתן יתרון .מיסוי בייבוא דבש ליצרנים המקומיים הגדולים דבר המחזק א הריכוזיות בשוק 22 הצעת חוק לה סדרת רעיית דבורים וייצור דבש, התשע"ה– 2015 . 23 ,ועדת הכלכלה 'פרוטוקול מס312 , 9 ביולי2014 ; 'פרוטוקול מס353 , 27 באוקטובר2014 ; 'פרוטוקול מס181 , 29 בפברואר2016 .